2023年移動(dòng)互聯(lián)企業(yè)級(jí)應(yīng)用分析報(bào)告

2023年移動(dòng)互聯(lián)企業(yè)級(jí)應(yīng)用分析報(bào)告目錄一、生產(chǎn)工具移動(dòng)互聯(lián)是未來(lái)十年移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)終端增量的主體 3二、移動(dòng)互聯(lián)將從三個(gè)層次加速生產(chǎn)工具智能化 41、第一層次：智能終端和傳感器的發(fā)展使得智能化設(shè)備已成現(xiàn)實(shí) 42、第二層次：網(wǎng)絡(luò)智能化推動(dòng)生產(chǎn)工具智能化協(xié)同應(yīng)用 93、第三層次：大數(shù)據(jù)推動(dòng)智能分析決策實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工具智能化的最高境界 14三、企業(yè)級(jí)移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用機(jī)器智能化投資機(jī)會(huì)分析 171、從設(shè)備視角看通訊模塊和傳感器機(jī)會(huì) 172、從行業(yè)應(yīng)用視角看系統(tǒng)集成和解決方案廠商機(jī)會(huì) 19四、投資建議 21五、風(fēng)險(xiǎn)因素 22一、生產(chǎn)工具移動(dòng)互聯(lián)是未來(lái)十年移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)終端增量的主體移動(dòng)互聯(lián)的企業(yè)級(jí)應(yīng)用將全球工業(yè)系統(tǒng)融合，發(fā)展開放的計(jì)算機(jī)和通信系統(tǒng)，開辟了新的領(lǐng)域以加快提高效率，減少低效和浪費(fèi)。在過(guò)去十年中，企業(yè)開始講互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用到工業(yè)生產(chǎn)。但是，還遠(yuǎn)低于移動(dòng)互聯(lián)企業(yè)級(jí)應(yīng)用的應(yīng)用極限：基于互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字技術(shù)還沒(méi)有將全部潛力充分實(shí)現(xiàn)于全球產(chǎn)業(yè)體系。智能設(shè)備、智能系統(tǒng)和智能決策代表著物理學(xué)在機(jī)器、設(shè)備、機(jī)組和網(wǎng)絡(luò)的主要應(yīng)用方式，而這些應(yīng)用把數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)分析很好地融合到一起。瑞典調(diào)研機(jī)構(gòu)貝爾格洞察（BergInsight）稱，使用世界無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的機(jī)器對(duì)機(jī)器設(shè)備數(shù)量在2022年達(dá)到了1.08億臺(tái)，而到2022年將至少達(dá)到這個(gè)數(shù)字的3倍。領(lǐng)先的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商愛立信（Ericsson）預(yù)測(cè)，到2021年之前，將有500億部機(jī)器被連接到網(wǎng)絡(luò)，其中只有100億左右會(huì)是手機(jī)和平板電腦，其余的都將是機(jī)器。它們不會(huì)同人講話，只在互相之間交談。而思科則認(rèn)為目前連入網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備已經(jīng)超萬(wàn)億臺(tái)。我們認(rèn)為，盡管各方所預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)可能有所差別，但趨勢(shì)是確定的：機(jī)器智能化的趨勢(shì)將加速推動(dòng)其移動(dòng)互聯(lián)的趨勢(shì)，尤其是基于移動(dòng)寬帶和低價(jià)芯片的新產(chǎn)品。二、移動(dòng)互聯(lián)將從三個(gè)層次加速生產(chǎn)工具智能化1、第一層次：智能終端和傳感器的發(fā)展使得智能化設(shè)備已成現(xiàn)實(shí)為工業(yè)機(jī)器提供數(shù)字化儀表是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應(yīng)用的第一步。