2023年教育信息化行業(yè)分析報告

2023年教育信息化行業(yè)分析報告2023年4月目錄一、教育信息化市場是尚待挖掘的金礦 PAGEREFToc374039130\h31、教育信息化市場本身是千億規(guī)模，內(nèi)在需求決定了巨大潛力 PAGEREFToc374039131\h32、政策催化加快行業(yè)啟動，“三通兩平臺”建設(shè)才剛起步 PAGEREFToc374039132\h63、IT需求涵蓋各級教育部門和機構(gòu)，教育信息化建設(shè)將全面鋪開 PAGEREFToc374039133\h8二、立思辰教育信息化三級火箭正在起飛 PAGEREFToc374039134\h121、布局完整的教育信息化產(chǎn)品和解決方案，迅速打造成為市場領(lǐng)先廠商 PAGEREFToc374039135\h122、滿足各級教育主管部門的需求，區(qū)域教育平臺和云端部署迅速鋪開市場 PAGEREFToc374039136\h143、數(shù)字化校園和優(yōu)教學(xué)搶占標(biāo)桿學(xué)校，占領(lǐng)行業(yè)制高點 PAGEREFToc374039137\h164、資源和用戶積累，儲備未來的內(nèi)容運營及在線教育模式 PAGEREFToc374039138\h18三、文件和安全業(yè)務(wù)恢復(fù)，作為長期業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ) PAGEREFToc374039139\h191、文件外包和影像處理仍有較好前景，等待業(yè)務(wù)恢復(fù) PAGEREFToc374039140\h192、安全產(chǎn)品仍有巨大市場潛力可挖，回歸產(chǎn)品開發(fā) PAGEREFToc374039141\h20一、教育信息化市場是尚待挖掘的金礦1、教育信息化市場本身是千億規(guī)模，內(nèi)在需求決定了巨大潛力我們看好教育信息化市場的一個重要原因是市場潛力，按照財政支出和規(guī)劃，教育信息化市場是千億規(guī)模的市場。按照教育部2023年《教育規(guī)劃綱要》的目標(biāo)，“提高國家財政性教育經(jīng)費支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值比例”，在“2023年達到4%”，教育的投入仍將逐年增長。而對于教育信息化的市場規(guī)模，參照2023年教育部發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2023-2023年）》（征求意見稿），其中提到“各級政府在教育經(jīng)費中按不低于8%的比例列支教育信息化經(jīng)費，保障教育信息化擁有持續(xù)、穩(wěn)定的政府財政投入”。雖然最終發(fā)布的《十年規(guī)劃》將具體數(shù)字目標(biāo)刪除，但是基本可以判斷教育信息化的市場規(guī)?；驖摿χ辽僭谇|元以上。按照計世資訊的調(diào)查和預(yù)測，2023年教育信息化投入約525億元，行業(yè)約保持18%-20%的成長性。按照第三方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看教育信息化的投入規(guī)模仍將保持較高的增長速度。我們看好教育信息化的市場前景，不僅僅是基于政策導(dǎo)向和第三方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，而在于教育本身的重要性以及教育信息化對于教育的重大意義。教育對于國家綜合競爭力和國民素質(zhì)的重要性不言而喻，而教育的內(nèi)在問題和需求決定了教育信息化是解決現(xiàn)有問題的重要手段，而且是提升教育水平的內(nèi)在需求。目前國內(nèi)教育的核心問題包括教育資源不平衡、總體的教學(xué)效率偏低、以及體現(xiàn)到學(xué)生個體教育上無法做到因材施教。解決這些教育的內(nèi)在需求需要從教育制度改革的宏觀層面著手，而在圍觀的解決方法上，IT系統(tǒng)的支持更關(guān)鍵，包括教學(xué)資源共享平臺、教學(xué)資源運營系統(tǒng)、教學(xué)數(shù)據(jù)分析、個人學(xué)習(xí)空間以及教務(wù)管理系統(tǒng)等各類IT系統(tǒng)，都能從不同的層面解決教育中存在的問題以及提升教育水平的內(nèi)在要求。