2013上海商業(yè)競爭力分析報告

上海商業(yè)競爭力分析報告一、前言為了適應(yīng)創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展、擴大內(nèi)需的國家戰(zhàn)略，推進上海自由貿(mào)易試驗區(qū)的成功落地和國際貿(mào)易中心的早日建成，上海市商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會、上海商業(yè)發(fā)展研究院、上海社科院商業(yè)研究中心、上海市電子商務(wù)促進中心、上海商業(yè)咨詢服務(wù)中心等單位，參照國際慣例，于今年3月，聯(lián)合發(fā)起組織了“2013年上海商業(yè)競爭力評估”活動。該項活動得到政府部門、研究機構(gòu)、學(xué)術(shù)單位、行業(yè)協(xié)會、新聞媒體的大力支持，并吸引了上海廣大商貿(mào)企業(yè)的積極參與。經(jīng)過半年多的廣泛征詢、分析比較和綜合評估，已評選產(chǎn)生“2013年上海商業(yè)企業(yè)100強排行榜”，同時也評選出“上海百貨單體商場20強”、“上海超市商業(yè)公司20強”、“上海餐飲企業(yè)20強”、“上海食品公司10強”、“上海電子商務(wù)10強”等。在此基礎(chǔ)上形成“2013上海商業(yè)競爭力分析報告”。二、評選規(guī)則及資料來源說明1、資料來源：本活動組委會通過多種途徑征集數(shù)據(jù)和資料，并進行篩選、甄別、核查和分析比較，它們是：——企業(yè)自主申報；——上市公司年度報表；——上海百貨行業(yè)協(xié)會；——上海連鎖經(jīng)營協(xié)會；——上海餐飲烹飪協(xié)會；——中國企業(yè)聯(lián)合會網(wǎng)站、上海企業(yè)聯(lián)合會網(wǎng)站、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會網(wǎng)站、中國工商聯(lián)網(wǎng)站。2、評選規(guī)則及說明（1）、本活動不以營利為目的，貫徹“公開、公正，公平”的原則，是一項旨在促進上海商業(yè)發(fā)展的公益性活動，對申報單位不收申報費和評估費。企業(yè)排序均尊重事實并經(jīng)由專家審核評估。（2）、企業(yè)申報資格。凡在上海區(qū)域內(nèi)注冊的國有、集體、股份制、民營和外資商業(yè)貿(mào)易企業(yè)單位，2012年完成銷售（營業(yè)）收入達到1億元（人民幣，下同）以上（含1億元）的；單體商業(yè)企業(yè)銷售收入達到5千萬元以上（含5千萬元）的；餐飲服務(wù)企業(yè)單位營業(yè)收入達到2千萬元以上（含2千萬元）的，均可申報參與上海商業(yè)競爭力排序評估活動。（3）、考慮到上海的實際情況，商業(yè)集團和所屬獨立核算的上市公司或子公司均可同時參與申報，并予以分別出現(xiàn)在排序中。（4）、評選以上海市為基準，凡在滬注冊的總公司統(tǒng)算其所有經(jīng)營的商業(yè)業(yè)務(wù)；總公司不在上海則計算其在滬經(jīng)營單位的商業(yè)業(yè)務(wù)。（5）、電子商務(wù)情況比較復(fù)雜，這些年上升很快，形式多樣，統(tǒng)計口徑不一，所以暫不列入實體商業(yè)百強排序，僅作為單項分析。（6）、大宗商品交易、期貨商和商品市場、農(nóng)產(chǎn)品市場因其特殊的交易方式和計算方式，也均未列入本次活動范圍。（7）、購物中心因不少與商業(yè)地產(chǎn)交融，較難單獨統(tǒng)計，故此次評選活動未予列入。（8）、本年度因首次組織這次活動，涉及面廣，參與企業(yè)眾多，工作量大，時間又緊，故以經(jīng)營額（銷售額）為主要指標，參考利潤、成本、增長率等相應(yīng)數(shù)據(jù)，所以在科學(xué)評價商業(yè)競爭力方面不盡合理，甚至可能出現(xiàn)一定誤差，容當在日后進入常態(tài)評選時予以完善。