全球1萬(wàn)eu級(jí)以上集裝箱船訂造大型化趨勢(shì)

全球1萬(wàn)eu級(jí)以上集裝箱船訂造大型化趨勢(shì)

萬(wàn)箱萬(wàn)箱皮箱的公開訂單活動(dòng)首次發(fā)生在2005年年初。當(dāng)時(shí)，元遠(yuǎn)集團(tuán)在韓國(guó)現(xiàn)代完工的重大項(xiàng)目中訂購(gòu)了四艘船。2006年春,1萬(wàn)TEU級(jí)集裝箱船訂造出現(xiàn)高峰。到了2007年,集裝箱船訂造焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了1.2萬(wàn)TEU級(jí),大型化趨勢(shì)愈演愈烈。一、集裝箱船需求分析據(jù)克拉克松統(tǒng)計(jì),全球1萬(wàn)箱級(jí)以上集裝箱船手持訂單達(dá)140艘。其中,大約有60艘是最新開發(fā)的1.25萬(wàn)TEU級(jí),很多船東(主要來(lái)自歐洲)在韓國(guó)船廠下單批量訂造此型集裝箱船,船價(jià)也隨之飆升,目前1.2萬(wàn)TEU集裝箱船的價(jià)格已經(jīng)超過(guò)了1.65億美元。去年6月初,現(xiàn)代重工正式開工建造世界首艘1萬(wàn)TEU級(jí)集裝箱船曾引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注,隨后航運(yùn)公司為提高效益降低海運(yùn)成本,不斷提高其訂造的集裝箱船的承運(yùn)能力,進(jìn)一步刺激造船企業(yè)提高研發(fā)、設(shè)計(jì)、建造集裝箱船的水平。韓國(guó)多家船企在國(guó)際船市大肆爭(zhēng)奪超大型集裝箱船訂單,從去年6月份到目前為止,1萬(wàn)TEU級(jí)以上的集裝箱船訂單悉數(shù)落入韓國(guó)船企囊中。這與去年韓國(guó)船企開發(fā)研究萬(wàn)箱級(jí)集裝箱船的戰(zhàn)略一致,目標(biāo)就是包圓這些訂單。這些訂單交船期大多集中在2010~2011年,顯示了船東對(duì)中長(zhǎng)期集裝箱船市場(chǎng)的信心。目前,在1萬(wàn)TEU級(jí)以上集裝箱船手持訂單中,現(xiàn)代重工手持45艘。其中,接獲來(lái)自德國(guó)漢堡Nordcapital公司8艘1.31萬(wàn)TEU集裝箱船,總船價(jià)達(dá)14億美元。這批訂單占今年年初以來(lái)現(xiàn)代重工承接訂單額的14%。該型船的主尺度為:366米長(zhǎng),48.2米寬,可以通過(guò)新修建的巴拿馬運(yùn)河船閘;主機(jī)與Nordcapital以前訂造的8500TEU集裝箱船相同,船員數(shù)量為24名,而裝箱能力卻提高了50%,其競(jìng)爭(zhēng)力十分明顯。此外,達(dá)飛集團(tuán)在現(xiàn)代重工訂造12艘1.14萬(wàn)TEU集裝箱船;RickmersReederei在現(xiàn)代重工有4艘1.25萬(wàn)TEU集裝箱船;地中海航運(yùn)和東方?；矢饔喸?艘1萬(wàn)TEU集裝箱船;ZodiacMaritimeAgy.訂購(gòu)10艘1萬(wàn)TEU集裝箱船;中遠(yuǎn)集團(tuán)目前在現(xiàn)代重工有3艘1萬(wàn)TEU集裝箱船訂單,2008年交船。大宇造船海洋手持訂單35艘。其中,地中海航運(yùn)在大宇訂造4艘1.13萬(wàn)TEU,2009年交船;德國(guó)第三大船東CPOffen訂造9艘1.25萬(wàn)TEU集裝箱船,單船價(jià)格1.65億美元;接著該公司又在大宇下單訂造了6艘1.3萬(wàn)TEU集裝箱船,2011年交船;達(dá)飛在大宇訂購(gòu)8艘1.25萬(wàn)TEU集裝箱船,2010年交船;東方海皇和ContiReederei分別在大宇訂購(gòu)4艘1萬(wàn)TEU級(jí)集裝箱船。三星重工手持30艘。其中,韓進(jìn)海運(yùn)率先在三星重工訂造5艘1萬(wàn)TEU集裝箱船,2010年交船;接著CSAV在三星重工訂購(gòu)3艘1.25萬(wàn)TEU,單船價(jià)格1.61億美元,2010年交船;彼特多爾(PeterDohle)在三星重工訂購(gòu)9艘1.25TEU集裝箱船,2011年交船;中海在三星重工訂造了8艘1.33萬(wàn)TEU集裝箱船,單船價(jià)格已達(dá)1.7億美元,是世界最大型集裝箱船,2011年交船;CPOffen在三星重工訂造5艘1.25TEU集裝箱船,2011年交船。韓進(jìn)(菲律賓)接獲8艘1.25萬(wàn)TEU集裝箱船訂單;STX造船在此領(lǐng)域也獲得突破,8月份,一舉爭(zhēng)得希臘NiKi航運(yùn)公司9艘1.24萬(wàn)TEU集裝箱船訂單,單價(jià)可能為1.59億美元,略低于韓國(guó)其他船企1.6億美元的水平?，F(xiàn)代三湖手持7艘1萬(wàn)TEU集裝箱船訂單。目前,在1萬(wàn)TEU集裝箱船市場(chǎng),日本、中國(guó)和歐洲船企均落后于韓國(guó)。