國務(wù)院副總理劉延?xùn)|在全國教育信息化工作電視電話會議上指出，教育要與我國經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略步驟相適應(yīng)，才能為我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)提供足夠的人才支持。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，就必須深化教育改革。改革的內(nèi)在動力，一方面來源于現(xiàn)代信息技術(shù)在教育領(lǐng)域的滲透和應(yīng)用，大大地改變了教育的技術(shù)手段和方式；另一方面是來自社會經(jīng)濟發(fā)展的迫切要求。其中，以信息技術(shù)在教育領(lǐng)域的全面運用為核心的教育信息化為推動教育的改革和發(fā)展提供了有利的時機和條件；同時，教育信息化也是深化教育改革、實現(xiàn)教育現(xiàn)代化的必經(jīng)之路。中國的教育信息化經(jīng)過十多年的建設(shè)，基本普及了電教設(shè)備，但是對于管理需求的軟件系統(tǒng)建設(shè)才剛剛開始，優(yōu)質(zhì)教育信息資源總量不足、基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善、統(tǒng)籌管理比較薄弱等問題依然存在，推進教育改革的過程中，軟件系統(tǒng)的需求將更加迫切。上圖是計世資訊聯(lián)合第三方機構(gòu)做的關(guān)于中國教育行業(yè)云平臺并購的報告中關(guān)于校園信息化建設(shè)的方向性趨勢介紹，即校園內(nèi)的信息化需求體現(xiàn)了教學(xué)資源共享、教育基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化、科研支撐、教學(xué)方式改革以及教育管理支持等內(nèi)容。2、政策催化加快行業(yè)啟動，“三通兩平臺”建設(shè)才剛起步對于教育改革的支持政策一直在推進，在十八屆三中全會的決議上，明確提出了教育改革的手段和方向，提出要破解擇校難題、減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)、社會化考試一年多考、全國統(tǒng)考減少客戶、部分文理科；試行普通高校、高職院校、成人高校的學(xué)分轉(zhuǎn)換，并拓寬終生學(xué)習(xí)通道等。這些優(yōu)化教育資源、增加學(xué)習(xí)機會的改革途徑都需要IT系統(tǒng)支撐。從12年以來，教育信息化領(lǐng)域的政策集中出臺，12年3月的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2023-2023年）》對未來10年的教育信息化建設(shè)提供了指導(dǎo)意見和總體方向，而12年4月劉延?xùn)|關(guān)于全國教育信息化工作電視電話會議確定了“三通兩平臺”的教育信息化發(fā)展導(dǎo)向，即“寬帶網(wǎng)絡(luò)校校通、教學(xué)資源班班通、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間人人通；加強數(shù)字教育資源公共服務(wù)平臺、教育管理信息系統(tǒng)平臺的建設(shè)”。主管部門對于教育信息化建設(shè)方向的政策和指引明確了未來方向，就是在現(xiàn)在電教館、寬帶以及機房的基礎(chǔ)上，建設(shè)更多的管理信息系統(tǒng)，管理教務(wù)內(nèi)容、管理教學(xué)資源、加強個人學(xué)習(xí)的針對性，同時建立管理平臺和資源平臺。為了落實相關(guān)政策，12年11月教育部公布了第一批教育信息化試點單位名單，其中56個地區(qū)教育部門或政府部門成為區(qū)域信息化試點單位，360余所中小學(xué)、170余所職業(yè)院校成為信息化試點單位，70余所高校成為本科院校信息化試點單位，30家單位成為專項試點信息化試點單位，32家單位成為國家數(shù)字教育資源公共服務(wù)平臺規(guī)?；瘧?yīng)用專項試點。教育信息化的第一批試點覆蓋范圍廣、設(shè)計面寬，以為這教育信息化建設(shè)進入真正的黃金發(fā)展期，這些試點區(qū)域的項目逐漸落實，將帶動中國教育信息化建設(shè)進入新的階段。