大健康產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

大健康（醫(yī)療）行業(yè)現(xiàn)狀與分析行業(yè)概述大健康產(chǎn)業(yè)是提供防止、診療、治療、康復(fù)和緩和性醫(yī)療商品和服務(wù)的總稱，普通涉及醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、保健品、健康保健服務(wù)等領(lǐng)域。黨的十八大明確提出了全方面建成小康社會(huì)的目的，健康是增進(jìn)人民群眾全方面發(fā)展的必然條件，并堅(jiān)持為人民健康服務(wù)的方向，堅(jiān)持防止疾病為主，完善國(guó)民健康的政策。8月公布的《“健康中國(guó)”戰(zhàn)略研究報(bào)告》提出，到為止，重要健康及其有關(guān)指標(biāo)基本達(dá)成中檔發(fā)達(dá)國(guó)家水平，其中涉及“國(guó)民重要健康指標(biāo)進(jìn)一步改善，人均預(yù)期壽命達(dá)成77歲”等目的。同時(shí)，該文獻(xiàn)還強(qiáng)調(diào)，要以“防止為主”，實(shí)現(xiàn)醫(yī)學(xué)模式的根本轉(zhuǎn)變，以公共政策、科技進(jìn)步，著力解決長(zhǎng)久威脅我國(guó)人民身體健康的重大疾病及有關(guān)健康問題。行業(yè)發(fā)呈現(xiàn)狀分析1、全球健康產(chǎn)業(yè)發(fā)呈現(xiàn)狀健康產(chǎn)業(yè)已成為全球最大的新興產(chǎn)業(yè)之一，健康產(chǎn)業(yè)大概占全球GWP的1/10，成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。年全球在大健康產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)高達(dá)74681億美元，體現(xiàn)為，發(fā)達(dá)的高收入國(guó)家在大健康產(chǎn)業(yè)的支出最高，中檔發(fā)達(dá)國(guó)家次之，發(fā)展中國(guó)家最少。年，北美地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為32232億美元，占全球市場(chǎng)總量的41.7%；歐盟地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為17830億美元，占比為23.1%；拉美及加勒比海地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4813億美元，占比為6.2%。全球大健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)表（單位：億美元）全球大健康產(chǎn)業(yè)分布格局作為全球最大的產(chǎn)業(yè)之一，全球醫(yī)療健康年支出總額占GDP總額的9%左右，是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。在現(xiàn)在全球股票市值中，健康產(chǎn)業(yè)有關(guān)股票市值約占總市值的13%。全球醫(yī)療健康支出總額從1995年的2.20萬億增加到年的6.62萬億，年復(fù)合增加率為6.3%。進(jìn)入21世紀(jì)后，醫(yī)療健康開始進(jìn)入快速增加階段，新一輪增加重要來自于中低收入國(guó)家和中高收入國(guó)家人口增加，人均健康需求的持續(xù)釋放，以及科技進(jìn)步帶來的新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)為發(fā)達(dá)國(guó)家的健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的增加動(dòng)力。全球健康支出總額及其增加率

2、我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)呈現(xiàn)狀我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)由醫(yī)療性健康服務(wù)和非醫(yī)療性健康服務(wù)兩大部分構(gòu)成，已形成了四大基本產(chǎn)業(yè)群體：以醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為主體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，以藥品、醫(yī)療器械以及其它醫(yī)療耗材產(chǎn)銷為主體的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，以保健食品、健康產(chǎn)品產(chǎn)銷為主體的保健品產(chǎn)業(yè)，以個(gè)性化健康檢測(cè)評(píng)定、咨詢服務(wù)、調(diào)理康復(fù)、保障增進(jìn)等為主體的健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)。從國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)構(gòu)造來看，中國(guó)的大健康產(chǎn)業(yè)仍處在初創(chuàng)期。美國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)構(gòu)造圖

