績效咨詢與績效管理系統(tǒng)建設(shè)方案

績效咨詢與績效管理系統(tǒng)建設(shè)方案

一、項(xiàng)目背景及需求建立符合醫(yī)療行業(yè)特點(diǎn)、體現(xiàn)以知識價(jià)值為導(dǎo)向的醫(yī)院薪酬制度，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和事業(yè)單位收入分配制度改革的重要內(nèi)容，對確立醫(yī)院激勵導(dǎo)向，調(diào)動醫(yī)務(wù)人員的積極性、主動性、創(chuàng)造性，推動醫(yī)院事業(yè)的發(fā)展，都具有重要意義。我院旨在通過建設(shè)績效管理系統(tǒng)，進(jìn)一步適應(yīng)公立醫(yī)院改革形勢，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，探索建立基于工作量和醫(yī)療質(zhì)量為基礎(chǔ)的醫(yī)院績效考核分配體系和收入合理增長機(jī)制，鼓勵擴(kuò)大服務(wù)量、提升效率、優(yōu)化病種結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)正確導(dǎo)向，合理控制成本，實(shí)現(xiàn)資源合理使用，促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和效率的提高。二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容我院擬采購一套以醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)為導(dǎo)向，以醫(yī)務(wù)人員勞動價(jià)值、綜合服務(wù)能力為評價(jià)基礎(chǔ)，統(tǒng)籌效率、效益、質(zhì)量與管理的績效分析及管理軟件，建立科學(xué)完善的、適合我院院情的薪酬評價(jià)體系。該套系統(tǒng)需通盤考慮醫(yī)院的財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況、崗位風(fēng)險(xiǎn)、管理職能、勞動強(qiáng)度以及關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)體系，體現(xiàn)多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬、效率優(yōu)先、兼顧公平原則，合理拉開檔次，健全激勵約束機(jī)制，著力體現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞務(wù)價(jià)值，充分發(fā)揮績效在醫(yī)院管理中的杠桿作用，塑造以質(zhì)量為核心，規(guī)范績效管理，促進(jìn)醫(yī)院可持續(xù)性發(fā)展。服務(wù)單位需要深入了解我院實(shí)際業(yè)務(wù)情況，派出經(jīng)驗(yàn)豐富的咨詢師，深入我院各個臨床業(yè)務(wù)科室和職能部門，仔細(xì)排摸我院實(shí)際業(yè)務(wù)和醫(yī)院考核需求，科學(xué)細(xì)致、實(shí)事求是、綜合評估醫(yī)院存在的薄弱環(huán)節(jié)，提交現(xiàn)狀評估報(bào)告；并結(jié)合醫(yī)院未來的建設(shè)方向和院領(lǐng)導(dǎo)班子的指示精神，形成科學(xué)合理的、有助于醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展的績效改革方案，并將方案落地實(shí)施，量身打造最適合中醫(yī)院的績效管理系統(tǒng)。我院現(xiàn)有HIS、LIS、PACS、ERM、胃鏡、超聲、用血、手麻、集中預(yù)約、血透、體檢、移動護(hù)理等業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)，還有不良事件上報(bào)、教學(xué)管理、人力資源管理、用友財(cái)務(wù)管理軟件、成本預(yù)核算管理、院感管理、物資管理、病案管理、醫(yī)保DRGS等管理系統(tǒng)。服務(wù)單位需要根據(jù)前期績效現(xiàn)狀調(diào)研評估報(bào)告，運(yùn)用專業(yè)的薪酬管理軟件，從各個生產(chǎn)系統(tǒng)和管理系統(tǒng)提取客觀信息數(shù)據(jù)，要求數(shù)據(jù)客觀詳實(shí)，做好數(shù)據(jù)對接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)接口需按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對接（醫(yī)院有數(shù)據(jù)集成平臺）。三、項(xiàng)目建設(shè)原則3.1、政策規(guī)范性原則所使用的績效方案應(yīng)當(dāng)滿足國家政策要求，有利于國家公立醫(yī)院績效考核，符合“醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則”中規(guī)定的如醫(yī)務(wù)人員的績效工資不能與收入掛鉤等要求，符合醫(yī)保DRGS支付政策要求，符合建立崗位工資體系的要求，符合專科發(fā)展要求。