2023年游輪行業(yè)分析報告

2023年游輪行業(yè)分析報告2023年4月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、相關(guān)概念及分類 PAGEREFToc365754072\h41、游輪產(chǎn)業(yè)定義 PAGEREFToc365754073\h42、游輪分類 PAGEREFToc365754074\h4（1）遠洋型的游輪 PAGEREFToc365754075\h4（2）近岸型的游輪 PAGEREFToc365754076\h5（3）河湖型的觀光游船 PAGEREFToc365754077\h53、游輪產(chǎn)業(yè)的特點 PAGEREFToc365754078\h5（1）經(jīng)濟要素的集聚性 PAGEREFToc365754079\h5（2）旅游產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)性 PAGEREFToc365754080\h6（3）服務(wù)對象的全球性 PAGEREFToc365754081\h6（4）文化的多元性 PAGEREFToc365754082\h7二、全球游輪業(yè)的發(fā)展 PAGEREFToc365754083\h81、發(fā)展歷史與階段 PAGEREFToc365754084\h8（1）遠洋游輪業(yè)的雛形 PAGEREFToc365754085\h8（2）全球游輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程 PAGEREFToc365754086\h9①轉(zhuǎn)型過渡期(20世紀(jì)60年代末～70年代初) PAGEREFToc365754087\h9②成長拓展期(20世紀(jì)80年代～90年代中期) PAGEREFToc365754088\h10③繁榮成熟期(20世紀(jì)90年代中晚期至今) PAGEREFToc365754089\h102、世界游輪業(yè)格局 PAGEREFToc365754090\h11（1）規(guī)模 PAGEREFToc365754091\h11（2）航線分布 PAGEREFToc365754092\h11（3）游輪母港 PAGEREFToc365754093\h123、游輪旅游的國際市場格局 PAGEREFToc365754094\h124、國際游輪市場的方向轉(zhuǎn)移 PAGEREFToc365754095\h13（1）傳統(tǒng)航線旅游資源的飽和 PAGEREFToc365754096\h13（2）新興東亞市場的快速成長 PAGEREFToc365754097\h14三、中國游輪業(yè)的發(fā)展 PAGEREFToc365754098\h14四、游輪業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREFToc365754099\h161、母港區(qū)域建設(shè)及延伸開發(fā) PAGEREFToc365754100\h162、游輪生產(chǎn)與制造 PAGEREFToc365754101\h173、游輪運營與管理 PAGEREFToc365754102\h184、世界游輪巨頭 PAGEREFToc365754103\h18（1）嘉年華郵輪 PAGEREFToc365754104\h19（2）皇家加勒比游輪 PAGEREFToc365754105\h20五、中國游輪業(yè)發(fā)展前景 PAGEREFToc365754106\h211、我國游輪業(yè)發(fā)展機遇 PAGEREFToc365754107\h212、重點母港 PAGEREFToc365754108\h223、重點航線與服務(wù)機構(gòu) PAGEREFToc365754109\h234、相關(guān)上市公司 PAGEREFToc365754110\h23一、相關(guān)概念及分類1、游輪產(chǎn)業(yè)定義游輪產(chǎn)業(yè)是指以大型豪華海上游船為運載依托，以跨國旅行為核心，以眾多的旅游產(chǎn)品吸引游客，以開展航線經(jīng)營為手段，以海上觀光旅游為具體內(nèi)容，由交通運輸、船舶制造、港口服務(wù)、旅游觀光、餐飲、購物和銀行保險等行業(yè)組合而成的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)。