小缸徑低速機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)及市場(chǎng)前景

小缸徑低速機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)及市場(chǎng)前景

近年來(lái)，隨著我國(guó)造船產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，對(duì)低速挖掘機(jī)的需求迅速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)低速機(jī)產(chǎn)量逐年增加，但由于生產(chǎn)能力和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不適應(yīng)造船發(fā)展的需要，進(jìn)口低速機(jī)數(shù)量繼續(xù)增加，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的50%以上。值得關(guān)注的是，2006年以來(lái)我國(guó)船用低速機(jī)進(jìn)口從大缸徑轉(zhuǎn)向中小缸徑，在國(guó)內(nèi)船用小缸徑低速機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)量很小的情況下，小缸徑低速機(jī)的缺口越來(lái)越大，500毫米缸徑及以下的小缸徑低速機(jī)年進(jìn)口量大約在150臺(tái)左右，主要原因是地方造船業(yè)發(fā)展迅猛，1～7萬(wàn)噸中小型船舶建造量很大。據(jù)MAN公司不完全統(tǒng)計(jì)，2006年，我國(guó)船廠訂購(gòu)50機(jī)以下小缸徑低速機(jī)133臺(tái)，除宜昌柴油機(jī)廠供應(yīng)38臺(tái)外，其余95臺(tái)為進(jìn)口機(jī)，主要由韓國(guó)STX發(fā)動(dòng)機(jī)公司提供；訂購(gòu)50機(jī)92臺(tái)，除大柴和滬東重機(jī)供應(yīng)51臺(tái)外，其余41臺(tái)為進(jìn)口，主要由STX發(fā)動(dòng)機(jī)公司、斗山發(fā)動(dòng)機(jī)公司提供。另?yè)?jù)悉，2007年上半年STX發(fā)動(dòng)機(jī)公司已接到中國(guó)市場(chǎng)50機(jī)以下小缸徑低速機(jī)100臺(tái)左右的訂單。訂購(gòu)這些小缸徑低速機(jī)的船廠主要是交通部系統(tǒng)的船廠和地方船廠。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前由于小缸徑低速機(jī)供不應(yīng)求，導(dǎo)致一些船東改用大缸徑中速機(jī)做主機(jī)。本文試對(duì)小缸徑低速機(jī)的生產(chǎn)供應(yīng)及市場(chǎng)需求做些探討。一、低速機(jī)小直徑的定義和范圍1.小缸徑轉(zhuǎn)速機(jī)通常認(rèn)為500毫米缸徑以下的低速機(jī)為小缸徑低速機(jī)，包括46機(jī)、42機(jī)、40機(jī)、35機(jī)、26機(jī)等，但也有的將50機(jī)列為小缸徑低速機(jī)。以MAN二沖程低速機(jī)為例，通常缸徑在260毫米-460毫米的低速機(jī)為小缸徑機(jī)，其功率范圍大致從1600KW(4S26MC）-10480KW(8S46MC）。2.小缸徑認(rèn)同一般3萬(wàn)噸級(jí)以下中小型船舶選用小缸徑低速機(jī)做主機(jī)。三大主力船型中，散貨船是5000DWT～30000DWT船舶基本選用小缸徑低速機(jī)做主機(jī)，30000DWT～50000DWT船舶也可選用小缸徑低速機(jī)做主機(jī)，也可選用50機(jī)；油船是5000DWT～20000DWT船舶基本選用小缸徑低速機(jī)做主機(jī)，20000DWT～40000DWT船舶也可選用小缸徑低速機(jī)做主機(jī)，也可選用50機(jī)；集裝箱船是400TEU～800TEU船舶選用小缸徑低速機(jī)做主機(jī)，800TEU～1200TEU船舶也可選用小缸徑低速機(jī)做主機(jī)，也可選用50機(jī)。