工程項(xiàng)目竣工清理管理制度

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!工程項(xiàng)目竣工清理管理制度根據(jù)財(cái)政部（財(cái)會(huì)[2003]30號(hào)文），《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》文件精神，減少工程成本損失，加強(qiáng)工程竣工后資產(chǎn)管理，充分回收物資殘值，特制定本制度。請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

一、竣工清理范圍：

1、所有竣工驗(yàn)收的工程項(xiàng)目（單位工程）竣工后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存留資產(chǎn)的清理。

2、竣工后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)資料的移交。

3、臨時(shí)設(shè)施（生活設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施）的清理。

二、竣工清理內(nèi)容：

1、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)剩余建筑材料、機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)工具等清理。

2、可再次利用的周轉(zhuǎn)材料（模板、腳手板等）清理。

3、技術(shù)資料移交，施工圖紙移交等。

4、辦公用具的清點(diǎn)回收。

5、廢舊物資的處理。

6、項(xiàng)目人員的去向安排。

7、對(duì)生產(chǎn)、生活、辦公等設(shè)施拆除、轉(zhuǎn)移、管理。

三、竣工清理方法：

1、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)剩余材料及機(jī)械設(shè)備，遵照公司《物資實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行；周轉(zhuǎn)工具退還至租賃單位。

2、模板、木方等可再利用材料，由物資部調(diào)劑在建項(xiàng)目使用。

3、廢舊物資按公司《物資實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

4、辦公用具清點(diǎn)回收移交公司辦公室或調(diào)劑于其他在建項(xiàng)目使用。

5、技術(shù)資料整理完成，按公司檔案管理規(guī)定移交至公司檔案室。

6、項(xiàng)目人員由人力資源部按規(guī)定管理。

7、生產(chǎn)、生活、辦公等設(shè)施，由物資設(shè)備部根據(jù)公司在建工程需求調(diào)劑使用。殘值按公司物資源共享管理細(xì)則等規(guī)定執(zhí)行。

四、竣工清理工作責(zé)任

項(xiàng)目竣工后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)項(xiàng)目所有資產(chǎn)進(jìn)行清理，項(xiàng)目材料員、機(jī)械員、資料員、辦公室主任分別登記并匯總，統(tǒng)一列表上報(bào)公司工程項(xiàng)目管理等相關(guān)部門。公司工程項(xiàng)目管理部實(shí)施竣工項(xiàng)目清理管理，督促項(xiàng)目部落實(shí)竣工項(xiàng)目清單，及時(shí)上報(bào)。對(duì)項(xiàng)目竣工清單保存，并建立臺(tái)帳。

五、本制度自二00七年三月一日起執(zhí)行。

六、本制度實(shí)施主管部門為工程項(xiàng)目管理部。

二00七年三月一日

第二篇：工程項(xiàng)目開、竣工報(bào)告制度工程項(xiàng)目開、竣工報(bào)告制度

隨著企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展與壯大，所承攬施工項(xiàng)目數(shù)量的不斷增加，為了能及時(shí)、準(zhǔn)確的掌握公司施工項(xiàng)目開、竣工情況及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，建議如下：

對(duì)單位工程造價(jià)50萬(wàn)元以上施工項(xiàng)目，外檐裝修改造工程項(xiàng)目、電氣及設(shè)備安裝工程項(xiàng)目、給排水及暖通設(shè)備安裝工程項(xiàng)目等，在工程項(xiàng)目開工前3日內(nèi)和竣工后5日內(nèi)，由施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分別填報(bào)工程施工項(xiàng)目開、竣工報(bào)告，原件交由公司主管部門存檔。

要求各相關(guān)部門、各分公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目開、竣工報(bào)告制度。

（工程項(xiàng)目開、竣工報(bào)告表格形式由公司主管部門統(tǒng)一制定）

XX省四達(dá)建筑裝飾工程有限公司

年月日

第三篇：工程竣工結(jié)算管理制度工程竣工結(jié)算管理制度

一、目的

為加強(qiáng)公司工程建設(shè)的管理水平，規(guī)范建設(shè)工程結(jié)算編審工作，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。

二、適用范圍

公司由外單位建設(shè)、安裝的工程的結(jié)算均執(zhí)行本管理制度。

三、管理細(xì)則

（一）工程結(jié)算的條件

1、竣工工程驗(yàn)收合格。

公司工程驗(yàn)收為四級(jí)驗(yàn)收，級(jí)別由低到高依次為。第一級(jí)由工程隊(duì)自檢；第二級(jí)由工程部、施工方、監(jiān)理單位驗(yàn)收，第三級(jí)由公司審計(jì)部、生產(chǎn)系統(tǒng)、工程部、施工隊(duì)、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收，如有必要，公司可聘請(qǐng)外部專家參與驗(yàn)收；第四級(jí)由建設(shè)局、質(zhì)監(jiān)站等外部職能部門參加的聯(lián)合驗(yàn)收。較低級(jí)別的驗(yàn)收合格后，再進(jìn)行下一級(jí)別驗(yàn)收。自第二級(jí)驗(yàn)收開始，每項(xiàng)驗(yàn)收均包含工程質(zhì)量觀感驗(yàn)收和交工資料驗(yàn)收兩項(xiàng)內(nèi)容。

對(duì)于無(wú)需建設(shè)局、質(zhì)監(jiān)站等外部職能部門參加驗(yàn)收的零星工程或分項(xiàng)工程，由工程部負(fù)責(zé)人根據(jù)工程實(shí)際情況，提出驗(yàn)收級(jí)別申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

需由建設(shè)局等外部部門審批、驗(yàn)收的工程，工程竣工驗(yàn)收以第四級(jí)驗(yàn)收合格為準(zhǔn)，并取得建設(shè)局等部門出具的竣工驗(yàn)收合格證明書，質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，并辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)；

無(wú)需建設(shè)局等外部單位審批、驗(yàn)收的工程，工程竣工驗(yàn)收以第三級(jí)驗(yàn)收合格為準(zhǔn)，并由公司出具竣工驗(yàn)收合格證明。

對(duì)于沒有聘請(qǐng)監(jiān)理公司的工程，工程驗(yàn)收無(wú)需監(jiān)理參加。

2、竣工結(jié)算資料完備。責(zé)任主體驗(yàn)收

（二）工程竣工結(jié)算程序

1、結(jié)算申請(qǐng)：工程驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制工程結(jié)算書，工程結(jié)算有關(guān)資料裝訂成冊(cè)后，送公司工程部審查；