三、綜合分析報告1、百強商業(yè)企業(yè)排序的基本情況本年度評選出的上海100強商業(yè)企業(yè)中包含有國營、集體、民營、股份制、中外合資等各種性質(zhì)的商業(yè)企業(yè)，經(jīng)營方式有批發(fā)、零售、批兼零、綜合服務(wù)、內(nèi)外貿(mào)等多種方式，經(jīng)行業(yè)主營業(yè)務(wù)分類，入圍企業(yè)可分成7大類，其中百貨服飾15家、超市大賣場商業(yè)22家、餐飲住宿10家、食品公司4家、生產(chǎn)資料商業(yè)12家、綜合商業(yè)28家、其他9家。2、百強商業(yè)企業(yè)是上海商業(yè)的主力軍2012年上海100強商業(yè)企業(yè)經(jīng)營額為11022億元，而上海全年實現(xiàn)商品銷售總額5.38萬億元，可見100強商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營份額要達到上海全年實現(xiàn)商品銷售總額的20.48%，占1/5強。3、上海還是以綜合經(jīng)營的集團型國營商業(yè)為主體據(jù)統(tǒng)計，100強中，綜合經(jīng)營的有28家，經(jīng)營額占百強總額的50%，集團型企業(yè)19戶，經(jīng)營額占百強總額的41%，其中國營集體16家，經(jīng)營額占百強總額的35%。其中排名前三甲的百聯(lián)集團有限公司、光明食品(集團)有限公司、上海物資貿(mào)易股份有限公司都是國營集團型公司，排名第6的上海友誼集團股份有限公司、第8的農(nóng)工商超市（集團）有限公司，也都是國營的。4、有影響力的大型商業(yè)集團為數(shù)寥寥100強商業(yè)企業(yè)中，年度營業(yè)額1000億元以上的只有2家，即百聯(lián)集團和光明食品集團，前者2012年營業(yè)額1590億元，后者2012年營業(yè)額1394億元。百聯(lián)集團這些年的經(jīng)營業(yè)績還在明顯下滑，2012年營業(yè)收入比2011年的2074億元減少了30%。這里有多方面的原因，有外界市場因素，也有內(nèi)部的體制機制運營因素。100強中，80%企業(yè)營業(yè)額在100億以下，20%企業(yè)營業(yè)額在10億元以下。相比于國際商業(yè)大鱷如沃爾瑪2012年銷售額為4661億美元，家樂福2012年銷售額為866億歐元，僅在中國區(qū)就55.83億歐元，上海的商業(yè)集團市場占有份額很低，國際影響力更談不上。5、上海商業(yè)增長緩慢，主體商業(yè)企業(yè)經(jīng)營下滑上海商業(yè)100強2012年經(jīng)營額11022億元，比2011年的10536億元增長4.61%，如果按其中同口徑的90戶企業(yè)相比，僅僅增長2.12%

，與上海GDP7.5%的增幅相比，要低5個百分點，與上海社會消費品零售總額的增幅9%

相比，低6、7個百分點，與上海全年的商品銷售總額的16.8%的增幅相比，更是低得可憐。上海實體商業(yè)增長下滑，最主要因素是受電商沖擊，另外也有奢侈品購買力流向海外的巨大影響，同時也與自身經(jīng)營缺乏創(chuàng)新動力與手段、整體消費疲軟、各地商業(yè)紛紛崛起不無關(guān)聯(lián)。6、超市大賣場商業(yè)保持穩(wěn)定增長，尤其是合資經(jīng)營的超市大賣場商業(yè)企業(yè)占100強中有22家，2012年營業(yè)總額2394億元，占百強營業(yè)總額的22%，比2011年的2243億元增長了6.73%。相比之下，與外商合資經(jīng)營的超市大賣場經(jīng)營業(yè)績要遠超國營集體的超市大賣場，與外商合資的12戶超市大賣場2012年營業(yè)額1558億元，占百強總額的14.13%，同比增幅9.77%，而國營集體的超市大賣場2012年營業(yè)額837億元，占百強總額的7.59%，同比增幅只有1.48%。就單體平均經(jīng)營份額來說，合資的平均每戶營業(yè)額130億元，國集的平均每戶營業(yè)額83.7億元。合資超市大賣場中，大潤發(fā)榮居榜首，2012年銷售額372億元，增幅最快的是沃爾瑪，高達18.81%，其次是錦江麥德龍和歐尚超市，分別是10.38%和9.17%。國營集體超市大賣場的龍頭是農(nóng)工商，2012年營業(yè)額為303億元，其次是聯(lián)華超市，2012年營業(yè)額為218億元，便利店增幅最快的是上海福滿家便利有限公司(全家)，2012年營業(yè)額比上年增加25%。