中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)構(gòu)造圖

從總量來看，中國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生費(fèi)用在年已達(dá)成3.17萬億，占GDP比例為5.4%，05-復(fù)合增加率為17.54%，高于15.5%的GDP復(fù)合增速。-我國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用占GDP的比重

《-中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》中指出：“健康中國(guó)”戰(zhàn)略明確提出到我國(guó)重要健康指標(biāo)基本達(dá)成中檔發(fā)展中國(guó)家的水平，人均預(yù)期壽命將從的73歲增加到的77歲，衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP的比重要增加到6.5-7%，提高兩個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)務(wù)院于9月公布了《有關(guān)增進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》，提出到，基本建立覆蓋全生命周期的健康服務(wù)業(yè)體系，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達(dá)成8萬億元以上。與此同時(shí)，我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，新興業(yè)態(tài)正在不停涌現(xiàn)，健康領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)涉及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療旅游、營(yíng)養(yǎng)保健產(chǎn)品研發(fā)制造、高端醫(yī)療器械研發(fā)制造等。年，大健康產(chǎn)業(yè)增加值約占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的6%左右，低于發(fā)達(dá)國(guó)家10%以上的平均水平。隨著人口老齡化和城鄉(xiāng)化加速，年，我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)靠近4.5萬億元，到年，規(guī)模將靠近5.5萬億元，達(dá)成全球第一?！袊?guó)健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造（單位：億元）

—中國(guó)健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬億元）

行業(yè)環(huán)境及政策分析從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，大健康產(chǎn)業(yè)在當(dāng)下迎來了加速發(fā)展期，行業(yè)景氣度高。支撐行業(yè)高速運(yùn)行的引擎有三個(gè)：第一，人口老齡化與環(huán)境污染提高了居民的保健、醫(yī)療潛在需求；第二，居民健康意識(shí)提高擴(kuò)大了醫(yī)療保健支出；第三，政策推動(dòng)健康中國(guó)建設(shè)。這三大利好因素預(yù)計(jì)在將來仍將繼續(xù)發(fā)酵，從而推動(dòng)大健康產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。1、人口老齡化加速、環(huán)境污染提高健康產(chǎn)業(yè)潛在需求老齡化與環(huán)境污染成為大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在因素。我國(guó)65歲以上老年人口占比達(dá)10.5%，我國(guó)居民平均預(yù)期壽命為74.83歲，展望將來，人口的加速老齡化與壽命的延長(zhǎng)將是大趨勢(shì)。在此背景下，養(yǎng)老、慢性病等健康問題將受到廣泛的關(guān)注。同時(shí)，日益惡化的環(huán)境狀況對(duì)居民的身體健康含有較大負(fù)面影響，這也提高了人們對(duì)健康的重視。三次全國(guó)死因調(diào)查顯示，過去30年我國(guó)人群惡性腫瘤標(biāo)化死亡率由75.6/10萬上升至91.24/10萬，與生態(tài)環(huán)境、生活方式有關(guān)的肺癌、肝癌、結(jié)直腸癌的死亡成明顯上升趨勢(shì)。因此，人口老齡化與環(huán)境問題是驅(qū)動(dòng)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在因素。中國(guó)60歲以上人口趨勢(shì)及增速預(yù)測(cè)

中國(guó)人口分年紀(jì)占比及GDP增速2、健康意識(shí)提高擴(kuò)大消費(fèi)支出我國(guó)居民收入的提高為大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了購(gòu)置力基礎(chǔ)。國(guó)際發(fā)展經(jīng)驗(yàn)顯示當(dāng)人均GDP超出6000美元時(shí)，進(jìn)入典型的消費(fèi)升級(jí)周期，非生活必需品消費(fèi)將成為主。以來，我國(guó)人均GDP超出6000美元，居民可支配收入持續(xù)增加，從15,780元增加到29,381元。隨著收入增加，居民醫(yī)療消費(fèi)支出保持較高速增加，至，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健類支出年均增加率為10.66%，高于居民消費(fèi)性支出10.35%的增速，且近年來呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)，醫(yī)療保健類支出增速為14.91%，大幅高于8.01%的消費(fèi)性支出增速與8.98%的居民可支配收入增速。人均GDP與人均可支配收入持續(xù)增加

