產(chǎn)業(yè)觀察·科技前沿產(chǎn)業(yè)跟蹤（第27期2023年10月）：英偉達(dá)布局多家AI公司SiC產(chǎn)業(yè)布局提速

正文目錄AI：英偉達(dá)布局多家AI公司，CHATGPT和WINDOWS迎來重大更新 5AI相關(guān)標(biāo)的及其指數(shù)表現(xiàn) 5產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：英偉達(dá)領(lǐng)投多家AI領(lǐng)域公司 13熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：CHATGPT和WINDOWS在AI運(yùn)用領(lǐng)域重大更新 15VRAR：政策助力VR技術(shù)多場景應(yīng)用落地 16VRAR相關(guān)標(biāo)的及其指數(shù)表現(xiàn) 16關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：VR用戶占比及數(shù)量較上月下滑 17產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：9月VR/AR行業(yè)全球融資事件共計(jì)5筆 18熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：政策助力VR技術(shù)多場景應(yīng)用落地，QUEST3正式發(fā)布 19第三代半導(dǎo)體：碳化硅技術(shù)取得新突破，產(chǎn)業(yè)布局提速 21第三代半導(dǎo)體相關(guān)標(biāo)的及其指數(shù)表現(xiàn) 21關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：SIC主力車型銷量增速回落 22產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：9月碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)生3筆融資 24熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：第三代半導(dǎo)體技術(shù)取得新突破，SIC產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴?25鈉離子電池：碳酸鋰價(jià)格持續(xù)低迷 26鈉離子電池相關(guān)標(biāo)的及其指數(shù)表現(xiàn) 26關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下行 27產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：9月鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)生3筆融資 29熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：鈉離子電池產(chǎn)能、產(chǎn)品陸續(xù)投放市場 30風(fēng)險(xiǎn)提示： 30圖表目錄圖表19月數(shù)據(jù)要素指數(shù)跌幅擴(kuò)大 5圖表2數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的股票 6圖表39月數(shù)字基建指數(shù)跌幅縮窄 8圖表4數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的股票 8圖表59月AIGC指數(shù)大幅回落 12圖表6AIGC產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的股票 12圖表79月AI行業(yè)VC/PE投融資 14圖表89月AI行業(yè)部分熱點(diǎn)事件與產(chǎn)業(yè)政策 15圖表99月VRAR上游指數(shù)回調(diào)1.70 16圖表109月VRAR中游指數(shù)下跌2.11 16圖表11VRAR產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的股票 16圖表129月STEAMVR用戶占比為1.6 18圖表139月STEAMVR頭顯設(shè)備市占率情況 18圖表149月VRAR行業(yè)VC/PE投融資 18圖表159月VRAR行業(yè)部分熱點(diǎn)事件與產(chǎn)業(yè)政策 19圖表169月第三代半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌4.16 21圖表17第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的股票 21圖表18截止2023年9月底，尚未大規(guī)模交付的SIC（電驅(qū)或高壓充電平臺(tái)）車型 23圖表199月蔚來ET5/ES6/ET7/ES7總交付量環(huán)比回落 24圖表209月比亞迪·漢銷量同比增速為-27 24圖表219月第三代半導(dǎo)體行業(yè)VC/PE投融資 24圖表229月第三代半導(dǎo)體行業(yè)部分熱點(diǎn)事件與產(chǎn)業(yè)政策 25圖表239月鈉離子電池行業(yè)指數(shù)回落6.93，跌幅較上月縮窄 26圖表24鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的股票 26圖表259月碳酸鋰價(jià)格延續(xù)下跌趨勢，現(xiàn)已達(dá)到16.9萬/噸 28圖表26國內(nèi)鈉離子電池產(chǎn)線投用/建設(shè)/規(guī)劃情況(不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年9月30日) 28圖表279月鈉離子電池行業(yè)VC/PE投融資 29圖表289月鈉離子電池行業(yè)部分熱點(diǎn)事件、產(chǎn)業(yè)政策 30AI：英偉達(dá)布局多家AI公司，ChatGPT和ows迎來重大更新AI我們將AI投資歸結(jié)為三條主線，分別是數(shù)據(jù)要素、數(shù)字基建和AIGC其中數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈主要涵蓋了數(shù)據(jù)的生產(chǎn)和加工兩個(gè)環(huán)節(jié)，以及從中派生的數(shù)據(jù)安全方AI是可由AIGC9月數(shù)據(jù)要素指數(shù)跌幅擴(kuò)大。據(jù)圖表2中的相關(guān)標(biāo)的，我們構(gòu)建了相應(yīng)的追蹤指數(shù)。2023年9月數(shù)據(jù)要素指數(shù)回落3.28的基準(zhǔn)。圖表19月數(shù)據(jù)要素指數(shù)跌幅擴(kuò)大

