2023年電力節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造業(yè)分析報(bào)告

2023年電力節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 4二、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 51．節(jié)能減排相關(guān)的主要規(guī)定及政策 5（1）節(jié)能相關(guān)主要規(guī)定及政策 5（2）限制氮氧化物排放的有關(guān)規(guī)定 62．等離子體點(diǎn)火技術(shù)相關(guān)的主要規(guī)定及指引 8三、行業(yè)市場需求情況 91．行業(yè)發(fā)展背景 92．電站煤粉鍋爐節(jié)油技術(shù)發(fā)展概況 103．國內(nèi)市場需求分析 12（1）現(xiàn)有機(jī)組改造需求 12（2）新建機(jī)組需求 13（3）技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品延伸應(yīng)用擴(kuò)大了市場空間 14①等離子體無燃油電廠的市場需求 14②等離子體低NOx燃燒設(shè)備的市場需求 15③工業(yè)窯爐點(diǎn)火的市場需求 174．國際市場需求分析 17四、行業(yè)競爭情況 181．行業(yè)競爭格局 18（1）國內(nèi)等離子體點(diǎn)火設(shè)備應(yīng)用情況 20（2）國內(nèi)微油點(diǎn)火設(shè)備應(yīng)用情況 20（3）兩種技術(shù)路線競爭情況 212．行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場份額 21（1）等離子體點(diǎn)火設(shè)備生產(chǎn)企業(yè) 21（2）微油點(diǎn)火設(shè)備生產(chǎn)企業(yè) 223．行業(yè)利潤水平及變動趨勢 22五、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 231．技術(shù)壁壘 232．業(yè)績與品牌壁壘 233．專業(yè)人才壁壘 234．工程經(jīng)驗(yàn)壁壘 235．資金壁壘 24六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 241．有利因素 24（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 24（2）電力供需矛盾緩解，改造機(jī)組需求增加 25（3）國外市場的需求增長 252．不利因素 26七、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展方向 26八、行業(yè)主要企業(yè)簡況 281．徐州燃燒控制研究院有限公司 282．洛陽博耐特工程技術(shù)有限公司 283．濟(jì)南海普電力節(jié)能科技有限公司 284．杭州浙大天元科技有限公司 295．大唐節(jié)能科技有限公司 296．杭州意能節(jié)能技術(shù)有限公司 297．哈爾濱國新電力科技有限公司 298．煙臺龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司 30一、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制電力設(shè)備制造業(yè)細(xì)分如下圖所示：對本行業(yè)影響較大的政府主管部門及行業(yè)協(xié)會有：國家發(fā)展與改革委員會是本行業(yè)的規(guī)劃管理部門，主要負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。國家電力監(jiān)管委員會為國務(wù)院直屬事業(yè)單位，其職能主要包括：根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，行使行政執(zhí)法職能，依照法律、法規(guī)統(tǒng)一履行全國電力監(jiān)管職責(zé)；負(fù)責(zé)全國電力監(jiān)管工作，建立統(tǒng)一的電力監(jiān)管體系；研究提出電力監(jiān)管法律法規(guī)的制定或修改建議，制定電力監(jiān)管規(guī)章，制定電力市場運(yùn)行規(guī)則等。中國電力企業(yè)聯(lián)合會是1988年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立的全國電力行業(yè)企事業(yè)單位的聯(lián)合組織，是非盈利的社會經(jīng)濟(jì)團(tuán)體，目前業(yè)務(wù)主管是國家電力監(jiān)管委員會。中電聯(lián)堅(jiān)持以服務(wù)為宗旨，即：接受政府委托，為政府和社會服務(wù)；根據(jù)行規(guī)行約，實(shí)行行業(yè)管理，為全電力行業(yè)服務(wù)；按照會員要求，開展咨詢服務(wù)。中國電機(jī)工程學(xué)會是全國電機(jī)工程科學(xué)技術(shù)工作者自愿組成并依法登記成立的非營利性的學(xué)術(shù)性社會團(tuán)體，負(fù)責(zé)電力行業(yè)的技術(shù)交流和推廣，承擔(dān)中國電力科學(xué)技術(shù)獎的評審工作等。二、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策1．節(jié)能減排相關(guān)的主要規(guī)定及政策“十四五”期間，國家將“節(jié)能減排”作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要工作目標(biāo)之一，火力發(fā)電行業(yè)作為國家重點(diǎn)監(jiān)控行業(yè)，是國家“節(jié)能減排”工作的重中之重。（1）節(jié)能相關(guān)主要規(guī)定及政策《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出“十四五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%的目標(biāo)。2016年8月6日頒布的《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國發(fā)〔2016〕28號）指出：“充分認(rèn)識加強(qiáng)節(jié)能工作的重要性和緊迫性，必須把節(jié)能擺在更加突出的戰(zhàn)略位置，把節(jié)能工作作為當(dāng)前的緊迫任務(wù)；著力抓好重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能，大力推進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)步?！?016年12月國家發(fā)改委和科學(xué)技術(shù)部聯(lián)合頒布的《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱（2016年）》將“在煤粉鍋爐中推廣氣化微油、等離子體點(diǎn)火等節(jié)油或無油點(diǎn)火穩(wěn)燃節(jié)能技術(shù)”作為重點(diǎn)生產(chǎn)工藝節(jié)能技術(shù)。2018年8月1日頒布的《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)油節(jié)電工作的通知》（國發(fā)〔2018〕23號）提出的節(jié)油、節(jié)電的主要措施包括“所有火電廠（包括新建電廠）燃煤鍋爐都要采用等離子體無油、小油槍等微油點(diǎn)火技術(shù)和低負(fù)荷穩(wěn)燃技術(shù)，降低油耗”。