儀器儀表的普及是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應(yīng)用崛起的必要條件，如下幾個(gè)因素促使儀表在工業(yè)機(jī)器主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)下合理地加以普及，并使機(jī)器和機(jī)器交互更加智能化。而當(dāng)在當(dāng)前背景下，傳感芯片成本的降低和性能的提升，以及移動(dòng)互聯(lián)性能的大幅提升，是的設(shè)備智能化正成為現(xiàn)實(shí)。這些影響改變著數(shù)據(jù)收集的成本和價(jià)值，以及分析處理在實(shí)際中并不合理但是已經(jīng)存在的理論數(shù)據(jù)的能力。我們認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，機(jī)器設(shè)備智能化帶來(lái)的機(jī)會(huì)主要在兩個(gè)方向，第一位通訊模塊領(lǐng)域，第二位傳感器或者傳感器系統(tǒng)領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)角度來(lái)看，通訊模塊制造的廠商可能集中于傳統(tǒng)的通訊設(shè)備廠商，比如具備手機(jī)通訊模塊研制能力的廠商展訊通訊等，而傳感器領(lǐng)域廠商則相對(duì)較為分散，根據(jù)Intel對(duì)M2M生態(tài)系統(tǒng)的分析，其中傳感器為生態(tài)系統(tǒng)中的重要層次，其分類包括汽車跟蹤、視頻、能量監(jiān)測(cè)、煙霧報(bào)警、人體監(jiān)測(cè)、流量監(jiān)測(cè)、資產(chǎn)監(jiān)測(cè)、溫度監(jiān)測(cè)等多個(gè)方面。我們認(rèn)為，一旦機(jī)器智能化驅(qū)動(dòng)移動(dòng)聯(lián)網(wǎng)需求的爆發(fā)，通訊模塊需求將同比大規(guī)模增長(zhǎng)，而傳感模塊有望有望以幾何級(jí)數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。全球領(lǐng)先的生鮮O2O冷鏈供應(yīng)商Ocado提供設(shè)備智能化的良好范例Ocado的每一輛送貨車?yán)?，都有一枚郵票大小的SIM卡模塊在監(jiān)測(cè)氣溫。傳感器每隔幾分鐘將數(shù)據(jù)傳送到倫敦附近的總部里，車隊(duì)主管們使用的一臺(tái)計(jì)算機(jī)上?！八?jié)省了我們的時(shí)間，讓我們?cè)趯?shí)時(shí)監(jiān)控方面更加自信，對(duì)司機(jī)而言它也是一種安全檢查措施?！監(jiān)cado于2002年1月正式商業(yè)運(yùn)營(yíng)，是一家英國(guó)的B2C網(wǎng)站，除了售賣生鮮外，也賣其它食品、玩具和醫(yī)藥產(chǎn)品等。2021年Ocado在英國(guó)哈特菲爾德建立了295000平米英尺的運(yùn)營(yíng)中心CFC，到2022年時(shí)Ocado的配送服務(wù)覆蓋到70%的英國(guó)家庭。通過(guò)先進(jìn)的物流技術(shù)，Ocado的訂單正確率達(dá)到99%，配送使用的是其自有定制的冷藏型奔馳卡車，能在次日送達(dá)客戶的訂單占95%，其中95%的訂單能準(zhǔn)時(shí)甚至提前完成。Ocado于2021年7月登陸倫敦證券交易所，目前公司有超過(guò)5000名員工。2021年，OCADO公司在線銷售額實(shí)現(xiàn)7.16億英鎊。OCADO通過(guò)先進(jìn)的物流技術(shù)，它的訂單正確率達(dá)到99%，配送使用的是其自有定制的冷藏型奔馳卡車，能在次日送達(dá)客戶的訂單占95%，其中95%的訂單能準(zhǔn)時(shí)甚至提前完成，OCADO在英國(guó)有兩個(gè)處理中心CFC（如圖4）。Ocado其物流配送模式與傳統(tǒng)廠家有著根本差異（如圖5），傳統(tǒng)超市配送采取逐步分級(jí)配送的方式，而Ocado采取中心直接配送的模式，這樣做的好處在于，減少轉(zhuǎn)運(yùn)的次數(shù)，同時(shí)降低了生鮮配送可能在途中遭遇的風(fēng)險(xiǎn)。但是問(wèn)題的關(guān)鍵在于，必須保障配送途中的溫度的控制。Ocado公司關(guān)注的焦點(diǎn)在于，如何保障在CFC中心配送模式下，生鮮產(chǎn)品到達(dá)客戶時(shí)的質(zhì)量，溫度的檢測(cè)就是關(guān)鍵，這里的設(shè)備智能化就是配送車輛車廂溫度的監(jiān)測(cè)，而當(dāng)前的技術(shù)能力已經(jīng)能夠做到將溫度監(jiān)測(cè)模塊做到僅僅一張郵票大小的程度，該監(jiān)測(cè)模塊獨(dú)立于汽車自身的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)外，為Ocado總部質(zhì)量控制中心保障食物新鮮度提供了不可作假的保障。