中國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和銷售的模式選擇

中國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和銷售的模式選擇

20世紀(jì)90年代以前，中國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、收購、加工和銷售采用了經(jīng)濟模式。油壓機行業(yè)的起點低，規(guī)模小，布局分散。該縣和縣城以下的生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)能力較大，約占全國油產(chǎn)量的85%。20世紀(jì)90年代中期以后,國家放開了食用油市場,食用油消費需求快速增長,促進了中國油脂工業(yè)快速發(fā)展。近10年來,全國油脂加工能力每年以500萬~1000萬t的速度增長,一大批現(xiàn)代化、大規(guī)模的油脂加工企業(yè)出現(xiàn)在沿海地區(qū),形成了新的中國油脂工業(yè)生產(chǎn)布局。目前中國油脂工業(yè)集中度不斷提高,產(chǎn)能過剩,形成了以大豆加工為主體,國有、民營、外資三足鼎立的競爭格局,并將進入布局調(diào)整、行業(yè)整合的發(fā)展階段。1關(guān)于大豆擠壓加工企業(yè)1.1以沿海港口和主產(chǎn)區(qū)為主的產(chǎn)業(yè)布局基本形成進入21世紀(jì)以來,中國油脂油料進口量不斷增長,近年年均4000萬t的進口大豆多通過海運方式運輸,因此形成了以沿海港口和主產(chǎn)區(qū)為主的油脂加工業(yè)布局。據(jù)資料顯示,從油脂工業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量區(qū)域分布來看,2009年全國油料處理能力排名前3位的是江蘇(1473.3萬t)、黑龍江(1463.9萬t)、山東(1421.6萬t),三省合計占全國油料處理能力的39.8%。油脂產(chǎn)量前10位的是江蘇、山東、廣東、天津、湖北、福建、上海、河北、黑龍江和廣西,合計占全國油脂產(chǎn)量的74.8%。據(jù)粗略統(tǒng)計,2010年黑龍江有大豆油廠87家(日產(chǎn)100t以上),產(chǎn)能5.4萬t/d;吉林有油廠7家,產(chǎn)能7800t/d;遼寧13家,產(chǎn)能1.93萬t/d;京津冀5家,產(chǎn)能2.45萬t/d;山東19家(日產(chǎn)500t以上),產(chǎn)能4.13萬t/d;江蘇8家,產(chǎn)能3.6萬t/d;浙江2家,產(chǎn)能8600t/d;福建8家,產(chǎn)能1.63萬t/d;廣東11家,產(chǎn)能3.4萬t/d;廣西4家,產(chǎn)能1.75萬t/d。中國規(guī)模以上油脂企業(yè)大豆壓榨產(chǎn)能沿海地區(qū)達80%以上。2008年沿海地區(qū)進口大豆全年月平均壓榨量270萬t,2009年350萬t,2010年底已達470萬t。1.2規(guī)?；图卸炔粩嗵岣?009年全國規(guī)模以上油脂加工企業(yè)1321個,其中日處理油料100t以下的企業(yè)523個,占企業(yè)總數(shù)的39.6%,100~200t的企業(yè)251個,占企業(yè)總數(shù)的19.0%,200~400t的企業(yè)278個,占企業(yè)總數(shù)的21.0%,400~1000t的企業(yè)146個,占企業(yè)總數(shù)的11.1%,1000t以上的企業(yè)123個,占企業(yè)總數(shù)的9.3%。2009年規(guī)模以上油脂加工企業(yè)比2008年增加99個,但日處理油料100t以下企業(yè)數(shù)量比2008年減少75個,所占比重減少9.3個百分點,而日處理油料400t以上企業(yè)數(shù)量增加91個,增長51.1%,所占比重增加5.9個百分點。