（2）限制氮氧化物排放的有關(guān)規(guī)定自2022年7月1日起實(shí)施的《排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》（環(huán)?？偩值?部委令第31號）規(guī)定，氮氧化物在2023年7月1日前不收費(fèi)，2023年7月1日起按每公斤0.63元收費(fèi)。2023年1月1日起實(shí)施的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223-2022），涵蓋了各種容量的煤粉發(fā)電鍋爐，分三個時段，對不同時期的火電廠建設(shè)項(xiàng)目分別規(guī)定了排放控制要求，其中，火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組氮氧化物最高允許排放濃度執(zhí)行下表規(guī)定的限值。第3時段火力發(fā)電鍋爐須預(yù)留煙氣脫除氮氧化物裝置空間。2018年1月3日發(fā)布的《國家酸雨和二氧化硫污染防治“十四五”規(guī)劃》（環(huán)發(fā)〔2018〕1號）指出：“研究結(jié)果表明，近年來我國的氮氧化物排放量逐年增加，已達(dá)到2,000萬噸左右，且排放增幅超過二氧化硫。監(jiān)測結(jié)果表明，雖然我國的酸雨污染仍以硫酸型為主，但是氮氧化物對酸雨的貢獻(xiàn)率呈逐年上升的趨勢。要解決我國的酸雨等區(qū)域大氣環(huán)境問題，亟需采取有效措施控制氮氧化物排放?！辈⒃谂欧趴偭靠刂颇繕?biāo)中確定：“到2020年，基本控制氮氧化物排放量增長趨勢，單位發(fā)電量氮氧化物排放強(qiáng)度有所下降。到2021年氮氧化物排放得到有效控制?！眹噎h(huán)保部副部長吳曉青在2022年2月18日召開的全國環(huán)?？萍脊ぷ鲿h上指出：“2022年要針對目前實(shí)現(xiàn)污染減排目標(biāo)的嚴(yán)峻形勢，面向污染源頭控制、總量削減、達(dá)標(biāo)排放和改善生態(tài)環(huán)境等環(huán)節(jié)的科技需求，逐步建立比較完備的污染減排環(huán)?？萍贾误w系，特別要適應(yīng)開展氮氧化物排放削減和控制的需要，盡快制訂氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)，出臺氮氧化物污染防治技術(shù)政策?！?022年7月，國家環(huán)保部發(fā)布了《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見稿）。在《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見稿）中規(guī)定：自2020年1月1日起，新建、擴(kuò)建、改建火電廠建設(shè)項(xiàng)目氮氧化物排放濃度重點(diǎn)地區(qū)不高于200mg/m3，其他地區(qū)不高于400mg/m3。至2016年1月1日，所有火電機(jī)組氮氧化物排放濃度都要求重點(diǎn)地區(qū)不高于200mg/m3，其他地區(qū)不高于400mg/m3要求。重點(diǎn)地區(qū)的范圍由國務(wù)院環(huán)境保護(hù)行政主管部門或省級人民政府規(guī)定。首選應(yīng)為長三角、珠三角、京津冀（環(huán)渤海）區(qū)域，在改善這些地區(qū)區(qū)域大氣污染的同時，積累經(jīng)驗(yàn)、培育脫硝產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在此基礎(chǔ)上逐步擴(kuò)大重點(diǎn)控制區(qū)域的范圍。從國家環(huán)保部政策制定的趨勢看，將對2023年1月1日起實(shí)施的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行修改，制定更為嚴(yán)格的氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)。2．等離子體點(diǎn)火技術(shù)相關(guān)的主要規(guī)定及指引2000年9月原國家電力公司頒布《電站鍋爐等離子體點(diǎn)火技術(shù)應(yīng)用指南》作為推廣使用等離子體點(diǎn)火技術(shù)的指導(dǎo)性文件。2016年4月國家發(fā)改委批準(zhǔn)編制《電站鍋爐等離子體點(diǎn)火系統(tǒng)設(shè)計(jì)與運(yùn)行應(yīng)用技術(shù)導(dǎo)則》作為電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前已審查完畢，即將頒布施行。三、行業(yè)市場需求情況1．行業(yè)發(fā)展背景電力節(jié)能環(huán)保設(shè)備行業(yè)中的細(xì)分行業(yè)——電站煤粉鍋爐節(jié)能點(diǎn)火設(shè)備制造業(yè)興起與我國能源結(jié)構(gòu)情況密切相關(guān)。我國能源結(jié)構(gòu)中煤炭占主導(dǎo)地位，石油、天然氣資源儲量相對不足。煤炭和水力資源人均擁有量相當(dāng)于世界平均水平的50%，石油、天然氣人均資源量僅為世界平均水平的1/15左右。根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2018年我國石油表觀消費(fèi)量約3.65億噸，國內(nèi)生產(chǎn)量約1.86億噸，凈進(jìn)口量1.79億噸，對外依存度約為48%。電力行業(yè)一直是我國的用油大戶，其燃油消耗主要分為三部分：（1）是燃油電站。由于國家正逐步關(guān)停燃油機(jī)組，該部分用油正逐步萎縮；（2）是燃煤鍋爐的點(diǎn)火及穩(wěn)燃用油。根據(jù)有關(guān)資料顯示，2000年我國30萬千瓦及60萬千瓦機(jī)組冷態(tài)啟動機(jī)組年平均用油量分別為908.24噸/臺和451.62噸/臺，其年平均穩(wěn)燃用油量分別為546.8噸/臺及359.8噸/臺；（3）是國內(nèi)新建火電機(jī)組的調(diào)試用油。根據(jù)中電聯(lián)2017年發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整和修改火力發(fā)電廠工程基建階段燃油和蒸汽用量標(biāo)準(zhǔn)及其計(jì)算公式的通知》，30萬千瓦及60萬千瓦機(jī)組的調(diào)試用油分別為2,857噸/臺和4,355噸/臺。因此實(shí)現(xiàn)煤粉鍋爐的無油或少油點(diǎn)火與穩(wěn)燃，降低火力發(fā)電廠燃油消耗，不僅可以優(yōu)化我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，緩解我國能源結(jié)構(gòu)缺陷所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、安全問題，而且也是燃煤發(fā)電廠降低發(fā)電成本的一條重要途徑。2．電站煤粉鍋爐節(jié)油技術(shù)發(fā)展概況從20世紀(jì)70年代開始，在世界能源危機(jī)的陰影下，各國紛紛采取應(yīng)對措施以改變能源窘迫狀況，先后出現(xiàn)了預(yù)燃室點(diǎn)火及穩(wěn)燃裝置、將油槍直接安裝在燃燒器一次風(fēng)口的少油點(diǎn)火裝置等技術(shù)。這些技術(shù)都因?yàn)榧夹g(shù)或經(jīng)濟(jì)性原因未得到推廣。20世紀(jì)90年代初，俄羅斯與哈薩克斯坦動力科學(xué)研究院完成了等離子體電弧點(diǎn)燃煙煤的工業(yè)試驗(yàn)，因設(shè)備簡陋、損壞率高，不能作為工業(yè)產(chǎn)品推廣應(yīng)用；與此同時，我國在淮北電廠、濰坊電廠做過等離子體點(diǎn)火工業(yè)性試驗(yàn)，但無正式的工業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品。