2023年服裝行業(yè)分析報告

2023年服裝行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策 41、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制 42、主要法律、法規(guī)及政策 4二、行業(yè)發(fā)展概況及趨勢 61、國際服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 6（1）專用設(shè)備功能趨向集成化 7（2）服裝設(shè)計研究趨于個性化、款式更趨向多樣化 7（3）電子商務(wù)技術(shù)在服裝界廣泛應(yīng)用 82、我國服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 8（1）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加劇 8（2）國內(nèi)市場成為企業(yè)發(fā)展重點，競爭加劇 9（3）品牌和市場細分時代到來 10（4）加工企業(yè)與經(jīng)銷商進一步分化 10（5）服裝品牌商業(yè)發(fā)展活躍，國內(nèi)外品牌商業(yè)競爭全面展開 11（6）產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢更加成熟 11三、行業(yè)競爭情況、主要企業(yè)、進入障礙、供求狀況 121、行業(yè)競爭情況 122、市場容量 133、產(chǎn)量及產(chǎn)地分布 144、進入本行業(yè)的主要障礙 16（1）品牌障礙 16（2）銷售渠道建設(shè)的障礙 16（3）設(shè)計研發(fā)能力的障礙 16（4）生產(chǎn)工藝的障礙 17（5）原材料采購渠道建立的障礙 17（6）管理能力 175、行業(yè)利潤水平的變動情況 18四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 191、有利因素 19（1）行業(yè)發(fā)展主導(dǎo)方向明確 19（2）市場環(huán)境的改善 19（3）內(nèi)需拉動穩(wěn)步增強 20（4）應(yīng)對市場風(fēng)險的能力加強 202、不利因素 21（1）品牌建設(shè)薄弱 21（2）缺乏自主的設(shè)計風(fēng)格 21（3）勞動力成本上升趨勢 22（4）人民幣持續(xù)升值趨勢 22（5）貿(mào)易環(huán)境的不確定性 22五、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點、經(jīng)營模式、行業(yè)的季節(jié)性特征 231、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 232、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 233、行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征 26六、行業(yè)內(nèi)企業(yè)因品牌及終端銷售渠道的發(fā)展而分化 261、發(fā)展品牌是優(yōu)秀服裝企業(yè)的必由之路 262、終端銷售渠道建設(shè) 28七、行業(yè)與上游行業(yè)之間關(guān)系 28八、服裝行業(yè)主要企業(yè)簡況 291、女裝企業(yè) 292、男裝企業(yè) 30一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制目前國內(nèi)服裝行業(yè)的主管部門是國家發(fā)展與改革委員會，該部門負責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、產(chǎn)品開發(fā)和推廣的政府指導(dǎo)、項目審批和產(chǎn)業(yè)扶持基金的管理。中國服裝協(xié)會是中國服裝業(yè)自律性、非營利性、全國性的行業(yè)組織，并以推動中國服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展為宗旨，為政府、行業(yè)、社會提供與服裝業(yè)相關(guān)的各種服務(wù)。中國服裝協(xié)會及各級地方協(xié)會、各領(lǐng)域?qū)I(yè)委員會主要從事行業(yè)和市場研究、行業(yè)自律管理、信息咨詢等工作，包括維護知識產(chǎn)權(quán)，反對不公平競爭，制定行規(guī)行約，規(guī)范行業(yè)行為；參與制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，代表會員向政府部門提出政策和立法建議；參與制訂、修訂國家行業(yè)標準；為會員單位提供信息及產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)性服務(wù)，組織各類人才教育和培訓(xùn)；組織品牌海內(nèi)外展示，組織國際對話，開展行業(yè)外交等。2、主要法律、法規(guī)及政策2015年4月，國家十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進產(chǎn)業(yè)升級若干意見的通知》中指出，加快行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，“不僅是進一步鞏固和發(fā)揮我國紡織業(yè)競爭優(yōu)勢，保持紡織業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的需要，也是落實科學(xué)發(fā)展觀，促進我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實現(xiàn)經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的重要內(nèi)容”?！锻ㄖ芬螅按罅ν七M自主品牌建設(shè)，創(chuàng)建具有國際影響力的自主知名品牌?！薄爸攸c支持、大力培育一批在品牌設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、市場營銷渠道建設(shè)方面的優(yōu)勢企業(yè)；鼓勵創(chuàng)建具有公共屬性的行業(yè)品牌、區(qū)域品牌，力爭到2020年形成若干個具有國際影響力的自主知名品牌，使紡織服裝自主品牌產(chǎn)品出口比重有明顯提高”。紡織工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，也對服裝業(yè)提出了明確要求：加大、加快服裝自主品牌建設(shè)，力爭到2020年形成若干個具有國際影響力的自主知名品牌。2018年2月，國務(wù)院審議并通過紡織行業(yè)振興規(guī)劃，振興規(guī)劃從五個方面指明了未來紡織行業(yè)的發(fā)展方向：一要統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個市場。二要加強技術(shù)改造和自主品牌建設(shè)。未來紡織行業(yè)將側(cè)重向高技術(shù)，品牌化發(fā)展，培育具有國際影響力的自主知名品牌，提高競爭力。三要加快淘汰落后產(chǎn)能。四要優(yōu)化區(qū)域布局。五要加大財稅金融支持，將紡織品服裝出口退稅率提高至16%。2018年9月26日，國家七部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推進服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》中指出，當(dāng)前，在紡織工業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段，在應(yīng)對國際金融危機的重要時期，以服裝、家紡等紡織終端產(chǎn)品為重點，加快推進紡織行業(yè)自主品牌建設(shè)是落實科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，是有效應(yīng)對國際金融危機的重要舉措，是實現(xiàn)由紡織大國向紡織強國邁進的必由之路?！