2、工程部審查。工程部檢查結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性，檢查相關(guān)資料簽章是否齊全；如資料不齊，應(yīng)責(zé)成相關(guān)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊，移交審計(jì)部。同時(shí)，工程部出具該項(xiàng)工程的罰款、應(yīng)承擔(dān)的水電費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)一并移交審計(jì)部。

3、財(cái)務(wù)部審查。財(cái)務(wù)部對(duì)申請(qǐng)結(jié)算工程的已付款情況及涉及財(cái)務(wù)方面的事宜進(jìn)行審查，并出具意見。

4、審計(jì)部審查。審計(jì)部對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行審計(jì)或交由第三方審計(jì)，并將終審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。

5、結(jié)算工程款支付：

工程結(jié)算終審?fù)戤?，審?jì)部出具工程結(jié)算報(bào)告并由合同雙方簽字蓋章，作為合同執(zhí)行的重要文件雙方留存。

審計(jì)部將結(jié)算審批表報(bào)總經(jīng)理簽字，附件有工程結(jié)算報(bào)告或?qū)徲?jì)報(bào)告、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。該資料由公司財(cái)務(wù)部、審計(jì)部各留存一份。質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)明確驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論、參加人員，并附工程檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程及單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，以上驗(yàn)收記錄根據(jù)實(shí)際工程類別而定。

審計(jì)部將總經(jīng)理簽字的結(jié)算審批表復(fù)印件交工程部，由工程部組織將剩余工程款按照公司資金支付流流程辦理支付手續(xù)。

（三）對(duì)工程結(jié)算資料的規(guī)定

1、工程結(jié)算資料應(yīng)包括：

1.1工程竣工圖紙及技術(shù)交底（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）1.2工程施工合同1.3招投標(biāo)資料

1.4竣工驗(yàn)收合格證明（分部驗(yàn)收合格證明）1.5工程預(yù)算書1.6現(xiàn)場(chǎng)簽證及預(yù)算1.7設(shè)計(jì)變更及預(yù)算1.8材料認(rèn)價(jià)單

1.9財(cái)務(wù)中心確認(rèn)的財(cái)務(wù)對(duì)賬單1.10審計(jì)部規(guī)定其它需歸檔的資料

2、工程結(jié)算資料的具體要求

2.1工程結(jié)算資料必須實(shí)事求是，真實(shí)準(zhǔn)確，不得弄虛作假；

2.2工程結(jié)算書封面采用規(guī)定的統(tǒng)一格式；封面必須蓋單位公章，編制人、審核人、負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽字。

2.3結(jié)算時(shí)，工程變更及簽證提供原件才予以確認(rèn)；

（四）對(duì)于工程結(jié)算支付的規(guī)定

公司的工程分為兩類。第一類是需報(bào)建設(shè)局審批、驗(yàn)收的工程；第二類是無(wú)需報(bào)建設(shè)局審批、驗(yàn)收的工程。對(duì)于第一類工程，如因我公司原因?qū)е虏荒芙M織建設(shè)局等外部單位參與竣工驗(yàn)收而導(dǎo)致竣工資料不齊全的，竣工驗(yàn)收以公司組織的第三級(jí)驗(yàn)收為準(zhǔn)，工程結(jié)算完畢，在支付工程尾款時(shí)，除按合同規(guī)定扣除質(zhì)保金以后，另扣除5%工程款（不足一萬(wàn)的按一萬(wàn)計(jì)算，最高不超十萬(wàn)），待條件成熟，建設(shè)局等部門參與竣工驗(yàn)收完畢，結(jié)算資料齊備后，再行支付該5%工程款。

對(duì)于第二類工程，公司組織的第三級(jí)工程驗(yàn)收合格，結(jié)算資料齊備，按合同規(guī)定扣除質(zhì)保金外，剩余工程尾款即可支付。

（五）其它

1、對(duì)于無(wú)監(jiān)理單位的工程，由工程部組織對(duì)工程的分項(xiàng)工程、隱蔽工程分別組織驗(yàn)收，并出具質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收人員簽字。

2、由設(shè)備部負(fù)責(zé)的專項(xiàng)工程，未牽涉到工程部的事項(xiàng)，由設(shè)備部履行本文規(guī)定的工程部的職責(zé)。

3、本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。

第四篇：工程項(xiàng)目竣工總結(jié)工程項(xiàng)目竣工總結(jié)

2017年我大部分時(shí)間在五緣灣夜景工程從事代建工作，就以該工程為今年的總結(jié)，一些感悟也以該政府工程代建方為立場(chǎng)。項(xiàng)目背景為莫蘭蒂臺(tái)風(fēng)災(zāi)后重建，結(jié)合城市美化、亮化，迎接金磚廈門會(huì)晤工程。

一、工程概況

五緣灣片區(qū)夜景工程范圍包括五緣灣灣區(qū)園林景觀帶及周邊的建筑、道路、橋梁、綠化景觀、天際線、岸線夜景提升，共分4大片區(qū)46施工段，涉及213個(gè)（處）載體，包括了5座橋、8處景觀帶、200棟建筑物。工程造價(jià)約11000萬(wàn)元。合同工期160天，加之根據(jù)后續(xù)試燈效果產(chǎn)生的工程變更，施工及試運(yùn)行必須在8月20日前完成，時(shí)間緊，任務(wù)重。

二、項(xiàng)目實(shí)施過程管控

1、進(jìn)度控制。招標(biāo)后立即讓施工單位介入項(xiàng)目，盡可能利用可利用的時(shí)間；取得監(jiān)管部門的諒解，簡(jiǎn)化流程；設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)跟班，邊設(shè)計(jì)邊施工。通過諸如此類的超常規(guī)措施，從而保證項(xiàng)目投用的時(shí)間目標(biāo)。

2、質(zhì)量控制。a類材料從市建設(shè)局品牌庫(kù)比選，參建各方實(shí)地考察供應(yīng)商的質(zhì)控措施及供貨能力；嚴(yán)控材料進(jìn)場(chǎng)，嚴(yán)格取樣送檢。事前方案、交底，事中要求施工單位嚴(yán)格落實(shí)三檢制，事后調(diào)試、總結(jié)。重要質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)行監(jiān)理旁站。

3、投資控制。由于項(xiàng)目在概念設(shè)計(jì)后就開始招標(biāo)，合同價(jià)只是暫定價(jià)。承包方進(jìn)場(chǎng)后，我們立即要求在滿足施工要求的前提下分段設(shè)計(jì)，加快整體設(shè)計(jì)。在進(jìn)場(chǎng)45天后，完成施工圖設(shè)計(jì)，送概念設(shè)計(jì)單位【棟梁國(guó)際照明設(shè)計(jì)（北京）中心有限公司】

