中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展的思考

關(guān)于中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展的思考地緣制造，是一種摻雜了非經(jīng)濟(jì)因素的區(qū)域聯(lián)盟競(jìng)爭(zhēng)力。這兩年尤其常見，如美國(guó)、日本、歐盟等發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家都在強(qiáng)調(diào)如何把供應(yīng)鏈搬到本國(guó)，強(qiáng)化本地制造。當(dāng)國(guó)家安全性，被置于供應(yīng)鏈自由流動(dòng)性之上，超越了經(jīng)濟(jì)性的時(shí)候，地緣制造就開始出現(xiàn)。地緣制造，跟地緣政治也可以有點(diǎn)血緣關(guān)系。在古代，遼國(guó)與北宋戰(zhàn)火連綿不斷的時(shí)候，宰相寇準(zhǔn)力諫宋真宗，果敢北上，并在澶淵（今河南濮陽）這個(gè)地方，跟也打不動(dòng)了的遼朝掌門人蕭太后，確立了澶淵之盟。雙方都有自己的家事難纏，都有強(qiáng)烈的和平愿望。這個(gè)盟約，遼得“實(shí)惠”宋“得名”，最主要的問題，領(lǐng)土反而被擱置了。用金錢換取和平，開創(chuàng)了鄰國(guó)之間全新的外交框架。而在現(xiàn)代，地緣政治已經(jīng)成為了最重要的鄰國(guó)外交形態(tài)。制造本來是相對(duì)中性的，而經(jīng)濟(jì)性和理性對(duì)于國(guó)別之間的摩擦，起到重要的潤(rùn)滑作用。而現(xiàn)在，地緣制造正在發(fā)揮更大的作用，圍繞著國(guó)家產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，相互之間進(jìn)行技術(shù)結(jié)盟和產(chǎn)業(yè)連接。地緣制造，首先就是國(guó)家政治意志的較量，在有些場(chǎng)合它變成了被人詬病的產(chǎn)業(yè)政策。但是它現(xiàn)在變成了長(zhǎng)沙豆腐，聞起來臭，吃起來香。為了保護(hù)大型企業(yè)，德國(guó)政府在學(xué)習(xí)；為了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，美國(guó)也在學(xué)習(xí)。在宏觀層面上，此后任何一個(gè)國(guó)家，再也不能理直氣壯地抱怨中國(guó)的政府補(bǔ)貼。彼此彼此，大家不過是五十步笑百步而已。最近，終于在接受了日本政府的巨額補(bǔ)貼之下，臺(tái)積電將在日本建廠。這一行動(dòng)，實(shí)在是不同尋常，打破了多種慣例。首先，它只給一家公司服務(wù)，那就是全球CMOS圖像傳感器的霸主：索尼。盡管索尼占據(jù)一半以上的份額，但后來的追兵韓國(guó)三星和海力士就像蚊子一樣盯了上來，實(shí)在惱人。但更重要的麻煩在于，這種傳感器也無法逃脫芯片的控制。而這次，就在自家門口附近的土地上，與臺(tái)積電一起投資500億元人民幣，建立一座專用工廠，一勞永逸地解決問題。這是臺(tái)積電在日本建立的首座芯片制造工廠，沒想到成為私家工廠，專芯專用。最不尋常的是，背后支持者日本政府，跟美國(guó)政府一樣，它將以補(bǔ)貼的方式支持臺(tái)積電項(xiàng)目。如果說臺(tái)積電在美國(guó)還有英特爾這樣心懷“仇恨”的追趕者，在日本它就是純粹的人氣明星。日本政府的姿態(tài)很低，為了吸引臺(tái)積電在日本設(shè)立半導(dǎo)體工廠，每個(gè)月都要召開兩次30分鐘的會(huì)議，專門討論如何“伺候好”臺(tái)積電，以便它能建立工廠。日本政府謙卑的“招商引資”的態(tài)度，終于打動(dòng)了雖然春光明媚但也憂心忡忡、如履薄冰的臺(tái)積電。這次80億美元的投資，將是臺(tái)積電邁出去的重要一步，而日本政府將出資40億美元。日本自有算盤，希望借助于這樣的機(jī)會(huì)，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)廠商重建日本的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，重現(xiàn)昔日榮光。毫無疑問，臺(tái)積電現(xiàn)在是全球紅透透的制造明星，擁有了制造能力似乎就擁有了一切。芯片荒的短期產(chǎn)業(yè)印象，加重了政治家干預(yù)供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期雄心。雖然有爭(zhēng)議，但日本政府覺得還不夠。在它的眼里，為了半導(dǎo)體，歐洲補(bǔ)貼1萬億元人民幣，美國(guó)補(bǔ)貼3200億元人民幣，中國(guó)補(bǔ)貼6000億元人民幣。日本政府還有更多的路要走。下一步，萬億日元規(guī)模的半導(dǎo)體基金，則是日本制造界和政府爭(zhēng)取的目標(biāo)。