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文檔簡介
2023年Q3熨燙市場總結(jié)奧維云網(wǎng)(AVC) 環(huán)電事業(yè)部2023年10月報告說明1、數(shù)據(jù)來源(AVC)(AVC)())。除特殊2、主要產(chǎn)品范圍界定
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)研究整理39.631.224.432.239.631.224.432.2全渠道熨燙機零售額16.2-3.25.236.5-32.32018201920202021202223YTD23.0123.0223.03同比23.0423.0523.06-32.32018201920202021202223YTD23.0123.0223.03同比23.0423.0523.0623.0723.0823.096.3零售額(億元)1972.06.3零售額(億元)
1733.5
全渠道熨燙機零售量同比6.515.16.5
-12.19.0-12.11340.7
1295.6
-1.4979.4
-1.1
-4.2-25.1-41.9-25.159.3 83.8 117.5 121.3 143.1 137.5 90.8 107.5 118.62018 2019 2020 2021 2022 23YTD 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09零售量(臺) 同比18.218.2
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)掛燙機仍為熨燙機市場主流產(chǎn)品,占比超九成全渠道熨燙機分產(chǎn)品類型零售額占比 全渠道熨燙機分產(chǎn)品類型零售量占比8 1010 11內(nèi)環(huán):22M01-09外環(huán):23M01-09
內(nèi)環(huán):22M01-09外環(huán):23M01-0990 8992
90掛燙機 電熨斗 掛燙機 電熨斗
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)一、掛燙機16.6 22.0-3.816.6 22.0-3.81.628.827.7全渠道掛燙機28.827.7全渠道掛燙機零售額同比10.020202021202223YTD23Q1零售額(億元)23Q223Q323.0723.0823.09全渠道掛燙機零售量同比1546.21534.6229.6367.1287.882.81.920202021202223YTD23Q1零售額(億元)23Q223Q323.0723.0823.09全渠道掛燙機零售量同比1546.21534.6229.6367.1287.882.897.7107.420202021202223YTD23Q1零售量(萬臺)23Q223Q323.0723.0823.09同比884.61146.5同比同比884.61146.5同比
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)線上重要性繼續(xù)保持,電商呈現(xiàn)三足鼎立之勢掛燙機分渠道零售額占比
線上掛燙機分渠道零售額占比
掛燙機分產(chǎn)品類型零售額占比1717
27
22
46
54
899589內(nèi)環(huán):22Q3外環(huán):23Q38383
2927
內(nèi)環(huán):22Q3外環(huán):23Q3
48
46
54
46 475線上 線下
平臺電商 專業(yè)電商 抖音電
22Q3 23Q3平臺電商線上
22Q3 專業(yè)電商手持 立
22Q3 23Q3線下
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù),奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)抖音電商長尾品牌較多,頭部集中度進一步提升抖音電商品牌與主流電商品牌重合度 線上掛燙機頭部品牌零售額市占63
84
89 88 898253
71 72
7771 7363
7143
32
53 38 39
56
5922M01-09 23M01-09 22M01-09 23M01-09平臺電商 專業(yè)電商
22M01-09 平臺電商
22M01-09 23M01-09專業(yè)電商TOP3 TOP5
22M01-09 23M01-09抖音電商
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)(含抖音)疫后創(chuàng)傷仍在,線上線下高價位段規(guī)模均有收縮線上整體
線上-主流電商
線上-抖音電商
線下整體>600
7.98.6
>600
10.110.9
>600
1.80.8
>1400
33.936.3500-600
2.64.5
500-600
3.55.8
500-600
0.0
1200-1400
7.47.3400-500
5.53.3
400-500
7.44.2
400-500
0.2
1000-1200
2.32.5300-400
9.6
300-400
9.9
300-400
8.95.6
800-1000
3.44.1200-300
17.716.2
200-300
22.919.6
200-300
3.54.6
600-800
12.813.9100-200
29.831.4
100-200
24.627.2
100-200
43.946.3
400-600
18.617.2<100
27.024.3
<100
21.719.1
<100
41.542.6
<400
21.618.723Q3 22Q3
23Q3 22Q3
23Q3 22Q3
23Q3 22Q3
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)布局抖音渠道成效明顯,頭部品牌市占率進一步提升23Q3線上掛燙機零售額TOP10品牌15
12
11
22Q3 23Q3
35
265 9
6
5 5 0
4 5 1
5 3TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 TOP6 TOP7 TOP8 TOP9 TOP10 其他023Q3線上掛燙機TOP10品牌分渠道競爭情況(零售額)024643063831663372464306383166337451946361851148604371427057727057
54548439454843957375903343878690438786
100787822Q3
23Q3
22Q3
23Q3
22Q3
425425
22Q3
23Q3
22Q3
2823Q328
22Q3
23Q3
1922Q3
023Q3
22Q3
23Q3
22Q3
23Q3
22Q3
23Q3TOP1
TOP2
TOP3
TOP4
TOP5
TOP6
TOP7
TOP8
TOP9
TOP10
平臺電商 專業(yè)電商 抖音電商數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)(含抖音)與線上市場相比,線下市場頭部集中度很高23Q3線下掛燙機零售額TOP10品牌30
20
16
13
1313
22Q3 23Q37 7 6
5
3 3 0 1 0