-中國(guó)城鄉(xiāng)居民家庭人均年可支配收入、年消費(fèi)性支出、醫(yī)療保健支出

健康意識(shí)的提高與觀念革新進(jìn)一步促使大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。生活質(zhì)量的提高使得人們對(duì)健康有了更高的規(guī)定，環(huán)境惡化與生活壓力增加引發(fā)人們的健康問題的普遍關(guān)注。審美觀念革新也使得醫(yī)療美容等行業(yè)進(jìn)入大眾消費(fèi)階段。3、政策推動(dòng)中國(guó)健康建設(shè)十三五規(guī)劃建議將“健康中國(guó)”建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。十三五規(guī)劃建議提出，推動(dòng)健康中國(guó)建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，理順?biāo)幤穬r(jià)格，實(shí)施醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)，建立覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度和當(dāng)代醫(yī)院管理制度，實(shí)施食品安全戰(zhàn)略。進(jìn)入，2月14日國(guó)常會(huì)上，提出布署推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)的政策規(guī)定。持續(xù)不停的健康有關(guān)政策出臺(tái)，令大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來政策蜜月期。健康中國(guó)的提出與有關(guān)政策四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警縱觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，健康產(chǎn)業(yè)及其有關(guān)產(chǎn)業(yè)將會(huì)繼續(xù)保持較為高速的增加，同時(shí)，產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)業(yè)形態(tài)交錯(cuò)，將會(huì)為將來5到健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)力。將來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大趨勢(shì)是：一是產(chǎn)品形態(tài)的多樣化、多元化，傳統(tǒng)的健康產(chǎn)業(yè)僅僅是給病患提供診療、護(hù)理服務(wù)等服務(wù)，而將來的健康產(chǎn)業(yè)不僅限于此，有著更為廣闊的發(fā)展空間;二是新興的產(chǎn)業(yè)形態(tài)正在不停變化，醫(yī)藥醫(yī)療、保健健身和中高端醫(yī)療器械等代表將來發(fā)展方向的業(yè)界形態(tài)在國(guó)內(nèi)已初見雛形，并且聚集了足夠強(qiáng)而大的產(chǎn)業(yè)技術(shù)力量和資本力量，是一種非常好的發(fā)展契機(jī);三是新一代技術(shù)的出現(xiàn)會(huì)推動(dòng)國(guó)內(nèi)大健康產(chǎn)業(yè)的快速轉(zhuǎn)型和發(fā)展，升級(jí)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品形態(tài)。新一代技術(shù)將來會(huì)成為大健康產(chǎn)業(yè)重要的動(dòng)力，為戰(zhàn)略發(fā)展提供有力保障，涉及云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等。諸多醫(yī)療健康機(jī)構(gòu)非常關(guān)心信息技術(shù)在醫(yī)院管理和健康管理等方面的應(yīng)用。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能提供實(shí)施智能安防，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和健康機(jī)構(gòu)重要區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控自動(dòng)化。1、大健康產(chǎn)業(yè)持續(xù)較快增加，規(guī)模達(dá)2.5萬億。我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2.5萬億元，-均復(fù)合增加率16.03%。選用藥品、醫(yī)療器械、保健品、醫(yī)療美容觀察具體行業(yè)規(guī)模增加，藥品制造行業(yè)年均復(fù)合增加率19%（-）、醫(yī)療器械行業(yè)年均復(fù)合增加率30.50%（-）、保健品行業(yè)年均復(fù)合增加率30.40%（-）、醫(yī)療美容行業(yè)年均復(fù)合增加率16.58%（-）?！袊?guó)健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造（單位：億元）