我們認(rèn)為，Ocado為我們提供了良好的運(yùn)輸設(shè)備智能化的案例，為改善生產(chǎn)運(yùn)輸環(huán)節(jié)的監(jiān)控提供了良好的范本。而移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)性能的提升、傳感芯片的發(fā)展真是這種趨勢(shì)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。2、第二層次：網(wǎng)絡(luò)智能化推動(dòng)生產(chǎn)工具智能化協(xié)同應(yīng)用單獨(dú)設(shè)備或者組件的智能化正如前述章節(jié)，這使得我們能夠更為及時(shí)的監(jiān)控設(shè)備的狀況，并有可能讓設(shè)備智能運(yùn)行在合理?xiàng)l件下。但智能設(shè)備的系統(tǒng)化有望更進(jìn)一步提升效率，因?yàn)檫@將產(chǎn)生智能化協(xié)同應(yīng)用。智能系統(tǒng)包括各種傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，廣義的定義包括部署在機(jī)組和網(wǎng)絡(luò)中并廣泛結(jié)合的機(jī)器儀表和軟件。隨著越來(lái)越多的機(jī)器和設(shè)備加入了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，可以實(shí)現(xiàn)跨越整個(gè)機(jī)組和網(wǎng)絡(luò)的機(jī)器儀表的協(xié)同效應(yīng)。智能系統(tǒng)有多種形式，在智能化設(shè)備的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)工具的協(xié)同智能具備了基礎(chǔ)。參照GE的有關(guān)研究，網(wǎng)絡(luò)智能化趨勢(shì)將分別從網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、維護(hù)優(yōu)化、系統(tǒng)恢復(fù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等角度能夠得到提升：網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化：例如，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)的車輛會(huì)知道自己的位置和目的地，同時(shí)能夠了解到系統(tǒng)內(nèi)其他車輛的位置和目的地，允許優(yōu)化路由來(lái)尋找到最有效的系統(tǒng)級(jí)解決方案。維護(hù)優(yōu)化：將機(jī)器、組件和各部分整合起來(lái)的觀點(diǎn)提供了一個(gè)可以監(jiān)測(cè)這些設(shè)備狀態(tài)的方式，使得可以在正確的時(shí)間將最優(yōu)數(shù)量的零件交付到正確的位置。這將減少零件庫(kù)存需求和維護(hù)成本，機(jī)器的可靠性也會(huì)更高。智能系統(tǒng)的維護(hù)優(yōu)化可以與網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)相結(jié)合，并且預(yù)測(cè)分析允許工程師來(lái)實(shí)施預(yù)防性維修計(jì)劃，這樣有可能使機(jī)器的可靠性達(dá)到前所未有的水平。系統(tǒng)恢復(fù)：例如：當(dāng)大的暴風(fēng)雨、地震或者其他自然災(zāi)害發(fā)生時(shí)，可以用一個(gè)智能電表、傳感器和其他智能設(shè)備和系統(tǒng)組成的網(wǎng)絡(luò)來(lái)進(jìn)行快速檢測(cè)，將最嚴(yán)重的問(wèn)題隔離，這樣也不會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)設(shè)備損壞而導(dǎo)致停電。機(jī)器相互學(xué)習(xí)：每天機(jī)器的操作經(jīng)驗(yàn)可以聚合為一個(gè)信息系統(tǒng)，以使得整個(gè)機(jī)器組合加速學(xué)習(xí)，而這種加速學(xué)習(xí)的方式是不可能在單個(gè)機(jī)器上實(shí)現(xiàn)的。結(jié)果將是系統(tǒng)不斷擴(kuò)大并能自主學(xué)習(xí)，而且越來(lái)越智能化。這將是大的趨勢(shì)。我們認(rèn)為，智能設(shè)備越來(lái)越多，以及其網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)，將推動(dòng)智能化協(xié)同應(yīng)用的快速發(fā)展，而在未來(lái)的行業(yè)應(yīng)用中，我們預(yù)計(jì)在大型設(shè)備資產(chǎn)監(jiān)測(cè)維護(hù)、無(wú)人操控設(shè)備等領(lǐng)域有望得到廣泛的應(yīng)用。