2023年污水處理行業(yè)分析報告

2023年污水處理行業(yè)分析報告2023年6月目錄一、水污染嚴重倒逼政府加強治理和投資 31、水資源少污染重 32、水污染源以及后果 53、面對水污染政府所做的努力 64、政府政策不給力，公眾不太滿意 6二、發(fā)達國家的經(jīng)驗借鑒 71、德國——私營管理，多種收益 72、美國——變廢為寶，源頭控污 8三、我國污水處理發(fā)展現(xiàn)狀和瓶頸 101、污水處理行業(yè)簡介 102、我國污水處理現(xiàn)狀 113、主要上市公司 124、相關(guān)上市公司的發(fā)展瓶頸 13四、行業(yè)后續(xù)政策 15五、投資策略及風險 151、投資策略 152、風險因素 16一、水污染嚴重倒逼政府加強治理和投資1、水資源少污染重我們擁有世界20%的人口，但是僅擁有世界6%的水資源。我國水資源總量約為2.8萬億立方米，人均水資源只有2200立方米，相當于世界人均水平的1/4；不僅如此，我國半數(shù)以上的主要河流都受到污染，現(xiàn)有超過3億人（接近中國1/4）缺乏干凈的飲用水。《2011年環(huán)境公報》公告，長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河、浙閩片河流、西南諸河和內(nèi)陸諸河十大水系監(jiān)測的469個國控斷面中，Ⅰ～Ⅲ類、Ⅳ～Ⅴ類和劣Ⅴ類水質(zhì)斷面比例分別為61.0%、25.3%和13.7%。主要污染指標為化學需氧量、五日生化需氧量和總磷。中營養(yǎng)狀態(tài)、輕度富營養(yǎng)狀態(tài)和中度富營養(yǎng)狀態(tài)的湖泊（水庫）比例分別為46.2%、46.1%和7.7%。2011年，全國共200個城市開展了地下水水質(zhì)監(jiān)測，共計4727個監(jiān)測點。優(yōu)良-良好-較好水質(zhì)的監(jiān)測點比例為45.0%，較差-極差水質(zhì)的監(jiān)測點比例為55.0%。2、水污染源以及后果水污染源主要包括生活污水、工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水。生活污水的沒有及時處理，農(nóng)藥灌溉不能吸收的滲透到地下水，高危企業(yè)的工業(yè)污水非法排放，甚至打著無害化處理獲取國家補貼的幌子。在前不久央視財經(jīng)“尋找可游泳的河”中報道，紅色、白色、黑色、褐色，我國河流已成調(diào)色板，昔日的母親河，還有幾條能游泳？地表水污染顯而易見，地下水的污染卻是觸目驚心。根據(jù)《2023-2017年中國污水處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》指出，中國13億人口中，有70%飲用地下水，660多個城市中有400多個城市以地下水為飲用水源。但是據(jù)介紹，全國90%的城市地下水已受到污染。地下水被喻為人類的“生命水”。一旦遭受污染，治理需數(shù)十年的時間。如今一些企業(yè)為躲避查處，將致命性污水通過高壓水井直接注入地下，一名名村民因飲用污染水而染上怪病，一個個村莊淪為“癌癥村”，“生命之源”變成“絕命之源”。世界衛(wèi)生組織調(diào)查80%的疾病與飲用水安全有關(guān)。3、面對水污染政府所做的努力面對水污染，政策和法規(guī)永遠是最有效的推動力。我國水污染主要是由于管理不善所造成的。政府在拼命的追求所謂的GDP高速增長的時候，卻嚴重忽視了環(huán)境保護的重要性。因此，在水污染中，政府負有不可推卸的責任。在公眾不斷表達憂慮和質(zhì)疑，媒體持續(xù)曝光水污染嚴重事故時，加強污水治理和投資是當界政府必須頭疼、必須亟待解決的事情。4、政府政策不給力，公眾不太滿意2023年5月初環(huán)保部通報今年進行的華北六省市地下水污染專項檢查結(jié)果，對88家企業(yè)處以罰款，總額達613萬余元，也就平均每家7萬多。污染地下水是很嚴重的違法行為，但從未有企業(yè)或相關(guān)人士承擔過刑事責任。違法成本過低是企業(yè)屢屢違法的主要原因。對水污染，中國政府永遠走的檢查——問責之路。出現(xiàn)問題，開始重視了，開始檢查進而責罰，但是無人真正想過在我們加強監(jiān)管和問責的同時，更應(yīng)該試著研究污水處理業(yè)務(wù)怎么運行更合適。