供應(yīng)鏈穩(wěn)定，已經(jīng)上升到國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全。這種產(chǎn)業(yè)分工的憂患意識(shí)，很少會(huì)出現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家的議會(huì)廳里。而芯片之戰(zhàn)，以一己之力，確立了政府對(duì)市場(chǎng)干預(yù)的必要性。經(jīng)此一役，傳統(tǒng)認(rèn)識(shí)正在被一掃而空，無論是宏觀的政府有形之手，還是傳統(tǒng)的管理理念。而在企業(yè)經(jīng)營(yíng)層面，由日本豐田實(shí)踐而確立的日本制造方式：零庫(kù)存，它的理論根基正在經(jīng)受自從上個(gè)世紀(jì)90年代創(chuàng)立以來最危險(xiǎn)的一次晃動(dòng)。彼時(shí)，麻省理工學(xué)院Womach教授撰寫的《精益生產(chǎn)方式——改變世界的機(jī)器》，以及美國(guó)密西根大學(xué)Liker的《豐田模式》，兩本暢銷書開創(chuàng)了日本制造優(yōu)越性的贊歌，在美國(guó)和全球引發(fā)了深度的模仿。而這次“芯片荒”，以及集裝箱的短缺，精益制造的零庫(kù)存，在非常時(shí)間之下，簡(jiǎn)直不堪一擊。誰能搶下足夠多的芯片，誰就是市場(chǎng)上的王者。連蘋果這樣不可一世的電子巨頭，都要慎著芯片用，把芯片從iPad盡量多地轉(zhuǎn)向利潤(rùn)更大的手機(jī)。而這場(chǎng)“搶糧食”的最早信號(hào)，發(fā)生在2018年年底。嗅覺靈敏的華為瘋狂搶貨，四處購(gòu)買零部件。這一非凡的行動(dòng)，堪稱供應(yīng)鏈上的敦克爾大撤退，為自己后續(xù)的保衛(wèi)戰(zhàn)，留下了寶貴的時(shí)間。而2019年5月16日，美國(guó)正式制裁華為。備戰(zhàn)備荒的時(shí)間超前性，超越了簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)性。這簡(jiǎn)直就是一場(chǎng)供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)。用戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷性和調(diào)兵遣將，來看待供應(yīng)鏈的重新分配問題，將是一個(gè)有用的視角。地緣制造，與供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)密切相關(guān)。它會(huì)使得區(qū)位的科技優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈制造能力重新組合，以便發(fā)揮更大的作用，資本的力量會(huì)在技術(shù)和人才之上形成強(qiáng)勢(shì)疊加。而技術(shù)聯(lián)盟，則會(huì)形成更加有針對(duì)性的戰(zhàn)略合作。這種交織在一起的針對(duì)性選項(xiàng)，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是傳統(tǒng)的禁運(yùn)清單（如限制國(guó)外特定技術(shù)流向中國(guó)的瓦格納協(xié)議）所能夠表達(dá)。地緣制造對(duì)于企業(yè)而言，是一個(gè)并不情愿的局面。處在一個(gè)有機(jī)體的血管末梢，追逐利潤(rùn)最大化的企業(yè)家可以說是地緣制造的受害者。全球化受到了某種傷害，而企業(yè)家必須出招，必須學(xué)會(huì)倉(cāng)促應(yīng)對(duì)。日本政府打算為索尼一家公司，提供40億美元的補(bǔ)貼，這可謂石破天驚之舉。臺(tái)積電在日本撕開了一個(gè)全新的口子，就像架設(shè)了一道新的望遠(yuǎn)鏡。由此望過去，宇宙滿天繁星的運(yùn)轉(zhuǎn)，有了更深刻的轉(zhuǎn)變。而全球供應(yīng)鏈的運(yùn)行機(jī)制，自此大不相同。地緣制造呈現(xiàn)了國(guó)家意志、產(chǎn)業(yè)變遷和企業(yè)家雄心三種不同的力量的交織。力量的源泉不變，但受力面將會(huì)大有不同，將已經(jīng)確立秩序的全球制造星球，呈現(xiàn)新的形狀。中國(guó)制造企業(yè)，將如何應(yīng)對(duì)？不妨可以將全球制造格局分為長(zhǎng)中短三個(gè)周期來看。長(zhǎng)周期是國(guó)家較量，中周期是產(chǎn)業(yè)形態(tài)的彎曲和產(chǎn)業(yè)板塊的重塑，而短周期則是企業(yè)家需要做的事情，積極迎接全力的制造統(tǒng)治力法則。理清楚這三個(gè)周期中的十大問題，就可以更好地理解中國(guó)制造的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展之路。圖1

