建筑節(jié)能行業(yè)研究報告

建筑節(jié)能行業(yè)調(diào)查報告證券投資部2012/10/2一、建筑節(jié)能簡介建筑節(jié)能，是指建筑在規(guī)劃、設(shè)計、建造和使用過程中，通過采用新型的節(jié)能型的建筑新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，以及利用可再生能源等，在保證建筑物使用功能和室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活動。二、建筑節(jié)能主要形式建筑節(jié)能的范圍包括節(jié)能材料，節(jié)能電器，智能建筑，熱泵，BIPV等；其中節(jié)能材料要求保溫、輕型，包括外墻材料、內(nèi)墻材料、節(jié)能涂料、節(jié)能門窗；節(jié)能電器包括節(jié)能燈具、LED燈、節(jié)能空調(diào)；智能建筑包括合同能源管理、BIPV；熱泵包括地源熱泵、水源熱泵、空氣源熱泵等。三、建筑節(jié)能“十二五”規(guī)劃《規(guī)劃》提出，到“十二五”期末，我國建筑節(jié)能形成1.16億噸標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)能能力。其中發(fā)展綠色建筑，加強新建建筑節(jié)能工作，形成4500萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)能能力；深化供熱體制改革，全面推行供熱計量收費，推進北方采暖地區(qū)既有建筑供熱計量及節(jié)能改造，形成2700萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)能能力；加強公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)，推動節(jié)能改造與運行管理，形成1400萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)能能力。推動可再生能源與建筑一體化應(yīng)用，形成常規(guī)能源替代能力3000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。財政部國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)《高效照明產(chǎn)品推廣財政補貼資金管理暫行辦法》（財建[2007]1027號）大宗用戶和城鄉(xiāng)居民用戶。大宗用戶每只高效照明產(chǎn)品，中央財政按中標(biāo)協(xié)議供貨價格的30％給予補貼；城鄉(xiāng)居民用戶每只高效照明產(chǎn)品，中央財政按中標(biāo)協(xié)議供貨價格的50％給予補貼。補貼資金采取間接補貼方式，由財政補貼給中標(biāo)企業(yè)，再由中標(biāo)企業(yè)按中標(biāo)協(xié)議供貨價格減去財政補貼資金后的價格銷售給終端用戶。四、建筑節(jié)能市場全球有超過40%的能源消耗和21%的溫室氣體排放來源于樓宇。而樓宇中能耗最大的是技術(shù)系統(tǒng)和照明，合計占樓宇能源總成本的40%－60%。因此在這方面蘊藏著巨大的節(jié)能潛力。數(shù)據(jù)顯示，我國既有建筑達400億平方米，卻僅有1%為節(jié)能建筑。目前，建筑耗能總量在我國能源消費總量中的份額已經(jīng)超過了27%，正逐漸接近三成。降低建筑能耗水平，提高樓宇的能源利用效率迫在眉睫。預(yù)計到2030年我國建筑能耗占總能耗的比例將由目前的近30%上升到40%，且在既有的約430億平方米建筑中，只有4％采取了先進的能源效率改進措施。