糧食加工業(yè)及其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

糧食加工業(yè)及其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

谷物加工包括水稻加工、小麥加工、玉米加工、大豆加工和甘薯加工。它是一個(gè)重要的行業(yè)，與經(jīng)濟(jì)和人民生活密切相關(guān)。糧食產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)包括糧食生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、工業(yè)加工結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)等,構(gòu)成一條完整的一體化的農(nóng)、工、貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈,在產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)之間表現(xiàn)出一種動(dòng)態(tài)的供需關(guān)系。進(jìn)入新世紀(jì)以后,我國(guó)糧食加工業(yè)及其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了新的變化,糧食生產(chǎn)對(duì)加工業(yè)的供應(yīng)之間、加工業(yè)對(duì)滿足市場(chǎng)的消費(fèi)需求之間等矛盾不斷擴(kuò)大,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行聚集的任務(wù)十分迫切。因此,我們對(duì)糧食加工業(yè)的基本情況進(jìn)行了調(diào)研,就其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析。一、糧食產(chǎn)量分析據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字,2003年我國(guó)糧食總產(chǎn)量為43069萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)-5.8%。在糧食總產(chǎn)量中,稻谷占37.3%,小麥占20.0%,玉米占26.9%,大豆占3.6%,薯類(折糧)占8.2%。由于自然災(zāi)害、糧食生產(chǎn)成本較高及農(nóng)民種糧增收緩慢等諸多原因,導(dǎo)致近年來我國(guó)糧食總產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)(見表1)。由表1看出,2000-2003年的4年間全國(guó)糧食總產(chǎn)量平均增長(zhǎng)率為-2.3%,累計(jì)減少糧食3150萬(wàn)t。如果2003年的糧食產(chǎn)量與最高產(chǎn)量年份(1998年)相比共減少了7300萬(wàn)t,人均糧食占有量也由400kg減少到332kg,低于人均供求平衡點(diǎn)375kg的11%。特別是口糧品種減產(chǎn)幅度最大,其中2003年小麥總產(chǎn)量減少到8648萬(wàn)t,人均占有小麥也由98kg減少到66kg,較世界人均小麥占有量少34%;稻谷總產(chǎn)量減少到16065萬(wàn)t,較高產(chǎn)年份減少3400多萬(wàn)t。二、我國(guó)糧食生產(chǎn)集中于中國(guó)按現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)區(qū)域布局劃分,我國(guó)東部地區(qū)糧食產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的34.1%,中部地區(qū)占43.4%,西部地區(qū)占22.5%。按國(guó)家確定的13個(gè)糧食主產(chǎn)區(qū)(包括黑龍江、吉林、河南、河北、安徽、湖北、湖南、江西、山東、遼寧、江蘇、四川、內(nèi)蒙古)布局劃分,其糧食產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的71%。