長(zhǎng)中短周期的十個(gè)問題是否遭遇到了全球化逆流？長(zhǎng)周期涉及到三個(gè)問題，分別是國(guó)際化逆流、國(guó)內(nèi)消費(fèi)形勢(shì)和全球供應(yīng)鏈正在醞釀的新形態(tài)。

中國(guó)從2001年加入WTO以來，國(guó)際化一路順風(fēng)順?biāo)?，?guó)運(yùn)昌盛。但這兩年受到了一定的阻力。然而，值得識(shí)別的是，這個(gè)阻力不是全球化的阻力，而只是國(guó)際化的阻力。

全球化是以子系統(tǒng)與大系統(tǒng)之間的關(guān)系看問題，表達(dá)了“我是你們”；而國(guó)際化則是以平行系統(tǒng)之間的關(guān)系，表達(dá)了“我和你們”。盡管有地緣制造，但卻并非否定了全球化分工的存在。全球化依然勢(shì)不可擋，但毫無疑問，國(guó)際化逆流已經(jīng)長(zhǎng)出與眾不同的尖角。每個(gè)國(guó)家都在盤算自家制造的安全性和更大的利己性，這使得國(guó)際化與全球化的差異性開始變大。

圖2

全球化與國(guó)際化的不同供應(yīng)鏈的流動(dòng)性受阻，就是國(guó)際化逆流的最明顯表現(xiàn)，很多國(guó)家強(qiáng)調(diào)制造的安全性。其實(shí)供應(yīng)鏈的彈性和安全性,一直是美國(guó)國(guó)防部最關(guān)心的問題。美國(guó)沒有工信部這樣統(tǒng)抓工業(yè)的部委，而是通過國(guó)防部、能源部和商務(wù)部聯(lián)合推進(jìn)。上個(gè)世紀(jì)五十年代，美國(guó)艾森豪威爾總統(tǒng)在離職時(shí)提醒美國(guó)要警惕的軍工復(fù)合體，反而得到了發(fā)揚(yáng)光大。美國(guó)工業(yè)的發(fā)展就是以軍促民、軍民兩用，各種民工技術(shù)從軍工、從航空航天開始分級(jí)擴(kuò)散。因此美國(guó)國(guó)防部最為關(guān)心基礎(chǔ)工業(yè)體系，是否能夠有效支撐美國(guó)國(guó)防工業(yè)的要求。十幾年來，每年都會(huì)出臺(tái)一個(gè)美國(guó)制造供應(yīng)鏈彈性的報(bào)告。近兩年，這種威脅論更加明顯，而且采取的行動(dòng)也要比以前要嚴(yán)厲得多。這跟美國(guó)政府的各種制裁，疊加在一起。然而，在2021年10月美國(guó)財(cái)政部對(duì)過去一年制裁情況的回顧報(bào)告中，發(fā)現(xiàn)制裁并不是特別有效。制裁案例已經(jīng)累計(jì)12,000例（包括已撤銷的3000例），力度大幅度增加，但從貿(mào)易角度看，對(duì)中國(guó)的依賴并沒有減少。

