重點城市核心房企營銷策略

14個重點城市核心房企營銷策略調研上海杭州昆山南京徐州淮安武漢長沙成都太原昆明濟南青島廣州營銷管理部2019.8.30城市市場表現(xiàn)當地核心房企策略年底市場走勢（預判）上海量價表現(xiàn)平穩(wěn)加速回款/謹慎拿地華潤/新城/旭輝/陽光城等部分房企銷售額已達70%平穩(wěn)南京價格平穩(wěn)，去化率有下降趨勢加快推盤、搶客戶/重渠道、重現(xiàn)場展示效果萬科/龍湖/保利等核心房企業(yè)績完成率普遍不高（<50%）穩(wěn)中有降（受外部環(huán)境和年底推盤量增加的影響，熱度會有下降）杭州平穩(wěn)加快推盤，部分房企加大與渠道的合作平穩(wěn)，年底受供貨加大影響去化率或有下降徐州市區(qū)穩(wěn)、外圍轉冷區(qū)縣/遠郊項目做好調價準備，市內項目做好展示效果融創(chuàng)/萬科/華潤/綠地/中海業(yè)績完成率較高（>70%）外圍市場下行淮安有下行趨勢年底多個新項目入市，或會有促銷動作碧桂園/綠地/融創(chuàng)業(yè)績完成率低下行青島已進入下行通道送車位/優(yōu)惠促銷/包裝降價融創(chuàng)/龍湖/萬科普遍業(yè)績完成率低（<50%）下行濟南有下行趨勢去化率明顯下降，開始推出特價房源/分期付款促銷除了中海，融創(chuàng)/萬科/恒大業(yè)績完成率普遍低（<50%）下行成都下行主城公寓/商鋪/寫字樓調價/低首付/增加渠道點數等外圍住宅市場降溫下行一、調研總結-1城市市場表現(xiàn)當地核心房企策略年底市場走勢（預判）廣州明顯轉冷二季度廣州遠郊樓盤已開始降價促銷，為沖刺年底目標優(yōu)惠力度和促銷方式有擴散加大的趨勢繼續(xù)下行武漢平價走量，熱度高比較樂觀，核心房企業(yè)績完成率普遍高（>70%）平穩(wěn)長沙平價走量公寓/商鋪加快出貨，加大渠道拓展碧桂園/長房/保利/陽光城業(yè)績完成率達標（>60%）平穩(wěn)昆明平穩(wěn)謹慎樂觀，年底紛紛對價格預期降低俊發(fā)/融創(chuàng)/萬科業(yè)績完成率略偏低（50%左右）有下行風險，需重點關注頭部房企策略變化，同時要搶占入市先機。太原出現(xiàn)下行趨勢年底入市量大，開始推特價/送車位/送精裝各式促銷恒大/萬科/融創(chuàng)業(yè)績完成率普遍低（30%左右）下行風險大昆山本地市場平穩(wěn)分化，本地市場穩(wěn)定，外銷市場轉冷萬科/碧桂園業(yè)績完成率較好（65%左右）平穩(wěn)一、調研總結-2二、分公司重點房企調研詳細內容建議：下半年市場不樂觀，項目競爭激烈，建議及時對市場變化作出相應的營銷策略調整，加速去化和回款。投資拿地則需要回歸城市基本面和市場預期向好的城市，審慎研判。【上海重點房企盤點】【上海重點房企市場判斷和銷售策略】市場看法：上海各開發(fā)商對于未來市場預期不樂觀，預計市場下行概率偏大；現(xiàn)金為王的背景下競爭或將更加激烈；對于拿地則更加謹慎或放緩拿地節(jié)奏集團導向：注重現(xiàn)金流，加速去化和回款，投資偏謹慎銷售策略：營銷動作圍繞加速銷售和回款展開，價格預期趨穩(wěn)或適當調整，不排除以價換量措施房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向華潤全年目標110億，截止8月25日完成約70%左右上海目前沒有新的調控政策釋放，臨港新城政策調整影響更多體現(xiàn)在區(qū)域內，對其他區(qū)域影響力有限。預計19年下半年將維持現(xiàn)有量價，小幅趨弱目前上海主力在售的靜安府和賽拉維，靜安府地段稀缺，銷售勢頭較好。賽拉維目前售價基本屬于保本售價，會維持現(xiàn)狀銷售全力去庫存，投資收緊新城上海公司指標106億，完成82億，完成率77%未來市場持續(xù)下行，下半年開始預判100強內1/3的房企會倒閉，一二線城市大部分項目會以價換量拋售價格調整，加大折扣力度狠抓銷售、狠抓回款，優(yōu)先看回款，回款比利潤更重要；暫停投資拿地，在建項目尋找合作方共同開發(fā)，分攤財務風險旭輝上海公司指標150億，8月完成全年指標，目前集團正在給上海公司增派指

標。整體貨值結構，上海公司重倉在住宅，分為若干戰(zhàn)區(qū)：上海+嘉興+南通+太倉，南通市場特別好。利潤完成情況為全年指標的70%下半年整體市場預判不樂觀暫時沒有以價換量的動作；商辦領域：環(huán)創(chuàng)中心增補人力，案場增援30位同事，加大帶客力度；若下半年業(yè)績缺口很大，不排除將部分自持貨值拿出銷售投資拿地方向往二三線內生型市場傾斜：

