中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021-35正式版

中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021Chinese Diabetes Digital Management White Paper 2021中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021摘要疫情后國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)診療用戶和使用頻次快速上升，數(shù)字化慢病管理是其中的關(guān)鍵組成部分，而糖尿病管理更是重中之重。本報告通過糖尿病患者調(diào)研和案頭研究，嘗試解讀糖尿病數(shù)字化管理的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢?；颊叨床熳稍兎?wù)全天候，產(chǎn)品供應(yīng)全方位全天24小時均有患者在線咨詢，豐富的產(chǎn)品供應(yīng)全面滿足患者需求。線上服務(wù)響應(yīng)及時，患者滿意度高1分鐘內(nèi)完成患者極速問診服務(wù)響應(yīng)的占比高達80.4%.控糖目標不明確，血糖監(jiān)測依從性差超過70%的患者沒有設(shè)置明確的控糖目標，血糖監(jiān)測依從性差。胰島素注射量主要憑經(jīng)驗，準確性不高31.9%的患者日均胰島素注射劑量存在偏低或偏高現(xiàn)象，影響控糖效果?；颊哚t(yī)療支出集中在藥品，醫(yī)療服務(wù)占比低藥品費用占到整個糖尿病患者醫(yī)療支出的64.2%，醫(yī)療服務(wù)占比僅為6.4%。

發(fā)展趨勢從確診期患者向穩(wěn)定期患者滲透在完成了對大多數(shù)確診期和摸索期患者的覆蓋后，糖尿病數(shù)字化管理將深入到更加廣泛的穩(wěn)定期患者群體中，實現(xiàn)糖尿病患者的全面覆蓋。線上診療需進一步規(guī)范化糖尿病數(shù)字化管理提供的診療服務(wù)將與線下看齊，在專家共識和臨床路徑的規(guī)范下，為患者提供精準、可靠的診療服務(wù)體驗。靈活、便利的一站式控糖方案糖尿病數(shù)字化管理平臺將連通線上和線下，為患者提供靈活、便利的一站式控糖方案。多產(chǎn)業(yè)角色協(xié)同成行業(yè)常態(tài)糖尿病數(shù)字化管理平臺與藥企、保險、醫(yī)院等其他產(chǎn)業(yè)角色之間的互動更加頻繁，促進多產(chǎn)業(yè)角色協(xié)同的新生態(tài)形成。特別說明：本白皮書數(shù)據(jù)主要來源于對糖尿病患者的線上問卷調(diào)研。本次共發(fā)放2200份問卷，有效問卷1935份，問卷有效率88%。白皮書內(nèi)容中的主要結(jié)論是基于問卷數(shù)據(jù)分析所得，因為樣本量有限，分析難免偏頗，結(jié)論僅供參考。2目錄1234

后疫情時代糖尿病數(shù)字化管理市場快速增長患者控糖不理想亟需專業(yè)化管理平臺提供服務(wù)數(shù)字化賦能糖尿病數(shù)字化管理打通診療全流程鼎立前行四大趨勢洞穿行業(yè)未來發(fā)展

中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021后疫情時代糖尿病數(shù)字化管理市場快速增長管理現(xiàn)狀篇

中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021疫情推動在線醫(yī)療增長 糖尿病患者人數(shù)規(guī)模大 糖尿病數(shù)字化管理生態(tài)全面提升控糖質(zhì)量疫情推動在線醫(yī)療增長，成為醫(yī)療服務(wù)新動能疫情之后，國內(nèi)在線醫(yī)療用戶人數(shù)明顯上升，2020年在線醫(yī)療用戶達到6.35億。同時，截至2021年6月，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量超過1600家。在線醫(yī)療供需雙端的發(fā)展為糖尿病數(shù)字化管理市場奠定基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心 數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管局中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 5需求拉動市場增長，糖尿病醫(yī)療服務(wù)增長空間大2030年國內(nèi)糖尿病患者人數(shù)預(yù)計達到1.45億，屆時糖尿病管理市場規(guī)模將突破2900億元。目前糖尿病醫(yī)療服務(wù)占比僅為11%，未來增長空間巨大。2019年糖尿病管理市場構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：灼識咨詢、IDH中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 6糖尿病數(shù)字化管理生態(tài)實現(xiàn)了“線下+線上”的有機結(jié)合糖尿病數(shù)字化管理平臺圍繞糖尿病群體控糖需求，整合線下醫(yī)療器械、藥品以及醫(yī)療機構(gòu)資源，為線上糖尿病管理提供多方位支撐。線下支撐資源:醫(yī)療器械：血糖儀（無創(chuàng)血糖儀、無創(chuàng)手環(huán)、無創(chuàng)隱形眼鏡）、胰島素泵、注射筆藥品：口服藥（雙胍類、α-葡萄糖苷酶抑制類、磺脲類、格列奈類）、胰島素（二代胰島素、三代胰島素）醫(yī)療機構(gòu)：健康體檢、線下就診、醫(yī)生資源線下支撐資源:數(shù)字化管理平臺：科普教育、在線問診、在線開方、用藥指導(dǎo)、智能隨訪醫(yī)藥電商：在線購藥、送藥到家中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 7患者控糖不理想亟需專業(yè)化管理平臺提供服務(wù)患者洞察篇