吨笇?dǎo)意見》指出，總體目標為到2015年，基本形成健康、規(guī)范的服裝、家紡自主品牌發(fā)展的市場和社會環(huán)境；培育發(fā)展一批以自主創(chuàng)新為核心、以知名品牌為標志、具有較強市場競爭力的優(yōu)勢服裝、家紡企業(yè)；服裝、家紡自主品牌在國內(nèi)國際市場占有率顯著提高；形成若干具有國際影響力的服裝、家紡自主品牌。二、行業(yè)發(fā)展概況及趨勢服裝行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分。它與人們的生產(chǎn)、生活密切相關(guān)，是經(jīng)濟和社會發(fā)展水平的重要體現(xiàn)。在中國加入WTO后，我國迅速成為全球經(jīng)濟最活躍的發(fā)展中心，隨著經(jīng)濟的快速增長、人民生活水平不斷提高，服裝行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。中國服裝產(chǎn)業(yè)日趨成熟，國際競爭力也由勞動力成本優(yōu)勢向產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新優(yōu)勢、產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢、品牌塑造創(chuàng)新優(yōu)勢、文化創(chuàng)新優(yōu)勢的高層次優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。服裝行業(yè)正在進行產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級，產(chǎn)業(yè)的微妙變化都將對我國服裝行業(yè)的未來走向產(chǎn)生深遠影響。1、國際服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢目前，歐美發(fā)達國家的紡織服裝業(yè)已轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)業(yè)，在研發(fā)和應(yīng)用新型紡織品方面始終處于世界紡織服裝工業(yè)發(fā)展的領(lǐng)先位置。歐美的服裝企業(yè)一方面以先進的工業(yè)技術(shù)為支撐，將大量高水平生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備應(yīng)用于生產(chǎn)，減輕對日益增長的勞動力成本的壓力；另一方面，以研發(fā)為先導(dǎo)，主導(dǎo)著整個國際服裝的發(fā)展趨勢，并將環(huán)保、特殊功能的面料廣泛應(yīng)用于服裝生產(chǎn)，增加服裝的附加值。就服裝行業(yè)而言，歐美發(fā)達國家的消費者品牌意識很強，知名品牌服裝占銷售份額的比重較高。對于品牌而言，其設(shè)計和營銷是品牌塑造的核心，有些品牌，比如“耐克”專注設(shè)計與銷售，而將生產(chǎn)外包，實行虛擬化經(jīng)營，節(jié)約了大量的生產(chǎn)基建投資、設(shè)備購置費用以及人工費用，將生產(chǎn)外包給很多發(fā)展中國家的生產(chǎn)廠家，在保證其生產(chǎn)質(zhì)量的同時又能賺取產(chǎn)業(yè)鏈上最大的利潤。近年來國際服裝行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢：（1）專用設(shè)備功能趨向集成化專用設(shè)備功能集成化，即一個操作工人可操作幾臺設(shè)備。目前已出現(xiàn)釘扣、鎖眼、縫領(lǐng)、包邊帶縫合、熨燙等組合設(shè)備，操作工只要在一臺送料裝置上放上裁好的衣片，組合機就能自動完成送料、定位、縫制、折疊等動作。電腦控制技術(shù)進一步向縱深發(fā)展。服裝的設(shè)計將采用三維立體設(shè)計，能把服裝效果圖轉(zhuǎn)換成樣版圖；還可模仿面料的質(zhì)地、織法、懸度實現(xiàn)電腦三維模擬表演等，使設(shè)計的服裝在屏幕上顯示出完美逼真的形象。不少國家正加快研制機器人，謀求實現(xiàn)無人操作的服裝生產(chǎn)系統(tǒng)。（2）服裝設(shè)計研究趨于個性化、款式更趨向多樣化服裝的整體設(shè)計更加注意人體全身的對稱與和諧，不僅考慮穿衣者的上衣與褲子的協(xié)調(diào)，而且還考慮與其它商品（如鞋、帽、裙、襯衣、領(lǐng)帶、攜帶的小包等）是否相配，甚至連其發(fā)型、臉型、體型、皮膚、頭發(fā)顏色等也在考慮范圍之內(nèi)，設(shè)計生產(chǎn)出能使全身更加漂亮的整套服裝?，F(xiàn)代社會人們的服飾都有各自的要求，款式、用料、色彩、配件等方面都體現(xiàn)出個性化的特點。服裝必須小型化、多品種、小批量、高質(zhì)量才能與之相適應(yīng)而發(fā)展。（3）電子商務(wù)技術(shù)在服裝界廣泛應(yīng)用紡織服裝電子商務(wù)在因特網(wǎng)上的廣泛應(yīng)用，使所需服裝信息一旦從網(wǎng)上發(fā)出，服裝品牌、服裝設(shè)計、服裝文化、服裝面料、服裝企業(yè)等一系列電子商務(wù)活動就會同時進行，企業(yè)即可按訂單快速組織生產(chǎn)。這種以消費者為導(dǎo)向的新時裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大大縮短了原料--成本--貨幣的轉(zhuǎn)換時間，使商品和原料的規(guī)劃同步進行，降低了生產(chǎn)成本和產(chǎn)品價格。2、我國服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢我國服裝行業(yè)目前已經(jīng)呈現(xiàn)出整合、調(diào)整和提升的趨勢，進入更加復(fù)雜的經(jīng)營競爭格局，已進入產(chǎn)業(yè)、品牌、商務(wù)、文化、社會以及資源價值、商業(yè)規(guī)則和社會責(zé)任的系統(tǒng)復(fù)合經(jīng)營的深度競爭時代。傳統(tǒng)的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售經(jīng)營、配套服務(wù)以專業(yè)細化形態(tài)繼續(xù)發(fā)展；而品牌經(jīng)營使服裝制造商和經(jīng)營商將淡化傳統(tǒng)的設(shè)計、制造和銷售模式，品牌復(fù)合運作和品牌商業(yè)模式將成為品牌運營的軌道。我國服裝行業(yè)發(fā)展趨勢：（1）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加劇服裝行業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，近年來淘汰率明顯上升，企業(yè)數(shù)量增長時代已經(jīng)基本結(jié)束。服裝市場升級對產(chǎn)品供給數(shù)量的要求大大降低，大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)從產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)向商品營銷，個別企業(yè)已經(jīng)走向文化營銷，即強調(diào)產(chǎn)品的形象，品牌口碑和附加值。眾多品牌服裝企業(yè)在一線城市、省會和重點城市開設(shè)了專賣店、商場專柜，占據(jù)穩(wěn)定的市場，但仍需加大投資力度，進行渠道的縱深延伸。（2）國內(nèi)市場成為企業(yè)發(fā)展重點，競爭加劇受勞動力成本、原材料成本、運輸成本、政策等因素的影響，我國服裝出口數(shù)量增速明顯放緩。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計：2022年服裝、梭織服裝、針織服裝出口數(shù)量增幅分別較2015年同期回落了約9.74%、8.49%和10.65%，出口交貨值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重一直呈下降趨勢，2022年比重下降至41.33%，5年內(nèi)下降了10%，內(nèi)需增長已經(jīng)超越了外貿(mào)增長速度，國內(nèi)需求成為拉動行業(yè)發(fā)展的主要動力。