審核。施工單位編制施工圖預(yù)算，我司成控部審核，報(bào)發(fā)改、財(cái)審聯(lián)評(píng)聯(lián)審。該審核單為以后工程結(jié)算提供依據(jù)，特別是單價(jià)。

合同外變更的控制。根據(jù)試燈效果，各方形成工程變更，由施工提出聯(lián)系單，設(shè)計(jì)、監(jiān)理、代建、業(yè)主等各方根據(jù)職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行審核、確定，等事件結(jié)束后各方對(duì)實(shí)際發(fā)生工程量增減予以確認(rèn)，出具簽證單。價(jià)款變更納入結(jié)算，并合并到?jīng)Q算。

4、安全管理。由于夜景工程附著于各類建筑物、構(gòu)筑物，諸如高層建筑、橋梁等等，對(duì)危險(xiǎn)性較大的作業(yè)，我們要求施工單位編制專項(xiàng)方案，履行評(píng)審、審批程序，并征得建筑物業(yè)主、橋梁管理單位同意。進(jìn)場(chǎng)前先行告知物主，作業(yè)時(shí)設(shè)立作業(yè)區(qū)，專人監(jiān)管。涉及到交通占道，在取得道路橋梁管理單位、交通管理部門同意后，作業(yè)區(qū)專人監(jiān)管，專人疏導(dǎo)交通，夜間紅燈示警。

5、合同管理。根據(jù)招投標(biāo)文件，合同談判時(shí)對(duì)施工方提出突破標(biāo)書條款，堅(jiān)決予以駁回。工程款撥付，工程量變更嚴(yán)格按合同執(zhí)行。

6、組織協(xié)調(diào)與信息管理。集團(tuán)、公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并指定分管領(lǐng)導(dǎo)跟蹤監(jiān)管，項(xiàng)目遇到問題，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)給予協(xié)調(diào)解決。代建方組建6人的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，監(jiān)理方組9人項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目部。參建各方形成周有周例會(huì)、旬有旬例會(huì)、月有月例會(huì)，及時(shí)解決實(shí)施過中遇到的問題。在市、區(qū)兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下，取得各級(jí)業(yè)務(wù)部門的支持，縮短流程時(shí)間。取得街道、社區(qū)積極支持，配合參建各方進(jìn)場(chǎng)入戶。

三、對(duì)不足的思考對(duì)項(xiàng)目的設(shè)想

雖然項(xiàng)目達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，但還有很多不足，值得改善。

1、施工組織混亂，導(dǎo)致管理效率低下。

五緣灣片區(qū)夜景工程（可以視作單項(xiàng)工程）含五緣灣大橋等5座橋梁夜景、中鐵元灣及國(guó)貿(mào)天灣等30住宅小區(qū)夜景，加上一些商業(yè)地產(chǎn)及園林等夜景，共分46個(gè)工段，213個(gè)建筑單位，每個(gè)工段（甚至單體）都具備獨(dú)立施工，有獨(dú)立使用功能。因此可把每個(gè)工段作為單位工程，每個(gè)建筑單體作為子單位工程，只有一個(gè)電氣照明分部的單位（子單位）工程，驗(yàn)收時(shí)將分部工程與（子單位）工程合并成一次。因此象此類大型項(xiàng)目，應(yīng)繪制項(xiàng)目結(jié)構(gòu)圖，方便項(xiàng)目管理。施工方項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)混亂，有的職位有多人，有的人身兼多職；有的事沒人管，有的事多人管。應(yīng)繪制組織結(jié)構(gòu)圖、工作任務(wù)分工表、管理職能分工表等加以明確。規(guī)范人各有責(zé)，各司其職；事有人管，管有目標(biāo)。

上百座高層建筑夜景工程，施工順序基本一致，對(duì)很多類似工作實(shí)行歸類，繪制工作流程圖，規(guī)范作業(yè)程序，提高效率，保證質(zhì)量。

2、材料管理

舊燈具回收無(wú)臺(tái)賬，堆放零亂。應(yīng)專人管理，建立臺(tái)賬。分類存放。材料進(jìn)貨不及時(shí)，造成停工待料。根據(jù)進(jìn)度安排，有預(yù)見訂貨，與廠家明確交貨及物流時(shí)間，在能保證施工需要的情況下，減少庫(kù)存。

竣工后倉(cāng)庫(kù)尾料太多，施工現(xiàn)場(chǎng)余料拋灑。根據(jù)定額及經(jīng)驗(yàn)確定用料量，并定量采購(gòu)，分批采購(gòu)。領(lǐng)料單專人計(jì)核審批，憑單領(lǐng)料，余料及時(shí)回收。電纜等貴重材料，應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)算長(zhǎng)度用量，避免隨意剪切，造成浪費(fèi)。

3、勞動(dòng)力管理

由于本工程工期短，而用工量又很大（20000多工日），造成用工潮汐。班組較多，管理混亂。發(fā)生幾次勞資糾紛。

應(yīng)專人（勞務(wù)員）負(fù)責(zé)勞動(dòng)力管理，定額計(jì)算用工量，合理安排人員進(jìn)退場(chǎng)。建立花名冊(cè)、用工臺(tái)賬，登記每個(gè)用工人員。工資由勞務(wù)公司造表，發(fā)放到工人同名銀行卡。工具用工登記冊(cè)發(fā)放工資，避免惡意計(jì)薪。

4、進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖

施工方進(jìn)度計(jì)劃為橫道圖，對(duì)工期賠補(bǔ)爭(zhēng)議造成甲乙雙方人失據(jù)。有一小區(qū)由于施工方案變更，原來(lái)的腳手架登高作業(yè)改為租用登高車作業(yè)，雙方對(duì)登高車臺(tái)班存在爭(zhēng)議。

工前施工單位應(yīng)編制網(wǎng)絡(luò)圖，并報(bào)請(qǐng)監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)后，按計(jì)劃實(shí)施。遇工期延誤，沒有造成關(guān)鍵線路延時(shí)的不予理賠。關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵工作，分清原因，非施工方原因的可予受理；當(dāng)為共同延誤、交叉延誤時(shí)，應(yīng)扣除施工方原因的工期賠付。

施工方案變更，原來(lái)的腳手架登高作業(yè)改為租用登高車作業(yè)，在合同工期內(nèi)的臺(tái)班予以確認(rèn)。因增加工程量造成的臺(tái)班也予確認(rèn)。

因此，應(yīng)重視網(wǎng)絡(luò)在工程中的應(yīng)用。從人員、設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)到索賠、價(jià)款結(jié)算都十分重要。為甲乙雙方履行合同，避免爭(zhēng)議提供依據(jù)。

