防水行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢預測

防水行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢廣東科順化工實業(yè)有限公司市場部謝小陵讓我們先進行一個顏色想象的游戲！赤

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黑請閉上眼睛想想什么顏色最能代表今天的中國防水行業(yè)？黑色的油毛氈、黑色的屋頂、黑色施工……自人類發(fā)現(xiàn)石油、提練出瀝青，這種黑色的、粘稠的物體便成了建筑防水的主角。如果再往深想一想中國防水業(yè)的現(xiàn)狀，可能除了黑色還有骯臟的灰色。偽劣的產品、骯臟的交易、對環(huán)境的污染以及屋漏給人們帶來的無盡煩惱……科順可以用什么顏色來形容？毫無疑問，藍色！企業(yè)良心、道德底線、社會責任……科順憑借藍色在黑灰色的、卑微骯臟的行業(yè)中脫穎而出。下游上游未來過去市場規(guī)模/市場格局行業(yè)成長/行業(yè)盈利政策經濟技術競爭對手地域市場行業(yè)環(huán)境市場規(guī)模/市場格局行業(yè)成長/行業(yè)盈利行業(yè)環(huán)境時間幼稚期成長期成熟期產量衰退期行業(yè)生命周期防水行業(yè)正在逐步走向成長期中國建筑防水歷史可追溯到上萬年前，比如“以排為主，以防為輔”、“多道設防，剛柔并濟”等等中國建筑防水設計理念，直到今天仍被世界各國的建筑師們所采用。但現(xiàn)在意義上的新型防水材料行業(yè)到到現(xiàn)在已有20余年的發(fā)展。目前，從各項指標如市場增長率、需求增長率、產品品種、競爭者數(shù)量、進入壁壘、技術變革、用戶購買行為等指標上判斷，中國的防水行業(yè)正在走出行業(yè)幼稚期，步入成長階段。防水行業(yè)行業(yè)地位防水材料業(yè)在整個建材業(yè)中所占比重很小2013年全國規(guī)模以上建材企業(yè)完成主營業(yè)務收入4.3萬億元，2000萬以上防水企業(yè)年產值約為805.3億元。防水材料產值約占整個建材業(yè)產值的1.8%。1.8%防水行業(yè)主營業(yè)收入增長情況億元防水材料市場增長迅速2013年2000萬以上產值防水材料業(yè)主營業(yè)收入為805.3億元，收入增長率為22.%。防水行業(yè)獲利能力防水行業(yè)主營業(yè)務收入及利潤均呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢2013年2000萬以上防水企業(yè)主營業(yè)務收入805.3億元，收入增長率為22%2013年2000萬以上防水企業(yè)利潤總額達56.6億元，增長率為18.7%。防水市場集中度防水行業(yè)企業(yè)數(shù)量巨大，行業(yè)集中度低防水行業(yè)執(zhí)行生產許可制度，兩年前持證的企業(yè)只有700余家，隨著許可證頒發(fā)權利下放，兩年內翻了一番達1400多家。中小型規(guī)模的防水企業(yè)總產值占到全行業(yè)的九成以上，大型企業(yè)所占的比重太低行業(yè)存在的一些問題暴露出來，行業(yè)集中度低、行業(yè)不規(guī)范、門檻低企業(yè)眾多、甚至出現(xiàn)企業(yè)間的惡性競爭等等，這急需出臺新的產業(yè)政策來規(guī)范。