3、IT需求涵蓋各級教育部門和機構(gòu)，教育信息化建設(shè)將全面鋪開按照我們上面對政策和需求的分析，IT系統(tǒng)建設(shè)將涵蓋各級教育管理部門和教育機構(gòu)，包括教育主管部門、培訓(xùn)機構(gòu)、高校、職業(yè)教育以及中小學(xué)基礎(chǔ)教育，而信息化建設(shè)進度從多媒體教室和基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)寬帶逐漸演化到數(shù)字化校園、教育區(qū)域管理平臺、教學(xué)優(yōu)化系統(tǒng)、教學(xué)資源共享平臺以及個人學(xué)習(xí)社區(qū)等各種形式。2023年7月教育部、財政部、人力資源和社會保障部就進一步加強教育管理信息化的工作下發(fā)通知，《通知》明確要求各地和學(xué)校要加快管理信息系統(tǒng)實施進度，各級財政部門按規(guī)定統(tǒng)籌現(xiàn)行相關(guān)經(jīng)費渠道、增加經(jīng)費支持等方式，做好省級數(shù)據(jù)中心建設(shè)、教育部配發(fā)管理信息系統(tǒng)的部署實施和培訓(xùn)應(yīng)用、信息系統(tǒng)開發(fā)與升級、信息安全建設(shè)等工作，并將系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)應(yīng)用和日常運行維護與服務(wù)費用納入年度預(yù)算，保障系統(tǒng)建設(shè)和運行維護的需求。從12年9月教育部副部長杜占元在全國信息化工作會議上首先提出了“三通兩平臺”的概念，到全國教育信息化工作電視電話會議的重申和強調(diào)，對于教育信息化的建設(shè)目標(biāo)和三通兩平臺的途徑都已經(jīng)比較明確。而目前的現(xiàn)狀同設(shè)計目標(biāo)仍有巨大的差距。按照教育信息化電視電話會議和教育部關(guān)于教育信息化的通知指出的建設(shè)目標(biāo)，當(dāng)前的現(xiàn)狀仍有巨大差距。從管理平臺的角度來說，目標(biāo)是要實現(xiàn)學(xué)生、教師和學(xué)校資產(chǎn)的信息入庫；而目前的信息采集只有學(xué)校內(nèi)部，一個城區(qū)內(nèi)部的信息采集都困難，所以基于管理的需求，管理信息平臺應(yīng)該會在全國各地快速上線。關(guān)于“三通兩平臺”的具體建設(shè)目標(biāo)和內(nèi)涵，是非常清晰的。“寬帶網(wǎng)絡(luò)校校通”是為了建設(shè)學(xué)校內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)，從而形成基本網(wǎng)絡(luò)教學(xué)環(huán)境；“優(yōu)質(zhì)資源班班通”是為了促進教育資源的均衡，同時促進教學(xué)質(zhì)量，使教學(xué)過程中使用優(yōu)質(zhì)的資源；而“網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間人人通”是為了提供面向教師、學(xué)生、家長的互動平臺，同時成為匯聚優(yōu)質(zhì)資源能力的資源池，進一步為以后的因材施教實現(xiàn)基礎(chǔ)。兩個平臺的建設(shè)則可能較大程度上依賴于云計算技術(shù)的發(fā)展，“教育資源公共服務(wù)平臺”可以利用云平臺的模式，對資源實現(xiàn)低成本的共享和快速交付；而“教育管理公共服務(wù)平臺”則可以為教育管理公共服務(wù)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)恰恰是各級教育管理部門最希望得到和最稀缺的數(shù)據(jù)，在這些完整的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上才能更好的進行教育改革和提升教育質(zhì)量。教育管理公共服務(wù)平臺按照“兩級建設(shè)、五級應(yīng)用”的思路進行，即建設(shè)中央和省級運行環(huán)境和數(shù)據(jù)中心，同時在應(yīng)用層面同時開發(fā)國家、省、地市、區(qū)縣和學(xué)校的五級系統(tǒng)。二、立思辰教育信息化三級火箭正在起飛1、布局完整的教育信息化產(chǎn)品和解決方案，迅速打造成為市場領(lǐng)先廠商立思辰經(jīng)過戰(zhàn)略定位，目前將業(yè)務(wù)重心集中在教育信息化市場。在教育信息化這一新興且即將井噴成長的市場中，立思辰已經(jīng)迅速布局了完整的產(chǎn)品和解決方案，包括面向?qū)W校的數(shù)字化校園、優(yōu)教e學(xué)和智慧教室；面向主管部門的教育管理公共平臺、教學(xué)資源公共平臺、整體協(xié)作平臺和數(shù)據(jù)中心及云平臺。