5、pdca在周報(bào)上的運(yùn)用

施工、監(jiān)理兩方在周例會(huì)周報(bào)上，內(nèi)容較泛泛，走過場(chǎng)的多，可執(zhí)行的少。應(yīng)在周報(bào)中反映上周計(jì)劃的執(zhí)行情況，有無(wú)偏差，針對(duì)偏差的建議、措施，并把糾偏措施落實(shí)到本周計(jì)劃中。

四、對(duì)epc的思考

由于本夜景工程采用設(shè)計(jì)施工總承包，加之材料、設(shè)備均由施工單位采購(gòu)，因此五緣灣片區(qū)夜景工程實(shí)質(zhì)就是工程項(xiàng)目總承包（epc）工程。epc工程對(duì)縮短工期和減少施工協(xié)調(diào)量，在本工程實(shí)踐中已經(jīng)驗(yàn)證。但對(duì)投資控制和規(guī)范代建方責(zé)任方面，還有很多地方有待完善。

完成項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告后，即行對(duì)epc項(xiàng)目招標(biāo)，對(duì)早日開工，縮短實(shí)施期十分有利。

由于項(xiàng)目實(shí)施全過程為總承包方，對(duì)項(xiàng)目總承包方的選擇尤為關(guān)鍵。一個(gè)同時(shí)具備設(shè)計(jì)、施工兩方面強(qiáng)項(xiàng)的單位很少，我傾向于一個(gè)長(zhǎng)與設(shè)計(jì)的單位與一個(gè)長(zhǎng)與施工的單位組成的聯(lián)合體來(lái)履行合同，選擇面應(yīng)盡可能擴(kuò)大到聯(lián)合體。

分段設(shè)計(jì)，整體設(shè)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)應(yīng)在招標(biāo)文件中明確。概算評(píng)審盡可能早，最好是在合同履行初期完成聯(lián)評(píng)聯(lián)審。過審的審核單價(jià)為以后工程分段結(jié)算提供依據(jù)。主材及主要設(shè)備在招標(biāo)文件中設(shè)定，就象本次夜景工程，主材及主要設(shè)備由建設(shè)局確定品牌庫(kù)，從而避免施工過程中主材及主要設(shè)備失控，導(dǎo)致質(zhì)量無(wú)法滿足項(xiàng)目目標(biāo)。

隨機(jī)聘請(qǐng)第三方咨詢機(jī)構(gòu)核實(shí)工程量。由于參建各方長(zhǎng)期同處一個(gè)項(xiàng)目，對(duì)工程量的核實(shí)很難有公信力。有別與其它項(xiàng)目承包模式，epc工程結(jié)算依據(jù)為實(shí)施初期審核的單價(jià)和已完工后核實(shí)的工程量。由于工程量合同時(shí)為暫定，因此工程量核實(shí)尤為關(guān)鍵，關(guān)系到投資是否失控。由第三方咨詢機(jī)構(gòu)核實(shí)工程量，提供具公信力數(shù)據(jù)，保證投資控制，同時(shí)對(duì)代建方人員也是一種約束一種保護(hù)。

單慶春

2017年11月6日

第五篇：工程項(xiàng)目管理制度一、工程項(xiàng)目管理制度

目的

明確工程項(xiàng)目管理工作流程，規(guī)范各部門職責(zé)及相關(guān)接口配合，保證公司項(xiàng)目結(jié)果滿足合同約定，特制定本文件。適用范圍

本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的管理——項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)控、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)四個(gè)階段的管理控制?？s寫和術(shù)語(yǔ)工程項(xiàng)目：主要指合同簽約成功，進(jìn)入實(shí)施階段的項(xiàng)目，一般包括軟件開發(fā)項(xiàng)目、系統(tǒng)集成項(xiàng)目、it服務(wù)項(xiàng)目等。

技術(shù)部門。從事項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施的專業(yè)部門。

客戶經(jīng)理。直接與甲方聯(lián)系、爭(zhēng)取市場(chǎng)定單的工作人員，來(lái)自市場(chǎng)營(yíng)銷部門或經(jīng)營(yíng)銷部門確認(rèn)的公司職員。

項(xiàng)目經(jīng)理：

為確保合同履行而明確的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

項(xiàng)目管理epm。公司“企業(yè)項(xiàng)目管理（enterpriseprojectmanagement）”中用于項(xiàng)目實(shí)施階段管理的軟件模塊。過程活動(dòng)詳細(xì)描述角色和職責(zé)項(xiàng)目管理部

建立并實(shí)施、改進(jìn)工程類項(xiàng)目管理規(guī)程；

合同（包括虛擬合同）生效后，負(fù)責(zé)牽頭組織工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、過程監(jiān)控、結(jié)項(xiàng)工作，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算、立項(xiàng)綜合信息、項(xiàng)目變更申請(qǐng)進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)依據(jù)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，特別是關(guān)鍵里程碑階段對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行監(jiān)控及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；

負(fù)責(zé)項(xiàng)目周報(bào)的歸口管理，定期檢查、統(tǒng)計(jì)分析，與業(yè)務(wù)/技術(shù)部門接口，并依據(jù)周報(bào)核實(shí)項(xiàng)目工作量；

負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理，詳見《外包控制過程》；負(fù)責(zé)項(xiàng)目必要的管理文檔、技術(shù)資料的收集、存檔工作（詳見技術(shù)資料目錄要求）；負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目整體情況進(jìn)行匯總分析，向總裁室通報(bào)項(xiàng)目信息；

與技術(shù)部門、商務(wù)部、各質(zhì)量管理部門有接口工作，保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效的溝通。

軟件質(zhì)量管理部。負(fù)責(zé)公司軟件項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)控和軟件生產(chǎn)過程的管理。詳見《軟件實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范管理辦法》

系統(tǒng)集成部和it服務(wù)部的質(zhì)量管理部門

系統(tǒng)集成項(xiàng)目或是相關(guān)的it服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，負(fù)責(zé)明確項(xiàng)目經(jīng)理及質(zhì)量監(jiān)理；系統(tǒng)集成項(xiàng)目或是相關(guān)的it服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)或變更時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)《實(shí)施計(jì)劃》進(jìn)行審核；

負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體進(jìn)度監(jiān)控以及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；

負(fù)責(zé)對(duì)本部門項(xiàng)目經(jīng)理提交的管理文檔和技術(shù)文檔的審核；與項(xiàng)目管理部有接口工作，保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效的溝通。商務(wù)部

工程項(xiàng)目立項(xiàng)或變更時(shí)，負(fù)責(zé)依據(jù)合同對(duì)《項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃》設(shè)備配置、數(shù)量的符合性、價(jià)格和交貨期進(jìn)行審核；

