中國(guó)在世界鐵礦業(yè)發(fā)展中的作用

中國(guó)在世界鐵礦業(yè)發(fā)展中的作用中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)鄒健中國(guó)在世界鐵礦業(yè)發(fā)展中的作用一、中國(guó)鐵礦資源潛力巨大二、中國(guó)鐵礦開(kāi)發(fā)對(duì)世界鐵礦業(yè)產(chǎn)生重要影響三、中國(guó)鐵礦市場(chǎng)趨向平穩(wěn)四、今年一季度鋼鐵與鐵礦業(yè)的新特點(diǎn)五、中國(guó)與世界鐵礦業(yè)的和諧發(fā)展10/20/20232一、中國(guó)鐵礦資源潛力巨大

1.1中國(guó)鐵礦資源現(xiàn)狀1.2中國(guó)鐵礦資源特點(diǎn)1.3中國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起拉動(dòng)金屬工業(yè)和資源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展10/20/202331.1中國(guó)鐵礦資源現(xiàn)狀至2005年底，中國(guó)保有鐵礦產(chǎn)地1995處，基礎(chǔ)儲(chǔ)量224億噸，資源量365億噸，實(shí)際保有儲(chǔ)量126億噸。與2002年儲(chǔ)量數(shù)據(jù)相比，儲(chǔ)量由118億噸上升到126億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量由213億噸上升到224億噸，儲(chǔ)量增加的主要原因是礦石價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致大量原來(lái)不經(jīng)濟(jì)或次經(jīng)濟(jì)的資源量上升為儲(chǔ)量。10/20/20234中國(guó)鐵礦分布集中在10大礦區(qū)1)鞍山-本溪2)冀東-京密3)攀枝花-西昌4)五臺(tái)-呂梁5)寧蕪6)包頭-白云鄂博7)魯中8)邯邢-邢臺(tái)9)鄂東10)海南按鐵礦礦床規(guī)模劃分，特大型礦床(＞10億噸)10處，大型礦床(1-10億噸)99處，中型礦床(0.1-1億噸)500處，其余為小型礦床。10/20/202351.2中國(guó)鐵礦資源特點(diǎn)1)貧礦多、富礦少，鐵礦平均品位只有30%，大于55%的富礦只占2.5%。2)多金屬伴生礦多。3)中小型礦多，大型礦床少。4)嵌布粒度細(xì)，選礦加工難度大。5)三分之一以上鐵礦為難選鐵礦，如赤鐵礦、菱鐵礦、褐鐵礦。10/20/202361.3中國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起拉動(dòng)金屬工業(yè)和資源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

人均GDP（美元） 鋼產(chǎn)量（十萬(wàn)噸）

10種有色金屬產(chǎn)量（萬(wàn)噸）年度1990年1995年2000年2003年2005年2006年人均GDP（美元）200581820109017032047鋼產(chǎn)量（萬(wàn)噸）653595361285022234349364188010種有色金屬產(chǎn)量（萬(wàn)噸）239.3496.6783.81260163519001)GDP拉動(dòng)鋼產(chǎn)量、有色金屬快速發(fā)展10/20/20237

2006年河北唐山66%鐵精粉價(jià)格2005年河北唐山66%鐵精粉價(jià)格2006年鐵精粉市場(chǎng)走勢(shì)（以唐山為例）

2006年國(guó)內(nèi)鐵精粉價(jià)格波動(dòng)范圍在13.9%—24.4%之間，遠(yuǎn)小于2005年的29%—43.6%的幅度范圍，市場(chǎng)走勢(shì)更加平穩(wěn)。單位：元/噸2)礦石價(jià)格高位運(yùn)行10/20/20238

國(guó)土資源大調(diào)查：地方出資勘查：企業(yè)生產(chǎn)勘探：深部和外圍找礦：探明7.6億噸，遠(yuǎn)景20億噸探明8.7億噸，2010年前50億噸探明1.4億噸探明2.8億噸全面貫徹國(guó)務(wù)院“關(guān)于加強(qiáng)地質(zhì)工作的決定”，鐵礦地質(zhì)勘查工作出現(xiàn)突破，新探明資源儲(chǔ)量超過(guò)20億噸。3)新勘查儲(chǔ)量顯著增加10/20/20239