GE飛機(jī)維修案例應(yīng)用于春秋航空GE和春秋航空合作的屬于上述分析中維護(hù)優(yōu)化的典范，由于飛機(jī)資產(chǎn)屬于大型設(shè)備類資產(chǎn)，其運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)測(cè)維護(hù)是一項(xiàng)系統(tǒng)性監(jiān)測(cè)，GE同春秋航空的典型合作主要基于如圖8所示的流程。2021年9月，傳感器傳回的數(shù)據(jù)顯示，一架春秋航空飛機(jī)的二號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇振動(dòng)值突然升高，美國(guó)通用電氣公司駐上海航空客戶支援中心立即向春秋航空發(fā)送通知。春秋航空經(jīng)過(guò)排查后，發(fā)現(xiàn)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的兩塊風(fēng)扇葉片被外物擊傷。兩塊風(fēng)扇葉片很快被更換，一次昂貴的飛機(jī)故障停場(chǎng)檢修就這樣被避免了。2021年，由于通用電氣成功的遠(yuǎn)程診斷探測(cè)，春秋航空節(jié)省了超過(guò)21萬(wàn)美元的費(fèi)用，更重要的是避免了數(shù)次計(jì)劃外的發(fā)動(dòng)機(jī)拆卸和停飛成本。在春秋航空飛機(jī)中置入傳感器，正是美國(guó)通用電氣打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)想的一個(gè)小場(chǎng)景。這家歷史悠久的工業(yè)制造公司，正致力于培育為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字技術(shù)解決方案的能力。未來(lái)三年，通用電氣將斥資15億美元，投身工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。而航空業(yè)移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用的場(chǎng)景GE描述如圖9所示。GE認(rèn)為，一架智能的飛機(jī)會(huì)告訴維修人員，何時(shí)以及哪些零件可能需要更換。這將使商業(yè)航空運(yùn)營(yíng)商從當(dāng)前周期性維護(hù)計(jì)劃轉(zhuǎn)變?yōu)楦鶕?jù)實(shí)際需要的維護(hù)計(jì)劃。傳感器、數(shù)據(jù)分析，以及人與機(jī)器之間的數(shù)據(jù)共享等元素的結(jié)合將有望降低航空公司的成本，并提高維護(hù)效率。GE認(rèn)為，在航空業(yè)推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)企業(yè)級(jí)應(yīng)用將帶來(lái)以下幾個(gè)方面的效率提升并直接影響成本支出或者盈利能力：優(yōu)化零部件更換管理降低庫(kù)存。飛行周期后方可進(jìn)行維修或更換部件。在正確的時(shí)間更換零件，而不是根據(jù)飛行周期決定是否更換零件，這一變化帶來(lái)的益處是巨大的。假設(shè)我們可以達(dá)到或改善所有的安全措施，那零件庫(kù)存就可以減少；提升飛行效率。在美國(guó)，美國(guó)聯(lián)邦航空管理局(FAA)進(jìn)行的一項(xiàng)研究表明，過(guò)去8年間，飛行效率低下使得平均成本增加約8-22%。這就意味著，如果提高生產(chǎn)力就能大幅縮減成本。而及時(shí)的飛機(jī)狀態(tài)維護(hù)并快速維護(hù)，將大幅降低飛機(jī)因檢修而導(dǎo)致的飛行效率降低。另外潛在的好處是減少資本支出。從2002年至2022年，商業(yè)航空業(yè)總花費(fèi)近1萬(wàn)億美元，即每年1350億美元。如果通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更好地利用現(xiàn)有資產(chǎn)，減少1%的資本開支，則每年能節(jié)約13億美元，15年累計(jì)節(jié)約超過(guò)190億美元。