2023年財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求(15篇)

第頁(yè)共頁(yè)2023年財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求(15篇)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇一1、以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁耙粚?duì)一”專業(yè)金融效勞2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、廣發(fā)銀行根底知識(shí)3、負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信譽(yù)卡、儲(chǔ)蓄卡、存貸款等根底銀行業(yè)務(wù)5、開拓新市場(chǎng),開展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作任職要求1)年齡在22周歲到28周歲之間2)具有本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)3)品行端正，身體安康，儀表大方，談吐明晰，且具有完全民事行為才能4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時(shí)間管理才能和強(qiáng)烈的獨(dú)立性5)反響敏捷、表達(dá)才能強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通才能及交際技巧，具有親和力6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營(yíng)人員7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先(銀行、證券、財(cái)富公司等)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇二1、公司提供老客戶資，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等效勞,效勞工程：醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、教育金、汽車保險(xiǎn)、工廠財(cái)產(chǎn)團(tuán)體等綜合保險(xiǎn)的辦理等.;2、組建團(tuán)隊(duì)，帶著團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)展公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳、以及對(duì)老客戶的效勞交談，理解客戶需求進(jìn)展二次銷售;3、為客戶提供專業(yè)化，個(gè)性化的家庭安康理財(cái)方案;4、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì)。5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃。6、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠效勞。7、按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展團(tuán)隊(duì)的組建及管理，帶著、督導(dǎo)、培訓(xùn)、鼓勵(lì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍。財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇三職責(zé)1、財(cái)務(wù)核算：根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成各項(xiàng)費(fèi)用開支、各款項(xiàng)支付審核;完成收入及本錢憑證制單;各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)提;2、報(bào)表編報(bào)：及時(shí)、準(zhǔn)確完成月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào);及時(shí)完成預(yù)算報(bào)表編制;3、稅務(wù)管理：親密關(guān)注相關(guān)稅收政策變動(dòng)，負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確完成稅務(wù)核算、稅收?qǐng)?bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)、稅務(wù)檢查及評(píng)估;與稅務(wù)局保持較好外聯(lián)關(guān)系;4、資產(chǎn)管理：臺(tái)賬，日常固定資產(chǎn)購(gòu)入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點(diǎn)。任職資格1、5年工作經(jīng)歷，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團(tuán)總部?jī)?yōu)先;2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)歷優(yōu)先;3、對(duì)nc系統(tǒng)、企業(yè)財(cái)務(wù)操作有較高熟悉度，有整體性財(cái)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇四1、負(fù)責(zé)為高端個(gè)人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財(cái)咨詢、建議效勞，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。2、通過(guò)與客戶溝通，理解客戶的理財(cái)需求，為客戶進(jìn)展測(cè)算并量身定制理財(cái)方案，到達(dá)客戶滿意。3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶施行并簽訂(信托、證券、銀行、保險(xiǎn))等理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)置方案，完成并施行客戶的理財(cái)需求。4、負(fù)責(zé)對(duì)公司綜合金融理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。5、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級(jí)客戶保持良好的關(guān)系，通過(guò)與客戶溝通，及時(shí)理解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排，減少客戶流失。6、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探究新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。7、加強(qiáng)客戶效勞意識(shí)，成功開展客戶的介紹來(lái)，拓展客戶渠道。8、通過(guò)穿插銷售、客戶推薦、主動(dòng)晉級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇五職責(zé)：1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目的和結(jié)果2.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)才能、溝通技巧、客戶效勞意識(shí)3.堅(jiān)韌好學(xué)，團(tuán)隊(duì)利益為重4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致、有耐心，具有良好的溝通才能、理解才能、應(yīng)變才能5.注重個(gè)人開展空間者優(yōu)先考慮任職資格：1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強(qiáng)。2、口齒伶俐，擅表達(dá)，擅溝通，具親和力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。3、老實(shí)可靠、團(tuán)結(jié)上進(jìn)、具團(tuán)隊(duì)精神具有較強(qiáng)的責(zé)任心。4、積極的心態(tài)——銷售人員應(yīng)該可以坦然的面對(duì)挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。5、我公司望誠(chéng)聘思維活潑、有積極進(jìn)取的精神及承受挑戰(zhàn)的性格;對(duì)待工作有激情敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇六職責(zé)1、負(fù)責(zé)開拓目的市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)效勞2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)展業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系3、負(fù)責(zé)分析^p客戶的財(cái)務(wù)破綻，提供理財(cái)效勞4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)展理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、籌劃和執(zhí)行6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢效勞任職資格1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)2、純熟掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通才能4、具有有一定的客戶效勞經(jīng)歷5、具有良好的公關(guān)籌劃與施行才能6、具有良好的書面表達(dá)才能財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇七職責(zé)1、效勞于公司vip客戶及高凈值個(gè)人客戶，為客戶提供全方面金融理財(cái)效勞;2、通過(guò)與客戶溝通，理解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目的、預(yù)期收益目的和風(fēng)險(xiǎn)承受才能進(jìn)展需求分析^p，出具專業(yè)的理財(cái)方案方案，推薦適宜的理財(cái)產(chǎn)品;4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重到達(dá)資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的根底上保值升值;5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期效勞;6、定期與客戶聯(lián)絡(luò)，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融效勞、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。