具有經(jīng)濟要素的集聚性、旅游產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)性、服務(wù)對象的全球性和文化的多元性等特點。2、游輪分類（1）遠洋型的游輪現(xiàn)代意義的遠洋型或近海型的游輪起源于20世紀(jì)60年代，替代了原有的遠洋客輪，很多遠洋客輪需要尋找新的出路，需要研究新的市場需求，這樣就促生了遠洋型游輪的發(fā)展，也使得遠洋型的游輪主體功能發(fā)生了木質(zhì)性的變化，就是從越洋的交通功能轉(zhuǎn)化成了休閑度假的功能。這也是木文探討的重點。遠洋型游輪特點:一是單體規(guī)模很大。豪華的游輪就形成了一個水上度假村，甚至有些游輪形成了一個水上城市;二是設(shè)施功能非常全。不僅是住宿功能，更主要的是各種休閑度假娛樂功能，在游輪上最集中地體現(xiàn)出來。三是整體檔次非常高，多數(shù)為豪華游輪;四是可以全方位地滿足各類客人的各種需要。這樣四個特點構(gòu)成了遠洋型游輪在市場上的總體賣點，也使得遠洋型游輪必然占據(jù)發(fā)展的制高點。對于遠洋型的游輪，總體定位為高端旅游產(chǎn)品，同時體現(xiàn)了精品文化，最終是創(chuàng)造了一種新型的生活方式。（2）近岸型的游輪近岸型的游輪在世界各國發(fā)展得都比較迅速，其中較具代表性的有希臘的海上三島游，德國的萊茵河觀光，埃及的尼羅河漫游和中國的長江三峽游。這一類產(chǎn)品是在船上住或者船上吃、在岸上游，形成了一種復(fù)合型的產(chǎn)品，但和遠洋型游輪的消費模式有很大的差別。一般來說，近岸型游輪規(guī)模中等，功能也比較多。所以，近岸型的游輪如果定位的話，應(yīng)該是一個中端的或者是中高端的旅游產(chǎn)品，基木特點是中短程的旅游產(chǎn)品。（3）河湖型的觀光游船這種游船以觀光作為主體功能，是屬于短程旅游產(chǎn)品，單體規(guī)模比較小，所對應(yīng)的市場主要是大眾化的市場。這種規(guī)模較小，不屬于木次專題討論的重點。3、游輪產(chǎn)業(yè)的特點（1）經(jīng)濟要素的集聚性游輪的產(chǎn)業(yè)形態(tài)于20世紀(jì)60年代后期形成于北美，其集聚性主要表現(xiàn)在兩方而:一是為游輪及游輪游客服務(wù)的各類機構(gòu)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)(如商業(yè)、賓館、餐飲、陸空交通、金融、中介代理)一般集聚在港口附近及周邊地區(qū)，以便能夠快捷方便地為游輪及游客服務(wù)，較為發(fā)達的城市因此形成了繁華的商務(wù)中心區(qū);二是優(yōu)良的游輪母港可以吸引更多的游輪集聚，而多艘游輪的集聚可極大地拉動當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟，其聚集效應(yīng)相當(dāng)明顯，如邁阿密港、大沼澤地港和卡納維拉爾港，三港的游輪游客總?cè)藬?shù)超過了全球的40%，使得該地區(qū)成長為全球游輪產(chǎn)業(yè)中心。（2）旅游產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)性與游輪網(wǎng)絡(luò)相聯(lián)系的主要有三項:游輪游客輸出地、游輪游客旅游消費地和游輪中轉(zhuǎn)地。以上每一部分都各自有自己的網(wǎng)絡(luò)，同時又能有機地相連，組成一個互動的系統(tǒng)。其連接主要通過各大游輪公司、游輪旅游代理、各級政府以及港口企業(yè)等。盡管有時游輪木身就是旅游目的地，但上岸觀光既可以提高旅游附加值，也可以調(diào)節(jié)游客的海上生活，同時還可給游輪添加補給。因此，游輪?？康母劭跇?gòu)成了游輪產(chǎn)業(yè)中重要的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點。（3）服務(wù)對象的全球性盡管當(dāng)今的經(jīng)濟正朝著全球一體化的方向發(fā)展，但真正具有跨區(qū)域特點的產(chǎn)業(yè)并不多，而游輪產(chǎn)業(yè)一開始就定格為跨區(qū)域性產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)生之初就是以連接七大洲的整個海洋作為經(jīng)營舞臺。