3.2、方案先進(jìn)性原則績效管理方案采用符合中醫(yī)醫(yī)院的醫(yī)務(wù)人員勞動價(jià)值評價(jià)方法，支持多維的工作量考核體系，依據(jù)醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)及科室運(yùn)營現(xiàn)狀，激勵中醫(yī)特色，吸收RBRVS標(biāo)化工作量、服務(wù)量、質(zhì)量KPI等方法進(jìn)行有機(jī)融合，對醫(yī)、技、護(hù)科室進(jìn)行工作量、服務(wù)質(zhì)量、病人滿意度等控制指標(biāo)的評估，實(shí)現(xiàn)對醫(yī)生、護(hù)士、醫(yī)技單元的工作量分別考核，應(yīng)用軟件需在國內(nèi)有成功的應(yīng)用示范用戶。配套軟件具有先進(jìn)的技術(shù)水平，符合當(dāng)今技術(shù)發(fā)展的方向，依據(jù)方案產(chǎn)生的績效分配結(jié)果應(yīng)當(dāng)與醫(yī)院實(shí)際情況相符合。3.3、平臺開放性原則系統(tǒng)建設(shè)需堅(jiān)持開放性原則。軟件開發(fā)平臺采用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)體系設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，兼容不同的軟件、硬件平臺系統(tǒng)，可以利用現(xiàn)有的設(shè)備資源，避免重復(fù)投資，同時(shí)兼容各種數(shù)據(jù)交換方式。3.4、安全性原則本項(xiàng)目涉及內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)時(shí)應(yīng)遵循安全性保密原則，系統(tǒng)必須提供基于利用嚴(yán)密的身份驗(yàn)證、訪問控制、多層次的保密手段等措施，確保系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保護(hù)職工和患者隱私，杜絕敏感信息泄露。四、項(xiàng)目咨詢建設(shè)要求建立以崗位工作量、服務(wù)質(zhì)量為基礎(chǔ)，成本考核為手段，關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)為導(dǎo)向的綜合性績效考評與工資分配機(jī)制，醫(yī)院績效考核方案應(yīng)包括科室經(jīng)濟(jì)核算和可控成本管理方案、全院績效工資分配方案、科室二次分配方案指導(dǎo)意見及各科室二次分配方案、醫(yī)院績效考核實(shí)施方案、行政后勤科室崗位定崗及崗位價(jià)值評估方案。1、績效考核方案需與醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展方向一致，并吸收國家三級公立中醫(yī)醫(yī)院績效考核指標(biāo)為導(dǎo)向，起到激勵職工工作積極性，保障醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展的效果。2、評價(jià)不同核算主體間的工作風(fēng)險(xiǎn)、勞動負(fù)荷、技術(shù)難易度、工作價(jià)值的差異；保證臨床科室人均績效高于醫(yī)技科室。3、合理規(guī)劃醫(yī)院總收支預(yù)算，合理核定醫(yī)院人事成本大盤，在不增加醫(yī)院負(fù)擔(dān)的情況下進(jìn)行增量績效改革，必須績效總量超標(biāo)的調(diào)節(jié)機(jī)制，控制可變成本，調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，降低藥占比、耗占比、平均住院日等業(yè)務(wù)指標(biāo)；做好醫(yī)院二級庫成本管控。4、建立一套以預(yù)算比例法為基礎(chǔ)，以基于DRGs的工作量為導(dǎo)向的現(xiàn)代績效工資分配體系，合理進(jìn)行醫(yī)院群體績效水平差距設(shè)置，將臨床醫(yī)生、護(hù)理人員、醫(yī)技人員三類醫(yī)療工作主體分開考評及獎金核算，針對行政后勤科室進(jìn)行崗位設(shè)定和崗位價(jià)值評價(jià)，合理設(shè)定行政后勤崗位績效分配機(jī)制，支持行政后勤科室二次分配。具體要求如下：4.1、醫(yī)、護(hù)、藥、技人員績效考核方案（1）以預(yù)算為導(dǎo)向,在院內(nèi)盈虧總體平衡的基礎(chǔ)上，確定醫(yī)、護(hù)、藥、技各類人員績效分配比例。驅(qū)動臨床績效量化考核，制定醫(yī)、護(hù)、藥、技各類人員績效考核制度，分別建立院、科、醫(yī)療組三級考核體系，并將考核分配方案細(xì)化至個人。