南通市場土拍太熱了，公司現(xiàn)在拿地往嘉興市區(qū)和海寧海鹽走；太倉往老城區(qū)拿地；上海重倉商辦做勾地（綜合體方向）萬科銷售金額145.5億以共享思路聚焦城市，聚焦房地產軟件和硬件方面來做兩類事：一是城市的發(fā)展，二是與客戶的需要同步發(fā)展上海的老新村改造（長寧區(qū)新華路693弄敬老邨等）以及即將在上海本部落成的未來城市研究院等。資源配置收斂，管理精力上的聚焦融創(chuàng)銷售金額120.8億基本停止拿地將服務、文旅和文化與地產相結合圍繞“地產+”開展新的戰(zhàn)略板塊布局【上海重點房企盤點】房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向陽光城目標180億，截止目前現(xiàn)在已經完成128，完成率71%未來市場，不容樂觀，也不能盲目悲觀，保剛需，控投資；落袋為安，尤其是現(xiàn)在沖規(guī)模房企因為負債很多，融資收緊，這個階段主要任務就是銷售，營銷動作頻頻，如我司之前不讓更名，現(xiàn)在也讓，不讓用中介，現(xiàn)在也讓用了，還有就是一些重難點項目不排除降價換量營銷動作主要考慮加快回款速度加強項目篩選，投資偏謹慎遠洋華東整體1-7月完成全口徑銷售額69.6億，同比增長131%（未設定最低銷售目標）政策在中央指導下以“穩(wěn)、嚴、緊”為導向；土地市場大概率繼續(xù)走弱；新房市場下行趨勢強化，下半年市場調整壓力較大重難點項目采取一定比例的首付分期、金融手段包裝等方式去化；提高老帶新、全民營銷力度；強化自建渠道的能力建設，提高導客成交比例市場表現(xiàn)疲軟，土地熱度有所減退，投資端建議關注IRR等動態(tài)指標、以速度取勝；營銷端以加速去化、加快回款為要務禹州目標318億（滬蘇區(qū)域），已完成46.2%長三角區(qū)域市場極大概率下行，以價格為代價換取現(xiàn)金流的動作將在三四線城市更加頻繁的出現(xiàn)增加營銷費和老客戶的維護工作放棄三四線，一二線城市的核心地塊重點跟進且需要有資方資助才能獲取地塊綠地（香港）滬蘇公司156億，目前已經完成51.2%土地市場一方面，地方政府由于財政壓力將出讓更多土地，另外一方面地產融資受到阻礙，土地競爭將相對不那么激烈，銷售市場，預計下半年的銷售更加困難加速回款措施謹慎推進項目獲取注重現(xiàn)金流安全綠地銷售金額88.17億市場預期平穩(wěn),銷售難度加大加快項目周轉、結轉、加強應收賬款回收，著力下調負債率擬出售上海五里置業(yè)100%股權加快拿地節(jié)奏保利銷售金額65.18億市場預期平穩(wěn)成本儲備長期資金，保持充足的融資空間，資產負債結構持續(xù)優(yōu)化降低負債率，優(yōu)化債務結構，抓回款,放緩拿地節(jié)奏中糧上海公司銷售目標100億，2019年1-8月銷售40億，完成率40%市場趨于平穩(wěn)，遠郊項目去化速度較慢新場及顧村項目以穩(wěn)定去化為主，爭取年底瑞虹新城開盤，重點在大悅城寫字樓的銷售控投資，輕資產發(fā)展加快去化節(jié)奏和銷售回款建議：南京2019年1-8月上市401萬方，成交425萬方，成交均價27900元/㎡，四季度預計南京市場依然以穩(wěn)定為主，但是各板塊分化明顯；主城區(qū)及熱點板塊依舊火爆（江北新區(qū)，紫東核心區(qū)），但由于上市樓盤較多，競爭較為激烈，因此各主力銷售樓盤依然以平價跑量為主；非熱點板塊及遠郊板塊的銷售情況不樂觀，存在一定降價跑量的可能性。整體南京TOP10典型房企對于四季度的預判以迅速走量為主，不戀戰(zhàn)，各大板塊都在積極搶奪優(yōu)質客群；甚至某些樓盤首開就開始使用分銷，且點數在2-3%，商辦項目甚至達4-5%。同時大部分房企都開始注重內功的修煉，逐漸加強對產品、營銷、客戶服務工作的重視，并不斷注重產品力和現(xiàn)場銷售能力的打造?！灸暇┲攸c房企盤點】【南京重點房企市場判斷和銷售策略】市場看法：南京TOP10房企對四季度市場謹慎樂觀，但是板塊分化情況將會加劇；江北核心區(qū)及紫東新區(qū)樓盤熱度較高，但市場競爭也較為激烈，內部也出現(xiàn)分化；同時大部分遠郊板塊均出現(xiàn)不同程度的滯銷；集團導向：快速供貨，快速回款，價格以平穩(wěn)為主；銷售策略：分板塊進行價格調整，核心區(qū)域價格平穩(wěn)，非熱點板塊進行低價跑量。注：統(tǒng)計數據含六合，不含高淳和溧水房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向中海104億（55%）整體不樂觀，存量客戶已經不多頻繁加推，江北某大盤每月出貨迅速搶收對下半年市場預期不高，抓緊出貨萬科42億（40%）19年以去庫存為主，正常走，沒有太激進，對后市預判趨于穩(wěn)定；但是對于三四線城市項目重點關注，需快速去化正常跑量因城施策，一二線正常走，三四線快速去化龍湖47億（30%）南京整體市場以平穩(wěn)為主，部分遠郊板塊出現(xiàn)滯銷建議快速去化，不戀戰(zhàn)快速去化，回籠資金世茂56億（55%）對下半年市場仍存在一定的信心，南京市場容量大，再加前幾年的市場需求積壓，潛在的需求端是存在的，同時供應端大量被先期限制的土地即將入市，供應和需求均不會太差仍然以保利潤為主，不會刻意降價、打折穩(wěn)重求進，加速拿地，加速供貨，快速銷售保利52億（40%）下半年市場冷熱不均，板塊分化嚴重，地鐵小鎮(zhèn)、青龍山生態(tài)城、燕子磯新城、江北區(qū)域等同級板塊的競爭將進一步加?。幌掳肽杲鹑趬毫^大，不排除三四級板塊項目降價可能或者同級板塊弱勢項目變相降價個別出貨壓力較大項目采取優(yōu)惠跑量政策；新拿地項目爭取年底前上市提升銷售力，沖刺全年指標弘陽26億（30%）19年已經判斷南京市場不樂觀，南京項目接近尾盤或者商業(yè)項目，集團已經提前暫緩投資南京區(qū)域，重點布局泛南京周邊區(qū)域加大分銷點數，提高成交點數，促成交快速去化尾房和商業(yè)項目，快速回款銀城30億（25%）市場分化嚴重，遠郊板塊走速慢建立高績效、高激勵的機制加強對產品、營銷、客戶服務工作的重視正榮34億下半年各種政策疊加，對未來一二線市場樂觀，三四線需快速跑量。南京項目所在版塊競爭激烈，營銷需快速銷售，快速回籠資金快速銷售，快周轉，今年新拿地項目爭取12月份開始銷售調控政策持續(xù)嚴厲，長效機制將穩(wěn)步落地，未來導向核心聚焦一二線，三四線項目快速去化，不戀戰(zhàn)融創(chuàng)8.74億市場分化加快加大營銷投入、全員營銷快速出貨，謹慎拿地泰禾12億（60%）南京住宅市場冷熱不均。板塊間及板塊內成交分化，都市圈分化加劇，局部板塊以價換量可能實施營銷動作：續(xù)標桿、強渠道、高跑量；加大投入，快速出貨建議：下半年市場低位運行，高周轉、去庫存、保回款為絕對重點，適當可采用價格策略及中介分銷合作?！竞贾葜攸c房企盤點】【杭州重點房企市場判斷和銷售策略】市場看法：杭州各大開發(fā)商對下半年市場相對謹慎，認為政策收緊，限價短期內沒有放開可能，整體市場有下行趨勢集團導向：投資端保持謹慎，營銷以去庫存，加快去化為目標銷售策略：一盤一策，根據實際情況，適當采取價格調整及引入中介分銷房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向碧桂園杭州2019年目標100億元，截止目前完成58億元。房住不炒是主基調，穩(wěn)房價是市場大目標，不要過高去看預期。銀行資金投放向房地產業(yè)控制和縮水下，公司自身的資金資本是未來發(fā)展的基礎，后續(xù)方有資金繼續(xù)拿地。當下的目標是回籠資金，去除庫存，尤其是三季度結束前未來3線以外的市場存在較大壓力，資源會向一二線及強三線靠攏德信杭州2019年全年目標150億，截止目前完成67億元謹慎樂觀杭州長期看好的平穩(wěn)發(fā)展，下半年相對謹慎。盡快賣，有貨就出貨，注重回款加快全國化布局，華東、華南、西南地區(qū)進駐。

