新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)棉花的供需形勢(shì)分析

新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)棉花的供需形勢(shì)分析

棉花是中國(guó)的主要作物，也是紡織業(yè)最重要的原料。作為人們生活中的重要戰(zhàn)略資金，棉紡行業(yè)的健康發(fā)展對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要作用。2013年中央1號(hào)文件明確提出“保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給,始終是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的首要任務(wù)”,2014年全國(guó)農(nóng)業(yè)工作會(huì)議對(duì)保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給也提出了明確要求,為作為中國(guó)重要農(nóng)產(chǎn)品之一的棉花生產(chǎn)、流通和市場(chǎng)調(diào)控指明了發(fā)展方向。研究中國(guó)棉花供需結(jié)構(gòu)平衡及其發(fā)展趨勢(shì),對(duì)于保障棉花有效供給和棉花產(chǎn)業(yè)安全具有重要意義。一、中國(guó)棉花價(jià)格情況分析(一)中國(guó)棉花生產(chǎn)1、產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化受國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)的徹底放開、入世后棉花貿(mào)易自由化程度的快速提高以及紡織需求的快速增長(zhǎng)等因素影響,2000年至今,中國(guó)棉花生產(chǎn)呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)的特點(diǎn),棉花的總產(chǎn)、單產(chǎn)和種植面積均呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的走勢(shì),個(gè)別年份的波動(dòng)幅度甚至超過(guò)了30%。從產(chǎn)量看,中國(guó)棉花產(chǎn)量年際間波動(dòng)幅度超過(guò)10%的有6次,漲幅最大的為2004年,比上年上漲30.1%;跌幅最大的為2009年,比上年下跌14.9%。從單產(chǎn)水平看,中國(guó)棉花單產(chǎn)水平波動(dòng)幅度超過(guò)10%的有4次,其中,上漲幅度最大的是2004年,漲幅達(dá)16.8%;下跌幅度最大的是2003年,跌幅達(dá)19.1%。從種植面積看,中國(guó)棉花種植面積波動(dòng)幅度超過(guò)10%的有6次,其中,上漲幅度最大的是2003年,漲幅達(dá)22.1%;下跌幅度最大的是2009年,跌幅達(dá)13.9%。2、中國(guó)棉花生產(chǎn)區(qū)域布局目前,中國(guó)95%以上的棉花生產(chǎn)都集中在新疆、河南、山東、湖北、安徽、河北、江蘇、湖南、四川、江西等10個(gè)省(區(qū))。從2000年到2012年,中國(guó)棉花生產(chǎn)的區(qū)域布局主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn):一是西北棉區(qū)是中國(guó)棉花種植的主要產(chǎn)區(qū),且棉花種植面積持續(xù)擴(kuò)大,例如2012年新疆地區(qū)的棉花種植面積占全國(guó)的比重達(dá)到34.4%,居全國(guó)第一。二是黃河棉區(qū)特別是河南省的棉花種植面積開始萎縮,其占全國(guó)棉花生產(chǎn)面積的比重由2000年的19.28%下降至2012年的15.20%。三是長(zhǎng)江棉區(qū)如四川、江西、安徽、江蘇等省份的棉花種植面積持續(xù)萎縮,南方地區(qū)棉花種植面積占全國(guó)的比重進(jìn)一步下降。(二)中國(guó)棉紡織業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀新中國(guó)成立以后,由于龐大的國(guó)內(nèi)需求、出口創(chuàng)匯的要求以及棉花產(chǎn)業(yè)投資少、勞動(dòng)密集型的特點(diǎn),棉紡業(yè)迅速成為中國(guó)工業(yè)化過(guò)程中的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè),獲得了大量的國(guó)家投資,產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。隨著棉紡織業(yè)的快速發(fā)展,中國(guó)棉花消費(fèi)也快速增長(zhǎng)。