2009年日處理油料200t以下規(guī)模以上的企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的58.6%,其油料處理能力和油脂產(chǎn)量分別僅占油料處理總能力和油脂總產(chǎn)量的10.4%和10.8%,而日處理油料400t以上的企業(yè)雖然只占企業(yè)總數(shù)的20.4%,但其油料處理能力和油脂產(chǎn)量分別占油料處理總能力和油脂總產(chǎn)量的74.3%和77.1%。另據(jù)統(tǒng)計,2009年產(chǎn)量達10萬t以上油脂加工企業(yè)71個,比2008年增加14個,合計產(chǎn)量達1631.8萬t,占油脂總產(chǎn)量的58.7%。2009年油脂產(chǎn)量位居前3位的企業(yè)分別是:益海嘉里(中國)(658.0萬t)、中糧集團有限公司(193.5萬t)和九三糧油集團有限公司(83.6萬t),3家合計產(chǎn)量占總產(chǎn)量的33.6%以上。經(jīng)過2004年的企業(yè)兼并整合和2008年集中改擴建過程,中國油料加工企業(yè)的整體規(guī)模水平已大幅提高,業(yè)界人士估計2010年規(guī)模以上大豆油脂加工企業(yè)中3000t/d以上的油廠日處理大豆量已超全國的半數(shù)。這些都表明,中國油脂加工業(yè)的規(guī)模化和集中度不斷提高。1.3產(chǎn)能不斷提高,產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重據(jù)統(tǒng)計,2008年中國大豆日壓榨能力超過500t的企業(yè)有150個,年加工大豆能力超過7500萬t,加上日壓榨能力500t以下的企業(yè),年加工大豆能力超過8000萬t,而年大豆實際加工量僅4000多萬t。2000—2008年期間,中國大豆的日加工能力增長了4.3倍。按照2008中國大豆年實際壓榨量計算,實際加工能力利用率只有48%,日處理大豆能力在1000t以下的中小企業(yè),半數(shù)以上處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài),但是新建、擴建項目勢頭不減。據(jù)統(tǒng)計,2009年全國規(guī)模以上油脂加工企業(yè)年原料處理能力10946.3萬t,年實際處理原料量7364.8萬t,分別比2008年增加3080.6萬t和1702.9萬t,分別增長39.2%和30.1%;2009年油脂加工總產(chǎn)量2780.9萬t,油脂實際產(chǎn)量2288.0萬t,分別比2008年增加487.3萬t和360.2萬t,分別增長21.2%和18.7%。2009年黑龍江100多家規(guī)模以上的大豆壓榨企業(yè),實際開工的只有20%左右。業(yè)內(nèi)人士估計,2010年大豆加工能力已近億噸,加上花生、油菜籽、棉籽、葵花籽等油料加工能力,油料總加工能力已近1.4億t,在主產(chǎn)區(qū)還有相當(dāng)數(shù)量的小型油廠不在統(tǒng)計之內(nèi),實際產(chǎn)能更大,中國油脂加工能力已經(jīng)過剩,競爭將更加激烈。1.4國有弱勢局面一定程度上得到了遏制,隨著民營企業(yè)的發(fā)展壯大,三足鼎立的局面日趨形成近幾年來,隨著市場化的推進,在油脂加工企業(yè)中,國有企業(yè)減少,民營企業(yè)數(shù)量增多,外商極力進入。2009年規(guī)模以上油脂加工企業(yè)1321個,其中外商企業(yè)93個,比2008年增加了4個,占總數(shù)的7.1%,較2008年的7.3%下降0.2個百分點,油料處理能力占總產(chǎn)量的25.9%,較2008年的29.4%下降3.5個百分點,油脂產(chǎn)量占總產(chǎn)量的45.2%,較2008年的54.2%下降9.0個百分點,產(chǎn)品銷售收入占總數(shù)的48.3%,較2008年的54.7%下降6.4個百分點,利潤占總額50.0%,與2008年持平。相比之下,民營企業(yè)和國有企業(yè)的份額有所上升。2009年在全國油脂產(chǎn)量排名前40位的企業(yè)中,外商有26個,占65.0%,比2008年的72.5%下降7.5個百分點,但仍占主導(dǎo)地位;外資益海嘉里油脂年產(chǎn)量658.0萬t,較2008年增加14.2萬t,但占全國油脂總產(chǎn)量的比重已由28.1%下降到23.7%,下降4.4個百分點。