貴州財產(chǎn)保險發(fā)展現(xiàn)狀及對策研究

貴州財產(chǎn)保險發(fā)展現(xiàn)狀及對策研究

1貴州省財產(chǎn)保險公司的發(fā)展1.1財產(chǎn)保險公司的總結(jié)1.1.1司、中國財產(chǎn)有限公司、鼎和保險公司貴州子公司截至2009年底，貴州省有12家財產(chǎn)保險公司。分別是:中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司貴州省分公司、中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司貴州分公司、中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司貴州分公司、天安保險股份有限公司貴州省分公司、安邦財產(chǎn)保險股份有限公司貴州分公司、陽光財產(chǎn)保險股份有限公司貴州分公司、中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司貴州分公司、中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司貴州省分公司、都邦財產(chǎn)保險股份有限公司貴州分公司、太平保險有限公司貴州分公司、華安財產(chǎn)保險股份有限公司貴州分公司與鼎和財產(chǎn)保險股份有限公司貴州分公司。它們在貴州省內(nèi)設(shè)立的各級分支機構(gòu)總數(shù)超過300家。1.1.2支公司法各財產(chǎn)保險公司都將省級分公司設(shè)立在省會城市貴陽,并根據(jù)自身實力和發(fā)展策略有選擇地在各地級市(地區(qū)、州)設(shè)立中心支公司,再以區(qū)和縣為單位設(shè)立支公司和以下級別機構(gòu)。這樣設(shè)立分支機構(gòu)比較符合貴州省情,能最大限度地為社會各界的保險活動提供服務(wù),并爭取當?shù)卣闹С帧?.1.3機構(gòu)費用的計算貴州省財產(chǎn)保險公司實行費用包干制度,主要有以下兩種形式。一是直接規(guī)定費用率,即:機構(gòu)費用=保費收入×費用率;二是采用綜合費用率,即綜合考慮保費收入、利潤水平和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等因素來計算機構(gòu)費用。但無論采用哪種費用率措施,保費規(guī)模所確定的費用都是各級機構(gòu)最主要的費用來源。1.2保險市場競爭預(yù)算1.2.1廣深兩地市場發(fā)展階段2002年至今根據(jù)各財產(chǎn)保險公司的年保費收入和市場份額,大致可將目前貴州財產(chǎn)保險市場的競爭主體分為三類:第一類:市場主導(dǎo)者———人保。2009年,人保在貴州實現(xiàn)保費收入15.25億元,占市場份額的40.32%,遙遙領(lǐng)先其他競爭者。他具有成立時間長、資本實力強、規(guī)模大、機構(gòu)多、服務(wù)功能全等獨特優(yōu)勢。其競爭策略是:一方面,積極防御、努力維持市場份額和盈利能力;另一方面,不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù),以確?？沙掷m(xù)發(fā)展。第二類:早期市場追隨者———太保和平安。2009年,太保在貴州實現(xiàn)保費收入6.85億元,占市場18.11%;平安收入保費4.74億元,占市場12.53%。太保和平安先后于1996年和1997年進入貴州保險市場,經(jīng)過10多年的發(fā)展,他們在貴州9個地級市(地區(qū)、州)均設(shè)立了自己的中心支公司。太保以穩(wěn)健經(jīng)營著稱,在貴州的機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和市場占有率都僅次于人保。平安擁有出色的培訓(xùn)機制和強大的執(zhí)行力,善用渠道銷售戰(zhàn)略和低價戰(zhàn)略。其電銷業(yè)務(wù)推廣以來,市場占有率和知名度都有顯著提升。第三類:后期市場追隨者———除前三家以外的其他財產(chǎn)保險公司。2009年,天安和安邦等9家財產(chǎn)保險公司在貴州財產(chǎn)保險市場上的平均保費收入僅為1.22億元,沒有一家超過2.5億元。