2023年證券公司年終工作總結(jié)1200字

Word版本，下載可自由編輯年證券公司年終工作總結(jié)1200字剛剛過(guò)去的20x年，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是不斷積累的一年，也是不斷進(jìn)步的一年。

一個(gè)好的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必需有好的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理，20x年末營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)張雷經(jīng)理的到來(lái)轉(zhuǎn)變了以往的營(yíng)銷(xiāo)模式，10年?duì)I業(yè)部在新增有效戶和理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)等上都有突破;對(duì)團(tuán)隊(duì)高速進(jìn)展作出了不行磨滅的貢獻(xiàn)，我能身在這樣的團(tuán)隊(duì)是很幸運(yùn)的。

在營(yíng)銷(xiāo)渠道上，我也和大部分同事一樣，都采納的銀行渠道、小區(qū)渠道、關(guān)系網(wǎng)渠道、投資俱樂(lè)部渠道、網(wǎng)絡(luò)電話營(yíng)銷(xiāo)渠道等來(lái)挖掘客戶。誰(shuí)都知道證券營(yíng)銷(xiāo)是一項(xiàng)需要不斷積累的工作，壓力很大，但日常更需要投入足夠的急躁。同樣的一個(gè)問(wèn)題，不同客戶反復(fù)的問(wèn)你十幾遍，你都得急躁解答。在初次見(jiàn)到客戶時(shí)，肯定要認(rèn)真傾聽(tīng)，而不是迫不及待地向客戶灌輸技術(shù)指標(biāo)或理財(cái)銷(xiāo)售產(chǎn)品狀況。這樣的話客戶可能很快就會(huì)表露出不耐煩的心情。急于求成往往有可能導(dǎo)致功虧一簣。有時(shí)一周下來(lái)，一個(gè)客戶都沒(méi)搞定，一定會(huì)很焦急，但卻始終只能堅(jiān)持，急躁坦誠(chéng)地與客戶溝通才能完成自己所定的目標(biāo)。

在機(jī)構(gòu)戶及大戶方面自己年初時(shí)曾投入了很大精力去攻克，想找?guī)讉€(gè)大點(diǎn)的來(lái)?yè)螕螆?chǎng)面，但或許是我閱歷不足或許是力量還不夠，最終往往以失敗告終。記得當(dāng)時(shí)有一個(gè)機(jī)構(gòu)戶都已經(jīng)和我預(yù)約好了，后來(lái)沒(méi)想到他自己偷偷去復(fù)外營(yíng)業(yè)部開(kāi)了也不找我，只是把我當(dāng)成“問(wèn)路人”了…在這方面我還得連續(xù)向前輩學(xué)習(xí)，渴望在20x年里年有所改觀。

在中小戶營(yíng)銷(xiāo)上，我整年都是采納“快餐營(yíng)銷(xiāo)”模式，速戰(zhàn)速?zèng)Q，連帶開(kāi)發(fā)。也就是一般不持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間花費(fèi)大量精力去追某幾個(gè)客戶，也不投入較大財(cái)力請(qǐng)老客戶吃飯或送禮品什么的。只是平常多抽空在、MSN或電話上與客戶聊談天，聊一些客戶喜愛(ài)的話題。比如我在一個(gè)公司一連串開(kāi)了10多位客戶，都是他們相互轉(zhuǎn)介紹的。剛開(kāi)頭第一位辦理的客戶是在論壇上熟悉的，我倆當(dāng)時(shí)為一個(gè)國(guó)際熱點(diǎn)話題在論壇上相互爭(zhēng)論了許久，后來(lái)干脆直接加又聊到半夜，聊得特別投機(jī)。后來(lái)有一次他問(wèn)我是做什么的，我也沒(méi)避諱什么，告知他我是證券公司的，就這樣其次天他就把自己300萬(wàn)打新股的戶從其他券商轉(zhuǎn)到了我這。

新客戶開(kāi)發(fā)特別重要，但同樣重要的是對(duì)現(xiàn)有客戶的維護(hù)。我一直本著客戶就是伴計(jì)的原則，將客戶當(dāng)伴計(jì)。這點(diǎn)至關(guān)重要，這樣做的目的，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹(shù)立及滿意證券交易的基本要求;就個(gè)人層面來(lái)講，這也是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)人員的職業(yè)操守及后續(xù)開(kāi)發(fā)力量的體現(xiàn)。由于營(yíng)銷(xiāo)工作的終極目標(biāo)，就是要做到能讓你的客戶為你帶來(lái)(介紹)新的客戶。對(duì)現(xiàn)有客戶的培育，最基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券學(xué)問(wèn)的普及，同時(shí)要不斷的向客戶灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，客戶資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮，我們只有盡的努力，將潛在客戶進(jìn)展成現(xiàn)有客戶，將現(xiàn)有客戶培育成優(yōu)質(zhì)客戶，才能使客戶資產(chǎn)有效的實(shí)現(xiàn)保值增值，這個(gè)雙贏局面的實(shí)現(xiàn)，是我們與客戶共同追求的目標(biāo)。

總體來(lái)說(shuō)，過(guò)去的一年里新增有效戶突破了300戶，新增資產(chǎn)5000余萬(wàn)，相比09年有了