1995年澳大利亞太平洋國際電力公司研制出50千瓦等離子體煤粉燃燒器，應(yīng)用于曼莫拉電廠30萬千瓦機(jī)組，但該技術(shù)只適用于揮發(fā)份大于25%的煙煤，設(shè)備費(fèi)用昂貴，不能應(yīng)用于貧煤和無煙煤。同年，哈薩克斯坦動力科學(xué)研究院在我國寶雞電廠先后做了5次試驗(yàn)，點(diǎn)燃揮發(fā)份為13%的銅川貧煤，最長運(yùn)行時間僅為3小時8分鐘，后因設(shè)備故障和設(shè)備損壞而失敗。1997年，俄羅斯西伯利亞動力科學(xué)研究院與我國廣州鑫際等離子體有限公司在廣東韶關(guān)電廠6號爐進(jìn)行了燃燒劣質(zhì)無煙煤試驗(yàn)，歷經(jīng)5年，最后因設(shè)備損壞而失敗。煙臺龍?jiān)醋?0世紀(jì)90年代起，在借鑒國內(nèi)外有關(guān)研究工作基礎(chǔ)上，通過自主研發(fā)，逐步解決了等離子體發(fā)生器陰陽極壽命問題、等離子體形態(tài)控制和輸送問題、陽極抗污染、等離子體燃燒器與冷爐制粉等系統(tǒng)工程關(guān)鍵技術(shù)問題，并申請多項(xiàng)專利，形成了具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的等離子體點(diǎn)火技術(shù)，并通過原國家電力公司技術(shù)鑒定，成為世界首家實(shí)現(xiàn)等離子體點(diǎn)火技術(shù)大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用的廠家。2023年，國內(nèi)部分研究機(jī)構(gòu)在借鑒等離子體點(diǎn)火成熟技術(shù)基礎(chǔ)上，發(fā)展出微油點(diǎn)火技術(shù)。等離子體點(diǎn)火設(shè)備和微油點(diǎn)火設(shè)備都具有良好的經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn)以一臺60萬千瓦機(jī)組為例分析一下兩種技術(shù)與常規(guī)點(diǎn)火方式的經(jīng)濟(jì)效益對比情況：（1）基建期間調(diào)試費(fèi)用對比（2）運(yùn)營后每年運(yùn)行費(fèi)用對比此外，按照常規(guī)的運(yùn)行方法，機(jī)組點(diǎn)火或低負(fù)荷運(yùn)行期間，由于鍋爐純燒油或油煤混燒，為避免未燃燼的油滴粘污電除塵器電極，鍋爐電除塵器無法正常投入，大量煙塵直接排放到大氣中，給環(huán)境帶來嚴(yán)重的污染，同時煙氣中的粉塵會對鍋爐引風(fēng)機(jī)葉片造成磨損，這些均給電廠帶來間接的經(jīng)濟(jì)損失。如果使用等離子體點(diǎn)火系統(tǒng)，電除塵器可以在鍋爐啟動及低負(fù)荷期間正常投入，大大減少粉塵的排放，避免了環(huán)境污染和引風(fēng)機(jī)磨損，給電廠帶來顯著的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。3．國內(nèi)市場需求分析隨著石油資源的日趨緊張，價(jià)格日益上漲，以及國家對發(fā)電企業(yè)節(jié)能減排門檻的不斷提高，火電廠面臨著日趨嚴(yán)峻的經(jīng)營壓力和環(huán)保壓力。2018年8月1日頒布的《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)油節(jié)電工作的通知》（國發(fā)〔2018〕23號）提出的節(jié)油節(jié)電的主要措施包括“所有火電廠（包括新建電廠）燃煤鍋爐都要采用等離子體無油、小油槍等微油點(diǎn)火技術(shù)和低負(fù)荷穩(wěn)燃技術(shù)，降低油耗?！痹撜叩膶?shí)施將使電站煤粉鍋爐對節(jié)能點(diǎn)火設(shè)備的需求大大增加。（1）現(xiàn)有機(jī)組改造需求根據(jù)中電聯(lián)《二〇〇八年電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)資料匯編》，2018年底國內(nèi)存量電站煤粉鍋爐臺數(shù)為6,237臺。按機(jī)組結(jié)構(gòu)劃分如下圖所示：巨大的存量火電裝機(jī)臺數(shù)為電站煤粉鍋爐節(jié)能點(diǎn)火設(shè)備提供了廣闊的市場。由于我國近幾年電力供應(yīng)緊張，電力建設(shè)速度加快，運(yùn)行機(jī)組為保證電力供應(yīng)而壓縮了檢修時間或順延大小修時間，因此前期采用等離子體點(diǎn)火機(jī)組以新建機(jī)組為主。隨著電力供需矛盾的緩解，為運(yùn)行機(jī)組進(jìn)行點(diǎn)火系統(tǒng)改造創(chuàng)造了條件。（2）新建機(jī)組需求2022年底，全國裝機(jī)容量為8.74億千瓦。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會所做的《2018～2021年發(fā)電設(shè)備市場預(yù)測》，2021－2016年我國年均增長裝機(jī)容量0.68億千瓦，2021年，全國電力裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到約16.5億千瓦。根據(jù)我國“煤多油少”能源結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況，我國電力增長還主要來自于火電裝機(jī)容量的增長。因等離子體點(diǎn)火設(shè)備具有環(huán)保、節(jié)能、高效等特點(diǎn)，得到國家政策的大力支持，目前等離子體點(diǎn)火技術(shù)已很成熟，而且等離子體點(diǎn)火設(shè)備可以升級至無燃油電廠及低NOx燃燒系統(tǒng)，預(yù)計(jì)今后新建電廠選用等離子體點(diǎn)火技術(shù)的比例會提高。（3）技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品延伸應(yīng)用擴(kuò)大了市場空間①等離子體無燃油電廠的市場需求等離子體無燃油電廠是指在火電廠基建期間就取消了油庫、輸油設(shè)備及爐前油系統(tǒng)。在調(diào)試期間和日后正常運(yùn)行時，完全依靠等離子體點(diǎn)火設(shè)備完成鍋爐的啟動和穩(wěn)燃，鍋爐僅使用煤作為單一燃料，不僅節(jié)約了大量燃油費(fèi)用，還降低了工程造價(jià)和油庫占地，消除了燃油系統(tǒng)安全隱患，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益十分顯著。從等離子體無油點(diǎn)火系統(tǒng)到無燃油電廠方案的實(shí)施，不是簡單的技術(shù)推廣應(yīng)用過程，而是在系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性方面的一次技術(shù)飛躍。隨著無燃油示范機(jī)組的成功投產(chǎn)，采用等離子體點(diǎn)火設(shè)備實(shí)現(xiàn)電廠無燃油運(yùn)行預(yù)計(jì)將成為各發(fā)電企業(yè)基建機(jī)組的首選配置。若無油電廠成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，等離子體點(diǎn)火設(shè)備的市場容量將大幅增加，以一臺60萬千瓦機(jī)組（四角切圓鍋爐）為例，將由原來的每臺鍋爐安裝4組等離子體燃燒器變?yōu)榘惭b8組等離子體燃燒器。