連鎖超市行業(yè)宏觀環(huán)境分析報告

【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】連鎖經(jīng)營，是指授權者將自己所擁有的商標（涉及服務商標）、商號、產(chǎn)品、專利和專有技術、經(jīng)營模式等以合同的形式授予被授權者使用，被授權者按合同規(guī)定，在授權者統(tǒng)一的業(yè)務模式下從事經(jīng)營活動，并向授權者支付對應的費用。連鎖經(jīng)營被稱為繼百貨店之后，零售商業(yè)的一次重大革命。連鎖經(jīng)營，是使零售公司經(jīng)營規(guī)?；?、組織當代化的有效方式。它是經(jīng)營同類商品或服務的若干個公司，在同一總部管理下，按照統(tǒng)一的經(jīng)營方式進行共同的經(jīng)營活動，以求得規(guī)模優(yōu)勢和共享規(guī)模效益的經(jīng)營形式和組織形態(tài)，就是把社會化大生產(chǎn)高度專業(yè)化分工的原理引入商業(yè)經(jīng)營領域，把若干單獨店鋪經(jīng)營者的若干職能加以分離，使商品采購、倉儲、陳列、財務等業(yè)務環(huán)節(jié)都由專業(yè)部門統(tǒng)一負責，使各店鋪能夠用心致志地搞好銷售、服務。連鎖經(jīng)營在其發(fā)展過程中，逐步形成了三種形式，即正規(guī)連鎖、特許連鎖和自由連鎖。超市，最早源于西方國家的超級市場，英文supermarket，是一種能夠讓顧客直接面對商品進行挑選、購置、實施自我服務的開架式高級市場銷售模式。這種銷售模式于20世紀末傳入我國，并快速獲得廣大消費者的青睞。超市作為零售業(yè)異軍突起的一種銷售模式使某些發(fā)展快速且實力雄厚的超市商家開始突破地區(qū)界限占有盡量多的市場份額，連鎖超市應運而生。連鎖經(jīng)營超市，是指經(jīng)營同一類別的商品和售后服務的若干超市以一定的形式合并成統(tǒng)一的整體，通過公司外表形象的原則化、經(jīng)營管理活動的專業(yè)化、組織人事規(guī)范化以及內(nèi)部管理手段的當代化，做到使復雜的商業(yè)活動實現(xiàn)相對的簡樸化，從而達成規(guī)模效應。連鎖超市在價格體系上實施低價格、低利潤、高周轉經(jīng)營;在銷售方式上采用開架售貨，顧客自選的方式，是適應大量消費、大量銷售、大量流通的新型零售流通手段?！稖\析中國連鎖超市業(yè)的發(fā)展》陳煥陜西工業(yè)職業(yè)技術學院第二部分宏觀環(huán)境分析STEEP分析——society由于不同的社會文化造成人們消費觀念的不同，因此連鎖零售行業(yè)在進行宏觀環(huán)境分析時必須充足考慮社會文化因素，迎合不同社會與文化背景消費者的行為習慣?？傮w來說，影響連鎖零售行業(yè)發(fā)展的核心文化因素有生活方式、購置習慣、人口變化等。圖一至中國城鄉(xiāng)人口與鄉(xiāng)村人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源中國國家統(tǒng)計局從人口構造與整體來看，從到，中國的城鄉(xiāng)化步伐不停加緊。，我國的鄉(xiāng)村人口數(shù)量遠不不大于城鄉(xiāng)人口數(shù)量。但在近十年內(nèi)，隨著鄉(xiāng)村人口大量流入城鄉(xiāng)、鄉(xiāng)村向城鄉(xiāng)化發(fā)展，到我國城鄉(xiāng)人口已經(jīng)超出鄉(xiāng)村人口數(shù)量。現(xiàn)在，以超級市場、連鎖超市、便利店等為代表的零售行業(yè)仍多數(shù)集中在城鄉(xiāng)居民區(qū)、商圈地帶，中國城鄉(xiāng)人口數(shù)量不停增加以及城鄉(xiāng)比例加大為連鎖零售行業(yè)提供了更廣闊的市場空間。圖二消費者年紀特性與食品品類縱比圖三~中國人口年紀構造變化數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局從年紀構造來看，不同的年紀構造對食品品類的需求有較大差別。由于連鎖零售公司重要提供食品、日用消費品等來滿足消費者的日常生活需求，食品品類在零售門店中占有較大比例。