綜合運營管理系統(tǒng)用戶操作手冊

綜合運行管理系統(tǒng)（MIS0723）顧客操作手冊文檔修改統(tǒng)計版本日期修改頁作者同意人V1.02010-0李星月V2.02010-07-29朱清虎V2.22010-08-01朱清虎V2.32010-8-25李星月V2.32010-8-25王應(yīng)明V2.3-8-25李江V2.4-8-26李星月文檔信息目的：用于將系統(tǒng)的功效與操作使用及配備描述體現(xiàn)出來，以提供應(yīng)使用人員，維護人員做參考。合用范疇：系統(tǒng)顧客，涉及全部有關(guān)業(yè)務(wù)解決部門及系統(tǒng)維護人員。重要涉及下列人員：客戶經(jīng)理，商機解決人，客響綜合崗，工建解決人員，部門領(lǐng)導(dǎo)，營業(yè)員，客支，系統(tǒng)管理維護人員目錄1.系統(tǒng)功效介紹 42.系統(tǒng)角色與職責(zé)劃分 52.1客戶經(jīng)理 52.2商機解決人 52.3客響綜合崗 52.4需求跟蹤人 52.4方案設(shè)計負責(zé)人 52.4方案設(shè)計人員 52.4工建綜合崗 52.4施工負責(zé)人 52.5政企領(lǐng)導(dǎo) 52.6營業(yè)員 52.7客支解決人 62.8客支轉(zhuǎn)單人 62.8區(qū)域領(lǐng)導(dǎo) 62.8綜調(diào)預(yù)受理單審批人 62.9管理員 63.操作使用闡明 63.1商機管理模塊 63.1.1客戶經(jīng)理操作闡明 6 創(chuàng)立商機單： 6 編輯、更新商機： 9 檢索商機： 9 刪除商機： 9 有效商機操作： 10 創(chuàng)立其它需求單： 15 檢索需求單： 18 需求單轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)： 193.1.2商機解決人操作闡明 20 接受解決信息： 20 溝通提問： 22 提交審核： 23 作廢： 23 協(xié)作單操作： 233.1.3商機審批人操作闡明 273.1.4商機協(xié)作單解決人操作闡明 273.2需求單管理模塊 273.2.1客響綜合崗操作 27 接受審核通過的需求單： 273.2.2需求單跟蹤人 29 確認資源： 29 工程方案設(shè)計完畢： 313.2.3工程方案設(shè)計 33 工建綜合崗： 33 方案解決人： 33 方案審核人： 343.2.4政企領(lǐng)導(dǎo)操作闡明 353.3待裝預(yù)受單管理模塊 373.3.1營業(yè)員操作闡明 373.3.2客支操作闡明 393.4系統(tǒng)后臺管理模塊 433.4.1管理員操作闡明 434.系統(tǒng)慣用快捷操作功效及問題解答 434.1頁面不能彈出的問題解決 434.2查詢由本人發(fā)單的工單 444.3查詢由本人解決或授權(quán)可查看的工單 444.4選擇解決人操作 451.基本操作闡明在客戶端機器上安裝IE6.0(或以上版本)，打開IE瀏覽器后輸入服務(wù)器IP地址即可進入系統(tǒng)服務(wù)器IP地址為：:8002/tel系統(tǒng)登錄界面如圖1所示： 圖1：系統(tǒng)首頁登錄界面 輸入顧客名、密碼點擊登錄按鈕即可進入系統(tǒng)主頁，根據(jù)工位和權(quán)限的不同進行不同的操作。主頁面構(gòu)成構(gòu)造如圖2所示： 圖2：系統(tǒng)主頁修改密碼：在系統(tǒng)主頁的登錄顧客信息部分點擊修改密碼進行密碼修改操作操作環(huán)節(jié)以下圖所示：修改個人信息：在系統(tǒng)主頁的登錄顧客信息部分點擊顧客名進行個人信息修改操作。操作環(huán)節(jié)以下圖所示：退出系統(tǒng)：在系統(tǒng)主頁的登錄顧客信息部分點擊退出系統(tǒng)進行退出系統(tǒng)操作。操作環(huán)節(jié)以下圖所示：2.系統(tǒng)角色與職責(zé)劃分2.1客戶經(jīng)理創(chuàng)立商機單，更新商機，商機轉(zhuǎn)需求，發(fā)協(xié)作單，請求有關(guān)后端部門人員進行協(xié)作解決或咨詢狀況，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)單，業(yè)務(wù)受理，工單跟蹤，新建合同2.2合同管理員 對商機合同進行后續(xù)解決，決定由部門內(nèi)部審批還是轉(zhuǎn)CPMIS解決2.3商機解決人解決客戶經(jīng)理提交的商機：作廢、更新、溝通交流、提交商機到領(lǐng)導(dǎo)審批或直接審批解決2.4客響綜合崗需求單分單解決,轉(zhuǎn)需求跟蹤人。