中國基建物資租賃承包協(xié)會：2023年上半年中國建筑鋁合金模板行業(yè)發(fā)展報告

2023年9月平方米，與2022年上半年相比保有量下降5.9%,與2022年下半年相比保有量industrythatpromotestheuseandefficientutilizAccordingtothestatisticaleContractorAssociationhereinafterhalfof2023,adecreaseof5.9%inretainedcapacitycomparedwiththefirsthalfofandadecreaseofinretainedcapacitycomparedwiththesInfirsthalfofthenationalconstructionaluminumformworkproducticontractingrevenueofbillionyu (一)2023年上半年中國建筑鋁合金模板行業(yè)總體情況 (二)2023年上半年建筑鋁合金模板生產(chǎn)企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢 (三)2023年上半年建筑鋁合金模板租賃承包企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢 (一)企業(yè)經(jīng)營模式 (二)業(yè)務涉及區(qū)域情況 (三)建筑鋁合金模板產(chǎn)品類型、企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品類型 (四)企業(yè)員工總數(shù) (五)經(jīng)營收入情況 (六)產(chǎn)品銷售價格情況 (七)租賃價格情況 (八)企業(yè)回款率情況 (九)施工項目所在城市情況 (十)客戶類型情況 (一)行業(yè)深度整合，結(jié)構(gòu)重塑 (二)多種經(jīng)營模式并存，集約化水平提升 (一)價格下探，競爭加劇 16 16(一)理念為首，塑造發(fā)展新生力 1industryinthefirsthalfof2023 3 3PMIofconstructionaluminumformworkmanufact 3 4 5 52.2Regionofbusiness 6Proportionofaluminumformworkproducttypesandproportionof 7 8 92.6Overviewofproductprices 11Overviewofcorporateret Proportionofthecitywherethec 13Proportionofcustomertypes 14 2 15Coexistenceofmultiplebusinessmodelsandincr 15 15 16 16ChapterThefocusofhighq 16 3金模板保有量6560萬平方米，與2022年上半年相比保有量下降5.9%,與2022轉(zhuǎn)了前6個月的下降趨勢，指數(shù)開始回升，2月產(chǎn)需兩端同步恢復，建筑鋁合金模板行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提速明顯，達到近半年內(nèi)峰值，5月指數(shù)落入萎縮區(qū)間。2020年一2023年7月中國鋁合金模板行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)走勢圖60.0%25.40.6增圖12020年一2023年7月中國建筑鋁合金模板生產(chǎn)企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)走勢圖(三)2023年上半年建筑鋁合金模板租賃承包企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢2023年上半年建筑鋁合金模板行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)為41.3%,低于榮枯線8.7個百分點，同比上升1.2個百分點，環(huán)比上升1.5個百分點，行業(yè)發(fā)展速度繼續(xù)放緩。2019年-2021年上半年指數(shù)均在榮枯線上，峰值出現(xiàn)在2021年上半年，為65.9%,2021年下半年開始指數(shù)跌至榮枯線下，行業(yè)發(fā)展速度減緩。2022年受房地產(chǎn)市場下行影響，建筑鋁合金模板行業(yè)進入“深度調(diào)整”期，2023年上半年指數(shù)有所回升，行業(yè)下行趨勢放緩。