2020年中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)概覽

---------------------------------------------------------------中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)市場綜述---------------------------------------------------------------?定義及分類---------------------------------------------------------------?組成部件及核心技術(shù)---------------------------------------------------------------?發(fā)展歷程---------------------------------------------------------------?產(chǎn)業(yè)鏈分析---------------------------------------------------------------?市場規(guī)模---------------------------------------------------------------中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)驅(qū)動因素---------------------------------------------------------------中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)風險分析---------------------------------------------------------------中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)相關(guān)政策---------------------------------------------------------------中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)發(fā)展趨勢---------------------------------------------------------------?研發(fā)應用輪轂驅(qū)動電機---------------------------------------------------------------?集成一體化發(fā)展---------------------------------------------------------------中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)競爭格局---------------------------------------------------------------中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)投資企業(yè)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5電火花：在工具電極與零件互相靠近時，極間電壓將在正、負極間使電介質(zhì)電離而形成火花放電，并在火花通道中瞬時產(chǎn)生大量熱能，使金屬局部熔化甚至汽化，從而腐蝕金屬。潤滑脂：稠厚的油脂狀半固體，用于機械的摩擦部分，起潤滑和密封作用，也用于金屬表面，起填充空隙和防銹作用。永磁同步電機：由永磁體勵磁產(chǎn)生同步旋轉(zhuǎn)磁場的同步電機，永磁體作為轉(zhuǎn)子產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場，三相定子繞組在旋轉(zhuǎn)磁場作用下通過電樞反應，感應三相對稱電流。釹鐵硼：由釹、鐵、硼（Nd2Fe14B）形成的四方晶系晶體，是目前磁性僅次于絕對零度鈥磁鐵的永久磁鐵，同時是最常使用的稀土磁鐵。無取向硅鋼：含碳很低的硅鐵合金，在形變和退火后的鋼板中其晶粒呈無規(guī)則取向分布。繞組槽數(shù)：定子槽數(shù)的一半除以定子相數(shù)與轉(zhuǎn)子極數(shù)的乘積。極靴：由鐵磁物質(zhì)制成，是電磁鐵、永磁體和電機磁極的一個獨特結(jié)構(gòu)。在永磁同步電機中用于永磁體的定位及改善磁場分布。法蘭盤：在一個類似盤狀的金屬體的周邊打通幾個固定用的孔用于連接其它零部件。內(nèi)稟矯頑力：使磁體內(nèi)部微觀磁偶極矩矢量和降為0時施加的反向磁場強度。霍爾傳感器：根據(jù)霍爾效應制作的一種磁場傳感器，廣泛地應用于工業(yè)自動化技術(shù)、檢測技術(shù)及信息處理等方面。6驅(qū)動電機作為新能源電動汽車的核心部件，是車輛行駛中的主要執(zhí)行機構(gòu)，決定了整新能源汽車驅(qū)動電機主要由定子、轉(zhuǎn)子、機殼、連接器、旋轉(zhuǎn)變壓器等零部件裝配組成，是新能源汽車的動力來源，其性能決定了爬坡能力、加速能力及最高車速等新能源汽車驅(qū)動電機要求具有電動、發(fā)電兩項功能，按類型可分為直流電機、交流異步電機、永磁同步電機與開關(guān)磁阻電機四直流電機是將直流電能轉(zhuǎn)化為機械能或?qū)C械能轉(zhuǎn)化為直流電能的旋轉(zhuǎn)電機。