至20世紀(jì)70年代,中國(guó)就已經(jīng)成為世界上最大的棉花消費(fèi)國(guó)。2001年加入WTO以后,中國(guó)的紡織產(chǎn)能進(jìn)一步釋放,棉花消費(fèi)量又上了一個(gè)臺(tái)階,進(jìn)一步鞏固了中國(guó)世界紡織大國(guó)的地位。目前中國(guó)不僅是世界上最大的棉花生產(chǎn)國(guó)、進(jìn)口國(guó),還是最大的消費(fèi)國(guó)。在中國(guó),棉花的應(yīng)用主要包括紡織工業(yè)用棉、軍需民用絮棉、損耗及其他用途。其中,紡織用棉比例達(dá)到94%左右,軍需民用為2.5%左右,損耗占2.85%左右。軍需民用棉比重較小,每年棉花的損耗量基本是固定的,因此紡織工業(yè)用棉是決定棉花需求總量的主要因素。(三)重要的天然原料棉花是農(nóng)業(yè)種植業(yè)生產(chǎn)中的大宗經(jīng)濟(jì)作物之一,是紡織業(yè)重要的天然原料。自20世紀(jì)60年代以來(lái),全球棉花生產(chǎn)取得了巨大進(jìn)步,為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展,特別是對(duì)于以服裝為代表的世界人民生活水平的提高,起到了積極的推動(dòng)作用。1、50世界主要棉花出口增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)隨著世界棉花消費(fèi)量的不斷增長(zhǎng),全球棉花貿(mào)易量呈上升趨勢(shì),近50年間貿(mào)易量年均增長(zhǎng)2.08%。從出口貿(mào)易來(lái)看,50年來(lái),世界主要棉花出口國(guó)由20世紀(jì)60年代的美國(guó)、埃及、巴西和土耳其,轉(zhuǎn)變?yōu)?1世紀(jì)初的美國(guó)、烏茲別克斯坦、澳大利亞、印度和巴西等國(guó)家。世界主要棉花出口國(guó)的轉(zhuǎn)換,導(dǎo)致世界各洲棉花出口份額和地位發(fā)生了深刻變化,只有美洲一直是世界最大的棉花出口地區(qū);埃及和土耳其的棉花出口量大幅下降,導(dǎo)致非洲和歐洲的棉花出口占世界份額有所下降;烏茲別克斯坦、印度和澳大利亞的棉花出口量上升速度較快,并發(fā)展成為當(dāng)今世界主要棉花出口國(guó)。從進(jìn)口貿(mào)易來(lái)看,世界主要棉花進(jìn)口國(guó)由20世紀(jì)60年代的日本、德國(guó)、法國(guó)、意大利和英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家,轉(zhuǎn)移至21世紀(jì)初的中國(guó)、土耳其、印度尼西亞、泰國(guó)、墨西哥和巴基斯坦等發(fā)展中國(guó)家。與世界出口國(guó)轉(zhuǎn)換導(dǎo)致的結(jié)果相似,世界主要棉花進(jìn)口國(guó)的轉(zhuǎn)換,導(dǎo)致了世界各洲棉花進(jìn)口份額和地位發(fā)生變化。日本和歐洲各發(fā)達(dá)國(guó)家的棉花進(jìn)口量快速下降,中國(guó)、土耳其、印度尼西亞、泰國(guó)、墨西哥和巴基斯坦等發(fā)展中國(guó)家的棉花進(jìn)口量不斷上升,發(fā)展成為當(dāng)今世界主要棉花進(jìn)口國(guó)。亞洲國(guó)家棉花進(jìn)口量的大幅提升,使得亞洲棉花進(jìn)口占世界的份額從60年代的36.60%上升至目前的71.39%,完全抵消了日本棉花進(jìn)口量大幅下降對(duì)亞洲棉花進(jìn)口份額的不利影響,亞洲成為世界最主要的棉花消費(fèi)地區(qū)。2、中國(guó)棉花出口情況自2001年開始,中國(guó)棉花進(jìn)口量開始超過(guò)出口量,并呈現(xiàn)出進(jìn)口量大幅增加、貿(mào)易逆差逐步增大的態(tài)勢(shì),貿(mào)易逆差從2001年的0.29萬(wàn)噸逐漸增加到2012年的1704.5萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了5876倍。進(jìn)出口金額方面,2000年中國(guó)棉花進(jìn)口金額為7410.88萬(wàn)美元,到2012年達(dá)到1180238.1萬(wàn)美元,增長(zhǎng)了158倍。出口金額從2000年的30518.30萬(wàn)美元下降至2012年的3679.9萬(wàn)美元,降幅達(dá)87.9%。從棉花進(jìn)口的來(lái)源看,中國(guó)是世界上最大的棉花進(jìn)口國(guó),但進(jìn)口來(lái)源較為集中。美國(guó)是世界上棉花出口第一大國(guó),也是中國(guó)棉花進(jìn)口的第一大來(lái)源國(guó),中國(guó)50%以上的棉花來(lái)源于美國(guó)。