從的年紀構造變化來看，我國出生率的下降造成0-14歲的小朋友數(shù)量下降，與此同時，人口老齡化逐步明顯。零售公司在采購貨品時必將考慮我國人口年紀構造變化帶來的消費習慣變化。圖四大型連鎖超市地區(qū)分布圖例來源：ebrun數(shù)據(jù)從區(qū)域來看，中國地區(qū)文化顯著且互相之間差別較大，不同地區(qū)的消費者在可支配收入、生活方式、購置習慣等方面不盡相似。中國的南方、華北與沿海地區(qū)經(jīng)濟相對發(fā)達，人們的生活節(jié)奏相對較快，對購物環(huán)境的便利性、舒適性有著更高的規(guī)定，更有助于便利店等零售公司的發(fā)展；與此同時，在這些地區(qū)的文化更加開放，消費者品牌認知度高，能有效節(jié)省公司的品牌傳輸費用。以大潤發(fā)和沃爾瑪在中國的分布為例，兩大超市連鎖的區(qū)域分布顯著不均衡。作為全球零售公司排名第一的沃爾瑪進入中國十余年的時間，仍然沒有在全國范疇內(nèi)建立起連鎖體系，這跟中國地區(qū)在社會文化上的差別有很大關系。另外，中國的南北方在衣、食、住、行上的喜好有較大不同，且這些差別來自長久的地區(qū)影響，屬于穩(wěn)定的不可變因素。對于全國性的零售連鎖來說，在采用統(tǒng)一采購減少成本的同時，必須考慮到以上差別對地區(qū)零售帶來的影響，積累對不同地區(qū)消費者的洞察，對貨品的屬性、品牌加以甄別，做到本土化。STEEP分析——technology零售業(yè)的技術比較特殊，涉及經(jīng)營模式，服務技術，管理技術，營銷技術,我們能夠看到，由于采用了新技術，造成了銷售額在除了經(jīng)濟危機剛剛暴發(fā)的年份之外，不停上升，這其中零售業(yè)的技術發(fā)展起到了重要的作用。圖五~中國批發(fā)和零售商品銷售額數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局STEEP分析——environment零售商店大多集中在城鄉(xiāng)居民區(qū)和商區(qū)，重要滿足人們在生鮮食品、包裝食品、日用百貨等方面的消費需求。近年來，我國零售產(chǎn)業(yè)主動謀求經(jīng)營模式的創(chuàng)新，許多傳統(tǒng)超市大膽擴充生鮮經(jīng)營品類，這必然使得消費者對食品原材料品質(zhì)有了更高的規(guī)定。特別在當下，食品安全問題逐步成為消費者關注的焦點，而生態(tài)環(huán)境較大程度上決定了食品原材料產(chǎn)出質(zhì)量。因此，零售公司在采購貨品時，必將更加重視供應商貨源的生態(tài)環(huán)境，確保食品的優(yōu)良口碑。另外，中國的東西部自然資源分派不均勻，造成制造業(yè)、加工業(yè)主多數(shù)在中國東部地區(qū)設立工廠?？紤]到物流成本等因素，零售公司多數(shù)采用在零售門店的一定范疇內(nèi)資源最大化方略，因此中國的東部地區(qū)集中了較多的零售門店。圖六：中國重要水電站、火電站、核電站分布圖七：中國森林資源分布圖例來源：中國廣播網(wǎng)但值得注意的是，由于在發(fā)展過程中對于可持續(xù)的無視，東部眾多的資源型都市已面臨資源枯竭的問題，國家正在主動增進都市轉型，而原先的資源產(chǎn)地必將向內(nèi)陸轉移，許多制造及加工工廠也會為了減少成本而遷移。對于后來進入市場的零售公司來說，必將隨著供應商地理位置的變化更改本身的門店分布，以達成節(jié)省物流成本的效果。圖八：國家認定的44個資源枯竭都市分布圖例來源：中國都市發(fā)展網(wǎng)中國超市競爭態(tài)勢圖STEEP分析——economy（數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局）一、中國宏觀經(jīng)濟水平持續(xù)增加，GDP長久保持較高增速，但人均國內(nèi)生產(chǎn)總值增速較低。圖六~中國國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局二、居民人均可支配收入持續(xù)增加，其中城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增加顯著，城鄉(xiāng)收入差距愈發(fā)增大。