②等離子體低NOx燃燒設(shè)備的市場需求目前限制氮氧化物排放的相關(guān)國家規(guī)定或規(guī)劃主要有：2022年我國對《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行修訂，于2023年1月1日開始實(shí)施，規(guī)定了更加嚴(yán)格的氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)；2022年7月1日起實(shí)施的《排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》中規(guī)定自2023年7月1日起征收氮氧化物排污費(fèi)，利用經(jīng)濟(jì)手段降低氮氧化物的排放；2018年1月3日發(fā)布的《國家酸雨和二氧化硫污染防治“十四五”規(guī)劃》（環(huán)發(fā)〔2018〕1號）指出：“研究結(jié)果表明，近年來我國的氮氧化物排放量逐年增加，已達(dá)到2,000萬噸左右，且排放增幅超過二氧化硫。監(jiān)測結(jié)果表明，雖然我國的酸雨污染仍以硫酸型為主，但是氮氧化物對酸雨的貢獻(xiàn)率呈逐年上升的趨勢。要解決我國的酸雨等區(qū)域大氣環(huán)境問題，亟需采取有效措施控制氮氧化物排放?！?，并在排放總量控制目標(biāo)中確定：“到2020年，基本控制氮氧化物排放量增長趨勢，單位發(fā)電量氮氧化物排放強(qiáng)度有所下降。到2021年氮氧化物排放得到有效控制?！蓖瑫r，各個省市已著手制定氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)，例如：山東省在2016年7月26日頒布的《關(guān)于加快推進(jìn)燃煤電廠脫硫工作的意見》中明確指出：“所有新建、擴(kuò)建燃煤電廠項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評價(jià)和建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施‘三同時’制度，采用低NOx燃燒技術(shù)，并預(yù)留脫硝氧化物裝置空間。2020年起，新建、擴(kuò)建電廠必須同步配套脫硝裝置，已運(yùn)行電廠逐步實(shí)施脫硝改造。”北京市《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定2018年7月1日后在運(yùn)電站鍋爐氮氧化物排放不高于100mg/m3，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于目前國家450mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)。廣東省環(huán)境保護(hù)局在2022年5月18日發(fā)布、2022年8月1日起實(shí)施的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB44/612-2022）中分三個時段對不同時期的火電廠建設(shè)項(xiàng)目分別規(guī)定了排放控制要求，其中，火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組氮氧化物最高允許排放濃度執(zhí)行下表規(guī)定的限值。第3時段火力發(fā)電鍋爐須預(yù)留煙氣脫除氮氧化物裝置空間。此標(biāo)準(zhǔn)較國家環(huán)境保護(hù)總局發(fā)布、并于2023年1月1日起實(shí)施的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223-2022）更加嚴(yán)格。這些規(guī)定迫使電力企業(yè)在基建過程中需要同時考慮脫硝設(shè)備，以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求，火電廠脫硝市場將是脫硫市場之后的下一個熱點(diǎn)。等離子體低NOx燃燒技術(shù)的推廣應(yīng)用，將大幅增加等離子體點(diǎn)火設(shè)備的市場需求，如一臺60萬千瓦機(jī)組（四角切圓鍋爐）將由原來的每臺鍋爐安裝4組等離子體燃燒器變?yōu)榘惭b24-32組等離子體燃燒器。③工業(yè)窯爐點(diǎn)火的市場需求除電站燃煤鍋爐外，我國還存有大量的以煤為燃料的工業(yè)鍋爐。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)工業(yè)燃煤鍋爐約有48萬臺，其中新型干法水泥生產(chǎn)線約有800條。這些設(shè)備大都存在設(shè)備老化、能耗高等特點(diǎn)，節(jié)能改造潛力巨大，《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)油節(jié)電工作的通知》中提出“工業(yè)窯爐要逐步停用燃料油”的要求，針對這些窯爐開發(fā)等離子體點(diǎn)火產(chǎn)品具有良好的市場前景。4．國際市場需求分析我國是目前唯一掌握等離子體點(diǎn)火技術(shù)并進(jìn)行大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用的國家，尚未有國外企業(yè)進(jìn)行此類產(chǎn)品的生產(chǎn)。微油點(diǎn)火設(shè)備近幾年在我國開始工業(yè)化應(yīng)用，國外則尚未開始?？傮w而言，國外應(yīng)用節(jié)能點(diǎn)火設(shè)備的火電機(jī)組數(shù)量很少。從能源市場來看，據(jù)國際能源署發(fā)表的《世界能源展望·2018》認(rèn)為全球石油需求（生物燃料除外）將平均每年上升1%，從2017年8,500萬桶/日增加到2030年1.06億桶/日。世界能源體系正面臨著抉擇。目前全球能源供應(yīng)和消費(fèi)的發(fā)展趨勢從環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、社會等方面來看具有明顯的不可持續(xù)性。保障可靠的、廉價(jià)的能源供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)向低碳、高效、環(huán)保的能源供應(yīng)體系的迅速轉(zhuǎn)變，是當(dāng)前面臨的兩大能源挑戰(zhàn)。世界能源危機(jī)帶來國際石油價(jià)格的大幅上漲，雖受國際金融危機(jī)影響有短期下滑，但從有關(guān)研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的中長期預(yù)測來看，石油價(jià)格仍將長期保持在高位運(yùn)行。另外，各國政府和民眾日益重視環(huán)境保護(hù)和降耗節(jié)能問題，很多國家簽署了《京都議定書》，對世界環(huán)境保護(hù)做出了承諾。石油價(jià)格的長期看漲和重視環(huán)境保護(hù)的大趨勢為等離子體技術(shù)的國際市場開發(fā)提供了一個良好的機(jī)會。根據(jù)相關(guān)資料分析，印度現(xiàn)有裝機(jī)容量約為1.47億千瓦，其中煤電占53.3%左右。印度政府計(jì)劃在2022年將總裝機(jī)容量提高至2億千瓦，而2021年將總裝機(jī)容量提高至4億千瓦。印尼現(xiàn)有裝機(jī)容量約為2,900萬千瓦，電力短缺，另外，印尼煤質(zhì)優(yōu)良，比較適合等離子體的應(yīng)用。俄羅斯電力工業(yè)的總裝機(jī)容量約為2.19億千瓦，其中火電約1.50億千瓦。美國總裝機(jī)容量約9.78億千瓦，燃煤電廠的裝機(jī)容量約3.12億千瓦，占31.7%。美國、澳大利亞和歐洲市場雖然新建機(jī)組較少，但原有存量較高，改建工程有較大潛力。綜上，等離子體點(diǎn)火技術(shù)面臨非常巨大的國際潛在市場。四、行業(yè)競爭情況1．行業(yè)競爭格局目前，我國在煤粉鍋爐無油、節(jié)油點(diǎn)火技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平，主要有兩種技術(shù)路線：等離子體點(diǎn)火技術(shù)及微油點(diǎn)火技術(shù)。