游輪航線的生命力在于其跨國和跨洋性，如環(huán)球游輪可以到達世界上任何大型碼頭。對游輪產(chǎn)業(yè)而言，國界的概念并無實質(zhì)性意義，因為游輪在?？看a頭外的絕大部分時間都是在公海中航行，各國的法律對游輪只有暫時性意義，沒有長效性的約束。游輪上的船員與游客往往來自于全球幾十個國家和地區(qū)，他們說不同的語言，使用不同的貨幣，很難說游輪產(chǎn)業(yè)會為某國所專有。為方便航行和管理，60%以上的游輪懸掛方便旗，主要懸掛巴哈馬、巴拿馬、百慕大等船旗，不到40%的游輪懸掛船舶所有人所在國或主要航線所在國國旗。（4）文化的多元性總體來說，由于游輪產(chǎn)業(yè)起源于貴族休閑文化，故其所有相關(guān)的服務(wù)都體現(xiàn)出奢華的特點。許多游輪都采取了極盡可能的華麗裝飾。金碧輝煌的奢華不但能夠體現(xiàn)出游輪消費的價值，同時也能提升游輪木身的品味，吸引更多的游客置身去體驗游輪生活。各國文化在游輪上競相輝映，顯示出游輪產(chǎn)業(yè)文化的相對開放性。游輪裝飾中體現(xiàn)出的風(fēng)格以及各種風(fēng)格間的差異，也增加了游輪之旅的神秘色彩。一些歐美籍游輪除了展示皇室風(fēng)范之外，還注重構(gòu)造現(xiàn)代歌劇院的建筑格調(diào)。游輪上經(jīng)常安排的歌劇演出表明游輪旅游的木身也是高雅藝術(shù)的殿堂。二、全球游輪業(yè)的發(fā)展1、發(fā)展歷史與階段（1）遠洋游輪業(yè)的雛形在19世紀(jì)初，大西洋的貿(mào)易主要依賴于木制的帆船，但每次航程長達6個星期，讓人感到度日如年。之后蒸汽動力的采用加速了大西洋航行的速度，1839年英國海軍部開始征用蒸汽輪船用于郵件運輸。到了19世紀(jì)中葉，美國航運巨頭愛德華·科林斯在遠洋游輪的建造中引進了豪華的概念，另一位英國工程師愛森伯特·布律內(nèi)爾建造了一艘傳奇般的巨輪，從而開啟了未來巨輪的時代?？屏炙拐J(rèn)為，橫渡大西洋不僅需要快捷，而目‘更需要舒適，因此，他造的船上有理發(fā)店、豪華舒適的客廳、鍍金的天花板等，飯菜可以與最好的飯店相比。而在19世紀(jì)中葉發(fā)展起來的大馬力蒸汽引擎，從而導(dǎo)致了鐵制、鋼制外殼的出現(xiàn)，加上大量的移民，也推動了游輪業(yè)的發(fā)展。倫敦工程師布律內(nèi)爾造成了一艘新的巨型游輪一一“東方巨輪”號，該船不僅舒適、豪華，其龐大的空間也可以用于多裝煤，從而加快了速度。在1900年，阿美利堅一漢堡公司建造了第一艘專門用于游航的輪船。名為PrinzessinVictoriaLuise，長124米，寬度16米。1912年下水的“泰坦尼克”號，是當(dāng)時最大最豪華的游輪，當(dāng)時著名的還有“德意志號”、“保里塔尼亞”號。而把速度與豪華結(jié)合得最完美的是奧麗安娜號，她的速度僅次于當(dāng)時最快的戰(zhàn)艦，并成為當(dāng)時世界上最大、最快、最豪華的游輪，開創(chuàng)了航海的新時代。（2）全球游輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程從歷史的進程上看，游輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個主要階段，即轉(zhuǎn)型過渡期、成長拓展期和繁榮成熟期。①轉(zhuǎn)型過渡期(20世紀(jì)60年代末～70年代初)20世紀(jì)60年代初期，每年往返于美歐大陸橫跨大西洋客運班輪的客運量超過了100萬人次，70年代初期一度下降到每年25萬人次左右。原有的客運班輪公司迫于經(jīng)營上的壓力，不得不尋找新的經(jīng)營方式?？陀^上，游輪客運量的下降催生了海上客運向海上旅游的轉(zhuǎn)型。20世紀(jì)70年代是游輪經(jīng)營的痛苦轉(zhuǎn)型期，噴氣式飛機的出現(xiàn)使游輪作為一種交通工具成為歷史，班輪公司的角色正嘗試由交通服務(wù)向休閑旅游服務(wù)轉(zhuǎn)變。但當(dāng)時的客運船舶本身并不適合開展旅游休閑服務(wù)，其過渡過程還面臨著很多障礙，如沒有空調(diào)、三等艙生活不夠舒適，以及甲板上下缺乏公共空間等。這一階段人們對游輪知之甚少，甚至出現(xiàn)了由于文化的差異而對游輪產(chǎn)生誤解。這一階段的游輪目標(biāo)市場大都以本國游客為主，出行航線也多是以本國觀光地為基本港和掛靠港，人們對游輪的認(rèn)識還只是局限于其華麗的外觀、奢侈的內(nèi)部設(shè)施以及高昂的旅游費用上。