據(jù)全球紡織網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2011年4月中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口棉花10.3萬(wàn)噸,占當(dāng)月全部進(jìn)口量的72.1%,其次為烏茲別克斯坦,占6.8%;位列第三位的為印度,僅為4.1%。第二、三大來(lái)源國(guó)進(jìn)口額度均不超過(guò)1萬(wàn)噸。對(duì)美國(guó)棉花的高依存度使中國(guó)棉花市場(chǎng)易受美國(guó)棉花產(chǎn)量波動(dòng)的影響,國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很容易轉(zhuǎn)嫁到國(guó)內(nèi),進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)加大,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提升。如果美國(guó)憑政府補(bǔ)貼低價(jià)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)將面臨崩盤的危險(xiǎn)。近年來(lái),印度棉花因改進(jìn)技術(shù),引進(jìn)抗蟲棉,產(chǎn)量崛起,出口量大幅增加,有潛力成為中國(guó)新的棉花進(jìn)口大國(guó)(宋聚國(guó)和劉藝卓,2010)。二、中國(guó)棉花市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和前景(一)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀作為重要的戰(zhàn)略物資,中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展事關(guān)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)全局?？偟膩?lái)說(shuō),中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著許多有利條件,但從目前棉花生產(chǎn)環(huán)境來(lái)看,要實(shí)現(xiàn)棉花未來(lái)增產(chǎn)還面臨著許多制約因素。1、比較效益偏低的問(wèn)題開始凸顯。隨著中國(guó)糧食補(bǔ)貼的增加,糧棉比價(jià)出現(xiàn)下降,農(nóng)戶作為理性經(jīng)濟(jì)人,出于個(gè)體經(jīng)濟(jì)利益的考慮,易舍棄棉花種植糧食。中國(guó)大多數(shù)情況下以1:8的糧棉比價(jià)作為農(nóng)民安排糧棉茬口的基點(diǎn)。近年來(lái),因?yàn)榧Z食安全問(wèn)題,國(guó)家日益重視大米、小麥、玉米等糧食作物,大量增加糧食補(bǔ)貼,而種棉補(bǔ)貼力度較小,加之農(nóng)資、勞動(dòng)力等成本持續(xù)上漲,導(dǎo)致種棉比較利益下降,棉花種植面積出現(xiàn)波動(dòng)。2、生產(chǎn)成本不斷上漲。近年來(lái),受石油、煤炭、天然氣等原材料漲價(jià)的影響,化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。加之農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力就業(yè)機(jī)會(huì)增多,農(nóng)業(yè)人工費(fèi)用不斷增加,推動(dòng)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本逐年提高。從今后趨勢(shì)看,農(nóng)資價(jià)格上行壓力加大、生產(chǎn)用工成本上升、全社會(huì)工資水平上漲的趨勢(shì)難以改變,棉花生產(chǎn)正逐步進(jìn)入一個(gè)高成本時(shí)代,而棉花等主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格提高又受諸多因素制約,導(dǎo)致植棉利潤(rùn)波動(dòng)幅度較大。此外,在中國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的背景下,農(nóng)村青壯年勞動(dòng)力大多外出務(wù)工,留鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)的以中老年人為主,素質(zhì)普遍偏低,先進(jìn)科技推廣受到限制。據(jù)農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)調(diào)查測(cè)算,目前留鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)勞動(dòng)力平均年齡超過(guò)45歲,再過(guò)10余年現(xiàn)有留鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)勞動(dòng)力也將逐步進(jìn)入老齡化階段,迫切需要培育一批高素質(zhì)的新型務(wù)農(nóng)勞動(dòng)者。