7、百貨服飾商業(yè)明顯衰弱，占比很小被列入100強商業(yè)企業(yè)的百貨服飾雖然有15家，但全年總營業(yè)額只有325億元，占百強經(jīng)營總額的3%不到，增幅只有0.99%，不到1%。而同口徑的14家相比，增幅則下跌2%。本次活動專門對上海百貨商場進行了單獨的征集評選，入圍的囊括了上海的著名百貨商場有20家，排名在前列的分別有第一八佰伴、新世界、久光百貨、第一百貨、東方商廈(旗艦店)、匯金百貨徐匯店、置地廣場等。20家百貨商場的2012年營業(yè)額233億元，同比增長1%。許多老牌百貨都呈下跌趨勢，如太平洋百貨淮海店下跌20%，匯金百貨徐匯店下跌15%，第一百貨下跌9%，等等。下跌的原因，主要是受到近年來購物中心的興起以及高檔消費品奢侈品的購買力分流。8、大百貨主要集中在中心商圈，百貨連鎖有生命力20家百貨商場大都集中在上海的傳統(tǒng)中心商業(yè)街區(qū)，基本為國營壟斷。位于浦東張揚路新上海商城的第一八佰伴以年度營業(yè)額45億元奪得第一，說明浦東興起的旺盛人氣。新世界百貨以35億元列為第二，并且以10%的增幅在行業(yè)中盡顯風騷，說明老牌商圈依然有著強大的購買力。同在南京東路商圈的還有第一百貨、置地廣場、永安百貨、東方商廈南東店，這5家加起來營業(yè)額達到80億元，絕對值列上海十大中心商圈之首。徐家匯商圈有東方商廈旗艦店、太平洋百貨、匯金百貨、第六百貨4家，營業(yè)額41億元，列為商圈第二。久光百貨位于靜安寺，鶴立雞群，以22.7億元的年度業(yè)績進入單體前三甲。值得注意的是因為缺乏主力商廈，老牌淮海路商圈明顯的消費不振。需要特別提出的是百貨連鎖在拓展市場方面正呈現(xiàn)旺盛的活力，東方商廈以徐家匯旗艦店為基地，拓展有南東店、中環(huán)店、奉賢店、楊浦店、嘉定店、青浦店，共7家俱都入圍，總營業(yè)額近50億元，超過單體第一的八佰伴。并且連鎖方向都是郊區(qū)中心城區(qū)，這些新開的店恰恰和市中心的商業(yè)衰減相反，都在快速提升，如奉賢店增幅達近30%，青浦店增幅達18%。9、連鎖餐飲集團能夠做大，百勝餐飲位列百強第五通常餐飲很難做大，然而國際連鎖經(jīng)營的百勝餐飲集團中國事業(yè)部卻以2012年營業(yè)額522億元排列上海百強商業(yè)企業(yè)第五，且比上年增長高達20%。百勝餐飲集團中國事業(yè)部隸屬于美國的百勝全球餐飲集團，于1993年在上海成立，最先以肯德基快餐登陸中國，獲取成功后，一方面快速拓展市場，另一方面跟進休閑類餐廳必勝客開辟中高端市場，又迅速取得成功，隨即又推出必勝宅急送，滿足商務(wù)人士和白領(lǐng)家庭需求，同時又根據(jù)本土化特點，創(chuàng)造推出東方既白餐廳，2012年2月，又資本運作收購了小肥羊連鎖餐廳。百勝中國步步為營、瞄準市場、創(chuàng)新拓展的戰(zhàn)略獲得了巨大的成功。如今，百勝中國已在中國大陸的700多個城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開出了3,500家肯德基快餐，在130個城市擁有560家必勝客餐廳，在中國大陸擁有469家小肥羊連鎖餐廳，還擁有100余家必勝宅急送和20多家東方既白餐廳，員工人數(shù)37萬。中國是百勝在全球業(yè)務(wù)發(fā)展最快的市場，百勝中國成為中國最大的餐飲集團。10、餐飲業(yè)依然保持上升勢頭本次活動單獨對餐飲業(yè)進行了評選，評出20強，年度營業(yè)額都在億元以上，2012年總營業(yè)額642億元，比2011年的542億元提高18.47%。排列在前的新雅粵菜館、避風塘、蘇浙匯增幅都超過了30%，杏花樓、小南國、上海中飲（巴比）、新旺、博海、大富貴等增幅都普遍超過20%。說明盡管有行政壓縮公款消費的影響，餐飲業(yè)總體來說還保持穩(wěn)定上升勢頭。11、食品企業(yè)普遍比較弱小列入食品100強的只有4家，先后是光明乳業(yè)股份有限公司、上海得強實業(yè)有限公司、上海靜安糧油食品有限公司、上海樂惠米業(yè)有限公司，經(jīng)營食品主要是乳制品、酒類、糧油等。