（2）臨床科室結(jié)合國家三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)，以DRG/DIP運(yùn)行數(shù)據(jù)為依據(jù)，以門急診人次、DRGs/DIP組數(shù)、總權(quán)重?cái)?shù)、CMI值、時(shí)間消耗指數(shù)、費(fèi)用消耗指數(shù)、藥品耗材消耗指數(shù)、三四級手術(shù)（操作）、病種結(jié)構(gòu)優(yōu)化等為主要考核指標(biāo)，考慮科室學(xué)科建設(shè)、學(xué)術(shù)影響和公益性貢獻(xiàn)等因素制定科室績效考核方案，同時(shí)制定以醫(yī)療組為考核單元的二次分配方案并予以落實(shí)至個人。（3）醫(yī)技、醫(yī)輔（含藥劑等）科室績效考核方案以勞動強(qiáng)度、醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率、工作量、滿意度等為主要考核指標(biāo)制定科室績效考核方案，同時(shí)制定以醫(yī)療組為考核單元的二次分配方案并予以落實(shí)至個人，鼓勵多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)得。（4）專項(xiàng)績效：手術(shù)績效依據(jù)手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)難度、時(shí)間物資消耗等指標(biāo)制定手術(shù)績效方案并予以落實(shí)；設(shè)立MDT、VTE防治、ERAS、卒中、胸痛、創(chuàng)傷等激勵績效及夜班補(bǔ)助、新技術(shù)新業(yè)務(wù)補(bǔ)助等。（5）強(qiáng)化成本控制，開展增量項(xiàng)目。在保證醫(yī)療質(zhì)量安全的情況下，實(shí)施有效的病種成本管控，重點(diǎn)控制藥品、耗材、辦公用品等資源消耗成本，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)；分析科室實(shí)際情況及市場需求，挖掘醫(yī)院潛在增量點(diǎn)，幫助科室開展增量項(xiàng)目。4.2、護(hù)理人員績效考核方案（1)實(shí)行護(hù)理專項(xiàng)管理（覆蓋臨床、醫(yī)技、門診、消毒供應(yīng)室、營養(yǎng)室、預(yù)防保健科、健康管理中心等所有科室護(hù)理人員），根據(jù)各護(hù)理單元服務(wù)性質(zhì)、工作質(zhì)量和數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)度等確定各護(hù)理單元人員配置；同時(shí)將全院的護(hù)理崗位劃分為不同層級崗位，結(jié)合崗位職稱、學(xué)歷、工作年限等賦予相應(yīng)崗位系數(shù)。(2)以預(yù)算為導(dǎo)向，根據(jù)實(shí)際占有床日數(shù)、出院人次、護(hù)理級別、護(hù)理時(shí)數(shù)、CMI值、護(hù)理質(zhì)量、服務(wù)滿意度等指標(biāo)制定科學(xué)合理的護(hù)理績效考核方案，并制定護(hù)理單元二次分配實(shí)施細(xì)則并予以落實(shí)至個人；同時(shí)匹配以提高護(hù)理質(zhì)量、護(hù)理滿意度的護(hù)理工作專項(xiàng)績效。4.3、科主任績效考核方案將醫(yī)院總體目標(biāo)分解形成科主任考核目標(biāo)，實(shí)行月度和年度考核并行。根據(jù)科室特點(diǎn)和業(yè)務(wù)服務(wù)性質(zhì)，從學(xué)科影響力和輻射力、科室醫(yī)療質(zhì)量、運(yùn)營效率、學(xué)科建設(shè)成效、人才隊(duì)伍建設(shè)、滿意度等三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)，制定科主任績效考核方案并予以落實(shí)。4.4、黨政、后勤人員績效考核方案推進(jìn)黨政、后勤部門崗位層級化管理，根據(jù)各部門各崗位專業(yè)難度、風(fēng)險(xiǎn)程度、能力要求、工作強(qiáng)度等對黨政、后勤部門及崗位進(jìn)行科學(xué)合理的描述及評估，明確各崗位任職資格、主要職責(zé)及工作目標(biāo)等其他要求，確定相應(yīng)的崗位系數(shù)，實(shí)現(xiàn)按崗取酬；同時(shí)制定各部門二次分配方案并予以落實(shí)至個人。4.5、科研教學(xué)崗及專項(xiàng)績效考核方案根據(jù)醫(yī)院教學(xué)、科研工作，梳理優(yōu)化教學(xué)科研崗位，確定相應(yīng)崗位職責(zé)，制度績效考核方案；同時(shí)從教學(xué)成果、科研項(xiàng)目、學(xué)術(shù)論文及專著、學(xué)術(shù)交流活動、平臺建設(shè)（重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室）等維度建立專項(xiàng)激勵制度，促進(jìn)學(xué)科建設(shè)發(fā)展。5、績效方案中應(yīng)有能夠體現(xiàn)門診人次、住院床日數(shù)、服務(wù)病人量、手術(shù)量等服務(wù)量，體現(xiàn)多勞多得。