同時(shí),中國(guó)小規(guī)模分散經(jīng)營(yíng)依然占絕對(duì)主體地位,迫切需要?jiǎng)?chuàng)新機(jī)制,著力提高社會(huì)化服務(wù)水平。3、棉花生產(chǎn)機(jī)械化程度較低。目前,棉花種植基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的局面沒有發(fā)生根本性改變。棉花的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)決定了其較難實(shí)現(xiàn)耕種收的機(jī)械化,不像水稻、小麥等,可以用大型收割機(jī)進(jìn)行采摘,而棉花的采摘環(huán)節(jié)是耗費(fèi)勞力最多的環(huán)節(jié),現(xiàn)在中國(guó)大部分地區(qū)仍然主要靠人工采摘,每畝的用工數(shù)量達(dá)到23—30個(gè),是小麥、玉米、水稻等作物用工數(shù)量的3—4倍(翟雪玲,2010)。隨著中國(guó)工業(yè)化、城市化進(jìn)程的推進(jìn),農(nóng)村勞動(dòng)力逐漸減少,棉花種植的機(jī)械化水平亟待提高。此外,棉田的灌溉問(wèn)題依然是中國(guó)棉花生產(chǎn)的重要瓶頸之一,田間排灌設(shè)施陳舊老化、溝渠道路不配套,抗御自然災(zāi)害能力不強(qiáng)等因素成為制約棉花生產(chǎn)的重要障礙。4、價(jià)格變動(dòng)大導(dǎo)致種植風(fēng)險(xiǎn)加大。棉花價(jià)格的變動(dòng)受到諸多因素影響,根據(jù)發(fā)散性蛛網(wǎng)理論,作為一年生農(nóng)作物,棉花生產(chǎn)周期較長(zhǎng),供給調(diào)整的時(shí)滯不可避免。農(nóng)戶作出生產(chǎn)決策主要根據(jù)上一年的棉花價(jià)格,上一年棉花價(jià)格高,則本年種植意愿強(qiáng)烈,種植面積相應(yīng)增加,這種決策機(jī)制常常導(dǎo)致棉花過(guò)?；蚨倘?加劇了棉花價(jià)格的波動(dòng)。棉花價(jià)格的大幅波動(dòng),使農(nóng)民的收入預(yù)期較為不穩(wěn)定,加大了農(nóng)民植棉的風(fēng)險(xiǎn),影響農(nóng)民植棉的積極性。棉花價(jià)格波動(dòng)劇烈是中國(guó)棉花生產(chǎn)波動(dòng)較大的直接原因。另外,棉花產(chǎn)量和價(jià)格的劇烈波動(dòng)也加大了紡織加工企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)樵蟽r(jià)格的不穩(wěn)定,很多企業(yè)只能接受短期、小額訂單,對(duì)大額、長(zhǎng)期訂單無(wú)法安排生產(chǎn)和銷售,價(jià)格的不穩(wěn)定不利于棉紡產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展(蔡榮、虢佳花和祁春節(jié),2007)。5、國(guó)家支持力度有限。中國(guó)棉花生產(chǎn)的發(fā)展與國(guó)內(nèi)的支持政策有很大關(guān)系。新中國(guó)成立以后,中國(guó)對(duì)棉花實(shí)行了統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷政策,穩(wěn)定了棉花的市場(chǎng)供應(yīng),同時(shí)采取了一系列獎(jiǎng)勵(lì)政策,鼓勵(lì)棉花生產(chǎn),從而使中國(guó)經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展,成為世界第一棉花生產(chǎn)大國(guó)。為穩(wěn)定棉花生產(chǎn),促進(jìn)棉農(nóng)增收,中國(guó)于2007年開始實(shí)行棉花良種補(bǔ)貼政策,2010年實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼政策全覆蓋,凡是種植棉花的棉農(nóng)都有享受補(bǔ)貼的資格,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是每畝15元。從補(bǔ)貼政策的效果來(lái)看,相對(duì)于實(shí)施初期對(duì)“保供給、促增收”的顯著效果,由于補(bǔ)貼金額有限,無(wú)法沖抵農(nóng)資價(jià)格上漲對(duì)農(nóng)民生產(chǎn)的負(fù)面影響,加之農(nóng)業(yè)投入成本持續(xù)增加,當(dāng)前棉花良種補(bǔ)貼的激勵(lì)作用正呈現(xiàn)出明顯的邊際效益遞減趨勢(shì)。