多元化業(yè)務開展，商業(yè)辦公等物業(yè)的不斷嘗試。龍湖杭州2019年截至目前完成73億19年下半年市場低位運行，并不樂觀，政策層面維持高壓態(tài)勢，限價在短期

內沒有放開的可能，銀根縮緊，企業(yè)資金面維持緊張。我司將加快現(xiàn)有項目去化，并積極補充土地。除了自有渠道之外，個別項目與中介合作；不會有價格下行的動作龍湖以謹慎為主，且強調快周轉，因此營銷端一直

強調加速去化，不留余量，投資端保持謹慎，規(guī)避高

價拿地，成本端在進一步優(yōu)化，降低成本?！竞贾葜攸c房企盤點】房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向遠洋杭州2019年截至目前完成16億隨著近期政府調控加碼，市場漲價預期消失，投資客退場，自住客戶觀望情緒蔓延，未來市場下行趨勢明顯加大營銷推廣力度，難去化項目啟動分銷合作，難去化資源不排除價格調整。關于營銷費用和價格，集團近期給的政策較靈活，助力銷售，抓緊出貨。融創(chuàng)杭州2019年截至目前完成67億政策收緊，市場有下行趨勢加快供貨加快去化，全推全售暫時不會采取降價措施旭輝杭州2019年目標90億，截至目前完成52億未來市場不可控因素較多，下行概率較大對于不同項目一盤一策，困難項目可以溝通用中介集團目前嚴管控，管控到周度動作萬科截止目前銷售額為96億政策收緊、限價加大力度。杭州暫時不獨自拿地，尋求浙系企業(yè)合作，保證合理利潤；往三四線城市拓展。暫無全力去庫存、加快回款大家截止目前銷售額為34億資金鏈收緊，拿地趨于謹慎，客戶端觀望情緒漸漲，對市場沒有過高預期加快供貨加快去化去庫存、抓回款建議：下半年市場兩極分化加劇，以主城區(qū)及周邊熱點區(qū)域，享有城市規(guī)劃利好的東湖新城、地鐵沿線的北三環(huán)陸板塊，市區(qū)熱點區(qū)域還會維持高位去化速度，且西區(qū)剛需熱點區(qū)域目前處于無供貨狀態(tài)，東區(qū)核心區(qū)開盤、加推及售罄，但是周邊市場，賈汪、縣區(qū)去化速度堪憂，基本全面陷入價格戰(zhàn)，但并未拉動銷售速度提升。衛(wèi)星城市潛在進入機會。土地市場降溫信號顯現(xiàn)，韓山C地塊價格未達市場預期，8月底多宗土地入市，多處于熱點區(qū)域，增加供貨。未來2-3年，土地市場放量較多，尤其以鼓樓、銅山兩區(qū)為最，確保供貨，競爭加劇。建議我司項目整合渠道，挖掘西區(qū)剛需型客戶，加大團隊建設，同時溝通合作方，聯(lián)合炒作西北區(qū)域，實現(xiàn)快跑。市中心借助高價土地熱度，啟動分銷中介渠道，加速去化?！拘熘葜攸c房企盤點】【徐州重點房企市場判斷和銷售策略】市場看法：未來市場兩極分化，市區(qū)及周邊熱點區(qū)域未來趨穩(wěn)，遠郊及衛(wèi)星城市價格戰(zhàn)會升級集團導向：新項目樹品牌爭溢價，郊區(qū)項目、難點業(yè)態(tài)加速去化銷售策略：庫存折價，新項目加速入市，保來訪，加速去化【徐州重點房企盤點】房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向華潤置地業(yè)績47.7億完成率88%徐州市作為淮海經濟區(qū)，虹吸效應逐漸顯現(xiàn)，市場支撐得到保障，但是價格未來2年會處于盤整期加速簽約，尾盤項目加快尾貨的去化品牌落地發(fā)聲，樹立品牌形象助力營銷中駿置業(yè)業(yè)績50億完成率60%主城區(qū)一定是價格風向標，目前來看高價盤集中入市帶動全市價格微漲，我們項目多處于南區(qū)，競爭環(huán)境激勵，價格估計會出現(xiàn)波動難點庫存會做小幅價格調整，銅山區(qū)重點項目前期做足蓄客多盤聯(lián)動，新項目導客，尾盤項目折讓美的地產87億完成率77%房貸利率上漲，地王拍價過低，傳到效應還未顯現(xiàn)，未來1-2年，受利率影響，剛改型客戶較為受限加速簽約，確?，F(xiàn)金流穩(wěn)定，目前不會做價格上的調整多盤聯(lián)動，保去化綠地控股業(yè)績105億完成率76%預計下半年市場供應量增加，兩極分化加劇，稍有不慎可能會走向另一極，很考研營銷的能力加速簽約回款土地市場還是以勾地為主，項目加速去化中海地產業(yè)績30億完成率70%中心城市價格趨穩(wěn)，衛(wèi)星城市品牌開發(fā)商增多，未來競爭加劇新增項目較少，重點還是在新盤前期，價格維持不變尋求更多優(yōu)質地塊，加速投資拿地弘陽地產業(yè)績31億完成率33%融資成本的增加，注定倒逼市場加速出貨，以穩(wěn)定現(xiàn)金流賈汪區(qū)項目通過部分折讓，加速庫存去化，市區(qū)項目還是要通過品牌落地，爭取溢價能力確保節(jié)點不破，加速現(xiàn)金流轉正融創(chuàng)中國48億完成率81%利率上調對于剛需客戶來講無疑是雪上加霜，本身區(qū)域內嚴重缺貨，剛需置業(yè)越來越難遠郊盤價格折讓市區(qū)盤加速入市尋求聯(lián)合開發(fā)投資，加速車位去化榮盛地產業(yè)績110.4億完成率41%區(qū)域內目前處于無供貨的狀態(tài)，各家價格也是“叫的高”，短期來看政府不會放松物價審批淮海周邊城市難點庫存及商綜會做小幅調價加速商綜和車位去化中國金茂業(yè)績50億完成率40%未來市場價格趨穩(wěn)，可能會出現(xiàn)在短期規(guī)劃利好上漲，但是大漲絕對不可能項目形象做高端，通過一系列動作挖掘高端客戶，目前價格不會調整品牌支撐，樹立形象萬科地產業(yè)績88億完成率65%兩極分化加劇，優(yōu)質盤一房難求，難點項目去化堪憂加速去化簽約加速簽約回款，確保資金進賬建議：淮安自2016年下半年爆發(fā)式增長以后，庫存持續(xù)低位。