直流電機的結(jié)構(gòu)簡單，具有良好的電磁轉(zhuǎn)矩控制特性。但直流電機設有電刷和換向器，高速和大負荷運行時換向器表面易產(chǎn)生電火花，從而易產(chǎn)生電磁干擾，目前已逐漸被淘汰；交流異步電機是將轉(zhuǎn)子置于旋轉(zhuǎn)磁場中，在旋轉(zhuǎn)磁場的作用下獲得一個轉(zhuǎn)動力矩帶動轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動產(chǎn)生電流的電機。交流異步電機結(jié)構(gòu)緊湊、堅固耐用，且體積小、質(zhì)量輕、價格較低，逆變器即便損壞而產(chǎn)生短路時也不會產(chǎn)生反電動勢，從而規(guī)避了急剎車情況的出現(xiàn)。因此，交流異步電機廣泛應用于大型高速的電動汽車中；永磁同步電機是由永磁體勵磁產(chǎn)生同步旋轉(zhuǎn)磁場，從而產(chǎn)生電流的電機。永磁同步電機功率因數(shù)大、效率高、功率密度大，且其采用電子功率器件作為換向裝置，驅(qū)開關(guān)磁阻電機是最新一代無級調(diào)速系統(tǒng)，集合微電子技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、電力電子技術(shù)、紅外光電技術(shù)及現(xiàn)代電磁理論、設計和制作技術(shù)為一體，具有調(diào)速系統(tǒng)兼具直流、交流兩類調(diào)速系統(tǒng)的優(yōu)點。但由于開關(guān)磁阻電動機為雙凸極結(jié)構(gòu)，存在轉(zhuǎn)矩波低中高中高低高高低中高中來源：頭豹研究院編輯整理7擋位桿油門踏板制動踏板 功率轉(zhuǎn)換器擋位桿油門踏板制動踏板 功率轉(zhuǎn)換器永磁同步電機具有較高的功率及質(zhì)量比，體積小且質(zhì)量輕，在汽車工業(yè)領(lǐng)域輕量化的趨勢下，已成為現(xiàn)階段新能源汽車應用的主流電機類型新能源汽車驅(qū)動電機是應用電磁感應原理運行的旋轉(zhuǎn)電磁機械，用于實現(xiàn)電能向機控制信號流向動力電源信號檢測傳感器新能源汽車驅(qū)動電機要求調(diào)速范圍寬、功率密度高、安全可靠、輕量化且過載能力新能源汽車驅(qū)動電機工業(yè)用驅(qū)動電機過載系數(shù)3-6倍額定電流控制性能精確的力矩控制，動態(tài)性能高變頻調(diào)速控制，動態(tài)性能較低瞬時功率大、帶負載啟動性能好加速性能好冷卻方式風冷新能源汽車主要應用的驅(qū)動電機類型目前，新能源汽車所應用的驅(qū)動電機類型以交流異步電機與永磁同步電機為主。其中，日韓車系多采用永磁同步電機，歐美車系則多采用交流異步電機。而永磁同步電機借助其功率密度高、能耗低、體積小、重量輕等優(yōu)勢，已成為中國新能源汽車中最廣泛應用的驅(qū)動電機。據(jù)中國工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月，中國國內(nèi)驅(qū)動電機裝機永磁同步電機結(jié)構(gòu)及材料永磁同步電機主要由定子、轉(zhuǎn)子與繞組、端蓋等機械結(jié)構(gòu)組成。其中，定子與轉(zhuǎn)子鐵芯的質(zhì)量與性能直接決定了驅(qū)動電機的能效及穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標，價值占比分別達到端蓋機座!接線盒定子轉(zhuǎn)子（轉(zhuǎn)子鐵心+轉(zhuǎn)子繞組）→罩殼風扇8來源：第一電動官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理8定子鐵芯定子三相繞組爪極永磁體勵磁定子鐵芯定子三相繞組爪極永磁體勵磁線圈滑環(huán)定子與轉(zhuǎn)子作為永磁同步電機的核心部件，轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速與定子繞組的電流頻率始終保永磁同步電機核心部件分析永磁同步電機的定子由絕緣銅線燒制而成，而轉(zhuǎn)子包含永磁體并具備確定的級數(shù)，永磁同步電機的定子由定子鐵芯、定子齒輪與定子線圈組成，三相繞組間隔120°角定子鐵芯定子鐵芯定子線圈定子齒輪永磁同步電機轉(zhuǎn)子由鐵芯和永磁體兩部分構(gòu)成，根據(jù)永磁體在轉(zhuǎn)子上安放位置，可①表面式：將永磁磁片放置在轉(zhuǎn)子表面；②內(nèi)置式：在鐵芯內(nèi)部固定永磁鐵；③爪極式：將兩個完全一樣的帶爪法蘭盤對抓到一起，并在中間固定一定數(shù)量的永磁體，從而使一個法蘭盤是N極，另一個法蘭盤是S極的結(jié)構(gòu)形式。而法蘭盤上的爪子起到。。永磁磁片永磁磁片永磁同步電機工作原理分析永磁磁片永磁同步電機在定子通電后，定子繞組成為一組電磁鐵，電磁鐵的N極與S極沿著定子內(nèi)側(cè)均勻分布，而永磁體轉(zhuǎn)子自身具有穩(wěn)定的N極與S極，定子與轉(zhuǎn)子之間存在電磁力的作用。當定子磁場以一定轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)時，電磁力拉動轉(zhuǎn)子跟隨磁場的運動，并保持與磁場同步的趨勢。當轉(zhuǎn)子軸端有系統(tǒng)負載時，系統(tǒng)需要電機依靠定子磁場的力量拉動S磁場力磁場力Nso來源：第一電動官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理9伴隨著新能源汽車熱度的提升與汽車電氣化進程的迅速發(fā)展，驅(qū)動電機的裝機量大幅提高，推動中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)進入快速發(fā)展階段萌芽期（1831-1888年1831年，美國物理學家亨利設計機可將交流電快速輸入一組外線圈（定子），從而產(chǎn)生一個旋轉(zhuǎn)磁場。