2008年底以來,隨著國家對大豆加工業(yè)的調(diào)整,國有企業(yè)大舉兼并民營企業(yè),產(chǎn)能擴張,國有企業(yè)在大豆壓榨領(lǐng)域中的比重有較大提升。據(jù)統(tǒng)計,2009年與2007年相比,外資大豆進口份額已由44%降至40%,而國有企業(yè)由18%提升至23%,民營企業(yè)37%。因此,大豆加工企業(yè)及整體油脂加工業(yè)的國有弱勢局面一定程度上得到了遏制,并且隨著民營企業(yè)的發(fā)展壯大,國有、民營和外資三足鼎立的局面日趨形成。1.5形成以大豆油加工企業(yè)為主體,多油并存的原料、加工和消費市場格局以大豆為原料的油脂工業(yè)中心,主要分布在沿海、東北和黃淮地區(qū),加工國產(chǎn)大豆的油廠主要分布在東北、黃淮地區(qū)和內(nèi)蒙古等省區(qū),其中黑龍江省大豆產(chǎn)量和加工量最大。近年,隨著中國大量進口大豆對國產(chǎn)大豆生產(chǎn)的擠壓,國內(nèi)自產(chǎn)大豆榨油量占國產(chǎn)油料榨油總量的比重已下降到6.6%,沿海地區(qū)油脂企業(yè)集中布局,已經(jīng)成為加工進口大豆的集中油脂工業(yè)產(chǎn)業(yè)帶,大豆油的總產(chǎn)量在包括進口油料的全國油脂總產(chǎn)量中的份額已超過54%,大豆加工已成為中國油脂工業(yè)原料的主角,大豆油消費在油脂總消費中的份額占到37%以上,成為中國食用油消費的最大品種。以油菜籽為原料的油脂工業(yè)分布廣泛,主要集中在長江流域,以及黃淮、東北和西北地區(qū),其中湖北、江蘇、湖南、四川、安徽等地油菜籽生產(chǎn)量和加工量最多,國產(chǎn)油菜籽榨油量占國產(chǎn)油料榨油總量的比重超過40%;菜籽油在油脂總產(chǎn)量中的貢獻率為12.0%,在油脂總消費中的份額達18%。以花生為原料的油脂工業(yè),主要分布在山東、河南、河北、廣東、湖北、廣西等省,其中山東、河南花生產(chǎn)量和加工量最多,國產(chǎn)花生油產(chǎn)量占國產(chǎn)油料榨油總量的比重為22.7%;花生油在油脂總產(chǎn)量中的份額僅為4.3%,在油脂總消費中的份額為9%。以芝麻為原料的油脂工業(yè),主要集中分布在河南、湖北、安徽等省;以葵花籽為原料的油脂工業(yè),主要分布在華東、華北等地,其中上海、江蘇、內(nèi)蒙古和天津等地加工量最多;以胡麻為原料的油脂工業(yè),主要分布在西北、華北地區(qū),其中內(nèi)蒙古、甘肅等地生產(chǎn)量與加工量最大;芝麻、胡麻、葵花籽產(chǎn)量在油脂總產(chǎn)量中的份額很低,三者合占國產(chǎn)油料榨油總量的比重僅有4.1%,在油脂總產(chǎn)量中的貢獻率僅為2.0%。以棉籽為原料的油脂工業(yè),主要分布在新疆、湖北、山東、江蘇、河北、山西、河南、湖南等棉花主產(chǎn)區(qū),國產(chǎn)棉籽油占國產(chǎn)油料榨油總量的比重為16.5%;棉籽油產(chǎn)量占油脂總產(chǎn)量的比重為4.0%,在油脂總消費中的份額為5%。以油茶籽為原料的油脂工業(yè),主要分布在長江以南地區(qū),其中湖南、江西油茶籽生產(chǎn)量與加工量最多,油茶籽油在油脂總產(chǎn)量中的份額僅為0.4%。另外秦嶺淮河以南稻谷主產(chǎn)區(qū),以及東北、華北碾米工業(yè)集中的一些地區(qū);華北、黃淮玉米主產(chǎn)區(qū)和南方玉米消費區(qū),分別以米糠和玉米胚為原料,形成米糠油和玉米油加工中心,玉米胚和米糠產(chǎn)油量占國產(chǎn)油料榨油總量的比重達6%,占油脂總產(chǎn)量的比重為4.1%。中國棕櫚油主要依靠進口,進口棕櫚油占油脂總產(chǎn)量的比重為16.1%,其消費在油脂總消費中的份額已達25%。中國已形成以大豆油加工企業(yè)為主體,多油并存的油脂原料、加工和消費市場格局。2油擠出及行業(yè)監(jiān)管存在問題2.1其它油脂加工企業(yè)一是過多布局在沿海地區(qū)。