2023年我國紡織品服裝出口增幅較2022年下降10.7%。由于國際消費市場需求低迷，2023年我國紡織服裝產(chǎn)品出口受阻，上半年的個別月份甚至出現(xiàn)負增長。全行業(yè)約2/3的企業(yè)一度出現(xiàn)虧損或處于虧損邊緣，資金緊張、產(chǎn)品積壓等問題較為嚴重。2018年1-6月紡織品服裝出口仍呈現(xiàn)下降趨勢，同比下降10.88%。2022年我國服裝內(nèi)銷市場活躍。2022年我國大型零售企業(yè)服裝銷售繼續(xù)保持較高幅度增長，銷售額較2015年增加了23.26%。服裝零售的年度總量增速雖然有所放緩，但同比增長率繼續(xù)高于社會消費品零售總額的平均年度增長率，說明紡織品服裝在國內(nèi)市場的銷售是穩(wěn)步增長的。2023年紡織服裝外銷市場需求變臉，內(nèi)銷市場平穩(wěn)走強。我國2023年限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額中服裝類產(chǎn)品同比增長25.9%。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年1-8月，國內(nèi)紡織零售額累計298.6億元，同比增長11.09%;服裝零售額累計1,999億元，同比增長21.28%。除2月外其余月份的零售都保持了正增長且逐月擴大。8月全國百家重點大型零售企業(yè)的服裝零售額同比增長23.96%，創(chuàng)下了2023年10月來的最高增速。來自全國規(guī)模以上零售企業(yè)服裝類商品的零售數(shù)據(jù)表明，5月份以后，服裝零售額增速達到25%以上，特別是10月份以后是服裝業(yè)的傳統(tǒng)旺季，服裝內(nèi)銷增速繼續(xù)攀高。（3）品牌和市場細分時代到來伴隨著新一輪國內(nèi)服裝市場重新“洗牌”，品牌和市場細分已不僅僅局限于品種、檔次、區(qū)域的細分，更表現(xiàn)在以產(chǎn)品風(fēng)格和消費群體的深度細分，深度細分的競爭焦點是文化、創(chuàng)新和研發(fā)，市場細分不僅僅為品牌生存發(fā)展提供了一次難得的機遇，也為企業(yè)的多品牌發(fā)展創(chuàng)造了條件。隨著國際品牌加入競爭隊伍，市場細分也成為民族品牌生存發(fā)展的迫切需求。（4）加工企業(yè)與經(jīng)銷商進一步分化近年來，中國服裝企業(yè)紛紛實施了“耐克”的“輕資產(chǎn)運營模式”，即借力于廣闊的產(chǎn)業(yè)資源，將產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)外包，達到多方共贏的目的。該模式既可使品牌在短期內(nèi)實現(xiàn)銷售收入的高增長，迅速擴張市場份額，同時又可降低企業(yè)的庫存和負債率，使企業(yè)能將主要力量投入到產(chǎn)品研發(fā)和市場推廣環(huán)節(jié)，該模式加速了專業(yè)加工企業(yè)與經(jīng)銷商的分化，促成了“職業(yè)經(jīng)銷商”的誕生和成長。目前，國內(nèi)已經(jīng)形成了強大的專業(yè)加工隊伍，經(jīng)銷商隊伍也在迅速發(fā)展壯大。（5）服裝品牌商業(yè)發(fā)展活躍，國內(nèi)外品牌商業(yè)競爭全面展開服裝品牌是整個服裝行業(yè)的風(fēng)向標，也是服裝商業(yè)金字塔的塔尖。服裝品牌的商業(yè)表現(xiàn)，往往帶動整個行業(yè)的商業(yè)潮流；服裝品牌的高商業(yè)價值，給具有自主品牌的服裝企業(yè)帶來豐厚的利潤。通常服裝加工環(huán)節(jié)，只能獲得服裝品牌10%～20%的商業(yè)價值；商業(yè)渠道運營，能夠獲得服裝品牌的30%～40%的商業(yè)價值；而品牌運營，則可擁有40%～50%的商業(yè)價值。中國的服裝品牌多以生產(chǎn)制造為主，少數(shù)基于商業(yè)流通起家的服裝企業(yè)，給中國商業(yè)資本帶來了新氣象。目前國外一線品牌已進入中國，國際二、三線商業(yè)品牌通過開設(shè)大型自有品牌專賣店的模式搶占市場，國內(nèi)外品牌的競爭全面展開。（6）產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢更加成熟21世紀的競爭將是供應(yīng)鏈之間的競爭，加強供應(yīng)鏈管理已成為世界性企業(yè)進一步提高競爭力的戰(zhàn)略選擇。供應(yīng)鏈管理利用計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)全面規(guī)劃供應(yīng)鏈中的商流、物流、信息流、資金流并對供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的活動加以協(xié)調(diào)和整合，使企業(yè)能以最快的速度將設(shè)計由概念變成產(chǎn)品，及時、高質(zhì)量、低成本滿足用戶需求，從而增強各企業(yè)的供應(yīng)能力和供應(yīng)鏈整體競爭力。當(dāng)前，在經(jīng)濟全球化的推動下，世界范圍內(nèi)的國際貿(mào)易和投資政策性壁壘的減少，國際運輸和通訊成本的持續(xù)降低，使得世界各地的市場變得更加容易進入，供應(yīng)鏈管理的條件更加成熟。許多公司充分利用這些條件，積極聯(lián)絡(luò)上下游企業(yè)，整合、協(xié)調(diào)和充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源，不斷擴張自身的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，增強企業(yè)和供應(yīng)鏈競爭力，尋求更多新的收入來源，占據(jù)國際市場競爭的有利地位。在我國服裝行業(yè)內(nèi)部，很多企業(yè)也在努力加強核心競爭力建設(shè)，營造電子商務(wù)環(huán)境，增加新的業(yè)務(wù)能力，外包非主導(dǎo)業(yè)務(wù)，整合、延伸供應(yīng)鏈，大大增強了自己在國際市場的競爭能力。三、行業(yè)競爭情況、主要企業(yè)、進入障礙、供求狀況1、行業(yè)競爭情況紡織服裝行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，科技含量不高，準入門檻比較低，資金介入也比較容易，所以大到上市公司、服裝企業(yè)集團，小到幾臺機車的家庭作坊，都能在市場上分到自己的一杯羹，整個市場的集中度低。目前在國內(nèi)市場上，低端服裝企業(yè)由于缺乏品牌、檔次較低，企業(yè)自主定價能力較弱，尤其是當(dāng)前國內(nèi)市場競爭較為激烈的情況下，只能采用價格競爭的方式來獲取市場份額。而生產(chǎn)高檔服裝的企業(yè)，競爭的重點由最初市場銷售手段的競爭，上升到產(chǎn)品、技術(shù)和管理等層面的競爭，逐漸演變成產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)的速度和能力、市場應(yīng)變和快速反應(yīng)等方面的綜合競爭；該類企業(yè)在產(chǎn)品擁有的自主品牌，自主開發(fā)能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)、質(zhì)量管理水平、市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、營銷方式等方面與國際先進水平相比距離明顯縮??；隨著當(dāng)前國內(nèi)服裝消費不斷升級，逐漸向較高消費層次轉(zhuǎn)移，中高檔服裝銷售的市場份額不斷擴大，初步具有了與國際知名品牌直接競爭的能力。經(jīng)歷2023年的金融危機，越來越多的企業(yè)認識到，品牌戰(zhàn)略是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心，缺失品牌戰(zhàn)略的企業(yè)往往只能借助經(jīng)濟的繁榮周期得到暫時的發(fā)展，一旦經(jīng)濟周期下行或經(jīng)營環(huán)境惡化，這類企業(yè)往往就會被市場所淘汰。