保險(xiǎn)員個(gè)人年終工作小結(jié)

第頁(yè)共頁(yè)保險(xiǎn)員個(gè)人年終工作總結(jié)保險(xiǎn)員個(gè)人緊張、充實(shí)的20**年過(guò)去了，我進(jìn)入公司的第一個(gè)工作年度也順利完畢了，為了梳理20**年的工作，總結(jié)經(jīng)歷，找出差距，更好的開(kāi)展20**年的各項(xiàng)工作，現(xiàn)將20**年的工作情況做一總結(jié)并對(duì)20**年工作做一簡(jiǎn)單方案〔為條理及形成比照，將按照個(gè)人工作分工進(jìn)展總結(jié)及建議〕。1.新契約工作20**年個(gè)人先后負(fù)責(zé)****、****、****、****、****、****等的新契約承保工作。在工作過(guò)程中與部門伙伴通力合作，順利完成了“四五聯(lián)動(dòng)〞“半年業(yè)務(wù)沖刺〞“沖擊3億〞等多個(gè)業(yè)務(wù)承保頂峰。20**年下半年開(kāi)展新契約競(jìng)賽以來(lái)，個(gè)人負(fù)責(zé)的****、****、****、****四家中支屢次獲獎(jiǎng)。20**年新契約，一是在業(yè)務(wù)量持續(xù)攀升的情況下，保證承保的順利進(jìn)展。其次，在20**年年末接手****新契約的承保工作后，對(duì)其根本情況已經(jīng)理解，20**年將改善其業(yè)務(wù)品質(zhì)，改變其業(yè)務(wù)競(jìng)賽排名墊底的狀況。最后，對(duì)于****、****將在20**年的根底上，促其業(yè)務(wù)品質(zhì)進(jìn)一步改善，尤其是****，方案將其打造成業(yè)務(wù)品質(zhì)最好的中支。安康險(xiǎn)工作20**年個(gè)人共處理安康險(xiǎn)二核1000余單，保險(xiǎn)續(xù)保300多單，保證了續(xù)期繳費(fèi)的順利進(jìn)展。但是由于前期部門人手短缺未經(jīng)嚴(yán)格培訓(xùn)就開(kāi)場(chǎng)邊學(xué)習(xí)、邊工作，也出現(xiàn)了一些過(guò)失。20**年安康險(xiǎn)工作將進(jìn)展前端操作，可能會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)原因，影響時(shí)效，在此，方案，一是盡量保證安康險(xiǎn)二核、保證續(xù)保的及時(shí)性，其次，盡量做到核保結(jié)論的合理性、合規(guī)性、合法性。3.業(yè)務(wù)競(jìng)賽工作20**年下半年新契約關(guān)鍵指標(biāo)競(jìng)賽，個(gè)人負(fù)責(zé)督導(dǎo)問(wèn)題件指標(biāo)，問(wèn)題件作為KPI關(guān)鍵指標(biāo)之一，上半年全省問(wèn)題件比例大大超出總公司考核目的。在承受此任務(wù)后，個(gè)人積極和綜合內(nèi)勤溝通，并在指導(dǎo)的幫助下，改變事后催促的管理形式，變成事前提醒，全程跟蹤。全省問(wèn)題件的比例由10%以上，降到了7%左右，大大超出了預(yù)期目的。20**年業(yè)務(wù)競(jìng)賽將繼續(xù)進(jìn)展。作為問(wèn)題件的督導(dǎo)人，一是繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)布月中問(wèn)題件分析，其次對(duì)于久久難以解決的“此次資料與系統(tǒng)原來(lái)資料不符〞問(wèn)題，與內(nèi)勤一起尋找出最正確解決方法。對(duì)于問(wèn)題件比例，目的是1月份調(diào)整，估計(jì)會(huì)在7%左右，然后進(jìn)入提升期，方案在一季度后到達(dá)20**年考核目的6%。4.會(huì)議記錄工作部門例會(huì)在工作中起到重要的作用，20**年部門例會(huì)召開(kāi)21次，這是核保部工作思路的轉(zhuǎn)變、一年工作的歷程的反映。個(gè)人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄的整理，并形成文字。20**年可以順利完成會(huì)議記錄，但是存在時(shí)效性差的缺點(diǎn)。因?yàn)闀?huì)議內(nèi)容會(huì)在網(wǎng)絡(luò)公布，其時(shí)效性將相當(dāng)重要。20**年目的是確保在會(huì)議完畢的第二個(gè)工作日下班前完成會(huì)議記錄。5.部門資料庫(kù)工作20**年公司推出網(wǎng)絡(luò)資料庫(kù)，個(gè)人整理并上傳各類資料70余件。20**年對(duì)于件數(shù)不做詳細(xì)要求，目前方案整理并上傳系列資料，一是，總公司培訓(xùn)資料系列〔20**年總公司歷次培訓(xùn)資料〕，二是，險(xiǎn)種系列，對(duì)于公司新險(xiǎn)種及熱賣險(xiǎn)種將整理并上傳其條款、規(guī)那么等。6.業(yè)務(wù)培訓(xùn)及經(jīng)歷積累工作20**年個(gè)人共對(duì)****本部、****中支、臨沂中支進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)授課培訓(xùn)6次，并對(duì)全省進(jìn)展網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)一次。20**年個(gè)人針對(duì)半年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、各月數(shù)據(jù)、同業(yè)規(guī)那么等內(nèi)容，編寫各類分析及總結(jié)報(bào)告10余篇。20**年將利用地利的優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)本部的初審培訓(xùn)及工作支持。其次是針對(duì)各月情況，及時(shí)編寫相關(guān)分析并與大家分享，最后是根據(jù)詳細(xì)工作要求，編寫相關(guān)課件。以