而轉(zhuǎn)軸內(nèi)的一組線圈（轉(zhuǎn)子）會被旋轉(zhuǎn)磁場感應出電流而轉(zhuǎn)變?yōu)殡姶盆F。感應電動機的出現(xiàn)象征著現(xiàn)代汽車用驅(qū)動電機的初步誕生；探索期（1889-1979年1889年，德國AEG公司在感應電動機的基礎(chǔ)上制造出第一臺交流異步電機。進入20世紀后，隨著微電子控制技術(shù)的不斷發(fā)展與完善，交流異步電機被逐步優(yōu)化升級與廣泛推廣；發(fā)展期（1980-1995年1980年，釹鐵硼永磁材料開始出現(xiàn)，同時，隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展，永磁電機在工業(yè)、民用領(lǐng)域得到廣泛推廣與應用。此外，1983年，英國快速發(fā)展期（1996年至今伴隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，新能源汽車已進入產(chǎn)品生產(chǎn)階段。1996年，通用公司發(fā)布了第一款搭載了交流推動混合動力汽車、燃料電池汽車與純電動汽車等新能源汽車從整車及關(guān)鍵零部件多個角度展開研發(fā)，為中國新能源汽車行業(yè)進一步奠定了較為完善的技術(shù)體系，從而帶動中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)發(fā)展歷程簡圖快速發(fā)展期出最初的電子式電制造出了第一臺電機被逐步優(yōu)化升級步電機的豐田RAV4電動機用電磁鐵替代永久磁鐵進行工作，并將其第來源：頭豹研究院編輯整理1889年，德國AEG公司在感應電動機的基礎(chǔ)上制造業(yè)、民用領(lǐng)域得到廣泛推步電機的第一款新能源零部件供應商零部件供應商新能源汽車驅(qū)動電機專用軸承銷售均價新能源汽車主機廠 （2）逐步搭載自主研發(fā)生產(chǎn)的驅(qū)動電機新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各方連接緊密，且下游主機廠已開始向中游進行業(yè)務中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游永磁體、軸承等零部件供應商，中游新能源汽車驅(qū)動電機制造商及下游新能源汽車主機廠組成。新能源汽車驅(qū)動電機制造商新能源汽車驅(qū)動電機制造商SIEMENS中國本土制造的電機性能與國際先進電機相比仍有較大差距，市場競爭力較低來源：公司官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理新能源汽車的快速發(fā)展與永磁同步電機應用率的廣泛提升有效帶動上游永磁體、軸承及軸承蓋等零部件的市場需求量持續(xù)穩(wěn)定增長自20世紀50年代開始，中國軸承及軸承蓋行業(yè)進入了全面發(fā)展時期，制造技術(shù)快速提升，軸承品種、精度、性能與壽命等日益完善。同時，中國軸承行業(yè)正快速自20世紀50年代開始，中國軸承及軸承蓋行業(yè)進入了全面發(fā)展時期，制造技術(shù)快速提升，軸承品種、精度、性能與壽命等日益完善。同時，中國軸承行業(yè)正快速融入國際市場，且產(chǎn)品競爭力不斷提高。根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年中國軸承出但新能源汽車驅(qū)動電機需配備專用軸承。與傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車相比，新能源汽車要求其驅(qū)動電機具有較高的極限轉(zhuǎn)速，同時適應-40℃低溫要求與150℃以上的高溫要求，且要求軸承具有維護功能，適應頻繁啟停造成的軸向沖擊。而中國軸承及軸承蓋行業(yè)對于新能源汽車驅(qū)動電機專用軸承產(chǎn)品研發(fā)尚不完善，與瑞典斯凱孚、日本NSK等國際領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品的材質(zhì)、精密度、耐用性等差距較大，因此中國新能源汽車驅(qū)動電機軸承主要仍依賴進口，導致中國本土軸承及軸承蓋供應商議價能力較弱。體在工業(yè)升級、消費升級和綠色經(jīng)濟的大背景下，釹鐵硼磁材高效率、小型化、輕量化的特征優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。