2022-2023年室內(nèi)定位行業(yè)洞察報告

2022?2023年室內(nèi)定位彳亍

業(yè)洞察報告

匯報人：鄧海來

20XX年2022-10-17

contens

0行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

0行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢

摘要頁

“互聯(lián)網(wǎng)+”推動定位市場進入新拐點

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)水平和創(chuàng)新能力的提高，室內(nèi)定位的發(fā)展勢

OiBM,MMETDIliim頭良好、應用不斷拓展。自物聯(lián)網(wǎng)的概念被廣泛傳播以來，其發(fā)

ffiPFKitt,SMNtt9MMmML1MB,9展受到了國家相關部門的高度重視，并出臺了一系列利好政策以

，

%促進物聯(lián)網(wǎng)技術在人民生產(chǎn)、生活中的應用。

應用的深度和廣度得到持續(xù)拓展

■內(nèi)ramrak—

■人工??林?引入E未耒中Btt內(nèi)制班U改用a，M度

第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫行業(yè)定義

室內(nèi)定位指采用無線通訊、基站定位、慣性導航定位等多種技術集成,

實現(xiàn)人員、物體等在各種室內(nèi)場景下的位置監(jiān)控。室內(nèi)定位的應用需

求來自安防監(jiān)控、應急救援、智能看護、精準營銷、智能工廠及智能

室內(nèi)定位行業(yè)定義交通等領域。室內(nèi)導航常用的定位方法大致有七種類型:鄰近探測法、

質(zhì)心定位法、多邊定位法、三角定位法、極點法、指紋定位法和航位

推算法。

g@)行業(yè)發(fā)展歷程

2010年

1996年

微軟必應(Bing)地圖最早開始添加商場和機場的室內(nèi)地圖。2011年,

美國聯(lián)邦通信委員會才制定了用于應急救援的E-911定位標準,美國谷歌公司在谷歌地圖中加入了9個國家的1萬個室內(nèi)場所地圖。

要求對所有移動電話用戶實現(xiàn)定位功能，室內(nèi)定位服務就此展

開

2001年2012年

華盛頓大學的J.HightowerWG.Borriello提出了基于定位位置類型、中國室內(nèi)定位行業(yè)自2012年正式起步，由本土地圖數(shù)據(jù)供應商

絕對/相對定位、主動/被動定位、精度、覆蓋范圍、所用信號等參考百度、高德領銜。2012年9月12日，高德推出室內(nèi)地圖功能，成

指標的分類標準，以便更好地評估一個定位系統(tǒng)，也為后續(xù)室內(nèi)定為中國首個擁有室內(nèi)地圖的地圖數(shù)據(jù)提供商。同年，百度在百度

位技術的研發(fā)提供參考標準規(guī)范。地圖

第二章行業(yè)環(huán)境分析

畫行業(yè)政策環(huán)境1

《室內(nèi)外高精度定位導航白皮書》

出?物除位im一?u—法

《關于推進物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的amraKfiseM

指導意見》MMKb,地阪林湖k

MffitK1ECKMML

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—軟侏儀《M*H

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《國家地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014-2020年）》

HKN

畫行業(yè)政治環(huán)境

《關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)《"十三五’國家信息化《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃《關于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)

+”行動指導意見》規(guī)劃》(2016-2020年)》(NB-loT)建設發(fā)展的通

知》

明確要加快建設跨行業(yè)、跨區(qū)域的物流信

提出建設“數(shù)字中國”的發(fā)展目標，在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局、技術創(chuàng)新體系、該通知內(nèi)容涵蓋建設廣覆蓋、大連接、低功耗

息服務平臺，提高物流供需信息對接和使

涵蓋經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)標準建設、物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模應用和公共體系移動物聯(lián)網(wǎng)(NB-loT)基礎設施、發(fā)展基于

用效率.在各級倉儲單元積極推廣應用二

等各領域信息化建設，包括"寬帶中建設提出了具體思路和發(fā)展目標:到NB-loT技術的應用；并且提出發(fā)展目標:到

維碼、無線射頻識別等物聯(lián)網(wǎng)感知技術和

國"、"互聯(lián)網(wǎng)+"、大數(shù)據(jù)、云計2020年，具有國際競爭力的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)2023年，NB-loT網(wǎng)絡實現(xiàn)全國普遍覆蓋，面

大數(shù)據(jù)技術，實現(xiàn)倉儲設施與貨物的實時

算、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟、電子政務、業(yè)體系基本形成，包含感知制造、網(wǎng)絡向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應用場景實現(xiàn)

