旅游產(chǎn)業(yè)集群理論與實(shí)證研究綜述

旅游產(chǎn)業(yè)集群理論與實(shí)證研究綜述

在當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，工業(yè)一體化是一項(xiàng)非常重要的行業(yè)空間布局形式。在某種程度上，這極大地提高了區(qū)域旅游行業(yè)的競爭力。關(guān)于產(chǎn)業(yè)集群理論及實(shí)證的研究已成為地理學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)等專業(yè)學(xué)者關(guān)注的熱點(diǎn),從歷年博士、碩士的論文選題及發(fā)表的論文可以得到印證。產(chǎn)業(yè)集群理論長期以來主要以制造業(yè)、高新技術(shù)業(yè)為研究對象。目前,在珠三角及長三角等區(qū)域,產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢已逐漸顯現(xiàn)出來,從中央到地方政府都在準(zhǔn)備或著手制定集群戰(zhàn)略,許多學(xué)者開始把注意力移到更廣泛的領(lǐng)域。伴隨著中國旅游業(yè)的發(fā)展,旅游產(chǎn)業(yè)集群研究也如火如荼。那么,旅游產(chǎn)業(yè)能否容易形成集群,并像制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群一樣發(fā)揮巨大的作用,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的騰飛呢?本文將探討形成產(chǎn)業(yè)集群的驅(qū)動(dòng)力,并結(jié)合旅游產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn),分析這些動(dòng)力因子能否有效地促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)集群的形成,能否發(fā)揮有效的集群效應(yīng),從而闡釋產(chǎn)業(yè)集群理論是否適合旅游產(chǎn)業(yè)。一、國內(nèi)外研究1.旅游產(chǎn)業(yè)集群旅游產(chǎn)業(yè)集群發(fā)源于產(chǎn)業(yè)集群理論,國外不管在理論上還是在實(shí)踐上都走在前面。國外旅游產(chǎn)業(yè)集群的實(shí)踐開展的更早,理論發(fā)展也很完善。從目前文獻(xiàn)來看,國外對旅游產(chǎn)業(yè)集群理論持積極態(tài)度。認(rèn)為旅游產(chǎn)業(yè)集群的驅(qū)動(dòng)力是很強(qiáng)的,一方面旅游產(chǎn)業(yè)集群容易形成;另一方面旅游產(chǎn)業(yè)集群可以有效地提高區(qū)域競爭力。Sara在《旅游業(yè)集群與創(chuàng)新》的研究報(bào)告中指出,應(yīng)該把集群作為促進(jìn)旅游業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要手段。Jackson對澳大利亞區(qū)域旅游集群的研究表明,產(chǎn)業(yè)集群的理論非常適用于旅游業(yè),尤其是區(qū)域旅游的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)集群可以將旅游資源豐富地區(qū)的比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為競爭優(yōu)勢。Jackson在另一篇研究區(qū)域旅游集群化發(fā)展?jié)摿Φ奈恼轮?通過對中國西部區(qū)域旅游發(fā)展的實(shí)證研究,表明根據(jù)波特的鉆石模型建立起來的區(qū)域旅游集群發(fā)展模式是提高區(qū)域旅游競爭優(yōu)勢的一種有效方式。2.“旅游產(chǎn)業(yè)集群”的研究國內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)集群的研究起步較晚,但研究的視角卻是多方面的,關(guān)于旅游產(chǎn)業(yè)集群的爭議也很廣泛。從歷年的博士、碩士論文選題來看,把旅游產(chǎn)業(yè)集群當(dāng)成一種既定理論對某區(qū)域進(jìn)行實(shí)證研究占了主流,大部分學(xué)者積極肯定了旅游產(chǎn)業(yè)集群容易形成,能發(fā)揮積極優(yōu)勢,并分析了旅游產(chǎn)業(yè)集群形成的機(jī)理。