2、市場容量據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，從內(nèi)需方面來看，我國2015年限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額中，服裝類產(chǎn)品零售額同比增長19.2%，高于社會消費品零售額增長率5.5個百分點；2022年零售企業(yè)服裝銷售繼續(xù)保持較高幅度增長，我國2022年限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額中，服裝類產(chǎn)品零售額同比增長28.7%，高于社會消費品零售額增長率11.9個百分點；我國2023年限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額中，服裝類產(chǎn)品零售額同比增長25.9%，高于社會消費品零售額增長率4.3個百分點。隨著城鎮(zhèn)居民收入持續(xù)穩(wěn)步增長，居民消費水平不斷提高，生活質(zhì)量進一步改善，也帶來了衣著消費的深刻變化。自2022年以來我國紡織服裝內(nèi)銷占比持續(xù)上升，2015年達到73%，2022年上升為75.04%，2023年繼續(xù)上升為76.7%?？梢灶A(yù)計龐大的人口在高速成長的經(jīng)濟環(huán)境下，中國服裝業(yè)發(fā)展具有巨大的潛力。3、產(chǎn)量及產(chǎn)地分布2022年前5名服裝生產(chǎn)大省占全國比重保持在80%以上，較上年同期略有下降。其中廣東省仍然位居服裝生產(chǎn)榜首，占全國服裝總產(chǎn)量的24.67%，浙江省、江蘇省、山東省增長比較平穩(wěn)，福建省服裝產(chǎn)量增幅達到33.64%。2023年前三季度前5名服裝生產(chǎn)大省產(chǎn)量占全國比重保持在80%以上，較上年同期下降了1.5個百分點。廣東省仍然位居服裝生產(chǎn)榜首，占全國服裝總量的23.85%。前5名服裝生產(chǎn)大省中除廣東省出現(xiàn)負增長，其他四省增速放緩。2022年內(nèi)陸省份中發(fā)展最穩(wěn)定的是江西省、安徽省和遼寧省，其他省市近一年半來表現(xiàn)出較大的震蕩。中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量與上年同期相比提高了30.07%，占全國服裝總產(chǎn)量的比重提高了1%。2023年內(nèi)陸省份中發(fā)展較穩(wěn)定的是江西、河北和遼寧，安徽、河南產(chǎn)量逆流而上，增幅較大。產(chǎn)業(yè)集群是現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要特征。我國的服裝產(chǎn)業(yè)集聚地大多是以單一品種或?qū)I(yè)服裝生產(chǎn)為特點，各區(qū)域有自身特有的優(yōu)勢。目前我國的浙江、福建、廣東、江蘇、山東、河北等地，圍繞著專業(yè)市場或出口，形成了眾多區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)中國服裝協(xié)會對各地區(qū)的調(diào)查，全國有39個服裝產(chǎn)業(yè)集聚地，生產(chǎn)能力集中在服裝產(chǎn)業(yè)聚集地，集群經(jīng)濟已經(jīng)成為我國傳統(tǒng)服裝業(yè)走向集約化、專業(yè)化的重要形式。4、進入本行業(yè)的主要障礙（1）品牌障礙國際經(jīng)驗表明，人均GDP1000-3000美元之間，是居民消費發(fā)生轉(zhuǎn)變的重要時期。2022年4月《商務(wù)部關(guān)于“促消費”的若干意見》明確提出，大力實施品牌戰(zhàn)略，引導(dǎo)生活服務(wù)企業(yè)加快改革創(chuàng)新步伐，形成一批具有行業(yè)示范帶頭作用的企業(yè)品牌和服務(wù)品牌。近年來國際知名服裝品牌紛紛涌入中國且表現(xiàn)不俗。人均GDP、政策鼓勵及國際品牌的涌入證明了中國服裝品牌的消費升級正在逐漸興起。而企業(yè)要創(chuàng)立自主品牌，尤其是著名的品牌，是企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌文化、工藝技術(shù)、管理服務(wù)和市場網(wǎng)絡(luò)等方面長期發(fā)展、累積、沉淀形成的，創(chuàng)立知名的服裝品牌需要長期、大量的投入，需要企業(yè)管理者精心培育，新入行的企業(yè)很難在短期內(nèi)獲得市場的認可。（2）銷售渠道建設(shè)的障礙對于服裝生產(chǎn)企業(yè)來說，銷售渠道非常重要，穩(wěn)定的銷售渠道是所有營銷活動的基礎(chǔ)。建立龐大的、完善的、穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)需要服裝企業(yè)前期的大量投入，而且需要漫長的時間不斷對其進行修正、更新，新進企業(yè)在一個相當(dāng)長的時間內(nèi)很難形成一個完善、穩(wěn)定的銷售渠道。（3）設(shè)計研發(fā)能力的障礙隨著人們生活水平的提高，人們的審美觀念已經(jīng)發(fā)生了本質(zhì)變化，對服裝的要求已不再滿足于它的基本功能，更主要的是對其時尚、美觀、品味、潮流、個性化的需求。因此要求服裝企業(yè)在研發(fā)、設(shè)計上要緊跟流行趨勢、不斷推陳出新，使品牌產(chǎn)品在最初的研發(fā)階段即能夠與國際流行趨勢接軌，并能夠形成自我的個性特點及時尚前瞻性，這對企業(yè)的研發(fā)能力提出了很高的要求，也使服裝行業(yè)的競爭上升到一個更高的層次。（4）生產(chǎn)工藝的障礙高檔服裝的生產(chǎn)越來越趨于小批量、多品種、個性化，對服裝企業(yè)設(shè)計和生產(chǎn)都提出了很高要求，生產(chǎn)高檔服裝產(chǎn)品要求企業(yè)具有國際領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備和成熟的工藝技術(shù)，需要企業(yè)大量的資金和人力的投入。（5）原材料采購渠道建立的障礙雖然國內(nèi)面料生產(chǎn)商通過技術(shù)改造與產(chǎn)業(yè)升級，近年來產(chǎn)品質(zhì)量與檔次大幅提高，但普遍在技術(shù)上仍難以達到國內(nèi)高檔服裝生產(chǎn)企業(yè)對面料的要求，部分高檔服裝生產(chǎn)企業(yè)仍須向國外進口優(yōu)質(zhì)面料及輔料，因此與全球高檔面料、輔料供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系對于高端品牌的企業(yè)長遠發(fā)展至關(guān)重要。（6）管理能力服裝企業(yè)的采購管理、渠道管理、工藝流程管理、行政管理、人力資源管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理制度、財務(wù)管理制度、設(shè)備管理及安全生產(chǎn)管理都是企業(yè)在長期實際運作過程積累出來的經(jīng)驗，新進企業(yè)在一個相當(dāng)長的時間內(nèi)很難形成上述的管理能力。5、行業(yè)利潤水平的變動情況2022年以來服裝行業(yè)受到原材料、勞動力成本上升等因素影響，綜合成本有所上升，但因國內(nèi)需求增長與消費升級，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，特別是自有品牌企業(yè)盈利能力明顯增強，紡織服裝行業(yè)仍保持了較平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。中華商業(yè)信息中心對全國重點大型零售企業(yè)統(tǒng)計分析顯示，2022年大型零售商業(yè)企業(yè)服裝類產(chǎn)品價格指數(shù)始終保持在100以上，最高達到142。另外，根據(jù)上海服裝鞋帽協(xié)會對上海重點商業(yè)零售企業(yè)服裝銷售調(diào)查顯示，2022年11月份主要服裝商品價格較2015年同期有明顯提高。由于大型商場零售商業(yè)企業(yè)服裝類產(chǎn)品價格指數(shù)代表中、高檔服裝，而CPI中的衣著類居民價格指數(shù)主要代表大眾消費，這兩個指標出現(xiàn)背離，反映出隨著人均收入水平的提高，大眾對于中高檔商品的消費逐漸增加，而對于廉價商品的需求在減少，這一趨勢在我國經(jīng)濟高速發(fā)展，城市化進程不斷加快的過程中仍將持續(xù)。