創(chuàng)業(yè)邦-2023Q3專精特新小巨人企業(yè)資本市場發(fā)展報(bào)告

2摘要.一級市場：2023Q3，專精特新小巨人企業(yè)共發(fā)生融資事件144起，同比下降46.1%，披露融資金額124.0億元，同比下降專精特新小巨人企業(yè)新三板掛牌1433家，占全部新三板掛牌公司），A股新增IPO企業(yè)總量的45.1%，廣東、江蘇兩地新增小巨人IPO企業(yè)數(shù)量領(lǐng)先。截至2023年9月30日，專精特新小巨人企業(yè)累3數(shù)據(jù)說明.本報(bào)告中，專精特新“小巨人”企業(yè)指工信部及各省市（含計(jì)劃單列市）工信部門公示的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，其中第一批和第二批為復(fù)核通過企業(yè)，第三批、第四批、第五批為公示企業(yè)。我國專精特新“小巨人”企業(yè)總量達(dá)1.2萬家，本報(bào)告中一級市場融資事件、新三板掛牌企業(yè)、上市企業(yè)等均以全部專精特新“小巨人”企業(yè)為基礎(chǔ)進(jìn)行分析，除標(biāo)注日期外，相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2023年9月30日。.本報(bào)告所使用的數(shù)據(jù)及信息，來源于創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析，引用其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)、信息等均已在文中標(biāo)注。投融資概況新三板掛牌企業(yè)政策動態(tài)專精特新小巨人企業(yè)投融資事件季度走勢0專精特新小巨人企業(yè)投融資事件季度走勢00中國一級市場投融資事件季度走勢00數(shù)據(jù)來源：睿獸分析。一級市場，包括種子輪、天使輪、A輪至Pre-IPO輪5行業(yè)分布：智能制造為主，材料、人工智能等融資活躍度緊隨其后比較活躍，智能制造、人工智能、汽車交通、能源電2023Q3專精特新小巨人企業(yè)融資事件行業(yè)分布09853222 9853222 06武漢重慶株洲南京濟(jì)南無錫杭州成都蘇州廣州上海深圳北京20.88.737.3695.565.533.93武漢重慶株洲南京濟(jì)南無錫杭州成都蘇州廣州上海深圳北京20.88.737.3695.565.533.9332404020.19.3502023Q3專精特新小巨人企業(yè)融資事件主要城市分布32.9502023Q3專精特新小巨人企業(yè)融資事件主要地區(qū)分布5034.432.938.38.50.03.034.432.938.38.50.03.0新疆河南天津貴州福建安徽遼寧河北重慶陜西湖北四川山東湖南浙江上海江蘇北京廣東8.733.33.33.07302023Q3小巨人企業(yè)融資事件輪次分布（單位：億元）0輪次分布：早期、成長期融資事件最多302023Q3小巨人企業(yè)融資事件輪次分布（單位：億元）0），額看，C輪最高，達(dá)49.63億元，其次為B輪的31.4億元。2023Q32023Q3小巨人企業(yè)融資事件輪次分布（單位：起）41502282023Q3專精特新小巨人企業(yè)融資金額分布（單位：起） 500-1000萬71629%992023Q3專精特新小巨人企業(yè)大額融資事件（1/3）A輪招銀國際資本、國投招商、穗開投資、晨道資本A輪2023Q3專精特新小巨人企業(yè)大額融資事件（2/3）湘江國投、東方富海、聯(lián)想創(chuàng)投、華金資本、AI數(shù)字員工提供商前海母基金、美聯(lián)新材、一村資本、安仕新能AI衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)提供商洪泰基金、策源資本、泰山城建集團(tuán)、遠(yuǎn)大創(chuàng)投匯川產(chǎn)投、瑞可達(dá)、長瑞當(dāng)代資本、比亞迪、辰峰資本越秀產(chǎn)業(yè)基金、興業(yè)國信資管、中科先行創(chuàng)投2023Q3專精特新小巨人企業(yè)大額融資事件（3/3）AI企業(yè)級應(yīng)用服務(wù)商A輪建信股權(quán)、瀚暉投資、興證資本、建信投資、金鼎資本本、盈峰資本、鼎暉投資、俱成資本、電科投資、德諾資本、信達(dá)鯤鵬、共青城星創(chuàng)、鈞山投資、匯A輪金融街資本、國投創(chuàng)業(yè)、善金資本、華西證券、深投控、熙合肥高投、合肥產(chǎn)投集團(tuán)、安徽省科技成果轉(zhuǎn)化引宇通集團(tuán)、吉利控股、路特斯汽車、北汽產(chǎn)投、晨嶺資本、東方富海、康成亨投資、中新融創(chuàng)、香港機(jī)構(gòu)投資者踴躍參與投資專精特新小巨人企業(yè)2023Q3投資機(jī)構(gòu)投資專精特新小巨人企業(yè)數(shù)量（TOP10）投融資概況新三板掛牌企業(yè)政策動態(tài)新增小巨人新三板掛牌企業(yè)數(shù)量環(huán)比大幅提升專精特新小巨人企業(yè)新三板掛牌的數(shù)量在2022年三季度的大幅上漲后，2022年10月下跌，在之后緩慢上升，2023Q2新增掛牌企業(yè)數(shù)86420專精特新小巨人企業(yè)新增新三板掛牌企業(yè)數(shù)量月度走勢（單位：家）888765554210數(shù)據(jù)來源：睿獸分析，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)2023Q3新三板專精特新小巨人企業(yè)市場分層2023Q3新三板專精特新小巨人企業(yè)市場分層全部新三板專精特新小巨人企業(yè)市場分層數(shù)據(jù)來源：睿獸分析，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)22222023Q3新三板掛牌小巨人企業(yè)主要城市分布321廣州濟(jì)南荊門22222023Q3新三板掛牌小巨人企業(yè)主要城市分布321廣州濟(jì)南荊門武漢北海北京2023Q3新三板掛牌小巨人企業(yè)地區(qū)分布543321投融資概況新三板掛牌企業(yè)上市企業(yè)政策動態(tài)專精特新小巨人企業(yè)IPO數(shù)量有所回落來最低，隨后開始增加并趨于穩(wěn)定。