據(jù)稱,建造這些超大型集裝箱船的利潤(rùn)率可達(dá)10%,今后幾個(gè)月內(nèi),韓國(guó)船廠仍有希望再獲20~30艘萬(wàn)箱級(jí)集裝箱船訂單。二、大型集裝箱船運(yùn)維機(jī)理雖然業(yè)界一直警告,近幾年集裝箱船特別是大型、超大型集裝箱船的訂單成交量過(guò)多,將來(lái)不可避免地導(dǎo)致集裝箱船運(yùn)力過(guò)剩,大型集裝箱船更將會(huì)“吃不飽肚子”。在市場(chǎng)普遍認(rèn)為集裝箱船運(yùn)力過(guò)剩的情況下,船東依然繼續(xù)下單,看好世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易發(fā)展前景。IMF認(rèn)為,2007年和2008年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)到4.9%左右;中國(guó)及亞洲國(guó)家出口貿(mào)易將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,這將拉動(dòng)亞洲至美洲,亞洲至歐洲兩大航線的集裝箱船貨運(yùn)量增多,增加對(duì)集裝箱船的需求。(2)集裝箱船的期租形勢(shì)由于近期美國(guó)從亞洲進(jìn)口量不斷增加,加上亞歐貿(mào)易的繁忙及太平洋地區(qū)的貿(mào)易出現(xiàn)了季節(jié)性增長(zhǎng),導(dǎo)致市場(chǎng)上有效運(yùn)力供給緊張,集裝箱船租船市場(chǎng)上某些船型的供給幾近枯竭,未來(lái)幾個(gè)月,班輪公司對(duì)剩余運(yùn)力的爭(zhēng)奪將更加激烈。AXSMarine的數(shù)據(jù)顯示,從現(xiàn)在到年底,4000~5000TEU的集裝箱船中只有1艘可供出租(年初有13艘);3000~4000TEU期租市場(chǎng)也比較緊張,只有9艘可供出租(年初有41艘)。其他型船的期租形勢(shì)也不容樂(lè)觀。2008年的形勢(shì)也很嚴(yán)峻,據(jù)AXSMarine估計(jì),只有16艘4000~5000TEU和29艘3000~4000TEU的集裝箱船可供出租。由于年底前大型船的供給非常緊張,租家們都把目光瞄準(zhǔn)了于明年交付的大型船。(3)貨運(yùn)量、儲(chǔ)糧狀況近期,船東及航運(yùn)公司有意訂購(gòu)的集裝箱船均超過(guò)了1.2萬(wàn)TEU。中國(guó)加速發(fā)展的城市化、工業(yè)化以及“奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)”的拉動(dòng)作用,刺激了對(duì)外貿(mào)易大幅上升及集裝箱海運(yùn)量迅猛增長(zhǎng)。強(qiáng)勁增長(zhǎng)的亞歐貿(mào)易則成為推動(dòng)這輪超大型集裝箱船訂造熱潮的主要驅(qū)動(dòng)力。7月25日遠(yuǎn)東班輪公會(huì)(FEFC)公布的數(shù)據(jù)顯示,上半年西行航線貨運(yùn)量達(dá)到450萬(wàn)TEU,同比增長(zhǎng)21%;東南亞到地中海航線上半年貨運(yùn)量達(dá)160萬(wàn)TEU,上漲24%。亞洲到北歐航線保持強(qiáng)勁勢(shì)頭,上半年貨運(yùn)量達(dá)到290萬(wàn)TEU,同比增長(zhǎng)19%,占市場(chǎng)總量的70%,亞歐航線暴艙現(xiàn)象頻繁。堅(jiān)挺的貨運(yùn)需求推動(dòng)運(yùn)費(fèi)迅速恢復(fù)并持續(xù)上漲。一些貨主甚至愿意支付高于航運(yùn)公司提議的運(yùn)費(fèi)。遠(yuǎn)東班輪公會(huì)今年已經(jīng)將運(yùn)費(fèi)調(diào)高了3次,計(jì)劃在10月份再次進(jìn)行調(diào)整,并有機(jī)會(huì)將旺季附加費(fèi)有效日期延長(zhǎng)至11月中旬以后。而由馬士基、日本郵船、東方海外和地中海航運(yùn)等組成的大西洋班輪公會(huì)近期決定,將從9月16日起上調(diào)航線燃油附加費(fèi)。目前,新一代的集裝箱船開始投入運(yùn)營(yíng),名義載箱能力超過(guò)1.2萬(wàn)TEU的集裝箱船大多被定為服務(wù)于亞歐航線。但由于運(yùn)營(yíng)成本亦出現(xiàn)飆升,此航線需要規(guī)模經(jīng)濟(jì),降低運(yùn)營(yíng)成本。(4)巴拿馬運(yùn)河項(xiàng)目巴拿馬運(yùn)河全長(zhǎng)為81.3公里,水深13~15米。由于受船閘尺寸的限制,可通過(guò)的最大船舶的寬度為32.2米。為擴(kuò)大運(yùn)河的船舶通過(guò)能力,為國(guó)家增加更多的收入,巴拿馬政府于2006年10月22日舉行了全民公投,通過(guò)了擴(kuò)建運(yùn)河第三套船閘的方案,今年9月3日,巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建工程啟動(dòng),這項(xiàng)工程將在2014年完工。屆時(shí),1.2萬(wàn)TEU集裝箱船可以通過(guò)巴拿馬運(yùn)河。船