建好的污水處理廠能不能拍賣給私營公司經(jīng)營？誰來監(jiān)督測量污水處理廠的污水處理量？如何付費結(jié)算、環(huán)保部門監(jiān)督，城市公用事業(yè)部門結(jié)算是否可行？二、發(fā)達國家的經(jīng)驗借鑒1、德國——私營管理，多種收益中國在內(nèi)的許多國家的企業(yè)界看來，污水處理都是一種成本負擔，因為要處理污水，就勢必要采購大量設(shè)備和儀器，增加用地并且建設(shè)工程，還要長期配備人工和電力、物力，可謂消耗不小。然而，對于德國的企業(yè)來說，處理污水卻并不意味著增加成本負擔，而是一種能夠收取回報的產(chǎn)業(yè)投資！德國污水處理產(chǎn)業(yè)運營權(quán)是交由私營公司運營的，經(jīng)營者根據(jù)運營服務(wù)合同，管理維護污水處理廠，并從市政當局獲得運營的合法收入。事企分開，有利可圖。正是德國污水處理廠運營高效的核心原因。高效的污水處理運營帶來的是德國萊茵河畔清澈的河水，尤其在面對兩岸那么多高污染的企業(yè)。當然德國不僅有先進的管理模式和經(jīng)驗，德國還具有創(chuàng)新的污水污泥處理系統(tǒng)。2、美國——變廢為寶，源頭控污大量的資金+嚴格的監(jiān)管法規(guī)。美國聯(lián)邦政府到各州設(shè)置了滾動基金計劃。這項計劃在美國的污水處理和環(huán)境保護中起到非常重要的作用。美國還制定了多項有關(guān)污水處理和污水回用的法律法規(guī)。對于每項聯(lián)邦法律，各州基本上都有相應(yīng)的配套法律法規(guī)。嚴格監(jiān)管的進出水質(zhì)。進水水質(zhì)是影響污水處理成本的關(guān)鍵因素。進水水質(zhì)控制主要是對工業(yè)企業(yè)排放的污水進行水質(zhì)控制，主要有以下三個途徑：一是預防。要求向污水處理廠排放污水的單位進行合格的預處理，達到出水限度和出水標準方可出水。二是監(jiān)測。工業(yè)企業(yè)排水口有水質(zhì)檢測設(shè)備，能夠明確每個工廠排放的污水水質(zhì)，有利于排放超標時明確責任方；污水處理廠內(nèi)也建有許多預處理設(shè)備，這些設(shè)備也會對進廠的水質(zhì)進行檢測。三是緊急處理。污水處理管網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)有許多泵站，泵站對進廠污水進行水質(zhì)檢測，一旦發(fā)現(xiàn)問題就及時將超標污水與普通污水隔離，并將這些超標污水輸送到指定設(shè)施中。污水處理廠為保證出水水質(zhì)達標，廠內(nèi)都設(shè)有實驗室，專門檢測出水水質(zhì)。該實驗室直接隸屬于衛(wèi)生局，與污水處理廠形成獨立關(guān)系，以保證數(shù)據(jù)信息的真實性。實驗室定期檢測污水處理廠出水水質(zhì)，并形成報告提交聯(lián)邦環(huán)境保護局委托的排放許可證管理部門。1化廢為寶，變污泥為沃土。污泥是污水處理過程中的自然產(chǎn)物。美國上世紀80年代初探索將污泥加工成一種富含養(yǎng)分和有機成分的、可回收再利用的生物固體，并作為肥料和土壤改良劑用于公園、田地、草坪、高爾夫球場等地方。美國通過一系列的努力，使得美國的7000多條河流得到明顯的改善。三、我國污水處理發(fā)展現(xiàn)狀和瓶頸1、污水處理行業(yè)簡介污水處理是指通過物理的、化學的手段，去除水中一些對生產(chǎn)、生活不需要的物質(zhì)的過程，是為了適用于特定的用途而對水進行的沉降、過濾、混凝、絮凝，以及緩蝕、阻垢等水質(zhì)調(diào)理的過程。污水處理按照處理程度來分可分為一級處理、二級處理和三級處理。一級處理主要是去除污水中呈懸浮狀態(tài)的固體物質(zhì)，常用物理法。一級處理后的廢水BOD去除率只有20%，仍不宜排放，還須進行二級處理。二級處理的主要任務(wù)是大幅度去除污水中呈膠體和溶解狀態(tài)的有機物，BOD去除率為80%～90%。一般經(jīng)過二級處理的污水就可以達到排放標準，常用生物膜處理法、活性污泥法等。三級處理的目的是進一步去除某種特殊的污染物質(zhì)，如除氟、除磷等，屬于深度處理，常用化學法。