我國平板玻璃行業(yè)百年發(fā)展歷程

我國平板玻璃行業(yè)百年發(fā)展歷程

1903年，張士和徐定林開始建設第一座平板廠以來，中國平板行業(yè)經歷了一個世紀的發(fā)展過程。筆者認為,在這百年的發(fā)展歷程中,我國平板玻璃行業(yè)實現(xiàn)了三次大的跨越:首先是上世紀初從無到有的跨越,這次跨越的典型標志是1922年秦皇島耀華機械制造玻璃股份公司使用弗克法全機械制造平板玻璃;第二次跨越是解放初期,這次跨越主要體現(xiàn)我國在平板玻璃行業(yè)方面的全面布局和廣泛研究上,其典型的標志是1971年浮法玻璃工藝的研制成功;第三次跨越是改革開放以來的30年,它推動和見證了中國玻璃工業(yè)所發(fā)生的翻天覆地的巨大變化。據(jù)統(tǒng)計,2008年我國累計生產平板玻璃57423萬重量箱,比上年增長7.95%。其中浮法玻璃47524萬重量箱,比上年增長7.55%,浮法玻璃產量占總產量的82.76%。我國平板玻璃行業(yè)經過百年的發(fā)展,就整體而言,目前已呈現(xiàn)出以下6個主要特點:1.浮法玻璃產品量構成我國首條浮法玻璃生產線于1971年建成投產,之后,經過25年的發(fā)展,1996年浮法玻璃產量首度超過普通平板玻璃,在平板玻璃總產量中占主導地位,其當年所占比例為49.53%。1996年我國平板玻璃產量中浮法玻璃、普通平板玻璃和壓延玻璃的產量分別為8094.4萬重量箱、7954.6萬重量箱和292.8萬重量箱;而到2008年其產量分別為47524.00萬重量箱、8354.75萬重量箱和1544.25萬重量箱,浮法玻璃產量在平板玻璃總產量的比例也由1996年的49.53%提高到2008年82.76%。表1是2004~2008年我國平板玻璃產品產量構成表(大陸)。從表1看出,盡管浮法玻璃成為主流產品,但由于受浮法玻璃產品應用的局限性,拉制玻璃和壓延玻璃仍有一定的市場,尤其是壓延玻璃(超白壓延玻璃)在太陽能電池方面具有不可替代性,市場前景比較樂觀,需要適度發(fā)展,其所占比例應在5%以上為宜。2.內標生產現(xiàn)金產品據(jù)統(tǒng)計,2004~2008年5年間,我國新建浮法玻璃生產線96條,相當于2003年前的總和(期間有兩條永久性停產);產能為52012t/d,比2003年前總和40758t/d還多11254t/d(相當于600t/d浮法玻璃生產線18.75條)。這充分表明我國平板玻璃行業(yè)進入已無門檻,而退出門檻依舊存在。(1)相關政策和措施未發(fā)揮作用我國浮法玻璃經過30多年的發(fā)展,已由生長期、發(fā)育期步入成熟期。無論是工藝技術、專業(yè)人才隊伍建設,還是組織管理等方面,都得到了長足進步。可以說,只要有一定的資金,任何人和企業(yè)都可以踏足。雖然近年來針對平板玻璃行業(yè)出臺了一系列政策法規(guī),如《平板玻璃準入條件》、《平板玻璃行業(yè)清潔生產標準》及《平板玻璃單位產品能源消耗限額》等,來增高進入門檻,以限制和控制平板玻璃總量。但這些政策和措施并未發(fā)揮其真正作用,以遏止平板玻璃產能的擴張。相反,我國平板玻璃產量卻每年都有所突破,創(chuàng)出新高。(2)退出行業(yè)的難度相對易于進入行業(yè)而言,對于已經涉足于玻璃行業(yè)的企業(yè),退出行業(yè)則有一定的難度。建設一條普通浮法玻璃生產線最少要投資2億元左右,而且廠房和設備都是配套設置,一旦退出,這些廠房和設備將無法轉為它用,退出將意味著巨額損失。(3)行業(yè)進入低期2008年之前,平板玻璃行業(yè)是強周期性行業(yè),周期大概在3~4年左右,并有逐漸縮短的趨勢。加之上述“進入易、退出難”的特點,一般在行業(yè)處于景氣周期時玻璃企業(yè)都開始大幅擴張產能,隨后的2~3年內行業(yè)進入低迷期,企業(yè)獲利能力顯著下降,絕大部分企業(yè)虧損或處于虧損的邊緣。筆者認為,目前平板玻璃不景氣的原因,除受國際金融危機大環(huán)境影響外,同時也是行業(yè)周期性特征所使然。也就是說,如果沒有國際金融危機,我國平板玻璃也將進入經營低谷期。明顯的周期能否延續(xù)下去,也就是說,平板玻璃能否、何時復蘇?