2006年1-12月礦山項(xiàng)目投資變化趨勢(shì)2006年礦山建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資725億元，全年完成投資360億元，同比增長(zhǎng)28.1%，75%屬企業(yè)自籌資金。單位：億元4)礦山建設(shè)保持高強(qiáng)度10/20/202310①鐵礦開(kāi)采的截止品位普遍下降，華北、東北部分地方礦山的采礦品位只有10-15%。②廢棄的尾礦庫(kù)、排土場(chǎng)均正在重新利用。③地下開(kāi)采由300-400米深向500米以下發(fā)展。④中國(guó)的選礦技術(shù)進(jìn)步擴(kuò)大了對(duì)難選礦的利用范圍。中國(guó)在工業(yè)生產(chǎn)上已掌握了對(duì)原礦品位不到30%赤鐵礦經(jīng)選礦處理品位達(dá)67%、回收率達(dá)75%以上的技術(shù)。5)鐵礦開(kāi)采利用范圍擴(kuò)大10/20/202311二、中國(guó)鐵礦開(kāi)發(fā)對(duì)世界鐵礦業(yè)產(chǎn)生重要影響2.1礦山建設(shè)施工項(xiàng)目多2.22006年重點(diǎn)鐵礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2.3礦山建設(shè)規(guī)模大

2.4礦山產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大

2.5礦石消費(fèi)增幅回落2.6國(guó)產(chǎn)礦自給率回升2.72002年以來(lái)中國(guó)在世界鐵礦的份額顯著增加2.8中國(guó)鐵礦成為抑制世界鐵礦價(jià)格過(guò)快上漲的重要力量10/20/2023122.1礦山建設(shè)施工項(xiàng)目多

2006年礦山建設(shè)施工項(xiàng)目1207個(gè)，其中本年度新開(kāi)工項(xiàng)目876個(gè)，已投產(chǎn)項(xiàng)目290個(gè)。2006年礦山建設(shè)施工項(xiàng)目情況單位：個(gè)10/20/2023132.22006年重點(diǎn)鐵礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)儲(chǔ)量（萬(wàn)噸）品位（%）鐵礦類(lèi)型生產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)噸）1鞍鋼胡家廟子1137030.46磁、赤10002邯邢礦山局李樓5003昆鋼大紅山鐵礦4580048.85磁、赤4004攀鋼白馬鐵礦6909327.4釩鈦磁鐵礦6005唐鋼司家營(yíng)1702030.01磁、赤7006唐鋼石人溝地下鐵礦825931.33磁2007馬鋼高村二期3460020.48磁7008包鋼白云西區(qū)6009馬鋼白象山（當(dāng)涂縣）鐵礦1450039-4020010安徽羅河鐵礦（馬鋼）3415830011首鋼孟家溝1760025.9磁60012西鞍山70013攀枝花紅格鐵礦31079021.98釩鈦磁鐵礦50014安徽龍橋鐵礦1036335磁25015首鋼大石河鐵礦杏山礦區(qū)露天轉(zhuǎn)地下開(kāi)采7662.95320到2006年初我國(guó)部分重點(diǎn)鐵礦資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目新增礦石生產(chǎn)能力情況表10/20/20231416邯鋼中關(guān)鐵礦996042.3磁20017重鋼太和鐵礦擴(kuò)建6986530.79釩鈦磁鐵礦30018安徽霍邱鐵礦16590028磁100019陜西龍鋼大西溝（柞水）鐵礦3020328.1菱80020福建馬坑鐵礦350038磁50021山東李官集鐵礦550036.7磁10022河南中加礦業(yè)670236.5磁30023葫蘆島建昌鐵礦1400029.94磁20024青?？系?、東磁鐵礦1032435.8磁15025內(nèi)蒙黃崗鐵礦1080040多金屬20026內(nèi)蒙寧城鐵礦500034.28磁10027內(nèi)蒙書(shū)記溝鐵礦670735.52磁10028湖南祁東鐵礦1225529.44磁、赤26029首鋼宜昌鐵礦80000磷鐵礦20030武鋼湖北恩施州鐵礦140000磷鐵礦31太鋼婁煩縣尖山東鐵礦7977.532新疆蒙庫(kù)鐵礦2200043磁400小計(jì)1238010/20/2023152.3礦山建設(shè)規(guī)模大