3、第三層次：大數(shù)據(jù)推動(dòng)智能分析決策實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工具智能化的最高境界當(dāng)從智能設(shè)備和系統(tǒng)搜集到了足夠的信息來(lái)促進(jìn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型學(xué)習(xí)的時(shí)候，智能決策就成為可能，這基于大量的智能化設(shè)備和以及其網(wǎng)絡(luò)化的持續(xù)的數(shù)據(jù)搜集體系，從而使一個(gè)小機(jī)組網(wǎng)絡(luò)層的操作功能從運(yùn)營(yíng)商傳輸?shù)綌?shù)字安全系統(tǒng)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的這一要素對(duì)于應(yīng)對(duì)越來(lái)越復(fù)雜且互聯(lián)的機(jī)器、設(shè)備、機(jī)組和網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō)十分必要?？紤]到可以大范圍檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備或機(jī)組，運(yùn)營(yíng)商需要迅速做出成千上萬(wàn)的決定來(lái)保持系統(tǒng)的最佳性能。通過(guò)人為控制系統(tǒng)執(zhí)行命令，是可以克服這種復(fù)雜性挑戰(zhàn)的，復(fù)雜性的挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)移到了數(shù)字系統(tǒng)。這些功能將促進(jìn)個(gè)人能力和組織能力的提升并提高工作效率。智能決策時(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的長(zhǎng)期遠(yuǎn)景。它作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)是設(shè)備與系統(tǒng)以及知識(shí)相互匯集的頂點(diǎn)。這是一個(gè)大膽的設(shè)想，如果可以實(shí)現(xiàn)的話，那么將提高潛在的生產(chǎn)率，同時(shí)降低成本，規(guī)?？氨裙I(yè)和互聯(lián)網(wǎng)革命。愛立信全球電力智能解決方案是大數(shù)據(jù)智能化典范大數(shù)據(jù)分析必須基于網(wǎng)絡(luò)化的長(zhǎng)期歷史數(shù)據(jù)拉進(jìn)行。目前來(lái)看，智能電網(wǎng)領(lǐng)域的案例可能更為符合。我們?cè)诮衲甑谋本﹪?guó)際通信展上看到，愛立信公司在智能電網(wǎng)方面的探討具有典范意義。當(dāng)前時(shí)代的電網(wǎng)主要是一個(gè)物理化的電力連接和分配網(wǎng)絡(luò)，而從愛立信的目標(biāo)來(lái)看，未來(lái)的智能電力網(wǎng)絡(luò)具備多種智能模型、能夠彈性管理各種發(fā)電輸入、并智能化根據(jù)電網(wǎng)用量進(jìn)行分配，實(shí)現(xiàn)從發(fā)電、輸電、配點(diǎn)、用電管理全環(huán)節(jié)的智能化。而典型可理解的環(huán)節(jié)，我們可以從用電的角度來(lái)分析如何實(shí)現(xiàn)我們所提出的移動(dòng)互聯(lián)企業(yè)解決方案的大數(shù)據(jù)智能分析級(jí)的應(yīng)用，以后述愛立信在意大利和愛沙尼亞的案例為典型。愛立信公司在意大利acea公司和愛沙尼亞均有典型的智能電網(wǎng)智能抄表系列應(yīng)用（如圖12），方案的關(guān)鍵在于形成，以智能電表為基礎(chǔ)的分析網(wǎng)絡(luò)，達(dá)成以下功能：智能遠(yuǎn)程抄表，通過(guò)類似傳感器定位的智能電表來(lái)完成；故障分析，通過(guò)智能電表、集中通信裝置來(lái)直接進(jìn)行故障定位，甚至進(jìn)行遠(yuǎn)程修復(fù)，比如冗余線路修復(fù)利用等等；線損監(jiān)測(cè)，檢測(cè)線損的變化，通過(guò)自動(dòng)的數(shù)據(jù)分析判斷是否有偷電等行為并定位發(fā)生點(diǎn)；錯(cuò)峰調(diào)配，系統(tǒng)智能分析用電的高峰時(shí)段特點(diǎn)，進(jìn)行錯(cuò)峰調(diào)配。上述智能電網(wǎng)在用電環(huán)節(jié)的應(yīng)用就是基于大數(shù)據(jù)分析提升移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應(yīng)用層級(jí)的典型。按照愛立信的目標(biāo)，其相關(guān)案例應(yīng)用將在未來(lái)幾年中提高整體網(wǎng)絡(luò)效能20%。三、企業(yè)級(jí)移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用機(jī)器智能化投資機(jī)會(huì)分析1、從設(shè)備視角看通訊模塊和傳感器機(jī)會(huì)移動(dòng)互聯(lián)和傳感終端性能的大幅提升，使得機(jī)器智能化趨勢(shì)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。