其中我國(guó)小麥生產(chǎn)主要集中于冀魯豫和黃淮海地區(qū),占全國(guó)總產(chǎn)量的68%左右;玉米生產(chǎn)主要集中在東北三省和內(nèi)蒙古、冀魯豫,占全國(guó)總產(chǎn)量的64%左右;大豆生產(chǎn)主要集中在東北三省和內(nèi)蒙古,占全國(guó)總產(chǎn)量的50%左右;稻谷生產(chǎn)主要集中在湖南、湖北、廣東、廣西、江西、安徽、江蘇、四川等省,占全國(guó)總產(chǎn)量的68%左右;薯類生產(chǎn)主要集中在四川、河南、山東、安徽、湖南、內(nèi)蒙古、湖北等省區(qū),占全國(guó)總產(chǎn)量的58%以上。為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)糧食主產(chǎn)區(qū)和種糧農(nóng)民的積極性,做大做強(qiáng)糧食產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè)部研究編制了《國(guó)家優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程建設(shè)規(guī)劃(2004-2010年)》,將在13個(gè)省區(qū)重點(diǎn)選建9個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶,即黃淮海平原、長(zhǎng)江下游平原和大興安嶺沿麓3個(gè)優(yōu)質(zhì)專用小麥產(chǎn)業(yè)帶;東北和黃淮海平原2個(gè)專用玉米產(chǎn)業(yè)帶;東北地區(qū)、長(zhǎng)江流域一季稻區(qū)及長(zhǎng)江流域雙季稻區(qū)3個(gè)優(yōu)質(zhì)水稻產(chǎn)業(yè)帶;東北高油大豆優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶。在西部糧食產(chǎn)銷基本平衡省區(qū)和條件較好的集中產(chǎn)區(qū)建設(shè)糧食生產(chǎn)基地。三、糧食加工產(chǎn)品構(gòu)成據(jù)調(diào)研不完全統(tǒng)計(jì),2003年全國(guó)糧食加工企業(yè)35740家,其中大米加工企業(yè)約9450家,面粉加工企業(yè)約7590家,玉米加工企業(yè)約14000家,大豆加工企業(yè)約4400家,薯類加工企業(yè)約300家。從加工能力看,2003年全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)糧食總加工能力約52820萬(wàn)t,其中大米年加工能力約7860萬(wàn)t,面粉年加工能力約12000萬(wàn)t,玉米年加工能力約21800萬(wàn)t,大豆年加工能力約9780萬(wàn)t,薯類年加工能力約1350萬(wàn)t。從主要產(chǎn)品產(chǎn)量看,2003年全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)糧食加工產(chǎn)品產(chǎn)量約20694萬(wàn)t,其中大米產(chǎn)量約2460萬(wàn)t,小麥面粉產(chǎn)量約4600萬(wàn)t,飼料產(chǎn)量約8319萬(wàn)t,玉米淀粉產(chǎn)量約545萬(wàn)t,酒精產(chǎn)量約250萬(wàn)t,豆制品產(chǎn)量約1560萬(wàn)t,大豆油產(chǎn)量約520萬(wàn)t,豆粕產(chǎn)量約2300萬(wàn)t,薯類制品產(chǎn)量約140萬(wàn)t。從主要產(chǎn)品品種看,我國(guó)糧食加工產(chǎn)品品種較多,其中稻谷加工產(chǎn)品主要有標(biāo)二米、標(biāo)一米、精制米、免洗米、上光米、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化米、方便米等;小麥加工產(chǎn)品主要有標(biāo)準(zhǔn)粉、特制粉和專用粉;玉米加工產(chǎn)品主要有飼料、淀粉、變性淀粉、葡萄糖、果糖、酒精等;大豆加工產(chǎn)品主要有傳統(tǒng)豆制品(如豆腐、豆醬等)、新興豆制品(如豆奶、豆奶粉等)、磷脂、大豆油、大豆蛋白、豆粕等;薯類加工產(chǎn)品主要有淀粉、變性淀粉、粉絲粉條、淀粉糖、油炸馬鈴薯?xiàng)l(片)、酒精等。近年來,通過增加品種、提高質(zhì)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,使各類糧食加工產(chǎn)品在質(zhì)量、檔次等方面基本適應(yīng)了城鄉(xiāng)居民生活水平提高和不同消費(fèi)層次的需要。