另外本次活動單獨評選了上海食品公司10強，除了上述4家外，還有上海邵萬生商貿(mào)有限公司、上海立豐食品有限公司、上海市泰康食品有限公司、上海老城隍廟食品有限公司、上海閩龍實業(yè)有限公司、上海三陽南貨店，包含了上海一些著名的老字號商號，經(jīng)營門類包括有副食品、休閑類食品、糕餅、南北貨、煙糖等多種?；旧隙际菄鵂I集體性質(zhì)的。經(jīng)營業(yè)績也都很好，10強2012年營業(yè)收入180億元，比2011年的133億元增長了35%，總體來看，除了光明乳業(yè)比較大以外，年度營業(yè)額138億元，其他都比較小。食品業(yè)關(guān)系重大，又有穩(wěn)定的市場需求，應(yīng)該發(fā)揮國營主渠道和老字號品牌效應(yīng)，扶持做大做強。12、除了國營集體經(jīng)營下滑外，其他性質(zhì)經(jīng)營體都在上升從不同所有制性質(zhì)的商業(yè)企業(yè)來看，100強中國營集體最多，有40戶，2012年營業(yè)收入4993億元，占百強的45.3%，但卻比上年減少6.84%。相反，其他所有經(jīng)濟性質(zhì)的經(jīng)營體，營業(yè)收入都在不同程度的提升。提升最快的是民營企業(yè)，共有17戶，2012年營業(yè)收入1281億元，占百強的11.6%，比上年增加38.33%。其次是股份制企業(yè)，有20戶，2012年營業(yè)收入2532億元，占百強的23%，比上年增加13.6%。再次是中外合資企業(yè)，有23戶，2012年營業(yè)收入2223億元，占百強的20%，比上年增長10%。13、百強大都是內(nèi)貿(mào)企業(yè)，總體保持增長，外貿(mào)全部下滑100強中，從事內(nèi)貿(mào)商企有91家，2012年營業(yè)收入10219億元，同口徑81戶2012年營業(yè)收入9957億元，比上年增長2.5%。從事內(nèi)外貿(mào)兼營的有5戶，2012年營業(yè)收入207億元，比上年增長5.62%，完全從事外貿(mào)的只有4戶，2012年營業(yè)收入596億元，比上年下滑5%。說明，受國際金融危機影響，外貿(mào)企業(yè)依然形勢嚴峻。另一方面也看出，我國企業(yè)的對外貿(mào)易還相當薄弱。14、綜合經(jīng)營和服務(wù)型企業(yè)增長較快，批發(fā)下滑，零售基本持平從經(jīng)營方式來看，100強中大部分是零售企業(yè)，有40家，2012年營業(yè)收入1948億元，同口徑35家，2012年營業(yè)收入1868億元，比上年下滑0.04%；批兼零有23家，同口徑20戶，2012年營業(yè)收入6305億元，比上年下滑3%；批發(fā)3家，2012年營業(yè)收入287億元，比上年下滑12%。服務(wù)型行業(yè)13家，2012年營業(yè)收入770億元，比上年增長27%；綜合經(jīng)營的有21家，2012年營業(yè)收入1605億元，比上年增長31%。15、電子商務(wù)發(fā)展很快本次活動雖然沒有將電子商務(wù)列入100強評比，但對上海的電子商務(wù)作了專題分析?？傮w情況如下：2012年全市實現(xiàn)電子商務(wù)交易額7815億元，比上年增長41.9%，相當于全市商品銷售額的14.5%。占全國的9.8%，繼續(xù)保持電子商務(wù)交易額全國領(lǐng)先地位。有以下特點：——B2B保持平穩(wěn)增長，2012年全市B2B交易額6710億元，比上年增長40.5%；占全市電子商務(wù)交易比重達到85.9%。鋼鐵、有色、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品電子交易平臺貢獻明顯?！W(wǎng)絡(luò)購物（B2C、C2C）潛力巨大，2012年全市網(wǎng)絡(luò)購物（B2C、C2C）交易額1105億元，比上年增長50.8%；占全市電子商務(wù)交易比重為14.1%。1號店、齊家網(wǎng)、易迅等新興電子商務(wù)企業(yè)發(fā)展迅速；百聯(lián)、農(nóng)工商、正廣和、光明等傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)相繼開辟了網(wǎng)上商城和網(wǎng)絡(luò)購物平臺；沃爾瑪、蘇