截至2023年9月30日，專精特新小巨人上市企業(yè)數(shù)量達(dá)924家。專精特新小巨人企業(yè)IPO數(shù)量月度走勢（單位：家）0096679A股新增IPO企業(yè)中，超四成為專精特新小巨人企業(yè)專精特新小巨人A股IPO企業(yè)數(shù)量季度走勢及占比02022Q12022Q22022Q32022Q4A股上市企業(yè)專精特新小巨人A股上市企業(yè)專精特新數(shù)據(jù)來源：睿獸分析、中國上市公司協(xié)會，數(shù)據(jù)截至2023年9月30日2023Q3專精特新小巨人企業(yè)IPO板塊分布2023Q3專精特新小巨人企業(yè)IPO板塊分布308小巨人A股上市企業(yè)總量達(dá)到904家，其中創(chuàng)業(yè)板330家、科創(chuàng)板279家、北交所105家、上證主板102家、深證主板88家；科創(chuàng)板上市企業(yè)中小巨人占比達(dá)到49.8%，居各板塊首位，北交所小巨人占比為47.5%，創(chuàng)業(yè)板小巨人占比25.截至截至2023年9月底A股各板塊專精特新小巨人企業(yè)分布00全部上市企業(yè)小巨人上市企業(yè)數(shù)據(jù)來源：睿獸分析，數(shù)據(jù)截至2023年9月30日986642986642179家專精特新小巨人上市企業(yè)數(shù)量位居全國首位，浙江144家位居第二，廣東133截至2023年9月底專精特新小巨人企業(yè)IPO主要00截至2023年9月底專精特新小巨人企業(yè)IPO主要0截至2023年9月底專精特新小巨人企業(yè)IPO主要小巨人上市企業(yè)累計(jì)量來看，上海、深圳、北京、蘇州四地領(lǐng)先，均87642行業(yè)分布：新增小巨人上市企業(yè)主要分布在智能制造、材料等行業(yè)環(huán)保（2家）、醫(yī)療健康（2家），企業(yè)服務(wù)、生物科技、物聯(lián)網(wǎng)、信息通信、硬件等行業(yè)各1家。智能制造IPO企業(yè)主要集中在高端裝備、集96302023Q3專精特新小巨人企業(yè)IPO行業(yè)分布8651智能制造材料傳統(tǒng)行業(yè)汽車交通環(huán)保醫(yī)療健康企業(yè)服務(wù)生物科技物存量專精特新小巨人IPO企業(yè)市值分布存量專精特新小巨人IPO企業(yè)市值分布 476億元以下占比58.3%。截至2023年10月17日，924家存量專精特新小巨人上市企業(yè)市值總額5.2萬億元，平均市值56.7億元，市值中值37.9億元，從市值分布來看，20-50億元市值區(qū)間的專精特新小巨人企業(yè)最多，占比49.7%；市值在100億元以下的企業(yè)811家，占比87.7%；市值在2023Q3新增專精特新小巨人IPO企業(yè)市值分布139252023Q3新增專精特新小巨人IPO企業(yè)市值TOP10數(shù)據(jù)來源：睿獸分析。最新市值為2023年10月17日數(shù)據(jù)存量專精特新小巨人IPO企業(yè)市值TOP10與2023H1末相比，斯達(dá)股份、佰維存儲、凱賽生物、天孚通信4家公司市值排名跌出專精特新小巨人企業(yè)前十，盛美半導(dǎo)體、景嘉微電子、柏楚電子、華海清科4家公司市數(shù)據(jù)來源：睿獸分析，最新市值為2023年10月17日數(shù)據(jù)投融資概況新三板掛牌企業(yè)政策動態(tài)第五批專精特新小巨人企業(yè)名單公示（3671家）：江蘇、廣東遙遙領(lǐng)先圳310家）位居第二位，浙江384家（含寧波69家）、山東300家（含青島39家）、北京243家緊隨其后。我國專精特新“小巨人”企業(yè)總量達(dá)1.20西藏西藏青海海南寧夏內(nèi)蒙古甘肅貴州廣西新疆黑龍江吉林山西云南陜西遼寧福建河南重慶江西天津河北四川湖南安徽上海湖北北京山東浙江廣東江蘇北京174家專精特新企業(yè)被取消資質(zhì)業(yè)和82家創(chuàng)新型中小企業(yè)，其中36家三年內(nèi)不得創(chuàng)新型中小企業(yè)78家，專精特新中小企業(yè)擬撤銷上述3家企業(yè)的北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)稱號及33擬撤銷上述1家企業(yè)的北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)稱號及10資料來源：北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局，創(chuàng)業(yè)邦研近期政策：各地加大專精特新企業(yè)支持力度（國家部委）濟(jì)發(fā)展壯大的意見》.支持提升科技創(chuàng)新能力。培育一批關(guān)鍵行業(yè)民營科技領(lǐng)軍企業(yè)、專精特新中小企業(yè)和創(chuàng)新山東等地率先開展試點(diǎn)，為中小企業(yè)提供政策解讀、平臺對接、技術(shù)交流等服務(wù)，提升中小企業(yè)發(fā)展質(zhì)量。培育一批輕工領(lǐng)域?qū)＞匦隆靶【奕恕逼髽I(yè)通知》