同時，據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年中國釹鐵硼牌號應用領(lǐng)域≥11≥13消費電子≥16微型電機、傳感器≥20≥24汽車電機、空調(diào)壓縮機≥29新能源汽車、電磁閥門保證與整車質(zhì)保同壽5-8年或潤滑脂低溫性能保證與整車質(zhì)保同壽5-8年或潤滑脂低溫性能優(yōu)異耐電流腐蝕能力強均價達到355-365元/千克以中科三環(huán)、韻升集團為代表的等高端釹鐵硼永磁體生產(chǎn)商在開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，通過不斷申請專利、對高端產(chǎn)能擴產(chǎn)來源：中國稀土行業(yè)協(xié)會，中國軸承工業(yè)協(xié)會，公司官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理機座定子車削定子鐵芯材料浸漆定子漆包線鐵芯材料整機測試轉(zhuǎn)子熱套轉(zhuǎn)子動平衡轉(zhuǎn)子傳輸材料前端蓋后端蓋旋變、旋變蓋旋變機座定子車削定子鐵芯材料浸漆定子漆包線鐵芯材料整機測試轉(zhuǎn)子熱套轉(zhuǎn)子動平衡轉(zhuǎn)子傳輸材料前端蓋后端蓋旋變、旋變蓋旋變隨著中國政府對于新能源汽車相關(guān)補貼政策的轉(zhuǎn)變，純電動汽車配套驅(qū)動電機產(chǎn)品將成為未來行業(yè)新型增長點伴隨著新能源汽車市場的迅猛發(fā)展，中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)迎來巨大市場空間潛力，吸引了眾多企業(yè)和資本的進入?，F(xiàn)階段，中國本土制造商在核心技術(shù)及制造工藝方面取得了較大進展，已具備自主開發(fā)滿足各類新能源汽車需求電機產(chǎn)品的能力，且以精進電機為代表領(lǐng)先企業(yè)已可生產(chǎn)出達到與國際先進水平相同功率等級的新能源萬臺0根據(jù)中國工信部整車出廠合格證數(shù)據(jù)顯示，2019年中國新新能源汽車驅(qū)動電機屬于定制產(chǎn)品，制造商的產(chǎn)品通過下游新能源汽車主機廠檢測、試驗等考核后，進入客戶的供應商體系。而中游新能源汽車驅(qū)動電機制造商根據(jù)下游主機廠客戶的訂單情況確定采購量，銅線等通用性原材料通常有庫存。鐵芯等主要原材料由中游制造商生產(chǎn)部采取比價的方式向合格供應商直接采購，軸承、端蓋等零部機座材料定子鐵芯繞組線圈轉(zhuǎn)子鐵芯轉(zhuǎn)軸前端蓋材料后端蓋材料焊接安裝從而帶動新能源汽車驅(qū)動電機裝機量的快速提升，且行業(yè)內(nèi)將涌入定位于生產(chǎn)新能源裝配的電機類型分析，永磁同步電機的主導地位進一步加強，已占據(jù)99%的來源：中國工信部，頭豹研究院編輯整理現(xiàn)階段，下游新能源乘用車主機廠已陸續(xù)開始裝載自主研發(fā)生產(chǎn)的配套驅(qū)動電機，導致第三方新能源汽車驅(qū)動電機的市場需求量出現(xiàn)下滑新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)下游主要涉及比亞迪、北汽新能源等新能源乘用車主機廠與宇通客車、中通客車等商用車主機廠。近五年來，中國新能源汽車行業(yè)在政策扶持的致中國新能源汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)表大的新能源汽車市場，短期內(nèi)遇冷將使中國新能源汽車行業(yè)市場競爭愈加激烈，進一步促進行業(yè)市場集中度的提升。同時，新能源汽車將依靠燃料成本優(yōu)勢迎來較為有利0現(xiàn)階段，新能源乘用車占據(jù)新能源汽車市場主導地位，對于驅(qū)動電機的裝機量占比達車銷量超過16萬輛。目前，中國新能源乘用車主機廠均采用永磁同步電機，且以比亞迪、北汽新能源、華域汽車為代表的領(lǐng)先主機廠已開始搭載自主研發(fā)生產(chǎn)的驅(qū)動電機，導致中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)內(nèi)第三方制造商的議價長沙比亞迪北汽新能源主主機聯(lián)合汽車廠北京博格華納深圳大地和奇瑞新能源臺目前，中國新能源客車主機廠的驅(qū)動電機的裝機域，驅(qū)動電機的裝機量占比僅有0.4%。但新能源商用車主要采用的驅(qū)動電機類型為交流異步電機，而中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)內(nèi)制造商對于此類電機的技術(shù)掌握較為完善，并因價格等優(yōu)勢，對中國新能源商用車主機廠擁有較高議價能來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，中國工信部，頭豹研究院編輯整理伴隨著汽車電動化滲透率的不斷提高，中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)將迎來整體規(guī)模的擴張，且具備規(guī)模相應與技術(shù)優(yōu)勢的第三方電機制造隨著汽車電動化的快速推進，驅(qū)動電機作為新能源汽車的核心零部件，其行業(yè)市場規(guī)模（按銷售收入計）迅速擴張，由2015年的36.6億元人民幣增長至2019年的110.0億元人民幣，年均復合增長率達到31.6%。而由于新能源汽車補貼力度的下滑，中國新能源汽車產(chǎn)銷量于2019年首次出現(xiàn)下滑，并導致中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)市場規(guī)模同比下降2.3%。但伴隨著中國新造車勢力已順利進入量產(chǎn)階段，未來中國新能源汽車產(chǎn)銷量將快速回升，推動配套驅(qū)動電機產(chǎn)品市場需求量的提高。同時，隨著技術(shù)的積累與集成化設計的深入，新能源汽車驅(qū)動電機生產(chǎn)成本將不斷下降，有效促進行業(yè)內(nèi)第三方電機制造商毛利率的提升。