2019年土拍市場交易頻繁導致2019年底首開入市房源較多，屆時將導致供小于求的狀態(tài)發(fā)生逆轉。諸如水渡口，生態(tài)商務新城等熱門板塊由于需求旺盛將持續(xù)熱銷，但開發(fā)區(qū)等冷門板塊將進入白熱化競爭狀態(tài)。整體市場呈下行態(tài)勢且短期內不會發(fā)生變化?；窗步鸬刂行捻椖磕壳霸谑劬鶠閷懽謽钱a品，2020年項目周邊將有匯金云谷，東湖銀座等辦公產品全新入市且售價均會低于本案，建議寫字樓依舊依托CBD核心位置，通過少量推廣，主要以渠道及全民經紀人等政策以整層為主散售為輔的方式快速去化?！净窗仓攸c房企盤點】【淮安重點房企市場判斷和銷售策略】市場看法：市場下行，新入市房源較多，競爭加劇，預判后期以價換量項目增多。集團導向：加快回款成為各大房企的重點方向。銷售策略：大量新入市房源集中于四季度入市，預計大部分房企會以低開高走策略為主。房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向碧桂園任務21.8億，已完成3.2億，完成率15%（1持銷，3新盤）看好淮安市場，深耕淮安，3新盤位于不同板塊，重點看好大學城淮府項目3個新盤聯(lián)動推廣，重點為淮府項目（10億任務）沖刺銷量加速回款，滬蘇五部貢獻非常關鍵新城控股任務31.5億（住開19.5商開，已完成23.5億（住開，商開11.4億）完成率75%（2住開，1商開）市場逐步下行且品牌號召力下降，企業(yè)面臨挑戰(zhàn)，住開重點淮陰區(qū)項目，商開項目位于新城板塊市場較好抗風險系數高，今年掃尾清盤員工8折購房加快回款品牌維護減輕不利影響品牌維穩(wěn)，加快回款融創(chuàng)任務15億，已完成0，

完成率0%（單項目未開盤）淮安市場整體下行，但所在片區(qū)庫存少，自我感覺良好品牌發(fā)布會，項目首開先推出僅有的3棟毛坯高層加快回款中南任務4，已完成0.8億完成率（1持銷，1新盤）市場具有周期，看好淮安未來，持續(xù)跟進拿地，深耕淮安做大項目穿越周期新合作樓盤11月開盤，品牌發(fā)布會品牌強化，加速回款恒大暫無新樓盤，單項目已清盤//去庫存，加速回款金輝任務13億，已完成9.4億，完成率72%（1清盤，1持銷）進入淮安12年，起伏經歷較多，比起16年前市場還不錯，年度任務完成有信心新品發(fā)布會，媒體品牌行品牌強化，加速回款融僑任務9.2億，已完成15.8億，完成率172%整體市場下行但水渡口片區(qū)熱銷持續(xù)，淮安項目沖刺幫助集團彌補其他項目持續(xù)分批次少量加推造成熱銷態(tài)勢，每周暖場活動加速回款紅星任務2.5億，已完成0.34億完成率14%（1個項目）淮安商業(yè)形勢嚴峻，所處位置商業(yè)去化難度極大，不得不啟動分銷，但看好淮安住宅市場，目前有地塊跟進。招商大會，商家簽約儀式啟動分銷學習阿里鐵軍精神綠地任務2億，已完成0完成率0%，單項目6期未開淮安市場整體不佳，但看好高鐵新城板塊的發(fā)展預期6期審批未過，項目暫時停滯，目前無任何營銷動作偏向徐州南京等二線城市，三線城市只拿高鐵附近，嚴格要求回款指標。寶龍任務7.6億，已完成6.2億，完成率82%（1個項目）整體市場下行，但所在片區(qū)經濟戶型去化良好目前剩余庫存不多,壓力較小，后續(xù)淮安不考慮拿地每周暖場活動，年末返鄉(xiāng)置業(yè)促銷加速回款提高溢價水利地產任務8億，已完成4.3億，完成率54%（2持銷，2新盤）市場下行，部分地塊暫緩開發(fā)，主要尋求合作方式依托合作方操盤達成業(yè)績2個項目首開品牌強化，加速回款建議：下半年市場有繼續(xù)惡化趨勢，加上庫存大、價格競爭激烈，建議項目加快推盤速度，搶占先機，深挖自身項目價值，尊重市場合理定價，沖刺完成全年銷售和回款任務。【青島重點房企盤點】【青島重點房企市場判斷和銷售策略】市場看法：青島前十大開發(fā)商對下半年市場不樂觀，加上市場庫存大競爭激烈，低價走量將成主流策略集團導向：加快出貨，低價去庫存爭取多回款銷售策略：大部分項目采取加大優(yōu)惠力度和增加渠道獎勵等手段，沖刺全年銷售任務和回款目標房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向融創(chuàng)年度任務350