如旅游產(chǎn)業(yè)集群形成和演進(jìn)研究——以平遙古城為例,王兆峰教授以“旅游產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)區(qū)域旅游競爭力提升”為題申報(bào)2005年國家社科基金課題并獲得立項(xiàng),這是“旅游產(chǎn)業(yè)集群”研究首次獲得國家級基金資助。從這些方面看,國內(nèi)學(xué)者對旅游產(chǎn)業(yè)集群的形成持肯定的態(tài)度。在關(guān)于旅游產(chǎn)業(yè)集群形成的驅(qū)動(dòng)力方面,尹貽梅認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)是旅游產(chǎn)業(yè)集群形成的基礎(chǔ),而促進(jìn)本地旅游企業(yè)創(chuàng)新是集群存在與否的判斷依據(jù);聶獻(xiàn)忠等認(rèn)為主題旅游集群的形成發(fā)展,主要是受到追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)、游客差異性偏好和要素集聚積極推動(dòng)的影響;陳秀瓊認(rèn)為旅游產(chǎn)業(yè)集群的形成,要求旅游產(chǎn)品具有較長的價(jià)值鏈、豐富的差異化空間、組合與流通的便捷性和較高產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度及創(chuàng)新,要求空間應(yīng)具備充足要素稟賦、高效組織機(jī)構(gòu)、充足市場供需和有效制度規(guī)范。從目前已有的文獻(xiàn)資料發(fā)現(xiàn),很多學(xué)者在已默認(rèn)旅游產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢的情況下,進(jìn)行大量的實(shí)證研究,但國內(nèi)還有一部分學(xué)者對旅游產(chǎn)業(yè)集群理論持比較謹(jǐn)慎態(tài)度。問題的焦點(diǎn)在于產(chǎn)業(yè)集群到底適不適合用于旅游產(chǎn)業(yè),這一點(diǎn)要比國外一邊倒的情況好。王緝慈教授創(chuàng)辦的地方產(chǎn)業(yè)集群研究網(wǎng)為內(nèi)地產(chǎn)業(yè)集群提供了一個(gè)良好的交流平臺(tái),其中在論壇上關(guān)于“旅游產(chǎn)業(yè)不適合用產(chǎn)業(yè)集群理論來研究”的話題,關(guān)注度很高。相陣迎、徐紅罡認(rèn)為,在目前情況下,產(chǎn)業(yè)集群理論可以應(yīng)用于旅游產(chǎn)業(yè)的研究,但在研究過程中要求明辨旅游產(chǎn)業(yè)集群和旅游合作這兩個(gè)不同的概念,同時(shí),他結(jié)合旅游產(chǎn)業(yè)特點(diǎn),指出旅游產(chǎn)業(yè)集群與制造業(yè)集群有較大的區(qū)別?？傊?驅(qū)動(dòng)力的大小是旅游產(chǎn)業(yè)集群形成的一個(gè)核心問題,它關(guān)系到旅游產(chǎn)業(yè)集群能否實(shí)現(xiàn),績效有多大。二、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群形成的因素產(chǎn)業(yè)集群理論長期以來在傳統(tǒng)制造業(yè),高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用十分成熟,對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展貢獻(xiàn)很大。傳統(tǒng)制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群的形成主要基于以下因素:降低交易成本、發(fā)揮垂直分工的優(yōu)勢、發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)、基于創(chuàng)新的要求等。假如把產(chǎn)業(yè)集群理論應(yīng)用在旅游產(chǎn)業(yè)上,那么這些驅(qū)動(dòng)力在旅游產(chǎn)業(yè)集群形成上是強(qiáng)還是弱,能否促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)集群形成,能否像傳統(tǒng)制造業(yè)集群及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群一樣發(fā)揮巨大的正效應(yīng)。以下結(jié)合旅游產(chǎn)業(yè)的固有特點(diǎn)進(jìn)行分析。1.