值得注意的是，與小缸徑低速機(jī)具有相同功能的是大缸徑中速柴油機(jī)，也就是說(shuō)，以上使用小缸徑低速機(jī)做主機(jī)的船型，也可選用大缸徑中速機(jī)做主機(jī)，但配置臺(tái)數(shù)是1臺(tái)或2臺(tái)。小缸徑低速機(jī)與大缸徑中速機(jī)相比，前者一次投入大，但運(yùn)營(yíng)、維護(hù)成本低；后者一次投入小，但運(yùn)營(yíng)、維護(hù)成本高。選用小缸徑低速機(jī)還是大缸徑中速機(jī)做主機(jī)，取決于船東和船型。二、小柱徑低速機(jī)的品牌和制造商1.日本樹(shù)立了三大品牌世界船用低速柴油機(jī)主要有MANB&W、Wartsila、日本三菱UE三個(gè)品牌，MANB&W、Wartsila兩大品牌的市場(chǎng)占有率在95%左右，日本品牌基本是本國(guó)使用。2.制造商(1)運(yùn)行以選擇為缸徑的低重機(jī)MANB&W柴油機(jī)集團(tuán)在德國(guó)、丹麥、英國(guó)、法國(guó)、中國(guó)和捷克都設(shè)有公司，低速柴油機(jī)生產(chǎn)集中在丹麥哥本哈根，生產(chǎn)小缸徑低速機(jī)（同時(shí)也生產(chǎn)大缸徑中速機(jī)）的工廠是阿爾法工廠。(2）zwole工廠瓦錫蘭公司生產(chǎn)船用柴油機(jī)的工廠有：設(shè)在芬蘭的Vaasa工廠、Turku工廠，荷蘭的Zwolle工廠，法國(guó)的Mulhouse工廠和意大利的Trieste工廠。此外，購(gòu)買(mǎi)其2沖程發(fā)動(dòng)機(jī)許可證的國(guó)家包括日本、韓國(guó)、巴西、克羅地亞、意大利、波蘭、中國(guó)大陸3家企業(yè)和臺(tái)灣省船用柴油機(jī)制造公司、越南等8個(gè)國(guó)家。(3）企業(yè)生產(chǎn)體現(xiàn)了3個(gè)品牌日本船用低速機(jī)生產(chǎn)廠主要有：三井造船、川崎重工、日立造船、DieselUnited、神戶(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)、三菱重工等企業(yè)，生產(chǎn)MANB&W、Wartsila和UE三個(gè)品牌。三井造船、Makita生產(chǎn)小缸徑低速機(jī)。(4）stx發(fā)動(dòng)機(jī)韓國(guó)船用低速機(jī)生產(chǎn)廠有：現(xiàn)代重工、斗山重工及STX發(fā)動(dòng)機(jī)三家企業(yè)，主要生產(chǎn)MANB&W、Wartsila、UE品牌。目前這三家企業(yè)都生產(chǎn)小缸徑低速柴油機(jī)，STX是主要生產(chǎn)廠商。(5）麻黃牌運(yùn)行機(jī)目前國(guó)內(nèi)主要是宜昌柴油機(jī)廠生產(chǎn)MANB&W和Wartsila兩個(gè)系列的小缸徑低速柴油機(jī)，年產(chǎn)量20多臺(tái)。該廠生產(chǎn)的Wartsila系列中小缸徑低速機(jī)有RTA48T-B、RTA52T-B、RTA58T-B;MAN系列中小缸徑低速機(jī)有L35MC、S35MC、L42MC、S42MC、S46MC、L50MC、S50MC、S50MC-C、S50ME-C。三、分析世界和中國(guó)船業(yè)市場(chǎng)需求1.20國(guó)際造業(yè)市場(chǎng)需求分析據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，截止2007年6月23日，世界手持船舶訂單總量達(dá)到7642艘、39603.3萬(wàn)載重噸，按手持訂單交付時(shí)間推算，2007年全年船舶完工量達(dá)8660萬(wàn)載重噸；2008年、2009年新船完工量持續(xù)上升，屆時(shí)分別高達(dá)9653萬(wàn)載重噸和12197萬(wàn)載重噸?？紤]到當(dāng)前世界造船企業(yè)還剩余一部分2010年交船的船臺(tái)，2010年實(shí)際交付的新船量很可能會(huì)超過(guò)2009年完工量（1.2億載重噸）。