據(jù)了解,農(nóng)民對(duì)現(xiàn)有補(bǔ)貼的感受大多是“心里高興”、“但不影響積極性”,說(shuō)明“感恩充分、激勵(lì)不足”。綜合上述影響棉花增產(chǎn)的制約因素,在中國(guó)土地資源十分稀缺的情況下,未來(lái)通過(guò)提高棉花種植面積來(lái)實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)的目標(biāo)顯得不太現(xiàn)實(shí)。而中國(guó)棉花單產(chǎn)在世界已經(jīng)位居前列,單產(chǎn)提高雖有空間,但也十分有限。所以,未來(lái)中國(guó)棉花增產(chǎn)潛力在著眼于努力提高單產(chǎn)的同時(shí),應(yīng)重點(diǎn)提高棉花質(zhì)量。具體來(lái)說(shuō),要大力推廣優(yōu)良品種,加快推廣膜下滴灌等節(jié)水灌溉技術(shù),平整改良土壤,提升棉花采摘機(jī)械化水平,改善品質(zhì),提高棉田綜合生產(chǎn)能力?！度珖?guó)種植業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》明確指出,未來(lái)5年內(nèi)中國(guó)棉花生產(chǎn)面積應(yīng)爭(zhēng)取穩(wěn)定在8000萬(wàn)畝左右,總產(chǎn)量達(dá)到700萬(wàn)噸以上,基本滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)用棉需求。(二)未來(lái)需求的影響因素和趨勢(shì)1、紡織服裝的消費(fèi)和出口潛力巨中國(guó)棉花消費(fèi)中紡織用棉占90%的比例,因此未來(lái)棉花消費(fèi)量主要取決于紡織用棉的需求狀況。由于中國(guó)紡織工業(yè)龐大,面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),從全球范圍采購(gòu)原料,加上原料間的替代選擇,因此紡織用棉的需求受到國(guó)內(nèi)外多種因素的影響。具體來(lái)說(shuō),主要受到國(guó)內(nèi)紡織品消費(fèi)增長(zhǎng)潛力、出口增長(zhǎng)潛力和紡織用棉比例變化的影響。(1)國(guó)內(nèi)紡織品的消費(fèi)增長(zhǎng)潛力。隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,紡織品服裝內(nèi)需消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,新世紀(jì)以來(lái),中國(guó)國(guó)內(nèi)紡紗量從2000年的657.68萬(wàn)噸增加到2012年的3330萬(wàn)噸,增幅達(dá)406.3%。棉布產(chǎn)量從2000年的98.7億米增加到2012年的381.22億米,增幅達(dá)286.2%。其次,家用紡織品的消費(fèi)需求將隨著城市化進(jìn)程的不斷加快而擴(kuò)大。據(jù)測(cè)算,城市化水平每提高1個(gè)百分點(diǎn),新增城市人口約為1500萬(wàn)人,這些新增人口將對(duì)紡織品消費(fèi)產(chǎn)生巨大的需求。再次,中國(guó)汽車、建筑、衛(wèi)生、水利、農(nóng)業(yè)、交通、能源等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,也將帶動(dòng)紡織品消費(fèi)的不斷增長(zhǎng)。(2)紡織品的出口增長(zhǎng)潛力。經(jīng)濟(jì)全球化速度的加快為紡織工業(yè)的發(fā)展提供了空間,但是中國(guó)紡織品出口將面臨全球紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整帶來(lái)的激烈競(jìng)爭(zhēng),貿(mào)易保護(hù)和貿(mào)易摩擦也將為紡織產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口貿(mào)易帶來(lái)不確定性因素。目前,國(guó)際紡織業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正由“價(jià)格和質(zhì)量”競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向“以高新技術(shù)為主導(dǎo),以品牌競(jìng)爭(zhēng)為焦點(diǎn)”的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。廣大發(fā)展中國(guó)家的紡織服裝制造業(yè)快速發(fā)展,亞洲的印度、巴基斯坦、印尼等國(guó)以及北非一些國(guó)家和地區(qū),憑借更加低廉的勞動(dòng)力成本和歐美區(qū)域性貿(mào)易保護(hù)等有利條件,在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)上發(fā)揮著后發(fā)優(yōu)勢(shì),正成為中國(guó)紡織品在國(guó)際市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。