行業(yè)第一的東方雨虹2013年營業(yè)近40億，市場份額約為3-4%。地域市場行業(yè)環(huán)境防水行業(yè)投資情況2013年1-12月份有217.82億投資進入防水行業(yè)，對于年總產值1500億的行業(yè)來說有很重要的價值和意義。規(guī)模以上企業(yè)投資完成額為217.82億元，同比增長6.1%，其中東部地區(qū)的投資完成額在全國排名第一，達114.16億元，防水大省山東的投資完成額為24.95，增長率-23.2%，原因是山東的落后產能淘汰。江蘇投資額達35.46，增長率達28.24%。防水行業(yè)地區(qū)市場2011年，山東、遼寧、河南防水企業(yè)的主營業(yè)務收入居全國前三位，主營業(yè)務收入分別為358億元，51億，29億。在華東地區(qū)，浙江防水行業(yè)主營業(yè)務收入位列榜首，營業(yè)務收入達28億元。上海防水企業(yè)主營業(yè)收入為5.6億。萬元海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西上海河南山西內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江北京遼寧省盤錦市盤山縣——中國建筑防水之都河南省駐馬店市平輿縣——中國建設工程防水之鄉(xiāng)河南周口市項城市——中國建設工程防水之鄉(xiāng)湖北省荊州市石首市——中國建設工程防水之鄉(xiāng)山東壽光市臺頭鎮(zhèn)——中國建設防水之鄉(xiāng)山西省運城市萬榮縣——中國建筑防水之鄉(xiāng)防水行業(yè)各地區(qū)“防水之鄉(xiāng)”山東壽光市臺頭鎮(zhèn)“中國建設防水之鄉(xiāng)”2007年中國建筑防水材料工業(yè)協(xié)會經研究決定，授予壽光市臺頭鎮(zhèn)“中國建筑防水之鄉(xiāng)”稱號。

壽光市和臺頭鎮(zhèn)政府十分重視該地區(qū)的建筑防水產業(yè)，近年來，當?shù)卣凑諊耶a業(yè)政策的要求，調整結構，關閉了一批污染環(huán)境、生產工藝設備落后的小企業(yè)，建立了比較嚴格的監(jiān)管措施，防水產業(yè)逐步走向健康的發(fā)展道路。臺頭鎮(zhèn)建筑防水材料生產和相關企業(yè)的從業(yè)人員2萬余人，防水材料銷售網絡遍及國內各個省市和地區(qū)，2006年，全鎮(zhèn)建筑防水材料實現(xiàn)銷售收入33億元，利稅3.2億元，一批在防水行業(yè)規(guī)模較大，產品質量好的企業(yè)在市場競爭中形成，走質量、品牌和規(guī)?；陌l(fā)展道路，在當?shù)卣痛蟛糠制髽I(yè)得到共識，并在市場競爭中嘗到甜頭。代表性企業(yè)宏源防水宇虹防水京九防水匯源建材防水行業(yè)各地區(qū)“防水之鄉(xiāng)”遼寧省盤錦市盤山縣“中國建筑防水之都”2010年9月27日，遼寧省盤錦市盤山縣“中國建筑防水之都”授匾儀式舉行。盤山縣地處環(huán)渤海經濟圈，是中國第三大油田—遼河油田主產區(qū)所在地。遼河油田盛產國家優(yōu)質稠油瀝青，年產量達255萬噸，含蠟量極低、黏度大，是生產瀝青防水卷材的最好原料，而且遼寧華錦集團的高分子原料充足，用于生產無紡布的塑料年產量為3.2萬噸，為生產高分子防水卷材提供廣闊的空間。