從遼寧大連到廣西北海約1000km的沿海港口已興建了100多個大型油脂加工企業(yè),日處理量在1000~3000萬t之間,其中遼寧大連,河北秦皇島,天津塘沽,山東日照,江蘇連云港、張家港,浙江寧波,福建廈門,廣東汕頭、東莞,廣西北海等地興建了約占全國80%以上的大型油脂加工企業(yè)。有些港口同時建幾個大型油脂企業(yè),企業(yè)之間相距只有數(shù)百米。廣東東莞不到數(shù)千米就有數(shù)個油脂企業(yè),布局非常集中。在山東日照、遼寧大連、天津塘沽等都出現(xiàn)“一港多廠”的現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計,中國規(guī)模以上油脂企業(yè)大豆壓榨總產(chǎn)能沿海地區(qū)達80%以上。盡管沿海港口企業(yè)原料來源方便,但沿海的油脂企業(yè)銷售半徑只有一半,銷售范圍縮小,影響企業(yè)產(chǎn)品的市場。二是油脂企業(yè)布局過于集中在一個地區(qū),使原料和成品的物流成本增加。2.2日處理大豆生產(chǎn)企業(yè)開工率低,且出口油2004年以來,隨著新建油脂加工規(guī)模的不斷擴大和企業(yè)整合,生產(chǎn)規(guī)模、集中度和技術(shù)水平顯著提高,然而已有的大多數(shù)油脂企業(yè)加工能力還較小,重復(fù)建設(shè)問題仍很突出,整體上產(chǎn)能過剩成為了行業(yè)不可避免的事實。2009年規(guī)模以上油料處理能力已超億噸,日處理油料在200t以下規(guī)模以上的企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的比例達58.6%,而處理油料能力和油脂產(chǎn)量分別僅占總處理油料能力和總油脂產(chǎn)量的10.4%和10.8%。日處理大豆能力在1000t以下的中小企業(yè)半數(shù)以上處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài),日處理大豆能力在2000t以上的大型企業(yè)的開工率也僅超過50%。業(yè)內(nèi)人士估計,2010年大豆加工能力已近億噸,加上花生、油菜籽、棉籽、葵花籽等油料加工能力,油料總加工能力已近1.4億t,僅全年加工的大豆全部交由沿海地區(qū)油廠壓榨,沿海油廠的產(chǎn)能利用率也僅有60%。2.3中小型企業(yè)面臨困難、風(fēng)險增加由于加工能力的不斷擴張,原料和產(chǎn)品市場的競爭十分激烈。油脂和油料的進口量快速增長,原料進口依存度逐年提高,外商的進入對國內(nèi)油脂企業(yè)的收購兼并和產(chǎn)能擴張,2008年已占中國大豆實際壓榨量的65%以上,國內(nèi)多數(shù)企業(yè)活力不足,一些企業(yè)處于減產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài),企業(yè)的風(fēng)險程度增加。隨著油脂加工規(guī)模擴張和產(chǎn)能不斷提高,行業(yè)市場競爭將更加激烈,中小型企業(yè)面臨的困難將越來越大,尤其是小型企業(yè)及落后產(chǎn)能將最終被淘汰。還有油料尤其是大豆需求對外依賴度過高,受國際市場的影響較大,中國食用植物油定價權(quán)和話語權(quán)旁落,受制于人,這些不僅增加了油脂加工企業(yè)的風(fēng)險程度,而且影響到中國的食用油安全。3油行業(yè)的布局和開發(fā)隨著油脂工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高,產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,中國油脂工業(yè)進入布局調(diào)整和行業(yè)整合階段。3.1加強油脂加工和食品深加工,進一步提升產(chǎn)品附加值處理好沿海與內(nèi)地,產(chǎn)地與銷地布局和產(chǎn)能關(guān)系,減少重復(fù)建設(shè),提高產(chǎn)能利用率。