“十二五”時期，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化快速推進，將給住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)提供更大空間和難得機遇，同時也將給相關(guān)企業(yè)帶來了前所未有的市場機會。五、建筑節(jié)能相關(guān)行業(yè)（一）光伏建筑一體化(BIPV)1、BIPV簡介光伏建筑一體化BIPV（BuildingIntegratedPhotovoltaics），指的是把光伏發(fā)電系統(tǒng)集成到建筑物上，既發(fā)揮建筑的功能（遮風(fēng)、擋雨、隔熱），又能發(fā)電。BIPV系統(tǒng)包括光伏組件、逆變器、支承構(gòu)件組成的串聯(lián)系統(tǒng)。核心部件是光伏組件（用于發(fā)電），平衡部件包括逆變器、電流表、控制器等，串聯(lián)部件是支承構(gòu)件。光伏建筑一體化，是應(yīng)用太陽能發(fā)電的一種新概念，簡單地講就是將太陽能光伏發(fā)電方陣安裝在建筑的圍護結(jié)構(gòu)外表面來提供電力。根據(jù)光伏方陣與建筑結(jié)合的方式不同，光伏建筑一體化可分為兩大類：一類是光伏方陣與建筑的結(jié)合。這種方式是將光伏方陣依附于建筑物上，建筑物作為光伏方陣載體，起支承作用。另一類是光伏方陣與建筑的集成。這種方式是光伏組件以一種建筑材料的形式出現(xiàn)，光伏方陣成為建筑不可分割的一部分。如光電瓦屋頂、光電幕墻和光電采光頂?shù)?。在這兩種方式中，光伏方陣與建筑的結(jié)合是一種常用的形式。2、BIPV市場政策面傾斜，光伏建筑一體化前景光明。財政部、住建部發(fā)布了《關(guān)于組織實施2012年度太陽能光電建筑應(yīng)用示范的通知》，對建材型等與建筑物緊密結(jié)合的光電一體化項目，補助9元/瓦，對與建筑一般結(jié)合的利用形式，補助7.5元/瓦。2011年光伏行業(yè)因多國政策趨冷，投資過熱，致使產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品價格大跌，但是對于光伏電站而言反而是利好的消息。而我國之前的光伏項目多以大型電站為主，本次政策面上對光伏建筑的大幅支持表明了國內(nèi)光伏建筑市場將啟動。3、BIPV行業(yè)主要公司序號公司名稱1南玻A2方大集團3中航三鑫4拓日新能5金剛玻璃6嘉寓股份7東方日升（二）節(jié)能保溫材料—聚氨酯泡沫1、聚氨酯泡沫簡介聚氨酯是由異氰酸酯和多元醇反應(yīng)生成的一種有機高分子化合物，自20世紀(jì)50年代工業(yè)化以來，在世界范圍內(nèi)高速發(fā)展，目前，已成為高分子材料中品種最多、用途最廣、發(fā)展最快的特種有機合成材料。2、聚氨酯泡沫市場“十二五”期間，目前國內(nèi)每年將新增16-20億平方米建筑面積，新建建筑都需要達到50%的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，同時國內(nèi)現(xiàn)有建筑面積為443億平方米，其中95%以上的建筑為高耗能建筑，未來都需要進行節(jié)能改造，按照“十二五”建筑節(jié)能規(guī)劃的要求，“十二五”期間每年大約有1億平方米的房屋建筑需要進行節(jié)能改造。2011年，國內(nèi)新建建筑面積為19億平方米，預(yù)計未來年均增速大約為8%左右。在有機保溫材料中，聚氨酯將憑借良好的保溫性能，所占的比重將會逐步提升?；谥?jǐn)慎的原則，2010年聚氨酯硬泡的市場占有率大約為10%左右，預(yù)計2014年所占的比重將提升到14%左右。聚氨酯泡沫的密度為35kg/m3，計算的厚度取2.5cm，因此每平方米建筑面積需要聚氨酯的量大約為0.875kg。3、聚氨酯行業(yè)主要公司序號公司名稱1煙臺萬華2滄州大化3紅寶麗4雅克科技5雙良節(jié)能（三）建筑節(jié)能玻璃1、Low-E玻璃簡介Low-E玻璃（LowEmissivityGlass），低輻射玻璃。