按采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，并在采購(gòu)任務(wù)完成后及時(shí)辦理商務(wù)采購(gòu)結(jié)項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理，詳見《外包控制過程》；

與項(xiàng)目管理部、技術(shù)部門有接口工作，保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效溝通。技術(shù)部門負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃逐級(jí)審批，以及項(xiàng)目實(shí)施過程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔、產(chǎn)品進(jìn)行的審核。

項(xiàng)目監(jiān)控過程中的資源協(xié)調(diào)。總裁或總督

負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的最終審批；

對(duì)超出合同范圍的費(fèi)用預(yù)算、進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批。技術(shù)專家委員會(huì)

負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔、產(chǎn)品進(jìn)行終審。客戶經(jīng)理

參與項(xiàng)目經(jīng)理任命審批。

在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，與項(xiàng)目經(jīng)理定期溝通，及時(shí)反饋相關(guān)信息，并負(fù)責(zé)與甲方的必要協(xié)調(diào)工作。

客戶經(jīng)理依據(jù)虛擬合同立項(xiàng)時(shí)，視情況需要對(duì)《項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃》和《變更清單》等設(shè)備的配置、數(shù)量進(jìn)行符合性或合理性進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理：

1）負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目組成員，并按照本文規(guī)定的管理過程——工程項(xiàng)目立項(xiàng)、工程項(xiàng)目實(shí)施（跟蹤與監(jiān)控）、工程項(xiàng)目驗(yàn)收、工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，組織項(xiàng)目的管理和實(shí)施工作；

2）積極處理在項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題，處理不了及時(shí)上報(bào)，跟蹤問題直至解決；

3）在合同和已經(jīng)明確約定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與客戶間的項(xiàng)目活動(dòng)；

4）定期召開項(xiàng)目例會(huì)并形成會(huì)議紀(jì)要（建議：每?jī)芍苤辽僬匍_一次有客戶經(jīng)理參加的項(xiàng)目例會(huì)），通報(bào)客戶經(jīng)理、直接主管、項(xiàng)目管理部；

5）負(fù)責(zé)按項(xiàng)目管理規(guī)范要求，督促項(xiàng)目組成員及時(shí)填寫周報(bào)、準(zhǔn)確填報(bào)工作量并按時(shí)批閱；

6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理，詳見《外包控制過程》；

7）依據(jù)工作實(shí)際需要，對(duì)采購(gòu)合同中的設(shè)備配置或工程、服務(wù)需求等內(nèi)容進(jìn)行審核和確認(rèn)；

8）按時(shí)完成并提交有關(guān)技術(shù)、管理文檔資料。項(xiàng)目助理

是技術(shù)部門除項(xiàng)目經(jīng)理以外的、與項(xiàng)目管理部就工程類項(xiàng)目問題進(jìn)行溝通、聯(lián)系的接口人員。進(jìn)入準(zhǔn)則

項(xiàng)目啟動(dòng)輸入

工程合同（或虛擬合同）；如果有涉及外包內(nèi)容，還應(yīng)該有公司審核確認(rèn)的外包合同（或外包申請(qǐng)）?；顒?dòng)

項(xiàng)目啟動(dòng)

項(xiàng)目經(jīng)理任命工程項(xiàng)目立項(xiàng)以項(xiàng)目合同為輸入。項(xiàng)目管理部收到工程合同后，在epm中啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理任命流程，由技術(shù)部門在2個(gè)工作日內(nèi)提名項(xiàng)目經(jīng)理，待項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過后，項(xiàng)目進(jìn)入啟動(dòng)階段。大項(xiàng)目管理原則

涉及多個(gè)立項(xiàng)的大項(xiàng)目管理，一般在立項(xiàng)啟動(dòng)時(shí)予以明確大項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)大項(xiàng)目總進(jìn)度、關(guān)鍵問題，以及監(jiān)控各子項(xiàng)目具體實(shí)施過程。大項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)大項(xiàng)目所屬項(xiàng)下項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃有審批權(quán)，費(fèi)用預(yù)算、工程進(jìn)度實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

跨一級(jí)部門的大項(xiàng)目管理，各項(xiàng)目經(jīng)理的周報(bào)及例會(huì)內(nèi)容要定期互相通報(bào)，跨二級(jí)部門的大項(xiàng)目管理，各項(xiàng)目組等同于大項(xiàng)目組成員進(jìn)行管理。正常情況下，按合同或是合同中各個(gè)功能模塊的報(bào)價(jià)，相應(yīng)核算各一級(jí)或二級(jí)部門完成的任務(wù)指標(biāo)。軟件合同無(wú)具體明確劃分的，其二級(jí)部門的任務(wù)指標(biāo)由軟件部門領(lǐng)導(dǎo)予以明確。

項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目編號(hào)設(shè)定

項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過后，項(xiàng)目管理部的項(xiàng)目管理員在epm中給該項(xiàng)目設(shè)立編號(hào)及項(xiàng)目簡(jiǎn)稱，以便項(xiàng)目經(jīng)理在epm系統(tǒng)中準(zhǔn)備相關(guān)立項(xiàng)資料，epm中的立項(xiàng)資料有：

《立項(xiàng)申請(qǐng)表》《項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃》《項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算》《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃》

項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制和審批

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”的編制工作，“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”包括項(xiàng)目背景、范圍、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃（工作產(chǎn)品清單及對(duì)應(yīng)的里程碑）、組織計(jì)劃（軟件項(xiàng)目）、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、項(xiàng)目跟蹤計(jì)劃（軟件項(xiàng)目）等。

項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、商務(wù)部、總裁或總督按照相關(guān)職責(zé)分別對(duì)“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”各部分進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)審批通過后生效執(zhí)行。

立項(xiàng)。項(xiàng)目經(jīng)理完成epm上相關(guān)立項(xiàng)資料填寫并上傳《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》后，提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段。

管理文檔歸檔。立項(xiàng)階段的管理文檔包括該項(xiàng)目的《項(xiàng)目方案建議書》、《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》等，統(tǒng)一上傳epm。項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程實(shí)施的質(zhì)量、進(jìn)度、實(shí)施費(fèi)用預(yù)算全面負(fù)責(zé)，根據(jù)合同、技術(shù)方案、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，組織項(xiàng)目中人、財(cái)、物各種資源，按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度完成各階段任務(wù)。監(jiān)控形式