2 2TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 TOP6 TOP7 TOP8 TOP9 TOP10 其他560448002023Q3線下560448002014
14
0 0
0 01
2
52
14
35
39 36 27 2525
20
68
1 25
5
91 89232929302329293035
23 16
100
73 7513656
1063
9 9 12 10
1526 25
1413 11
61
0
0
1
0 0
7 722Q3 TOP1
22Q3 TOP2
22Q3 TOP3
22Q3 TOP4
22Q3 TOP5
22Q3 TOP6
22Q3 TOP7
22Q3 TOP8
22Q3 TOP9
22Q3 23Q3TOP10
<400 400-600 600-800 800-1000 1000-1200 1200-1400 >1400
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)重視體驗和效率之間的平衡,手持掛燙機容量段格局穩(wěn)定線上手持掛燙機容量段分布(零售額)15 16 17 18 16 13 14 13 6 6 4 4 4 5 5 5 520472148304630444213 204721483046304442
線上立式掛燙機容量段分布(零售額)214792950224826455 8 7 7 21479295022482645
817
15
1443
46
50
51
48
4819
21
19
17
20
21
0
16
22
24
24
24
24023.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 a.<0.1 b.0.1-0.15 c.0.15-0.2 d.0.2-0.25 e.≥0.25
23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09a.<1L b.1-1.5L c.1.5-2L d.2-3L e.≥3L
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)相對而言,新品更注重使用的“小細節(jié)”立式熨板多角度調(diào)節(jié)熨板面積增大加厚熨板布套,耐高溫更防燙可分離熨板→板抑菌熨板單桿→雙桿固定高度→多檔熨燙模式加粗防燙導氣管大容量水箱預(yù)熱時間更短
手持手柄可折疊/可旋轉(zhuǎn)熨板面積增大陶瓷釉面板雙邊“美人尖”設(shè)計可視化水箱多檔位熨燙NTC智能溫控不傷衣自清潔微增壓蒸汽預(yù)熱時間更短隔熱底座小清新配色
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)研究整理二、電熨斗-12.0-12.03.51.7全渠道電熨斗零售額同比9.120202021202223YTD23.0123.0223.0323.04同比23.0523.0623.0723.0820202021202223YTD23.0123.0223.0323.04同比23.0523.0623.0723.0823.09零售額(億元)0.20.2-32.40.1零售額(億元)0.20.2-32.40.1187.3
4.34.3195.4149.1195.4
-23.794.8-23.7
7.610.013.47.610.013.411.712.610.58.09.811.220202021202223YTD23.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.09
-6.0-11.6
-20.4零售量(臺) 同比
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)線上占比超七成,有繩蒸汽電熨斗占據(jù)雙渠道主流電熨斗分渠道零售額占比 線上電熨斗分產(chǎn)品類型零售額占比41023Q3 41026.8
22Q3
57
24
5 9內(nèi)環(huán):22Q3外環(huán):23Q3
無繩蒸汽熨斗 有繩蒸汽熨斗 熨燙系統(tǒng) 蒸汽站 其他線下電熨斗分產(chǎn)品類型零售額占比76.4
73.2
23Q3
49
23
19 022Q3 7
49
20
24 0線上 線下 無繩蒸汽熨斗 有繩蒸汽熨斗 熨燙系統(tǒng) 蒸汽站 其他
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)(左),奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)(右)頭部品牌布局100-,線上600+價格段明顯收縮線上電熨斗價格分布(零售額)
23Q3線上電熨斗TOP10品牌分價格段零售額占比>600
22.433.9
3.4[1.9]
0.1[0.1]
6.7[0.9]
6.9[-12.3]
2.8[-1.5]
1.1[-0.8]
0.8[-0.2]
0.6
2.2[1.8]
0.0[0.0]
0.0[-0.1]
1.41.8
1.4[0.2]
0.0[-0.1]
0.0[-0.1]
0.0[-0.1]
0.0[0.0]
4.17.2
3.3[-1.0]
0.0[0.0]
0.1[-1.8]
0.0[-0.1]
0.0[-0.1]
5.33.7
1.6[0.1]
0.9[0.8]
1.0[-0.1]
0.3[-0.2]
1.2[1.2]100-200
17.717.6
1.4[-0.1]
3.8[1.0]
5.2[1.2]
4.2[2.1]
1.7[-1.2]<100
47.035.2
13.6[9.2]
22.4[7.8]
5.8[1.0]
2.4[0.1]23Q3 22Q3TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)線下價格兩級分化嚴重,呈現(xiàn)明顯“C”型線下電熨斗價格分布(零售額)
23Q3線下電熨斗TOP10品牌分價格段零售額占比>1400
43.8
2.5[-0.8]22.6[6.2]
5.6[-1.6]
10.5[-2.0]
1.8
0.3[-1.5]
0.90.5
0.8[0.5]
0.1[0.0]
5.01.7
3.4[2.3]
1.6[1.0]
0.1[0.1]
4.74.1
4.0[0.4]
0.7[0.3]
8.06.5
7.2[2.2]
0.5[-0.4]
0.2[0.0]<400
39.841.6
14.2[0.5]
11.4[9.4]13.8[-11.8]
0.1[0.1]
0.3[0.3]
0.0[0.0] 0.0[0.0] 0.0[0.0]23Q3 22Q3TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)三、全年預(yù)測預(yù)計“雙11”主流電商仍下滑,全年來看新興電商助力下掛燙機有望微增2023年主流電商“雙11”市場規(guī)模預(yù)測
2023年全渠道市場規(guī)模預(yù)測掛燙機電熨斗零售額(億掛燙機電熨斗零售額(億元)1.70.2同比-11.2-17.1掛燙機電熨斗零售額(億元)23.02.2同比+4.7-10.9掛燙機電熨斗掛燙機電熨斗零售量(萬臺)80.98.9同比-12.5-19
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