中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書202196.5%的確診期患者71.1%的患者缺少控糖目標82%的患者控糖方案單一化血糖周監(jiān)測數(shù)低于7次男性糖尿病患病數(shù)量高于女性，超重肥胖成為重要誘因本報告的調(diào)研對象中，男性糖尿病患者接近60%，數(shù)量高于女性，在超重肥胖人群中，男性占比達65%，也遠高于女性。暴飲暴食、缺少運動以及不規(guī)律作息等增加了超重肥胖的風險。超重肥胖患者性別分布注：BMI在24及以上為超重，在28及以上為肥胖數(shù)據(jù)來源：患者問卷調(diào)研（N=1935）中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 9糖尿病患者主要分布在一二線城市，東部患者比例較高糖尿病患者大量集中在一、二線城市，總體占比達到67%。東部省份的糖尿病患者比例較高，達到48.1%?；颊叱鞘蟹植?患者地域分布數(shù)據(jù)來源：患者問卷調(diào)研（N=1935）中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 10每月就診一次成為大多數(shù)患者的就醫(yī)選擇44.7%的糖尿病患者選擇每個月就診一次，每月就診在2次以上的僅占15%。因此，整體上看，糖尿病患者就醫(yī)頻率偏低，原因是多數(shù)患者覺得線下就醫(yī)麻煩，費時費事?；颊呔歪t(yī)頻率分布數(shù)據(jù)來源：患者問卷調(diào)研（N=1935）中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 11在線咨詢主要在下午和晚上，以圖文咨詢?yōu)橹飨挛绾屯砩显诰€咨詢患者數(shù)量占比合計72%，且患者偏向于圖文咨詢。主要是圖文方式患者可以上傳病歷、檢查結(jié)果等資料，同時醫(yī)生可以在空閑時仔細查看并進行回復(fù)?；颊咦稍儠r段分布 患者咨詢方式分布81.3% 16.8% 1.9%圖文咨詢 語音咨詢 視頻咨詢數(shù)據(jù)來源：患者問卷調(diào)研（N=1935）中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 12線上服務(wù)響應(yīng)及時，患者滿意度高1分鐘內(nèi)完成患者極速問診服務(wù)響應(yīng)的占比高達80.4%，說明線上服務(wù)能夠及時響應(yīng)患者需求，快速響應(yīng)提高了糖尿病患者對線上服務(wù)的滿意度評價?；颊呔€上極速問診響應(yīng)速度分布數(shù)據(jù)來源：患者問卷調(diào)研（N=1935）中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021血糖監(jiān)測頻率低，監(jiān)測依從性差穩(wěn)定期糖尿病患者每周血糖監(jiān)測最為頻繁，但也僅有24.2%的患者每周監(jiān)測血糖7次以上；確診期的患者僅有3.5%每周監(jiān)測次數(shù)超過7次。說明患者血糖監(jiān)測依從性整體較差。患者患程階段分布 各患程階段每周血糖監(jiān)測頻率分布31.1%13.7%55.2%確診期 摸索期 穩(wěn)定期1~6個月 6個月~2年 2年以上數(shù)據(jù)來源：患者問卷調(diào)研（N=1935）中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 14控糖目標不明確，大多數(shù)未進行空腹血糖監(jiān)測超過70%的患者缺乏明確的控糖目標，近一周未進行空腹血糖監(jiān)測的患者接近75%，說明患者控糖目的性不強，導(dǎo)致控糖缺乏動力?；颊呤欠衩鞔_控糖目標 最近一周是否監(jiān)測空腹血糖值數(shù)據(jù)來源：患者問卷調(diào)研（N=1935）中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 15口服藥成為控糖主要方案，控糖方案單一化82%的患者選擇單一口服藥進行控糖，選擇二聯(lián)治療、三聯(lián)治療或胰島素多次注射控糖方案的占比較低。在單藥無法實現(xiàn)控糖指標時，應(yīng)選擇多藥聯(lián)用的控糖方案，需要專業(yè)服務(wù)為患者提供個性化控糖方案指導(dǎo)。2型糖尿病藥物治療路徑 患者藥物控糖方案分布數(shù)據(jù)來源：患者問卷調(diào)研（N=1935）中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 16心血管疾病成為糖尿病患者首要并發(fā)癥糖尿病引發(fā)多種并發(fā)癥，32.1%的患者伴有心血管疾病，糖尿病視網(wǎng)膜病變緊隨其后，占比達到25.3%。并發(fā)癥多樣化需要綜合型的慢病醫(yī)療服務(wù)，才能更好地做好慢病管理。心血管病 糖尿病視網(wǎng)膜病變 糖尿病腎病 糖尿病神經(jīng)病變 腦血管病數(shù)據(jù)來源：患者問卷調(diào)研（N=1935）中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 17胰島素注射量主要憑經(jīng)驗，準確性不高31.9%的患者日均胰島素注射劑量存在偏低或偏高現(xiàn)象，影響了胰島素控糖效果?；A(chǔ)胰島素是2型糖尿病患者控糖的主要手段之一，本次調(diào)研中68.1%的2型糖尿病患者注射基礎(chǔ)胰島素進行控糖。糖尿病患者胰島素日均注射劑量 2型糖尿病患者胰島素使用類型數(shù)據(jù)來源：患者問卷調(diào)研（N=1935）中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 18需求多樣化，開具藥物成為首要需求68.2%的1型糖尿病患者和56.8%的2型糖尿病患者需要開具藥物服務(wù)，包括口服藥和胰島素。因此，糖尿病數(shù)字化管理平臺應(yīng)該具備開具藥物、檢查指導(dǎo)、調(diào)整用藥、監(jiān)測指導(dǎo)、飲食指導(dǎo)等多種功能，更好地為患者服務(wù)。數(shù)據(jù)來源：患者問卷調(diào)研（N=1935）中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 19患者醫(yī)療支出集中在藥品，醫(yī)療服務(wù)占比低藥品費用占到整個糖尿病患者醫(yī)療支出的64.2%，醫(yī)療服務(wù)占比僅為6.4%。因此，糖尿病數(shù)字化管理平臺要完善藥品服務(wù)和供應(yīng)鏈服務(wù)，為患者提供“開藥——購藥——送藥——用藥”的一站式服務(wù)?；颊哔徺I藥品品類分布數(shù)據(jù)來源：患者問卷調(diào)研（N=1935）中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 20數(shù)字化賦能糖尿病數(shù)字化管理打通診療全流程診療流程篇