預計未來五年中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，到2024年有望突破150.8億元人億元來源：頭豹研究院編輯整理目前，中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游供應穩(wěn)定，且下游新興主機廠的快速發(fā)展將有效提升驅(qū)動電機產(chǎn)品的市場需求量，為行業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間中國擁有全球范圍內(nèi)最多的稀土資源儲量，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)顯示，2019年中國稀土資源儲量達到全球的36.7%，且稀土產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的80.5%。同時，中國對稀土資源的加工與提煉技術(shù)已達到國際領(lǐng)先水平，從而有效推動新能源汽車永磁同步電機的發(fā)展與應用，使中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)內(nèi)制造企業(yè)與國際企業(yè)相比擁有較高成本優(yōu)勢，給予行業(yè)良好的發(fā)展基礎(chǔ)。其他澳大利亞澳大利亞澳大利亞俄羅斯其他此外，新能源汽車驅(qū)動電機生產(chǎn)所需的無取向硅鋼（Si≥0.5%的電工鋼）產(chǎn)量持續(xù)提升。據(jù)中國金屬學會電工鋼分會數(shù)據(jù)顯示，2019年中國無取向硅鋼產(chǎn)量達到1,096萬噸，同比增長2.8%。無取向硅鋼廣泛應用于鐵芯等電機零部件，其產(chǎn)量的持續(xù)提升導致市場競爭愈發(fā)激烈，價格進一步降低，從而有效減少新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)內(nèi)企業(yè)的成本支出。0自2014年中國新造車勢力行業(yè)誕生以來，經(jīng)過近六年的發(fā)展已逐步突破制造生產(chǎn)等技術(shù)瓶頸，順利進入向市場交付階段，且新造車勢力品牌汽車產(chǎn)銷量正不斷提升，有效促進中國新能源汽車驅(qū)動電機市場需求量的提升。新造車勢力品牌搭載的驅(qū)動電機品牌小鵬汽車精進電動知豆汽車上海電驅(qū)動蔚來汽車來源：美國地質(zhì)調(diào)查局，中國金屬學會電工鋼分會，頭豹研究院編輯整理中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)的發(fā)展受新能源汽車市場影響較大，產(chǎn)銷量的下滑將直中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)依靠新能源汽車的興起而快速發(fā)展。近五年來，中國新能源汽車銷量首次出現(xiàn)下滑，將導致新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨市場需求量降低的風險。0車產(chǎn)銷量在未來持續(xù)降低，將直接導致新能源汽車主機廠對新能源汽車驅(qū)動電機產(chǎn)品需求量的下降。新能源汽車驅(qū)動電機生產(chǎn)所需銅包線的原材料電解質(zhì)銅成本占材料采購成本約28%。而據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年2月中國電解質(zhì)銅價格為45,400元/噸，較2019年同比下降5.6%，且期間價格呈現(xiàn)波動態(tài)勢?，F(xiàn)階段，中國新能源汽車驅(qū)動電機的鋁制化發(fā)展仍不完善，對銅材需求量較高，若未來銅材價格出現(xiàn)上漲，將使新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨產(chǎn)品毛利率下降的風險。程，有效帶動新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)自主研發(fā)能力與應用率的提升自2014年8月《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》發(fā)布以來，中國政府頒布了一系列利好政策推動中國新能源汽車滲透率的提高，從而帶動中國新能源汽車驅(qū)動電機產(chǎn)品裝機量的快速提高。同時，中國政府正不斷降低新能源整車生產(chǎn)行業(yè)準入門檻，促使以蔚來、小鵬為代表的新造車勢力行業(yè)興起，有效保證中國新能源汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)穩(wěn)定提升，為中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)創(chuàng)造了廣闊發(fā)展前景。此外，《財政補貼政策》與《雙積分》政策的實施持續(xù)推動新能源汽車相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，鼓勵新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)內(nèi)企業(yè)加速技術(shù)升級，并逐漸將政府扶持轉(zhuǎn)向為市場導向，推動中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)健康發(fā)展。《關(guān)于修改〈乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定（征求意見稿）》工業(yè)和信息化部新版雙積分政策意見征求稿做出了四處修正，其中包括低油耗車對新能源汽車積分貢獻度的調(diào)整。