電站煤粉鍋爐采用等離子體點(diǎn)火技術(shù)具有如下優(yōu)勢：①對于適應(yīng)煤種可以實(shí)現(xiàn)鍋爐無油點(diǎn)火及穩(wěn)燃，完全用煤粉代替燃油，節(jié)省大量燃油，并且對于煤種較穩(wěn)定的新建機(jī)組，可以取消燃油系統(tǒng)，建立無燃油電廠，節(jié)約基建投入，經(jīng)濟(jì)效益顯著；②由于等離子體點(diǎn)火不用油，可以在鍋爐點(diǎn)火時即啟用電除塵設(shè)備，避免了燃油點(diǎn)火及穩(wěn)燃時停用電除塵設(shè)備導(dǎo)致的粉塵污染，環(huán)保效益明顯；③該技術(shù)安全可靠，具有自動化程度高、操作簡單的特點(diǎn)，有利于工業(yè)應(yīng)用和規(guī)?；a(chǎn)，長期運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益顯著。與等離子體點(diǎn)火設(shè)備相比，微油點(diǎn)火設(shè)備在改造存量機(jī)組上有相對優(yōu)勢，主要是因?yàn)椋孩傥⒂忘c(diǎn)火設(shè)備初始投資較??；②微油點(diǎn)火設(shè)備的點(diǎn)火源為低出力油槍，其工作原理和機(jī)構(gòu)與鍋爐原點(diǎn)火油槍相似，維護(hù)人員經(jīng)簡單培訓(xùn)即可掌握，用戶的接受程度較高；③存量機(jī)組已建設(shè)配套的燃油系統(tǒng)，從一次性投資和易于管理方面考慮傾向于選擇微油點(diǎn)火設(shè)備。但微油點(diǎn)火不能完全取消燃油消耗，仍需建立油庫、輸油設(shè)備及爐前油系統(tǒng)，不能節(jié)約基建投入；并且在點(diǎn)火及穩(wěn)燃時不能進(jìn)行電除塵，仍會導(dǎo)致粉塵污染。另外，微油點(diǎn)火運(yùn)用于大容量鍋爐時，由于微油點(diǎn)火必須消耗氧氣，燃油與煤粉爭奪氧氣，造成煤粉難以點(diǎn)燃問題，如果采用微油點(diǎn)火系統(tǒng)配風(fēng)，又會增加煤粉燃燒器的阻力，因此，微油點(diǎn)火在大容量鍋爐運(yùn)用中存在較多技術(shù)問題。隨著等離子體點(diǎn)火技術(shù)的發(fā)展，成本的持續(xù)降低，特別是等離子體低NOx燃燒技術(shù)的推廣，等離子體點(diǎn)火設(shè)備的市場占有率將逐步上升。（1）國內(nèi)等離子體點(diǎn)火設(shè)備應(yīng)用情況截至2022年12月31日，國內(nèi)已采用或簽約將采用等離子體點(diǎn)火設(shè)備的電站鍋爐臺數(shù)如下表所示：（2）國內(nèi)微油點(diǎn)火設(shè)備應(yīng)用情況截至2022年12月31日，國內(nèi)已采用或簽約將采用微油點(diǎn)火設(shè)備的電站鍋爐臺數(shù)如下表所示：（3）兩種技術(shù)路線競爭情況以下為兩種點(diǎn)火設(shè)備在基建與改造中應(yīng)用情況對比：從上圖可以看出，等離子體點(diǎn)火設(shè)備主要應(yīng)用于基建機(jī)組，且在60萬千瓦及以上機(jī)組應(yīng)用中所占比例最大；微油點(diǎn)火設(shè)備主要應(yīng)用于存量機(jī)組的改造，且在30萬及以下機(jī)組中所占比例最大。2．行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場份額（1）等離子體點(diǎn)火設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)由于等離子體點(diǎn)火技術(shù)門檻較高，目前國內(nèi)等離子體點(diǎn)火領(lǐng)域企業(yè)主要有3家，具體情況如下：（2）微油點(diǎn)火設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)由于微油點(diǎn)火技術(shù)門檻要低于等離子體點(diǎn)火技術(shù)，目前國內(nèi)微油點(diǎn)火領(lǐng)域企業(yè)大約有30多家，行業(yè)排名前列的生產(chǎn)企業(yè)及市場份額如下：3．行業(yè)利潤水平及變動趨勢在等離子體點(diǎn)火設(shè)備市場中，由于市場集中、產(chǎn)品科技含量高，市場競爭的焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品技術(shù)、售后服務(wù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)上，因此產(chǎn)品利潤水平較高，且持續(xù)穩(wěn)定。在微油點(diǎn)火設(shè)備市場中，由于技術(shù)簡單，技術(shù)壁壘較低，因此該市場中生產(chǎn)廠家眾多，競爭激烈，產(chǎn)品利潤率與等離子體點(diǎn)火設(shè)備相比較低。五、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙1．技術(shù)壁壘電力是國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)行業(yè)，關(guān)乎國計(jì)民生，涉及面廣，影響力大，安全生產(chǎn)至關(guān)重要，因此，電站煤粉鍋爐節(jié)能點(diǎn)火設(shè)備制造業(yè)對產(chǎn)品的技術(shù)和可靠性要求非常高；而且，點(diǎn)火設(shè)備涉及等離子體、燃燒控制、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、工藝與設(shè)備、自動控制、材料、電力技術(shù)等諸多領(lǐng)域，技術(shù)集成度高，具有較高的技術(shù)門檻。2．業(yè)績與品牌壁壘由于電力客戶對電力設(shè)備產(chǎn)品的安全可靠性要求很高，客戶在選擇產(chǎn)品的供應(yīng)商時，非常注重供應(yīng)商的業(yè)績與品牌。因此，先進(jìn)入企業(yè)的過往業(yè)績和在客戶中建立的品牌形成后來者的進(jìn)入壁壘。3．專業(yè)人才壁壘等離子體點(diǎn)火設(shè)備是高科技產(chǎn)品，具有較高的技術(shù)門檻，對專業(yè)人才的要求非常高，新進(jìn)入者在短時間內(nèi)難以獨(dú)立培養(yǎng)等離子體點(diǎn)火設(shè)備領(lǐng)域的高素質(zhì)專業(yè)人才。4．工程經(jīng)驗(yàn)壁壘行業(yè)的一個重要特點(diǎn)是點(diǎn)火設(shè)備不屬于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，每臺設(shè)備均根據(jù)鍋爐的構(gòu)造、煤種類型、燃燒系統(tǒng)等條件進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，產(chǎn)品的許多參數(shù)設(shè)定來自于過往工程經(jīng)驗(yàn)的積累。新進(jìn)入者在沒有積累足夠多工程經(jīng)驗(yàn)的情況下，生產(chǎn)出穩(wěn)定運(yùn)行的產(chǎn)品存在一定的難度。5．資金壁壘由于行業(yè)客戶為電廠，電廠通行的分期付款方式、質(zhì)量保證金制度要求供應(yīng)商有足夠的流動資金以保有一定數(shù)量的存貨；同時，技術(shù)不斷進(jìn)步要求企業(yè)不斷投入人力和物力進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)研究開發(fā)，沒有一定資金積累的公司將難以參加激烈的市場競爭。六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1．有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持我國是石油資源缺乏的國家，隨著經(jīng)濟(jì)總量的增加，燃油需求量迅速增加，對進(jìn)口石油的依賴度不斷增強(qiáng)。