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130%120%110%100%90%80%70%60%50%2020-032020-052020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-09資料來源：，。單位：注：指數(shù)成分為圖表2中股票，指數(shù)加權(quán)方式為流通市值加權(quán)；月度累計(jì)起點(diǎn)為2022年年初圖表2數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的股票產(chǎn)業(yè)鏈證券代碼證券名稱企業(yè)簡介數(shù)據(jù)?產(chǎn)000889.SZST中嘉信息智能傳輸、通信?絡(luò)維護(hù)，輔助業(yè)務(wù)包括移動(dòng)互聯(lián)?軟件開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)、?融服務(wù)002467.SZ?六三在企業(yè)通信和協(xié)同辦公領(lǐng)域?yàn)閲鴥?nèi)各類企業(yè)客戶提供企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)；提供互聯(lián)?綜合通信服務(wù)和為海外華?提供虛擬移動(dòng)通信服務(wù)(MVNO)。300578.SZ會(huì)暢通訊提供?品質(zhì)的視頻會(huì)議、?絡(luò)直播、電話會(huì)議和?絡(luò)會(huì)議等云視頻會(huì)議服務(wù)，并在全球范圍內(nèi)與國際運(yùn)營商開展戰(zhàn)略合作，服務(wù)?絡(luò)遍布全球150多個(gè)國家和地區(qū)。300959.SZ線上線下深耕移動(dòng)信息服務(wù)?業(yè)多年，是?家具有豐富?業(yè)經(jīng)驗(yàn)的移動(dòng)信息服務(wù)提供商。600050.SH中國聯(lián)通擁有覆蓋中國、通達(dá)世界的現(xiàn)代通信?絡(luò)，為??用戶提供全?位、?品質(zhì)信息通信服務(wù)。600941.SH中國移動(dòng)全球領(lǐng)先的通信及信息服務(wù)企業(yè)，為個(gè)?、家庭、政企、提供全?位的通信及信息服務(wù)。601728.SH中國電信領(lǐng)先的?型全業(yè)務(wù)綜合智能信息服務(wù)運(yùn)營商。002415.SZ?？低曇曨l產(chǎn)品和內(nèi)容服務(wù)提供商，面向全球提供領(lǐng)先視頻產(chǎn)品、專業(yè)?業(yè)解決?案與內(nèi)容服務(wù)。002236.SZ?華股份全球領(lǐng)先的以視頻為核?的智慧物聯(lián)解決?案提供商和運(yùn)營服務(wù)商。300229.SZ拓爾思國內(nèi)領(lǐng)先的??智能和?數(shù)據(jù)技術(shù)及數(shù)據(jù)服務(wù)提供商，是?家擁有??智能和?數(shù)據(jù)自主核?技術(shù)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型創(chuàng)新企業(yè)。公司主要核?業(yè)務(wù)包括軟件平臺(tái)產(chǎn)品研發(fā)，?業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)解決?案和?數(shù)據(jù)SaaS/DaaS云服務(wù)三?板塊，涵蓋?數(shù)據(jù)、??智能、互聯(lián)?內(nèi)容管理、?絡(luò)信息安全和互聯(lián)?營銷等領(lǐng)域?向。688229.SH博睿數(shù)據(jù)搭建有中國技術(shù)最為領(lǐng)先的?絡(luò)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測和頁面安全預(yù)警平臺(tái)，是中國最為權(quán)威的用戶體驗(yàn)評(píng)估機(jī)構(gòu)。002912.SZ中新賽克致?于信息?絡(luò)的智能管理與安全防護(hù)，通過數(shù)據(jù)類通訊產(chǎn)品的定制服務(wù)及相關(guān)增值業(yè)務(wù)的開發(fā)，為安全領(lǐng)域的整體解決?案供應(yīng)商。688292.SH浩瀚深度聚焦于互聯(lián)?流量的智能化管控和數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，通過持續(xù)研發(fā)掌握了以DPI技術(shù)(即深度包檢測技術(shù))為核?的?系列自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，公司在海量數(shù)據(jù)獲取、?速數(shù)據(jù)處理和深度信息挖掘等?面擁有超過20年的實(shí)務(wù)積累和技術(shù)沉淀。300188.SZ美亞柏科國內(nèi)電?數(shù)據(jù)取證領(lǐng)域龍頭企業(yè)、?絡(luò)空間安全專家，主要服務(wù)于國內(nèi)各級(jí)司法機(jī)關(guān)以及?政執(zhí)法部門。公司將??智能和?數(shù)據(jù)這兩?技術(shù)與公司持續(xù)鉆研的電?數(shù)據(jù)取證、互聯(lián)?搜索、?絡(luò)空間安全技術(shù)進(jìn)?有效融合。數(shù)據(jù)加?301159.SZ三維天地主營業(yè)務(wù)系檢驗(yàn)檢測信息化、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理等應(yīng)用軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及實(shí)施，并提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。公司主要產(chǎn)品包括檢驗(yàn)檢測信息管理軟件、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理軟件、供應(yīng)鏈管理軟件、技術(shù)服務(wù)。300166.SZ東?國信致?于為客戶提供企業(yè)級(jí)?數(shù)據(jù)及云平臺(tái)整體解決?案，基于?數(shù)據(jù)、云計(jì)算、??智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等世界前沿技術(shù)提供包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)計(jì)算、數(shù)據(jù)分析挖掘、數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)治理管控、云基礎(chǔ)服務(wù)與應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)、智慧城市等相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)與解決?案。688787.SH海天瑞聲我國領(lǐng)先的AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)專業(yè)提供商。自2005年成立以來，發(fā)??始終致?于為AI產(chǎn)業(yè)鏈上的各類機(jī)構(gòu)提供AI算法模型開發(fā)訓(xùn)練所需的專業(yè)數(shù)據(jù)集。002649.SZ博彥科技面向全球的IT咨詢、產(chǎn)品、解決?案與服務(wù)提供商。002405.SZ四維圖新中國領(lǐng)先的導(dǎo)航地圖和動(dòng)態(tài)交通信息服務(wù)提供商，由國家測繪局創(chuàng)建的唯?專業(yè)從事測繪的國家級(jí)公司。致?于為主流汽車制造廠商、汽車電?廠商、?機(jī)?產(chǎn)商、便攜導(dǎo)航設(shè)備廠商、移動(dòng)通信服務(wù)商和互聯(lián)?平臺(tái)提供專業(yè)化、?品質(zhì)的導(dǎo)航電?地圖產(chǎn)品和服務(wù)。603138.SH海量數(shù)據(jù)中國領(lǐng)先的數(shù)據(jù)技術(shù)提供商，業(yè)務(wù)涵蓋數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)應(yīng)用等領(lǐng)域。002439.SZ啟明星辰國內(nèi)極具實(shí)?的、擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的?絡(luò)安全產(chǎn)品、可信安全管理平臺(tái)、安全服務(wù)與解決?案的綜合提供商。數(shù)據(jù)安全688561.SH奇安信-U針對(duì)云計(jì)算、?數(shù)據(jù)、物聯(lián)?、移動(dòng)互聯(lián)?、?業(yè)互聯(lián)?和5G等新技術(shù)下產(chǎn)?的新業(yè)態(tài)、新業(yè)務(wù)和新場景，為政府與企業(yè)等機(jī)構(gòu)客戶提供全面、有效的?絡(luò)安全解決?案。公司的客戶范圍覆蓋?多數(shù)中央政府部門、中央直屬企業(yè)和銀?。688023.SH安恒信息信息安全技術(shù)服務(wù)商，提供應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)庫安全、?站安全監(jiān)測、安全管理平臺(tái)等整體解決?案，公司的產(chǎn)品及服務(wù)涉及應(yīng)用安全、?數(shù)據(jù)安全、云安全、物聯(lián)?安全、?業(yè)控制安全及?業(yè)互聯(lián)?安全等領(lǐng)域。300454.SZ深信服專注于軟件和信息技術(shù)服務(wù)?業(yè)，致?于讓政府部門、事業(yè)單位和各類企業(yè)等在內(nèi)的企業(yè)級(jí)用戶的IT更簡單、更安全、更有價(jià)值，當(dāng)前主營業(yè)務(wù)為向前述企業(yè)級(jí)用戶提供信息安全、云計(jì)算、企業(yè)級(jí)?線相關(guān)的產(chǎn)品和解決?案。002268.SZ電科?安國內(nèi)知名密碼產(chǎn)品、?絡(luò)安全產(chǎn)品、互聯(lián)?安全運(yùn)營、?業(yè)安全解決?案綜合提供商，首批商密產(chǎn)品研發(fā)、?產(chǎn)、銷售資質(zhì)單位，首批涉密信息系統(tǒng)集成甲級(jí)資質(zhì)單位，國內(nèi)專業(yè)從事?絡(luò)信息安全的上市公司。688489.SH三未信安ZUCV2X密鑰管理等密碼服務(wù)。603232.SH格爾軟件中國較早研制和推出公鑰基礎(chǔ)設(shè)施PKI(PublicKeyInfrastructure)平臺(tái)的廠商之?，是國內(nèi)首批商用密碼產(chǎn)品定點(diǎn)?產(chǎn)與銷售單位之?，是國家保密局批準(zhǔn)認(rèn)定的涉及國家秘密的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成甲級(jí)資質(zhì)單位，是全國信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)的核?成員單位；公司是國家“863”計(jì)劃信息安全示范?程?融?項(xiàng)目的責(zé)任承擔(dān)單位，是國家科技支撐計(jì)劃商用密碼基礎(chǔ)設(shè)施(ECC)項(xiàng)目的牽頭單位之?。003029.SZ吉?正元國內(nèi)知名的信息安全產(chǎn)品、服務(wù)及解決?案提供商，是電?認(rèn)證領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。公司以密碼技術(shù)為核?，開展信息安全軟件的研發(fā)、?產(chǎn)和銷售及服務(wù)，面向政府、軍隊(duì)、軍?、?融、能源、電信等重點(diǎn)?業(yè)和領(lǐng)域提供基于密碼的可信身份認(rèn)證及可信數(shù)據(jù)保障等多層次、全?位的綜合性安全解決?案，為其信息系統(tǒng)提供關(guān)鍵的安全支撐與保障。688201.SH信安世紀(jì)國內(nèi)領(lǐng)先的信息安全產(chǎn)品和解決?案供應(yīng)商。公司主要從事以密碼技術(shù)為基礎(chǔ)支撐的信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、?產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，致?于解決?絡(luò)環(huán)境中的身份安全、通信安全和數(shù)據(jù)安全等信息安全問題。002212.SZ天融信國內(nèi)首家?絡(luò)安全企業(yè)，親歷中國?絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，如今已從中國第?臺(tái)自主研發(fā)防?墻的締造者成長為中國領(lǐng)先的?絡(luò)安全、?數(shù)據(jù)與云服務(wù)提供商。300369.SZ綠盟科技國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)級(jí)?絡(luò)安全解決?案供應(yīng)商。主要服務(wù)于政府、電信運(yùn)營商、?融、能源、互聯(lián)?等領(lǐng)域的企業(yè)級(jí)用戶，向用戶提供?絡(luò)及終端安全產(chǎn)品、Web及應(yīng)用安全產(chǎn)品、合規(guī)及安全管理產(chǎn)品等信息安全產(chǎn)品，并提供專業(yè)安全服務(wù)。688225.SH亞信安全庫技術(shù)支撐單位。603496.SH恒為科技國內(nèi)領(lǐng)先的?絡(luò)可視化基礎(chǔ)架構(gòu)以及嵌?式與融合計(jì)算平臺(tái)提供商，致?于為信息安全、?線?絡(luò)、?絡(luò)通信、特種設(shè)備、云計(jì)算與視頻等領(lǐng)域提供業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品和解決?案。資料來源：9據(jù)圖表4指數(shù)。2023年9月數(shù)據(jù)基建指數(shù)下跌2.57，跌幅環(huán)比8月-6.76的基準(zhǔn)。圖表39月數(shù)字基建指數(shù)跌幅縮窄