通過(guò)上述分析，我們認(rèn)為，如果從設(shè)備視角來(lái)看企業(yè)級(jí)移動(dòng)互聯(lián)機(jī)器設(shè)備智能化的機(jī)會(huì)，主要在傳感器、通訊模塊、移動(dòng)智能終端等領(lǐng)域，而相關(guān)領(lǐng)域本身也是相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系（如圖13）。其中通訊模塊的廠商主要是傳統(tǒng)的具備終端通訊模塊研制能力的廠商，而傳感終端和系統(tǒng)的廠商則主要是針對(duì)行業(yè)應(yīng)用需求進(jìn)行開發(fā)的廠商，主要取決于相關(guān)廠商所在的行業(yè)能力和門檻?！獋鞲衅黝I(lǐng)域需求爆發(fā)和國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)是主要機(jī)會(huì)目前傳感器的類型已經(jīng)非常廣泛（如圖13），涵蓋了光電、色彩、重力偏移、壓力等各個(gè)方面，傳感器的發(fā)展使得通過(guò)自動(dòng)化的方式來(lái)監(jiān)測(cè)生產(chǎn)機(jī)器和工具的方方面面成為現(xiàn)實(shí)，機(jī)器和工具智能化的加速趨勢(shì)將使得傳感器的需求呈現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)的增長(zhǎng)。傳感器是目前國(guó)內(nèi)機(jī)器智能化發(fā)展較大瓶頸所在。根據(jù)工控網(wǎng)Ofweek的相關(guān)數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)落后，在關(guān)鍵高端領(lǐng)域的進(jìn)口依賴嚴(yán)重，從總體數(shù)據(jù)來(lái)看，目前傳感器進(jìn)口比例在70%-80%，而在傳感器芯片領(lǐng)域進(jìn)口比例則是更高。傳統(tǒng)的壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器相關(guān)需求已是成熟市場(chǎng)。而在無(wú)線傳感器（信號(hào)回傳無(wú)線化而不是儀器方式）、MEMS（Micro-Electro-MechanicalSystems，微機(jī)電系統(tǒng)）傳感器、生物傳感器等新興傳感器（主要體現(xiàn)為應(yīng)用場(chǎng)景差異化比如微型化等趨勢(shì)）則呈現(xiàn)出相對(duì)較快的增長(zhǎng)。從總的傳感器數(shù)量需求來(lái)預(yù)測(cè)，與每個(gè)行業(yè)的需求有點(diǎn)緊密的關(guān)聯(lián)，總的來(lái)看，在物流傳感器、安防煤礦傳感器、大型設(shè)備傳感系統(tǒng)等方面預(yù)計(jì)未來(lái)的市場(chǎng)空間巨大，需求也將呈現(xiàn)較為快速的增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，傳感器市場(chǎng)機(jī)器智能化領(lǐng)域的拓展，取決于行業(yè)應(yīng)用的速度，投資機(jī)會(huì)的挖掘主要從關(guān)鍵的行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)掘快速成長(zhǎng)的標(biāo)的。2、從行業(yè)應(yīng)用視角看系統(tǒng)集成和解決方案廠商機(jī)會(huì)移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展、芯片和模塊性能和微型化發(fā)展的趨勢(shì)（如表1），推動(dòng)著各行業(yè)都有這強(qiáng)烈的愿景來(lái)部署相關(guān)的移動(dòng)互聯(lián)智能化設(shè)備。但是從投資機(jī)會(huì)的角度來(lái)看，具體的需求仍然將需要從具體的行業(yè)出發(fā)來(lái)分析。我們參考了GE有關(guān)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的報(bào)告，相關(guān)行業(yè)移動(dòng)互聯(lián)化帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)可能是推動(dòng)其需求的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，綜合來(lái)分析，大型工業(yè)制造設(shè)備管理、商業(yè)航空業(yè)、運(yùn)輸物流業(yè)、電力行業(yè)、石油天然氣行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、農(nóng)業(yè)可能是對(duì)移動(dòng)互聯(lián)智能化需求敏感的主要行業(yè)（如表2）。