中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021糖尿病數(shù)字化 糖尿病數(shù)字化 糖尿病數(shù)字化診前服務(wù) 診中服務(wù) 診后服務(wù)診前服務(wù)：重點關(guān)注流量入口與醫(yī)患教育流量入口是糖尿病診前服務(wù)的關(guān)鍵組成部分之一。流量入口除了聚集并引導(dǎo)患者群體的作用之外，在糖尿病數(shù)字化管理中還對應(yīng)著患者接受的第一次服務(wù)。由于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療目前還不能開展首診，線上下入口的協(xié)同已經(jīng)基本成為了糖尿病數(shù)字化管理行業(yè)的共識。線上入口線上問診慢病管理平臺的自然流量構(gòu)成了糖尿病中心的核心線上入口。慢病管理平臺醫(yī)生工作室和醫(yī)院構(gòu)成了糖尿病數(shù)字化管理平臺的線下流量來源。雖然互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療醫(yī)生工作室目前還無法行使糖尿病首診的職責，但是糖尿病患者線下首診后，后續(xù)患者的復(fù)診和長期管理，線下就診都可以通過線上途徑完成。對于線下機構(gòu)來說，線上復(fù)診顯著提高了患者黏性；對于糖尿病中心來說，線下入口進一步拓寬了其用戶來源。醫(yī)院院內(nèi)場景線下入口

糖尿病數(shù)字化管理平臺中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 22診前服務(wù)：重點關(guān)注流量入口與醫(yī)患教育在糖尿病數(shù)字化管理的診前服務(wù)方面，醫(yī)患教育是重中之重。對于患者的教育，要讓患者理解到糖尿病管理的重要性，并且選擇適合自己的糖尿病管理方案；而對于醫(yī)生的教育，則是要提高整體內(nèi)分泌科醫(yī)生的診療水品，提高平臺的服務(wù)質(zhì)量。一方面引導(dǎo)患者形成需求，另一方面加強平臺的服務(wù)能力。這樣的糖尿病數(shù)字化管理才能夠?qū)嶋H為患者提供有價值的服務(wù)。利用KOL在C端的影響力，通過名醫(yī)科普直播的方式，對C端的糖尿病患者進行患者教育，幫助患者正確的認識糖尿病并發(fā)癥可能帶來的危害，并充分理解糖尿病管理的重要性，用患者教育的方式提高患者依從性。