2.5需求跟蹤人跟蹤解決需求單，進行資源確認解決，對無資源的轉(zhuǎn)方案設(shè)計，有資源的轉(zhuǎn)發(fā)單人進行受理；進行收益匯總，與有關(guān)人員進行溝通交流，可自行轉(zhuǎn)方案設(shè)計2.6方案設(shè)計負責(zé)人方案解決，或方案設(shè)計，或轉(zhuǎn)設(shè)計院進行設(shè)計，指定方案匯總?cè)?，對完畢的方案進行確認，可發(fā)起多次設(shè)計，可與有關(guān)人員進行溝通交流。2.7方案設(shè)計人員涉及兩類人員：方案設(shè)計人員和方案審核人分別對應(yīng)設(shè)計方案和方案審核。2.8工建綜合崗解決工程建設(shè)協(xié)作單，填寫工程在CPMIS上解決信息2.9施工負責(zé)人解決工程施工協(xié)作單，填寫施工進度2.10政企領(lǐng)導(dǎo)審批解決商機單、需求單以及收益審批，價格審批。2.11營業(yè)員創(chuàng)立預(yù)受理單，客支回單有資源時營業(yè)員需要判斷客支回復(fù)與否精確，如果不精確，需要填寫因素；實時跟蹤工單狀態(tài)即流向，并做對應(yīng)解決。2.12客支解決人解決預(yù)受理工單，確認與否有資源跟蹤無資源有工程的預(yù)受理的解決狀態(tài)提交無資源無工程的預(yù)受理審批單，對審批不通過的工單重新回復(fù)并再次提交審批。2.13客支轉(zhuǎn)單人將待裝單與可轉(zhuǎn)需求單的預(yù)受理單轉(zhuǎn)需求單，并進行后續(xù)跟蹤。2.14區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)審批由解決人提交的無資源無工程的預(yù)受理審批單，只審批解決本區(qū)發(fā)的工單2.15客調(diào)預(yù)受理單審批人審批由各區(qū)域解決人提交并區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)審批同意的無資源無工程的預(yù)受理審批單2.16管理員系統(tǒng)管理各項操作，進行基本數(shù)據(jù)的設(shè)立，系統(tǒng)流程的配備，部門人員的增減，變更，員工密碼的重置，系統(tǒng)維護。3.操作使用闡明3.1商機管理模塊模塊功效描述：商機管理模塊的功效：模塊有關(guān)解決流程描述：商機解決的流程：模塊涉及人員角色：商機解決人角色:3.1.1客戶經(jīng)理操作闡明創(chuàng)立商機單：入口1：點擊創(chuàng)立商機單進入商機信息錄入頁面點擊創(chuàng)立商機單進入商機信息錄入頁面入口2：點擊我的商機單進入商機單清單頁面點擊我的商機單進入商機單清單頁面點擊創(chuàng)立商機按鈕進入商機信息錄入頁面點擊創(chuàng)立商機按鈕進入商機信息錄入頁面頁面中有*號的為必填或必選項；可選操作：提交、保存初稿編輯、更新商機：進入商機列表：點擊操作列中的編輯進入商機信息編輯頁面點擊商機名稱進入瀏覽商機信息頁面點擊底部更新商機按鈕進入商機信息編輯頁面.點擊操作列中的編輯進入商機信息編輯頁面點擊商機名稱進入瀏覽商機信息頁面點擊底部更新商機按鈕進入商機信息編輯頁面.注：只能編輯商機狀態(tài)為接受解決、有效、初稿狀態(tài)的商機檢索商機：根據(jù)多條件檢索商機可選中商機進行匯出Excel的操作根據(jù)多條件檢索商機可選中商機進行匯出Excel的操作刪除商機：勾選商機點擊刪除商機按鈕進行批量刪除勾選商機點擊刪除商機按鈕進行批量刪除注：只能刪除初稿狀態(tài)的商機單有效商機操作：提交價格審核：選擇審核人、填寫價格信息；提交資源查詢：選擇協(xié)作類型、填寫資源查詢闡明，可上傳文獻闡明提交售前支持：