跟蹤、網(wǎng)絡化管理以及庫存信息的高度共

新型智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村等內(nèi)容。傳輸,智能信息服務在內(nèi)的總體產(chǎn)業(yè)規(guī)深度覆蓋，基站規(guī)模達到150萬個。加強物聯(lián)

享，提高貨物調(diào)度效率。該指導意見在應模突破5萬億元，智能信息服務的比重網(wǎng)平臺能力建設，支持海量終端接入，提升大

用層面，為物聯(lián)網(wǎng)相關技術明確了具體發(fā)

大幅提升。推進物聯(lián)網(wǎng)感知設施規(guī)劃布數(shù)據(jù)運營能力。

展方向。局，公眾網(wǎng)絡M2M連接數(shù)突破17億。

畫行業(yè)政策支持

院發(fā)枷ft,+1、政府報告、領導講話，時對*內(nèi)定位出繼TTffl

為?內(nèi)定位行業(yè)做了好的發(fā)周8引.

畫行業(yè)社會環(huán)境

近年來，隨著移動互聯(lián)的高速發(fā)展和云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術的興

起，傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展模式發(fā)生了改變，催生了眾多新業(yè)態(tài)。中國擁

有全球最多的智能手機，人們對生活服務、出行及娛樂等的需求和

習慣隨之改變，促使在室內(nèi)快速準確獲得移動終端的位置信息和提

供位置服務的需求變得日益迫切。

自從工業(yè)0概念被提出后，制造業(yè)的智能化水平在不斷提高，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)

展也進入全新的“互聯(lián)網(wǎng)+"時代，許多原本無法連接互聯(lián)網(wǎng)的設備也

可以上網(wǎng)入云，變得智能化。新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，開拓了出巨大的市場，

像車聯(lián)網(wǎng)，智慧物流，人工智能等物聯(lián)網(wǎng)技術得到了廣泛的關注，而室

內(nèi)定位，也是其中之一。

畫行業(yè)社會環(huán)境

人們87%-90%的時間都在室內(nèi)度過。由于室內(nèi)空間結構越來越復雜，人們對位置

的實時性、精確度要求越來越高。例如在停車場反向?qū)ぼ嚒⒉檎姨囟ǖ奈锲?、?/p>

位走散的親人等變得越來越困難，室內(nèi)定位的需求前所未有高漲。隨著全球新冠

疫情的爆發(fā)，對病毒流動傳播進行控制成為防疫措施的目標，如何對人員的封閉

性和流動性情況進行掌握成為了防疫重點，在此情況下，人員的室內(nèi)定位需求迎

來了又一波高潮?？梢哉f，室內(nèi)定位市場有非常好的"基本面"與潛在爆發(fā)的邏輯。

尤其是最近這些年，伴隨著Wi-Fi、藍牙、UWB、RFID等通信技術的進步與普及,

室內(nèi)定位的應用也逐漸鋪開。

畫行業(yè)社會環(huán)境

2018年，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達3016億元，較2017年增長

18.3%0其中，與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關，包括芯片、器件、算法、

軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達1069億元，北斗

對產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻率達80%,由衛(wèi)星導航衍生帶動形成的關聯(lián)產(chǎn)值達1947億

)Lo

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫行業(yè)現(xiàn)狀

當下，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和智能手機的普及，室外衛(wèi)星導航應用已經(jīng)成為生活中的

重要工具，拯救了無數(shù)"尋路困難者"于水火之中。只要擁有一部智能手機，便

可以在熟悉或陌生的城市里輕松找到通往目的地的便捷路徑。但是，"路癡"這

個詞尚未完全退出歷史舞臺:由于信號的遮擋和衰弱，衛(wèi)星導航在室內(nèi)幾乎毫無

用武之地。為了解決這一困境，室內(nèi)定位服務的探索早已悄然興起。根據(jù)

《2018年室內(nèi)定位的發(fā)展前景分析》數(shù)據(jù)顯示，我國室內(nèi)定位直接市場總量已

突破3000億元。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展提速，物聯(lián)網(wǎng)在給人們生活提供便利的同時也推動了室內(nèi)

定位技術的發(fā)展。2014年起，一批創(chuàng)業(yè)公司開始進入中國室內(nèi)定位市場，市場

規(guī)模逐漸擴大，其中80%以上的項目由大規(guī)模的公司獲得，整體行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良

好。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國室內(nèi)地圖行業(yè)市場規(guī)模由2014年的9.3億元上升至2018