患者教育 醫(yī)生教育核心KOL名醫(yī)科普直播 線上醫(yī)生課堂

利用線上醫(yī)生課堂的便捷性，傳遞KOL的專業(yè)知識。一方面為更多醫(yī)生、醫(yī)助搭建一個進一步學(xué)習(xí)、提升的平臺；另一方面，也持續(xù)提高糖尿病數(shù)字化管理平臺的診療服務(wù)質(zhì)量。糖尿病患者 醫(yī)生中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 23診中服務(wù)：圍繞著醫(yī)生提供糖尿病管理工具在糖尿病數(shù)字化管理的診中服務(wù)中，醫(yī)生位于服務(wù)管理的核心，通過人工智能手段，結(jié)合軟硬件設(shè)備的支持，為醫(yī)生提供線上診療的輔助能力。在管理部分，平臺根據(jù)現(xiàn)有的糖尿病線上診療規(guī)范和共識，對醫(yī)生提供的診療服務(wù)進行規(guī)范；在供應(yīng)鏈側(cè)，還要做好相關(guān)藥品、設(shè)備、耗材等的供應(yīng)，為用戶打造一站式解決方案。輸出標準KOL/專家合規(guī)醫(yī)教平臺支持簽約入駐醫(yī)生產(chǎn)品供應(yīng)藥械企業(yè)

質(zhì)量管控軟硬件 AI支持 賦能醫(yī)生助 合規(guī)資 品牌運理 質(zhì) 營藥品供 胰島素 相關(guān)設(shè)應(yīng) 供應(yīng) 備耗材

管理層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量管控核心層醫(yī)生工作支持基礎(chǔ)層醫(yī)療產(chǎn)品供應(yīng)

KOL輸出行業(yè)共識，對線上診療進行規(guī)范和約束通過數(shù)字化手段支持醫(yī)生、醫(yī)助在平臺上的診療工作基礎(chǔ)層配合物流，做好糖尿病相關(guān)藥械產(chǎn)品的保障中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 24診中服務(wù)：圍繞著醫(yī)生提供糖尿病管理工具在醫(yī)生為用戶提供線上服務(wù)的過程中，數(shù)字化工具為醫(yī)生的診療決策提供了諸多便利?；颊叩娜粘５南嚓P(guān)數(shù)據(jù)會通過智能設(shè)備傳遞到數(shù)據(jù)中心，進而通過報表和看板一次性呈現(xiàn)給醫(yī)生。醫(yī)生在獲得了患者全面的隨訪報告、用藥指導(dǎo)、各類監(jiān)測報告之后，可以更準確地評估患者的病情進展，從而做出更符合患者病情階段的用藥指導(dǎo)。用戶糖尿病患者/家屬

用健康任務(wù)互動游戲記錄血糖查看報告戶用藥提醒運動計劃糖尿病糖尿病健康方案管理平臺大數(shù)據(jù)/報告隨訪報告用藥指導(dǎo)咨詢醫(yī)生……醫(yī)生血糖監(jiān)測報告飲食指導(dǎo)報告醫(yī)生端知識庫服務(wù)包問卷……醫(yī)生中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 25診后服務(wù)：產(chǎn)品配送到家，形成糖尿病數(shù)字化管理閉環(huán)糖尿病數(shù)字化管理的診后服務(wù)聚焦在產(chǎn)品供應(yīng)環(huán)節(jié)上。目前的糖尿病數(shù)字化管理平臺已經(jīng)具備了全面的產(chǎn)品供應(yīng)能力，不僅能提供血糖儀、胰島素筆、口服藥品等常規(guī)產(chǎn)品，在部分平臺上，像胰島素這樣相對難保存的產(chǎn)品也能實現(xiàn)供應(yīng)。線上診療、線上購藥與線下配送正逐漸打通，形成一站式的糖尿病數(shù)字化管理解決方案。搜索產(chǎn)品 選擇門店用戶糖尿病患者購藥下單/家屬物流配送 門店接單中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 26鼎立前行四大趨勢洞穿行業(yè)發(fā)展行業(yè)趨勢篇