在計算乘用車企業(yè)新能源汽車積分達標值時，低油耗乘用車的生產(chǎn)量或者進口量按照其數(shù)量的0.5倍計算，持續(xù)推動高續(xù)航純電動汽車的研發(fā)與生產(chǎn)《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》國家發(fā)展和改革委員會加大簡政放權(quán)力度。經(jīng)國務院同意，取消汽車投資項目核準事項，全面改為地方備案管理，其中整車類投資項目由省級發(fā)展改革部門備案。同時，突出政策導向。引導企業(yè)順應產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢，圍繞優(yōu)化產(chǎn)能布局、突破核心技術(shù)、開展戰(zhàn)略合作，提高要素配置效率，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三是提高投資項目準入標準。嚴格控制新增傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能，進一步提高新建純電動汽車企業(yè)項目條件，積極引導新能源汽車健康有序發(fā)展《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委根據(jù)動力電池技術(shù)進步情況，進一步提高純電動乘用車、非快充類純電動客車、專用車動力電池系統(tǒng)能量密度門檻要求，鼓勵高性能動力電池應用。提高新能源汽車整車能耗要求，鼓勵低能耗產(chǎn)品推廣。不斷提高燃料電池汽車技術(shù)門檻。根據(jù)成本變化等情況,調(diào)整優(yōu)化新能源乘用車補貼標準，合理降低新能源客車和新能源專用車補貼標準。燃料電池汽車補貼力度保持不變，燃料電池乘用車按燃料電池系統(tǒng)的額定功率進行補貼，燃料電池客車和專用車采用定額補貼方式。鼓勵技術(shù)水平高、安全可靠的產(chǎn)品推廣應用《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》工業(yè)和信息化部刪除了兩項與新能源汽車整車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品審批有關(guān)的要求，包括已取得準入的新能源汽車整車生產(chǎn)企業(yè)，進一步降低準入門檻，有效推動新能源主機廠的發(fā)展與新造車勢力的興起《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》財政部、國家稅務總局、工業(yè)和信息化部對（1）獲得許可在中國境內(nèi)銷售的純電動汽車、插電式（含增程式）混合動力汽車、燃料電池汽車；（2）使用的動力電池不包括鉛酸電池；（3）純電動續(xù)駛里程須符合要求；（4）插電式混合動力乘用車綜合燃料消耗量（不含電能轉(zhuǎn)化的燃料消耗量）與現(xiàn)行的常規(guī)燃料消耗量國家標準中對應目標值相比小于60%；插電式混合動力商用車綜合燃料消耗量（不含電能轉(zhuǎn)化的燃料消耗量）與現(xiàn)行的常規(guī)燃料消耗量國家標準中對應限值相比小于60%四類車型實施免征購置稅政策來源：頭豹研究院編輯整理輪轂驅(qū)動電機技術(shù)顛覆式改變了傳統(tǒng)的汽車傳動系統(tǒng)，已成為未來新能源汽車驅(qū)動技制動碟集成電力電子元件與傳統(tǒng)集中式驅(qū)動的內(nèi)燃發(fā)動機或電動機相比，輪轂驅(qū)動電機采用了制動碟集成電力電子元件驅(qū)動、傳動與制動裝置整合到輪轂內(nèi)，省略了離合器、變速器、轉(zhuǎn)動軸、差速器及分輪轂軸承系統(tǒng)制動卡鉗輪轂驅(qū)動電機優(yōu)勢分析輪轂軸承系統(tǒng)制動卡鉗單芯鑄造定子在新能源汽車的應用中，輪轂驅(qū)動電機可充當起步與急加速的補充動力，有效減少單芯鑄造定子外置轉(zhuǎn)子外置轉(zhuǎn)子集中式驅(qū)動純電動汽車與輪轂電機驅(qū)動純電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)輪轂驅(qū)動電機將動力、傳動與制動整合于輪轂內(nèi)，極大簡化了車輛的底盤結(jié)構(gòu)集中式驅(qū)動純電動汽車與輪轂電機驅(qū)動純電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)集中式驅(qū)動純電動汽車輪轂電機驅(qū)動純電動車集中式驅(qū)動純電動汽車輪轂電機驅(qū)動純電動車動力傳動系統(tǒng)零件數(shù)量≤80個能量轉(zhuǎn)化效率維護費用能源轉(zhuǎn)換效率隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展，輪轂驅(qū)動電機的應用領(lǐng)域已從救援車、礦用車等高端特種公司簡介萬安科技泰特機電公司簡介萬安科技泰特機電展，以亞太機電、萬安科技等行業(yè)內(nèi)企業(yè)與國際廠商通過合資合作，快速推動輪轂驅(qū)來源：第一電動官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理新能源汽車驅(qū)動電機的金屬原材料成本占比較高，通過對驅(qū)動系統(tǒng)的集成一體化設計體化推進。