區(qū)域經(jīng)濟(jì)同盟和經(jīng)濟(jì)多邊協(xié)議在全球范圍內(nèi)的廣泛興起,促使紡織服裝業(yè)生產(chǎn)格局在全球范圍內(nèi)發(fā)生戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,如北美自由貿(mào)易區(qū)的墨西哥、加勒比國(guó)家,歐盟內(nèi)部具有紡織工業(yè)基礎(chǔ)的部分新入盟成員國(guó),已成為美、歐紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn),歐盟還制定了扶持其新成員國(guó)發(fā)展紡織工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。(3)紡織用棉比例的變化。這主要由兩方面的因素決定:一是紡織品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化。盡管發(fā)達(dá)國(guó)家引領(lǐng)著回歸自然、綠色環(huán)保的消費(fèi)偏好,但廣大發(fā)展中國(guó)家包括中國(guó)農(nóng)村地區(qū)的紡織品需求還是主要受到價(jià)格因素的影響,同時(shí)隨著化纖工業(yè)的發(fā)展以及加工工藝的提高,棉紡織品的增長(zhǎng)空間還比較有限。二是棉花相對(duì)價(jià)格因素的影響。棉花的相對(duì)價(jià)格取決于棉花的供給狀況和替代作物的價(jià)格。前幾年,石油價(jià)格成為通過(guò)影響化纖價(jià)格進(jìn)而影響紡織用棉比例的重要因素。近年來(lái),石油價(jià)格總體趨穩(wěn),但仍然受到國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響,間接影響棉花的價(jià)格和消費(fèi)。2、棉紡面料消費(fèi)量提出未來(lái)棉紡線可能帶動(dòng)棉紡結(jié)構(gòu)升級(jí)中國(guó)棉花以直接供應(yīng)棉紡工業(yè)為主。棉農(nóng)自用部分一般局限于絮棉,用量較為穩(wěn)定,因而棉花的商品率很高,棉紡工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r構(gòu)成了棉花需求的基本格局。自2000年以來(lái),中國(guó)的紡紗量一直保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭,與新世紀(jì)前幾年相比,近幾年的增長(zhǎng)速度還有所加快。從中國(guó)紡紗量擬合的趨勢(shì)線來(lái)看,預(yù)計(jì)未來(lái)棉花的消費(fèi)量還將呈現(xiàn)出剛性增長(zhǎng)的勢(shì)頭。據(jù)中國(guó)農(nóng)科院棉花研究所預(yù)測(cè),未來(lái)5—10年中國(guó)棉花消費(fèi)需求還將繼續(xù)增加100—150萬(wàn)噸。此外,從國(guó)際貿(mào)易方面來(lái)看,中國(guó)是紡織品出口大國(guó),紡織品的勞動(dòng)密集型特點(diǎn)使中國(guó)紡織品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,在國(guó)際上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)加入WTO以后,世界市場(chǎng)對(duì)中國(guó)紡織品的需求進(jìn)一步增加,大部分發(fā)達(dá)國(guó)家都大量進(jìn)口中國(guó)服裝,其中美國(guó)1/3的服裝是從中國(guó)進(jìn)口的,日本80%的服裝來(lái)自中國(guó)。所以,從紡織工業(yè)對(duì)棉花的需求量來(lái)看,未來(lái)中國(guó)對(duì)棉花的需求量仍將非常旺盛。(三)中國(guó)棉花e的供需新動(dòng)向進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),中國(guó)棉花國(guó)內(nèi)的供需平衡一直呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面,從圖2可知,中國(guó)國(guó)內(nèi)棉花的供需缺口一直是負(fù)值,平均值為-235.4萬(wàn)噸,說(shuō)明國(guó)內(nèi)棉花的消費(fèi)數(shù)量要大于供給數(shù)量。從供需缺口的走勢(shì)來(lái)看,呈現(xiàn)出波動(dòng)性趨勢(shì),且近幾年的波動(dòng)幅度較之21世紀(jì)初有所加大,說(shuō)明影響棉花供需變動(dòng)的眾多不確定性因素,如價(jià)格、種植風(fēng)險(xiǎn)、比較效益等對(duì)棉花供需的影響也在加大。