億，已完成

47%對下半年市場比較悲觀，土地供應增加，競品增多。青島公司任務額由400億調整為350億，住宅產品以價換量，膠州項目毛坯銷售；公寓產品談包銷合作等來保證完成今年銷售額。投資收緊，加快出貨速

度，保銷售額，抓回款。萬科年度任務為100億，已完成

32%（公司年中會議可能會調整年度任務調整后可能為70-80億）1.在在國家政策調整下購房者已趨于理性投資性客戶減少。2.銀行貸款政策將繼續(xù)保持緊縮狀態(tài)，購房成本段時間內無法減少，3.限購限貸政策段時間沒有松動跡象購房客群無法擴大。4.近期市場供貨量增加加大銷售難度。目前萬科項目較少主要樓盤主要集中在城陽、黃島，市區(qū)多為尾盤。

1.對于尾盤項目,例如萬科未來城等加快去庫存

2.對于在售主力項目，例如萬科星空、新都匯

1907等加快銷售進度1.加快回款力度。2.積極開拓新市場、新項目，加快拿地節(jié)奏，提高土。地儲備，3.積極尋求合作性項目。。【青島重點房企盤點】房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向保利發(fā)展年度任務85億，已完成46％預計19年下半年市場比上半年更差，所以7月開始結合自身指標完成情況，和庫存結構（大面積高總價庫存偏多）進行大客戶團購，不排除降價10％，希望提前行動完成難銷庫存去化。下半年會針對在售項目進行價格折讓。全力去庫存。中建東孚年度任務70億，已完成48％判斷下半年市場會惡化，針對自身項目情況（商鋪和大面積高總價庫存偏多）進行降價10%-15％，完成難銷庫存去化。下半年對在售項目加大優(yōu)惠力度和促銷，如送車位等加快去庫存。海信地產年度任務60億，已完成49％在售項目較少，主力供貨大量集中在下半年，預計19年下半年市場將會更加惡化，將會對價格進行調整。下半年對在售項目加大促銷手段和力度加快回款。青島龍湖年度任務200

億，已完成

25%2019年以去化庫存，同步擴張拿地，市場會短期內會保持現(xiàn)狀較冷，拿地開始著重市區(qū)稀缺地塊，郊區(qū)項目定位以產品力打造為著手點。1.價格根據房源適當調整2.提高分銷激勵政策銷售業(yè)績+強簽約回款（5天網簽當天件齊，銀行15天放貸）。房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向華潤年度任務60

億，已完成73%19年市場持續(xù)?低，受政策影響，?多數客戶繼續(xù)保持觀望狀態(tài)，預計下半年市場不會有所提升。以清庫存為主，拉?推盤節(jié)奏，膠南區(qū)域精裝改?坯銷售，加?折扣?度，啟?渠道，加?客戶量。清庫存，加快回款?度。海爾年度任務200

億，已完成

50%下半年市場可能會保持現(xiàn)狀，集團下半年控制規(guī)模，做精品。下半年的工作主要是去庫存，對商鋪，車位等產品可以打折銷售。加快回款，去庫存，有新開發(fā)土地規(guī)劃。中國金茂年度任務75

億，已完成

33%下半年土地市場較悲觀，許多客戶呈觀望狀態(tài)。以郊區(qū)為主，低價走量。主抓新盤首開，順銷盤加快回款力度。世茂年度任務58

億，已完成

44%對下半年市場持謹慎態(tài)度，低價走量，半年內無拿地計劃。推出全民經紀人和分銷渠道，做客戶增量。保證簽約促進回款?！厩鄭u重點房企盤點】【濟南重點房企盤點】建議：2019年上半年濟南全市成交量略有下滑，但整體供求結構變化不大，在未來無大型利好政策影響，濟南市場進入平穩(wěn)期，短期內難以提升，供大于求的市場結構已然成為濟南“新常態(tài)”。下半年市場形勢不容樂觀，各房企距離年度任務完成壓力較大，多數房企已調整年初任務。下半年多數房企以價換量，熱點區(qū)域及改善型項目競爭較為激烈，唐冶、雪山和新東站片區(qū)剛需屬性明顯，產品同質化嚴重，隨著下半年新項目低價入市，競爭異常激烈，各項目加大促銷力度，價格戰(zhàn)重啟，市場分化加劇。目前玖唐府項目面積大、總價高已超出客戶的承受預期，建議車位解綁降低總價、頂底房源特價處理來快速去化；北湖片區(qū)目前在售項目較少，但所處區(qū)域價格差異過大，去化大幅下降，市場下行趨勢明顯；北湖項目需深入研判，故事線從老百姓情感出發(fā)，尋找能產生共鳴的價值點，讓項目從片區(qū)競爭中脫穎而出。建議各項目找準定位，合理調整營銷預期，靈活調整節(jié)奏，加快去庫存?！緷现攸c房企市場判斷和銷售策略】市場看法：濟南各大開發(fā)商對下半年市場并不看好，均下調年度銷售指標，目前形勢下預計有更多的項目“花式降價”以價換量集團導向：投資收緊去庫存?，F(xiàn)金流銷售策略：絕大部分企業(yè)會結合自身情況，直接或變相的針對價格進行適度調整。房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向融創(chuàng)年初指標400億，調整指標