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140%130%120%110%100%90%80%70%60%50%2020-012020-032020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-09資料來源：，。單位：注：指數(shù)成分為圖表4中股票，指數(shù)加權(quán)方式為流通市值加權(quán)；月度累計(jì)起點(diǎn)為2022年年初圖表4數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的股票產(chǎn)業(yè)鏈證券代碼證券名稱企業(yè)簡介算?688041.SH海光信息要，公司研發(fā)出了多款性能達(dá)到國際同類型主流?端處理器?平的產(chǎn)品。002729.SZ好利科技控股GPU芯片公司合肥曲速已并表，其自研GPU芯片可以用于數(shù)據(jù)中?服務(wù)器、?絡(luò)安全檢測、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。688107.SH安路科技-U為國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)之?，歷經(jīng)近10年的發(fā)展，依靠持續(xù)不斷的研發(fā)投?和精益求精的技術(shù)創(chuàng)新，公司在眾多技術(shù)領(lǐng)域取得了突破，獲得了下游客戶的?泛認(rèn)可。688385.SH復(fù)旦微電?家從事超?規(guī)模集成電路的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試，并為客戶提供系統(tǒng)解決?案的專業(yè)公司。公司目前已建立健全安全與識(shí)別芯片、非揮發(fā)存儲(chǔ)器、智能電表芯片、FPGA芯片和集成電路測試服務(wù)等產(chǎn)品線。002049.SZ紫光國微688008.SH瀾起科技3為Fabless688256.SH寒武紀(jì)-U在處理器芯片和??智能領(lǐng)域深耕?余年，研發(fā)了智能處理器指令集與微架構(gòu)等?系列自主創(chuàng)新關(guān)鍵技術(shù)。603893.SH瑞芯微“”算?300613.SZ富瀚微提供?性能視頻編解碼SoC和圖像信號(hào)處理器芯片，以及基于這些芯片的視頻監(jiān)控產(chǎn)品?案。688521.SH芯原股份?家依托自主半導(dǎo)體IP，為客戶提供平臺(tái)化、全?位、?站式芯片定制服務(wù)和半導(dǎo)體IP授權(quán)服務(wù)的企業(yè)。002463.SZ滬電股份14-38設(shè)備、汽車、?業(yè)設(shè)備、微波射頻等多個(gè)領(lǐng)域。002916.SZ深南電路具備提供“樣品→中小批量→?批量”的綜合制造能?，通過開展?案設(shè)計(jì)、制造、電?裝聯(lián)、微組裝和測試等全價(jià)值鏈服務(wù)，為客戶提供專業(yè)?效的?站式綜合解決?案。300476.SZ勝宏科技從事?密度印制線路板的研發(fā)、?產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為雙面板、多層板(含HDI)等，?泛用于LED顯示器、SERVER(服務(wù)器)、通訊、醫(yī)療器械、新能源汽車、電腦周邊等領(lǐng)域。600183.SH?益科技立?于?標(biāo)準(zhǔn)、?品質(zhì)、?性能、?可靠性，自主?產(chǎn)覆銅板、半固化片、絕緣層壓板、?屬基覆銅箔板、涂樹脂銅箔等?端電?材料。產(chǎn)品主要供制作單、雙面線路板及?多層線路板，?泛用于家電、?機(jī)、汽車、電腦、航空航天?業(yè)、通訊設(shè)備以及各種中?檔電?產(chǎn)品中。603186.SH華正新材主導(dǎo)?產(chǎn)的?端覆銅板、功能性復(fù)合材料、熱塑性蜂窩材料等新材料產(chǎn)品均已通過中國CQC、美國UL、日本JET和SGS認(rèn)證，并?泛應(yīng)用于4G通訊信號(hào)交換系統(tǒng)、云計(jì)算儲(chǔ)存系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛信號(hào)采集系統(tǒng)、物聯(lián)?射頻系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備、軌道交通、新能源、綠?物流等。688668.SH鼎通科技專注于研發(fā)、?產(chǎn)、銷售通訊連接器精密組件和汽車連接器精密組件的?新技術(shù)企業(yè)。公司?產(chǎn)的通訊連接器組件主要應(yīng)用于通信基站、服務(wù)器等超?型數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和交換設(shè)備，以實(shí)現(xiàn)信號(hào)的?速傳輸。300811.SZ鉑科新材經(jīng)認(rèn)定的國家級(jí)?新技術(shù)企業(yè)，自設(shè)立以來?直從事合?軟磁粉、合?軟磁粉芯及相關(guān)電感元件產(chǎn)品的研發(fā)、?產(chǎn)和銷售，為下游用戶電?電?設(shè)備或系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)?效穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保運(yùn)?提供?性能軟磁材料、模塊化電感以及整體解決?案，主要產(chǎn)品包括合?軟磁粉(制造合?軟磁粉芯的核?材料)、合?軟磁粉芯(電感元件的核?部件)、電感元件等。603019.SH中科曙光從事研究、開發(fā)、?產(chǎn)制造?性能計(jì)算機(jī)、通用服務(wù)器及存儲(chǔ)產(chǎn)品，并圍繞?端計(jì)算機(jī)提供軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成與技術(shù)服務(wù)。公司是國內(nèi)?性能計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。000977.SZ浪潮信息業(yè)務(wù)涵蓋云數(shù)據(jù)中?、云服務(wù)?數(shù)據(jù)、智慧城市、智慧企業(yè)等產(chǎn)業(yè)群組，為全球多個(gè)國家和地區(qū)提供IT產(chǎn)品和服務(wù)，全?位滿?政府與企業(yè)信息化需求。000938.SZ紫光股份核?業(yè)務(wù)基本覆蓋IT服務(wù)的重要領(lǐng)域：硬件?面提供智能?絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)系統(tǒng)、全系列服務(wù)器等為主的面向未來計(jì)算架構(gòu)的先進(jìn)裝備。688012.SH中微公司以中國為基地、面向全球的?端半導(dǎo)體微觀加?設(shè)備公司，深耕芯片制造刻蝕領(lǐng)域，研制出了國內(nèi)第?臺(tái)電介質(zhì)刻蝕機(jī)，是我國集成電路設(shè)備?業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。002371.SZ北?華創(chuàng)以電?專用設(shè)備和電?元器件為主要產(chǎn)品，集研發(fā)、?產(chǎn)、銷售及服務(wù)于?體的?型綜合性MFCTFTTFT-603986.SH兆易創(chuàng)新NORFlashNANDFlash及?電腦及周邊、?絡(luò)、電信設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、汽車電?及?業(yè)控制設(shè)備等各個(gè)領(lǐng)域。光模塊000988.SZ華?科技資源發(fā)展智能制造關(guān)鍵產(chǎn)品及解決?案。002281.SZ光迅科技中國最?光通信器件供貨商，是目前中國唯??家有能?對(duì)光電?器件進(jìn)?系統(tǒng)性，戰(zhàn)略性研究開發(fā)的?科技企業(yè)，是中國光電?器件?業(yè)最具影響的實(shí)體之?。002792.SZ通宇通訊?家?直專注于移動(dòng)通信系統(tǒng)中的基站天線、微波天線以及射頻器件等設(shè)備的研發(fā)、?產(chǎn)和銷售的公司，為移動(dòng)通信運(yùn)營商、設(shè)備集成商提供通信天線、射頻器件產(chǎn)品及綜合解決?案。002902.SZ銘普光磁專注在電?、光電、能源等相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，在5G及?絡(luò)數(shù)據(jù)通信、?業(yè)互聯(lián)?、智慧家庭“”“300308.SZ中際旭創(chuàng)全球領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中?光模塊供應(yīng)商，主要致?于?端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封裝、測試和銷售，產(chǎn)品服務(wù)于云計(jì)算數(shù)據(jù)中?、數(shù)據(jù)通信、5G?線?絡(luò)、電信傳輸和固?接?等領(lǐng)域的國內(nèi)外客戶。300394.SZ天孚通信光通信精密元器件?站式解決?