新能源汽車動力電池回收專題報告

能源汽車動力電池回收專題報告動力電池回收：馬上迎來大規(guī)模放量電動車報廢年限接近、退役頂峰降落能源汽車產(chǎn)銷高增帶動動力電池裝機量走高。依據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)聯(lián)盟的統(tǒng)計，近年來中國動力電池的裝機量水平呈現(xiàn)出了明顯的上升趨勢。2023-20230.8GWh154.5GWh，CAGR93.1%；2023129.7GWh146.216.2GWh86.9%。在能源汽車產(chǎn)銷量高增長的背景下，動力電池裝機量持續(xù)走高。能源汽車逐步報廢，動力電池退役頂峰降落。中國能源汽車于202320233558425-6202320232027廢舊動力電池存在較大環(huán)境風險，推動電池回收的進展廢舊動力電池對環(huán)境和人體安康具有潛在威逼，需有效回收處理。電池正極材料中的重金屬能夠上升環(huán)境的PH毒氣體。此外，動力電池中含有的多種金屬、電解液會危害人體安康，如鈷元素可能導致人體消滅胃腸功能紊亂、耳聾、心肌缺血等病癥。有效的應對措施是對廢舊動力電池加以回收處理，這將推動電池回收行業(yè)的安康進展。退役動力電池具有資源屬性，回收價值較高動力電池材料需求旺盛，供給緊急催化鈷、鋰、鎳等金屬價格上漲。在目前能源汽車產(chǎn)銷高增及資源供給相對緊急的帶動下，鈷、鋰、2023223中國金屬鋰〔≥99%工業(yè)級、電池級〕245/噸，較去年3672023217〔≥99.8%〕市場均53.35/872023221日，碳酸鋰〔99.5%電池級〕44.8/噸，氫氧化鋰〔56.5%〕38.45/噸。在目前鋰鈷鎳價格持續(xù)上行的背景下，電池回收所得到的金屬將實現(xiàn)較高的經(jīng)濟效益。政策紅利期有望帶來行業(yè)規(guī)模爆發(fā)，企業(yè)加速入局國家多部門密集出臺相關政策，助推行業(yè)進展。2023務院制定節(jié)能與能源汽車產(chǎn)業(yè)進展規(guī)劃，提出要制定動力電池回收利用治理方法，之后工信部、商務部等多部委均公布了相關政策。202310管措施等，從法規(guī)、政策、技術、標準、產(chǎn)業(yè)等方面，加快推動能源汽車動力電池回收利用。政策紅利期將推動動力電池回收行業(yè)標準化進展。鋰電池回收行業(yè)空間巨大假設：1〕5422〕電池生產(chǎn)企業(yè)每年廢料占當年電池裝機5%；3〕9885%。我們根據(jù)回收后生成的金屬鹽〔包括碳酸鋰、硫酸鎳鈷錳等〕的價格，測算20271500行業(yè)空間大吸引眾多企業(yè)紛紛入局，具有資質的企業(yè)有望增加。在巨大市場空間的吸引及國家“”循環(huán)經(jīng)濟進展目標等的引領下，眾多企業(yè)加速布局動力電池回收及梯次利用業(yè)務：20232579253.3%。但目前符合能源汽車廢45標準化增加，具有資質的企業(yè)數(shù)量有望增加?；厥展に囕^成熟，商業(yè)模式多樣濕法回收技術成熟，已大規(guī)模應用鋰電池的回收處理過程主要包括預處理和后續(xù)處理兩個階段。預處理包括：1〕分類、放電、拆解和粉碎，通過不同方式放電后，除去電池的外包裝，去除金屬鋼殼得到里面的電芯；2〕活性物質與集流體的分別；3〕集流體及電解液的回收和再利用。后續(xù)處理是對正極材料中的高價值金屬進展回收，并生成金屬鹽進展銷售，如將鎳、鈷、錳、鋰回收并生產(chǎn)為硫酸鎳/鈷/錳、碳酸鋰等。正極材料回收處理技術也可分成物理回收、濕法回收、熱法回收及生物浸出法，各有優(yōu)劣。物理回收是使用精細拆解及材料修復等技術進展回收，可全自動無污染拆解，經(jīng)濟性較好。