這一時期，挪威游輪公司、皇家加勒比游輪公司、嘉年華郵輪公司以及鐵行游輪公司相繼正式組建了各自的游輪船隊。②成長拓展期(20世紀(jì)80年代～90年代中期)20世紀(jì)80年代后，傳統(tǒng)的游輪退出了歷史舞臺，她們的直系后代則是今日風(fēng)光正茂的豪華游輪。這些豪華游輪已經(jīng)不承擔(dān)固定跨洋班輪的交通運輸任務(wù)，改而成為航行于各大旅游熱點地區(qū)的度假工具。隨著人們對現(xiàn)代游輪認(rèn)識的逐漸提升，游輪市場出現(xiàn)了日益豐富的旅游產(chǎn)品，市場得以拓展，行業(yè)發(fā)展進人成長階段。在此期間，馬來西亞麗星游輪公司于1993年進入亞洲市場。通過收購，該公司同時在北美、歐洲和亞洲全球三大區(qū)域市場開展業(yè)務(wù)，成為世界第一家真正的全球性游輪公司。③繁榮成熟期(20世紀(jì)90年代中晚期至今)最早進入游輪發(fā)展繁榮成熟期的區(qū)域是北美及歐洲一些地區(qū)。這一時期，全球性游輪公司不斷投入新船，游輪服務(wù)種類繁多，市場分割加劇，競爭趨于激烈。游輪航線的平均航程達到6～8天，?？磕康母鄄粩嘣龆?，航線安排靈活多樣，游客消費價格逐年下降，行業(yè)集中程度增高，行業(yè)經(jīng)營的規(guī)模效益明顯，進而開辟了游輪旅游向游客大眾化和年輕化方向發(fā)展的通道，越來越多中等收入的游客成為游輪產(chǎn)品的消費者。2、世界游輪業(yè)格局（1）規(guī)模全球游輪旅游市場一直穩(wěn)健增長，潛力很大。據(jù)CLIA（國際游輪公司聯(lián)合會）資料顯示，自1980年以來，游輪旅游一直以年均8.6%的速度增長，遠遠高于國際旅游業(yè)的整體發(fā)展速度（如圖2所示）。據(jù)國際游輪協(xié)會預(yù)測，2023年，全世界預(yù)計有1800萬名游輪游客，2023年、2023年全球游輪乘客將達到2500萬、3000萬人次的規(guī)模。全球游輪游客平均旅程為6.5-7天。從20世紀(jì)80年代中期開始，游輪公司注重對短期（2-5天）旅游市場的開拓。（2）航線分布全球游輪旅游活動的主要區(qū)域為加勒比海區(qū)域、歐洲、地中海區(qū)域、亞洲/南太平洋、阿拉斯加、墨西哥西海岸等地，其中加勒比海地區(qū)和歐洲/地中海區(qū)域又是最為密集的游輪旅游活動區(qū)，游輪到訪量分別占全世界的45.1%和22.4%。（3）游輪母港全球游輪母港大多分布在美國，少數(shù)分布在加拿大、歐洲和東南亞等地區(qū)。美國游輪母港最多，佛羅里達是美國的游輪中心，佛羅里達州發(fā)送游客數(shù)量占美國的56%。美國最大的三個游輪母港邁阿密、卡納維拉爾港、埃弗格雷斯港都在佛羅里達州。歐洲游輪母港首推西班牙的巴塞羅那，設(shè)有6個客運碼頭，可同時停泊9艘游輪。3、游輪旅游的國際市場格局（1）美國占據(jù)著國際游輪旅游市場的核心，是全球游輪經(jīng)濟的最主要受惠者，但本世紀(jì)特別是自2023年以來，北美洲市場的飽和趨勢日漸明顯并出現(xiàn)下滑。從客源分布來看，北美地區(qū)始終是游輪旅游的主力市場（加勒比地區(qū)是占全球載客量近一半的世界第一大游輪旅游目的地），但隨著市場的擴大，未來包括歐洲、亞洲地區(qū)的旅客也將逐年增多。（2）亞太地區(qū)是世界游輪旅游市場中較年輕的，也是發(fā)展最快的一個分區(qū)。憑借其豐富的旅游資源和近些年不斷興建的游輪專業(yè)港口，亞太地區(qū)不僅漸漸成為全球主要的游輪旅游目的地之一，該地區(qū)的游輪旅游客源市場規(guī)模也在不斷擴大。國際游輪公司為了迎合游輪旅游消費者對新目的地的需求以及自身開拓新的客源市場的需要，將其運力向歐洲和亞洲擴張和轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為新世紀(jì)國際游輪市場發(fā)展的趨勢。4、國際游輪市場的方向轉(zhuǎn)移（1）傳統(tǒng)航線旅游資源的飽和占全球游輪產(chǎn)業(yè)絕對優(yōu)勢的北美游輪旅游客源市場出現(xiàn)飽和。在一些傳統(tǒng)的游輪旅游目的地，如加勒比海等地，某些航線已經(jīng)十幾年一成不變，游輪航線陳舊、缺乏新意等問題日益凸顯，成為拓展游輪旅游客源市場的最大障礙。（2）新興東亞市場的快速成長長期以來，東亞地區(qū)一直處于世界游輪市場的邊緣。