案提供商，形成了多個(gè)產(chǎn)品系列齊頭并進(jìn)，互促發(fā)展的綜合布局，為下游客戶提供?站式、組合式產(chǎn)品解決?案，為全球光?絡(luò)提供優(yōu)質(zhì)連接。300502.SZ新易盛領(lǐng)先的光收發(fā)器解決?案和服務(wù)提供商，?直專注于光模塊的研發(fā)、制造和銷售；光模塊在光纖終端完成光電信號(hào)轉(zhuǎn)換，是光纖傳輸?shù)淖詈?部件；光模塊?泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)寬帶、電信通訊、數(shù)據(jù)中?等?業(yè)。300548.SZ博創(chuàng)科技主營業(yè)務(wù)是光通信領(lǐng)域集成光電?器件的研發(fā)、?產(chǎn)和銷售。公司致?于平面波導(dǎo)(PLC)集成光學(xué)技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，專注于?端光?源器件和有源器件的開發(fā)，在芯片設(shè)計(jì)與后加?、器件封裝和光學(xué)測試領(lǐng)域擁有多項(xiàng)自主研發(fā)并全球領(lǐng)先的核?技術(shù)和?產(chǎn)?藝。300570.SZ太辰光中國陶瓷插芯?業(yè)的主導(dǎo)企業(yè)之?，也是國內(nèi)MPO/MTP光連接器細(xì)分市場的領(lǐng)先企業(yè)，是全球數(shù)據(jù)中?建設(shè)相關(guān)光互聯(lián)器件產(chǎn)品需求的重要供應(yīng)商之?。公司主要從事的產(chǎn)品包括陶瓷插芯、光纖連接器、耦合器、光纖光柵等光器件以及光傳感監(jiān)測系統(tǒng)。301165.SZ銳捷?絡(luò)?業(yè)領(lǐng)先的ICT基礎(chǔ)設(shè)施及?業(yè)解決?案提供商，主營業(yè)務(wù)為?絡(luò)設(shè)備、?絡(luò)安全產(chǎn)品及云桌面解決?案的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。301205.SZ聯(lián)特科技專注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、?產(chǎn)和銷售，堅(jiān)持自主創(chuàng)新和差異化競爭的發(fā)展戰(zhàn)略，在光電芯片集成、光器件、光模塊的設(shè)計(jì)及?產(chǎn)?藝?面掌握?系列關(guān)鍵技術(shù)，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設(shè)計(jì)制造能?。603083.SH劍橋科技致?于成為國際ICT?業(yè)合作研發(fā)和智能?產(chǎn)平臺(tái)，堅(jiān)持先進(jìn)研發(fā)和智能制造雙引擎驅(qū)動(dòng)成長，堅(jiān)持在?程技術(shù)、效率驅(qū)動(dòng)兩個(gè)層面的創(chuàng)新。688205.SH德科立主營業(yè)務(wù)涵蓋光收發(fā)模塊、光放?器、光傳輸?系統(tǒng)的研發(fā)、?產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于通信?線傳輸、5G前傳、5G中回傳、數(shù)據(jù)鏈路采集、數(shù)據(jù)中?互聯(lián)、特?壓通信保護(hù)等國家重點(diǎn)支持發(fā)展領(lǐng)域。存儲(chǔ)000021.SZ深科技中國先進(jìn)的通訊電?產(chǎn)品制造企業(yè)之?，為全球多家?線品牌提供技術(shù)制造服務(wù)。致?于提供計(jì)算機(jī)與存儲(chǔ)、通訊與消費(fèi)電?、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、汽車電?、商業(yè)與?業(yè)產(chǎn)品的制造服務(wù)和自動(dòng)化設(shè)備、計(jì)量系統(tǒng)及物聯(lián)?系統(tǒng)的研發(fā)?產(chǎn)服務(wù)。001309.SZ德明利專業(yè)從事集成電路設(shè)計(jì)、研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的國家?新技術(shù)企業(yè)。自設(shè)立以來，公司的主營業(yè)務(wù)主要集中于閃存主控芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)，存儲(chǔ)模組產(chǎn)品應(yīng)用?案的開發(fā)、優(yōu)化，以及存儲(chǔ)模組產(chǎn)品的銷售。公司以閃存主控芯片的自主設(shè)計(jì)、研發(fā)為基礎(chǔ)，結(jié)合主控芯片固件?案及量產(chǎn)?具開發(fā)、存儲(chǔ)模組測試等形成完善的存儲(chǔ)模組應(yīng)用?案，?效實(shí)現(xiàn)對(duì)NANDFlash存儲(chǔ)顆粒應(yīng)用性能提升和數(shù)據(jù)管理。002185.SZ華天科技主要從事半導(dǎo)體集成電路、MEMS傳感器、半導(dǎo)體元器件的封裝測試業(yè)務(wù)。002298.SZ中電興發(fā)提供智慧城市、智能反恐維穩(wěn)與社會(huì)治理、智慧用能等全面解決?案與運(yùn)營服務(wù)。002436.SZ興森科技國內(nèi)最?的印制電路樣板小批量板快件制造商，致?于為國內(nèi)外?科技電?企業(yè)和科研單位服務(wù),產(chǎn)品?泛運(yùn)用于通信、?業(yè)控制、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、國防軍?、航天、醫(yī)療等?業(yè)領(lǐng)域。300042.SZ朗科科技?家專業(yè)從事閃存應(yīng)用及移動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)品的研發(fā)、?產(chǎn)、銷售的供應(yīng)商與出?商，國內(nèi)擁有閃存盤發(fā)明專利的廠商，全球閃存盤及閃存應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品與解決?案的領(lǐng)導(dǎo)者。300223.SZ北京君正?家集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，擁有全球領(lǐng)先的32位嵌?式CPU技術(shù)和低功耗技術(shù)。公司主營業(yè)務(wù)為微處理器芯片、智能視頻芯片等ASIC芯片產(chǎn)品及整體解決?案的研發(fā)和銷售。300236.SZ上海新陽以技術(shù)為主導(dǎo)，立?于自主創(chuàng)新的?新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)從事半導(dǎo)體?業(yè)所需電?化學(xué)品及配套設(shè)備的研發(fā)設(shè)計(jì)、?產(chǎn)制造和銷售服務(wù)，致?于為用戶提供化學(xué)材料、配套設(shè)備、應(yīng)用?藝和現(xiàn)場服務(wù)?體化的整體解決?案。300302.SZ同有科技深耕存儲(chǔ)?業(yè)??年，是專注專業(yè)的?數(shù)據(jù)存儲(chǔ)基礎(chǔ)架構(gòu)提供商。300458.SZ全志科技是領(lǐng)先的智能應(yīng)用處理器SoC、?性能模擬器件和?線互聯(lián)芯片設(shè)計(jì)廠商。300857.SZ協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)主要從事消費(fèi)電?領(lǐng)域物聯(lián)?智能終端和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備等產(chǎn)品的研發(fā)、?產(chǎn)和銷售。600171.SH上海貝嶺提供模擬和數(shù)?；旌霞呻娐芳跋到y(tǒng)解決?案。目前，公司集成電路產(chǎn)品業(yè)務(wù)包括智能計(jì)量及SOC、電源管理、通用模擬、非揮發(fā)存儲(chǔ)器、?速?精度ADC等五?產(chǎn)品領(lǐng)域。600667.SH太極實(shí)業(yè)目前主營業(yè)務(wù)包括半導(dǎo)體業(yè)務(wù)、?程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、光伏電站投資運(yùn)營業(yè)務(wù)和材料業(yè)務(wù)。688123.SH聚辰股份主要經(jīng)營模式為Fabless模式，只從事集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中的芯片設(shè)計(jì)和銷售環(huán)節(jié)。688525.SH佰維存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器技術(shù)研發(fā)、先進(jìn)封測制造、產(chǎn)業(yè)鏈資源及全球化運(yùn)營等?面具有核?競爭?。資料來源：9月AIGC指數(shù)大幅回落。6年9月AIGC指數(shù)大回撤6.85基準(zhǔn)。圖表59月AIGC指數(shù)大幅回落2019-122020-022019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-08