代表性企業(yè)盤錦禹王遼寧大禹盤山縣防水產業(yè)鏈條已經形成，2009年，盤錦市及周邊地區(qū)防水材料生產企業(yè)已經達到155家，主要產品防水卷材產量達到2億平方米，其中高分子防水卷材產量4000萬平方米，防水卷材生產企業(yè)實現(xiàn)銷售收入30.8億元，同比增長107%，實現(xiàn)稅金2.9億元。先后培育了納稅超千萬元的企業(yè)2家，超百萬元的企業(yè)13家，銷售收入超3億元的企業(yè)3家，超億元的企業(yè)11家，取得中國馳名商標企業(yè)1家，省級著名商標企業(yè)4家，全國建筑防水材料行業(yè)知名品牌企業(yè)2家，遼寧名牌企業(yè)4家。

防水行業(yè)各地區(qū)“防水之鄉(xiāng)”地區(qū)企業(yè)單位數(shù)（個）各省市企業(yè)數(shù)量占比（%）全國604100山東省25942.88遼寧省6110.10浙江省335.46四川省274.47湖北省274.47江蘇省243.97河南省203.31北京市182.98安徽省162.65上海市152.48吉林省132.15河北省121.99湖南省121.99山西省101.66廣東省91.49陜西省81.32黑龍江省81.32重慶市71.16福建省50.83天津市50.83甘肅省40.66江西省00廣西00云南省00內蒙00新疆00防水行業(yè)各地區(qū)企業(yè)數(shù)量競爭對手行業(yè)環(huán)境序號企業(yè)名稱總部所在地1北京東方雨虹防水技術股份有限公司北京市2深圳市卓寶科技股份有限公司廣東省3廣東科順化工實業(yè)有限公司廣東省4上海東方雨虹防水技術有限責任公司上海市5遼寧大禹新型防水材料廠遼寧省6濰坊市宇虹防水材料集團有限公司山東省7山東金禹王防水材料有限公司山東省8山東匯源建材集團有限公司山東省9湖北永陽防水材料股份有限公司湖北省10上海臺安工程實業(yè)有限公司上海市11勝利油田大明新型建筑防水材料有限責任公司山東省12盤錦禹王防水建材集團有限公司遼寧省13唐山德生防水材料有限公司河北省14濰坊市宏源防水材料有限公司山東省15廣西金雨傘防水裝飾有限公司廣西壯族自治區(qū)16深圳市藍盾防水工程有限公司廣東省17北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司北京市18徐州臥牛山新型防水材料有限公司江蘇省19江蘇凱倫建材股份有限公司江蘇省20山東鑫達魯鑫防水材料有限公司山東省防水材料企業(yè)TOP20從企業(yè)規(guī)模及覆蓋范圍來劃分的話，國內防水企業(yè)大致可分為集團品牌企業(yè)、區(qū)域強勢品牌企業(yè)、地區(qū)強勢企業(yè)。雨虹在國內市場呈現(xiàn)“整體領先、結構吃緊”的競爭態(tài)勢，雖然在整體上較其它競爭對手有明顯優(yōu)勢，但在局部市場，一直是短兵相接、互有勝負的狀況。集團品牌企業(yè)區(qū)域強勢品牌企業(yè)地區(qū)強勢企業(yè)企業(yè)特征年銷售額過億基本上已經完成全國布局發(fā)展速度較快年銷售額在8000萬-1億左右在特定的區(qū)域（如江浙滬地區(qū)）有很高的知名度業(yè)務范圍集中在某一個地區(qū)（如一個省份或城市）在特定的地區(qū)有很高的知名度和市場認可度代表企業(yè)東方雨虹深圳卓寶廣東科順濰坊宏源盤錦禹王上防集團上海臺安吳江月星四川蜀羊鄰樂（湖北）姑蘇（蘇州）競爭對手企業(yè)類型39億2013年銷售收入8千萬平米卷材年產量10萬噸涂料年產量生產基地產品營銷渠道東方雨虹北京東方雨虹防水技術股份有限公司始建于1998年，從創(chuàng)立伊始，公司就致力于系統(tǒng)解決防水問題的探索和研究，現(xiàn)已成為一家集防水材料研發(fā)、生產、銷售及施工服務于一體的防水行業(yè)龍頭企業(yè)，是國家高新技術企業(yè)、國家認定企業(yè)技術中心、我國防水行業(yè)首家上市。雨虹有八大生產基地