與普通服裝產(chǎn)品相比，品牌類服裝將更易得到消費者的青睞，而具有自主品牌和銷售渠道的服裝類企業(yè)將在未來贏得更為廣闊的發(fā)展空間。2022年服裝行業(yè)銷售毛利率為14.23%，利潤率為4.36%，總資產(chǎn)貢獻率為12.38%，勞動生產(chǎn)率18.83萬元/人，資本生產(chǎn)率6.53%，比2015年的銷售毛利率13.86%，利潤率4.27%，總資產(chǎn)貢獻率為11.48%，勞動生產(chǎn)率16.22萬元/人，資本生產(chǎn)率6.16%，都有所增長。2023年全年服裝行業(yè)平均利潤率一度大幅下滑，年底下滑趨勢得到抑制，但仍比2022年年底下降了3.57%，行業(yè)勞動生產(chǎn)率大幅度提高，增幅達19.64%，一億元生產(chǎn)用工量減少了15.13%。以上數(shù)據(jù)摘自《2022-2023、2023-2025年中國服裝行業(yè)發(fā)展報告》四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）行業(yè)發(fā)展主導(dǎo)方向明確紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要明確指出：在經(jīng)過多年以規(guī)模擴張為主的快速發(fā)展以后，“十四五”將是我國紡織工業(yè)發(fā)展重要的轉(zhuǎn)型時期，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，切實轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式已經(jīng)成為我國紡織工業(yè)適應(yīng)國際大趨勢和我國經(jīng)濟社會發(fā)展要求的必然選擇。我國紡織行業(yè)要想繼續(xù)良好的可持續(xù)發(fā)展，必須通過產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品優(yōu)化、加強品牌建設(shè)、提高產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)企業(yè)整體競爭力的提升。2018年2月國務(wù)院審議并通過紡織行業(yè)振興規(guī)劃，將對紡織行業(yè)帶來重大的發(fā)展機遇。（2）市場環(huán)境的改善服裝是一個永續(xù)產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化、品牌化的改造后，中國服裝業(yè)將迎來一個新的發(fā)展機遇期。隨著經(jīng)濟發(fā)展以及二、三線城市的迅速崛起，服裝行業(yè)內(nèi)需市場也不斷增長，具有廣闊的潛在市場。同時，消費者的消費意識趨于成熟與理性，講究品味與舒適，服裝業(yè)的市場環(huán)境將得到進一步改善。（3）內(nèi)需拉動穩(wěn)步增強近年來，國內(nèi)紡織服裝銷售一直呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢，2000年至今，限額以上服裝、鞋帽及紡織品類零售額呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，2000-2002年增速基本保持在10%，2023年-2015年增速接近20%，2022年服裝、鞋帽及紡織品的零售又創(chuàng)新高，達到3,024.1億元，增速高達25.5%，比上年同期增長6.7%。2023年受金融危機影響，紡織服裝出口增幅下降，但內(nèi)銷仍呈現(xiàn)快速增長。隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)快速增長，國內(nèi)居民對紡織服裝的需求日益增加，2000年國內(nèi)紡織行業(yè)內(nèi)需比為66.80%，2022年這一比重提升至75.04%，2023年繼續(xù)上升為76.7%。中高檔紡織服裝產(chǎn)品的需求增長將顯著加快，內(nèi)需的旺盛已經(jīng)成為國內(nèi)紡織行業(yè)平穩(wěn)增長的主要支撐，并將繼續(xù)成為行業(yè)未來幾年抵御其他負面風(fēng)險的重要因素之一。（以上數(shù)據(jù)來源：中國服裝協(xié)會）（4）應(yīng)對市場風(fēng)險的能力加強我國的紡織行業(yè)具有十分完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是全球最大的棉花和化纖生產(chǎn)國，原料資源十分豐富，且具有眾多發(fā)達的產(chǎn)業(yè)集群地，這為行業(yè)的專業(yè)分工、節(jié)約成本、提高上下游配套能力提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。正是這些因素的存在構(gòu)成了我國紡織行業(yè)競爭力的扎實基礎(chǔ)；我國的紡織服裝行業(yè)市場化程度較高、經(jīng)歷過多年競爭，應(yīng)對市場風(fēng)險具有較好的自我調(diào)整能力。2、不利因素（1）品牌建設(shè)薄弱品牌建設(shè)是個系統(tǒng)工程，需要企業(yè)從定位、品質(zhì)、營銷、延伸等方面進行多年持續(xù)不懈的努力。中國服裝企業(yè)優(yōu)勢在于加工，但是在品牌定位、產(chǎn)品研發(fā)、品牌營銷等方面還存在很大的不足，目前普遍還欠缺與國際一、二線品牌展開正面競爭的實力。眾多企業(yè)對品牌的理解還存在一定的局限性，品牌意識還不強，只注重眼前利益，對品牌缺乏長遠的規(guī)劃，品牌的管理人才匱乏；部分企業(yè)將品牌建設(shè)理解為“品牌的知名度”，采取簡單的巨資投入廣告的方式，僅造成暫時的轟動效應(yīng)，并不能給企業(yè)帶來長期發(fā)展的動力。（2）缺乏自主的設(shè)計風(fēng)格服裝設(shè)計是我國服裝企業(yè)普遍存在的軟肋，整體設(shè)計水準還遠落后于國際水平，缺少具有世界影響力的服裝設(shè)計大師。眾多企業(yè)還是以簡單抄襲仿版為主，不能形成自己的產(chǎn)品風(fēng)格。國內(nèi)的服裝企業(yè)缺乏完善的設(shè)計師培養(yǎng)機制，使得中國的服裝設(shè)計水準及個性風(fēng)格很難提升到一個新臺階。因此，服裝產(chǎn)業(yè)要想在今后獲得更大的發(fā)展，就必須要加快技術(shù)進步，充分應(yīng)用信息技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。（3）勞動力成本上升趨勢近年來在我國勞動力成本快速上升、比較優(yōu)勢削弱的情況下，周邊國家如印度、泰國、巴基斯坦、越南等地正憑借豐富的勞動力和原料資源以及政府強有力的扶持措施，大力發(fā)展紡織服裝行業(yè)，逐漸成為與國內(nèi)紡織企業(yè)爭奪國際訂單的主要競爭對手。（4）人民幣持續(xù)升值趨勢自2014年7月匯率形成機制改革以來，人民幣對美元匯率累計升值21%，且在2023年7月之前的三年中呈單邊升值態(tài)勢，一度升至6.81，2023年10月中旬之后，人民幣對美元匯率基本膠著于6.83附近。2018年，人民幣匯率走勢仍將面臨來自外部的升值壓力，同時也承受著國內(nèi)出口下滑和資金流出帶來的貶值壓力。對于紡織服裝這樣出口比重大、平均利潤率低的行業(yè)來說具有很大壓力。（5）貿(mào)易環(huán)境的不確定性隨著中歐、中美特保設(shè)限的即將到期，國際市場正在利用其他手段對中國紡織出口設(shè)置障礙。反傾銷、反補貼、技術(shù)壁壘等各種手段將成為特保設(shè)限取消后未來較長一段時間長期存在的貿(mào)易壁壘。另外經(jīng)歷2023年金融危機，各國積極推進“經(jīng)濟愛國主義”、貿(mào)易救濟措施以抵御進口商品沖擊，維護本國產(chǎn)業(yè)和企業(yè)利益，這將對中國紡織品出口造成障礙。五、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點、經(jīng)營模式、行業(yè)的季節(jié)性特征1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點近年來，我國紡織及服裝產(chǎn)業(yè)的科技實力明顯增強，規(guī)模化企業(yè)通過大量引進先進技術(shù)裝備，改進生產(chǎn)工藝等，大幅提高了勞動生產(chǎn)率，吸收了由于原料價格上升、政策成本上升給企業(yè)帶來的不利影響。