AIGC指數(shù)（月度漲跌，左軸）AIGC指數(shù)（月度累計(jì)）AIGC指數(shù)（月度漲跌，左軸）AIGC指數(shù)（月度累計(jì)）資料來源：，。單位：注：指數(shù)成分為圖表6中股票，指數(shù)加權(quán)方式為流通市值加權(quán)；月度累計(jì)起點(diǎn)為2022年年初圖表6AIGC產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的股票產(chǎn)業(yè)鏈證券代碼證券名稱企業(yè)簡介訓(xùn)練素材300364.SZ中?在線以版權(quán)機(jī)構(gòu)、作者為正版數(shù)字內(nèi)容來源，進(jìn)?內(nèi)容的聚合和管理，向?機(jī)、?持終端、互聯(lián)?等媒體提供數(shù)字閱讀產(chǎn)品；為數(shù)字出版和發(fā)?機(jī)構(gòu)提供數(shù)字出版運(yùn)營服務(wù)；通過版權(quán)衍?產(chǎn)品等?式提供數(shù)字內(nèi)容增值服務(wù)。000681.SZ視覺中國整合全球優(yōu)質(zhì)版權(quán)內(nèi)容資源，基于?數(shù)據(jù)、??智能技術(shù)，通過互聯(lián)?版權(quán)交易平臺(tái)提供億級(jí)的?質(zhì)量、專業(yè)性的圖片、視頻及音樂素材，為內(nèi)容?態(tài)中的?產(chǎn)者與使用者提供全?位的版權(quán)交易和增值服務(wù)。公司經(jīng)過多年發(fā)展積累了億級(jí)的海量內(nèi)容數(shù)據(jù)，在圖像識(shí)別、搜索算法、智能?數(shù)據(jù)分析、云服務(wù)等?面不斷創(chuàng)新，將“內(nèi)容”與“科技”相結(jié)合，建立了以?數(shù)據(jù)和??智能為核?技術(shù)的獨(dú)特商業(yè)模式。600640.SH國脈?化主要業(yè)務(wù)為互聯(lián)?視頻內(nèi)容應(yīng)用、游戲、數(shù)字閱讀、數(shù)字動(dòng)漫新媒體、應(yīng)用分發(fā)、積分運(yùn)營、商旅預(yù)訂、酒店運(yùn)營管理等。600373.SH中?傳媒主營業(yè)務(wù)包括書刊和音像電?出版物編輯出版、印刷發(fā)?、物資供應(yīng)等傳統(tǒng)出版業(yè)務(wù)；國內(nèi)外貿(mào)易和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、現(xiàn)代物流和物聯(lián)?技術(shù)應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)；新媒體、在線教育、互聯(lián)?游戲、數(shù)字出版、影視劇?產(chǎn)、藝術(shù)品經(jīng)營、?化綜合體和投融資等新業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)，是?家具有多介質(zhì)、平臺(tái)化、全產(chǎn)業(yè)鏈特征的?型出版?zhèn)髅焦尽?00182.SZ捷成股份立?于領(lǐng)先的音視頻技術(shù)、云計(jì)算及?數(shù)據(jù)技術(shù)，推進(jìn)延展全?態(tài)鏈布局，構(gòu)建集新媒體版權(quán)運(yùn)營、影視內(nèi)容制作與發(fā)?、數(shù)字技術(shù)和數(shù)字教育于?體的新型?化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。603888.SH新華?威的內(nèi)容資源、?泛的用戶基礎(chǔ)、優(yōu)質(zhì)的客戶資源和強(qiáng)?的品牌影響?，并以此為基礎(chǔ)開展?絡(luò)?告、信息服務(wù)、?站建設(shè)及技術(shù)服務(wù)和移動(dòng)互聯(lián)?等主營業(yè)務(wù)。603000.SH?民?由?民日?qǐng)?bào)社控股的傳媒?化上市公司，也是國際互聯(lián)?上較?的綜合性?絡(luò)媒體之?。主要業(yè)務(wù)包括?告及宣傳服務(wù)、移動(dòng)增值業(yè)務(wù)、信息服務(wù)、技術(shù)服務(wù)。300413.SZ芒果超媒以芒果TV融合媒體平臺(tái)為主陣地，秉持平臺(tái)精準(zhǔn)內(nèi)容與核?自主技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)理念，充分發(fā)揮研發(fā)、?產(chǎn)、發(fā)?、牌照、政策優(yōu)勢，服務(wù)全國及海外億級(jí)新媒體用戶。?產(chǎn)?提升300459.SZ湯姆貓線上與線下、娛樂與教育、衍?品與授權(quán)、樂園與專賣店協(xié)同發(fā)展的互聯(lián)??態(tài)企業(yè)。300418.SZ昆侖萬維“”GameArkGrindr(Opera300494.SZ盛天?絡(luò)主營?娛平臺(tái)、電?競技、游戲運(yùn)營、媒體內(nèi)容、移動(dòng)互聯(lián)與?數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)。002558.SZ巨??絡(luò)以?絡(luò)游戲?yàn)橹鞯木C合性互聯(lián)?企業(yè)，定位三?核?業(yè)務(wù)：互聯(lián)?娛樂、互聯(lián)??融與互聯(lián)?醫(yī)療。002517.SZ愷英?絡(luò)“”1H52XY游H53VRAR002602.SZ世紀(jì)華通國內(nèi)A股市場上規(guī)模最?的游戲公司之?，主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)?游戲和汽車零部件，旗下產(chǎn)業(yè)包括天游、七酷、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)、盛?游戲、世紀(jì)華通車業(yè)等。300058.SZ藍(lán)?光標(biāo)?家在中國?陸為企業(yè)提供品牌管理服務(wù)的?業(yè)龍頭企業(yè)，主要提供品牌傳播、產(chǎn)品推?、危機(jī)管理、活動(dòng)管理、數(shù)字媒體營銷、企業(yè)社會(huì)責(zé)任等?體化的鏈條式服務(wù)。301171.SZ易點(diǎn)天下作為企業(yè)國際化智能營銷服務(wù)商，致?于為客戶提供全球營銷推?服務(wù)，幫助其?效地獲取用戶、提升品牌知名度、實(shí)現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。目前，公司的主營業(yè)務(wù)包括效果?告服務(wù)、品牌?告服務(wù)以及頭部媒體賬戶管理服務(wù)。300133.SZ華策影視專注打造電視劇、電影、綜藝三?精品內(nèi)容，并以內(nèi)容為核?全面布局泛娛樂產(chǎn)業(yè)，深度推動(dòng)產(chǎn)業(yè)?新和?態(tài)升級(jí)，形成了影視內(nèi)容的規(guī)模優(yōu)勢、國際合作的先發(fā)優(yōu)勢、品牌地位的領(lǐng)先優(yōu)勢、率先上市的資?優(yōu)勢、科技數(shù)據(jù)的?業(yè)化優(yōu)勢。300251.SZ光線傳媒以內(nèi)容為核?、以影視為驅(qū)動(dòng)，在橫向的內(nèi)容覆蓋及縱向的產(chǎn)業(yè)鏈延伸兩個(gè)維度同時(shí)布局，目前業(yè)務(wù)已覆蓋電影、電視劇(?劇)、動(dòng)漫、視頻、音樂、?學(xué)、藝?經(jīng)紀(jì)、戲劇、衍?品、實(shí)景娛樂等領(lǐng)域，是國內(nèi)覆蓋內(nèi)容領(lǐng)域最全面、產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸最完整的綜合內(nèi)容集團(tuán)之?。資料來源：產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：英偉達(dá)領(lǐng)投多家AI9AI796GleenAI490SlowVentures6thManVenturesSouthParkCommons、SpartanGroupFacebook/MetaSamLessin，用于繼續(xù)開發(fā)面向企業(yè)的抗幻覺數(shù)據(jù)層軟件，通過篩選企業(yè)AI②97mRNAInceptive，宣布完成1A、ObviousVentures（TwitterEvWilliams、S32（創(chuàng)辦人曾是es9月3Enfabrica1.25EnfabricaGPUGPU15LakehouseAIDatabricks5T.RowePriceAssociatesOneVentures、英偉達(dá)、老虎環(huán)球、摩根士丹利等十幾家投資者參投，新籌集的資金將使該公司更容易為人工智能市場及其他領(lǐng)域的新功能開發(fā)計(jì)劃提供資920AIB-420AIPaxtonAI600WVVCapitalKyberKnight25MadisonAIChatGPT920Afterparty500AfterpartyAI驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)作者數(shù)字人，這些數(shù)字人可以單獨(dú)回復(fù)粉絲留言，并使用開源技術(shù)，Afterparty圖表79月AI行業(yè)VC/PE投融資公司名稱業(yè)務(wù)投資輪次投資時(shí)間投資?額投資?GleenAI抗幻覺數(shù)據(jù)層軟件//9月6日490萬美元SlowVentures等InceptiveAI制藥A輪9月7日1億美元英偉達(dá)、a16z等EnfabricaAI芯片//9月13日1.25億美元英偉達(dá)Databricks??智能軟件制造商//9月15日5億美元英偉達(dá)、摩根?丹利等智譜AI?模型B-4輪9月20日//騰訊戰(zhàn)投、阿里云戰(zhàn)投等Paxton律師?融等領(lǐng)域的ChatGPT種?輪9月20日600萬美元WVVCapita等AfterpartyAI數(shù)字?//9月20日500萬美元//資料來源：。熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：ChatGPT和ows在AI運(yùn)用領(lǐng)域重大更新9月熱點(diǎn)事件方面：①蘋果公司已經(jīng)成立了一個(gè)名為“FoundationalModels”的團(tuán)隊(duì)，他們的目標(biāo)是構(gòu)建生成式人工智能的基礎(chǔ)設(shè)施，意圖開發(fā)出Siri新功能。②OpenAI宣布，其聊天機(jī)器人ChatGPT現(xiàn)在可以看、聽、說，或者至少能夠理解口語，用合成的聲音回應(yīng)并處理圖像；③微軟發(fā)布了ows11最大的更新之一，這次更新包括全新的owsCopilot、用于Paint、SnippingTool和Photos的AI增強(qiáng)功能、RGB照明支持、現(xiàn)代化的文件資源管理器等等。圖表89月AI行業(yè)部分熱點(diǎn)事件與產(chǎn)業(yè)政策熱點(diǎn)事件日期事件/政策詳細(xì)內(nèi)容9月8日蘋果已經(jīng)成立AI團(tuán)隊(duì)，意圖開發(fā)出Siri新功能蘋果公司已經(jīng)成立了?個(gè)名為“FoundationalModels”的團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)由16名成員組成，每天在??智能領(lǐng)域的研究支出?達(dá)數(shù)百萬美元。從團(tuán)隊(duì)名稱來看，他們的目標(biāo)是構(gòu)建?成式??智能的基礎(chǔ)設(shè)施，意圖開發(fā)出Siri新功能。9月26日OpenAI宣布自GPT-4發(fā)布以來的最?更新9月26日，OpenAI宣布，其聊天機(jī)器?ChatGPT現(xiàn)在可以看、聽、說，或者?少能夠理解?語，用合成的聲音回應(yīng)并處理圖像。9月27日微軟開始推出Windows11的重?更新微軟發(fā)布了Windows11最?的更新之?。這次更新包括全新的WindowsCopilot、用于Paint、SnippingTool和Photos的AI增強(qiáng)功能、RGB照明支持、現(xiàn)代化的?件資源管理器等等。資料來源：。VRARVRVRAR9月VRAR上游指數(shù)、中游指數(shù)跌幅均縮窄，且跑贏同期創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)。按照1120239VRAR跌幅2.11，均跑贏同期創(chuàng)業(yè)板指-4.69的基準(zhǔn)。圖表99月VRAR上游指數(shù)回調(diào)1.70圖表109月VRAR中游指數(shù)下跌2.11VR上游指數(shù)（月度漲跌，左軸）VR中游指數(shù)（月度漲跌，左軸）VR中游指數(shù)（月度累計(jì)，右軸）VR中游指數(shù)（月度漲跌，左軸）VR中游指數(shù)（月度累計(jì)，右軸）0%