招聘要求1、熱愛金融行業(yè)，對(duì)金融行業(yè)有相關(guān)理解，并具備一定的金融根底知識(shí)，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識(shí)的才能;2、25周歲以上，大學(xué)專科及以上學(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);3、極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓才能以及良好的客戶溝通才能，關(guān)系管理才能以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧;4、老實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情;6、從事過(guò)銀行客戶經(jīng)理人、信譽(yù)卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷售經(jīng)歷者優(yōu)先。7、有高端客優(yōu)先。財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇八職責(zé)：1.負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。2.開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶。3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與效勞，為客戶不斷提供理財(cái)咨詢與效勞。4.積極完成規(guī)定的銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的效勞。任職要求：1.男女不限，本科及以上學(xué)歷。2.身體安康，形象良好，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。3.具有較強(qiáng)的客戶溝通才能、商務(wù)處理才能及工程管理才能。4.對(duì)銷售工作有較高的熱情，能承當(dāng)較大工作壓力。5.無(wú)不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。6.可以獨(dú)立開發(fā)市場(chǎng)、有市場(chǎng)營(yíng)銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇九1.以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專業(yè)金融效勞2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行根底知識(shí)3.負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信譽(yù)卡，儲(chǔ)蓄卡。存貸款等根底銀行業(yè)務(wù)5.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷方案，完成部門目的6.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作方案財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇十職責(zé)：1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析^p報(bào)表;2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并施行工作指導(dǎo)與監(jiān)視;3、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費(fèi)金融、供給鏈金融、授信等)。任職要求：1.?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè);2.具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)歷，或參與過(guò)公司上市工作的優(yōu)先;3.熟悉辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，理解相關(guān)法律法規(guī);5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;6.為人老實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇十一1、效勞于公司vip客戶及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)效勞;2、通過(guò)與客戶溝通，理解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目的、預(yù)期收益目的和風(fēng)險(xiǎn)承受才能進(jìn)展需求分析^p，出具專業(yè)的理財(cái)方案方案，推薦適宜的理財(cái)產(chǎn)品;4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重到達(dá)資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的根底上保值升值;5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期效勞;6、定期與客戶聯(lián)絡(luò)，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融效勞、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇十二職責(zé)：1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和效勞;2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案;3、負(fù)責(zé)定期承受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;4、負(fù)責(zé)參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶效勞工作。任職要求：1、大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上2、具有良好的親和力、溝通才能及團(tuán)隊(duì)合作精神;3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通才能;4、具有積極進(jìn)取的精神及承受挑戰(zhàn)的個(gè)性財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇十三1維護(hù)老客戶，積極聯(lián)絡(luò)公司vip老客戶參與公司有關(guān)活動(dòng)2與新客戶接觸，結(jié)合客戶需求做好客戶個(gè)人資產(chǎn)配置方案3帶著客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動(dòng)。4協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦5負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶施行理財(cái)方案;6負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品可以全力宣傳、推廣、銷售;7負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢，制定合理的財(cái)務(wù)方案;財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇十四職責(zé)：1、效勞于公司vip客戶及京城高凈值個(gè)人客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)效勞;2、通過(guò)與客戶溝通，理解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目的、預(yù)期收益目的和風(fēng)險(xiǎn)承受才能進(jìn)展需求分析^p，出具專業(yè)的理財(cái)方案方案，推薦適宜的理財(cái)產(chǎn)品;4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重到達(dá)資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的根底上保值升值;5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期效勞;6、定期與客戶聯(lián)絡(luò)，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融效勞、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。任職資格：1、20歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限(金融專業(yè)優(yōu)先);2、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄;3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;4、工作積極，有較強(qiáng)學(xué)習(xí)才能，能純熟使用電腦、智能手機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使用公司it網(wǎng)絡(luò)平臺(tái);5、具有中高端客戶市場(chǎng)開拓才能以及良好的客戶溝通才能，關(guān)系管理才能;6、坦誠(chéng)自信，樂觀進(jìn)取，高度的工作熱情;7、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神;8、具有獨(dú)立的分析^p和解決問題的才能;9、良好的溝通技巧和說(shuō)服才能。財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求篇十五職責(zé):1、根據(jù)公司對(duì)員工的要求，填寫每周報(bào)告，客戶分析^p，財(cái)務(wù)報(bào)告等報(bào)表;2