目前學(xué)校信息化建設(shè)大部分集中在基礎(chǔ)硬件，智慧教室的方案可以利用現(xiàn)有信息化基礎(chǔ)和集成方案提供更加智慧高校的信息化基礎(chǔ)。在管理軟件需求集中釋放的情況下，面向教務(wù)的數(shù)字化校園的建設(shè)將更加普遍，而優(yōu)教e學(xué)作為面向教學(xué)管理的產(chǎn)品，將成為未來提升教學(xué)效率和資源管理的重要系統(tǒng)。面向教委的2個平臺分別提供教務(wù)信息管理和教學(xué)資源管理的功能，正式教育部指引的“兩平臺”方向，立思辰同樣已經(jīng)有成熟的產(chǎn)品和商業(yè)實踐案例。目前教育信息化市場剛起步，所以市場上沒有特別強勢的優(yōu)勢廠商，當(dāng)前規(guī)模較大的主要是原來的硬件廠商，如上海卓越、廣州藍鴿等，這些廠商有一定渠道資源，在拓展軟件市場上起步相對較早。另外一些做學(xué)校或者教委管理軟件的廠商以區(qū)域性為主，規(guī)模相對較小，而且沒有成熟的資源平臺產(chǎn)品，包括市場上的杭州正方、湖南青果、浙大萬朋等；而一些教育資源運營廠商可能僅是將軟件系統(tǒng)作為補充，如雅信達和聯(lián)想傳奇等?？v觀市場上的專業(yè)廠商，并沒有特別優(yōu)勢的競爭者；立思辰作為有一定規(guī)模的上市公司，將公司整體戰(zhàn)略重心定位于教育信息化，而且已經(jīng)布局了完整的產(chǎn)品線，并且主要產(chǎn)品都有成功的實踐案例，我們判斷公司在這一市場上將有機會迅速成長為一線領(lǐng)導(dǎo)廠商。而且考慮有更多資源進行教育信息化領(lǐng)域的資本擴張，我們有理由對公司的教育信息化業(yè)務(wù)保持樂觀。此外，我們判斷立思辰有機會實現(xiàn)三級火箭式的飛速發(fā)展，即通過教育主管部門迅速擴大規(guī)模，通過標(biāo)桿學(xué)校占領(lǐng)市場、積累資源和師生用戶，利用積累的教學(xué)資源和用戶發(fā)展未來的在線教育模式。2、滿足各級教育主管部門的需求，區(qū)域教育平臺和云端部署迅速鋪開市場對于政策推動的教育信息化市場，我們判斷需求將至上而下釋放，即教育主管部門的需求率先集中爆發(fā)。對于教育改革、提升教育效率以及教育信息化推進這些工作而言，教育主管部門最迫切的需求是對管理范圍內(nèi)的學(xué)校、教師以及學(xué)生信息的了解，進而基于具體的信息做出相關(guān)的管理工作。所以，我們判斷教育管理公共服務(wù)平臺的需求將率先釋放，而且不同地區(qū)具有較強的可復(fù)制性。同時，由于學(xué)校經(jīng)費是通過主管部門撥付，所以主管部門對于信息化的投入可以集中進行。云計算的技術(shù)成熟為云端部署校園信息化系統(tǒng)提供了技術(shù)手段，教委統(tǒng)一采購，區(qū)域內(nèi)的學(xué)校信息系統(tǒng)云端部署將是快速的推進手段。我們判斷立思辰可以通過滿足各級教育主管部門的需求，通過管理平臺和云端部署的學(xué)校信息系統(tǒng)迅速鋪開市場和擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。上圖是立思辰在區(qū)域教育云平臺的產(chǎn)品規(guī)劃，2023年公司成功在北京市朝陽區(qū)實施區(qū)域教育云平臺，系統(tǒng)覆蓋了朝陽區(qū)的41所學(xué)校，軟件系統(tǒng)訂單可以達到數(shù)百萬級別。通過朝陽區(qū)教育云平臺，學(xué)校用戶可以使用數(shù)字校園平臺的所有應(yīng)用，并省去了自行維護和管理的繁瑣事務(wù)，教育管理部門用戶實現(xiàn)了業(yè)務(wù)處理自動化、管理決策的科學(xué)化、服務(wù)電子化，平臺實現(xiàn)了實現(xiàn)區(qū)域教育資源的集中、優(yōu)化、共享考慮到朝陽區(qū)管理的中小學(xué)超過300家，所以判斷北京的一個城區(qū)初期的區(qū)域教育云平臺軟件投入就超過千萬元。由于教育主管部門的管理平臺和云平臺項目規(guī)模較大，我們判斷立思辰將可以通過教育主管部門的市場迅速鋪開市場和擴大規(guī)模。3、數(shù)字化校園和優(yōu)教學(xué)搶占標(biāo)桿學(xué)校，占領(lǐng)行業(yè)制高點相比于主管部門的需求集中釋放，學(xué)校才是信息化需要長期持續(xù)投入的落腳點，所以學(xué)校市場對于教育信息化廠商的長期持續(xù)性發(fā)展至關(guān)重要。