東亞擁有發(fā)展游輪旅游產(chǎn)業(yè)的基本環(huán)境，海域廣闊，旅游資源豐富多樣，文化多元性明顯；港口條件優(yōu)良，有香港港、新加坡港和馬來西亞巴生港等國際游輪專用港口。東亞游輪業(yè)起步較晚，真正發(fā)展始于1993年麗星游輪公司的成立，但近年來發(fā)展勢頭良好，整個亞太地區(qū)的游輪旅客量保持增長。隨著游輪經(jīng)濟持續(xù)增長，各大游輪公司都將加大開發(fā)東亞市場的力度。2023-2023年度，以美國為基地的水晶、皇家加勒比、精致、荷美、公主、大西洋、七海等13家游輪公司都將加大東亞地區(qū)市場拓展力度?；始壹永毡葒H游輪公司旗下“海洋迎風(fēng)”號以香港為母港，提供12次為期3至12晚的旅程，停泊三亞、臺北、高雄、沖繩島及東南亞多個港口。三、中國游輪業(yè)的發(fā)展隨著中國經(jīng)濟的長期穩(wěn)健發(fā)展，居民生活水平的持續(xù)提高和旅游消費需求的迅速增長，以及旅游方式從以游覽觀光為主向度假休閑的轉(zhuǎn)變，國際上已經(jīng)非常成熟的游輪旅游方式，逐漸引起中國旅游消費者的關(guān)注，并成為一種充滿魅力的新興旅游方式。近年來，我國游輪市場的發(fā)展勢頭迅猛，游輪接待規(guī)模逐年攀升，我國游輪產(chǎn)業(yè)已步入“到港服務(wù)與公民出境服務(wù)并舉”的階段。據(jù)中國交通運輸協(xié)會游輪游艇分會(CCYIA)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年中國大陸全年共接待國際游輪223艘次，同比增長42.9%。其中以我國沿海城市為出發(fā)港的國際游輪客班輪全年95個航次，與上年同比增長18.75%；訪問我國沿海城市的國際游輪全年128個航次，與上年同比增長68.4%；共有21艘國際游輪來大陸訪問或在大陸經(jīng)營，另外，2023年約有20班次的航程由香港出發(fā)前往臺灣，接待3萬名以大陸游客為主的游輪乘客。2023年中國大陸全年共接待國際游輪262艘次，同比增長17.5%，接待游輪出入境游客504582人次。其中我國沿海城市出發(fā)的國際游輪，全年142艘次，與2023年同比增長49.5%。香港地區(qū)全年共接待國際游輪104艘次，接待游輪出入境游客213981人次。與此同時，國內(nèi)港口城市對游輪旅游市場的競相逐鹿和國際游輪巨頭的大舉進入，也使得國內(nèi)游輪旅游開發(fā)熱潮不斷高漲。目前，國內(nèi)已建成或即將建成的專業(yè)游輪碼頭有上海國際客運中心、廈門國際游輪中心、三亞鳳凰島游輪碼頭，上海吳淞口游輪碼頭、天津港國際游輪碼頭等。另外，大連、青島、寧波、深圳、廣州、珠海、汕頭等城市也都制定了建設(shè)或改造游輪客運中心的規(guī)劃。近年來，我國初步形成了依托長江三角洲和環(huán)渤海灣的東北亞游輪港口群，依托珠江三角洲和環(huán)北部灣的東南亞游輪港口群，依托海峽西岸和臺灣島的(臺灣)海峽兩岸游輪港口群。面對歐美游輪市場的漸趨飽和、中國游輪市場的巨大潛力，國際游輪巨頭紛紛進入中國市場。皇家加勒比、歌詩達、麗星等國際游輪公司相繼開辟了由我國港口出發(fā)的東北亞和東南亞等航線，上海、天津、廈門、三亞等港已建有專業(yè)化游輪碼頭，部分旅客還到歐美、東南亞等地參與游輪旅游。四、游輪業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、母港區(qū)域建設(shè)及延伸開發(fā)從碼頭結(jié)構(gòu)上講，游輪碼頭與通常的貨運碼頭并無不同。事實上，有一些港口的游輪也臨時停靠貨運碼頭，利用游輪自帶的棧橋作為旅客上下船通道。但對游輪母港而言，則必須設(shè)有專用的泊位、上下船通道、候船廳和停車場。全球代表性的游輪母港如邁阿密、巴塞羅納，亞太地區(qū)的悉尼、香港、新加坡。游輪碼頭區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)是非常重要的，產(chǎn)生著大量的關(guān)聯(lián)生產(chǎn)和交易。游輪在碼頭的抵離、?？考爱a(chǎn)生的油、水、備品的補給及廢品的處理等會引發(fā)大量相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的關(guān)聯(lián)需求及交易。此外，游輪乘客在港口城市上岸后也必然產(chǎn)生大量的附加性商業(yè)消費需求。