近年來，國際原油價(jià)格波動較大，2017年國際原油價(jià)格曾突破140美元/桶，2018年又回落到40美元/桶的水平，2022年底原油價(jià)格又上升至80美元/桶左右。原油價(jià)格的劇烈波動直接影響到我國經(jīng)濟(jì)的安全運(yùn)行，因此，國家提倡節(jié)約用油，控制石油需求的快速增長。發(fā)電企業(yè)也希望減少鍋爐燃油消耗量，降低電廠運(yùn)行成本。（2）電力供需矛盾緩解，改造機(jī)組需求增加近年來全國火電機(jī)組利用小時數(shù)在2023年達(dá)到5,991小時之后開始呈下降趨勢，2022年全國火電機(jī)組利用小時數(shù)下降到了4,839小時。另外，隨著電網(wǎng)峰谷差的不斷增大，在晚上的電網(wǎng)低谷時段，鍋爐機(jī)組負(fù)荷降低將消耗大量的穩(wěn)燃用油。隨著全國電力新增裝機(jī)容量的投產(chǎn)，機(jī)組的調(diào)峰壓力將不斷加大，機(jī)組啟停次數(shù)和低負(fù)荷運(yùn)行的時間將大大增加。進(jìn)行節(jié)能點(diǎn)火設(shè)備改造能夠大量降低啟停和低負(fù)荷穩(wěn)燃過程中的燃油消耗，改造項(xiàng)目的收益率與燃油價(jià)格和機(jī)組的調(diào)峰壓力呈正相關(guān)，電廠進(jìn)行改造的積極性將顯著提高。（3）國外市場的需求增長國外的燃煤電廠也迫切需要降低鍋爐啟停和穩(wěn)燃耗油量，以降低成本，由于國內(nèi)企業(yè)在等離子體點(diǎn)火技術(shù)和微油點(diǎn)火領(lǐng)域應(yīng)用業(yè)績快速增長，技術(shù)成熟可靠，實(shí)現(xiàn)了大范圍應(yīng)用，國外燃煤電廠對于中國相關(guān)技術(shù)也產(chǎn)生了需求，整個行業(yè)市場容量擴(kuò)大。2．不利因素行業(yè)面臨的主要不利因素是火電裝機(jī)容量增量相對下降。截至2022年底全國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到8.74億千瓦，據(jù)國家發(fā)展和改革委員會所作的《2018～2021年發(fā)電設(shè)備市場預(yù)測》，2016年末我國發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘繉⑦_(dá)到12.60億千瓦，2021－2016年我國年均增長裝機(jī)容量0.68億千瓦，該增量雖然比上一輪宏觀經(jīng)濟(jì)啟動時2023年的增量有所上升，但比2017年、2018年和2022年新增裝機(jī)容量均有所下降，行業(yè)可能受到火電裝機(jī)容量相對下降的不利影響。七、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展方向電站鍋爐節(jié)油技術(shù)是我國原創(chuàng)技術(shù)，處于世界領(lǐng)先水平。電站鍋爐節(jié)油點(diǎn)火技術(shù)隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和推廣應(yīng)用的深入開展已經(jīng)歷了三個階段。第一階段為以等離子體點(diǎn)火技術(shù)和微油點(diǎn)火技術(shù)為代表的鍋爐點(diǎn)火及穩(wěn)燃節(jié)油技術(shù)。該階段主要強(qiáng)調(diào)節(jié)約鍋爐啟動和穩(wěn)燃過程中的燃油消耗量。近年來國際原油價(jià)格的巨幅震蕩以及國內(nèi)電力建設(shè)的高速發(fā)展為兩種技術(shù)的推廣應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件。目前等離子體點(diǎn)火和微油點(diǎn)火技術(shù)已累計(jì)應(yīng)用于國內(nèi)約1000臺機(jī)組。這些機(jī)組基本涵蓋了國內(nèi)大型電站的各種不同燃燒方式、不同制粉方式的鍋爐，這使得等離子體點(diǎn)火設(shè)備和微油點(diǎn)火設(shè)備已成為國內(nèi)新建機(jī)組的標(biāo)準(zhǔn)配置。目前，國家發(fā)改委準(zhǔn)備頒布《電站鍋爐等離子體點(diǎn)火系統(tǒng)設(shè)計(jì)與運(yùn)行應(yīng)用技術(shù)導(dǎo)則》為等離子體點(diǎn)火設(shè)備的設(shè)計(jì)、運(yùn)行提供指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)；關(guān)于微油點(diǎn)火應(yīng)用技術(shù)導(dǎo)則正在編制中。第二階段為以等離子體點(diǎn)火技術(shù)為基礎(chǔ)的無燃油電廠階段。隨著等離子體點(diǎn)火技術(shù)的成熟和可靠性的提高，為電廠徹底取消燃油系統(tǒng)創(chuàng)造了條件?；痣姀S采用等離子體點(diǎn)火技術(shù)，在基建過程中取消油庫、輸油設(shè)備、爐前油系統(tǒng)，不僅可以節(jié)約燃油費(fèi)用，而且可以節(jié)省建設(shè)用地和基建費(fèi)用，消除燃油系統(tǒng)的安全隱患，實(shí)現(xiàn)鍋爐單一燃料運(yùn)行。第三階段為以等離子體點(diǎn)火技術(shù)為基礎(chǔ)的等離子體低NOx燃燒系統(tǒng)。等離子體低NOx燃燒系統(tǒng)是等離子體點(diǎn)火技術(shù)向燃燒領(lǐng)域縱深發(fā)展的產(chǎn)物。等離子體低NOx燃燒系統(tǒng)的成功應(yīng)用表明等離子體技術(shù)已由簡單的點(diǎn)火功能向鍋爐燃燒機(jī)理研究方向邁進(jìn)了一大步，隨著其研究的不斷深入，必將帶來鍋爐燃燒系統(tǒng)的革命性進(jìn)步?？梢酝茢啵S著無燃油電廠和等離子體低NOx燃燒系統(tǒng)的不斷推廣，技術(shù)融合性較強(qiáng)的技術(shù)將具有更強(qiáng)的生命力。等離子體低NOx燃燒系統(tǒng)將無油點(diǎn)火、無燃油電廠、低NOx燃燒等概念融合為一體，將為發(fā)電企業(yè)帶來節(jié)能環(huán)保綜合效益，以等離子體低NOx燃燒技術(shù)為代表的綜合節(jié)能技術(shù)將成為主要發(fā)展趨勢。八、行業(yè)主要企業(yè)簡況1．徐州燃燒控制研究院有限公司該公司擁有員工120余人，從事電站、石化、冶金等行業(yè)燃燒控制產(chǎn)品的技術(shù)研究、設(shè)計(jì)制造和銷售服務(wù)，重點(diǎn)進(jìn)行鍋爐自動化控制和燃燒設(shè)備開發(fā)、制造。該公司等離子體點(diǎn)火產(chǎn)品首次于2016年12月應(yīng)用在山西忻州廣宇煤電有限公司一期工程13.5萬千瓦1號機(jī)組，2022年在微油點(diǎn)火領(lǐng)域市場份額約為28.28%。2．洛陽博耐特工程技術(shù)有限公司該公司擁有員工60余人，主導(dǎo)產(chǎn)品為等離子體燃煤點(diǎn)火裝置。2022年12月，該公司點(diǎn)火裝置在陜西秦嶺電廠20萬千瓦機(jī)組上首次進(jìn)行了工業(yè)應(yīng)用，2022年在等離子體點(diǎn)火領(lǐng)域市場份額約為8.00%。3．濟(jì)南海普電力節(jié)能科技有限公司該公司主要從事電力節(jié)能技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用，主要產(chǎn)品為微油點(diǎn)火設(shè)備、發(fā)電機(jī)局部放電在線監(jiān)測、變壓器在線監(jiān)測、蜂窩汽封、汽機(jī)檢修工具蜂窩汽封，活動組合式密封油擋板、定子轉(zhuǎn)子及汽機(jī)通流間隙測量、新型三合金密封瓦、檢修移動加工中心等，2022年在微油點(diǎn)火領(lǐng)域市場份額約為9.09%。4．