鐵礦石行業(yè)新的、潛在的投資和規(guī)模正在實(shí)施的項(xiàng)目潛在的新投資規(guī)模：2.5億噸投資額：725億元規(guī)模：1.5億噸投資額：450億元10/20/2023162.4礦山產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大

2006年-2010年國(guó)內(nèi)礦山產(chǎn)能增長(zhǎng)趨勢(shì)單位：萬(wàn)噸10/20/2023172.5礦石消費(fèi)增幅回落

2006年中國(guó)生鐵產(chǎn)量40416萬(wàn)噸，共需鐵礦石62644萬(wàn)噸，進(jìn)口礦增長(zhǎng)率18.6%，比2005年的31.3%明顯回落，是最近4年增長(zhǎng)率最低的一年。

1996年-2006年鐵礦石消耗變化情況單位：萬(wàn)噸10/20/2023182.6國(guó)產(chǎn)礦自給率開(kāi)始回升1996年-2006年國(guó)產(chǎn)礦自給率變化趨勢(shì)10/20/2023192.72002年以來(lái)，中國(guó)在世界鐵礦的份額顯著增加2002和2006年世界主要鐵礦生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量和份額(成品礦億噸)年份地區(qū)20022006產(chǎn)量份額(%)產(chǎn)量份額(%)世界9.8910014.5100中國(guó)1.0810.922.7018.62巴西2.2522.753.3022.76澳大利亞1.8718.912.9020.00印度0.868.691.6511.38

從2002年到2006年，雖然鐵礦價(jià)格連續(xù)上漲，澳大利亞和巴西鐵礦產(chǎn)量都有一定增加，但在國(guó)際鐵礦生產(chǎn)份額上，基本沒(méi)有變化，而中國(guó)的生產(chǎn)份額增加了7.6個(gè)百分點(diǎn)。10/20/2023202.8中國(guó)鐵礦或成為抑制世界鐵礦價(jià)格過(guò)快上漲的重要力量中國(guó)是鐵礦石生產(chǎn)大國(guó)，也是鐵礦石消費(fèi)大國(guó)，考慮到自身資源特點(diǎn)和維護(hù)世界鐵礦市場(chǎng)穩(wěn)定的責(zé)任，中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展立足兩種資源，堅(jiān)持以國(guó)內(nèi)為主，同時(shí)加強(qiáng)國(guó)際合作，促進(jìn)鐵礦開(kāi)發(fā)已增加供給，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)的全球化和多元化，并在需求和供給基本均衡的基礎(chǔ)上，確保穩(wěn)定的可持續(xù)的鐵礦供應(yīng)和合理價(jià)格。2006年中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)，已經(jīng)改變了三大礦業(yè)公司壟斷的格局，國(guó)產(chǎn)鐵礦石增量折合成品礦占世界鐵礦石增量的40%，超過(guò)了巴西、澳大利亞、印度等主要鐵礦石出口國(guó)出口增量的總和。中國(guó)鐵礦業(yè)已成為抑制世界鐵礦石價(jià)格過(guò)快上漲的重要力量，并將進(jìn)一步加強(qiáng)地質(zhì)勘查，繼續(xù)增加礦石供給，為穩(wěn)定全球鐵礦石市場(chǎng)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。10/20/202321三、中國(guó)鐵礦市場(chǎng)趨向平穩(wěn)3.1鋼鐵產(chǎn)量高增長(zhǎng)，增幅適度回落3.2鋼鐵生產(chǎn)總量對(duì)鐵礦石的需求3.3國(guó)內(nèi)鐵礦石總量增長(zhǎng)及替代進(jìn)口的作用3.4對(duì)進(jìn)口鐵礦的需求及全球滿(mǎn)足需求的能力10/20/2023223.1鋼鐵產(chǎn)量高增長(zhǎng)，增幅適度回落2006年全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼41878萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.5%，占世界粗鋼產(chǎn)量的比重由上年同期的31.5%上升到34.40%。1996年-2006年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占世界的比重10/20/2023233.2繼續(xù)上漲的主因是中國(guó)因素，除中國(guó)以外的鐵礦海運(yùn)貿(mào)易量沒(méi)有增加世界鐵礦海運(yùn)貿(mào)易量圖42841045544447353459665172010/20/2023243.3鋼鐵生產(chǎn)總量對(duì)鐵礦石的需求