圖七~中國居民人均可支配收入數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局三、居民消費水平持續(xù)提高，其中城鄉(xiāng)居民消費水平提高更快，且對整體消費水平拉動力更為顯著。圖八~中國居民消費水平數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局四、社會消費品零售總額持續(xù)增加，國內(nèi)消費市場需求不停加大。圖九~中國社會消費品零售總額數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局五、連鎖零售行業(yè)中超市和大型超市的銷售額近十年里存在較大波動，但現(xiàn)在仍處在上升態(tài)勢。圖十~中國連鎖零售行業(yè)超市類銷售額數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局六、居民家庭恩格爾系數(shù)不停下降，消費構造優(yōu)化，家庭消費構造由生存型消費向享有型消費轉變，更加追求商品的個性化、品牌化。圖十一~中國居民家庭恩格爾系數(shù)數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局七、長久處在高通貨膨脹率水平，貨幣政策成調(diào)控CPI的有力手段。圖十二~中國居民消費者價格指數(shù)圖十三~中國貨幣供應量增加率數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局八、我國工業(yè)化水平不停提高，已處在工業(yè)化后期，特別是第三產(chǎn)業(yè)增加快速。圖十四~中國工業(yè)增加值數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局STEEP分析——policy改革開放以來，中國零售業(yè)受到外資零售業(yè)的沖擊十分嚴重，特別是加入WTO后來，中國兩手也面臨著巨大的威脅。但現(xiàn)在外資零售業(yè)所占的市場比例仍舊不是很高，中國本土零售業(yè)仍舊有較好的發(fā)展機會。近年來政府制訂政策，增進零售業(yè)發(fā)展，開展了“萬村千鄉(xiāng)”等一系列政策來擴大農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。政府在協(xié)助大公司的同時，也通過一系列金融政策為小公司保駕護航，為他們的生存與發(fā)展提供良好的環(huán)境。近年來政府也加大了對食品安全的監(jiān)督，眾多零售公司也要加大自己對于食品類零售產(chǎn)品的檢查。10月1日，國標《超市購物環(huán)境》實施。該原則規(guī)定了超市購物的硬件及軟件環(huán)境的基本規(guī)定，對超市出入口、收銀區(qū)、銷售區(qū)、生鮮區(qū)、垃圾解決、庫房及環(huán)保、節(jié)能、安全、設施設備等提出了明確的規(guī)定。該原則大大增加了超市的成本。但僅為建議型原則，并不含有強制力。2月6日，商務部公布《“十二五”時期增進零售業(yè)發(fā)展的指導意見》，《意見》提出，將以提高零售業(yè)整體發(fā)展水平為目的，以加緊零售業(yè)發(fā)展方式轉變、構造調(diào)節(jié)為根本，以擴大消費、增加就業(yè)、引導生產(chǎn)、改善民生、增進和諧為根本出發(fā)點和落腳點，深化流通體制改革，提高流通效率，減少流通成本。第三部分核心戰(zhàn)略環(huán)境要素一、分析成果核心戰(zhàn)略環(huán)境要素權數(shù)分數(shù)加權分數(shù)城鄉(xiāng)人口不停增加市場0.251.0城鄉(xiāng)居民消費水平的上升0.240.8地區(qū)消費差別很大0.1-3-0.3國家加大產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督政策0.25-4-1.0零售業(yè)技術的提高技術0.130.3融資環(huán)境改善資金0.1520.3總加權分數(shù)11.1二、評分因素1.