筆者認為,盡管沒有國際金融危機,我國平板玻璃也將進入經營低谷,但國際金融危機給我國平板玻璃行業(yè)的打擊是沉重的,不僅迫使行業(yè)重新“洗牌”,而且由此可能使平板玻璃行業(yè)長期處于低位運行,周期不再明顯。3.制造業(yè)和民營經濟進入平板玻璃制造業(yè)時代正因為平板玻璃行業(yè)“容易進入”,一些民營企業(yè)、外資企業(yè)紛紛涉足,尤其是1998年之后,我國平板玻璃制造業(yè)經濟構成發(fā)生了重大改變,純國有經濟漸次退出,股份制經濟、民營經濟逐漸進入。從2007年統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,純國有經濟已經很少,而股份制企業(yè)、民營企業(yè)和外資(合資)企業(yè)發(fā)展迅猛,已成為行業(yè)主體,見表2。4.行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著我國浮法玻璃生產技術的發(fā)展,產品品種及市場需求越來越趨于多樣化,用戶對企業(yè)的供應滿足化要求越來越高。所以,迫使同一個企業(yè)必須同時擁有不同厚度、不同顏色、不同檔次、不同功能的產品,即企業(yè)必須用規(guī)模來應對市場,也就是說,平板玻璃行業(yè)已成為典型的規(guī)模性行業(yè)。筆者認為,根據(jù)目前市場需求情況,一般來說,一個平板玻璃企業(yè)在某地區(qū)的生產線應在6條左右才能形成規(guī)模,見表3。典型的規(guī)模性行業(yè),再加上行業(yè)“難以退出”,一個新進入的企業(yè)要想生存、要想良性經營,就不得不擴大規(guī)模,這或許就是國家宏觀調控失靈的主要原因。筆者認為,行業(yè)已嚴重供大于求,比如2008年除企業(yè)庫存3362萬重量箱外,中間環(huán)節(jié)庫存也有4680萬重量箱,如兩項相加可以看出,我國平板玻璃供應量大于需求量的比例為14.00%;我國年人均平板玻璃擁有量21.62kg/人,已遠遠超過世界平均水平。所以,筆者呼吁,想涉足或剛涉足平板玻璃行業(yè)的個人和企業(yè),可以通過資本運作方式收購現(xiàn)有生產線來實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模,而不要再建新的生產線擴大行業(yè)規(guī)模,以免整個行業(yè)再雪上加霜。5.平板玻璃消費比例平板玻璃行業(yè)的下游市場大致有,建筑業(yè)、家居產品業(yè)(包括建筑裝飾、家電、燈具、家具、廚具以及餐具等等)、汽車及其他車輛業(yè)、電子業(yè)、新型能源業(yè)等,但主要的消費市場依舊是建筑及相關行業(yè),見表4。由表4看出,我國平板玻璃消費仍以建筑業(yè)為主,其比例大致在62%~75%之間。比如2008年我國平板玻璃表觀消費量為48341萬重量箱,其中建筑業(yè)使用平板玻璃29834萬重量箱,約占平板玻璃總消費量的61.71%,如果再加上與建筑業(yè)相關的家居產品等,大約占總消費量的77.58%;汽車及其他車輛使用平板玻璃4070萬重量箱,約占總消費量的8.42%;其他行業(yè)(包括電子行業(yè)等)使用平板玻璃2086萬重量箱,約占總消費量的4.32%。如再加上相關的家居產品業(yè),其消費比例應在77%~90%之間。所以筆者認為,大力研發(fā)節(jié)能、環(huán)保、安全的建筑玻璃應是平板玻璃永恒的主題。6.原燃材料價格影響較重,企業(yè)利潤空間被縮小平板玻璃工業(yè)屬于典型的資源、能源消耗型產業(yè),原燃材料供應價格一直影響企業(yè)經營效益,尤其是燃料(重油)、純堿在生產成本中占較大比例,見表5。由表看出,2003年重油約占平板玻璃生產成本的35.97%,純堿約占25.27%,兩項合計占生產成本的61.24%;到了2007年,重油已占總成本的44.65%,純堿約占26.97%,兩項合計占生產成本的71.62%。因此,原燃材料價格的變化,將直接影響到企業(yè)利潤空間的大小。由于行業(yè)經營質量受原燃材料價格影響較重,近年來生產企業(yè)積極尋求低價位的燃料,以減少成本壓力。鑒于不同品種的燃料價格差