Low-E玻璃的原理是不攔截短波輻射，紫外線和可見光可以通過，而攔截長波紅外線輻射，使之不能通過。因此使用Low-E玻璃的房間冬天能保持室內(nèi)熱能，使其難以向外散發(fā)；而夏天將室外的高溫散發(fā)出的大量熱輻射抵擋在外，從而做到“冬暖夏涼”，減少能耗的作用。目前，我國Low-E玻璃產(chǎn)量年均增長率超過30%，而普及率僅為6%，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆膽?yīng)用領(lǐng)域來看，目前國內(nèi)Low-E玻璃主要應(yīng)用于公裝市場，民用市場占比相對較小，根據(jù)我國《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》，到2012年我國公共建筑與住宅Low-E玻璃使用總量將達到14800萬平方米。3、建筑節(jié)能玻璃行業(yè)主要公司序號公司名稱1大連旭硝子2耀華集團3旗濱集團4中國玻璃5南玻A6中航三鑫（四）智能建筑1、智能建筑簡介國內(nèi)通行認(rèn)為智能建筑由建筑設(shè)備自動化系統(tǒng)(BA)、通訊自動化系統(tǒng)(CA)、辦公自動化系統(tǒng)(OA)、火災(zāi)報警與消防連動自動化系統(tǒng)(FA)、安全防范自動化系統(tǒng)(SA)共5A系統(tǒng)集成組成。主要涵蓋領(lǐng)域包括樓宇的空調(diào)、照明、電梯、供配電、計算機網(wǎng)絡(luò)、有線及衛(wèi)星電視等強電領(lǐng)域，也包括綜合布線、門禁、閉路電視、防盜報警、電子巡查等弱電領(lǐng)域，以及火警與消防、辦公自動化領(lǐng)域等。智能是手段，節(jié)能是目的，建筑節(jié)能已日趨成為建筑智能化的發(fā)展方向，其核心業(yè)務(wù)是建筑電氣節(jié)能改造。建筑節(jié)能可以劃分為材料節(jié)能和管理節(jié)能兩大類，前者主要通過建筑結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計、選擇建筑節(jié)能材料來實現(xiàn)，而后者主要通過建立以空調(diào)、照明、電梯、配電等系統(tǒng)為主體的建筑電氣集成方案提高能耗設(shè)備的能源效率來實現(xiàn)建筑管理節(jié)能，其中建筑運行管理節(jié)能是建筑節(jié)能的關(guān)鍵。據(jù)測算，通過智能建筑中BAS的核心系統(tǒng)：HVAC（供熱、通風(fēng)、空氣調(diào)節(jié)）系統(tǒng)自控設(shè)計和良好管理，將實現(xiàn)有效節(jié)能20%-25%。2、智能建筑市場樓宇建筑工程投資總額的比重大致為：建筑土建工程40%左右，機電安裝工程25%左右，裝修裝飾工程30%左右，作為機電業(yè)務(wù)的延伸，建筑智能化工程業(yè)務(wù)約占建筑總投資的5%-10%。在北京、上海等發(fā)達地區(qū)城市的新建樓宇、住宅小區(qū)的智能系統(tǒng)工程比重多數(shù)已超過10%，有的甚至達到了15%。建筑智能化業(yè)務(wù)占比逐步提升已成為現(xiàn)代建筑的趨勢。根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會智能建筑專業(yè)委員會的271家會員的統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國建筑智能化系統(tǒng)工程行業(yè)市場規(guī)模在2005年首次突破200億元，2006年達到238.5億元，2010年超過500億元。根據(jù)建筑業(yè)協(xié)會智能建筑專業(yè)委員會和賽迪咨詢預(yù)測，預(yù)計未來三年復(fù)合增速超過20%。