作為游輪母港，將獲取額外的經(jīng)濟效應(yīng)：一是消費效應(yīng)。游輪旅游產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟效應(yīng)的最大受益者就是游輪母港城市。游輪產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的游輪設(shè)計與建造的生產(chǎn)性消費、游輪上乘客的消費以及游輪所需商品采購的消費、游輪到港的消費，包括餐飲、賓館、旅游景點門票、游輪補給與維修、碼頭泊位使用費、海上必需品采購費等等，必定會促進上海本地的物流、資金流、信息流的充分流動，進而推動城市及周邊地區(qū)的經(jīng)濟增長。二是就業(yè)效應(yīng)。游輪旅游產(chǎn)業(yè)鏈廣泛的輻射性也在母港城市產(chǎn)生了多元的就業(yè)效應(yīng)。游輪碼頭需要具備港口管理和配套服務(wù)的人才；游輪的補給、維修需要船舶工程技術(shù)人才；游輪的海上旅游，需要酒店、餐飲、娛樂等相關(guān)的管理和操作人才；游客上岸后的吃、住、行、游、購、娛都需要大量相關(guān)的專業(yè)管理人才，帶動就業(yè)的效應(yīng)是非常顯著的。2、游輪生產(chǎn)與制造造船技術(shù)是游輪產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。在游輪制造業(yè)方面，歐洲幾乎占據(jù)壟斷地位。根據(jù)2023年2月于布魯塞爾召開的“第二屆歐洲游輪業(yè)大會”所公布的《歐洲游輪業(yè)貢獻》報告，游輪產(chǎn)業(yè)2023年共為歐洲創(chuàng)造了191億歐元的經(jīng)濟效益和187253個工作崗位。就目前的技術(shù)水準(zhǔn)而言，法國、德國、意大利、芬蘭、美國和日本等基本上壟斷了國際游輪設(shè)計與建造。由于技術(shù)和文化等方面的諸多因素，其他國家在短時間內(nèi)很難進入游輪建造和維修市場。首先，游輪設(shè)計與建造的需要投人大量資金，現(xiàn)代游輪以其豪華和設(shè)施配套先進而著稱，這也是游輪旅游的巨大吸引力所在，因此，其資金投入也是相當(dāng)驚人的，2023年至2023年底，有17艘新游輪下水，總造價在65億美元，平均造價在4億美元左右。3、游輪運營與管理游輪公司通過提供服務(wù)產(chǎn)品努力為游客創(chuàng)造最大化價值，在追求企業(yè)利潤的過程中實現(xiàn)游客最大程度的滿意。除涉及到具體的常規(guī)旅游生活服務(wù)外，還包括大量的營銷服務(wù)、金融服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、娛樂休閑服務(wù)，甚至是危機時的應(yīng)急服務(wù)等。在經(jīng)營方式上，游輪旅游基本采用國際化運作模式：各主要游輪公司的總部基本聚集于美國、歐洲，但各大游輪公司及其船只的注冊地主要位于巴拿馬、利比里亞、巴哈馬群島以及百慕大群島；游輪公司通常在全球范圍內(nèi)進行其人力資源的招聘和組合；游輪公司充分挖掘各地的旅游資源，在全球地理范圍內(nèi)開發(fā)最有利可圖的航線并部署生產(chǎn)要素；時間分布上，游輪公司的經(jīng)營也力爭終年無季節(jié)波動性。目前游輪經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)主要分布在歐美和東南亞。4、世界游輪巨頭全球游輪旅游市場呈現(xiàn)高度的寡頭壟斷。全球游輪旅游市場主要為三大著名游輪公司嘉年華郵輪公司、皇家加勒比游輪公司與麗星游輪集團公司所控制，在全球游輪旅游市場占80%以上的份額。其中，嘉年華和皇家加勒比均位于北美。（1）嘉年華郵輪Carnival(CCL)，嘉年華成立于1972年，總部設(shè)在美國佛羅里達州的邁阿密市。”嘉年華郵輪“以“FunShip”（快樂游輪）作為主要的產(chǎn)品訴求來區(qū)別麗星游輪等競爭對手，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為全球第一的超級豪華游輪公司，擁有28000名船員和5000名員工，被業(yè)界譽為“游輪之王”。嘉年華下屬公主游輪（PrincessCruises），荷美游輪（HollandAmerica）、歌詩達游輪（CostaCruiseLine）、冠達游輪（CunardLine其前身白星游輪擁有泰坦尼克號游輪）、世朋游輪以及風(fēng)之頌游輪等。