學(xué)校的信息化需求來自于教務(wù)管理和教學(xué)管理2個方面，立思辰的產(chǎn)品數(shù)字化校園和優(yōu)教e學(xué)是分別面向教務(wù)管理和教學(xué)管理的信息系統(tǒng)。教務(wù)管理系統(tǒng)要求實現(xiàn)更多的管理功能，包括招生、排課、信息發(fā)布等各種功能，連接校園一卡通系統(tǒng)，管理學(xué)校的現(xiàn)有設(shè)備，同時可以實現(xiàn)多終端訪問，所以完整的數(shù)字化校園解決方案同樣有一定的產(chǎn)品差異性。優(yōu)教e學(xué)是公司的一款教學(xué)管理產(chǎn)品，利用最新的移動終端，提升教學(xué)互動，豐富教學(xué)內(nèi)容，是未來提升教學(xué)效率的重要方向。公司的優(yōu)教e學(xué)產(chǎn)品已經(jīng)在一些學(xué)校開始應(yīng)用，在當(dāng)?shù)匦纬杀容^好的反應(yīng)。立思辰的數(shù)字化校園和優(yōu)教e學(xué)產(chǎn)品都是在市場上定位比較高端的產(chǎn)品，通過各地標(biāo)桿學(xué)校的突破和搶占，有機會在全國鋪開。按照公司的規(guī)劃，3年內(nèi)期望將產(chǎn)品應(yīng)用于全國1萬所中小學(xué)，積累500萬學(xué)生的學(xué)習(xí)成長數(shù)據(jù)，并積累相關(guān)的教學(xué)資源。經(jīng)過前期的區(qū)域教育云普及，在各地都有一定市場基礎(chǔ)，全國1萬所中小學(xué)相當(dāng)于市場份額的2%-3%，我們判斷這一目標(biāo)是有希望實現(xiàn)的。4、資源和用戶積累，儲備未來的內(nèi)容運營及在線教育模式立思辰目前的教育信息化產(chǎn)品主要是面向?qū)W校和教委/教育廳，但是經(jīng)過業(yè)務(wù)上的拓展，公司將成功占據(jù)教育市場的渠道。而優(yōu)教e學(xué)、數(shù)字化校園以及教育資源管理公共服務(wù)平臺不僅成功爭取到了學(xué)生用戶，而且重要的是積累了比較重要的優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源?；诠緲I(yè)務(wù)拓展占領(lǐng)的渠道、用戶和教學(xué)資源，后期開展內(nèi)容運營和進行在線教育業(yè)務(wù)就順理成章。相比教育信息化建設(shè)項目，網(wǎng)絡(luò)教育內(nèi)容服務(wù)在未來有更大的市場空間。互聯(lián)網(wǎng)教育是基于內(nèi)容平臺的B2B和B2C的運營模式，其收入來源更廣，包括增值服務(wù)、會員、廣告、平臺合作等，用戶更注重的是基于稀缺內(nèi)容的消費體驗和個人化；其業(yè)務(wù)模式包括集聚資源、共享資源、配臵資源，構(gòu)建客戶社區(qū)，品牌營銷。在從教育信息化建設(shè)向基于稀缺教育資源的互聯(lián)網(wǎng)教育的轉(zhuǎn)變過程中，立思辰計劃按三步走。首先，積聚全公司資源，加快占領(lǐng)區(qū)域教育云市場；然后，提煉成熟產(chǎn)品和解決方案；最后，加強與第三方合作，嘗試內(nèi)容平臺運營。對于內(nèi)容運營及在線教育，立思辰本身有一定優(yōu)勢。一方面，在數(shù)字化校園管理平臺、優(yōu)教e學(xué)教學(xué)資源的基礎(chǔ)之上，公司可以集聚大量的內(nèi)容資源，加快占領(lǐng)區(qū)域教育云市場；公司還可以建立一套供第三方產(chǎn)品對接的標(biāo)準(zhǔn)，可以放臵第三方產(chǎn)品，可以豐富用戶體驗，實現(xiàn)云端平臺的自我優(yōu)化創(chuàng)新。另一方面，立思辰長期的業(yè)務(wù)都是在進行運營服務(wù)，對于運營業(yè)務(wù)具有長期的經(jīng)驗積累，在未來教育內(nèi)容運營方面有一定管理經(jīng)驗。三、文件和安全業(yè)務(wù)恢復(fù)，作為長期業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)1、文件外包和影像處理仍有較好前景，等待業(yè)務(wù)恢復(fù)作為專業(yè)從事文件打印外包服務(wù)的公司，文件外包服務(wù)市公司上市的支撐業(yè)務(wù)，也是目前市場上有絕對優(yōu)勢的業(yè)務(wù)，雖然外包服務(wù)業(yè)務(wù)12年由于經(jīng)營問題以及外部環(huán)境影響出現(xiàn)業(yè)績下滑，我們判斷外包服務(wù)由于長期的業(yè)務(wù)積累、市場的絕對領(lǐng)先優(yōu)勢以及所處的前景，有機會恢復(fù)并實現(xiàn)較好發(fā)展。