通過將驅(qū)動電機、端蓋與減速器三個部件進行兩位一體化或三位一體化設計，可使新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)體積減小、重量降低，且車輛系統(tǒng)的布局愈加靈活并降低銅線等整車線束的使用，從而增加司乘人員空間與儲物空間。同時，車重的降低連接線束連接線束驅(qū)動電機減速器鐵硼等稀土永磁材料，鎂鋁合金以及銅材等基本金屬。在永磁同步電機中，永磁體材屬用量，減少成本支出，并提高電機功率密度；通過集成一體化設計將電機與減速器連接，可減短或置換連接線束，從而降低線束產(chǎn)生的損耗。同時，若電機與減速器一體，齒輪潤滑油可與電機冷卻油共用，進而精簡目前，新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)內(nèi)企業(yè)已開始一體化電機產(chǎn)品研發(fā)與配套應用。博格華納的電機與減速器二合一電驅(qū)動模塊已應用于威博格華納與吉凱恩旗下一體化驅(qū)動電機產(chǎn)品Borgwarner博格華納來源：博格華納官網(wǎng)，吉凱恩官網(wǎng)，威馬汽車官網(wǎng)，寶馬官網(wǎng)精進電動北汽新能源聯(lián)合汽車北京博格華納中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)技術(shù)壁壘與市場集中度較高，伴隨著新興品牌新能源車型的逐步量產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)第三方專業(yè)化電機供應商市場份額將隨之提升新能源汽車驅(qū)動電機是電機行業(yè)細分領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)中國本土制造商對于新能源汽車驅(qū)動電機相關(guān)技術(shù)、人才等積累尚薄弱，起步較晚。同時，新能源汽車驅(qū)動電以比亞迪、北汽新能源、廈門金龍等為代表的主機廠借助技術(shù)優(yōu)勢與供應以大洋電機、江特電機為代表的企業(yè)具有長期的技術(shù)及人才積累，但對愈以精進電動、深圳大地和、上海大郡、上海電驅(qū)動（已被大洋電機收購）能源驅(qū)動電機制造商在新能源汽車領(lǐng)域布局較早，且技術(shù)沉淀較深，已成為新能源汽深圳大地和為代表的Top10其他企業(yè)占據(jù)行業(yè)第二梯隊。但隨著新造車勢力品牌車型的量產(chǎn)，中國專業(yè)化新能源汽車驅(qū)動電機生產(chǎn)企業(yè)的市場份額將不行業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)類型代表企業(yè)具有新能源整車及零部件生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)比亞迪、北汽新能源、廈門金龍具有電機領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)大洋電機、江特電機專業(yè)化新能源汽車驅(qū)動電機生產(chǎn)企業(yè)精進電動、深圳大地和、上海大郡博格華納、博世、采埃孚、日立來源：中國工信部，頭豹研究院編輯整理精進電動借助完善的產(chǎn)品線與海外布局，已成為中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)，推進中國電機產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化與國際化進程公司名稱：精進電動科技股份有限公司J=中國公司總部：北京市精進電動股份有限公司（以下簡稱為“精進電動”）成立于2008年2月，在成立后兩年內(nèi)建立了新能源汽車驅(qū)動電機領(lǐng)域國際領(lǐng)先的技術(shù)地位，并成功將中國自主研發(fā)生產(chǎn)的電機產(chǎn)品推向國際市場。精進電動在北京擁有一個具有國際先進水平的新能源汽車電機研發(fā)、生產(chǎn)中心，同時，在上海嘉定投資超過1億元人民幣建造了中國第一個大批量生產(chǎn)高性能純電動汽車電機的現(xiàn)代化工廠，已于2010年底完成一期工程，并在2011年投入正式生產(chǎn)，產(chǎn)能可達到每年10萬臺的標準。戰(zhàn)略定位：精進電動以新能源汽車驅(qū)動電機產(chǎn)品為依托，將技術(shù)和產(chǎn)品拓展到電驅(qū)動總成及其核心零部件，形成了包括電機、電機控制器、新能源汽車專用變速器、減速器總成、電池包和先進控制軟件的綜合供應能力，為客戶提供更全面的電驅(qū)動總成及核心零部件解決方案。重點產(chǎn)品介紹：精進電動借助插電混合動力汽車在美國市場的發(fā)展機遇，成功贏得了美國菲斯克汽車公司150kW功率級發(fā)電機和驅(qū)動電機的產(chǎn)業(yè)化項目，并將（2）強混合動力雙電機系統(tǒng)：精進電動旗下油冷雙電機系統(tǒng)填補中國在噴油直冷、與變速箱集成的雙電機領(lǐng)域的空白。來源：精進電動官網(wǎng)，吉利官網(wǎng)，菲斯克汽車官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理現(xiàn)階段，精進電動生產(chǎn)的高效電機系統(tǒng)已可達到汽車級與產(chǎn)業(yè)化標準，極大提高了行業(yè)的整體生產(chǎn)水平，有效推動中國新能源汽車驅(qū)動電機產(chǎn)品市場競爭力的提升投資亮點分析：（1）產(chǎn)品研發(fā)能力：精進電動擁有一支高水平、國際化的新能源汽車電機和傳動系統(tǒng)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化團隊，設計、生產(chǎn)、管理經(jīng)驗豐富，且擁有先進的生產(chǎn)設備。