項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門分別按照職責(zé)權(quán)限，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)監(jiān)控，項(xiàng)目必要信息要及時(shí)溝通，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。項(xiàng)目管理部對(duì)工程項(xiàng)目的管理及監(jiān)控，主要通過《項(xiàng)目周報(bào)》、《項(xiàng)目例會(huì)紀(jì)要》、階段成果驗(yàn)證、項(xiàng)目溝通會(huì)（主要是市場(chǎng)人員、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門的信息交換）等方式進(jìn)行。項(xiàng)目管理部在項(xiàng)目各里程碑階段進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查可以以里程碑評(píng)審或項(xiàng)目經(jīng)理述職形式進(jìn)行，并形成《項(xiàng)目經(jīng)理述職報(bào)告》。項(xiàng)目周報(bào)和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表編制責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理。編制方式：epm員工周報(bào)形成項(xiàng)目周報(bào)。項(xiàng)目組成員周五下班前用epm寫員工周報(bào)時(shí)，選擇相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目號(hào)填寫內(nèi)容，即形成項(xiàng)目周報(bào)；在外不能用epm的，應(yīng)提交電子版周報(bào)給項(xiàng)目助理，項(xiàng)目助理應(yīng)在每周一中午之前上傳epm。由項(xiàng)目管理部每周二下午前向總裁室及各一級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目周報(bào)提交情況。內(nèi)容要求：epm《項(xiàng)目周報(bào)》應(yīng)包括“任務(wù)名稱”、“任務(wù)狀態(tài)”“完成任務(wù)量”、“預(yù)計(jì)完成日期”、“還需人日”、“本周工作完成情況”、“下周工作計(jì)劃”、“已投入人員及工時(shí)”、“存在問題與解決”信息。周報(bào)審批：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目組成員的周報(bào)進(jìn)行審批，部門主管經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理周報(bào)進(jìn)行審批。

各技術(shù)部的質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目周報(bào)》，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)定期檢查并及時(shí)反饋信息。

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表。epm根據(jù)項(xiàng)目周報(bào)，自動(dòng)生成《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表》。項(xiàng)目月費(fèi)用預(yù)算管理

實(shí)施項(xiàng)目月費(fèi)用支出，按公司《預(yù)算管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般情況下每月25-27日完成下月的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)逐級(jí)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。新立項(xiàng)項(xiàng)目的當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算，可以根據(jù)實(shí)際情況在立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)填寫，費(fèi)用預(yù)算即可生效執(zhí)行。項(xiàng)目信息溝通

信息匯總。項(xiàng)目管理部通過不同監(jiān)控方式獲取實(shí)施項(xiàng)目動(dòng)態(tài)信息，整理匯總出工程項(xiàng)目的整體情況，包括項(xiàng)目狀態(tài)、上周進(jìn)展情況、存在的問題、本周計(jì)劃情況、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)等內(nèi)容；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，依據(jù)公司《重大/突發(fā)事件上報(bào)管理規(guī)范》執(zhí)行。

信息上報(bào)。項(xiàng)目管理部將匯總信息形成《實(shí)施項(xiàng)目綜合信息簡(jiǎn)報(bào)》，以郵件方式定期上報(bào)給總裁室及各部門相關(guān)人員；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門的專題報(bào)告，要在第一時(shí)間通報(bào)總裁室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)抄送項(xiàng)目管理部。

信息處理?？偛檬页蓡T根據(jù)所上報(bào)的信息，對(duì)有問題的項(xiàng)目提出處理意見，反饋給項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部、相關(guān)技術(shù)部門。

問題跟蹤。項(xiàng)目管理部根據(jù)總裁室的意見，按各部門職責(zé)權(quán)限組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行問題處理過程，并跟蹤處理結(jié)果，直到問題處理完畢。項(xiàng)目變更變更總要求

當(dāng)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r與立項(xiàng)計(jì)劃出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)做變更并提交變更申請(qǐng)。經(jīng)過相關(guān)方審核通過后，變更有效。項(xiàng)目變更具體要求項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃變更：當(dāng)設(shè)備或材料的采購(gòu)與立項(xiàng)時(shí)設(shè)備清單不一致時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過epm進(jìn)行變更。在“項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，形成《變更申請(qǐng)》和《項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃變更細(xì)目表》，在epm提交給相關(guān)主管人員審批。項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更：當(dāng)實(shí)際或預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用超出立項(xiàng)時(shí)的預(yù)算時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過epm進(jìn)行變更（否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷）。在“項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，形成《變更申請(qǐng)》和《項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更細(xì)目表》，在epm提交給相關(guān)主管人員審批。

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更表：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，當(dāng)項(xiàng)目里程碑出現(xiàn)偏差時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過epm進(jìn)行變更。在“項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，形成《變更申請(qǐng)》和《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更表》，在epm提交給相關(guān)主管人員審批。項(xiàng)目經(jīng)理變更：技術(shù)部門與項(xiàng)目管理部確認(rèn)后，將需要做項(xiàng)目經(jīng)理變更的項(xiàng)目簡(jiǎn)碼、項(xiàng)目名稱及變更后的項(xiàng)目經(jīng)理等信息書面通知項(xiàng)目管理員，由項(xiàng)目管理員在epm生成項(xiàng)目經(jīng)理變更審批單，待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項(xiàng)目管理員對(duì)epm做變更。原項(xiàng)目經(jīng)理需提交“工作交接單”給新項(xiàng)目經(jīng)理，如項(xiàng)目經(jīng)理離職，需先經(jīng)新項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)一切應(yīng)辦手續(xù)齊全后，項(xiàng)目管理部方可簽字。項(xiàng)目暫停

暫停申請(qǐng)。當(dāng)項(xiàng)目需要暫停時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理須填寫《項(xiàng)目暫停申請(qǐng)表》交項(xiàng)目管理部備案。項(xiàng)目事實(shí)上已暫停（以停止提交周報(bào)為準(zhǔn)），但是項(xiàng)目經(jīng)理未提交《項(xiàng)目暫停申請(qǐng)表》的，項(xiàng)目管理部與項(xiàng)目經(jīng)理所在部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)暫停后，有權(quán)將項(xiàng)目狀態(tài)直接調(diào)整為暫停。

暫?？刂?。暫停項(xiàng)目自暫停批準(zhǔn)之日暫停每周的《項(xiàng)目周報(bào)》，同時(shí)暫停該項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷。

暫?；謴?fù)。如暫停項(xiàng)目恢復(fù)實(shí)施，需提交《項(xiàng)目暫?；謴?fù)實(shí)施申請(qǐng)表》給項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部門審核確認(rèn)后將epm中項(xiàng)目狀態(tài)轉(zhuǎn)為實(shí)施，該項(xiàng)目可發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。