規(guī)模以上全行業(yè)勞動生產(chǎn)率比上年同期提高；全行業(yè)的工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)達1.32，比上年同期提高了0.10；同時得益于紡織工業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈的自主創(chuàng)新，帶動了紡織及服裝產(chǎn)業(yè)的科技進步，整個產(chǎn)業(yè)鏈體系的總體科技水平有了很大的提高，已經(jīng)推廣應(yīng)用了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，提高了產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強了國際競爭力。2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式服裝產(chǎn)品的經(jīng)營模式經(jīng)過多年的演變，國際上各種商業(yè)模式和商業(yè)業(yè)態(tài)均已進入中國服裝行業(yè)，并在實際運行中產(chǎn)生了較為穩(wěn)定的商業(yè)模式和商業(yè)形態(tài)，這是行業(yè)商業(yè)模式開始走向成熟的重要基礎(chǔ)。目前，中國服裝企業(yè)和服裝品牌主流的商業(yè)模式主要有以下幾種：自營模式：服裝生產(chǎn)企業(yè)選擇合適的地點投資并管理店鋪，直接面對終端消費者，該店通常也是品牌的樣板店面，可較好體現(xiàn)品牌形象，容易實現(xiàn)垂直管理和精細化營銷，市場計劃執(zhí)行能力強，能夠準確掌握市場信息，賺取從生產(chǎn)到終端消費所有流通環(huán)節(jié)的全部利潤。但該種模式投資大，終端市場擴張速度受到一定的制約，對人力資源要求較高。特許加盟模式：是由品牌擁有者直接發(fā)展終端加盟商或由特許區(qū)域商發(fā)展終端加盟商的一種模式。終端按統(tǒng)一的商業(yè)模式進行經(jīng)營。這種模式的優(yōu)勢在于品牌管理按照標準化作業(yè)、系統(tǒng)更新及時，終端市場擴張速度較快，能快速復(fù)制、擴充營銷網(wǎng)絡(luò)，提高市場占有率。國務(wù)院《特許經(jīng)營管理條例》的出臺，更有利于服裝品牌的商業(yè)擴展。但該模式對管理者的綜合管理能力也提出了更高的要求，以保證企業(yè)的營銷策略得到有效執(zhí)行。批發(fā)模式：服裝企業(yè)主要通過一些大的批發(fā)市場的批發(fā)商來銷售。優(yōu)勢在于批發(fā)商的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，可以快速鋪開市場，迅速實現(xiàn)資金回籠。這主要是國內(nèi)一些中低端產(chǎn)品常用的模式。經(jīng)銷商模式：服裝企業(yè)根據(jù)全國市場的不同特點設(shè)立若干經(jīng)銷商，對產(chǎn)品采取買斷式銷售，由經(jīng)銷商發(fā)展和管理下屬終端銷售。這種模式是目前服裝企業(yè)的主要銷售模式。其優(yōu)勢是可以充分利用外部資源，擴充市場銷售能力。網(wǎng)絡(luò)銷售模式：在借助傳統(tǒng)的銷售模式之后，很多服裝品牌充分利用互聯(lián)網(wǎng)開展網(wǎng)上營銷。網(wǎng)上營銷除了具有減少中間環(huán)節(jié)、節(jié)約實際銷售成本之外，更具有信息采集及時、物流管理快捷等多方面優(yōu)勢。但由于服裝本身還是基于傳統(tǒng)消費模式之上的特殊產(chǎn)品，同時，因其只適用于標準化服裝的銷售，不適用于個性化服裝的銷售，加之我國互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)法律尚未健全，貨幣網(wǎng)上交易存在安全隱患等原因，其模式在服裝零售商業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展有待進一步推廣。近年來我國各種服裝商業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)展非常迅猛。經(jīng)過市場檢驗并已標準化的典型商業(yè)業(yè)態(tài)有：百貨商場（主題購物中心）：百貨商場是社會商品零售的主要形式，也是服裝品牌銷售的主要業(yè)態(tài)。百貨商場能夠為服裝品牌發(fā)展起到重要的促進作用——提升品牌形象、獲取較大品牌利潤。這種能將品牌價值直接傳遞給消費者的業(yè)態(tài)目前仍為絕大多數(shù)品牌青睞，但隨著服裝品牌的迅速發(fā)展，很多百貨商場的服裝品牌容量不能滿足品牌需求，造成商品過度競爭而出現(xiàn)很多新問題。品牌專賣店：消費者接受某個服裝品牌的途徑除了各類廣告信息之外，就是品牌的專賣店。專賣店已成為與百貨業(yè)態(tài)并行的主要銷售渠道。品牌專賣店幫助部分服裝品牌企業(yè)完成了快速商業(yè)擴張，成就了一批商業(yè)品牌服裝企業(yè)。超級市場：作為方便普通老百姓不可或缺的便利商店業(yè)態(tài)，超級市場的靈活經(jīng)營為廣大服裝品牌創(chuàng)造了較大的合作空間。雖然進駐超級市場的商業(yè)成本較百貨商場低，但高端服裝品牌企業(yè)對此業(yè)態(tài)多持觀望態(tài)度，相反是中小企業(yè)進駐超級市場的意愿較為強烈。批發(fā)兼零售市場：由于主流百貨商場不能滿足服裝品牌發(fā)展量的需要，同時由于國內(nèi)近幾年商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展迅速，與傳統(tǒng)的單一的批發(fā)市場不同，部分新興的服裝批發(fā)市場已經(jīng)將批、零合二為一，該市場較適合中低收入者的需求。OUTLET：在零售商業(yè)中專指由銷售名牌過季、下架、斷碼商品的商店組成的購物中心，因此也稱為“品牌直銷購物中心”，在當(dāng)代歐美商業(yè)社會中，OUTLET是較為流行的一種商業(yè)業(yè)態(tài)，其能夠在維護品牌形象的同時也部分解決了服裝行業(yè)普遍存在的存貨較多的問題。目前，國內(nèi)很多服裝企業(yè)開始紛紛嘗試此種商業(yè)業(yè)態(tài)。3、行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征近年來我國服裝產(chǎn)業(yè)資源逐步向大企業(yè)轉(zhuǎn)移，伴隨著全球經(jīng)濟的增長，人們生活水平的逐步提高，服裝需求量也逐年增大，服裝行業(yè)未出現(xiàn)明顯的周期性；由于不同區(qū)域人群的體格特征不同、文化特征不同、消費特征不同，服裝銷售呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特點；隨著季節(jié)的變化，服裝產(chǎn)品也相應(yīng)變化，因此服裝行業(yè)也呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性變化。六、行業(yè)內(nèi)企業(yè)因品牌及終端銷售渠道的發(fā)展而分化依據(jù)服裝類上市公司公開披露的信息，以服裝內(nèi)銷為主的上市公司在2022年表現(xiàn)得非常突出，尤其是具有自主品牌和銷售渠道的服裝類上市公司表現(xiàn)得更為搶眼。在國內(nèi)服裝企業(yè)“群雄逐鹿”的形勢下，沒有品牌及渠道優(yōu)勢的服裝企業(yè)將很難在市場上走的更遠。1、發(fā)展品牌是優(yōu)秀服裝企業(yè)的必由之路中國服裝品牌在走完了無差異化產(chǎn)品導(dǎo)向的品牌嬰兒期后，許多服裝企業(yè)在品牌規(guī)劃和品牌管理以及企業(yè)長遠發(fā)展戰(zhàn)略上出現(xiàn)了瓶頸。國內(nèi)服裝企業(yè)存在三種主要經(jīng)營模式：第一種是專業(yè)加工模式。該類服裝企業(yè)沒有自主品牌主要為別人的品牌進行加工，主要利潤來源為加工費用，其主要競爭力來源于兩大要素：規(guī)模效益與產(chǎn)品質(zhì)量。