—中國(guó)健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬億元）

從國(guó)際對(duì)比看，我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)仍有較大增加空間。醫(yī)療方面，我國(guó)每千名小朋友只有0.5名醫(yī)師，美國(guó)是1.46，參考此比例，我國(guó)兒科醫(yī)生缺口最少20.8萬。醫(yī)療美容方面，韓國(guó)5000萬人口擁有5000家美容機(jī)構(gòu)和多名認(rèn)證醫(yī)師，人均擁有的美容醫(yī)院和醫(yī)師數(shù)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出中國(guó)，服務(wù)終端醫(yī)院質(zhì)量參差不齊形成大量的客源外流。這些產(chǎn)業(yè)供應(yīng)的缺口意味著健康行業(yè)將來有較大的增加空間。-中國(guó)醫(yī)藥及醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模

-中國(guó)醫(yī)療器械、保健品、健身房市場(chǎng)規(guī)模2、現(xiàn)在大健康產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率在10%-30%之間，其中藥品制造行業(yè)年均銷售利潤(rùn)率10.11%（-）、醫(yī)療器械行業(yè)年均銷售利潤(rùn)率10.61%（-）、保健品行業(yè)年均銷售利潤(rùn)率20.80%（-），而至，全部A股年均銷售凈利率為8.79%，由于可見，大健康產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率處在較高水平。-中國(guó)醫(yī)藥、醫(yī)療器械、保健食品銷售利潤(rùn)

3、現(xiàn)在小朋友醫(yī)療領(lǐng)域含有持續(xù)性增加力，體現(xiàn)在用藥和門診兩方面：在用藥方面，小朋友用藥市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)590億元，-年的復(fù)合增加率約為11.30%，據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所的預(yù)測(cè)，我國(guó)小朋友藥銷售額將達(dá)成670億元；在門診方面，《中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示小朋友門診接待近2億人次，小朋友醫(yī)院病床使用率103%，每床出院人數(shù)47.8，病床周轉(zhuǎn)次數(shù)達(dá)49.3，在全部衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中最高。-中國(guó)小朋友用藥市場(chǎng)規(guī)模小朋友醫(yī)療領(lǐng)域存在供不應(yīng)求矛盾，但這也意味著行業(yè)存在很大上升空間?，F(xiàn)在，小朋友醫(yī)療領(lǐng)域存在的供應(yīng)局限性重要體現(xiàn)在藥品、藥企、藥師領(lǐng)域，二孩放開后，這一矛盾有可能進(jìn)一步凸顯，但這也意味著，醫(yī)療領(lǐng)域有很大的增加空間。從需求側(cè)看，現(xiàn)在小朋友人口占比為16.6%，二胎放開后，這一比例有望持續(xù)增加。從供應(yīng)側(cè)看，小朋友藥品、藥企與醫(yī)師的供應(yīng)局限性：第一，小朋友用藥市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和，我國(guó)現(xiàn)在醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模約為12413億元，小朋友藥市場(chǎng)規(guī)模僅占其中的4%，而小朋友占全國(guó)人數(shù)約16.6%；第二，小朋友藥企數(shù)量局限性，6000多家藥廠中專門生產(chǎn)小朋友藥的公司只有10多家；第三，小朋友專業(yè)用藥較少，截至1月，國(guó)產(chǎn)藥品18萬余條批文中專用于小朋友藥品的僅3000多條；第四，兒科醫(yī)師缺口巨大，《中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，兒科醫(yī)師人數(shù)約為11.2萬，而第六次全國(guó)人口普查顯示14歲下列小朋友有2.2億余人，平均每千名小朋友只有0.5名醫(yī)師，而美國(guó)是1.46。0-14歲人口規(guī)模與占總?cè)丝诒戎兀ㄈf人）