濕法回收反響速度較慢且工藝較為簡潔，但對設備等要求較低且產(chǎn)品純度較高，為目前主流工藝。熱法回收工藝較為簡潔，但回收率低、能耗較高、有污染。生物回收利用微生物浸出，污染小、能耗低、微生物可重復利用，但微生物菌類培育困難，浸出環(huán)境要求高，尚處于起步階段。濕法回收是鋰電池最常用且成熟的技術。使用化學溶劑將鎳鈷錳鋰等金屬離子從正極材料中轉移到浸出液，再通過離子交換、吸附和共沉淀等方式，將金屬離子形成無機鹽或氧化物，如碳酸鋰、硫酸鎳、硫酸鈷等。該項技術工藝較為簡潔，但金屬回收率高，純度高，目前已廣泛使用?；厥针姵刎摌O材料石墨可應用于制備導電石墨和廢水處理領域。目前石墨照舊是商業(yè)動力電池中使用最廣泛的負極材料，廢舊石墨含有金屬元素、有機物粘結劑等雜質，可對廢舊石墨進展凈化處理，從中回收高附加值產(chǎn)品。商業(yè)模式多樣，回收來源是核心回收渠道是電池回收的關鍵。電池回收渠道包括整車廠、電池廠、汽車拆解企業(yè)、梯次利用商、貿易商等，回收渠道種類多，且廢舊電池配方、外形各異，如何建立穩(wěn)定的電池回收渠道至關重要?，F(xiàn)階段3C企業(yè)應與整車廠、電池廠、汽車后市場效勞商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同探究合作模式。動力電池企業(yè)回收模式主要是以電池廠為主導進開放放。動力電池廠商除了生產(chǎn)動力電池外，正在加大電池回收的職責。電池廠商通過收購、合作或成立合資企業(yè)等方式布局電池回收業(yè)務，提高上游原料選購的議價力氣，降低電池材料本錢。動力電池企業(yè)回收模式的代表企業(yè)是寧德時代，通過收購邦普的方式布局電池回收領域，確定程度上也降低了電池材料本錢。行業(yè)聯(lián)盟回收模式是通過聯(lián)盟內各成員企業(yè)的經(jīng)銷效勞網(wǎng)絡回收，再由電池處理企業(yè)進展回收再利用的商業(yè)模式。單個企業(yè)在實際回收過程中會遇到很多困難，例如回收電池數(shù)量不夠或是回收渠道較少等。為解決此類問題，局部汽車制造商以聯(lián)盟形式構建回收系統(tǒng)，回收旗下銷售的退役動力電池。該模式的代表企業(yè)為北汽能源，專注于退役電池的梯次利用，實現(xiàn)能源汽車、動力電池、太陽能發(fā)電的能源儲存等深度融合，進而實現(xiàn)動力電池價值的最大化利用。第三方回收企業(yè)模式應用較為廣泛，需與電池廠商嚴密合作。第三方電池回收企業(yè)在電池回收的技術和工藝上具備較強的優(yōu)勢，但需要自主搭建回收網(wǎng)絡，通過與整車廠商、電池廠商達成合作等方式建立穩(wěn)定的電池回收渠道。以天奇股份為例，通過深度綁定整車廠，加強與廢舊電池貿易商、電池廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作，建立了完整的廢舊鋰離子電池原料選購、回收處理和產(chǎn)品銷售的產(chǎn)業(yè)鏈條?；厥战?jīng)濟性分析鎳鈷廢料定價在國內市場已經(jīng)形成固定模式。其主要依據(jù)為廢料中所含鈷鎳金屬量和成分的簡潔程度，再依據(jù)國際市場鈷鎳金屬交易價格確實定百分比進展確定。具體如下：P:指廢料價格；p:國際市場鈷鎳金屬交易價格；c%:指單位重量廢料中所含鈷鎳金屬量占廢料重量的比例；α：指依據(jù)廢料的成份和簡潔程度確定的計價系數(shù)。計價系數(shù)α5三元電池回收經(jīng)濟性好，碳酸鋰漲價使得磷酸鐵鋰回收有利可圖。2023濟性分析，承受濕法回收技術處理每噸廢舊電池，LFP31263552023鐵鋰也具有較好的盈利力氣。