其中大米產(chǎn)品從以標(biāo)二米為主發(fā)展到以精制米為主,標(biāo)一米以上的精制米已占大米總產(chǎn)量的85%左右,各種小包裝的精制米、營(yíng)養(yǎng)米、免淘米、珠光米等越來越多;面粉產(chǎn)品從以標(biāo)準(zhǔn)粉為主發(fā)展到以特制粉、專用粉為主,特二級(jí)以上精度的面粉已占總產(chǎn)量的70%,專用粉的品種已達(dá)40種,專用粉產(chǎn)量(如面包粉、餅干粉、蛋糕粉、饅頭粉、水餃粉、面條粉等)越來越大;玉米、薯類淀粉生產(chǎn)已發(fā)展為以面向深加工制品為主。經(jīng)過多層次深加工和進(jìn)一步綜合利用,開發(fā)出多種高附加值產(chǎn)品,如利用稻谷加工大米的副產(chǎn)品生產(chǎn)谷維素、維生素E、肌醇、膳食纖維等,利用小麥生產(chǎn)谷朊粉、小麥胚芽油、維生素E等,利用玉米生產(chǎn)丙酮、味精、黃色素、玉米胚芽油、酒精等,利用大豆制油的副產(chǎn)物生產(chǎn)功能性蛋白、活性肽、大豆磷脂和各種脂肪酸等,利用薯類生產(chǎn)變性淀粉、方便食品等。通過糧食深加工和綜合利用,提高了糧食資源的綜合利用率和經(jīng)濟(jì)效益。四、面粉廠、大豆加工企業(yè)及密度結(jié)構(gòu)調(diào)整建議近年來,各地立足當(dāng)?shù)丶Z食資源條件,發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),積極發(fā)展糧食加工業(yè),在全國(guó)形成了一批特色鮮明的糧食加工產(chǎn)業(yè)帶,如河北和河南的優(yōu)質(zhì)專用小麥加工、吉林的玉米加工、黑龍江的優(yōu)質(zhì)大米和大豆加工、湖南和四川及湖北等省的稻谷加工、河北和四川及山東等省的甘薯加工、內(nèi)蒙古和寧夏及云南等省區(qū)的馬鈴薯加工、廣西的木薯加工等等。其中:河南是我國(guó)小麥加工強(qiáng)省,現(xiàn)有面粉廠2668家,加工能力2508萬(wàn)t,面粉年產(chǎn)量1045萬(wàn)t,分別占全國(guó)的40.5%、35.6%和38.5%。其中專用粉產(chǎn)量110萬(wàn)t,占全國(guó)總產(chǎn)量的34.0%。日產(chǎn)量400t以上的面粉廠有18家,占全國(guó)總數(shù)的1%。吉林是我國(guó)玉米加工特色省,全省現(xiàn)有玉米加工轉(zhuǎn)化能力500多萬(wàn)t,主要加工產(chǎn)品有淀粉、酒精、飼料和白酒,規(guī)模以上企業(yè)100余家,年轉(zhuǎn)化玉米300萬(wàn)t。其中淀粉產(chǎn)量100萬(wàn)t,轉(zhuǎn)化玉米140萬(wàn)t;酒精產(chǎn)量13萬(wàn)t,轉(zhuǎn)化玉米45萬(wàn)t;配合及混合飼料產(chǎn)量為140萬(wàn)t,轉(zhuǎn)化玉米95萬(wàn)t;白酒產(chǎn)量10萬(wàn)t,轉(zhuǎn)化玉米25萬(wàn)t。黑龍江是我國(guó)優(yōu)質(zhì)大米和大豆加工特色省,現(xiàn)有碾米加工企業(yè)1628家,大豆加工企業(yè)3392家;稻谷加工能力816萬(wàn)t,大豆加工能力760萬(wàn)t;實(shí)際加工稻谷250萬(wàn)t,加工大豆350萬(wàn)t。四川是我國(guó)稻谷加工特色省,現(xiàn)有大米加工企業(yè)1035家,年處理稻谷409萬(wàn)t,日處理稻谷100t以上的加工企業(yè)14個(gè);現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)稻谷加工企業(yè)98家,年加工能力230萬(wàn)t左右。湖南是我國(guó)稻米加工特色省,僅糧食系統(tǒng)現(xiàn)有稻米加工企業(yè)223家,年產(chǎn)4萬(wàn)t以上的稻米加工企業(yè)10家,年產(chǎn)2～3萬(wàn)t的加工企業(yè)34家,有精制米生產(chǎn)線的企業(yè)27家;現(xiàn)有大米加工能力280萬(wàn)t/?年(其中大米精加工能力40萬(wàn)t)。廣西是我國(guó)木薯加工特色區(qū),全區(qū)木薯淀粉廠有200多家,其中年產(chǎn)萬(wàn)噸以上的淀粉企業(yè)有30余家,全區(qū)木薯淀粉生產(chǎn)能力達(dá)到4000t/?d,年產(chǎn)量達(dá)到40萬(wàn)t,約占全國(guó)木薯淀粉總產(chǎn)量的62%;木薯發(fā)酵酒精年產(chǎn)量約15萬(wàn)t,居全國(guó)首位;變性淀粉年產(chǎn)量約10萬(wàn)t,占全國(guó)總產(chǎn)量的15%;山梨醇產(chǎn)量6萬(wàn)t,占全國(guó)年總產(chǎn)量的30%。湖北是我國(guó)稻谷加工特色省,全省稻谷加工企業(yè)1690家,全年大米產(chǎn)量296萬(wàn)t。