中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021從確診期患者向 線上診療需 靈活、便利的 多產(chǎn)業(yè)角色協(xié)同穩(wěn)定期患者滲透 進一步規(guī)范化 一站式控糖方案 成行業(yè)常態(tài)糖尿病數(shù)字化管理發(fā)展趨勢糖尿病數(shù)字化管理在疫情的催化作用下，正在成為更多糖尿病患者長期控糖的新選擇，因而促成了行業(yè)在近兩年的爆發(fā)式增長。糖尿病數(shù)字化管理表現(xiàn)出的有效性、便捷性、個性化等特點，極大地提高了用戶對于數(shù)字化管理的黏性，并因此帶動糖尿病患者群體總體依從性的提高，為我國糖尿病防治事業(yè)貢獻了自己的力量。圍繞著糖尿病患者提出的控糖需求，糖尿病數(shù)字化管理行業(yè)不斷完善自己的方法論和服務(wù)理念。未來隨著用戶需求的持續(xù)升級，我們認為糖尿病數(shù)字化管理行業(yè)將在以下4個趨勢的推動下進一步迭代。從確診期患者向穩(wěn)定期患者滲透線上診療進一步規(guī)范化在完成了對大多數(shù)確診期和摸索期患者的覆蓋后，糖尿病數(shù)字化糖尿病數(shù)字化管理提供的診療服務(wù)將與線下看齊，在專家共識和臨床路徑的規(guī)范下，為糖尿病患者提供精準、可靠的診療服務(wù)體管理將深入到更加廣泛的穩(wěn)定期患者群體中，實現(xiàn)糖尿病患者的驗。全面覆蓋。靈活、便利的一站式控糖方案多產(chǎn)業(yè)角色協(xié)同成行業(yè)常態(tài)糖尿病數(shù)字化管理平臺將連通線上和線下，為患者提供靈活、便數(shù)字化管理平臺與藥企、保險、醫(yī)院等其他產(chǎn)業(yè)角色之間的互動利一站式控糖方案。更加頻繁，促進多產(chǎn)業(yè)角色協(xié)同的新生態(tài)形成。中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 28從確診期患者向穩(wěn)定期患者滲透糖尿病數(shù)字化管理將進一步擴大自己的患者覆蓋范圍。在這一過程中尤為關(guān)鍵的是從新發(fā)的確診期患者群體，更多地向患病時間較長的摸索期和穩(wěn)定期患者覆蓋。確診期患者摸索期已滲透人群患者未滲透人群穩(wěn)定期患者中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 29線上診療進一步規(guī)范化糖尿病數(shù)字化管理未來將接受更加規(guī)范的流程管理，以國內(nèi)外的指南、共識為依據(jù)，規(guī)范醫(yī)生在線上提供服務(wù)的臨床路徑。線下管理線上管理初診接受轉(zhuǎn)診線下復(fù)診患者由醫(yī)院人員進行線下疾病評估后轉(zhuǎn)診至線上復(fù)診對患者進行線下疾病線上初次健康管理團隊對患者進行線上初次評估，進一步完善評估結(jié)評估綜合評估果教育與行為干預(yù)及用 管理團隊回顧綜合評估結(jié)果，制訂綜合控制目標、行為目標、藥調(diào)整 干預(yù)計劃、糖尿病教育計劃隨訪、再評估按管理分層進行隨訪及階段性評估，對管理計劃進行改進或轉(zhuǎn)診至線下就診中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 30靈活、便利的一站式控糖方案線上線下之間的溝通聯(lián)系更加緊密，不同的就診、購藥、配送方式之間，實現(xiàn)靈活的自由組合，為用戶提供高選擇度的便捷控糖體驗。自由組合的靈活糖尿病管理方式診療線上醫(yī)院診所復(fù)診復(fù)診復(fù)診購藥線上院內(nèi)藥店下單下單下單糖尿病大數(shù)據(jù)中心患者配送 物流 預(yù)約 藥店配送 取藥 配送中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 31多產(chǎn)業(yè)角色協(xié)同成行業(yè)常態(tài)糖尿病數(shù)字化管理產(chǎn)業(yè)與醫(yī)藥、器械、醫(yī)療服務(wù)等其他產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同合作更加頻繁，多方角色一同，為糖尿病患者提供全方位的管理服務(wù)?；颊咛悄虿?shù)字化管理醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)降糖藥胰島素血糖儀胰島素筆醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)胰島素泵相關(guān)耗材初次診斷 處方開具長期隨訪 復(fù)診中國糖尿病數(shù)字化管理白皮書2021 32研究團隊石安杰郝翰蛋殼研究院副院長蛋殼研究院研究員西南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，專注于醫(yī)療科技、消費醫(yī)療領(lǐng)廈門大學(xué)細胞生物學(xué)碩士，專注于生物醫(yī)藥細分域研究。