從圖3可知,中國(guó)棉花的國(guó)內(nèi)自給率水平也呈現(xiàn)出波動(dòng)性趨勢(shì),從2000年至今,平均自給率為74.07%,說(shuō)明中國(guó)目前仍然有1/4的棉花需要依靠國(guó)外進(jìn)口來(lái)解決。從中國(guó)棉花供需平衡的未來(lái)走勢(shì)來(lái)看,由于消費(fèi)需求的剛性增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)諸多不利影響因素的存在,中國(guó)未來(lái)棉花的國(guó)內(nèi)自給形式并不樂(lè)觀,供需缺口的擴(kuò)大或縮小將主要依賴于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)(楊楠,2007),所以未來(lái)保障中國(guó)棉花供需平衡的關(guān)鍵還是要立足國(guó)內(nèi),另外1/4的缺口則需要依靠國(guó)際市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行進(jìn)口調(diào)劑。從恢復(fù)發(fā)展國(guó)內(nèi)棉花生產(chǎn)來(lái)看,關(guān)鍵是要抓住棉花價(jià)格上漲、種植效益提升的有利時(shí)機(jī),引導(dǎo)農(nóng)民多種棉、種好棉。恢復(fù)種植面積,穩(wěn)定黃河流域和長(zhǎng)江流域棉區(qū),重點(diǎn)發(fā)展新疆棉區(qū)。推廣關(guān)鍵技術(shù),大力開展高產(chǎn)創(chuàng)建,集成推廣先進(jìn)適用技術(shù),促進(jìn)大面積均衡增產(chǎn)。西北內(nèi)陸棉區(qū)重點(diǎn)推廣膜下滴灌等節(jié)水技術(shù),黃河流域棉區(qū)重點(diǎn)開發(fā)鹽堿地和推廣麥后育苗移栽、高效間套種等栽培技術(shù),長(zhǎng)江流域棉區(qū)重點(diǎn)推廣高效多熟栽培模式和無(wú)土育苗移栽等輕簡(jiǎn)栽培技術(shù)。因地制宜推廣轉(zhuǎn)基因抗蟲棉和優(yōu)質(zhì)雜交棉品種,合理增加種植密度,提高單產(chǎn)水平。積極推進(jìn)棉花生產(chǎn)機(jī)械作業(yè),提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。三、相關(guān)結(jié)論和政策建議(一)中國(guó)棉花生產(chǎn)概況作為第一大經(jīng)濟(jì)作物,新世紀(jì)以來(lái),中國(guó)棉花的總產(chǎn)量、單產(chǎn)水平和種植面積均呈波動(dòng)上升的走勢(shì);在區(qū)域布局方面,西北棉區(qū)的棉花種植持續(xù)擴(kuò)張,新疆成為中國(guó)棉花種植面積第一大省,黃河棉區(qū)和長(zhǎng)江棉區(qū)的種棉面積出現(xiàn)萎縮。消費(fèi)方面,中國(guó)棉花消費(fèi)以紡織用棉為主,新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)棉花消費(fèi)量不斷增加。進(jìn)出口貿(mào)易方面,中國(guó)棉花進(jìn)口量自2001年開始大幅增加,貿(mào)易逆差逐步增大,成為世界棉花進(jìn)口第一大國(guó)。中國(guó)棉花未來(lái)增產(chǎn)受到耕地水資源約束、氣候變化影響、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、比較效益偏低、農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)變化、外部因素沖擊與傳導(dǎo)等因素的影響,未來(lái)增產(chǎn)潛力在著眼于努力提高單產(chǎn)的同時(shí),應(yīng)重點(diǎn)提高棉花質(zhì)量。從棉花消費(fèi)需求的走勢(shì)和國(guó)際貿(mào)易的拉動(dòng)來(lái)看,未來(lái)中國(guó)棉花需求將呈剛性增長(zhǎng)趨勢(shì)。(二)加強(qiáng)棉、棉、果在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi),中國(guó)棉花的供需矛盾仍將十分突出。為使棉花產(chǎn)業(yè)健康、安全發(fā)展,現(xiàn)提出如下政策建議:第一,加大生產(chǎn)扶持力度,切實(shí)穩(wěn)定國(guó)內(nèi)棉花生產(chǎn)。一是要繼續(xù)實(shí)行棉花高產(chǎn)創(chuàng)建工作。建議進(jìn)一步擴(kuò)大棉花高產(chǎn)創(chuàng)建的范圍和投入力度,特別是在棉花優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)加大支持力度,