VR上游指數(shù)（月度累計(jì)）VR上游指數(shù)（月度累計(jì)）90%80%70%60%50%2020-032020-062020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-09

40%30%20%10%0%-10%-20%-30%

180%160%140%120%100%80%60%2020-032020-062020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-06資料來源：，。單位：資料來源：，單位：注：指數(shù)成分為圖表11上游標(biāo)的股票，指數(shù)加權(quán)方式為流通市值注：指數(shù)成分為圖表11中游標(biāo)的股票，指數(shù)加權(quán)方式為流通市為2021初 為2021圖表11VRAR產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的股票產(chǎn)業(yè)鏈類別標(biāo)的簡稱VR產(chǎn)業(yè)鏈定位上游核心零部件儲(chǔ)存兆易創(chuàng)新Flash存儲(chǔ)器-AR/VR芯片瑞芯微中高端VR芯片解決方案全志科技“全志芯”芯片-VR一體機(jī)解決方案顯示京東方AVR的MicroOLED顯示模組和FastLCD模組維信諾國內(nèi)最高像素密度VR顯示技術(shù),積極參與Mirco-OLED研發(fā)光學(xué)藍(lán)特光學(xué)光學(xué)元器件、光電光伏組件、專用光學(xué)儀器聯(lián)創(chuàng)電子VR鏡頭，客戶包括MagicLeap，LeapMotion水晶光電入股以色列AR眼鏡開發(fā)商Lumus歐菲光投資美國AR眼鏡開發(fā)商ODG藍(lán)思科技主營產(chǎn)品（結(jié)構(gòu)件、功能件）及相關(guān)主營配套生產(chǎn)業(yè)務(wù)舜宇光學(xué)OculusRift及HTCVive等VR裝置的鏡頭供應(yīng)商之一傳感器韋爾股份收購擁有VR眼動(dòng)跟蹤和面部識(shí)別傳感器的豪威科技歌爾股份為Oculus和PSVR代工，曾與高通聯(lián)合推出一體機(jī)設(shè)計(jì)參考中游模組、代工ODM/OEM聞泰科技與高通簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在VR等領(lǐng)域合作欣旺達(dá)VR穿戴類產(chǎn)品解決方案歌爾股份（ODM+傳感器）為Oculus和PSVR代工，曾與高通聯(lián)合推出一體機(jī)設(shè)計(jì)參考領(lǐng)益智造磁性材料元件及其制品、公司表示有在VRAR布局鵬鼎控股新型電子元?dú)?、自?dòng)化設(shè)備及其零配件、精密模具兆威機(jī)電電子控制產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)國光電器電子元件及組件制造長盈精密精密接插件、精密電磁屏蔽件高偉電子相機(jī)模塊供應(yīng)商瑞聲科技硬件、軟件高度結(jié)合的技術(shù)解決方案資料來源：關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：VRVR用戶方面月SteamVR用戶占比約為1.60較上月下滑9月Steam平臺(tái)中活躍玩家占Steam總玩家數(shù)量的1.60較上月1.92下滑由于Steam平臺(tái)MAUSteam2023133009VR52.810.56萬人。SteamVR9SteamR為41763設(shè)備方面月Steam平臺(tái)VR活躍設(shè)備中Quest2占比回落至41.19index和RiftS分別占比19.23。 Steam平臺(tái)VR用戶占比圖表129月SteamVR用戶占比為1.6 圖表139月SteamVR頭顯設(shè)備市占率情況 Steam平臺(tái)VR用戶占比8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%2018-122019-032018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-09