精精進電動采用國際化的電機測試、考核和認證技術(shù)，開發(fā)具有檢測方法和檢驗設備，從而可有效、科學的考核電機可靠性、耐久性與環(huán)境適應性，以滿足全球范圍內(nèi)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實現(xiàn)高品質(zhì)質(zhì)量目標；進電動研發(fā)生產(chǎn)的電機在功率密度方面國際領(lǐng)先，可在有限的幾何空間里提供較大的功率和轉(zhuǎn)矩，且電機具有低噪音、低振動、抗熱、抗振、可靠耐用等特點；功率最高動世界范圍內(nèi)總裝機功率（3）供應鏈體系：精進電動率先打造了高水平的供應鏈，借助其先進電機設計技術(shù)和要求，與上游優(yōu)秀企業(yè)合作，先后開發(fā)出了高性能永磁體、抗電暈漆包線、復雜冷卻水道水冷殼體制造、大直徑定轉(zhuǎn)子鐵芯高精密連續(xù)級進沖壓等零部件的生產(chǎn)技術(shù)。同時，精進電動的供應商開發(fā)和生產(chǎn)批準(PPAP)均采用精進電動旗下混合動力汽車電機性能與國際標準對比技術(shù)指標精進電動來源：精進電動官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理大郡控制依托上市公司平臺及強勁資本的注入，繼續(xù)擴大技術(shù)研發(fā)、供應鏈保障體系及多樣化服務優(yōu)勢公司名稱：上海大郡動力控制技術(shù)有限公司成立時間：2005年中國公司總部：上海市上海大郡動力控制技術(shù)有限公司（以下簡稱為“大郡控制”）成立于2005年，是專業(yè)從事混合動力及純電動汽車用電機及其控制技科技企業(yè)，現(xiàn)有員工超過600人。大郡控制的技術(shù)研發(fā)團隊由電力電子領(lǐng)域?qū)＜倚煨遭┦款I(lǐng)銜，于2002年率先將永磁磁阻電機設計技術(shù)引入中國新能源汽車領(lǐng)域，并從2003年開始承擔中國國家電動汽車相關(guān)的重大項目，包括科技部863電動汽車重大專項、新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程項目、國戰(zhàn)略定位：大郡控制主要從事新能源汽車用電機及其控制器技術(shù)研發(fā)、制造和銷售，為中國與國際主流汽車制造商提供產(chǎn)品及服務，通過實現(xiàn)客戶價值成為行業(yè)內(nèi)技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的汽車級、服務性制造企業(yè)。專利及產(chǎn)品介紹：截至2020年2月，大郡控制已申請包括84項發(fā)明專利在內(nèi)的各類知識產(chǎn)權(quán)超過200項，并逐步形成了完整的汽車系統(tǒng)產(chǎn)品設計、測試驗證規(guī)范及相關(guān)設施支撐。此外，大郡控制不斷建設并完善制造及供應鏈體系。截至2015年，大郡控制已形成年產(chǎn)10萬臺系統(tǒng)總成的供貨能力，另有50萬臺年產(chǎn)能的新基地也將在2019年底投入使用。目前，大郡控制已成功為北汽、廣汽、東風等乘用車及金龍、中通、福田等商用車在內(nèi)的超過20家客戶進行配套，市場總保有量超過20萬臺。同時，大郡控制旗下已擁有10款針對新能源乘用車與新能源商用車分別設計研發(fā)的驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品。純電直驅(qū)式適用于B級以上乘用車系統(tǒng)最高效雙電機單控制器系統(tǒng)應用于中大型乘用車電機直接外掛后橋電機直接外掛后橋適用于2噸物流車省去傳動軸等傳動部件適用于7-8米公交車高效區(qū)占運大郡控制借助其技術(shù)與資源積累，將業(yè)務逐漸從驅(qū)動電機產(chǎn)品生產(chǎn)延伸至動力系統(tǒng)解投資亮點分析：（1）微型車解決方案：伴隨著中國制造2025戰(zhàn)略的深入實施，低速電動車市場需求快速增長。微型電動汽車具有車身短、重量輕、停車占地面積小等特點，同時無污染，是適合家庭使用的代步工具。隨著消費者不斷提高的生活質(zhì)量和品味，進而對動力系統(tǒng)提出了高質(zhì)、高效、高安全的需求，大郡控制旗下微型車解決方案為全汽車級動力系統(tǒng)，為微車市場提供完整高品質(zhì)的動力系統(tǒng)解決方案。技術(shù)優(yōu)勢：①系統(tǒng)效率高：最高效率達94.5%；②能量密度高：功率密度1.67kw/kg、扭矩密度5.5nm/kg；③功能強：可集成整車控制器功能節(jié)省成本，并可根據(jù)客戶車輛使用需求進行高效區(qū)的調(diào)整匹配；④可靠性高：采用集成的霍爾傳感器實現(xiàn)高可靠性、高精度的檢測電流和轉(zhuǎn)矩控制，以保證汽車功能的安全和行駛可靠性；（2）集成控制解決方案：自2011年起，大郡控制開始集成式控制器的研發(fā)生產(chǎn)，在乘用車雙電機集成控制器、商用車五合一集成控制器方向均已有成熟的市場化解決方案和重要的客戶基礎(chǔ)。其中，NA501是針對6-10米商用車開發(fā)的第二代集成度高、安全可靠的五合一集成控制器，而NA301是定位3.5噸以下物流車的三合一集成化解決方案。技術(shù)優(yōu)勢：①汽車級設計規(guī)范：器件選型均采用汽車級標準，電輔件插接