產(chǎn)業(yè)集群的理論基礎(chǔ)旅游資源是旅游業(yè)發(fā)展的核心要素,而旅游資源與其它工農(nóng)業(yè)資源相比有其特殊性,一方面區(qū)域旅游資源的稟賦不同,可以說是千差萬別;另一方面旅游資源具有不可移動(dòng)性。旅游產(chǎn)品的生產(chǎn)過程其實(shí)是旅游者在移動(dòng),所以旅游產(chǎn)品的特殊性就決定了要具體問題具體分析,不能直接套用產(chǎn)業(yè)集群的理論來分析旅游產(chǎn)業(yè)。梁琦教授認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集聚的必要條件有兩個(gè):一是產(chǎn)品生產(chǎn)過程的可分性;二是最終產(chǎn)品的可運(yùn)輸性。旅游產(chǎn)業(yè)滿足生產(chǎn)過程的可分性,但滿足最終產(chǎn)品的可運(yùn)輸性則是有條件的。雖然通過旅游者的移動(dòng)來實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)品的相對運(yùn)輸,但這需要當(dāng)?shù)亟煌ā^(qū)域經(jīng)濟(jì)的配合。與工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的可運(yùn)輸性相比,旅游產(chǎn)品的移動(dòng)受到了很大的限制。其次,旅游資源的地理分布并不是均衡的,跟歷史文化、地質(zhì)地貌、政治經(jīng)濟(jì)等因素有直接的關(guān)系,比如價(jià)值量較高的自然旅游資源的地理位置相對偏遠(yuǎn),中西部分布較多,把旅游資源轉(zhuǎn)化成運(yùn)輸性容易的旅游產(chǎn)品,則受到了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、交通等諸多因素的影響。所以旅游產(chǎn)業(yè)并不像制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品業(yè)一樣容易實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群,因?yàn)檫\(yùn)輸性受到多方面的限制。2.旅游業(yè)的形成是缺乏活力的(1)旅游企業(yè)的構(gòu)成韋伯在《工業(yè)區(qū)位論》中提出,影響工業(yè)空間布局由成本因素決定,其中重要一點(diǎn)就是運(yùn)輸成本,工業(yè)企業(yè)的集聚可以極大的降低雙方之間的交易成本。這是傳統(tǒng)制造業(yè)集群形成的一大驅(qū)動(dòng)力。那么降低運(yùn)輸成本對旅游產(chǎn)業(yè)集群形成的動(dòng)力有多大呢。首先分析旅游產(chǎn)業(yè)的構(gòu)成,目前關(guān)于旅游產(chǎn)業(yè)的定義有“寬泛論”與“局限論”之分,本文中的旅游產(chǎn)業(yè)主要是指旅游景區(qū)、旅行社、旅游飯店、旅游購物、旅游交通等與旅游活動(dòng)十分密切的行業(yè)。旅游企業(yè)空間上的集聚,從表面上來看,似乎是降低了運(yùn)輸成本,但它并不是必要的條件。首先從旅游企業(yè)運(yùn)營特點(diǎn)來看,旅游產(chǎn)品的生產(chǎn)與消費(fèi)是同步的,旅游者在旅游過程中需要求新求異,在空間上的移動(dòng)是必要的,這就降低了旅游企業(yè)地理上過于集中的必要性。其次一些旅游企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定了不必要在地理上相對集中。比如,旅行社企業(yè),主要是設(shè)計(jì)旅游線路,開展組團(tuán)與地接業(yè)務(wù),其業(yè)務(wù)來往主要依靠電話,傳真,互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代通信工具和手段,其運(yùn)輸成本在其營業(yè)成本中比較小。旅行社在地理空間上的布局沒有太大必要進(jìn)行集聚,他們選址在很大程度上取決于是否方便旅游者咨詢、報(bào)名、交費(fèi)。(2)企業(yè)間的垂直分工垂直分工是傳統(tǒng)制造業(yè)集群形成的另一重要驅(qū)動(dòng)力。新技術(shù)迅速發(fā)展的同時(shí),大公司的組織機(jī)構(gòu)也要發(fā)生改變,為減少技術(shù)鎖定、勞動(dòng)力囤積以及生產(chǎn)能力過大的風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)需要外部化,即垂直分離。