我們認(rèn)為，行業(yè)對(duì)移動(dòng)互聯(lián)智能化機(jī)器的需求取決于行業(yè)本身的推動(dòng)力，而上述相關(guān)領(lǐng)域包括大型工業(yè)制造設(shè)備、運(yùn)輸物流行業(yè)、電力行業(yè)、石油天然氣行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、農(nóng)業(yè)則是需求相關(guān)確定有望率先爆發(fā)式增長(zhǎng)的行業(yè)。四、投資建議移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮推動(dòng)機(jī)器移動(dòng)互聯(lián)化的浪潮即將到來(lái)，而市場(chǎng)的規(guī)模和增速也有望超出我們的想象力。我們建議，從設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的角度和行業(yè)應(yīng)用方案能力的角度出發(fā)來(lái)尋找相關(guān)機(jī)會(huì)，重點(diǎn)投資機(jī)會(huì)如圖15所分析。五、風(fēng)險(xiǎn)因素技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于傳感器、通信等均應(yīng)用較領(lǐng)先技術(shù)，部分廠商可能存在無(wú)法突破技術(shù)瓶頸的風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)環(huán)境惡化。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開拓全國(guó)盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹?lái)越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來(lái)了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過(guò)提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬(wàn)英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬(wàn)英鎊)，韓國(guó)電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂(lè)活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過(guò)程中，形成越來(lái)越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒(méi)時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來(lái)電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來(lái)自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來(lái)移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過(guò)了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來(lái)移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來(lái)趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過(guò)云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過(guò)功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過(guò)電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂(lè)的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來(lái)看，年我國(guó)0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來(lái)看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬(wàn)人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比202