6、績效方案中應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)臨床醫(yī)生勞動付出，但不能以業(yè)務(wù)收入衡量付出，同時(shí)還要體現(xiàn)醫(yī)保DRGS的核心指標(biāo)的應(yīng)用及醫(yī)保盈虧的獎罰。7、醫(yī)院的醫(yī)、護(hù)、技服務(wù)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目績效點(diǎn)數(shù)設(shè)定，能夠體現(xiàn)不同工作的價(jià)值差異。8、所有核算單元的直接成本均應(yīng)納入績效工資核算管理，考核成本的負(fù)擔(dān)率。9、加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)、高技術(shù)含量項(xiàng)目的重點(diǎn)激勵，以達(dá)到鼓勵員工積極進(jìn)取目的；在激勵科室主任、護(hù)士長做好科室業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，重點(diǎn)導(dǎo)向科室整體工作效率、規(guī)模、管理和發(fā)展，科主任和護(hù)士長績效由醫(yī)院核算和發(fā)放，不在科內(nèi)進(jìn)行分配。10、工作量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)需涵蓋醫(yī)院所有科室（包括行政后勤科室）從各個生產(chǎn)系統(tǒng)和管理系統(tǒng)取到客觀信息數(shù)據(jù)，且在醫(yī)院信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)支持下細(xì)分至個人，用次數(shù)據(jù)作為科室與職工績效支撐。11、績效方案中應(yīng)體現(xiàn)既要激勵科室發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢特色又要積極引用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，提高綜合救治能力。12、需協(xié)助醫(yī)院依據(jù)國家三級公立中醫(yī)醫(yī)院績效考核指標(biāo)中提取關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，作為目標(biāo)考核指標(biāo)，并支持自定義增加，如醫(yī)院職能科室根據(jù)監(jiān)管需要增加的指標(biāo)。13、負(fù)責(zé)向醫(yī)院中層進(jìn)行整個績效方案的培訓(xùn)、講解和答疑，廣泛征求職工意見，指導(dǎo)醫(yī)院各核算單元制定并確認(rèn)二次分配方案，并進(jìn)行整個績效系統(tǒng)數(shù)據(jù)測算，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)測算結(jié)果符合院方要求。14、應(yīng)負(fù)責(zé)新績效發(fā)放三個月的全院各系統(tǒng)各部門的現(xiàn)場解釋溝通工作，處理科室績效發(fā)放過程中的問題和矛盾，平穩(wěn)上線，確?？冃к浖＿\(yùn)行。15、項(xiàng)目組應(yīng)重視對醫(yī)院職工績效管理理念的樹立與培養(yǎng)，如宣講、培訓(xùn)等多種形式。16、制定的績效方案要能夠靈活變通，后續(xù)醫(yī)院可根據(jù)不同階段目標(biāo)做出適應(yīng)性調(diào)整。17、需積極培養(yǎng)醫(yī)院的績效核算人員，后期可從事本院的績效管理工作。五、績效管理軟件功能需求績效考核系統(tǒng)，首先符合新《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》要求，符合三級醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)要求和國家衛(wèi)生健康委的“廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則”要求。其次需有多家市級以上醫(yī)院成熟的案例和用戶。該系統(tǒng)能最大程度滿足醫(yī)院質(zhì)量與效益管理及領(lǐng)導(dǎo)對員工實(shí)際業(yè)績的評價(jià)，把復(fù)雜、模糊的主觀評價(jià)轉(zhuǎn)化為客觀、量化、透明的可視化信息。根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際需要，進(jìn)一步從績效考核的高度，設(shè)計(jì)一套針對醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員的考核評價(jià)體系，并采用權(quán)重平衡的方式，使不同工作、不同崗位之間具有可比性。