城鄉(xiāng)人口不停增加城鄉(xiāng)人口在到增加了約2億人，平均每年增加萬人，并且這種增幅比較穩(wěn)定?？紤]到我國城鄉(xiāng)化的趨勢，這種增加勢頭會在將來相稱長的一段時間內(nèi)繼續(xù)。對于連鎖零售行業(yè)來說，能夠吸納的消費者數(shù)量是至關重要的因素。因此，我們將城鄉(xiāng)人口增加作為一項非常核心的戰(zhàn)略要素進行考慮。2.居民消費水平的上升居民消費水平直接決定了居民的購置力，這對于零售行業(yè)的市場影響很大。但是我們也需要看到，居民消費水平的升高對零售行業(yè)利潤的拉動力強度值得討論。由于在現(xiàn)在階段，我國的消費水平即使不停上升，但是消費需求的增加有一部分體現(xiàn)在高檔品消費增加的方面，這并以不屬于超級市場、連鎖超市、便利店等為代表的零售行業(yè)的經(jīng)營范疇。3.地區(qū)消費差別很大地區(qū)消費差別大，這造成不同地區(qū)供應的產(chǎn)品有很大差別。這將影響連鎖零售行業(yè)的統(tǒng)一配貨，對經(jīng)營者的供應鏈管理提出挑戰(zhàn)。4.國家加大產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量始終是國家關注的話題，在國家大力加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督的環(huán)境下，確保產(chǎn)品質(zhì)量就成為連鎖零售行業(yè)的一大挑戰(zhàn)。這一點非常核心，一來是由于產(chǎn)品質(zhì)量關系到公司的存亡，二來是由于我國的政策對市場的影響非常核心。5.零售業(yè)技術的提高零售業(yè)技術的提高有助于公司提高盈利能力。6.融資環(huán)境改善融資環(huán)境改善將有效提高公司籌措資金、應對風險的能力，但是我們需要看到，我國的金融市場不夠健全，融資環(huán)境改善的效果普通比較有限。第四部分行業(yè)將來面臨的機會和威脅總結機會Society時間上，中國的城鄉(xiāng)化步伐不停加緊，中國城鄉(xiāng)人口數(shù)量不停增加以及城鄉(xiāng)比例加大為連鎖零售行業(yè)提供了更廣闊的市場空間空間上，中國地區(qū)文化顯著且互相之間差別較大，差別化需求明顯Technology經(jīng)營模式，服務技術，管理技術，營銷技術不停發(fā)展，為超市行業(yè)發(fā)展提供了良好的技術支持Environment綠色超市概念興起，超市轉變發(fā)展模式，例如：羅蘭貝格攜手國內(nèi)首家節(jié)能超市進軍綠色產(chǎn)業(yè)Economy中國宏觀經(jīng)濟水平持續(xù)增加，GDP長久保持較高增速。居民人均可支配收入持續(xù)增加，居民消費水平持續(xù)提高。社會消費品零售總額持續(xù)增加，國內(nèi)消費市場需求不停加大。Policy近年來政府制訂政策，增進零售業(yè)發(fā)展，開展了“萬村千鄉(xiāng)”等一系列政策來擴大農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。在協(xié)助大公司的同時，政府也通過一系列金融政策為小公司保駕護航，為他們的生存與發(fā)展提供良好的環(huán)境。威脅Society國民素質(zhì)普遍較低，教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展不完善，而超市中層管理人員素質(zhì)亟待提高。Environment綠色超市概念興起，超市轉變發(fā)展模式，例如：羅蘭貝格攜手國內(nèi)首家節(jié)能超市進軍綠色產(chǎn)業(yè)。Policy政府加大了對食品安全的監(jiān)督，眾多零售公司也要加大自己對于食品類零售產(chǎn)品的檢查。10月1日，國標《超市購物環(huán)境》實施。2月6日，商務部公布《“十二五”時期增進零售業(yè)發(fā)展的指導意見》。第五部分中國連鎖超市行業(yè)將來發(fā)展趨勢及建議一、將來連鎖超市行業(yè)的發(fā)展趨勢（1）行業(yè)競爭不停加劇。連鎖超市行業(yè)作為零售業(yè)的一種，競爭是其天然屬性。