中國的沿海地區(qū)油脂工業(yè)布局已具有相當(dāng)規(guī)模,形成了以進口原料加工為主的大豆加工基地,要充分利用現(xiàn)有資源,適當(dāng)控制布點和再新增產(chǎn)能,重點放在以國際市場為導(dǎo)向,擴大企業(yè)副產(chǎn)品的綜合利用,提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次,逐步發(fā)展精深加工企業(yè)集團,發(fā)展大豆加工出口創(chuàng)匯型產(chǎn)品方面。內(nèi)地企業(yè)規(guī)模小,布局分散,要促進油脂加工資源配置和整合,在東北油料基地、中部地區(qū)以及西部地區(qū)形成規(guī)模化產(chǎn)業(yè)化的油脂加工能力,在湖北、安徽、河南、陜西、重慶、新疆布局建設(shè)規(guī)模較大的油脂加工企業(yè),滿足市場供應(yīng)和消費需求,確保國家糧油安全。在大中城市和工業(yè)中心的消費區(qū),重點培植生產(chǎn)規(guī)模大、聯(lián)動作用強、輻射區(qū)域廣、拳頭產(chǎn)品多的大型企業(yè)和企業(yè)集團,提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次,加大糧油精深加工的力度。在油料產(chǎn)區(qū),應(yīng)發(fā)揮油料資源優(yōu)勢,以現(xiàn)有骨干企業(yè)為依托,通過技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整,達到合理經(jīng)濟規(guī)模,形成資源合理配置。在東北和黃淮海大豆主產(chǎn)區(qū),整合大豆油脂、大豆蛋白加工布局并向食品加工業(yè)方向延伸。在長江中下游油菜籽主產(chǎn)區(qū),組建大型龍頭企業(yè),生產(chǎn)精煉油脂和專用油脂,積極利用餅粕開發(fā)飼料蛋白產(chǎn)品;在黃淮?；ㄉ鳟a(chǎn)區(qū),推進綠色花生制品的生產(chǎn),注重花生蛋白的合理開發(fā)和利用。3.2油脂相關(guān)行業(yè)應(yīng)進一步重組并提升產(chǎn)業(yè)升級美國和巴西油脂企業(yè)的規(guī)模多在日處理油料1000~3000t,美國等發(fā)達國家已發(fā)展到日處理油料1萬t以上的大型加工企業(yè)。這些集團化的油脂企業(yè)既是油脂壓榨企業(yè)也是油料油脂副產(chǎn)品綜合加工企業(yè),幾乎壟斷了本國市場并向國際市場滲透。隨著中國城鄉(xiāng)居民生活水平提高對食用植物油和畜產(chǎn)品需求的增加,食用油、粕消費快速增長,油脂企業(yè)還將有新增產(chǎn)能和擴張的需求;隨著民營、國有、外商對原料、價格、品牌和市場的競爭,行業(yè)必須限制新增產(chǎn)能,加快淘汰落后產(chǎn)能,加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度,進一步重組兼并及整合提升,促進產(chǎn)業(yè)升級。油脂工業(yè)規(guī)?；a(chǎn)、集團化發(fā)展己成為一種發(fā)展模式,并將進一步發(fā)展。3.3外部企業(yè)為主—支持本土企業(yè)做大做強,提升行業(yè)競爭力進入21世紀(jì),中國油脂工業(yè)快速發(fā)展。近年,油脂加工業(yè)進入了調(diào)整、“洗牌”的巨變時期。在布局上,由產(chǎn)地加工為主向沿海加工為主轉(zhuǎn)變,國內(nèi)外大型企業(yè)紛紛落戶沿海,形成了以進口原料加工為主的沿海企業(yè)集群;在規(guī)模上,由中小企業(yè)為主向大型企業(yè)為主轉(zhuǎn)變,國內(nèi)分散的中小型企業(yè)或被兼并或破產(chǎn);在產(chǎn)權(quán)上,外國獨資、控股的企業(yè)數(shù)量增加,國產(chǎn)企業(yè)加工份額減少,形成了外商控制行業(yè)的格局,影響中國食用油消費安全。2008年國家出臺了限制大豆和油菜籽加工外商投資相關(guān)政策,本土企業(yè)弱勢局面一定程度上得到了遏制,2009年中國大豆進口供應(yīng)外商企業(yè)仍控制40%的份額,外商企業(yè)年產(chǎn)油脂仍占全國油脂產(chǎn)量的45.4%,仍然形成對本土大豆加工的打壓。今后國家將繼續(xù)加強油脂產(chǎn)業(yè)宏