這些較晚進入貴州財產(chǎn)保險市場的公司除了資本金小、業(yè)務(wù)規(guī)模小、分支機構(gòu)少、服務(wù)范圍窄以外,其他相關(guān)資源的配置也難與前兩類公司相提并論。1.2.2促進兩公司的發(fā)展,推進“非車險”業(yè)務(wù)的快速發(fā)展2007年底,貴州財產(chǎn)保險市場還只有7家產(chǎn)險公司,2009年底就增加到了12家,發(fā)展不可謂不快。目前,貴州財產(chǎn)保險市場的競爭主要有以下幾個特點:第一,競爭不充分,各地市場發(fā)展不平衡貴州財產(chǎn)保險市場的集中度很高,市場排名前三位的人保、太保和平安在全省的市場占有率達到70.96%,在競爭最不充分的黔南州甚至高達91.81%,就是競爭最激烈的貴陽市也超過60%。這說明,貴州財產(chǎn)保險市場不但競爭很不充分,而且區(qū)域發(fā)展也很不平衡。貴州財產(chǎn)保險市場的競爭區(qū)域主要集中在貴陽和遵義兩個經(jīng)濟較好,保險業(yè)務(wù)規(guī)模較大的地市。2009年,貴陽保費收入占全省36.30%,遵義占17.68%,加在一起超過總量一半。因此各家保險公司特別是新公司均將上述兩地視為主要競爭地,機構(gòu)籌建時均優(yōu)先考慮。第二,競爭主要手段為低費率和高手續(xù)費近兩年來,得益于貴州省保險行業(yè)協(xié)會對車險費率水平的嚴格管控,車險市場競相打折的亂象得到有效控制。但是,由于非車險市場缺乏有效監(jiān)管而使低費率之風十分盛行。目前,貴州財產(chǎn)保險市場上《建工一切險》的費率已經(jīng)降到純風險損失率標準費率水平一半以下,而各產(chǎn)險公司還為爭奪業(yè)務(wù)資源不斷擴大保險責任范圍。除此之外,各產(chǎn)險公司還通過高手續(xù)費爭奪保險業(yè)務(wù)。2010年5月6日中國保監(jiān)會發(fā)出“保監(jiān)中介507號”文,要求各地保監(jiān)局“不得強制或變相強制保險公司簽訂有關(guān)傭金上限的自律公約”,這有可能在保險公司間出現(xiàn)抬高手續(xù)費的競爭現(xiàn)象。第三,非車險業(yè)務(wù)質(zhì)量遠低于車險業(yè)務(wù)從表1中我們可以看到,貴州省的綜合已決賠付率在2008年大幅上揚后,2009年小幅回落,但仍然高于2007年時的水平。車險的已決賠付率經(jīng)過2008年的大幅上升,現(xiàn)在已經(jīng)下降,且低于2007年。而非車險業(yè)務(wù)的已決賠付率則從2008年躍升后一路走高而未見下降。我認為,這與5家財產(chǎn)保險公司集中在2008年登陸貴州保險市場有一定關(guān)系,也反映出低價競爭策略對貴州保險市場的傷害。2關(guān)于貴州保險市場發(fā)展的戰(zhàn)略建議2.1全費的利潤通過表2中的數(shù)據(jù)我們看到,貴陽市財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)的簡單賠付率已經(jīng)高達80.02%,除去各項費用后幾乎無利潤可言。各財產(chǎn)保險公司應(yīng)加快遵義、安順、畢節(jié)、六盤水和黔西南等發(fā)展?jié)摿屠麧櫩臻g都較大的地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展力度,加快當?shù)胤种C構(gòu)建設(shè),將之培育成新的利潤增長點。2.2建立經(jīng)營發(fā)展宏觀體制目前,貴州財產(chǎn)保險公司還停留在價格競爭的低水平競爭層面,推進財產(chǎn)保險公司各級機構(gòu)的專項職能建設(shè)有利于扭轉(zhuǎn)這一局面。省級分公司應(yīng)致力于全省經(jīng)營戰(zhàn)略制定、保險產(chǎn)品開發(fā)與管理、專業(yè)人員培訓(xùn)、營銷渠道建設(shè)、風險管理和兩核管理等宏觀性工作;中心支公司則應(yīng)側(cè)重于業(yè)務(wù)管理、公司宣傳、理賠服務(wù)、初級員工培訓(xùn)和風險管理等具體工作,盡可能地給支公司和支公司以下級別機構(gòu)分擔管理工作壓力;支公司和支公司以下級別機構(gòu)應(yīng)集中精力拓展業(yè)務(wù)。2.3加強行業(yè)自律,規(guī)范行業(yè)自律從貴州財產(chǎn)保險市場車險業(yè)務(wù)質(zhì)量的逐漸好轉(zhuǎn)中,我們可以看到行業(yè)協(xié)會在貴州財產(chǎn)保險市場上的重要作用。