主要企業(yè)介紹廣東邦普：攜手寧德時代，打造產(chǎn)業(yè)閉環(huán)2023鋰電池回收作為核心業(yè)務，建立系統(tǒng)的回收體系和先進的回收處理技術，間續(xù)完成“從廢舊鎳氫電池中回收制備硫酸鎳”“從廢舊鋰離子電池中回收制備氯化鈷”等工程；不斷發(fā)力研發(fā)端，成立爭論院士工作站、爭論開發(fā)中心等；參與制定多項標準，推動行業(yè)進展。攜手寧德時代，打造“電池生產(chǎn)-使用-梯次利用-回收與資源再生”產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。樂觀擴增產(chǎn)能，助力長期進展。廣東邦普具有處理廢舊電池總量超12/4/年的產(chǎn)能。2023年10月，經(jīng)寧德時代董事會審議通過，擬由廣東邦普及其控股子公司建設邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園工程，工程主要建設具備廢舊電池材料回收、磷酸鐵鋰及三元前驅體、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰及三元正極材料、石墨、磷酸等集約化、規(guī)?；纳a(chǎn)基地，工程投資總不超過人民幣320億元。產(chǎn)學研合作，推動公司技術進步。公司留意校企合作，與清華大學等高校建立合作關系，引進中國工程院院士為公司首席科學家，聯(lián)合開發(fā)完成多個重要工程并實現(xiàn)投產(chǎn)，擔當國家科技部“十一五”“”科技支撐打算重大工程。公司參與制修訂廢舊電池回收、電池196NCM500NCM251172公司主要承受濕法回收工藝。在資源回收技術上，邦普對廢鋰電池進展裂開、熱解、粉碎及反復篩分磁選等全自動化預處理后得到含鎳、鈷的精料，再經(jīng)過一系列化學除雜等工藝生成特定外形的三元材料前驅體〔鎳氫錳氫氧化物〕。將三元前驅體和碳酸鋰作為反響物，在氧氣氣氛中依據(jù)設定的溫度程序進展燒結，即得到鎳鈷錳酸鋰正極材料。格林美：技術引領進展，布局全生命周期深化上下游合作，創(chuàng)立從報廢端到綠?消費端的?循環(huán)模式。公司是回收、利用廢棄鈷鎳資源，生產(chǎn)銷售超細鈷鎳粉體材料產(chǎn)品。與億緯鋰能、孚能科技等多家電池廠開放合作，公司“電池回收—原料再造—材料再造—電池包再造—能源汽車效勞”的能源全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈將實現(xiàn)戰(zhàn)略升級，建立動力電池回收利用與鎳鈷資源的定向循環(huán)深度合作關系，并借此夯實公司產(chǎn)業(yè)鏈核心地位，創(chuàng)立從報廢端到綠?消費端的大循環(huán)模式。“2+N+2“動力電池回收循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)布局。公司樹立“電池回收領跑世界，循環(huán)利用掩蓋全球”循環(huán)產(chǎn)業(yè)理念，橫跨東西輻射南北產(chǎn)業(yè)布局。構建“2+N+2”動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)體系：第一個“2”即為武漢+無錫兩個綜合回收處置中心，“N”即為公司其他回收處置基地+其他社會回收網(wǎng)絡，以平臺化模式進展上下游的回收網(wǎng)絡平臺，其次個“2”即為荊門+泰興兩個資源化利用中心，形成“武漢+荊門”與“無錫+泰興”兩個閉路循環(huán)的動力電池綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈。公司樂觀擴增產(chǎn)能，規(guī)模優(yōu)勢將顯現(xiàn)。