。總占地面積約30萬平米。北京順義、上海金山、湖南岳陽、遼寧錦州、廣東惠州、云南昆明、江蘇徐州和山東德州

核心產品為防水卷材、防水涂料、堵漏補強、以及其他專用材料，其中卷材產品的銷售占據(jù)了總銷量的60%左右，防水涂料也占據(jù)了30%以上的銷售額，堵漏補強以及其他專用材料所占的比率較小，約為5%左右。營銷方式較為靈活，除了成型產品銷售以外還包括技術咨詢、防水施工等方面，目前防水產品的銷售約占總銷售額的90%，而相關產品中50%左右的比重是集中在華南，另外在華東地區(qū)專門設立了浙江營銷中心，在浙江臺州、杭州、寧波、南京、蘇州、上海地區(qū)的銷售也占據(jù)了相當大的份額，其余產品主要在華中（湖南、湖北等）地區(qū)。7億2013年銷售收入7千萬平米卷材年產量2.5萬噸涂料年產量生產基地產品營銷渠道深圳卓寶深圳卓寶科技股份有限公司是以建筑防水材料及屋面虹吸雨水排放系統(tǒng)的研發(fā)、生產、防水設計、施工服務為一體的高科技企業(yè)。卓寶擁有五大生產基地?？傉嫉孛娣e約19萬平米。北京生產基地深圳生產基地武漢生產基地蘇州生產基地成都生產基地經營的產品主要有改性瀝青、高分子卷材、防水涂料三大類，其中防水卷材所占的比重較大，約為總產量的60%，改性瀝青在整個銷量占20%，防水涂料產品占到所有產品的15%左右。主要產品是“貼必定”系列防水卷材和“水皮優(yōu)”防水涂料。主要銷售區(qū)域包括華南（廣州、深圳）、華東（江蘇、上海、浙江）等地，其中華南地區(qū)銷售額占到總銷售額的45%左右，華東地區(qū)銷售額占到總銷售額的30%左右。卓寶在全國已有近230家工程代理商，未來的發(fā)展戰(zhàn)略將不再以發(fā)展代理商為主，而將重點放在優(yōu)化渠道、積極扶持經銷商的工作上。4億2013年銷售收入9千萬平米卷材年產量5萬噸涂料年產量生產基地產品營銷渠道廣西金雨傘廣西金雨傘防水裝飾有限公司，國家高新技術企業(yè)，CPS反應粘創(chuàng)始人發(fā)明人，專業(yè)從事混凝土建筑密封防水技術產品研發(fā)和生產，擅長為建設方提供混凝土建筑整體密封防水和節(jié)點密封防水的系統(tǒng)解決方案，是國內混凝土密封防水領軍企業(yè)。金雨傘生產基地位于廣西南寧，在北京、上海都有倉儲經營的產品主要有西牛皮牌CPS-CL反應粘結型高分子濕鋪防水卷材、金雨衣牌CPS反應粘結型高分子濕鋪防水卷材、密封膏，產品單一主要銷售區(qū)域包括華南（廣州、深圳）、華東（江蘇、上海、浙江）等地15億2013年銷售收入9千萬平米卷材年產量8萬噸涂料年產量濰坊宏源濰坊市宏源防水材料有限公司始建于1996年，是一家集生產銷售、研發(fā)設計和施工服務于一體的防水材料專業(yè)化企業(yè)。目前有濰坊宏源、四川宏源、上海宏源（2011年成立）三家公司。宏源擁有三大生產基地?？傉嫉孛娣e約18萬平米。