公司的文件打印外包服務(wù)有一些優(yōu)勢客戶，由于服務(wù)業(yè)務(wù)的持續(xù)性，優(yōu)勢客戶有持續(xù)的收入貢獻，比如聯(lián)想、華能、北京飛機維修工程公司等；這幾年成功實現(xiàn)了全國性的拓展，如蘇寧、廣西移動、廣州飛機維修公司等。我們判斷立思辰的文件打印外包服務(wù)將作為公司的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)在未來持續(xù)貢獻穩(wěn)定的業(yè)績。立思辰并購友網(wǎng)科技提供了文件產(chǎn)業(yè)更完整的方案，友網(wǎng)科技在電子影像文檔存儲、管理、安全控制以及非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理方面有較強優(yōu)勢，同時友網(wǎng)在稅務(wù)、金融市場有一定行業(yè)和客戶優(yōu)勢，軟件產(chǎn)品保持了較高利潤率。友網(wǎng)科技被收購時原股東和管理層承諾11-15年扣非凈利潤分別達到2340萬元、3042萬元、3955萬元和3955萬元。友網(wǎng)2023年實現(xiàn)收入1.19億元，凈利潤3706萬元，扣非凈利潤3592萬元，超過承諾部分。我們預(yù)計友網(wǎng)科技13-14年至少可以實現(xiàn)承諾的3955萬元凈利潤，對合并報表業(yè)績貢獻明顯。考慮到立思辰原有的文件和視音頻業(yè)務(wù)在2023年的凈利潤7510萬元，公司在內(nèi)部變革整頓和提升之后，業(yè)績恢復(fù)到2023年的水平即有較大向上彈性，所以公司整體業(yè)務(wù)恢復(fù)對14年之后的業(yè)績將有較大貢獻。2、安全產(chǎn)品仍有巨大市場潛力可挖，回歸產(chǎn)品開發(fā)公司自2023年下半年推出“涉密文檔打印復(fù)印安全監(jiān)控與審計系統(tǒng)”，成功進入軍工集團客戶，通過身份識別、權(quán)限控制、安全審核等功能有效解決文檔打印安全管理，解決了軍工客戶最需要的安全需求。安全業(yè)務(wù)2023年開始為公司貢獻了比較大的收入貢獻，目前來看，該業(yè)務(wù)仍有比較大的潛力。隨著國家安全委員會成立，國防對于科技和保密領(lǐng)域的投資增加，預(yù)計立思辰的安全業(yè)務(wù)將重新迎來比較好的發(fā)展階段。安打系統(tǒng)成功之后，公司在涉密單位的市場有望進一步拓展，包括安全文檔管理系統(tǒng)、單機版打印設(shè)備、安印系統(tǒng)等。電子文檔安全管理系統(tǒng)將是比安打系統(tǒng)市場更廣闊的產(chǎn)品，目前在安全業(yè)務(wù)上客戶只關(guān)注到通過VPN/防火墻的物理隔離、通過密碼產(chǎn)品的介質(zhì)隔離，而文檔內(nèi)部的分級管理、流轉(zhuǎn)等安全管理也有很大的市場需求，公司將拓展這一更大的市場。隨著公司在安全業(yè)務(wù)上的拓展，未來在軍隊的單機版打印復(fù)印市場也有較大市場需求，公司同佳能、東芝等打印機廠商的長期合作，是下游廠商在國內(nèi)唯一開放系統(tǒng)軟件接口的合作伙伴，公司可以結(jié)合自身的技術(shù)能力和安全市場的需求做進一步的研發(fā)。立思辰已經(jīng)成了文檔安全市場的行業(yè)開創(chuàng)者和領(lǐng)導(dǎo)者，目前行業(yè)內(nèi)有眾多新進入的企業(yè)，但是公司的產(chǎn)品、研發(fā)和市場仍保持較強的優(yōu)勢，在市場需求逐步起量的過程中，安全業(yè)務(wù)仍有較大潛力挖掘。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當(dāng)前全球經(jīng)濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實現(xiàn)正增長。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運作，將有資產(chǎn)增值機遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點。2、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對比，分布下降了6.29%、上升3.36%,