由于減少交易費(fèi)用的需要,分離的企業(yè)在地理上集聚在一起,并強(qiáng)化了社會(huì)勞動(dòng)分工。旅游產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)系多是橫向的,而不是縱向垂直分工的。旅游企業(yè)之間的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,但企業(yè)本身實(shí)際聯(lián)系不強(qiáng),相互間傾向于競爭。由于為旅游者提供服務(wù)的企業(yè)之間并不是通過投入與產(chǎn)出的關(guān)系(垂直關(guān)系)互相聯(lián)系,因此它們之間很少結(jié)成緊密的網(wǎng)絡(luò),卻傾向于相互競爭。另一方面,國內(nèi)旅游企業(yè)背景不盡相同,所依賴的資源不同,規(guī)模大小不同,經(jīng)營的業(yè)務(wù)也包羅萬象;部分旅游企業(yè)之間存在競爭與聯(lián)系并存的局面,垂直分工不明顯。這也使旅游產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)系沒有像制造業(yè)那樣緊密。(3)旅游資源相對集中發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)是產(chǎn)業(yè)集群的重要驅(qū)動(dòng)力之一。規(guī)模經(jīng)濟(jì)可以分為兩類:技術(shù)上的和金融上的。韋伯所說集聚經(jīng)濟(jì)則是后一種,通過橫向兼并能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模快速的增長和擴(kuò)張,降低單位產(chǎn)品成本,形成金融規(guī)模經(jīng)濟(jì);這一點(diǎn)在制造業(yè)集群形成上是可行的。但對于旅游產(chǎn)業(yè)來說,不易發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢。首先,旅游產(chǎn)業(yè)所依賴的核心是旅游資源,而旅游資源具有不可移動(dòng)性,且地理空間分布不均衡。但也有特殊情況,例如區(qū)域內(nèi)不同等級的旅游資源相對集中于某一個(gè)地理范圍內(nèi)?，F(xiàn)在提出一種設(shè)想,假定旅游資源相對比較集中,通過橫向兼并旅游景區(qū)能否發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì),產(chǎn)生集聚效應(yīng)呢,答案是值得商榷的。因?yàn)槁糜纹髽I(yè)在經(jīng)營過程中,首先要考慮到旅游者的空間行為規(guī)律。旅游者的空間行為分為兩種,大尺度與中小尺度的旅游空間行為,由于受到旅游時(shí)間比和最大信息收集原則的影響,大尺度旅游空間行為試圖到級別較高的旅游點(diǎn)旅游,表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是傾向于選擇高級別旅游點(diǎn)的地方作為旅游目的地;二是盡可能游玩更多的高級別的旅游點(diǎn)。但現(xiàn)實(shí)情況是高級別的旅游景點(diǎn)很難集中在某一個(gè)范圍較小的地理位置上,旅游資源的相對集中只是表現(xiàn)在數(shù)量上,并且旅游者的空間行為也是多樣化的。從中可以看出,假定旅游資源集中,通過橫向兼并,大尺度的旅游者也不太可能去所有的景點(diǎn),規(guī)模經(jīng)濟(jì)難以發(fā)揮。其次,旅游經(jīng)濟(jì)其實(shí)就是體驗(yàn)經(jīng)濟(jì),旅游產(chǎn)品的實(shí)質(zhì)就是給旅游者留下難忘的經(jīng)歷,所以產(chǎn)品上不能太雷同,要有創(chuàng)新,這樣才能保證旅游者的邊際消費(fèi)效應(yīng)最大化。旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的思想就是要反規(guī)模經(jīng)濟(jì),走特色之路,所以發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)并不能有效促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的集群。(4)勞動(dòng)力技術(shù)跨界馬歇爾曾闡述了企業(yè)集聚的三個(gè)優(yōu)勢,其中一個(gè)就是產(chǎn)業(yè)集聚為有專業(yè)技術(shù)的工人提供一個(gè)公共市場,有利于勞動(dòng)力共享。