淺析國際貨幣體系中的基金組織

淺析國際貨幣體系中的基金組織

國際貨幣基金組織（以下簡稱基金組織）成立30多年后成立。關(guān)于它的性質(zhì)和作用問題,過去一般都強調(diào)它是戰(zhàn)后美國對外進行經(jīng)濟擴張的工具。這種看法未免有一定的片面性。下面就這個問題,提出自己一些膚淺的看法。一、鞏固美國的匯率在第二次世界大戰(zhàn)期間,美、英兩國各自提出了重建國際貨幣體系的計劃。1944年7月初,由44國參加在美國布雷頓森林召開的“聯(lián)合國國際貨幣金融會議”上經(jīng)過斗爭和妥協(xié),通過了以美國方案為蘭本的國際貨幣基金協(xié)定。根據(jù)這個協(xié)定,國際貨幣基金組織于1945年12月成立,1947年3月1日正式活動?；鸾M織標榜它的主要任務是:通過國際貨幣合作,促進國際貿(mào)易的擴大和發(fā)展,穩(wěn)定匯率,建立多邊支付體系,對會員國的國際收支赤字提供資金融通,以促進世界經(jīng)濟的成長和發(fā)展。1979年,會員國已由最初的40個增加到138個(包括我國臺灣省在內(nèi)),資本總額由最初的70億美元增加到390億特別提款權(quán)單位,提供各種貸款的累計總額(截止1979年1月底)已達625.65億美元(485億特別提款權(quán)單位)。1基金組織從成立到五十年代末,可以說是由美國一手操縱和控制的,成為美國對外擴張的重要工具。這反映了當時美國在資本主義世界中所擁有的絕對優(yōu)勢地位。美國在基金組織中的壟斷和統(tǒng)治地位具體表現(xiàn)在:(1)美元同黃金掛鉤,硬性維持1934年決定的35美元合1盎司黃金的規(guī)定;其他國家的貨幣必須同美元掛鉤。美元實際等同于黃金,在國際貨幣體系中成為主要國際儲備貨幣。(2)實行固定匯率制,迫使其他國家維持美元的匯率不變,以鞏固美元的霸權(quán)地位。(3)美國所交納的份額和擁有的表決權(quán)最大,實際掌握了對一切重要決議的否決權(quán)。(4)基金組織的總部設(shè)在美國首都華盛頓,副總裁人選一向由美國人擔任。從五十年代末以來,由于帝國主義經(jīng)濟政治發(fā)展不平衡規(guī)律的作用,主要資本主義國家經(jīng)濟實力的對比發(fā)生了變化,而隨著時間的推移,這種變化愈益顯著,在基金組織中也有所反映。美國在基金組織中的壟斷和統(tǒng)治地位比以前大大削弱了。這種變化主要可歸結(jié)于以下兩個因素。第一,美元地位的變化。美元危機頻繁爆發(fā),美元的霸權(quán)地位發(fā)生動搖,從“美元荒”一變而為“美元過?！钡木置?。六十年代中期特別是進入七十年代以來,美國被迫實行“新的經(jīng)濟政策”,宣布美元停兌黃金和美元兩次公開貶值。美元的地位一落千丈,從強幣變成了弱幣,美元匯率不斷下跌,不時出現(xiàn)大量拋售美元、搶購其他強幣和黃金的風潮。美國為維持固定匯率制所付出的代價太大,而各國為了維持美元匯率必須大量拋出本國貨幣,收購美元,引起國內(nèi)通貨膨脹的加劇。因此,基金組織終于改行浮動匯率制。美國又提出了實行特別提款權(quán)的建議,把它作為今后國際貨幣體系中的主要儲備資產(chǎn),這在1978年4月1日生效的基金組織第二次修訂協(xié)議條款中有了明確的規(guī)定。所以,到1973年3月,以美元為中心的資本主義世界貨幣體系(即布雷頓森林體系)終于徹底崩潰。第二,國家集團的形成。六十年代以來,資本主義世界的金融領(lǐng)域內(nèi)出現(xiàn)了三個重要的國家集團,即“十國集國”、“二十國委員會”和“二十四國集團”。“十國集團”的形成,標志著主要資本主義國家在圍繞美元霸權(quán)問題上斗爭的激化。