300億，已完成114億，完成率38%預計19年下半年市場比上半年更差，目前多家房企已結合自身指標完成情況，及庫存情況，進行價格調整。目前在售主力項目，部分房源去精裝處理，價格已有所調整，結合全年及9-10月份指標，預計會釋放一批特價房源，搶收客戶去庫存保任務中海年初指標140億，調整指標

120億，已完成91億，完成率76%供大于求的市場主旋律仍將繼續(xù)，如何在“新常態(tài)市場”中調整營銷預期、節(jié)奏、靈活調整成為未來營銷端核心解決問題目前濟南市場在售3個項目，本身定價適中不高，但結合年度指標，會以特價房形式或認購有禮的形式讓利投資收緊保利潤促銷售萬科年初指標200億，調整指標

150億，已完成73億，完成率49%宏觀形勢并不樂觀，市場進入“買方市場”購房客戶非常理性，濟南下半年市場不會好轉，市場開始出現(xiàn)以價換量的項目逐步增多7-8月多個萬科主力項目已針對現(xiàn)場折扣進行了調整，結合下半年情況，不排出加大優(yōu)惠力度可能性，目前個別樓盤已結合實際情況，采取分期政策促進銷售“要收斂聚焦，鞏固提升基本盤”減少拿地，加緊去庫存中建年初指標85億，已完成43億，完成率52%下半年至20年上半年市場不容樂觀，預計20年下半年市場會出現(xiàn)小的轉機下半年預計會以團購、工抵房的這種形式進行價格調整，搶收客戶看準機會抄底拿地，在售項目高周轉?，F(xiàn)金流綠地全年指標160億，調整指標

100億，已完成39億，完成率39%近期金融、信貸政策有收緊的趨勢，隨著下半年新項目入市，競爭日趨激烈，但在調控政策持續(xù)深化的情況下，房價不會出現(xiàn)較大浮動。下半年為沖刺年度指標會考慮針對主力項目進行價格調整抓基礎，強專業(yè)，全力沖刺下半年業(yè)績華潤全年指標100億，已完成38億，完成率38%下半年濟南市場依然嚴峻，隨著高價地入市，熱點板塊項目競爭更激烈，下半年各家房企進入沖業(yè)績階段，指標壓力較大的項目，優(yōu)惠力度將加碼。8月份主力項目CBD華潤置地廣場已推出一批特價房源，目前看全年指標壓力加大，下半年預計會推出更多特價房源，以價換量投資收緊，保利潤的同時，提高管控靈活性銀豐年初指標80億，調整指標

50億，已完成35億，完成率70%濟南8月以來濟南已出現(xiàn)“花式降價”的現(xiàn)象預計下半年變相促銷狀態(tài)將會持續(xù)，房價仍會出現(xiàn)小幅下降。8月份主力在售項目，均已不同程度的讓利，下半年結合市場情況，不排除針對個別項目進行價格調整促回款現(xiàn)金流恒大全省指標400億，已完成

140億，完成率35%，濟南占30%市場下行趨勢明顯，供大于求，客戶觀望情況濃厚，下半年市場會更冷全員營銷，五重大禮，分期付款去庫存，沖銷售新城年初指標50億，完成29億，完成率58%目前低價剛需項目存在競爭力，改善項目客戶量嚴重不足，下半年熱點區(qū)域將進入價格戰(zhàn)價格調整，加快供貨，重點跑量加快供貨，豐富產品線，快速去化旭輝銀盛泰年初指標85億，完成30億，完成率35%下半年量價松動，經過兩年市場洗禮,仍然有進場剛需需求存在，最大矛盾是供大于求，且開發(fā)商業(yè)績壓力倒逼價格基礎過弱全員營銷，渠道重點發(fā)力濟南市場謹慎，投資需找準時機【成都重點房企盤點】嚴控拿地速度，開啟年前“搶收”行動房企對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向恒大對19年年底市場整體不看好，對于大宗拿地，暫緩投資，年底前繼續(xù)狠抓回款，現(xiàn)金為王；預計9-10開啟新一輪全員大營銷，進行全國樓盤降價促銷活動在內部會議上下達指令，將開啟新一輪全員大營銷，展開“搶收”行動。碧桂園預計下半年市場將會加大供應，市場競爭格局將會加劇，必要情況下可能“割利保收”集中加強促銷動作，聚焦年度目標，通過調價促銷，保障回款安全全力保障年度任務和回款融創(chuàng)目前開發(fā)貸繼續(xù)收緊，不超過年初的額度，因此，在拿地投資方面，將會停止拿地，謹慎行事，不冒進各項目全面展開渠道合作，加強客流導入，不惜一切手段保障銷售業(yè)績，促進回款下半年基本停止拿地，首先保障現(xiàn)有項目銷售情況萬科對整體市場不樂觀，從高喊“活下去”，到回歸“基本盤”是萬科對市場的基本態(tài)度，對于融資收緊條件下涉及信托、海外外債、銀行貸款、保險等多渠道的融資破題，暫無新增投資；加快庫存去化，針對公寓、商鋪產品加大促銷力度拿地規(guī)模與投資明顯下降，無固定的拿地計劃綠地綠地將持續(xù)通過產業(yè)項目低價獲取土地，近期不會參與拍賣打包出售購物中心、超高層寫字樓項目，對公寓、商鋪產品通過渠道、包銷等方式加快去庫存，對二、三圈層住宅項目包裝員工內部價進行打折銷售加快產城一體化項目中的住宅開發(fā)，保障銷售與回款，產業(yè)項目延遲開發(fā)龍湖從全年銷售目標來講，對完成任務還是很有信心的，對長租公寓市場發(fā)展看淡；龍湖成都區(qū)域上半年主推商業(yè)產品（商鋪+LOFT+SOHO），第三季度開始推出住宅產品（高層+洋房+別墅），目前針對公寓、商鋪產品均做出調價、低首付政策促進銷售，部分項目已啟動渠道合作在拿地方面，嚴格地量入為出，按照負債率倒推，預判下半年有低價拿地機會。金科規(guī)模向左現(xiàn)金流向右，渴望繼續(xù)繼續(xù)擴張（高負債率背景），加強高周轉、加杠桿、多搶地、收并購；針對難點項目進行調價促銷與分銷合作控制拿地節(jié)奏，注重現(xiàn)金流保利市場持續(xù)收緊，區(qū)域公司年終任務壓力巨大，去庫存是目前最大的目標，暫不會考慮土地拓展；針對難點項目通過推出特價房刺激銷售派發(fā)任務，成都區(qū)域沖刺500億任務萬達預計下半年重心將會放置在三圈層市場，通過整合文旅產業(yè)低價獲取土地，對市場謹慎樂觀。對存量產品進行打折銷售或引入包銷去庫存。近期重點開展青白江新項目宣傳近期將適度擴大拿地規(guī)模，但要控制土地成本，同時加強銷售和回款工作成都市場整體情況：供漲價跌，下半場競爭加劇，整體表現(xiàn)供過于求，去化壓力持續(xù)增加；成都重點房企市場判斷和銷售策略：市場看法：收緊信號增強！房貸利率上調、額度緊張，調整產品結構，應對嚴峻市場格局。集團導向：減少拿地規(guī)模，判斷時機再出手。銷售策略：沖刺年底目標，加快庫存去化速度。建議：目前廣州部分區(qū)域已有樓盤降價促銷，反映開發(fā)商對市場冷淡及時調整價格策略。建議項目加大優(yōu)惠房源的宣傳推廣力度，包裝折扣吸引潛在客戶，在金九銀十加快去化?！緩V州重點房企盤點】【廣州重點房企市場判斷和銷售策略】市場看法：普遍認為市場偏冷，加快去化，及早回款集團導向：在傳統(tǒng)銷售旺季加大優(yōu)惠力度，同時提高銷售激勵，適時使用中介銷售策略：以打折促銷為主，對優(yōu)惠房源進行“一口價”包裝。房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向碧桂園網簽金額75.1億元，完成率54.8%對大本營增城區(qū)市場表示謹慎，盡快清貨，及早回款設置“一口價房源”、“X折爆款專區(qū)”“大宗資產團購專區(qū)”包裝加大9-10月黃金季促銷優(yōu)惠，提高傭金比例佳兆業(yè)廣州公司上半年銷售額16.2億，全年目標42億，目標完成率39%。對后市表示謹慎，加快去貨持續(xù)啟用二手渠道，設來訪送星巴克禮品卡等吸客、成交獎勵。以高渠道傭金刺激二手積極性華潤上半年銷售額5億，年度認購目標12億，目標完成率42%對后市表示謹慎，加快去貨調低目標價格，加快新貨入市。年度目標不變，提前推售商