2、我國污水處理現(xiàn)狀截止到2010年，我國污水排放量逐年遞增，但總量增速放緩，由“十五”期間的8%左右降到2010年的3%左右。我國城鎮(zhèn)污水處理能力在“十一五”時期獲得極大提升，近兩年又持續(xù)保持增速。但是污水處理量仍遠小于污水排放量。城市生活污水處理能力僅占70%左右。截至2011年底，全國設(shè)市城市、縣累計建成城鎮(zhèn)污水處理廠3135座，污水處理能力達到1.36億立方米/日。全國正在建設(shè)的城鎮(zhèn)污水處理項目達1360個，總設(shè)計能力約2900萬立方米/日。中國城市化發(fā)展進程已經(jīng)進入了國際公認的加速發(fā)展時期，2010年，中國城市化水平已接近50%;預計2020年，城市化發(fā)展將達到58%左右。通過對城市用水和建設(shè)用地保障程度變化機理與規(guī)律的分析發(fā)現(xiàn)，過去30年全國城市化水平每提高1%需新增城市用水17億立方米，其中需增城市生活用水9.4億立方米、城市工業(yè)用水7.6億立方米，隨著城市化程度加快，用水量增加，同時排水量增長，污水處理需求也隨之加大，再生水的利用也會成為緩解水資源壓力的有效途徑。23、主要上市公司涉及污水處理業(yè)務(wù)的上市公司很多，但以污水處理為主的只有創(chuàng)業(yè)環(huán)保一家，其他都是包括一些污水處理業(yè)務(wù)的集團上市公司。負責處理污水業(yè)務(wù)的上市公司屬于產(chǎn)業(yè)鏈的下游，受控于政府無自主定價權(quán)，盈利受限；另外一方面負責提供先進技術(shù)、有特定專利的污水處理設(shè)備上市公司。尤其在工業(yè)廢水領(lǐng)域，往往有很多高濃度、難降解的物質(zhì)，至今仍有一些技術(shù)問題沒有完全解決，這意味著將有較大的市場。在這方面有技術(shù)特色的企業(yè)具有較大的投資價值。4、相關(guān)上市公司的發(fā)展瓶頸政府補貼的弊端。由于污水處理屬于公用事業(yè)范疇，水價與污水處理費由政府統(tǒng)一定價。污水處理成本過高導致很多污水處理行業(yè)在運營時有些入不敷出。政府會相應(yīng)的給一定的補貼，使得上市公司的毛利率大多在30%以上。可是這種較高的毛利率并非自身盈利能力的增強或者是主營業(yè)務(wù)的銷售額的增加而提升的，純粹來自政府的補貼。來自業(yè)內(nèi)的質(zhì)疑是，持續(xù)依賴政府補貼的企業(yè)是否有競爭力可言？而且這種后續(xù)的持續(xù)性是否具有穩(wěn)定性？應(yīng)收賬款的累計過多。如創(chuàng)業(yè)環(huán)保、桑德環(huán)境、巴安水務(wù)等的應(yīng)收賬款均占公司的主營收入多達70%以上。之所以有那么多的欠款是因為這些上市公司由國有控股，而公司的水費是由財政局負責，財政局收取的污水處理費用每月定期撥一定額度給上市公司，很大一部分未及時歸還，造成應(yīng)收賬款累計增多。應(yīng)收賬款增多會帶來諸多不利因素：其一是影響公司的現(xiàn)金流，進而影響公司的后續(xù)的投資；其二時間久了會產(chǎn)生壞賬，影響凈利潤；最重要的一點影響公司經(jīng)營層的積極性。試想辛苦掙的錢都被收走了，誰還會盡心盡力的所為。四、行業(yè)后續(xù)政策政府應(yīng)有所為。污水處理我們已經(jīng)整治多年，可是水污染仍然較為嚴重。最近報道浙江杭州、溫州等地有農(nóng)民或者企業(yè)家出資請環(huán)保局長下河游泳，以此來引起大家對水污染嚴重程度的關(guān)注。嚴格的政策法規(guī)是改善水污染的最好的推動力。水污染嚴重，政府有不可推卸的責任。污水處理，首先應(yīng)加大資金的投入（無錢，工程停滯，效率低下），可以設(shè)置一個滾動式的持續(xù)性的基金計劃；其次加強監(jiān)管和處罰力度，一旦偷排，設(shè)置的罰款額要遠大于偷排所獲得的利益額度；最后仔細研究如何正確的運行污水處理行業(yè)，能否探討出和污水處理企業(yè)一個雙贏的合作運營模式。讓污水處理企業(yè)有利可圖。污水處理企業(yè)由于成本過高，回報率過低，接受排污的盈利能力還不如企業(yè)停止運營，因為不管污水處理量如何，亦能享受到政府的補貼。有人調(diào)查100多座大處理廠，一半曬太陽，資金不足、成本高、效率低的，普遍效率不足70%，低的只有40%