1、具有豐富的考核指標(biāo)體系：預(yù)置常見的醫(yī)院績效指標(biāo)、考核指標(biāo)全面覆蓋醫(yī)院經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、效率等各個領(lǐng)域；考核指標(biāo)權(quán)重與目標(biāo)值可以自行設(shè)定；考核指標(biāo)之間的關(guān)系可以自行定義。2、要求核算方式可以完全自定義：可進(jìn)行自由設(shè)計(jì)、更改、重寫，靈活性強(qiáng)、拓展性極強(qiáng)，可支撐醫(yī)院不斷變化的績效考核方法。橫向可滿足不同醫(yī)院的不同的績效考核方案，縱向可滿足醫(yī)院在不同時(shí)期和階段的績效考核方案的調(diào)整和升級。支持多績效考核方案設(shè)計(jì)；支持不同來源數(shù)據(jù)的自動導(dǎo)入、自動統(tǒng)計(jì)，包括經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、工作量數(shù)據(jù)、定性指標(biāo)的量化等及提供手工錄入指標(biāo)考核數(shù)據(jù)的功能；績效系統(tǒng)與其他系統(tǒng)緊密集成，通過接口，自動取出關(guān)鍵績效數(shù)據(jù)，保證績效考核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)。3、實(shí)現(xiàn)核算單元線上二次分配功能：實(shí)現(xiàn)二次分配線上分配，在主核算框架流程下自定義配置工作量標(biāo)準(zhǔn)及系統(tǒng)自動帶入可系統(tǒng)提取的個人工作量指標(biāo)；自定義配置單項(xiàng)工作量績效。自動校驗(yàn)科室提交二次績效是否與下發(fā)金額匹配，減少人工審核工作量。4.實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析可進(jìn)行配置化功能，統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)展示。5.實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存檔功能，對已發(fā)績效進(jìn)行永久存檔，保證后期數(shù)據(jù)隨時(shí)可以對歷史績效發(fā)放情況進(jìn)行調(diào)閱。6.實(shí)現(xiàn)科室績效的各種計(jì)算項(xiàng)目內(nèi)容展現(xiàn)，可讓科室直觀看到每個項(xiàng)目的得分與扣費(fèi)。7、重點(diǎn)指標(biāo)查詢：可動態(tài)對重點(diǎn)關(guān)心的考核指標(biāo)進(jìn)行查詢，并以報(bào)表的形式展現(xiàn)。六、項(xiàng)目技術(shù)要求1、系統(tǒng)架構(gòu)：整個系統(tǒng)平臺架構(gòu)采用B/S架構(gòu)體系，采用數(shù)據(jù)抓取引擎采集醫(yī)院異構(gòu)系統(tǒng)或院外系統(tǒng)數(shù)據(jù)。2、數(shù)據(jù)接口：根據(jù)前期調(diào)研和評估結(jié)論，與HIS、LIS、PACS、ERM、胃鏡、超聲、用血、手麻、集中預(yù)約、血透、體檢、移動護(hù)理等業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)，不良事件上報(bào)、教學(xué)管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、成本核酸管理、院感管理、物資管理、病案管理、醫(yī)保DRGS等管理系統(tǒng)，做好數(shù)據(jù)對接，實(shí)現(xiàn)與醫(yī)院現(xiàn)有系統(tǒng)的無縫對接。3、數(shù)據(jù)來源支持：系統(tǒng)接口自動導(dǎo)入。可跨平臺、跨系統(tǒng)抓取醫(yī)療機(jī)構(gòu)分散零亂的數(shù)據(jù).數(shù)據(jù)抓取引擎將醫(yī)院跨平臺、跨系統(tǒng)、分散零亂的數(shù)據(jù)，進(jìn)行有效整合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)高度共享。信息采集的范圍是醫(yī)院已有所有信息系統(tǒng)。支持所有的接入模式：如數(shù)據(jù)庫視圖（任意類型的數(shù)據(jù)庫）、中間表（任意類型的數(shù)據(jù)庫）、WebService、數(shù)據(jù)集成平臺等；數(shù)據(jù)庫需支持oracle和SQLSERVER等多種類數(shù)據(jù)庫。支持電子表格導(dǎo)入并兼容各廠商數(shù)據(jù)庫類型；支持?jǐn)?shù)據(jù)的手工錄入；支持自定義各類績效考核數(shù)據(jù)；支持科室運(yùn)營分析和醫(yī)院運(yùn)營分析，對醫(yī)院整體數(shù)據(jù)進(jìn)行逐層鉆取和深度分析；支持醫(yī)療數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)的個性化要求。4、廠家投標(biāo)時(shí)必須提供與異構(gòu)系統(tǒng)接口的規(guī)范，給出硬件配置的要求。5、權(quán)限分級管理：績效管