選擇協(xié)作類型、填寫闡明，可上傳文獻闡明提交設(shè)備查詢：選擇協(xié)作類型、填寫闡明，可上傳文獻闡明提交條款審核：選擇協(xié)作類型、填寫內(nèi)容新建合同：入口：點擊我的商機單進入商機單清單頁面點擊我的商機單進入商機單清單頁面單擊當環(huán)節(jié)為單擊當環(huán)節(jié)為“有效”的商機名稱，進入“瀏覽商機信息頁面”單擊頁面底部的“新建合同”按鈕,打開“新建合同”頁面填寫好合同有關(guān)信息后，單擊“提交”按鈕，彈出以下圖后示，選擇合同解決人，對話框提交后，“瀏覽商機信息頁面”，“商機合同信息”欄列出與目前商機有關(guān)的合同信息至此，新建合同功效完畢。編輯合同：入口1：“商機合同信息”列表中，狀態(tài)為“新建”的合同能夠進行“編輯”，“刪除”操作入口2：點擊合同管理進入點擊合同管理進入合同管理頁面列表中狀態(tài)為“新建”的合同能夠進行“編輯”，“刪除”操作商機轉(zhuǎn)需求：點擊轉(zhuǎn)需求單申請進入需求單信息錄入頁面，若有協(xié)作任務(wù)需等待任務(wù)完畢方可進行轉(zhuǎn)需求操作點此能夠查看商機信息點此能夠查看商機信息*號為必填或必選項；創(chuàng)立需求單須添加產(chǎn)品點擊產(chǎn)品名稱輸入框會出現(xiàn)選擇菜單：選中產(chǎn)品后產(chǎn)品名稱自動填入輸入框提交領(lǐng)導(dǎo)審核：選擇部門、解決人創(chuàng)立其它需求單：入口一：點擊創(chuàng)立需求單進入需求單信息錄入頁面點擊創(chuàng)立需求單進入需求單信息錄入頁面入口二：需求單列表：點擊添加其它需求單進入需求單錄信息入頁面：需求單信息錄入頁面：*號為必填或必選項提交審核前須添加產(chǎn)品添加產(chǎn)品：點擊選擇產(chǎn)品點擊選擇產(chǎn)品選擇產(chǎn)品：審核流程同商機轉(zhuǎn)需求審核完畢后進入綜合崗調(diào)度環(huán)節(jié)檢索需求單：點擊我的需求單進入需求單列表點擊我的需求單進入需求單列表需求單列表：根據(jù)多條件檢索需求單點擊需求單標題瀏覽需求單信息根據(jù)多條件檢索需求單點擊需求單標題瀏覽需求單信息注：只能刪除或編輯初稿狀態(tài)的需求單需求單轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)：轉(zhuǎn)業(yè)務(wù):若有合同號則直接轉(zhuǎn)；沒有合同號需要交由領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批通過后會向

發(fā)出工程建設(shè)中心發(fā)出工程施工解決協(xié)作以及向網(wǎng)絡(luò)運行部發(fā)出CPMIS工程建設(shè)需等待工程施工解決協(xié)作完畢后方可進行轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)操作業(yè)務(wù)受理完畢需要錄入訂單編號點擊添加訂單編號3.1.2合同管理員操作闡明查看合同：在合同管理頁面，單擊合同名打開“合同信息頁面”注：只有目前登陸顧客是目前合同單的解決人時，才干看到頁面底部解決按鈕，否則只有“關(guān)閉窗口“按鈕.審批合同：部門內(nèi)部審批單擊合同名，查看解決對應(yīng)合同。合同解決人判斷是“部門內(nèi)部審批”還是“轉(zhuǎn)CPMIS審批”，如是單擊部門同部審批按鈕，合同狀態(tài)變化為“部門內(nèi)部審批”，底部按鈕變化為“填寫合同編號”部門內(nèi)部審批通過后，單擊“填寫合同編號”按鈕，輸入合同編號保存，合同狀態(tài)變化為“完畢”，對應(yīng)解決按按鈕消失，至此合同內(nèi)部審批完畢。2.轉(zhuǎn)CPMIS審批合同解決人，單擊首頁—>解決任務(wù)中的合同名稱，打開合同解決頁面。如是單擊轉(zhuǎn)CPMIS審批按鈕，合同狀態(tài)變化為“轉(zhuǎn)CPMIS審批”，底部按鈕變化為“關(guān)閉窗口”。CPMIS解決結(jié)束后，系統(tǒng)自動變化合同狀態(tài)為“完畢”。3.1.3商機解決人操作闡明接受解決信息：點擊任務(wù)名稱查看信息點擊任務(wù)名稱查看信息溝通提問：可附加文獻交流信息提交審核：選擇商機審核人審核商機作廢：將商機狀態(tài)改為作廢、不做任何解決協(xié)作單操作：創(chuàng)立協(xié)作單：入口1：點擊創(chuàng)立協(xié)作單進入?yún)f(xié)作單信息錄入頁面點擊創(chuàng)立協(xié)作單進入?yún)f(xié)作單信息錄入頁面入口2：點擊我的協(xié)作單進入?yún)f(xié)作單清單頁面點擊我的協(xié)作單進入?yún)f(xié)作單清單頁面協(xié)作單列表：點擊創(chuàng)立協(xié)作單進入?yún)