從目前世界造船企業(yè)新船承接來(lái)看，2010年前船臺(tái)基本上已經(jīng)排滿(mǎn)，2011～2015年期間新船完工量直接取決于2007年下半年至2013年期間新船訂單量。對(duì)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)，業(yè)界普遍認(rèn)為，國(guó)際造船市場(chǎng)在歷經(jīng)5年高度興旺后，市場(chǎng)行情高位回落具有一定的必然性，為此，未來(lái)幾年國(guó)際造船市場(chǎng)整體行情興旺程度與前幾年相比將會(huì)出現(xiàn)明顯減弱，新船訂單量出現(xiàn)一定幅度下滑。受此影響，2011～2015年期間新船完工量也會(huì)隨之下滑，但是，期間年均交付量可能會(huì)維持在7000～8000萬(wàn)載重噸的較高水平。2.20新船開(kāi)放規(guī)模據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，截止2007年6月23日，中國(guó)造船企業(yè)手持船舶訂單量合計(jì)達(dá)到2264艘、12032.7萬(wàn)載重噸，以艘數(shù)和載重噸計(jì)，分別占世界手持訂單總量的29.6%和30.4%。按中國(guó)船廠手持訂單交付時(shí)間推算，2007年我國(guó)新船完工量將達(dá)到1683萬(wàn)載重噸，隨后幾年（2010年前）新船完工量出現(xiàn)大幅上升，2008年、2009年及2010年分別高達(dá)2361.6萬(wàn)載重噸、3656.7萬(wàn)載重噸和3757.6萬(wàn)載重噸。由于中國(guó)造船企業(yè)還剩余部分2010年交船的船臺(tái)，2010年中國(guó)新船完工量要遠(yuǎn)高于預(yù)期。與世界船舶市場(chǎng)總體趨勢(shì)一致，2011～2015年期間中國(guó)新船完工量將隨著世界船舶完工總量下降而有所下調(diào)。按照船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)，2010年和2015年中國(guó)新船完工量占世界總量的比例將分別達(dá)到25%以上和35%左右。為此，可以認(rèn)為2011～2015年期間，中國(guó)新船年均完工量占世界的比例將為30%左右，按此比例推算，期間中國(guó)新船年均完工量至少在2300萬(wàn)載重噸以上，并可能達(dá)到3000萬(wàn)載重噸。四、分析世界和中國(guó)中小型船舶的市場(chǎng)需求1.20世界船舶市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，截止2007年6月23日，適用于小缸徑低速機(jī)做主機(jī)的各類(lèi)中小型船舶手持訂單量達(dá)到2091艘。按照手持訂單交付時(shí)間推算，2007年、2008年及2009年完工量分別達(dá)682艘、660艘和511艘。根據(jù)訂單比較飽滿(mǎn)的2007年、2008年船廠交船的數(shù)量，再考慮2015年前世界船舶市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)（2010年達(dá)到頂峰，2011～2015年稍有回落），可以大致預(yù)測(cè)出2010年、2015年世界中小型船舶建造量及其對(duì)小缸徑低速機(jī)的年均需求量。2007年、2008年中小型船完工量，推出近年世界中小型船年均完工量大約在700艘左右，2010年有可能增至900艘，2011年-2015年回落至700艘左右?？紤]到（1）克拉克松研究公司對(duì)中小型船舶的統(tǒng)計(jì)不完整，需加上10%；（2）未包括挖泥船、救助船等特種船，需加上5%。這樣，經(jīng)過(guò)修正后的近年世界中小型船年均完工量大約在800艘左右，2010年可能增至1000艘左右，2011年～2015年間大概維持在800艘左右。2.20新船需求增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)據(jù)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，截止2007年6月23日，我國(guó)適用于小缸徑低速機(jī)做主機(jī)的各類(lèi)中小型船舶手持訂單800艘，在世界同類(lèi)訂單總量中所占比例達(dá)到38.3%（約40%）。