規(guī)模效益使生產(chǎn)商可以為客戶節(jié)省生產(chǎn)成本；先進的工藝設(shè)備與生產(chǎn)管理及熟練的工人，可以確?？蛻魧?yōu)質(zhì)產(chǎn)品的質(zhì)量需要。目前專業(yè)服裝生產(chǎn)商主要面對品牌經(jīng)營商與出口商。國內(nèi)上市公司中的主要代表有“金飛達”、“大楊創(chuàng)世”等。第二種是“耐克模式”。即輕資產(chǎn)運營模式，將產(chǎn)品的制造和零售分銷業(yè)務(wù)外包，自身則集中于設(shè)計開發(fā)和市場推廣。輕資產(chǎn)模式可以降低公司資本投入，特別是生產(chǎn)領(lǐng)域大量固定資產(chǎn)投入，放棄了產(chǎn)業(yè)鏈附加值較低的制造行業(yè)，以提高資本回報率。國內(nèi)上市公司中的主要代表是“美邦服飾”。第三種是生產(chǎn)和零售混合經(jīng)營型的模式。其優(yōu)勢在于一方面可以控制研發(fā)設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量，有效降低生產(chǎn)成本；另一方面既可以賺取零售環(huán)節(jié)的利潤，也可以提高企業(yè)對市場需求的快速反應(yīng)能力。由于該類企業(yè)既要提高企業(yè)生產(chǎn)能力也要直接面對消費市場，同時也要轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念，由生產(chǎn)者導(dǎo)向轉(zhuǎn)變成為市場導(dǎo)向、由產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)變成為品牌導(dǎo)向、由產(chǎn)品重心轉(zhuǎn)向品牌重心，對企業(yè)經(jīng)營者的綜合管理能力提出了更高的要求。上市公司中的主要代表是“報喜鳥”、“七匹狼”“雅戈爾”、“杉杉股份”、“寶姿”（香港上市公司）等。隨著中國服裝消費市場越來越成熟，市場逐步出現(xiàn)了個性化和人性化的細分，品牌理念和文化內(nèi)涵越來越成為品牌成功的關(guān)鍵，而其他的因素則是為了支持品牌發(fā)展。如何打造真正的品牌個性和品牌無形資產(chǎn)，并且在品牌經(jīng)營和品牌管理上形成長遠和連續(xù)的培育建設(shè)規(guī)劃，從而達成良好的品牌深度溝通，是采用第二種、第三種經(jīng)營模式的企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。2、終端銷售渠道建設(shè)終端銷售渠道建設(shè)的重要性已越來越被服裝企業(yè)所重視。完善的服裝終端銷售渠道往往能夠提升產(chǎn)品的競爭力，提供更好的服務(wù)，有益于服裝企業(yè)的自身發(fā)展。服裝企業(yè)建設(shè)營銷網(wǎng)絡(luò)的重點不僅是網(wǎng)絡(luò)本身的優(yōu)劣，更重要的是所選網(wǎng)絡(luò)是否與企業(yè)的品牌相匹配；營銷的成功與否不僅在于網(wǎng)絡(luò)自身的形態(tài)，更重要的是企業(yè)是否具備相應(yīng)的能力來支持其所選擇的網(wǎng)絡(luò)形式。建立健全完善的終端銷售渠道需要服裝企業(yè)具有：①良好中央控制力；②較強的異地復(fù)制能力；③專業(yè)化的終端銷售渠道管理團隊；④標準化、精細化的終端管理能力。七、行業(yè)與上游行業(yè)之間關(guān)系服裝行業(yè)的上游行業(yè)為面料行業(yè)，下游為終端消費者。隨著行業(yè)的發(fā)展，面料行業(yè)與服裝行業(yè)的銜接與融合也變得越來越緊密，面料的風(fēng)格、品質(zhì)，決定了一件單品的風(fēng)格與質(zhì)量，甚至決定了一個品牌的系列風(fēng)格與品質(zhì)感。隨著近年來我國居民收入的增長和消費水平的不斷提高，在衣著服飾消費方面，正朝著高檔化、舒適化、功能化方向發(fā)展。隨著我國對高檔面料需求的增長，我國面料企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計水平、企業(yè)品牌開發(fā)等方面都有大幅度提高。一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)性技術(shù)得到推廣應(yīng)用，極大地促進了紡織面料的發(fā)展。面料行業(yè)向高品質(zhì)、高性能、高附加值的方向發(fā)展，為提升服裝行業(yè)產(chǎn)品附加值提供了保障。八、服裝行業(yè)主要企業(yè)簡況1、女裝企業(yè)因女裝同質(zhì)化程度較低，女裝市場細分化程度高，女裝品牌的市場定位普遍較窄，除了針對年齡層次的不同外，職業(yè)、收入、受教育程度等也是品牌擁有者在選定目標顧客時重點考慮的因素；另一方面同其他服裝類產(chǎn)品市場相比，女裝市場空間大，品牌眾多，品牌集中度較小。國內(nèi)女裝市場主要品牌情況：根據(jù)中華商業(yè)信息中心發(fā)布的對全國100家重點大型商場中高端品牌2023年度市場銷售數(shù)據(jù)顯示，女性消費者年齡層為35-55歲范圍內(nèi)，套裝主打單價2,000元以上的300個女裝品牌中，中高端品牌零售額份額排名前5名的品牌分別為白領(lǐng)、瑪絲菲爾、寶姿、凱撒及哥弟，市場占有率分別為6.74%、5.64%、4.95%、3.97%及3.96%。2、男裝企業(yè)因男女消費習(xí)慣的不同，男裝年齡差異造成的定位差異相比女裝較低；男裝產(chǎn)品的差異首先體現(xiàn)為因目標消費群體在收入、職業(yè)、受教育程度而不同造成的產(chǎn)品定位差異；其次男裝產(chǎn)品差異體現(xiàn)在主要產(chǎn)品風(fēng)格與類別方面的差異，如雅戈爾、杉杉、報喜鳥等品牌以主要以西裝、襯衣等正裝產(chǎn)品為主，而美特斯邦威、七匹狼品牌主要以休閑類產(chǎn)品為主；目前我國中高端男裝市場不斷擴大，發(fā)展空間巨大，且中、高端品牌眾多，品牌集中度相對女裝較高。以西裝為例，目前在國內(nèi)市場男裝品牌有：

2023年電子行業(yè)智能化分析報告2023年9月目錄一、消費電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運動和健康監(jiān)測 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機 8五、硬件變革大，投資機會多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點小蘋果智能手表iWatch要來了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性消費電子沿著智能性和便攜性兩個維度發(fā)展。在過去幾年，市場關(guān)注的焦點在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場對便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認為，消費電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開始，未來甚至?xí)蚩汕度胄脱葑?，投資機會將非常豐富。JuniperResearch預(yù)計：至2023年，整個可穿戴電子設(shè)備市場將會超過150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預(yù)計將達到7000萬臺。正如應(yīng)用的成長促進了智能手機市場的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會出現(xiàn)類似的成長：做到應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動技術(shù)變革的行情。當(dāng)前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來了重大變革和機遇，其對硬件的要求體現(xiàn)在四個方面：1）人機互動友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時間長；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導(dǎo)耳機的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長續(xù)航時間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細論述請參見我們3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》。