以上這些特色區(qū)域的共同特點(diǎn):一是依靠當(dāng)?shù)刎S富的資源優(yōu)勢(shì),積極發(fā)展鏈條緊密的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng);二是不斷進(jìn)行技術(shù)改造,進(jìn)一步提高產(chǎn)量和質(zhì)量;三是大力開拓產(chǎn)品市場(chǎng),不斷提高市場(chǎng)占有率和品牌影響;四是不失時(shí)機(jī)地實(shí)施資產(chǎn)重組,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整;五是從體制、機(jī)制入手,完善企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)代化管理。五、重視加工工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量我國(guó)糧食加工業(yè)技術(shù)裝備水平的提高,主要是高新技術(shù)的應(yīng)用在糧食加工業(yè)中發(fā)揮了重要作用。目前已采用的高新技術(shù)有機(jī)電一體化技術(shù)、光電控制技術(shù)、生物技術(shù)、擠壓膨化技術(shù)、超微粉碎技術(shù)、超臨界CO2萃取技術(shù)、快速檢測(cè)技術(shù)等。如在稻米加工業(yè),采用大米調(diào)質(zhì)技術(shù)為大米加工的食味效果提供了技術(shù)保障;采用米糠熱吸附新技術(shù),提高了大米的食味值、白度和成品率;采用生物技術(shù)等可研發(fā)不同性能的日化產(chǎn)品、米糠高強(qiáng)度材料和稻殼深加工產(chǎn)品等。在面粉加工業(yè),應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理和智能控制技術(shù),可有效調(diào)節(jié)小麥加工的生產(chǎn)條件,保證各種高質(zhì)量的特制粉、專用粉等產(chǎn)品實(shí)施有效的過程控制;利用生物技術(shù),對(duì)面粉營(yíng)養(yǎng)進(jìn)行強(qiáng)化與改良,提高面粉的營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)和食用品質(zhì)。在玉米加工業(yè),采用自動(dòng)控制技術(shù),根據(jù)需要可有效變換和調(diào)節(jié)工藝條件,使玉米加工制品的質(zhì)量和綜合利用率大大提高。在大豆加工業(yè),采用大豆擠壓膨化技術(shù),可提高大豆出油率,也可生產(chǎn)大豆組織化食品等;采用酶技術(shù)破壞油料的細(xì)胞結(jié)構(gòu),提高大豆蛋白和油脂提取率;大豆蛋白及其功能肽的制備以及各種功能性活性物質(zhì)的分離、純化、制備等高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn),都必須利用超濾等膜分離技術(shù)。在薯類加工業(yè),采用高剪切破碎技術(shù),可使薯類塊莖的細(xì)胞壁得到最大程度地破壞,使淀粉顆粒最大限度地游離出來;采用高效率分離技術(shù),可有效提高淀粉提取率和淀粉質(zhì)量等。近年來,各省區(qū)積極將高新技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備應(yīng)用于糧食加工業(yè)。如吉林省日加工稻谷30t以上的企業(yè)中,有25條日本佐竹產(chǎn)制米生產(chǎn)線,有5條韓國(guó)大原產(chǎn)制米生產(chǎn)線,有1條瑞士布勒產(chǎn)制米生產(chǎn)線,這些設(shè)備都是當(dāng)前世界上最先進(jìn)的稻谷加工設(shè)備。湖南省在“十五”期間,引進(jìn)了大米拋光、色選、精選、小包裝等設(shè)備,對(duì)30多個(gè)大米加工企業(yè)進(jìn)行了技術(shù)改造。安徽省在大型骨干企業(yè)中,大米加工采用了糙米精選、多機(jī)輕碾、分級(jí)、拋光、色選及配米等技術(shù)裝備;面粉加工采用了長(zhǎng)粉路光輥碾磨制粉、強(qiáng)化物料分級(jí)等技術(shù)裝備。江蘇省大米加工采用稻谷低溫烘干、糙米精選及調(diào)質(zhì)、大米分級(jí)配制等技術(shù);面粉加工采用強(qiáng)化物料分級(jí)與磨撞均衡出粉技術(shù)、小麥剝皮制粉等技術(shù)裝備。