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RiftSVive RiftMixed

QuestVivePro

Pico4Cosmos資料來源：Steam，。單位：資料來源：Steam，。單位：產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：9VR/AR5近期VRAR領(lǐng)域發(fā)生5筆投融資，已披露的融資總額約為1.406億美元。國內(nèi)：①918moody27Pre-B海外：①918VR游戲公司FallenPlanetStudios獲得了由RiverCapital管理的AI基金的50萬英鎊投資；②920AR-HUD技術(shù)開發(fā)商Envisics宣布完成1億美元C輪融資，投資者包含M&GInvestments等；③Transfr是一家總部位于紐約的公司，專門為中等技能職業(yè)提供基于虛擬現(xiàn)實(shí)的技能培訓(xùn)，在C輪增長融資中籌集了4000萬美元，由ABSCapital領(lǐng)投，摩根大通ImpactFinanceandAdvisory以及領(lǐng)投B輪融資的現(xiàn)有投資者LumosCapitalGroup圖表149月VRAR行業(yè)VC/PE投融資公司名稱業(yè)務(wù)投資輪次投資時(shí)間投資?額投資?仙瞬科技AR光學(xué)天使輪9月18日數(shù)千萬元Moody、洪鋒等燧光MR硬件Pre-B輪9月27日數(shù)千萬元清楓資本FallenPlanetStudiosVR游戲戰(zhàn)略融資9月18日50萬英鎊RiverCapitalEnvisicsAR硬件C輪9月20日1億美元M&GInvestments等TransfrVR培訓(xùn)C輪9月29日4000萬美元ImpactFinance&Advisory等資料來源：。熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：政策助力VR技術(shù)多場景應(yīng)用落地，Quest39VR2D、3DMRXRVisionProMetaConnect202334991010（2022-2026（2023－2025熱點(diǎn)事件日期事件/政策詳細(xì)內(nèi)容熱點(diǎn)事件日期事件/政策詳細(xì)內(nèi)容9月11日蘋果發(fā)布虛擬紙專利，可為VisionPro提供MR內(nèi)容和動(dòng)畫9月正式授予蘋果?項(xiàng)與虛擬紙張相關(guān)的專利。虛擬紙張將能夠包含2D、3D動(dòng)畫等MR內(nèi)容，其中圖像可能會(huì)根據(jù)其所處的特定狀態(tài)不斷移動(dòng)。虛擬紙張將能夠被弄皺、翻提供全新的體驗(yàn)。9月18日三星決定給XR頭顯加?嗅覺功能XRVisionPro種是外掛零部件；第?種是集成到XR頭顯。9月28日MetaQuest3正式發(fā)布，售價(jià)499美元起MetaConnect2023Quest34991010?面，Quest3搭載驍龍XR2Gen2芯片，GPU性能相較于Quest2提升兩倍以上，集成了4K+分辨率的顯示屏和Pancake光學(xué)系統(tǒng)。另外，Quest3配備了雙RGB彩?攝像頭和深度傳感器，以提供全彩、逼真的VST模式，給消費(fèi)者帶來更好地虛擬與現(xiàn)實(shí)的融合體驗(yàn)。產(chǎn)業(yè)政策9月5日開展?播電視和?絡(luò)視聽虛擬現(xiàn)實(shí)制作技術(shù)應(yīng)用示范有關(guān)?作活的新需求新期待，?電總局決定組織開展?播電視和?絡(luò)視聽虛擬現(xiàn)實(shí)制作技術(shù)應(yīng)用示范。視總局辦公廳印發(fā)《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年?動(dòng)計(jì)劃（2023－2025年《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展字與物理世界融通作用的沉浸式互聯(lián)空間，是新?代信息技術(shù)集成創(chuàng)新和應(yīng)用的未來產(chǎn)業(yè)，是數(shù)9月8日三年?動(dòng)計(jì)劃（2023－字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合的?級(jí)形態(tài)，有望通過虛實(shí)互促引領(lǐng)下?代互聯(lián)?發(fā)展，加速制造業(yè)?端2025》遇引導(dǎo)元宇宙產(chǎn)業(yè)健康安全?質(zhì)量發(fā)展，有?支撐制造強(qiáng)國、?絡(luò)強(qiáng)國和?化強(qiáng)國建設(shè)，制定本?動(dòng)計(jì)劃。資料來源：。第三代半導(dǎo)體：碳化硅技術(shù)取得新突破，產(chǎn)業(yè)布局提速第三代半導(dǎo)體相關(guān)標(biāo)的及其指數(shù)表現(xiàn)94.16，表現(xiàn)優(yōu)于創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)。表17中的相關(guān)標(biāo)的，我們構(gòu)建了第三代半導(dǎo)體行業(yè)追蹤指數(shù)。9月行業(yè)指數(shù)下跌)接近。圖表169月第三代半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌4.16

第三代半導(dǎo)體指數(shù)（月度，左軸）第三代半導(dǎo)體指數(shù)（月度累計(jì)，右軸）第三代半導(dǎo)體指數(shù)（月度，左軸）第三代半導(dǎo)體指數(shù)（月度累計(jì)，右軸）2020-072020-092020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-09資料來源：，。注：指數(shù)成分參見圖表17，指數(shù)加權(quán)方式為流通市值加權(quán)；月度累計(jì)起點(diǎn)為2021年年初圖表17第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的股票產(chǎn)業(yè)鏈定位公司介紹襯底天岳先進(jìn)5G括半絕緣型和導(dǎo)電型碳化硅襯底。露笑科技專業(yè)從事銅芯、鋁芯電磁線生產(chǎn)與銷售的規(guī)模企業(yè)。器件制造斯達(dá)半導(dǎo)IGBTIGBTIGBTIGBTIGBT芯片和快恢復(fù)二極管芯片是公司的核心競爭力之一。華潤微4圓生產(chǎn)線、第一條6英寸晶圓生產(chǎn)線。北方華創(chuàng)(MFC)TFTTFT-LCDMEMS密電子元器件方面，和主要營收（84）來自電子工藝裝備。賽微電子MEMSGaN8包括65WPD氮化鎵快充應(yīng)用。襯底-器件全布局三安光電從事全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體材料、微波通訊集成電路與功率器件、SiC封裝測試華峰測控國內(nèi)最大的半導(dǎo)體測試機(jī)本土供應(yīng)商，主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體自動(dòng)化測試系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于模擬及混合信號(hào)類集成電路的測試，在細(xì)分領(lǐng)域模擬混合測試機(jī)中市場認(rèn)可度較高，國內(nèi)市占率已達(dá)40，全球市占率約為10。公司在氮化鎵方面布局較早。其他富瀚微SoC案。第一大客戶為?？低暋Ｈ鹦疚楦叨酥悄苡布?、手機(jī)周邊、平板電腦、電視機(jī)頂盒、工控等多個(gè)領(lǐng)域提供專業(yè)芯片解決方案。華天科技MEMS12200100CSPDesignservicesSummaryMEMS封裝等產(chǎn)品。晶方科技CMOS用于智能電話，平板電腦，可穿戴電子等各類電子產(chǎn)品。中微公司的生產(chǎn)方式和生活方式。海特高新主要從事航空機(jī)載設(shè)備的檢測、維護(hù)、修理及支線飛機(jī)、直升機(jī)及公務(wù)機(jī)中小型發(fā)動(dòng)機(jī)的維修，航空技術(shù)及軟件開發(fā)，航空機(jī)載設(shè)備及航空測試設(shè)備的研制和銷售業(yè)務(wù)的公司，是四川省的高新技術(shù)企業(yè)，四川省34戶重點(diǎn)民營企業(yè)之一。資料來源：關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：SiC當(dāng)前第三代（寬禁帶）SiCGaNSiC-SiC是用于電動(dòng)汽車的電驅(qū)或高壓充電系統(tǒng)，我們可采用兩維度數(shù)據(jù)追蹤需求：第一個(gè)維度主要考量SiC主要通過跟蹤各大主流汽車廠商（SiCSiC件未來增量需求。EVET5/ET7/ES7TaycanIONIQ59C4年QE-GMPSiC720246G19圖表18截止2023年9月底，尚未大規(guī)模交付的SiC（電驅(qū)或高壓充電平臺(tái)）車型車企車型SiC器件用途國內(nèi)交付時(shí)間(含已交付)蔚來EC7電驅(qū)系統(tǒng)2023.5ES8電驅(qū)系統(tǒng)2023.6廣汽埃安HyperSSR電驅(qū)系統(tǒng)2023.10瑪莎拉蒂GranTurismoFolgore電驅(qū)系統(tǒng)及高壓充電系統(tǒng)2023奧迪Q6E-Tron高壓充電系統(tǒng)2023RSe-tronGT高壓充電系統(tǒng)2023RS6E-tron高壓充電系統(tǒng)2025比亞迪U8電驅(qū)系統(tǒng)及高壓充電系統(tǒng)2023U92024上汽智己LS6電驅(qū)系統(tǒng)2023H2阿維塔12電驅(qū)系統(tǒng)2023H2問界M9電驅(qū)系統(tǒng)2023Q4現(xiàn)代IONIQ6電動(dòng)流線型電驅(qū)系統(tǒng)2024IONIQ7電驅(qū)系統(tǒng)2024H2吉利遠(yuǎn)程星瀚G電驅(qū)系統(tǒng)2023Q4富士康ModelB電驅(qū)系統(tǒng)2023H2ModelV電驅(qū)系統(tǒng)起亞EV6高壓充電系統(tǒng)未定東風(fēng)嵐圖高壓充電系統(tǒng)未定奔馳VISIONEQXX電驅(qū)系統(tǒng)及高壓充電系統(tǒng)2024極氪G2J電驅(qū)系統(tǒng)未定CS1E電驅(qū)系統(tǒng)2023H2沃爾沃C40電驅(qū)系統(tǒng)2024XC40合創(chuàng)汽車V09電驅(qū)系統(tǒng)未定大運(yùn)汽車遠(yuǎn)航系列電驅(qū)系統(tǒng)未定一汽紅旗紅旗新能源E001電驅(qū)系統(tǒng)2023.11紅旗新能源E202電驅(qū)系統(tǒng)及高壓充電系統(tǒng)2024.2紅旗新能源E702電驅(qū)系統(tǒng)2024H1資料來源：月SiC主力車型銷量數(shù)據(jù)持續(xù)回調(diào)·漢銷售量為22794-27915641ET5/ES6/ET7/ES7預(yù)估總銷量為13254輛，同比增長43.8,環(huán)比預(yù)計(jì)下降19.1。圖表199月蔚來ET5/ES6/ET7/ES7總交付量環(huán)比回落 圖表209月比亞迪·漢銷量同比增速為-270