2019年-2023年上半年中國建筑鋁合金模板租賃承包企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)(半年周期)走勢(見圖2)。運行發(fā)展指數(shù)(半年周期)走勢圖運行發(fā)展指數(shù)(半年周期)走勢圖圖22019年-2023年上半年中國建筑鋁合金模板租賃承包企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)(半年周期)走勢圖二、中國建筑鋁合金模板行業(yè)基本情況(一)企業(yè)經(jīng)營模式1.2023年上半年建筑鋁合金模板行業(yè)企業(yè)近400家，從建筑鋁合金模板企業(yè)經(jīng)營模式來看，生產(chǎn)租賃企業(yè)占比最大，為52.5%;生產(chǎn)銷售企業(yè)和租賃勞務施工企業(yè)占比相似，分別為3.6%和3.8%;租賃企業(yè)占比21.3%;生產(chǎn)租賃勞務施工一體化企業(yè)占比18.8%。2023年上半年企業(yè)經(jīng)營模式占比(見圖3)。圖32023年上半年企業(yè)經(jīng)營模式占比5降3.2%。租賃企業(yè)占比上升幅度較大，同比上升2.7%。生產(chǎn)銷售、租賃、租賃式變化情況(見圖4)。(二)業(yè)務涉及區(qū)域情況華東、華中、華南地區(qū)為主。其中：業(yè)務涉及華中地區(qū)占18.7%;華南地區(qū)占18.1%;華東地區(qū)占17.5%;華北地區(qū)占14.6%;西南地區(qū)占12.3%;西北地區(qū)占10.5%;東北地區(qū)占8.2%。2023年上半年業(yè)務涉及區(qū)域占比(見圖5)。6圖52023年上半年業(yè)務涉及區(qū)域占比(三)建筑鋁合金模板產(chǎn)品類型、企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品類型上半年螺桿體系仍是市場主流，約占78.4%,同比上升1.2個百分點；拉片體系占比較少，約占21.6%,同比下降1.2個百分點。2022年-2023年上半年建筑鋁合金模板產(chǎn)品類型占比(見圖6)。2.從企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品類型來看，2023年上半年企業(yè)同時經(jīng)營螺桿體系、拉片體系的占比最大，為45.9%,同比上升0.5個百分點；企業(yè)單一經(jīng)營螺桿體系占78比為42.9%,同比下降0.1個百分點；企業(yè)單一經(jīng)營拉片體系產(chǎn)品占比較小，僅占11.2%,同比下降0.4個百分點。2022年-2023年上半年企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品類型(見圖72022年-2023年上半年企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品類型(四)企業(yè)員工總數(shù)2023年上半年建筑鋁合金模板行業(yè)從業(yè)人員約7.2萬人。2023年上半年員工總數(shù)100-500人的企業(yè)占比最多，為46.0%,同比降低13.6個百分點；500人以上的企業(yè)占比為22.0%,同比上升2.8個百分點；100人以下的企業(yè)占比為32.0%,同比上升10.8個百分點。2023年上半年企業(yè)人員總數(shù)量基本持平的占比最多，為34.0%,下降10%以上和下降10%以內(nèi)占比相似，分別為22.6%和24.5%。2022年-2023年上半年企業(yè)員工總數(shù)占比(見圖8)。2023年上半年企業(yè)人員總數(shù)量同比變化情況(見圖9)。9圖82022年-2023年上半年企業(yè)員工總數(shù)占比(五)經(jīng)營收入情況2023年上半年建筑鋁合金模板行業(yè)生產(chǎn)銷售、租賃承包收入164.7億元，企業(yè)經(jīng)營收入0.5億以下占比43.2%,同比上升2.9個百分點；2億元以上占比7.6%,同比上升1.1個百分點；0.5億元-2億元之間占比49.2%,占比最多，同比下降4.0個百分點。2022年-2023年上半年企業(yè)經(jīng)營收入情況(見圖10)。圖102022年-2023年上半年企業(yè)經(jīng)營收入情況(六)產(chǎn)品銷售價格情況同比下降10%以上的企業(yè)占比最多，為45.5%,下降10%以內(nèi)的企業(yè)占比為12.1%,基本持平的企業(yè)占比為39.4%。2023年上半年鋁合金模板平均銷售價格同比變化情況(見圖11)。從2023年1-6月鋁錠價格來看，整體呈現(xiàn)波動上升。