陜西省通過引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備,對(duì)生產(chǎn)線和生產(chǎn)裝備進(jìn)行了挖潛改造和更新?lián)Q代,許多糧食加工企業(yè)的技術(shù)裝備水平已達(dá)到或接近國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。江西省積極采用新技術(shù)、新裝備改造傳統(tǒng)產(chǎn)品,提高產(chǎn)品檔次、質(zhì)量和加工技術(shù)水平,推行無公害、綠色生產(chǎn)加工技術(shù),不斷推出綠色大米及特色產(chǎn)品,提高企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和經(jīng)濟(jì)效益。此外,其他省區(qū)的糧食加工業(yè)也不同程度地采用了新技術(shù)和新設(shè)備,各有特色。六、商品糧供需的區(qū)域性矛盾日益突出近幾年,由于糧食逐年減產(chǎn)、部分糧食出口增加和國(guó)內(nèi)總消費(fèi)需求大幅度上升等原因,導(dǎo)致我國(guó)糧食的供需狀況發(fā)生了較大變化(見表2)。其中商品糧年總產(chǎn)量與進(jìn)口量之和為年總供給量,食用消費(fèi)、種子用量、飼料消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、損耗量、出口量之和為年總消費(fèi)量,年總供給與年總消費(fèi)量之差為年節(jié)余量。由表2看出,2000-2003年的4年間,我國(guó)商品糧年總供給量呈下降趨勢(shì),平均增長(zhǎng)率為-3%;而年總消費(fèi)量呈上升趨勢(shì),平均增長(zhǎng)率為0.9%。即便是每年平均有1500萬(wàn)t左右的商品糧進(jìn)口,以彌補(bǔ)供需不足,但仍有每年平均3200萬(wàn)t的供需缺口。尤其是2002年和2003年,供需缺口在5000萬(wàn)t左右。但是,我國(guó)糧食各品種的供需缺口有較大差別,差別較大的糧食品種主要有大米、小麥、玉米和大豆,通過進(jìn)口后仍有較大缺口(見表3);而薯類的產(chǎn)需矛盾目前不太突出,通過進(jìn)口部分產(chǎn)品后基本上可彌補(bǔ)供需缺口。需要指出的是,我國(guó)商品糧市場(chǎng)供需的區(qū)域性矛盾日益突出。一是缺糧省份繼續(xù)增加。如全國(guó)缺糧省份中,已由1998年的14個(gè)增加到2003年的18個(gè),廣東、福建、浙江等省份的糧食自給率已經(jīng)降到50%以下。這些缺糧省份多是沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),不僅有糧食輸入的巨大需求,也有較高的支付能力,對(duì)糧價(jià)上漲起著關(guān)鍵作用。二是糧食庫(kù)存主要集中在少數(shù)省份。其中黑龍江、吉林、河南三省的庫(kù)存量占全國(guó)庫(kù)存總量的1/3,另有9個(gè)省份占全國(guó)庫(kù)存總量的1/3,其余省份占全國(guó)庫(kù)存總量的1/3。七、建設(shè)糧食生產(chǎn)基地,增強(qiáng)糧食加工企業(yè)的能力(1)我國(guó)糧食產(chǎn)量逐步下降,消費(fèi)需求逐步上升。糧食的供需關(guān)系不再是過去供大于求的市場(chǎng)狀況,已轉(zhuǎn)變?yōu)楣┬柃吘o、供需缺口不斷拉大的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。根據(jù)糧食安全的概念,我國(guó)目前糧食供需情況已開始構(gòu)成糧食安全問題。(2)根據(jù)糧食生產(chǎn)條件,我國(guó)糧食生產(chǎn)已逐步向優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局,初步形成了特色的糧食生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)帶,集中在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)建設(shè)了一批規(guī)模較大的糧食生產(chǎn)基地,有利于糧食加工企業(yè)在糧食產(chǎn)區(qū)就地加工和優(yōu)化布局。(3)我國(guó)糧食加工業(yè)已形成了較大的加工規(guī)模,但加工能力已嚴(yán)重過剩,開工率不足。其中全國(guó)大米加工企業(yè)平均開工率為31.3%,面粉加工企業(yè)平均開工率為38.3%,玉米加工企業(yè)平均開工率為54.1%,大豆加工企業(yè)