山東生產基地四川生產基地江蘇生產基地（2011年開業(yè)投產）公司擁有防水材料生產線8條，分別生產彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、道橋用改性瀝青防水卷材、自粘瀝青防水卷材、自粘防水卷材、彩色瀝青瓦等改性瀝青防水卷材系列；聚乙烯丙綸、聚氯乙烯（PVC）、三元乙丙、橡膠共混等高分子防水卷材系列；水泥基滲透結晶型防水材料、聚氨酯防水涂料、鐵路專用聚氨酯防水涂料、JS、丙烯酸等防水涂料系列；丙綸非織造布系列共四大系列幾百個品種生產基地產品6億2013年銷售收入6千萬平米卷材年產量5萬噸涂料年產量盤錦禹王禹王成立于1985年，總部設在遼寧盤錦，在全國有30多家銷售和工程公司，是國內大型的防水材料生產和專業(yè)二級資質施工企業(yè)之一。禹王擁有三大生產基地?？傉嫉孛娣e約26萬平米。遼寧生產基地武漢生產基地南京生產基地禹王在引進西班牙、意大利5條改性瀝青防水卷材生產線的基礎上，又自行研制組裝多功能卷材生產線2條和環(huán)保型防水涂料生產線3條，年設計生產中高檔防水材料4600萬m2，可生產APP、SBS、OMP、復合胎、自粘、聚乙烯丙綸復合防水卷材（XSF纖塑）及瀝青玻纖瓦等7大系列80多個品種的改性瀝青防水材料。生產基地產品防水企業(yè)競爭優(yōu)勢分析——集團競爭對手企業(yè)生產基地占地面積卷材年產量（2010年）廣東科順東方雨虹涂料年產量（2010年）20萬平方米30萬平方米(含錦州新基地)7千萬平方米6萬噸濰坊宏源盤錦禹王26萬平方米18萬平方米(含常州新基地)6千萬平方米3.7千萬平方米5千萬平方米5萬噸<3萬噸8萬噸深圳卓寶19萬平方米(含成都新基地)7千萬平方米2.5萬噸國外防水企業(yè)加速進入中國市場進入中國的外資企業(yè)，主要包括：西卡滲耐、威達、索普瑞瑪、格雷斯、凡士通、杰斯曼、德高等。外企進入的方式，短期內多數(shù)應該以代理商的方式進入，也不排除直接投資建廠或合資并購的方式。根據(jù)外資防水企業(yè)針對不同的市場，可劃分為建筑工程市場競爭對手和家裝零售市場競爭對手。工程市場主要競爭對手威達西卡歐文斯卡萊爾零售市場主要競爭對手漢高百得德高進入國內的外資防水企業(yè)國外防水企業(yè)西卡瑞士西卡（Sika）創(chuàng)建于1910年，總部位于瑞士蘇黎世市，是一家在全球擁有58家分公司的建筑化工跨國集團公司，年產量60余萬噸，產值超過20億美元，業(yè)務銷售網絡遍及100多個國家和地區(qū)，奠定其國際建筑化工領域的領導地位。西卡的各類混凝土外加劑、高分子防水材料、碳纖維加固材料、灌注漿材料、環(huán)氧地板材料、聚氨脂密封膠等，適用于廠房倉庫、機場地鐵、隧道橋梁、水庫堤壩、地下工程、水電站、地下室、蓄水池、游泳池、衛(wèi)浴間、污水處理等各項建筑工程。1958年，西卡大中華區(qū)通過建立香港公司，開始進入中國市場。1994年以來，西卡先后在中國廣州、大連、天津、北京、上海、蘇州等地建立獨資公司（生產廠區(qū)），在華總投資超過5億元。并相繼在廈門、蘭州、沈陽、重慶等地設立區(qū)域代理機構，銷售網絡和工程范例遍及全國各地。目前，西卡已在世界70多個國家設立了約80家工廠和銷售公司。2010年銷售總量在12億左右，其中PVC防水卷材產品占到所有產品的30%左右，聚羧酸鹽混凝土外加劑產品占到所有產品的20%、聚氨酯密封膠產品占到所有產品的40%左右；最主要市場為江蘇省，其江蘇地區(qū)銷售額占到總銷售額的30%左右，華東地區(qū)占其總銷售額的50%左右，另一個主要市場是福建。