三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價達330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費者的關(guān)注。我們認為，在智能手機尚未普及的時期，消費者對智能終端和移動互聯(lián)網(wǎng)認知度低，創(chuàng)新跨度過大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運動和健康監(jiān)測摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運動監(jiān)測功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運動時可以準確追蹤所在位臵及記錄時間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運動時可連續(xù)使用5至10小時。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個程序同時運行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過藍牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動馬達和三軸加速度計，可安裝位運動專門設(shè)計的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強大第二代智能手表在功能上還無法與智能手機相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動向讓我們堅信第三代智能手表功能將更為強大，有望與智能手機相當(dāng)。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團隊來研制智能手表iWatch，已經(jīng)開始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計和健康指標傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過連接智能手機來顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機的通話功能，并通過內(nèi)臵地圖實現(xiàn)導(dǎo)航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對Fortius開發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計了健康軟件SHealth，預(yù)示著運動和健康監(jiān)測將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣點。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機智能手機在功能手機通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應(yīng)用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強的可穿戴設(shè)備智能手機+眼鏡將埋葬智能手機。智能手機、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點：1.智能手機是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場合的使用；2.智能眼鏡輸出畫面大，視覺效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡單動作識別功能，信息輸入不方便，不適合復(fù)雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復(fù)雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長時間觀看。我們認為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢互補的特點，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復(fù)雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫面，從而實現(xiàn)較好的視覺體驗。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機所不具備的優(yōu)點：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務(wù)；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場合的應(yīng)用，更勝于必須手持操作的智能手機，有望替代智能手機，從而帶來消費電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機會多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個產(chǎn)品之間頻繁的信號互聯(lián)，勢必增加對無線模組的需求。我們認為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標的公司是手機鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機用光學(xué)低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級和新產(chǎn)品拓展兩個維度實現(xiàn)增長。光學(xué)低通濾波器的單價隨著從卡片機升級為單反微單而增長10倍以上，隨著攝像模組對像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學(xué)玻璃升級為藍玻璃，單價和市場空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們在3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學(xué)加工、光引擎設(shè)計和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學(xué)加工方面，水晶光電具有十來年的經(jīng)驗積累；在光引擎設(shè)計方面，水晶光電與芯片設(shè)計商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢，其光學(xué)鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當(dāng)前已進入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無線模組的兩大供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們在3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機的1/3,輕薄化要求遠遠超過絕大多數(shù)手機，智能手表的面積和體積也大約是智能手機的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術(shù)優(yōu)勢在可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈占有一席之地。3、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實現(xiàn)高音質(zhì)