從宏觀環(huán)境上看，隨著中國經(jīng)濟的不停發(fā)展，中國GDP總量將會繼續(xù)上升，人們的消費水平也將進一步提高，同時市場開放性程度也不停加強，市場經(jīng)濟制度與政策也將更加完善，這些都將刺激連鎖超市行業(yè)的發(fā)展。同時就行業(yè)而言，進入門檻低，技術規(guī)定不高，因此大量經(jīng)營者也將涌入，必然加劇上場的競爭。因此，在可預見的將來，連鎖超市行業(yè)必將圍繞消費者不停變化的需求展開更為激烈的競爭。（2）大型連鎖連鎖超市集團占據(jù)主導地位。連鎖超市行業(yè)存在較為顯著地規(guī)模經(jīng)濟性，各連鎖超市能夠共享市場與產(chǎn)品信息，共用進貨與營銷渠道，各超市間建立了原則化的管理模式，超市間的貨品調(diào)配也能夠應對突如其來的市場變化，各超市連鎖也能夠提高對供應鏈上游其它廠商的的議價能力。因此，大規(guī)模的連鎖超市集團在市場上攻城略地，成為了市場競爭臨時的領先者。序號公司名稱銷售規(guī)模（萬元）增幅（%）門店總數(shù)（個）增幅（%）1聯(lián)華連鎖超市股份有限公司（旗下有“世紀聯(lián)華”、“聯(lián)華連鎖超市”、“快客便利”品牌）50047268.239324.22家樂福（中國）管理咨詢服務有限公司338191214.113419.63康成投資（中國）有限公司（大潤發(fā)）335670031.110118.84華潤萬家有限公司334420039.8269810.15蘇果連鎖超市有限公司（江蘇）303580015.118022.56沃爾瑪（中國）投資有限公司278219730.612320.67農(nóng)工商連鎖超市（集團）有限公司266754420.733303.28物美控股集團有限公司20800989.77261.19新一佳連鎖超市有限公司17492604.4105510好又多管理咨詢服務（上海）有限公司164000017.11043上圖為中國連鎖超市十強（3）超市行業(yè)競爭中技術的作用不停增強。在大數(shù)據(jù)時代，收集和運用數(shù)據(jù)將成為超市行業(yè)競爭的有力武器。通過消費者個人在超市消費信息的收集，能夠進行數(shù)據(jù)挖掘，發(fā)現(xiàn)消費者的個人偏好，購物習慣，常采購貨品，對價格、質(zhì)量的敏感性等信息，數(shù)據(jù)的聚集更能夠分析地區(qū)或國家的消費習慣，能夠協(xié)助超市更加好的滿足顧客需求。同時，RP等系統(tǒng)能夠匯總公司內(nèi)部信息，及時調(diào)配貨品，解決缺貨與庫存積壓的問題。例如，沃爾瑪集團就采用衛(wèi)星進行貨品調(diào)配和市場分析并獲得了盈利。另外，線上超市也是超市將來發(fā)展的新方向。（4）中國西部地區(qū)的市場得到開發(fā)。在外部環(huán)境分析中，中國的東西部自然條件優(yōu)劣不一，經(jīng)濟發(fā)展水平不一致，各大連鎖超市在東中西部三大區(qū)域的密度也呈現(xiàn)從東往西的密度遞減趨勢。而在將來隨著西部經(jīng)濟的發(fā)展和交通的改善，西部市場必將成為連鎖超市行業(yè)各大公司競爭的新戰(zhàn)場，在分析環(huán)境、制訂和實施戰(zhàn)略的時候公司應當重點考慮。（5）中國連鎖超市公司面臨國外大型連鎖超市的壓力。隨著沃爾瑪、家樂福等公司進入中國市場，國內(nèi)連鎖超市就在管理、技術、產(chǎn)品、市場等方面面臨了較強的國外公司競爭壓力，中國本土連鎖超市能否在競爭中獲得成長也將決定中國超市行業(yè)將來的市場格局。二、對于連鎖超市公司合理化建議（1）超市行業(yè)已經(jīng)較為成熟，市場競爭激烈，對于潛在進入者而言，在現(xiàn)在的狀況下不建議進入這一行業(yè)。（2）拓展業(yè)務類型，發(fā)展各類軟服務，尋找新的創(chuàng)利點。現(xiàn)在我國各超市業(yè)之間最重要的競爭手段就是以打價格戰(zhàn)為主，且呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢，從久遠來講，這樣并不會給各超市業(yè)間帶來多少好處，最后很可能出現(xiàn)商家和消費者都不會再為價格戰(zhàn)買單。因此營銷創(chuàng)新是超市業(yè)增強本身競爭力、增強