蔚來ET5/ET7/ES7總交付量

2022-052022-062022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-09

·量

600%500%400%300%200%100%0%-100%資料來源：乘聯(lián)會(huì)，。單位：輛、資料來源：。單位：輛、產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：939349Pre-A12B東繼續(xù)追投。圖表219月第三代半導(dǎo)體行業(yè)VC/PE投融資公司名稱業(yè)務(wù)投資輪次投資時(shí)間投資?額投資?臻驅(qū)科技碳化硅功率模塊戰(zhàn)略投資9月4日//沃爾沃凌銳半導(dǎo)體SiCMOSFETPre-A輪9月7日//乾融控股致瞻科技碳化硅器件B輪9月12日數(shù)億元國新基?等資料來源：。熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：第三代半導(dǎo)體技術(shù)取得新突破，SiCSiC6/8SiCSiCSiCSiC2024202520232522GaN圖表229月第三代半導(dǎo)體行業(yè)部分熱點(diǎn)事件與產(chǎn)業(yè)政策熱點(diǎn)事件日期事件/政策詳細(xì)內(nèi)容9月12日SiC晶錠和晶片減薄機(jī)實(shí)現(xiàn)了雙技術(shù)突破北京中電科電?裝備有限公司的SiC晶錠和晶片減薄機(jī)實(shí)現(xiàn)了6/8英??尺?和新?藝路線匹配的雙技術(shù)突破。該技術(shù)已經(jīng)在SiC襯底制備段及器件背面減薄段實(shí)現(xiàn)了小批量應(yīng)用，并且獲得了頭部企業(yè)的?致認(rèn)可，?且新的減薄機(jī)協(xié)同SiC激光改質(zhì)剝離切割技術(shù)，可以?幅降低SiC襯底成本和?時(shí)。9月21日臺(tái)灣SiC代?廠漢磊集團(tuán)宣布將要擴(kuò)產(chǎn)SiC產(chǎn)能92120242023SiCSiCMOSFET，產(chǎn)能效率將優(yōu)化30%。此外，漢磊8英?外延的研制也正按照計(jì)劃進(jìn)?，預(yù)計(jì)明年下半年送樣。9月25日?州新增?條GaN產(chǎn)線9月25日，西安電?科技?學(xué)?州第三代半導(dǎo)體創(chuàng)新中?中試線于22日正式通線，具備GaN全流程?產(chǎn)能?。中新?州知識(shí)城召開了“創(chuàng)芯新時(shí)代·灣區(qū)新引擎”2023?灣區(qū)（?州）第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)?會(huì)，并在會(huì)上宣布了創(chuàng)新中?中試線正式通線。項(xiàng)目建成后，將具備6-8英?氮化鎵晶圓?長、?藝制備、封測等全流程研發(fā)和技術(shù)服務(wù)能?。資料來源：。鈉離子電池：碳酸鋰價(jià)格持續(xù)低迷鈉離子電池相關(guān)標(biāo)的及其指數(shù)表現(xiàn)9根據(jù)圖表24蹤指數(shù)9月行業(yè)指數(shù)大幅回落6.93，）縮窄8.70)。圖表239月鈉離子電池行業(yè)指數(shù)回落6.93，跌幅較上月縮窄2020-092020-09

）

2.42.22.01.81.61.41.21.00.80.60.42023-090.22023-09資料來源：，。注：指數(shù)成分參見圖表24，指數(shù)加權(quán)方式為流通市值加權(quán)；月度累計(jì)起點(diǎn)為2021年年初圖表24鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的股票產(chǎn)業(yè)鏈定位公司介紹正極容百科技專業(yè)從事鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司鈉離子電池正極材料已正式進(jìn)入量產(chǎn)開發(fā)階段，目前月出貨規(guī)模10噸以上。當(dāng)升科技國鋰電正極材料行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。公司推出了新一代鈉電正極材料，目前已完成工藝定型并向國內(nèi)大客戶送樣，產(chǎn)品性能指標(biāo)優(yōu)于市場同類產(chǎn)品。廈鎢新能全球鋰離子電池正極材料領(lǐng)域的重要制造商之一。公司掌握鈉離子電池正極層狀材料量試生產(chǎn)技術(shù)，其中鈉電正極材料前驅(qū)體及材料開發(fā)已完成試生產(chǎn)工作。美聯(lián)新材在鈉離子電池正極材料三個(gè)技術(shù)路線中均有布局，公司層狀氧化物和普魯士藍(lán)（白）正極材料部分產(chǎn)能正在建設(shè)中。負(fù)極貝特瑞主營鋰離子電池負(fù)極材料、正極材料及石墨烯材料業(yè)務(wù)。公司目前鈉電正負(fù)極已通過國內(nèi)部分客戶認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)噸級(jí)以上訂單，未來將會(huì)根據(jù)市場需求規(guī)劃產(chǎn)能。翔豐華主營負(fù)極材料業(yè)務(wù)，在用于鈉離子電池的高性能硬碳負(fù)極材料、應(yīng)用于固態(tài)電池的新型硅碳負(fù)極材料領(lǐng)域均有布局。璞泰新材主營業(yè)務(wù)聚焦于鋰離子電池關(guān)鍵材料及自動(dòng)化工藝設(shè)備領(lǐng)域。當(dāng)前已積極進(jìn)行鈉離子電池產(chǎn)業(yè)的相關(guān)研發(fā)和布局工作。電解液多氟多2023年建成1GWh每年的鈉離子電池產(chǎn)能。天賜材料國內(nèi)主要的鋰離子電池材料、個(gè)人護(hù)理品功能材料生產(chǎn)商之一。目前公司已有六氟磷酸鈉量產(chǎn)技術(shù)，預(yù)計(jì)于2023年年底正式量產(chǎn)。瑞泰新材鋰離子電池電解液的龍頭企業(yè)之一。公司在鈉離子電池等新型電池方面持續(xù)性地進(jìn)行了相關(guān)的研發(fā)投入與積累，并存在相應(yīng)布局，公司鈉離子電池材料目前處于中試階段。隔膜恩捷股份一家鋰電池隔膜