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)鋼材消費(fèi)：2007年我國(guó)GDP增長(zhǎng)率將保持10%左右，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)20%以上，進(jìn)出口貿(mào)易總額增長(zhǎng)20%左右，貨幣金融仍保持雙穩(wěn)健政策，人民幣升值壓力依然存在，消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)升級(jí)，主要用鋼行業(yè)如房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸業(yè)、機(jī)械制造業(yè)將保持較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)鋼鐵的需求旺盛，不會(huì)出現(xiàn)大幅度回落。全球經(jīng)濟(jì)增幅回落，但仍為較高增長(zhǎng)年，市場(chǎng)需求旺盛，鋼材消費(fèi)將保持較高水平。鋼材出口呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。由于出口退稅率下調(diào)和增加關(guān)稅的變化，以及鋼鐵貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的影響，我國(guó)鋼材、鋼坯出口將出現(xiàn)下降趨勢(shì)。但國(guó)際國(guó)內(nèi)鋼材較大價(jià)差會(huì)使凈出口不會(huì)大幅減少。鋼材價(jià)格維持高位區(qū)間運(yùn)行。在全球經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)的前提下，全球鋼鐵市場(chǎng)供求關(guān)系基本平衡，不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重供大于求的局面，由于鋼鐵制造成本不會(huì)明顯下降，從而將支撐全球鋼材價(jià)格維持高位區(qū)間運(yùn)行，不會(huì)出現(xiàn)大幅回落。因此，2007年我國(guó)鋼鐵工業(yè)仍處在增長(zhǎng)期，但增長(zhǎng)速度略有下降。預(yù)計(jì)在鋼材出口基本保持在2006年水平基礎(chǔ)上粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)11%左右，生鐵增量在4500萬(wàn)噸左右，需要鐵礦石增量7000萬(wàn)噸。10/20/2023253.4國(guó)內(nèi)鐵礦石總量增長(zhǎng)及替代進(jìn)口的作用

加大地質(zhì)勘查力度，鐵礦資源儲(chǔ)量增加。據(jù)各地“十一五”地質(zhì)工作規(guī)劃，“十一五”期間將新查明鐵礦資源儲(chǔ)量70億噸以上。采選技術(shù)提高，資源利用范圍不斷擴(kuò)大。超低品位磁鐵礦、釩鈦磁鐵礦，微細(xì)粒嵌布的鞍山式貧赤（磁）鐵礦，細(xì)粒嵌布含硅酸鹽赤鐵礦，菱鐵礦、褐鐵礦等資源逐步得到有效利用。礦山投資強(qiáng)度加大，產(chǎn)能處于增長(zhǎng)期。在2005年礦山固定投資比上年增長(zhǎng)114.6%的前提下，2006年礦山投資完成360億元，比上年同期增長(zhǎng)28.1%，這一態(tài)勢(shì)說(shuō)明，在2006年國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，2007年國(guó)產(chǎn)原礦將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。保守預(yù)測(cè)總量將達(dá)到7.12億噸，同2006年比較增加13000萬(wàn)噸，增長(zhǎng)22%左右，折合鐵精礦4000-4500萬(wàn)噸。國(guó)產(chǎn)礦的大幅增長(zhǎng)，將發(fā)揮替代進(jìn)口礦的作用，相應(yīng)減少進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量。10/20/2023263.5對(duì)進(jìn)口鐵礦的需求及全球滿(mǎn)足需求的能力