年的35.0億元，年復合增長率達到39.3%。人有80%的時間都在室內(nèi)活動，定位

需求正在由室外向室內(nèi)轉(zhuǎn)變，高精度、快速、及時的室內(nèi)定位將加速數(shù)據(jù)信息流

通，改變傳統(tǒng)零售、安防、救援、制造等領域的運作方式，從而真正實現(xiàn)萬物互

聯(lián)。在龐大的市場需求下，室內(nèi)定位將擁有廣闊的發(fā)展空間，到2023年，中國

室內(nèi)定位行業(yè)市場規(guī)模將達到175.1億元。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

中國室內(nèi)定位行業(yè)市場規(guī)模由2014年的9.34億元上升至2018年的35.43億元。

人有80%的時間都在室內(nèi)活動，定位需求正在由室外向室內(nèi)轉(zhuǎn)變，高精度、快速、

及時的室內(nèi)定位將加速數(shù)據(jù)信息流通，改變傳統(tǒng)零售、安防、救援、制造等領域

的運作方式，從而真正實現(xiàn)萬物互聯(lián)。在龐大的市場需求驅(qū)動下，室內(nèi)定位將擁

有廣闊的發(fā)展空間。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

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的市*■眇，僅，|略但f分市看臉中.

iNMikammK01布助喇第普型明wraam,聞布業(yè)，

發(fā)又鍬■en目的.

04

畫行業(yè)熱點

室內(nèi)定位行業(yè)技術提升，多元化科研室內(nèi)定位行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約室內(nèi)定位行業(yè)發(fā)

室內(nèi)定位行業(yè)具有市場空間廣闊、展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結果可靠性

服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務

銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。室內(nèi)定位行業(yè)難形

企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集

少、銷售單價高等特點。成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢

研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科測保障，監(jiān)管難度大。中國室內(nèi)定位行業(yè)產(chǎn)品主要集

研服務企業(yè)逐漸增多。中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品

質(zhì)有待進一步提升。

畫行業(yè)驅(qū)動因素1

政策支持應用技術端的成熟

智慧物聯(lián)技術的成熟，尤其是物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模效應的積累，

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)水平和創(chuàng)新能力的提高，室內(nèi)定

也讓定位方案的成本逐漸下降，能夠滿足定位市場的需

位的發(fā)展勢頭良好、應用不斷拓展。自物聯(lián)網(wǎng)的概念

求，這也讓室內(nèi)定位產(chǎn)業(yè)迎來的春天.

被廣泛傳播以來，其發(fā)展受到了國家相關部門的高度

重視，并出臺了一系列利好政策以促進物聯(lián)網(wǎng)技術在

人民生產(chǎn)、生活中的應用。

畫行業(yè)驅(qū)動因素2

室內(nèi)位置服務需求量迅速增長

推進5G可為室內(nèi)定位技術的發(fā)展提供技術支持

隨著萬物互聯(lián)時代的到臨，社會生活各個層面對室內(nèi)

位置服務需求不斷增加。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，人通信是精準定位的基礎，通信能力決定了位贊艮務的質(zhì)量。