鋪、公寓新貨，降低部分業(yè)態(tài)產品價格預期，去庫存，加速回款。珠江實業(yè)珠江花城項目上半年銷售額16億，全年目標30億，目標完成率53%對后市表示謹慎，調整銷售任務前置銷售任務，提前沖刺年度目標。提高出貨較快項目的營銷投入。同時設代理公司帶客到訪獎勵。調整各項目銷售任務，出貨較快的項目作為公司業(yè)績目標的主要承擔者。中冶置業(yè)中冶逸璟臺項目上半年銷售額2億，全年目標35億對后市表示謹慎，加快去貨1、回調價格，實現(xiàn)走量。2、引入渠道，快速去貨。【中冶逸璟臺】引入二手渠

道，加快去貨。同步向集團申請回調價格。建議：軍運會后，武漢市場熱度將再創(chuàng)新高，預計年度成交量維持2000萬方/年，在軍運會前后加大投資力度，積極儲備優(yōu)質地塊?！疚錆h重點房企盤點】【武漢重點房企市場判斷和銷售策略】市場看法：武漢各大開發(fā)商對武漢市場均保持樂觀，預計下半年軍運會前后市場熱度將再創(chuàng)新高。集團導向：沖刺年度任務，回籠資金，積極拿地。銷售策略：積極拓展渠道，平價走量，加快去化速度。房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向保利目標150億，已完成78%看好武漢市場，19年武漢市場江保持2000萬方/年的市場吸納量加速出貨，但不會進行促銷積極沖刺年度任務萬科目標130億，已完成73%政策導向仍是“穩(wěn)”字當頭，有再度收緊的可能，預計下半年政策以微調為主，市場將保持平穩(wěn)通過二三級聯(lián)動實行小步快跑、平價走量積極拿地，加快去貨速度碧桂園目標70億，已完成70%放松限價是大勢所趨，預計下半年，武漢限價將繼續(xù)放開，進一步縮小一二手價差加快開盤節(jié)奏，沖刺年度任務加快去化光谷東3盤住宅貨量融創(chuàng)上半年拿地積極，共拿地6宗，成交面積200萬方，拿地總金額