西卡采用直銷和分銷相結合的銷售模式，其銷售地區(qū)涉及全國各地，客戶涉及貿易商、施工單位等方面。目標公司產品應用于各類型的房屋建筑，其密封膠類產品已經成為“大眾”、“豐田”、“本田”等品牌企業(yè)的指定材料，其防腐涂料產品也被中國石化、中國石油等大型企業(yè)使用。目標公司的客戶還包括有南京艾維爾塑膠制品有限公司等。歐文斯全名歐文斯科寧是世界建筑材料和玻璃纖維復合材料領域的領先者，總部位于美國俄亥俄州托萊多市。2010年全球銷售額超過50億美元。歐文斯科寧亞太區(qū)總部位于中國上海,員工總數(shù)超過2000人。二十世紀八十年代，歐文斯科寧來到中國，針對本土市場開發(fā)出了一系列系統(tǒng)節(jié)能產品和方案。至二十世紀八十年代進入中國市場，目前歐文斯科寧在廣州、上海、南京、鞍山、天津、江陰、北京設有7家建筑材料工廠和1家復合材料工廠。產品包括玻璃棉保溫材料、福滿樂?擠塑泡沫板、乙烯基墻體裝飾掛板、玻纖瀝青瓦、朗基石?人造石外飾材料等建筑材料和Silentex?系統(tǒng)及其它用于汽車工業(yè)的解決方案的復合材料。TPO2011年4月歐文斯科寧公司和卡萊公司攜手推出集“節(jié)能、環(huán)保、綠色、安全”于一體的丹頂TPO單層屋面系統(tǒng)。玻纖瀝青瓦歐文斯科寧是全球最大的坡屋面瓦供應商，同時也是全球玻纖瀝青瓦行業(yè)領域的領先者。自歐文斯科寧邁入中國市場以來，它就成為了中國最大的玻纖瀝青瓦供應商。目前歐文斯科寧在中國擁有5家工廠和一個研發(fā)中心，另有三條新的生產線正在建設之中。從1999年開始在上海全市范圍內逐步開展的“平改坡”工程，到2004年，累計完成6700幢，總建筑面積約1400萬平米。其中60%的防水材料是由歐文斯科寧提供的。歐文斯科寧的玻纖瀝青瓦產品在國內市場的份額在2006年一度達到70%?？ㄈR爾美國卡萊爾是世界防水著名企業(yè)，其在上海設有卡萊集團亞太辦公室。美國卡萊爾集團公司產品涉及航空、汽車、建材等多個領域，是在紐約上市公司；其防水工業(yè)部門卡萊爾合成技術公司是一家有著近50年的生產、研發(fā)單層屋面防水系統(tǒng)的專業(yè)公司。近半個世紀以來是一家引領世界單層屋面防水系統(tǒng)技術革命和創(chuàng)新的先進代表。早在2000年，美國卡萊爾將先進的防水理念帶到了中國，在防水行業(yè)率先提出“防水系統(tǒng)”的防水理念，將一個完整的防水系統(tǒng)帶給每一個顧客?？ㄈR爾TPO產品目前年銷量達到100萬平米左右。部分工程項目沈陽寶馬：20萬平米四川漢能：4萬平米內蒙古中環(huán)光伏：4萬平米華晨金杯：3萬平米漢高百得漢高是全球市場中最具國際化的跨國集團之一。百得是德國漢高旗下最強有力的全球性戰(zhàn)略品牌，擁有萬能膠,白膠,防水膠漿,等全系列品類。百得防水膠漿適用于裝修的專業(yè)防水工程，涵蓋高效柔效型灰漿、全效柔韌型涂料、全效柔韌型涂料、抗?jié)B型砂漿。涂料類產品年銷售收入約為2億元（2008年為1.2億）。漢高在中國投資建立漢高粘合劑有限公司在廣東、上海和西安擁有三座生產基地。德高德高(廣州)建材有限公司創(chuàng)建于1998年，是全球著名的干砂漿領導公司——法國PAREX集團在中國設立的全資企業(yè)。德高K11防水漿料、德高瓷磚填縫料等產品屬于中國市場的領導產品。德高總部設在廣州