們在室內(nèi)活動的時間更長，圍繞人員、物體的室內(nèi)位中國積極參與了全球5G標準制定，憑借著5G翱全球申

置服務需求愈加強烈，室內(nèi)定位技術將在企業(yè)窗里、請數(shù)量第一的優(yōu)勢，引領5G技術在全球的發(fā)展。5G技術

安防監(jiān)護、應急救援、智慧養(yǎng)老等領域發(fā)揮重要作用。在室內(nèi)定位應用成熟化，將極大促進中國室內(nèi)定位行業(yè)的

發(fā)展，為室內(nèi)外定位無縫連接提供支持，從而給人們的生

活帶來更多便利。

關鍵詞關鍵詞

04

第四章行業(yè)前景趨勢

畫行業(yè)發(fā)展問題

系統(tǒng)級成套方案不成熟

室內(nèi)定位成本和復雜程度高

個人隱私意識增強一方面，室內(nèi)定位雖然應用廣泛，但很少會單

不同于室外環(huán)境，室內(nèi)環(huán)境布局復雜多變、獨存在需求，對于用戶端來說，尤其是B端的用

戶，都是需要一整套的方案，從室內(nèi)定位裝置

隨著人們對個人隱私保護意識逐漸增強，定干擾源多，動態(tài)性上匕較強，室內(nèi)重新裝修或

到數(shù)據(jù)采集上傳，再到可視化操作，建立完整

位服務帶來的這一增值服務在一定程度內(nèi)侵是家具擺設移動都會對室內(nèi)定位的精度產(chǎn)生

的系統(tǒng)方案。而在這個系統(tǒng)方案中，定位是其

犯了用戶的個人隱私權，受到了不少用戶的影響。成本較低的室內(nèi)定位技術由于缺乏精

中的一個環(huán)節(jié)而已，廣大的室內(nèi)定位企業(yè)在當

抵制，給室內(nèi)定位行業(yè)的發(fā)展造成了一定阻度，需要將多種低成本傳感器組合使用，如

時可以提供較為成熟的室內(nèi)定位終端產(chǎn)品，但

加速器、磁力感應器、溫濕度傳感器、光照

Wo是整個閉環(huán)定位系統(tǒng)還不夠成熟，終端客戶普

傳感器等，但創(chuàng)建多傳感器地圖的前期準備

遍需求的是落地周期短，自身投入研發(fā)少的系

時間較長，準確性易受溫度、光照等因素影

統(tǒng)級定位方案，這導致室內(nèi)定位市場的開拓難

響，實際定位精度難以達到理論值。室內(nèi)定

度大為增加。

位解決方案的普適性還不高，針對特定環(huán)境

的解決方案并不能很好地適應其他環(huán)境，不

利于室內(nèi)定位技術的大范圍應用，限制了中

國室內(nèi)定位行業(yè)的發(fā)展厚度。

?

畫行業(yè)建議

提升產(chǎn)品質(zhì)量

（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范室內(nèi)定位行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部

門，對科研用室內(nèi)定位行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理

體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證室

算發(fā)展建議1內(nèi)定位行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：室內(nèi)定位行業(yè)生

產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土室內(nèi)定

位行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進

口。止矽卜，室內(nèi)定位行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進

一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

全面增值服務

星發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為室內(nèi)定位行業(yè)企蛇是供“凈利差”的盈利模式，室內(nèi)定位行業(yè)

同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型

除傳統(tǒng)的室內(nèi)定位行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、

專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土室內(nèi)定位行業(yè)龍頭

企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位

心發(fā)展建議3多元化融資渠道

可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了

F公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)

態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來

源的穩(wěn)定性。室內(nèi)定位行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券

化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散

化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)

展需求，堅持"資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融

資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢1

“互聯(lián)網(wǎng)+”推動定位市場進入新拐點應用的深度和廣度得到持續(xù)拓展

在最近幾年，室內(nèi)定位技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進入了拐點期。特室內(nèi)定位主流的應用場景包括:機場導航、商場購物導購、

別是隨著工業(yè)0進程的不斷推進，拐點期的趨勢越來越明停車場尋車等。在大數(shù)據(jù)分析、人工智能技術的引入下，

顯。首要原因，就是應用需求端的突破。次要原因，就是未來中國室內(nèi)定位行業(yè)應用的深度和廣度有望得到持續(xù)拓

應用技術端的成熟。展。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢2

覆蓋領域廣，可挖掘的市場空間更大

(D主動定位是針對顧客尋找店鋪、自主規(guī)劃室內(nèi)行走

被動定位是智能制造的輔助設備之一路線的ToC服務。被動定位是針對人流檢測、倉庫物資檢

主動定位涉及到定位數(shù)據(jù)安全以及個人隱私保護問題，易測、監(jiān)獄人員監(jiān)控等這類出于管理需求的ToB服務。主動

引起消費者反感。被動定位往往是出于管理需要，尤其在定位更多是服務于消費者本身，被動定位可覆蓋商業(yè)領域。

工廠管理層面，被動定位可對工廠移動物資調(diào)度管控，是相對于主動定位而言，被動定位可覆蓋安防應急、養(yǎng)護、

智能制造的輔助技術之一，能夠工廠幫助管理者進行動態(tài)智能制造、智慧城市等應用領域，可挖掘的市場空間更大。

化、自動化管理。無論是政府部門、公安部門或是企業(yè)管理者都可通過被動

定位達到監(jiān)控、檢測目的，從而構建更為高效、質(zhì)量更高

的管理體系。現(xiàn)精準營銷與個性化信息推送。

畫行業(yè)發(fā)展前景趨勢

亍業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)

由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖室內(nèi)定位行業(yè)標準化與定制化

室內(nèi)定位行業(yè)大數(shù)據(jù)應用中國消費升級倒逼室內(nèi)定位行此是高服

擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗界限被打破，未來趨于融合。標

使得實際操作和施工賦能方務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公

牌，因此室內(nèi)定位行業(yè)也進入洗準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效

式深入介入，使得平臺從簡司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際

牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。平衡企業(yè)操作層面與消費者需求

單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣さ男Ч?，滿足用戶需求，提供個性化定制

投資融資主要集中于行業(yè)主流企層面的矛盾讓消費者既擁有足夠

具供給、技術供給、工人供服務，成為室內(nèi)定位行業(yè)新的發(fā)展方向。

業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。的確定性，也有足夠的彈性。

給的模式。

畫行業(yè)投資風險

服務更新速度不夠，不