4、體育產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大且政策利好不停。體育產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4454億元，-年的復(fù)合增加率約為20.78%，體育產(chǎn)業(yè)占GDP比重0.70%，發(fā)達(dá)國(guó)家體育產(chǎn)業(yè)占GDP比重在2%-3%之間，隨著消費(fèi)升級(jí)與健康意識(shí)提高，體育產(chǎn)業(yè)將來尚有很大的市場(chǎng)空間，同時(shí)，政策利好也推動(dòng)體育健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展。年國(guó)務(wù)院出臺(tái)《有關(guān)加緊發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)增進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》，將全民健身上升為國(guó)家戰(zhàn)略，把體育產(chǎn)業(yè)作為綠色產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)哺育扶持。文獻(xiàn)指出到2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超出5萬億元，人均體育場(chǎng)地面積達(dá)成2平方米，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達(dá)成5億。中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模與GDP占比

健身運(yùn)動(dòng)消費(fèi)是居民收入提高、消費(fèi)升級(jí)的必然成果，而健身意識(shí)增強(qiáng)也為行業(yè)帶來持久需求。以來，居民收入復(fù)合增加率達(dá)10.91%，人均收入達(dá)29381元，體育健身產(chǎn)業(yè)也迎來快速擴(kuò)展期，復(fù)合增加率12.97%。根據(jù)國(guó)家體育總局?jǐn)?shù)據(jù)，全國(guó)共有4.1億20歲及以上城鄉(xiāng)居民參加過體育鍛煉，比增加20.58%，其中，20～29歲人群參加體育鍛煉的人數(shù)比例最高，為48.2％。從供應(yīng)端看，健身俱樂部是重要商業(yè)健身經(jīng)營(yíng)模式。現(xiàn)在健身俱樂部加速擴(kuò)展，但盈利能力較差。商業(yè)健身俱樂部總數(shù)約為5000家，-間復(fù)合增加率26.42%，其中20%處在獲利狀態(tài)，究其因素現(xiàn)在健身俱樂部重要盈利模式為會(huì)費(fèi)收入，區(qū)域化強(qiáng)，行業(yè)集中度低，同質(zhì)化造成價(jià)格戰(zhàn)為重要競(jìng)爭(zhēng)方式。將來以互聯(lián)網(wǎng)健身、健身社交為代表的“互聯(lián)網(wǎng)+”模式會(huì)成為行業(yè)新的發(fā)展趨勢(shì)。城鄉(xiāng)居民家庭人均可支配收入（元）20歲以上各年紀(jì)組參加體育鍛煉人數(shù)比例

5、醫(yī)療美容市場(chǎng)將來增加空間大。從市場(chǎng)規(guī)模和客戶群發(fā)展看，我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)保持較高速增加，將來仍然有加大空間。據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)報(bào)，我國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)總產(chǎn)值已達(dá)5530億，年增加率靠近20%，預(yù)計(jì)至，年均增加率約15%，將突破萬億，至，我國(guó)醫(yī)療美容人數(shù)由340萬次增加至537萬次，預(yù)計(jì)超出700萬次，年均復(fù)合增加率約15%。中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

6、老齡化趨勢(shì)與環(huán)境惡化使得慢性病成為中老年人普遍的醫(yī)療需求。我國(guó)中老年人慢性病患病率較高，這在客觀上提高了中老年人的醫(yī)療需求。6月，國(guó)家計(jì)生委時(shí)隔十年再次公布《中國(guó)居民營(yíng)養(yǎng)與慢性病狀況報(bào)告（）》，報(bào)告指出：全國(guó)18歲及以上成人高血壓患病率為25.2%，糖尿病患病率為9.7%，40歲及以上人群慢性阻塞性肺病患病率為9.9%。，癌癥發(fā)病率為235/10萬，十年來我國(guó)癌癥發(fā)病率呈上升趨勢(shì)?！秷?bào)告》認(rèn)為慢性病患病率上升重要影響因素涉及老齡化