暫停期限。原則上項(xiàng)目暫停期限為3個(gè)月，逾期項(xiàng)目因故未能恢復(fù)實(shí)施的，項(xiàng)目管理部視實(shí)際情況，與相關(guān)部門溝通后負(fù)責(zé)提出對(duì)該項(xiàng)目的處理意見，報(bào)總裁室審批后執(zhí)行。項(xiàng)目撤項(xiàng)

如項(xiàng)目需要撤項(xiàng)，項(xiàng)目管理部經(jīng)與技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后，會(huì)以電子郵件形式通知客戶經(jīng)理啟動(dòng)撤項(xiàng)，客戶經(jīng)理填寫《合同/項(xiàng)目撤銷審批表》并由相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后，提交項(xiàng)目管理部，同時(shí)提交形成的設(shè)備簽收單、產(chǎn)品附錄列出的成果文檔，項(xiàng)目管理部根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)的審批意見做相應(yīng)處理，對(duì)得到批準(zhǔn)的撤項(xiàng)項(xiàng)目在epm中將狀態(tài)轉(zhuǎn)為撤項(xiàng)；對(duì)需要結(jié)項(xiàng)的，項(xiàng)目管理員發(fā)出結(jié)項(xiàng)啟動(dòng)郵件通知技術(shù)部門啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)。項(xiàng)目撤銷后不能發(fā)生費(fèi)用。

工程項(xiàng)目在辦理撤項(xiàng)時(shí)必須有財(cái)務(wù)部對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行審核簽字。

產(chǎn)品度量和客戶滿意度調(diào)查

參見《軟件產(chǎn)品度量規(guī)程》和《顧客滿意度評(píng)價(jià)規(guī)程》。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

結(jié)項(xiàng)原則：集成項(xiàng)目原則上初驗(yàn)后啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)；軟件項(xiàng)目原則上終驗(yàn)后啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)，但是初驗(yàn)后開始核算獎(jiǎng)金。初驗(yàn)后項(xiàng)目經(jīng)理要估算出初驗(yàn)到終驗(yàn)期間的工作量，以確定此期間的費(fèi)用在成本范圍之內(nèi)。結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備：項(xiàng)目經(jīng)理憑經(jīng)客戶確認(rèn)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，可到項(xiàng)目管理部門辦理啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)。自啟動(dòng)之日起，項(xiàng)目經(jīng)理必須在10個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)項(xiàng)全部工作，同時(shí)完成項(xiàng)目費(fèi)用的報(bào)銷。結(jié)項(xiàng)過程結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)：項(xiàng)目經(jīng)理完成結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備工作后，申請(qǐng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，在epm中填寫《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)表》，并提交epm由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

維護(hù)啟動(dòng)：項(xiàng)目經(jīng)理在《實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表》填寫有關(guān)結(jié)項(xiàng)信息和維護(hù)立項(xiàng)所需資料，并上傳epm。項(xiàng)目總結(jié)：《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告》經(jīng)相關(guān)部門審批通過后，由項(xiàng)目經(jīng)理上傳epm。技術(shù)文檔資料要求：工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)，《實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表》等項(xiàng)目文檔資料統(tǒng)一上傳epm。存檔的集成及軟件項(xiàng)目的技術(shù)文檔資料內(nèi)容，一般情況下詳見技術(shù)文檔資料目錄。因軟件項(xiàng)目需要時(shí)，公司配置管理員應(yīng)保證及時(shí)向項(xiàng)目管理部提供最新版本的技術(shù)文檔資料。

工作成果一致性審核。質(zhì)量管理部門核查項(xiàng)目提交的工作成果是否與“項(xiàng)目合同”和《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》中所列的“工作產(chǎn)品”一致。

結(jié)項(xiàng)通知。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審批通過后，epm中項(xiàng)目狀態(tài)自動(dòng)轉(zhuǎn)成結(jié)項(xiàng)狀態(tài)。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理將不能報(bào)銷費(fèi)用入此項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施階段結(jié)束。

項(xiàng)目終驗(yàn)。項(xiàng)目的終驗(yàn)工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，客戶經(jīng)理協(xié)助完成。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，由項(xiàng)目管理員統(tǒng)一匯總合同約定的終驗(yàn)時(shí)間，提前1個(gè)月通知項(xiàng)目經(jīng)理、客戶經(jīng)理準(zhǔn)備相關(guān)終驗(yàn)工作，按時(shí)組織終驗(yàn)并取得經(jīng)客戶確認(rèn)的終驗(yàn)報(bào)告，提交項(xiàng)目管理部歸檔。輸出

項(xiàng)目管理文檔。初驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品度量表統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表、終驗(yàn)報(bào)告。

項(xiàng)目技術(shù)文檔。詳見技術(shù)文檔目錄。

退出準(zhǔn)則。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^。技術(shù)文檔目錄

技術(shù)文檔詳細(xì)目錄：

集成項(xiàng)目

軟件項(xiàng)目

實(shí)施部門存檔或上傳epm實(shí)施部門存檔或上傳epm

1、《項(xiàng)目實(shí)施手冊(cè)》

2、《現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告》

3、《設(shè)備簽收單》

4、《已安裝設(shè)備明細(xì)表》

5、《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備拓?fù)鋱D》

6、《ip地址分配圖》

7、《測(cè)試文檔》

8、《用戶使用手冊(cè)》

1、《項(xiàng)目方案建議書》

2、《需求分析規(guī)格說明書》

3、《概要設(shè)計(jì)》

4、《詳細(xì)設(shè)計(jì)》

5、《源程序、源代碼》

6、《測(cè)試文檔》

7、《用戶手冊(cè)－系統(tǒng)安裝說明、維護(hù)手冊(cè)》

8、《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（初驗(yàn)、終驗(yàn)）

三、工程施工管理制度

第一條為了嚴(yán)格執(zhí)行施工合同，提高建設(shè)工程管理水平，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)，制定本管理辦法。

第二條本辦法適用于山東科技大學(xué)校內(nèi)建設(shè)施工管理。

第三條聘請(qǐng)監(jiān)理單位實(shí)施監(jiān)理的工程，學(xué)?；ú块T與承包單位之間進(jìn)行建設(shè)工程合同有關(guān)的聯(lián)系活動(dòng)，通過監(jiān)理單位進(jìn)行；沒聘請(qǐng)監(jiān)理單位的工程，本辦法所列條例由學(xué)校基建部門實(shí)施管理職責(zé)。

第四條工程管理人員的工作職責(zé)如下：

1、認(rèn)真貫徹與執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)方面的政策、法令、法規(guī)和要求，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序；