公司依托自身濕法冶金技術領先優(yōu)勢,建成荊門、泰興、無錫、寧德、印尼等動力電池材料再制造132025406力電池綜合利用中心，布局“溝河江海”全球網(wǎng)絡回收體系。目前，35201.5GWh，產(chǎn)品主要應用于低速電動車用電池、工程機械用動力電池、工業(yè)UPS域。資質疊加技術，雙輪驅動進展。公司持續(xù)深耕行業(yè)，獲得全國有色金屬技術標準優(yōu)秀獎一等獎、全國循環(huán)經(jīng)濟先進單位、全國再生資源優(yōu)秀園區(qū)等資質榮譽，荊門格林美、武漢格林美、無錫格林美分別入選工信部第一批、其次批符合能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)標準條件再生利用、梯次利用企業(yè)名單。公司資質優(yōu)勢為其帶來了優(yōu)質的客戶資源，公司聚焦三星、LGC、CATL、Ecopro、廈鎢、容百等高鎳三元前驅體核心客戶，不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈融合，強化與全球TOP5池廠商的深度合作。公司主要技術路線為濕法回收。公司擁有20年濕法化學技術底蘊，建立了完整的“化學原料體系+前驅體制造體系”：將回收得到的含鈷鎳廢料經(jīng)放電、拆解、裂開及分選等預處理步驟后，經(jīng)高溫熔煉提純得到粗合金，再經(jīng)過球磨、酸溶、電化學活化溶解得到鎳鈷粗溶液，對經(jīng)過化學提純、萃取提純得到的高純鎳鈷溶液進展液相合成，可得到鎳鈷前驅體，對其進展高溫熱處理，即可得到相應粉體。研發(fā)實力強勁，專利成果豐富。公司自主研發(fā)了百余項核心技術,2181273力電池原料與材料制造、電子廢棄物循環(huán)利用、硬質合金廢料綜合利用等行業(yè)關鍵技術成果。公司實現(xiàn)了電子廢棄物綠色循環(huán)關鍵技術及產(chǎn)業(yè)化，攻克的報廢線路板免燃燒、無氰化處理的環(huán)保技術是中國在該領域位居世界一流的核心技術；攻克鈷鎳等稀缺資源循環(huán)利用的關鍵技術，使循環(huán)再造超細鈷鎳材料替代主流產(chǎn)品。公司動力電池綜合利用業(yè)務盈利力氣呈上升趨勢。2023-2023年，公司動力電池綜合利用業(yè)務盈利力氣呈上升趨勢，營業(yè)收入分別為3388/93210.2%/0.8%，16.1%/20.0%。2023Q1-Q2，公司動力電池綜合利用業(yè)務547575.920.2%，比0.2華友鈷業(yè)：樂觀布局鋰電回收，戰(zhàn)略合作形成生態(tài)通過上下游合作開放鋰電回收，打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)。資源業(yè)務為公司三大業(yè)務板塊之一，公司樂觀布局鋰電池循環(huán)回收：與中天鴻鋰簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在動力蓄電池回收網(wǎng)絡建設、梯次利用和再生利用環(huán)節(jié)上開展合作；與多家知名電池企業(yè)合作以廢料換材料的戰(zhàn)略合作模式；并與多家國內外整車企業(yè)達成退役電池回收再生合作。隨著業(yè)務開拓，公司正在形成從鈷鎳資源、冶煉加工、三元前驅體、鋰電正極材料到資源循環(huán)回收利用的能源鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)。子公司資質卓越，樂觀擴產(chǎn)。公司子公司華友衢州和資源再生分別進入工信部公布的符合能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)標準2023646805783〔金屬量〕9432〔金屬量〕2050〔金屬量〕以及錳、銅箔、鋁箔等有價元素。