嘉年華郵輪集團現(xiàn)有23艘8－12萬噸大型豪華游輪（即將變?yōu)?5艘），這也是現(xiàn)今為止最為龐大的豪華游輪船隊。船隊全年在歐洲、加勒比海、地中海、墨西哥、巴哈馬航行運營；而季節(jié)性航線則有阿拉斯加、夏威夷、巴拿馬運河、加拿大海域航線等。其船隊優(yōu)勢在于它多樣化的休閑設(shè)施，裝潢新穎、寬敞的客艙。游輪上的秀場節(jié)目與娛樂設(shè)施應(yīng)有盡有，讓旅客在船上宛如天天參加嘉年華盛會。（2）皇家加勒比游輪RoyalCaribbean(皇家加勒比海游輪(RCL))是一家挪威和美國合資的游輪公司，總部設(shè)在美國邁阿密。RoyalCaribbean(RCL)是世界第二大游輪公司，規(guī)模僅次于龐大的Carnival(CCL)公司。目前RCL公司擁有五個游輪品牌，總計將近30艘巨型游輪。旗下全職員工有60,300人。公司總值（EnterpriseValue)137.3億。1969年三家挪威航運公司的合并促成了RoyalCaribbean公司的成立。1970年該公司進行了首航。1988年公司收購了剛成立的希臘游輪公司CelebrityCruises，從此將市場定位在高層次的游客。游輪上的菜譜由著名的米其林三星指南中的主廚MichelRoux精心設(shè)計。2023年RoyalCaribbean創(chuàng)建了其第三個品牌IslandCruises，并在之后的幾年中繼續(xù)收購和成立新的品牌，被收購的公司中包括著名的西班牙PullmanturCruises。RoyalCaribbean的收入主要通過船票收入和船上其他收入兩大類組成。部分船上服務(wù)和設(shè)施，包括游泳池、餐廳、舞廳、曬臺、圖書館等都包括在船票內(nèi)。而其他服務(wù)和設(shè)施，比如賭場、酒精飲料、攀巖、溫泉、按摩等都是RoyalCaribbean其他的收入來源。其中船票收入在11，10，09年分別占總收入的73.3%，72.7%，和71.4%。五、中國游輪業(yè)發(fā)展前景1、我國游輪業(yè)發(fā)展機遇我國發(fā)展游輪產(chǎn)業(yè)具有優(yōu)勢：一是擁有眾多的中產(chǎn)階層。游輪旅客屬于典型的中產(chǎn)階層，2023年我國人均GDP已達5432美元，長三角、珠三角和環(huán)渤海灣的多個沿海城市已經(jīng)超過1萬美元，達到“上中等”發(fā)達國家水平，更多的人進入了中產(chǎn)階層行列，有能力參與游輪消費;二是海洋旅游資源豐富。我國海域遼闊，跨越熱帶、亞熱帶，往東是浩瀚的太平洋，往南是廣闊的南海水域。南海和太平洋水質(zhì)優(yōu)良，陽光充足，有大片的珊瑚，特別適合發(fā)展游輪旅游。我國歷史悠久，沿海城市歷史名勝古跡眾多，海上絲綢之路充滿神秘及冒險精神；三是國家政策的支持。近年來，政府陸續(xù)出臺了多個支持我國發(fā)展游輪產(chǎn)業(yè)的意見及辦法。國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》、國家發(fā)改委《促進我國游輪業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、國家旅游局《關(guān)于進一步促進旅游業(yè)發(fā)展的意見》、交通運輸部《關(guān)于外國籍游輪在華特許開展多點掛靠業(yè)務(wù)的通知》、公安部《游輪出入境邊防檢查管理辦法》以及國務(wù)院《推進海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展若干意見》均提出了對發(fā)展游輪產(chǎn)業(yè)的支持。2、重點母港我國大陸沿海分布了許多著名港口,有得天獨厚的水深條件,基礎(chǔ)設(shè)施較完備。目前，我國已有上海、廈門、三亞和天津4個國際一流的游輪碼頭投入使用，它們具有“投資巨大、設(shè)施齊全且外形美觀”的共性特征。上海吳淞口國際游輪組合港水上項目于2023年10月完工并投入使用。青島游輪港口已完成規(guī)劃，即將進入改造建設(shè)階段。廣州、深圳、珠海、?？?、秦皇島等其他沿海城市也不同程度著手游輪碼頭的規(guī)劃和建設(shè)。香港是亞洲最重要的游輪母港之一，世界各大游輪公司均把香港設(shè)定為亞洲行程和世界航程亞洲短段的“必停站”。