169.79億元預計武漢軍運會后將迎來一波小幅價格上漲19年可售項目較少，20年將集中供貨上半年投資量較大，19年下半年投資收緊武漢地產目標50億，完成68%作為武漢本土龍頭房企，看好武漢市場，武漢市場安全邊際高，對住宅持續(xù)看好根據開盤和市場情況適時調整價格19年以快速去化在售項目存貨為主【武漢重點房企盤點】房企業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向恒大目標70億，已完成65%軍運會后，武漢住宅價格會持續(xù)水漲船高，但短期內受調控影響上漲有所放緩。加快供貨節(jié)奏積極拓展土地資源中建目標60億，已完成72%未來武漢市場穩(wěn)字當頭，拿地以武漢為主，已收緊宜昌等湖北三線城市投資量，湖北區(qū)域重心回歸武漢平價走量，加快供應周期，收割客戶投資端加大土地拓展的力度，搶占市場先機東原目標50億，已完成75%看好武漢市場，加大投資力度，全力拿地沖刺規(guī)模東西湖項目啟動分銷，快速走量深耕武漢，加緊拿地各項目加緊出貨遠洋目標60億，已完成73%積極看好武漢市場，武漢市場連續(xù)8年位居全國成交前三，安全邊際較高，市場熱度年內不會下降，1萬元以下低價項目將會逐漸消失啟動分銷，加快去化東方境公寓存量以遠洋東方境為核心，加快推貨節(jié)奏福星惠譽目標50億，已完成80%武漢市場住宅熱度依然較高，商辦市場由于供應增大，特別是公寓市場，市場熱度將有所下降全年營銷任務已大頭朝下，拓展渠道去化商鋪產品收緊湖北三四線投資，回歸武漢建議：下半年長沙市場整體樂觀，但商辦項目將面臨一定的壓力，建議住宅限價項目加速出貨回籠資金，商辦項目適當以價換量，在市場整盤期加大投資力度，實現(xiàn)彎道超車【長沙重點房企盤點】【長沙重點房企市場判斷和銷售策略】市場看法：長沙各大開發(fā)商對長沙市場均保持樂觀，預計下半年市場將依然維持較高熱度，但公寓商辦將面臨競爭增大價格調整的局面集團導向：積極出貨，回籠資金，長房保利等企業(yè)重倉長沙，陽光城北辰等企業(yè)放緩投資力度銷售策略：限價項目正常銷售，部分遠郊高價項目及公寓可能采取打折、低首付、加大渠道力度等促銷措施房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向碧桂園長沙區(qū)域目標100億完成60%（含寧鄉(xiāng)瀏陽）下半年市場熱度預計低于上半年，但整體水平依然較高，安全邊界較高但商辦項目由于存量巨大，土地利潤擠壓高價，有較大銷售壓力，預計9月份對商辦和遠郊高價項目開啟3季度搶收，打折，低首付，等促銷活動提早出貨，壓力前置，沖刺年度任務長房目標90億完成52%在價格限制在低位水平的情況下，住宅熱度依然較高，下半年預計維持當前市場熱度不變看好長沙市場，加大投資力度，全力拿地沖刺規(guī)模加速出貨，但不會在限價之內進行促銷積極拿地，積極推貨，積極擴大市場份額保利目標70億完成64%看好長沙市場，當前長沙樓市熱度雖然有所下降但依然維持高位，而且成交規(guī)劃大隨著市場低價項目的售罄，市場價格也將逐步拉升，地塊利潤空間加大投資端加大土地拓展的力度，搶占市場先機，加速出貨，加速回款，回籠資金收緊三四線投資，重倉長沙在售項目加快出貨陽光城目標80億完成68%看好長沙市場，安全型城市低價限價地，加速出貨加速出售，力?；乜睢鹃L沙重點房企盤點】房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向潤和目標50億完成44%看好長沙市場，長沙市場的低庫存和限價嚴苛，所以市場熱度年內不會下降，低價項目越往后越稀缺手持大量低價住宅項目，平穩(wěn)出貨深耕濱水新城，放松拿地步驟，保障現(xiàn)金流北辰目標60億完成41%長沙市場住宅熱度依然較高，商辦市場由于供應增大，市場熱度將有所下降公寓商鋪加快出貨住宅無促銷、惜售土地存量減少，放松土地投資端，住宅惜售綠地目標70億完成45%長沙住宅價格會持續(xù)水漲船高，但短期內受調控影響供求關系扭曲，精裝修產品有一定壓力新項目預計毛坯銷售住宅、公寓加緊出貨沖刺年度任務深耕長沙，加緊拿地各項目加緊出貨中建目標50億完成率45%在長沙嚴厲調控加拿地艱難的情況下，適當加大地州市比重，樓市以穩(wěn)為主，整體穩(wěn)重向好遠郊項目低首付+折扣促銷項目平銷為主，穩(wěn)健經營，放緩投資腳步卓越目標36個億完成率53%走量型城市，隨著各項目沖刺年度任務，供求關系有所逆轉項目質量問題不斷，高品質項目更有利于贏得市場加速供貨，但無折扣促銷等措施節(jié)點提前，加速供貨，全力搶收佳兆業(yè)目標20億完成37%長沙市場安全邊際高，對住宅持續(xù)看好，但商業(yè)特別是其中的辦公產品整體銷售難度大，預計年度將涌現(xiàn)大量商業(yè)項目，競爭增大辦公繼續(xù)加大渠道力度實施辦公折扣促銷住宅缺貨，商辦促銷

加大投資力度，以舊改勾地為主，下沉三線城市建議：下半年市場預計將維持穩(wěn)定增長勢頭，總體呈樂觀態(tài)度，下半年市場競爭激烈，各大開發(fā)商主要以去庫存，?；乜顬橹骰{，力爭完成任務，建議項目增加市場發(fā)聲，擴大市場認知，強化項目價值，在激烈競爭中實現(xiàn)突圍【昆明重點房企盤點】【昆明重點房企市場判斷和銷售策略】市場看法：各大開發(fā)商均保持相對樂觀態(tài)度，對下半年市場看好集團導向：去庫存，保回款，加快節(jié)奏銷售策略：增加銷售渠道，加快項目節(jié)奏，確保任務完成房企當年城市業(yè)績及完成率對未來市場看法可能實施的營銷動作近期集團導向中鐵建任務38億，已完成約12億，完成率31.6%對昆明未來市場相對看好，認為下半年將維持現(xiàn)有熱度增加新項目市場發(fā)聲確保工程節(jié)點，加快回款進度招商任務37億，已完成約15億，完成率40.5%對昆明未來市場看好，認為下半年市場將維持穩(wěn)步上升趨勢未來新開兩個新項目，年底可能引入渠道及開展包銷政策回歸地產開發(fā)基本盤，去庫存，?；乜?，加快新項目節(jié)奏保全年任務萬科任務180億，已完成約100億，完成率55.6%對昆明未來市場持謹慎態(tài)度，目前市場相對樂觀公寓及商業(yè)產品包銷全力去庫存，加快回款融創(chuàng)云南區(qū)域350億，保底260億，目前完成率30%左右持續(xù)現(xiàn)有態(tài)勢，下半年新項目入市增加，供應大幅上漲，成交略顯疲軟，整體供大于求渠道帶客引流、促成大客戶成交抓銷售、促回款碧桂園云南區(qū)域目標140萬，目前完成71億目前市場還算平穩(wěn)，年終業(yè)績任務壓力大，預計會加大力度沖刺，競爭激烈保利潤，不斷調整，通過提升產品力或者裝標等實現(xiàn)產品溢價成交、回籠資金世貿目標16億項目預計10月份首開，面對第四季度紅海競爭，目前集團壓力較大電音發(fā)布會著力準備開盤俊發(fā)目標300億，目前完成50%全國市場熱度不