3、智能建筑行業(yè)主要公司序號公司名稱1泰豪科技2延華智能3同方股份4達實智能5賽為智能（五）熱泵1、熱泵簡介熱泵是一種能從自然界的空氣、水或土壤中獲取低品位熱，經(jīng)過電力做功，輸出可用的高品位熱能的設(shè)備，可以把消耗的高品位電能轉(zhuǎn)換為3倍甚至3倍以上的熱能，是一種高效供能技術(shù)。熱泵技術(shù)在空調(diào)領(lǐng)域的應(yīng)用可分為空氣源熱泵、水源熱泵以及地源熱泵三類。其中水源熱泵和地源熱泵適用于大面積建筑制冷和取暖，空氣源熱泵適用于3000平米以下建筑制冷和取暖。由于熱泵是提取自然界中能量，效率高，沒有任何污染物排放，是當(dāng)今最清潔、經(jīng)濟的能源方式。在資源越來越匱乏的今天，作為人類利用低溫?zé)崮艿淖钕冗M方式，熱泵技術(shù)已經(jīng)在全世界范圍內(nèi)受到廣泛關(guān)注和重視。2、空氣源熱泵的工作原理：夏天它是以空氣為冷媒，制冷劑吸收外界環(huán)境中的冷量(制冷劑在冷凝器中冷凝放熱)，通過制冷劑的循環(huán)放冷到水中，被冷卻的水送到用戶中為用戶提供冷量，達到夏天制冷的舒適性要求。冬天它是以空氣為熱媒，制冷劑吸收環(huán)境中的熱量（制冷劑在蒸發(fā)器中蒸發(fā)吸熱），通過制冷劑的循環(huán)放熱到水中，被加熱的水送到用戶中為用戶提供熱量，達到冬天供暖的舒適性要求。同時，空氣源熱泵還可以制取熱水，滿足用戶對生活熱水的需求。3、空氣源熱泵優(yōu)點高效節(jié)能：其輸入電能之比即能效比（COP）一般在2~6之間，平均可達3以上?？諝庠礋岜脽崴鞴?jié)能效果是電熱水器的4倍，燃?xì)鉄崴鞯?倍，太陽能熱水器的2倍。一機多用：空氣源熱泵可同時具備供冷、供暖、供熱水三種功能，節(jié)能效果顯著。適用范圍廣：產(chǎn)品適用溫度范圍-20~40℃，并且一年四季全天候使用，不受陰、雨、雪等惡劣天氣和冬季夜晚的影響，都可正常使用。運行費用低：空氣源熱泵運行費用比電熱水器節(jié)省75%，比燃?xì)鉄崴鞴?jié)省60%，比燃油熱水器節(jié)省60%，與太陽能熱水器相當(dāng)。安全有保障：加熱方式完全不同于普通電加熱，從根本上社絕了普通電加熱漏電、干燃等安全隱患，電路只有控制線路而無強電線路連接，實現(xiàn)了完全的水電分離。安裝方便、環(huán)保：可以安裝在室內(nèi)外空地、陽臺、大型停車庫、設(shè)備層等處，不需專門的設(shè)備房。無廢水廢渣、廢熱、廢氣排放，不會對大氣和環(huán)境產(chǎn)生任何污染。4、空氣源熱泵產(chǎn)品應(yīng)用的三種形式：純熱水工程，即空氣源熱水器。采暖、制冷、熱水結(jié)合的中央空調(diào)工程?？諝庠礋岜门c太陽能結(jié)合的熱水工程。5、空氣源熱泵市場據(jù)慧聰研究機構(gòu)調(diào)查監(jiān)測，2010年我國空氣源熱泵市場為35億元，其中工程機市場超過20億元，占57.14%，家用機突破15億元，占42.85%。銷售額連續(xù)三年增速超過40%?！笆濉逼陂g，國家節(jié)能減排任務(wù)的重要性與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迫切性，促使地方政府對空氣能熱泵熱水器支持力度與支持范圍增大，空氣源熱泵行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長。預(yù)計2012年空氣源熱泵銷售額將突破70億元。與其他供暖形式相比，空氣熱泵的優(yōu)勢在于既可供熱也能供冷，還能提供生活熱水。從熱泵機組的容量來講，空氣源熱泵適合于單棟中型公共建筑(3萬平方米以下)“十二五”時期，公共建筑被確定為節(jié)能降耗主要領(lǐng)域。國家將啟動一批公共建筑節(jié)能改造重點城市。預(yù)計2015年，這些城市公共建筑單位面積能耗將下降20%以上。國