在基金組織中,它集中反映著第二世界工業(yè)發(fā)達國家反對美國在國際金融領(lǐng)域的壟斷和統(tǒng)治地位。六十年代初,由美、英、法、西德、意、荷、比、瑞典、加拿大和日本10國成立的這個集團,最初是想借助于10國的資金,向基金組織提供總值為60億美元的備用信貸(即“借款總安排”),由基金組織作為借貸雙方的中介人,以防止儲備貨幣危機的爆發(fā)。隨后,它發(fā)展成為圍繞國際貨幣體系改革問題進行斗爭和妥協(xié)的工具,雖然不屬于基金組織,但對該組織的決策具有決定性影響。這個集團實際上受西歐大陸國家控制,所以它們在基金組織中的地位和實力也有所增強。“二十國委員會”的成立,顯示了第三世界發(fā)展中國家力量的興起。它是主要資本主義國家同發(fā)展中國家之間進行斗爭和妥協(xié)的產(chǎn)物,同時也反映出美國在基金組織中的特權(quán)地位的削弱。1972年由20個國家2的代表組成的這個委員會附屬于基金組織的理事會,專門負責討論國際貨幣體系的改革以及有關(guān)問題,其中,亞非拉地區(qū)的代表占有9名。該組織實際上已成為基金組織的一個決策機構(gòu)。“二十四國集團”的建立,更顯示出發(fā)展中國家已形成一股力量,在國際金融領(lǐng)域進行反帝反霸斗爭中起著不可忽視的作用。為了反對主要工業(yè)發(fā)達國家操縱國際金融的局面,發(fā)展中國家組成的“七十七國集團”于1971年決定,由亞非拉地區(qū)各選8國共同組成一個“二十四國集團”,以協(xié)調(diào)發(fā)展中國家關(guān)于國際金融問題的態(tài)度、立場和對策,同“十國集團”形成明顯的對峙局面。盡管美國在基金組織中的統(tǒng)治和壟斷地位比以前大大削弱,但它卻千方百計地想維持自己在基金組織中的領(lǐng)導地位。目前美國在基金組織中的份額占21.5%,該組織的一些重大決策,如得不到美國的同意,還是很難通過的。可見基金組織的性質(zhì)并未發(fā)生根本變化,它仍然是以美國為首的主要工業(yè)發(fā)達國家操縱和控制的國際金融機構(gòu),是一個“富國俱樂部”。但是,美國一手操縱和控制的局面已經(jīng)有所改變;基金組織已成為美國和其他工業(yè)發(fā)達國家之間進行斗爭和妥協(xié),以及第三世界發(fā)展中國家在國際金融領(lǐng)域進行反帝反霸斗爭的—個重要陣地?；鸾M織的這種變化是很值得注意的。二、基金組織貸款是一種特殊的金融形式,主要是對資本主義世界貨幣體系進行了調(diào)整和運轉(zhuǎn)的貸款一對基金組織的作用,長期存在著片面的看法:即對帝國主義的剝削和擴張性強調(diào)過多,而對它在戰(zhàn)后資本主義世界經(jīng)濟中所起的作用卻忽視了。30多年來,基金組織對資本主義世界經(jīng)濟的發(fā)展起了如下三方面的作用:1.促進戰(zhàn)后資本主義世界貿(mào)易的增長。在這方面,基金組織所實行的固定匯率制起了一定的作用。美國雖想借助于這種匯率制度進行對外擴張,但是它畢竟還是使戰(zhàn)后避免了三十年代發(fā)生的那種貿(mào)易萎縮的嚴重局面,在一定程度上穩(wěn)定了主要國家貨幣的匯率,有助于國際貿(mào)易的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計,1948—1976年,資本主義世界的出口貿(mào)易平均每年增長7.7%,而戰(zhàn)前1913—1938年,平均每年只增長0.7%。3即使在1973年3月西方普遍采用浮動匯率制以后,基金組織還是采取了一系列措施,實行“有管理的浮動”,對匯率變動進行“監(jiān)督”,使資本主義世界的貿(mào)易仍能繼續(xù)有所增長。2.暫時緩和了國際收支危機。