2、編制選址報(bào)告；

3、可行性研究報(bào)告的編制工作；

4、認(rèn)真搜集有關(guān)資料，參與調(diào)研與技術(shù)論證，為編審工作提供依據(jù)；

5、根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告，向土地管理部門辦理征地手續(xù)；

6、負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)資料，進(jìn)行勘察與設(shè)計(jì)的招標(biāo)與委托工作，并經(jīng)常了解設(shè)計(jì)文件的編制情況；

7、做好基本建設(shè)的計(jì)劃管理。根據(jù)批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃，合理安排分年度建設(shè)的內(nèi)容和投資；

8、組織設(shè)計(jì)、施工及有關(guān)單位進(jìn)行施工圖紙會(huì)審和技術(shù)交底；

9、做好施工前的準(zhǔn)備工作，為工程及時(shí)開工和順利施工創(chuàng)造必要的條件，及時(shí)辦理建設(shè)用地的征購(gòu)、拆遷和清除障礙物；

10、申請(qǐng)報(bào)建手續(xù)、規(guī)劃許可證、投資許可證和開工許可證；

11、辦妥水、電源接通，通訊線接通，保證施工道路暢通，做到"三通一平"，場(chǎng)地的地上地下情況清楚，場(chǎng)地動(dòng)遷情況清楚；

12、做好施工現(xiàn)場(chǎng)管理，主要是施工技術(shù)管理，工程質(zhì)量的檢查與監(jiān)督工作；

13、審查施工組織設(shè)計(jì)和整體施工方案：主要審查是否有工程質(zhì)量保證體系確保工程質(zhì)量；是否能達(dá)到科學(xué)管理，施工方案、施工方法是否實(shí)際；是否采用了先進(jìn)技術(shù)提高效率降低成本；施工總平面圖、場(chǎng)地對(duì)學(xué)校是否影響等；

14、收集了解并及時(shí)督促與審查施工單位的工程進(jìn)度和統(tǒng)計(jì)資料，為施工順利進(jìn)行創(chuàng)造條件，確保按期交工。按期編制各種定期統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)報(bào)表，上報(bào)主管部門；

15、寫好現(xiàn)場(chǎng)施工日志，做好基本建設(shè)技術(shù)檔案的搜集整理和保管工作，督促有關(guān)單位及時(shí)做好竣工圖的繪制和有關(guān)施工技術(shù)資料的歸檔與移交；

16、做好基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督工作，審查施工圖預(yù)算，施工中控制工程預(yù)算，審批工程進(jìn)度款的撥付與工程的決算。千方百計(jì)降低工程造價(jià)，正確編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施；

17、組織落實(shí)應(yīng)由學(xué)?；ú块T供應(yīng)的材料、設(shè)備等物資的供應(yīng)，復(fù)核主要原材料、成品、半成品、零部件的出廠合格證及督促現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)化驗(yàn)，查看化驗(yàn)報(bào)告；

18、嚴(yán)格執(zhí)行與施工單位簽訂的施工合同，并及時(shí)檢查監(jiān)督合同的履行；

19、辦理與做好單位工程的交工驗(yàn)收。正式驗(yàn)收前應(yīng)做好初驗(yàn)與預(yù)驗(yàn)工作，參加質(zhì)量評(píng)定，辦理工程移交。

第五條學(xué)?；ú块T施工管理的重點(diǎn)工作：

1、保證工程質(zhì)量，施工管理應(yīng)當(dāng)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的方針政策和施工驗(yàn)收規(guī)范；

2、組織施工單位認(rèn)真貫徹保證質(zhì)量的各項(xiàng)措施與管理辦法；

3、制定學(xué)校基建部門確保工程質(zhì)量的措施；

4、貫徹預(yù)防為主，加強(qiáng)質(zhì)量檢查；

5、積極主動(dòng)配合施工單位，為施工單位按期交工創(chuàng)造條件；

6、隨時(shí)掌握施工進(jìn)度，參加各種調(diào)度會(huì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與施工單位交換意見，求得解決辦法；

7、節(jié)約投資、降低工程造價(jià)。

第六條施工管理的主要內(nèi)容：

1、圖紙會(huì)審與技術(shù)交底。學(xué)校基建部門要組織設(shè)計(jì)單位對(duì)圖紙的設(shè)計(jì)意圖、工程質(zhì)量要求向施工單位作出明確的說明。在正式施工前，施工圖紙會(huì)審要把圖紙上的差錯(cuò)和缺陷進(jìn)行全面的糾正和補(bǔ)充。

2、施工圖紙會(huì)審應(yīng)當(dāng)由施工單位、設(shè)計(jì)單位、工程監(jiān)理部門、學(xué)?；ú块T施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理及監(jiān)督人員、物資供應(yīng)人員、財(cái)務(wù)人員、預(yù)決算人員參加。圖紙會(huì)審首先由設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行技術(shù)交底，詳細(xì)說明設(shè)計(jì)意圖，建筑結(jié)構(gòu)類型及水、暖、電的設(shè)計(jì)方案，標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件的選用，建筑材料的性能質(zhì)量和選用要求，對(duì)施工單位在施工步驟、施工方法方面的建議和要求詳細(xì)交待，以達(dá)到了解設(shè)計(jì)圖紙的意圖；

3、圖紙會(huì)審的要點(diǎn)：

⑴設(shè)計(jì)圖本身各部尺寸、標(biāo)高是否統(tǒng)一，是否準(zhǔn)確無(wú)誤；

⑵建筑圖、結(jié)構(gòu)圖、設(shè)備安裝圖之間是否碰撞有矛盾；

⑶設(shè)計(jì)圖功能是否滿足使用要求，結(jié)構(gòu)選型及水暖電設(shè)計(jì)方案是否符合經(jīng)濟(jì)合理的原則，有哪些改進(jìn)與建議；

⑷根設(shè)計(jì)圖紙的要求，施工單位的施工條件是否具備；

⑸新工藝、新材料的使用，施工單位能否達(dá)到設(shè)計(jì)要求；

⑹施工現(xiàn)場(chǎng)條件是否能按設(shè)計(jì)要求滿足施工需要；

⑺室外各種管線布置（供暖、供水、排水、煤氣、供電）是否合理，與總體規(guī)劃是否一致，與建筑物或地下設(shè)施是否有矛盾。

4、圖紙會(huì)審時(shí)應(yīng)注意的問題：

⑴會(huì)審時(shí)，學(xué)校基建部門要做好會(huì)審記錄；

⑵會(huì)審時(shí)，提出的問題和建議，屬于設(shè)計(jì)單位的，由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)解答與處理；屬于其他方面的由學(xué)校基建部門負(fù)責(zé)處理解答；

⑶