10006一等獎、環(huán)境保護科技進步一等獎以及其他科學技術進步獎20屢次榮獲“全國首批綠色工廠”“浙江省綠色企業(yè)”“浙江省技術創(chuàng)示范企業(yè)”等一系列國家/省/202312405天奇股份：借力金泰閣和天奇鋰致，優(yōu)勢疊加宏圖開放收購金泰閣、天奇鋰致布局動力電池回收，持續(xù)投資不斷加碼。20232023-20239.3420236850驅體生產(chǎn)工程、投資4.4億元用于廢舊鋰電池綜合利用擴產(chǎn)技改工程，加大產(chǎn)業(yè)布局力度，推動公司退役動力電池全生命周期治理進程。金泰閣持續(xù)推動電池回收領域的研發(fā)與創(chuàng)，擁有多項專利和產(chǎn)品。金泰閣在電池回收領域的專利包括避開環(huán)境污染的裂開分選設備、可控放電安全自動拆解方法等技術。2023力電池自動化拆解生產(chǎn)線，成功研發(fā)出氧化亞鎳產(chǎn)品并開頭量產(chǎn)，從硫酸鎳水合成到煅燒萃取氧化亞鎳，研發(fā)的萃取技術進一步提升了萃取率，降低生產(chǎn)本錢，且廢水污染遠小于傳統(tǒng)制備方法。20231150/2023/年。此外，公司與江西省贛州市龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)〔管委會簽署投資興辦退役動力電池、鋰電池梯次利用及三元前驅體生產(chǎn)工程合同書,公司及子公397.34531.2碳酸鋰的生產(chǎn)工程。相關工程投產(chǎn)后將助力公司業(yè)務進一步增長。動力電池回收業(yè)務奉獻可期。2023-2023H1，子公司金泰閣營業(yè)收入占天奇股份營業(yè)收入比重分別為9.8%/15.1%/14.2%/11.4%/30.3%，系公司在動力電池領域持續(xù)推動技術研發(fā)與創(chuàng)、樂觀擴產(chǎn)所致。2023-202343.5%/51.4%/49.2%，43%以上的高水平；2023Q1-Q2，金泰閣實現(xiàn)歸母凈利潤0.7798.7%。金泰閣動力電池回收業(yè)務有望持續(xù)驅動公司盈利力氣增長。贛鋒鋰業(yè)：電池回收業(yè)務工藝和技術創(chuàng)，競爭優(yōu)勢突出公司鋰電池回收技術主要分為廢舊磷酸鐵鋰電池回收技術和廢舊三元電池回收技術。廢舊磷酸鐵鋰電池回收技術的原料是廢舊磷酸鐵鋰電池，首先經(jīng)放電、拆解裂開、酸浸、除雜等工序制備氯化鋰溶液，之后進入公司氯化鋰生產(chǎn)系統(tǒng)制備無水氯化鋰、電池級碳酸鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品；廢舊三元電池回收技術以廢舊三元鋰電池為原料制備三元前驅體，生產(chǎn)過程對萃取劑及副產(chǎn)物進展高效分別，提高了資源的回收率，降低了三廢處理本錢。公司鋰電池回收工程工藝處于國內領先水平。鋰電池回收工程主要產(chǎn)品有電池級碳酸鋰、氫氧化鋰、三元前驅體材料，這三種主要產(chǎn)品均為江西省重點產(chǎn)品，經(jīng)省科技廳組織的相關專家鑒定，其工藝水2一種以氫氧化鎳鈷錳為原料制備硫酸鎳溶液除鈷錳的方法〔ZL202310552644.7〕；一種三元正極材料前驅體的制備方法〔ZL202310485720.7〕。公司的市場定位為整體解決方案供給商，不斷加強與客戶的合作關系。2023-2023LG協(xié)議。20234向德國群眾及其供給商供給鋰化工產(chǎn)品，且將在電池回收和固態(tài)電池等議題上進展合作。20237-8瑞、晶科能源等企業(yè)簽署合作協(xié)議，合作范圍涵蓋汽車動力電池及廢舊鋰電池綜合回收利用等領域。