2023年1月-6月鋁錠均價走勢(見圖12)。圖122023年1月-6月鋁錠均價走勢(七)租賃價格情況2023年上半年建筑鋁合金模板含稅租賃價格大約在300-420元/m2。具體單價格同比下降10%以上的企業(yè)占比最多，為69.2%,租賃價格同比下降10%以內(nèi)的企業(yè)占比為23.1%,基本持平的企業(yè)占比為5.8%,增長10%以內(nèi)的企業(yè)占比僅為1.9%。2023年上半年鋁合金模板平均租賃價格同比變化情況(見圖13)。(八)企業(yè)回款率情況1.2023年上半年企業(yè)回款率在60%以下的企業(yè)占比最多，為71.4%,同比上升1.7個百分點，其次是回款率在60%—80%的企業(yè)，占比為22.3%,同比下降1.3個百分點，回款率在80%-100%的企業(yè)占比最少，為6.3%,同比下降0.4個百分點。2022年-2023年上半年企業(yè)回款率分區(qū)間占比(見圖14)。2023年上半年2022年2022年上半年圖142022年-2023年上半年企業(yè)回款率分區(qū)間占比2.2023年上半年企業(yè)回款率平均值為42.0%,其中華中地區(qū)回款率平均值為57.1%,位居各地區(qū)之首；華北地區(qū)回款率平均值較低，為34.5%;其余地區(qū)企業(yè)回款率平均值均在30.0%-60.0%區(qū)間。2022年-2023年上半年企業(yè)回款率平均值分地區(qū)情況(見圖15)。圖152022年-2023年上半年企業(yè)回款率平均值分地區(qū)情況3.2023年上半年企業(yè)回款率下降10%以上的企業(yè)占比最多，為43.4%,基本持平的企業(yè)占34.0%。2023年上半年企業(yè)回款率同比變化情況(見圖16)。(九)施工項目所在城市情況2023年承攬項目主要集中在二線城市的企業(yè)占比最多，為42.3%;承攬項四線城市占比為25.0%;國外項目占比最少，為2.9%。2022年下半年-2023年上半年施工項目所在城市占比(見圖17)。圖172022年下半年-2023年上半年施工項目所在城市占比(十)客戶類型情況客戶類型主要分為中央企業(yè)、地方國有企業(yè)、民營企業(yè)。2023年上半年客戶類型是地方國有企業(yè)的占比最多，為35.1%,同比下降1.1個百分點；客戶類型是民營企業(yè)的占比為33.3%,同比下降1.9個百分點，客戶類型是中央企業(yè)的占比為31.6%,同比上升3.0個百分點。2022年-2023年上班年客戶類型占比(見圖18)。圖182022年-2023年上半年客戶類型占比(一)行業(yè)深度整合，結(jié)構(gòu)重塑2023年建筑鋁合金模板行業(yè)以存量競爭為主要基調(diào)，行業(yè)企業(yè)加速出清。2023年上半年認為從事建筑鋁合金模板行業(yè)的企業(yè)數(shù)量下降10%以上的占比最多，為54.7%,下降10%以內(nèi)的占比為18.9%。中小企業(yè)由于攤銷成本較高、資金鏈承壓嚴重、模板在停滯項目難以周轉(zhuǎn)等多種原因，選擇退出行業(yè)。初步預估，模板量在15萬平米以內(nèi)的小型企業(yè)約有60%左右退出模板量在15-50萬平米的中型企業(yè)約有30%左右離場，大型企業(yè)保持競爭優(yōu)勢，(二)多種經(jīng)營模式并存，集約化水平提升行業(yè)競合升級，跨區(qū)域、跨所有制的兼并重組節(jié)奏加快，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)加速融合。熔鑄廠、建筑鋁合金模板生產(chǎn)企業(yè)建立合作關系，“大循環(huán)”模式受到越來越多企業(yè)的關注和探索，新的經(jīng)營模式、合作方式逐步創(chuàng)新拓展。進一步加速產(chǎn)業(yè)資源整合，強化分工，發(fā)揮各自優(yōu)勢，降低運營成本，提高產(chǎn)(一)價格下探，競爭加劇2023年上半年租賃價格、銷售價格保持低位，認為租賃價格同比下降的企業(yè)占比高達92.3%,認為銷售價格同比下降的企業(yè)占比為接近60.0%,價格下探(二)經(jīng)營收入縮水嚴重，行業(yè)從業(yè)人員流失加大2023年上半年較2022年上半年，鋁合金模板業(yè)務收入下降的企業(yè)占比為65.2%,收入下降10%以上的企業(yè)占比高達47.2%。行業(yè)從業(yè)人員流失趨勢延續(xù)，方式勉強維持。2023年上半年企業(yè)人員總數(shù)量下降的占比為47.1%,1-7月從業(yè)人員指數(shù)均值為40.7%,其中6個月的指數(shù)均在榮枯線下。(三)融資難