香港地區(qū)可以停靠游輪的碼頭有海運碼頭、招商局碼頭、貨柜碼頭和啟德游輪碼頭。啟德碼頭建成后可提供兩個停泊世界上最大游輪的泊位，首個泊位預(yù)計在2023年投入服務(wù)，建成后將成為香港新地標(biāo)。臺灣地區(qū)共有四個國際商港，分別是位處臺灣東北部的基隆港，中部的臺中港，西南部的高雄港，以及東部的花蓮港。目前，停靠臺中港、高雄港及花蓮港的國際游輪以不定期航線居多，基隆港是臺灣最理想的游輪港口城市，將為我國游輪市場獲得戰(zhàn)略性的發(fā)展空間提供重要依托。3、重點航線與服務(wù)機構(gòu)目前，國際游輪公司在中國開辟的航線中4-7天的短程旅游占多數(shù)，并主要以天津、上海和香港為母港出發(fā)。目前全國大致建立起以上海為游輪母港，輻射浙江，江蘇的長江三角洲游輪經(jīng)濟區(qū)；以天津、大連為游輪母港，輻射北京，天津、河北、山東和遼寧的環(huán)渤海灣游輪經(jīng)濟區(qū)；以廈門為游輪母港，輻射臺灣、福建、浙江南部、廣東北部的海峽游輪經(jīng)濟區(qū)；以廣州為游輪母港，輻射廣東、廣西、海南、深圳的泛珠江三角洲游輪經(jīng)濟區(qū)。從天津港或上海港出發(fā)時，掛靠港多為東北亞區(qū)域內(nèi)日本、韓國的著名港口;以香港為母港時，航線會涉及臺灣、三亞及東南亞區(qū)域等。而以國外港口為母港出發(fā)時，大連、青島等港口也會成為較為受歡迎的掛靠港。國內(nèi)的許多旅行社如錦江旅游、中國國際旅行社、廣之旅國際旅行社等都開設(shè)了游輪業(yè)務(wù)部門。此外，游輪公司與游輪港口企業(yè)也根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)立了專門的游輪旅行社，如2023年上海國際港務(wù)集團股份與意大利地中海游輪公司各注資50%成立了上海首家合資游輪旅行社；2023年上海國際港務(wù)集團投資成立了上海港國際游輪旅行社。4、相關(guān)上市公司目前在A股上市有關(guān)游輪制造的公司有太陽鳥。太陽鳥是目前國內(nèi)最大的游艇、商務(wù)艇以及特種艇系統(tǒng)解決方案提供商。擁有湖南益陽、廣州佛山和珠海三個生產(chǎn)基地，有長沙太陽鳥、上海波蘭灣、香港普蘭帝、意大利拉斐爾物價子公司，分別從事游艇的研發(fā)設(shè)計、銷售和服務(wù)。每年可生產(chǎn)各類材料船艇1000余艘。2023年私人游艇、商務(wù)艇、特種艇、沖鋒舟分別占其銷售額22.27%、28.32%、27.84%與31.73%從事游輪運營的代表性的有渤海輪渡和海峽股份。渤海輪渡是國內(nèi)實力最強,最市場化的客滾運輸企業(yè)。渤海輪渡是國內(nèi)主營客滾輪渡運輸業(yè)務(wù)實力最強的公司,綜合排名在交通運輸部穩(wěn)居第一。主要經(jīng)營煙臺至大連、蓬萊至旅順航線客滾運輸業(yè)務(wù)。目前，擁有“渤海金珠”輪、“渤海銀珠”輪、“渤海珍珠”輪、“渤海玉珠”輪、“渤海寶珠”輪、“渤海翡珠”輪、“渤海翠珠”輪、“渤海晶珠”輪、“渤海明珠”輪共9艘大型客滾船投入運營。其中，“渤海翠珠”輪、“渤海晶珠”輪是亞洲最大、最先進、最安全、最豪華、裝載能力最強的國際客滾船。公司船舶總噸位達22萬余噸、總車道線1.8萬余米、總客位達1.4萬余個。煙連區(qū)域航線是客滾運輸“黃金航線”。環(huán)渤海灣地區(qū)一體化經(jīng)濟區(qū)建設(shè)、東北老工業(yè)基地的振興、山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)建設(shè)和黃河三角洲地區(qū)重點開發(fā)、中日韓自由貿(mào)易區(qū)都將直接推動渤海灣客滾運輸貨市場快速。海峽股份是海南省客貨進出島的骨干航運企業(yè)，國內(nèi)最早引進國外客滾船舶的航運企業(yè)，主要經(jīng)營以海南省為中心的南?？蜐L運輸業(yè)務(wù)，客滾運輸能力和運量均多年穩(wěn)居南?？蜐L運輸市場第一。此外，公司經(jīng)營的西沙郵輪旅游航線已于2023年4月28日正式開通，經(jīng)營該航線的是公司“椰香公主”號郵輪，是我國西沙旅游航線的開拓者。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當(dāng)前全球經(jīng)濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