公司將進一步改進鋰的提取方法以及高純度鋰加工技術，包括：開發(fā)及生產(chǎn)固態(tài)鋰電池的固體電解質及負極材料、鋰電池的二次利用及回收等。公司全資子公司贛鋒循環(huán)在廢舊鋰電池再生利用領域的產(chǎn)能持續(xù)擴202334000；20231202320232023111020232/年磷酸鐵5-7/年磷酸3000/2023半年建成投產(chǎn)。浙富控股：深耕環(huán)保領域，樂觀布局動力電池回收業(yè)務公司是一家實現(xiàn)了前后端一體化全產(chǎn)業(yè)鏈布局的大型環(huán)保集團。公司供給危急廢物無害化處理及再生資源回收利用效勞，擁有危急廢物“收集-貯存-無害化處理-資源深加工”前后端一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈技術和設施，即通過物理、化學等手段對上游產(chǎn)廢企業(yè)產(chǎn)生的危急廢物及其他固廢進展無害化處理，富集和回收銅、金、銀、鈀、錫、鎳、鉛、鋅、銻等各類金屬資源。目前公司正在樂觀布局動力電池回收拆解后產(chǎn)生的廢液、廢渣處置領域。公司具備從工業(yè)廢料中提取并生產(chǎn)出動力汽車鋰電池材料級別的精制硫酸鎳工藝，已為鋰電材料企業(yè)少量供貨。目前公司正在樂觀布局動力蓄電池回收拆解單位產(chǎn)生的廢液、廢渣等危急廢物的處置市場。公司已經(jīng)通過環(huán)評批復的與汽車鋰電池材料級別相關的產(chǎn)能規(guī)劃包括：1.5〔Ni≥22.0%〕、1.5〔Co≥20.5%〕790〔Li2CO3≥98.5%〕。超越科技：固廢回收領域動身，進軍電池回收領域20239打算建設每年循環(huán)利用6萬噸廢舊鋰離子電池及極片廢料資源的工程。工程承受以濕法回收技術，包括三條生產(chǎn)線：拆解制粉生產(chǎn)線、酸溶420232202373-420248金圓股份：從建材回收領域切入，優(yōu)先建立回收網(wǎng)絡公司樂觀與鋰電池回收企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，重點布局收集網(wǎng)點。進2023包括鋰資源布局和電池回收。恒達礦業(yè)是由川恒化工和欣旺達共同成立的合資企業(yè)，主營業(yè)務為磷礦、鋰礦等礦產(chǎn)資源的投資和開發(fā)、應用；盛大奇立主營業(yè)務為廢舊鋰電池回收，在開發(fā)廢舊鋰電池回收網(wǎng)絡上有豐富的資源優(yōu)勢和開發(fā)閱歷。公司與合作伙伴達成的協(xié)議包括了鋰電池回收的爭論以及區(qū)域中心站的建立。光華科技：深化整車廠、電池廠的合作，領先布局磷酸鐵鋰電池回收公司通過與整車廠、電池廠合作的形式拓寬回收渠道。公司自2023電運營商開展親熱合作，包括共同建立動力電池回收網(wǎng)絡、開展電池梯次利用等，通過合作或建立合資企業(yè)的形式拓寬電池回收渠道、擴大電池回收產(chǎn)能。公司將連續(xù)圍繞打造能源全生命周期價值鏈，構建廢舊電池回收網(wǎng)絡體系，形成動力電池循環(huán)利用的完整閉環(huán)。公司樂觀擴建磷酸鐵鋰電池回收產(chǎn)能。公司擁有三元電池回收年產(chǎn)1.520231212.41851.15利用低酸浸出提鋰。電池回收業(yè)務呈現(xiàn)倍數(shù)式增長。2023-2023296.9/6616.70.17%/3.28%。2023H13164.6+229%，2.72%。中偉股份：多項核心技術共同引領電池板塊進展技術積存十余年，具有超前的技術開發(fā)力氣。公司基于產(chǎn)業(yè)協(xié)同及本錢管控方面考慮布局循環(huán)冶煉產(chǎn)業(yè)，形成鎳、鈷中間