例如:北京中關(guān)村的電子信息產(chǎn)業(yè)集群的形成、廣東東莞的電腦相關(guān)企業(yè)集群的形成,一個(gè)重要因素就是這些廠商容易在本地找到相關(guān)的符合要求的大量技術(shù)工人。勞動(dòng)力共享作為制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群的重要驅(qū)動(dòng)力,能否在旅游產(chǎn)業(yè)上發(fā)揮同樣的功效呢。旅游產(chǎn)業(yè)通常包括食、住、行、游、購、娛等六要素,具體地說,主要是旅行社業(yè)、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、旅游紀(jì)念品生產(chǎn)銷售行業(yè)、旅游區(qū)娛樂業(yè)等。這些子行業(yè)之間技術(shù)跨度較大,勞動(dòng)力在整個(gè)旅游產(chǎn)業(yè)之間不易實(shí)現(xiàn)共享,只能在各子行業(yè)內(nèi)流通。因此,勞動(dòng)力共享對制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)生巨大作用,但對于旅游產(chǎn)業(yè)集群形成表現(xiàn)并不突出。(5)知識擴(kuò)散對旅游企業(yè)創(chuàng)新能力的影響大量的調(diào)查研究表明,集聚是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要區(qū)位特征。與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的集聚有所不同,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的集聚現(xiàn)象不能簡單地用企業(yè)的物質(zhì)聯(lián)系帶來的總成本節(jié)約進(jìn)行解釋。實(shí)踐表明高技術(shù)企業(yè)的集聚有助于知識溢出,通過知識的非正式擴(kuò)散有利于區(qū)域創(chuàng)新環(huán)境的形成,這對于成功的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)綜合體的發(fā)展是不可缺少的。旅游企業(yè)地理上的相對集中也能產(chǎn)生知識溢出,但旅游行業(yè)的特點(diǎn)又決定了旅游企業(yè)難以提高其創(chuàng)新能力。原因是:首先旅游產(chǎn)業(yè)下屬的各子行業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)跨度較大,更多側(cè)重于橫向聯(lián)系,各子行業(yè)技術(shù)交流范圍明顯縮小;其次旅游產(chǎn)品易于模仿,雷同現(xiàn)象十分嚴(yán)重,同一行業(yè)內(nèi)旅游企業(yè)之間技術(shù)壁壘很小,保密性差,這就導(dǎo)致即使不在集聚的環(huán)境下,旅游企業(yè)照樣可以生產(chǎn)旅游產(chǎn)品。因此,由集聚形成的知識溢出促進(jìn)創(chuàng)新環(huán)境的形成,對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的集群形成是不可或缺的,但對旅游產(chǎn)業(yè)集群形成并不明顯。3.產(chǎn)業(yè)集群研究尚不能完全形成近年來,關(guān)于打造旅游產(chǎn)業(yè)集群,提升區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)競爭力的政府決策經(jīng)常見于報(bào)端,例如,福建省“十一五”將打造四大旅游產(chǎn)業(yè)集群;河北省建設(shè)環(huán)京津“旅游休閑產(chǎn)業(yè)集群”;貴州省將打造五大旅游產(chǎn)業(yè)集群;寶雞市扶風(fēng)打造百億產(chǎn)值旅游產(chǎn)業(yè)集群等。這些旅游產(chǎn)品設(shè)計(jì)的初衷是可以理解的,但旅游產(chǎn)業(yè)能否形成集群,并像制造業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群那樣發(fā)揮巨大效應(yīng),主要是由市場機(jī)制及旅游產(chǎn)業(yè)自身的特點(diǎn)所決定。政府的扶持只是外在驅(qū)動(dòng)力之一。因此,政府的主觀愿望并不一定能真正有效地促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)形成集群。以上分析表明,旅游產(chǎn)業(yè)不易形成集群,不能輕意地把產(chǎn)業(yè)集群