按手持訂單交付時(shí)間推算，2007年、2008年及2009年新船完工量分別達(dá)233艘、237艘和216艘。根據(jù)訂單比較飽滿(mǎn)的2007年、2008年船廠交船的數(shù)量，再考慮2015年前我國(guó)船舶市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)（2010年達(dá)到頂峰，2011～2015年稍有回落），可以大致估計(jì)出2010年、2015年中小型船舶建造量及其對(duì)小缸徑低速機(jī)的年均需求量。2007年、2008年中小型船完工量，再考慮（1）克拉克松研究公司對(duì)中小型船舶的統(tǒng)計(jì)不完整，（2）未包括挖泥船、救助船等特種船，（3）我國(guó)中小型船舶建造量占世界總量的比例是40%左右等情況，推出近年我國(guó)中小型船年均完工量在350艘左右，2010年可能增至450艘左右，2011年～2015年間大概維持在350艘左右。五、分析了世界和中國(guó)低車(chē)輪規(guī)模低速機(jī)的市場(chǎng)需求1.小缸徑設(shè)置機(jī)需求根據(jù)小缸徑低速機(jī)的適用范圍、世界中小型船舶的手持訂單量及近年交船量，再考慮2015年前世界船舶市場(chǎng)的總體發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)2010年、2015年世界市場(chǎng)船用小缸徑低速機(jī)的需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)。以通常世界中小型船舶年建造量的70%選用小缸徑低速機(jī)做主機(jī)，30%選用大缸徑中速機(jī)做主機(jī)估算，2007年～2008年小缸徑低速機(jī)的年均需求量約為560臺(tái)，2009年～2010年高峰期間年均需求量約為1000臺(tái)，2011年～2015年年均需求量約為560臺(tái)。再按照50機(jī)與50機(jī)以下的小缸徑低速機(jī)各占比例分別為60%:40%，推測(cè)出各時(shí)期50機(jī)以下小缸徑低速機(jī)的年均需求量，2007年～2008年約230臺(tái)，2009年～2010年約280臺(tái)，2011年～2015年約230臺(tái)。若每臺(tái)小缸徑低速機(jī)平均5000馬力，每馬力按250美元計(jì)算，世界市場(chǎng)50機(jī)以下小缸徑低速機(jī)的市場(chǎng)容量是每年約在3～4億美元。2.小缸徑運(yùn)行機(jī)需求根據(jù)小缸徑低速機(jī)的適用范圍、我國(guó)船廠中小型船舶的手持訂單量及近年交船量，再考慮2015年前我國(guó)船舶市場(chǎng)的總體發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)2010年、2015年小缸徑低速機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)。以我國(guó)2007年～2008年小型船舶建造量的50%選用小缸徑低速機(jī)做主機(jī)，50%選用大缸徑中速機(jī)做主機(jī)；2009年-2010年中小型船舶建造量的60%選用小缸徑低速機(jī)做主機(jī)，40%選用大缸徑中速機(jī)做主機(jī)；2011年～2015年小型船舶建造量的80%選用小缸徑低速機(jī)做主機(jī)，20%選用大缸徑中速機(jī)做主機(jī)估算，2007年～2008年小缸徑低速機(jī)的年均需求量約為175臺(tái)，2009年～2010年年均需求量約為270臺(tái)，2011年～2015年年均需求量約為280臺(tái)。再按照50機(jī)與50機(jī)以下的小缸徑低速機(jī)各占比例分別為60%和40%估計(jì)，2007年～2008年50機(jī)以下小缸徑低速機(jī)的年均需求量約為70臺(tái)，2009年～2010年需求量約為108臺(tái)，2011年