f(xié)作單信息錄入頁面：添加解決人：協(xié)作單提交后由指定人員審核審核完畢后：可執(zhí)行操作：完畢、轉(zhuǎn)派、退回；轉(zhuǎn)派：填寫解決信息后選擇接受人；退回：填寫完解決信息后將協(xié)作單退回發(fā)單人不做操作完畢：填寫完解決信息后將協(xié)作單狀態(tài)改為完畢發(fā)回發(fā)單人可歸檔3.1.4商機審批人操作闡明同意：提交后將商機狀態(tài)變更為有效商機發(fā)回發(fā)單人解決不同意：提交將商機發(fā)回發(fā)單人再次進行解決繼續(xù)提交審核：選擇下一審批人進行審批解決3.1.5商機協(xié)作單解決人操作闡明價格審核：進行同意、不同意、繼續(xù)提交審核操作；等同于普通審核操作3.2需求單管理模塊模塊功效描述：需求單管理模塊的功效：模塊有關(guān)解決流程描述：需求單解決的流程：模塊涉及人員角色：需求單解決人角色:3.2.1客響綜合崗操作接受審核通過的需求單：提交解決人：3.2.2需求單跟蹤人確認資源：有資源：完畢；無資源：選擇下一環(huán)節(jié)解決人協(xié)作單：點擊選擇解決人點擊選擇解決人退回工單：將工單發(fā)回綜合崗提交：有資源—返回發(fā)單人進入CPMIS解決環(huán)節(jié)無資源提交到下一解決人（工建綜合崗）工程方案設(shè)計完畢：填寫收益評定表：定時送審：指定送審時間填寫完畢后選擇審核人員：點擊選擇送審時間點擊選擇審核人點擊選擇送審時間點擊選擇審核人立刻送審：立刻提交審核匯總審批通過后需求單跟蹤人完畢解決返回發(fā)單人(客戶經(jīng)理)3.2.3工程方案設(shè)計工建綜合崗：接受資源核算上傳方案設(shè)計文檔提交到方案解決人方案解決人：方案信息：此處勾選方案文檔此處勾選方案文檔提交方案審核：勾選方案設(shè)計文檔后提交到方案審核人若沒有設(shè)計文檔則點擊重新設(shè)計方案選擇設(shè)計人員注：方案審核人和設(shè)計人員均是手動選擇方案審核人：選擇同意或不同意后完畢審核同意后返回工建綜合崗?fù)戤叿桨冈O(shè)計不同意則返回方案解決人3.2.4政企領(lǐng)導(dǎo)操作闡明接受審批任務(wù)：點擊任務(wù)名稱瀏覽信息同意：審批完畢不同意：返回解決人（商機解決人）繼續(xù)提交審核：選擇下一審批人3.3待裝預(yù)受單管理模塊模塊功效描述：待預(yù)裝單管理模塊的功效：模塊有關(guān)解決流程描述：待預(yù)裝單解決的流程：模塊涉及人員角色：待預(yù)裝單解決人角色:3.3.1營業(yè)員操作闡明創(chuàng)立預(yù)受理：點擊創(chuàng)立預(yù)受理進入營業(yè)信息編輯頁面點擊創(chuàng)立預(yù)受理進入營業(yè)信息編輯頁面*號為必填或必選項創(chuàng)立預(yù)受理必須添加產(chǎn)品客支解決完畢后：有資源時：營業(yè)員確認信息3.3.2客支操作闡明接受預(yù)受理：點擊待解決預(yù)受理單查看列表點擊待解決預(yù)受理單查看列表工單查詢工單查詢點擊客戶姓名查看信息點擊接受按鈕接受預(yù)受理轉(zhuǎn)單：將預(yù)受理轉(zhuǎn)向其它客支解決掛單：將預(yù)受理單信息暫存，不做提交操作提交：有資源時：返回營業(yè)員無資源無工程時：將預(yù)受理單狀態(tài)變更為待審批生成審批單：3.3.3區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)操作闡明批量同意對于單張預(yù)受理單的同意或不同意；不同意時須填寫不通過因素批量同意對于單張預(yù)受理單的同意或不同意；不同意時須填寫不通過因素填寫完審批意見后提交至客調(diào)預(yù)受理單審批人3.3.4客調(diào)預(yù)受理單審批人操作參考區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)3.3.5客支轉(zhuǎn)單人操作闡明生成需求單：查詢工單狀態(tài)為可轉(zhuǎn)需求單注：只有工單狀態(tài)為確認無資源的方可轉(zhuǎn)需求點擊生成需求單將列表中全部工單生成需求單，進入需求單信息錄入頁面3.4系統(tǒng)后臺管理模塊模塊功效描述：系統(tǒng)管理模塊的功效：模塊涉及人員角色：系統(tǒng)管理解決人角色:3.4.1管理員操作闡明4.系統(tǒng)慣用快捷操作功效及問題解答4.1頁面不能彈出的問題解決在