杭州浙大天元科技有限公司該公司主要從事電力行業(yè)節(jié)能與環(huán)保的高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、推廣及相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品為微油冷爐點(diǎn)火和超低負(fù)荷穩(wěn)燃燃燒器等，2022年在微油點(diǎn)火領(lǐng)域市場份額約為9.09%。5．大唐節(jié)能科技有限公司該公司隸屬于中國大唐集團(tuán)公司，是國內(nèi)較早從事微油點(diǎn)火設(shè)備開發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)之一，其微油點(diǎn)火設(shè)備產(chǎn)品主要應(yīng)用于集團(tuán)內(nèi)部，較少參與對外投標(biāo)，2022年在微油點(diǎn)火領(lǐng)域市場份額約為7.07%。6．杭州意能節(jié)能技術(shù)有限公司該公司成立于2016年6月，主要從事電廠燃燒技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、環(huán)保技術(shù)的開發(fā)設(shè)計(jì)、應(yīng)用及維護(hù)，主要產(chǎn)品為化微油冷爐點(diǎn)火及超低負(fù)荷穩(wěn)燃系統(tǒng)等，2022年在微油點(diǎn)火領(lǐng)域市場份額約為5.05%。7．哈爾濱國新電力科技有限公司該公司是以黑龍江省電力科學(xué)研究院科技開發(fā)中心為基礎(chǔ)建立的，主要從事電力、冶金、石化領(lǐng)域的節(jié)能產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)制造、現(xiàn)場調(diào)試、技術(shù)咨詢與服務(wù)等工作。該公司研究的氣化小油槍點(diǎn)火技術(shù)從2022年1月通過技術(shù)鑒定，2022年在微油點(diǎn)火領(lǐng)域市場份額約為3.03%。8．煙臺龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司該公司擁有煤粉鍋爐等離子體點(diǎn)火及穩(wěn)燃技術(shù)的完全知識產(chǎn)權(quán)，是整個行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，在等離子體點(diǎn)火設(shè)備市場中占據(jù)領(lǐng)先地位，報(bào)告期內(nèi)，公司市場份額保持在90%左右。

2023年電子行業(yè)智能化分析報(bào)告2023年9月目錄一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動和健康監(jiān)測 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī) 8五、硬件變革大，投資機(jī)會多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達(dá)電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計(jì)劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性消費(fèi)電子沿著智能性和便攜性兩個維度發(fā)展。在過去幾年，市場關(guān)注的焦點(diǎn)在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場對便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開始，未來甚至?xí)蚩汕度胄脱葑?，投資機(jī)會將非常豐富。JuniperResearch預(yù)計(jì)：至2023年，整個可穿戴電子設(shè)備市場將會超過150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到7000萬臺。正如應(yīng)用的成長促進(jìn)了智能手機(jī)市場的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會出現(xiàn)類似的成長：做到應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動技術(shù)變革的行情。當(dāng)前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來了重大變革和機(jī)遇，其對硬件的要求體現(xiàn)在四個方面：1）人機(jī)互動友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時間長；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導(dǎo)耳機(jī)的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長續(xù)航時間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細(xì)論述請參見我們3月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》。三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價(jià)達(dá)330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費(fèi)者的關(guān)注。我們認(rèn)為，在智能手機(jī)尚未普及的時期，消費(fèi)者對智能終端和移動互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知度低，創(chuàng)新跨度過大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動和健康監(jiān)測摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運(yùn)動監(jiān)測功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強(qiáng)化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機(jī)同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運(yùn)動時可以準(zhǔn)確追蹤所在位臵及記錄時間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運(yùn)動時可連續(xù)使用5至10小時。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個程序同時運(yùn)行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過藍(lán)牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動馬達(dá)和三軸加速度計(jì)，可安裝位運(yùn)動專門設(shè)計(jì)的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大第二代智能手表在功能上還無法與智能手機(jī)相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動向讓我們堅(jiān)信第三代智能手表功能將更為強(qiáng)大，有望與智能手機(jī)相當(dāng)。