戰(zhàn)后以來,一些西方國家,特別是發(fā)展中國家(產(chǎn)油國除外)的國際收支情況不斷惡化。它們的初級產(chǎn)品價格劇烈波動,出口收入縮減,國際收支逆差擴大,外匯儲備下降,外債劇增,給本國的經(jīng)濟發(fā)展增添了不少阻力;另一方面,它們無力擴大輸入工業(yè)發(fā)達國家的工業(yè)制成品,也影響后者出口貿(mào)易和國內(nèi)經(jīng)濟的增長。1973年石油價格提高以后,進口石油的工業(yè)發(fā)達國家和不產(chǎn)石油的發(fā)展中國家更出現(xiàn)了巨額的國際收支逆差,引起了嚴重的國際收支危機。針對這種情況,基金組織采用了多種貸款形式,在一定程度上緩和了國際收支危機,給受貸國帶來了喘息的機會。例如,以特別提款權(quán)單位表示(下同)1947—1969年間,基金組織的貸款總額為202億,而1970—1978年間,貸款總額即高達388億。4再以“石油貸款”為例,1974—1976年,基金組織提供的貸款總額近70億,其中,對工業(yè)發(fā)達國家提供24.6億,占總額的36%,對發(fā)展中國家提供25.4億,占總額的37%。5自七十年代以來,基金組織擴大了對發(fā)展中國家的貸款,這當然也是它們進行不斷斗爭的結(jié)果。1970—1978年間,對發(fā)展中國家提供的各種貸款總額達101億,比1947—1969年的貸款總額增加1倍以上。43.維持資本主義世界貨幣體系的運轉(zhuǎn)?；鸾M織的會員國雖然各自的利益不同,而且存在著不少的分歧和矛盾,但是,它們至少還有一個共同的愿望,即盡可能地維持資本主義世界貨幣體系的正常運轉(zhuǎn),避免使資本主義世界商品、勞務和資本的流通受到阻礙,防止再發(fā)生類似三十年代那樣的經(jīng)濟危機和國際貨幣體系完全崩潰的局面。顯然,戰(zhàn)后基金組織在維持資本主義世界貨幣體系運轉(zhuǎn)方面是起了不小的作用的。進入七十年代,隨著美元危機的頻繁爆發(fā),資本主義世界的貨幣金融局勢日益動蕩,固定匯率制受到嚴重的沖擊,終于導致布雷頓森林體系的崩潰。為了制止資本主義世界貨幣體系危機的發(fā)展,基金組織在1976年初通過了“牙買加協(xié)定”,對黃金、匯率、國際儲備資產(chǎn)、國際收支調(diào)節(jié)及資金融通措施等問題,作出了一些較大的改革,并且再次修訂基金組織協(xié)議的條款。主要包.括:(1)實行“有管理的”浮動匯率制;(2)削弱黃金的作用;(3)擴大發(fā)行特別提款權(quán),作為今后的主要國際儲備資產(chǎn);(4)簡化和擴大貸款活動;(5)建立“委員會”常設(shè)機構(gòu),作為決策中心。固然,這些方面的問題和矛盾很多,但是,在布雷頓森林體系崩潰的形勢下,資本主義世界的國際貨幣關(guān)系中,畢竟還能存在著一種依靠基金組織協(xié)議條款的一些原則進行活動運轉(zhuǎn)的貨幣體系。當然,還應當看到,基金組織對資本主義世界經(jīng)濟也起著一些不良的影響。(1)在美元危機頻繁爆發(fā)、匯率不斷下跌的情況下,各國為了維持美元的匯率,拋出大量本國貨幣、收購美元,致使各國原已發(fā)生的通貨膨脹更加嚴重。(2)基金組織的貸款政策具有明顯的不平等性,而且規(guī)定受貸國,特別是發(fā)展中國家,要在國內(nèi)實行一種經(jīng)基金組織同意的“經(jīng)濟穩(wěn)定計劃”,其內(nèi)容包括外匯管制、匯率貶值、控制銀行信貸、削減政府開支、增加租稅、取消消費品補貼、控制工資、優(yōu)待外資等方面。這種作法不僅干預受貸國的經(jīng)濟和財政金融政策,而且給它們的經(jīng)濟發(fā)展帶來一定的困難。受貸國對此已越來越感到