中國(guó)對(duì)進(jìn)口礦的需求將進(jìn)一步大幅下降。2007年中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)增長(zhǎng)總量對(duì)鐵礦石的需求增量為7000萬(wàn)噸左右，扣除國(guó)產(chǎn)礦增量4000-4500萬(wàn)噸，需要增加進(jìn)口量不到3000萬(wàn)噸，增幅9%左右，如果鋼材出口大幅增長(zhǎng)，凈出口鋼材增加2000萬(wàn)噸，礦石缺口將增加3000萬(wàn)噸，全需要由進(jìn)口礦解決，進(jìn)口總量將達(dá)到3.86億噸，增長(zhǎng)18.4%。全球鐵礦投資大幅增長(zhǎng)，新增產(chǎn)能不斷增加。預(yù)測(cè)2007年全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易7.7億噸左右，比2006年增加7000萬(wàn)噸，其中澳大利亞2007年新增出口3500萬(wàn)噸左右，巴西2007年增加出口3000萬(wàn)噸左右，印度2007年增加出口1000萬(wàn)噸左右。全球鐵礦石消費(fèi)增幅下降，資源增量充足。受全球鋼鐵業(yè)產(chǎn)量和需求放緩的影響，預(yù)計(jì)2007年世界生鐵產(chǎn)量增幅有所下降，下降幅度在2個(gè)百分點(diǎn)左右，對(duì)鐵礦資源的消耗增幅也相應(yīng)下降，世界上生鐵新增量主要集中在中國(guó)，其次是俄羅斯、印度等國(guó)家，國(guó)際資源保證是沒(méi)有問(wèn)題的。10/20/202327四、今年一季度鋼鐵與鐵礦業(yè)的新特點(diǎn)4.1鋼鐵生產(chǎn)形勢(shì)4.2鋼鐵增長(zhǎng)由內(nèi)需拉動(dòng)型向外需拉動(dòng)型轉(zhuǎn)變

4.3國(guó)際鋼鐵需求出現(xiàn)近十幾年來(lái)罕見(jiàn)的增長(zhǎng)4.4國(guó)際經(jīng)濟(jì)的變化將影響中國(guó)鋼鐵業(yè)10/20/2023284.1鋼鐵生產(chǎn)形勢(shì)國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)形勢(shì)：今年一季度生產(chǎn)鋼11470萬(wàn)噸，生鐵10852萬(wàn)噸，鐵礦石13752萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)了22.3%、19.2%和33.9%。

進(jìn)出口形勢(shì)：一季度進(jìn)口鐵礦石10080萬(wàn)噸，增加進(jìn)口礦約1900萬(wàn)噸。10/20/2023294.2鋼鐵增長(zhǎng)由內(nèi)需拉動(dòng)型向外需拉動(dòng)型轉(zhuǎn)變

一季度鋼產(chǎn)量增加2091萬(wàn)噸，生鐵產(chǎn)量增加1786萬(wàn)噸。出口鋼材1413萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)118.29%，增加766萬(wàn)噸；鋼坯出口178萬(wàn)噸，增長(zhǎng)98%，增加88萬(wàn)噸，坯材合計(jì)出口鋼相當(dāng)于增加890萬(wàn)噸。一季度減少鋼材進(jìn)口34萬(wàn)噸，鋼坯進(jìn)口減少2.5萬(wàn)噸。進(jìn)出口合計(jì)相當(dāng)于凈出口增加約920萬(wàn)噸鋼，占鋼產(chǎn)量增加量的44%,占生鐵增加量的51.5%。沒(méi)有外需拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)鋼鐵需求只增長(zhǎng)10%左右。中國(guó)增加的鐵礦石用量，將近一半用于加工出口。10/20/2023304.3國(guó)際