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團(tuán)隊(duì)來研制智能手表iWatch，已經(jīng)開始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計(jì)和健康指標(biāo)傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過連接智能手機(jī)來顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機(jī)的通話功能，并通過內(nèi)臵地圖實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報(bào)道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對Fortius開發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計(jì)了健康軟件SHealth，預(yù)示著運(yùn)動和健康監(jiān)測將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣點(diǎn)。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī)智能手機(jī)在功能手機(jī)通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應(yīng)用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機(jī)和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強(qiáng)的可穿戴設(shè)備智能手機(jī)+眼鏡將埋葬智能手機(jī)。智能手機(jī)、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點(diǎn)：1.智能手機(jī)是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場合的使用；2.智能眼鏡輸出畫面大，視覺效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡單動作識別功能，信息輸入不方便，不適合復(fù)雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復(fù)雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長時間觀看。我們認(rèn)為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢互補(bǔ)的特點(diǎn)，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復(fù)雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫面，從而實(shí)現(xiàn)較好的視覺體驗(yàn)。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機(jī)所不具備的優(yōu)點(diǎn)：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務(wù)；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場合的應(yīng)用，更勝于必須手持操作的智能手機(jī)，有望替代智能手機(jī)，從而帶來消費(fèi)電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機(jī)會多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機(jī)的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計(jì)。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個產(chǎn)品之間頻繁的信號互聯(lián)，勢必增加對無線模組的需求。我們認(rèn)為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的公司是手機(jī)鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機(jī)用光學(xué)低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級和新產(chǎn)品拓展兩個維度實(shí)現(xiàn)增長。光學(xué)低通濾波器的單價(jià)隨著從卡片機(jī)升級為單反微單而增長10倍以上，隨著攝像模組對像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學(xué)玻璃升級為藍(lán)玻璃，單價(jià)和市場空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們在3月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學(xué)加工、光引擎設(shè)計(jì)和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學(xué)加工方面，水晶光電具有十來年的經(jīng)驗(yàn)積累；在光引擎設(shè)計(jì)方面，水晶光電與芯片設(shè)計(jì)商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢，其光學(xué)鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當(dāng)前已進(jìn)入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無線模組的兩大供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們在3月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機(jī)的1/3,輕薄化要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過絕大多數(shù)手機(jī)，智能手表的面積和體積也大約是智能手機(jī)的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術(shù)優(yōu)勢在可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈占有一席之地。3、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì)公司是全球領(lǐng)先的電聲器件廠商，通過強(qiáng)大的研發(fā)能力向上游整合，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵原材料、自動化生產(chǎn)線和精密模具的自制，具備了較強(qiáng)的垂直一體化能力，使得公司可以向客戶進(jìn)行大規(guī)模地快速出貨，并提供一站式的服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)，同時可以更好地控制成本。大客戶戰(zhàn)略使得公司不斷切入繽特力、索尼、三星和蘋果等全球消費(fèi)電子巨頭主流供應(yīng)鏈。公司也在MEMS聲學(xué)器件上積累深厚，未來有望實(shí)現(xiàn)MEMS技術(shù)的突破。可穿戴設(shè)備需要麥克風(fēng)來讀取用戶的語音信息，也需要音筒來輸出設(shè)備的信號，在很小的空間實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的聲音輸入和