與此同時(shí)，美國(guó)希望拉著盟友一起打壓，而盟友也是半信半疑。美國(guó)在經(jīng)濟(jì)上對(duì)中國(guó)一個(gè)大棒子打下來，并不是那么有效；而帶著胡蘿卜四處招搖，也不是那么有效。

圖3《美國(guó)財(cái)政部制裁評(píng)估報(bào)告2021》

圖4現(xiàn)有制裁實(shí)例大國(guó)有大棒和胡蘿卜揮舞，意在重振制造業(yè)，打壓外部供應(yīng)鏈；而小國(guó)只有原料資源，可出的牌張有限。但二者的情況，并無太大的不同。東南亞國(guó)家這幾年在制造快速崛起，形成不可忽視的地緣制造。越南自不必說，跟墨西哥一樣，作為兩個(gè)最大經(jīng)濟(jì)體的鄰居，充分享受著地緣制造的紅利。而原材料資源豐富的印尼，也在考慮如何把鍋蓋子按得再緊一些，隆隆向上的蒸汽最好都留在鍋里。印尼是全球最大的棕櫚油出口國(guó)（馬拉西亞次之），也是鋰電池發(fā)展所必不可少的優(yōu)質(zhì)鎳土礦的大戶。印尼政府，正在考慮所有的原材料都不出口——所有的大宗商品。如果其他國(guó)家想利用這些資源加工，那就到印尼來投資，在本地設(shè)廠。豐田兩年前就開始在印尼投資20億美元，發(fā)展新能源汽車。而韓國(guó)LG集團(tuán)則簽訂了一份上百億美元的電池投資協(xié)議，其中規(guī)定用于鎳礦中至少有70%必須在印尼進(jìn)行加工。而上通五菱早已經(jīng)在印尼深扎根基，開設(shè)了128家經(jīng)銷門店。在東南亞的地盤上，日本汽車耕耘多年；美國(guó)品牌撤了，德國(guó)品牌撤了，而中國(guó)汽車反而開始憑借電動(dòng)車的優(yōu)勢(shì)逆向殺進(jìn)去。地緣制造已經(jīng)讓各國(guó)都想著一定要把制造握在自己的手里，印尼可能根本就沒有想過，自己的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施能否消化這些原材料。但對(duì)于企業(yè)家而言，要享受印尼的優(yōu)質(zhì)自然原材料，和甜美的陽光，就必須深入印尼市場(chǎng)，與本地政府合作。地緣制造，就像兩把過招的寶劍，正在發(fā)出清脆的撞擊聲。如果說，美國(guó)成熟而現(xiàn)實(shí)的政治家，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)中美全面脫鉤是不可能成立的。于是美國(guó)精英也在提“有限脫鉤”，將科技輸出限制在有限的領(lǐng)域。其實(shí)有限制裁方式，也不太成立，容易像飛出去的旋鏢，有可能會(huì)折回來傷到自己。

美國(guó)商務(wù)部10月下旬披露的文件顯示，盡管處在美方斷供名單中，華為、中芯國(guó)際這兩家公司，從2020年11月到今年4月期間，仍然得到了美國(guó)政府部門簽發(fā)的大量許可證，價(jià)值超過千億美元。給華為供貨的美國(guó)供應(yīng)商，許可證授權(quán)合同達(dá)到了610億美元，而中芯國(guó)際則得到了另外420億美元。即使是在黑劍之下的華為，美國(guó)企業(yè)的申請(qǐng)通過率也達(dá)到了近70%。日子也沒有那么糟糕。因?yàn)槿绻绹?guó)政府下手太重，這些訂單就可能轉(zhuǎn)向日本、歐洲等供應(yīng)商。這是美國(guó)商務(wù)部最不情愿看到的，這也是美國(guó)議員一直想推動(dòng)非常具體的斷供清單，遲遲不被商務(wù)部接受的原因。

圖5中美聯(lián)合申請(qǐng)專利占比中國(guó)全部合作專利的比例（Source：中國(guó)財(cái)經(jīng)４０人論壇，徐奇淵等）

不僅僅表現(xiàn)在商品的交易，專利也受影響。這兩年，中美的合作專利急劇下降，但是這些合作專利，實(shí)際上都被日本、德國(guó)、法國(guó)消化了。世界制造與中國(guó)制造的全球化合作意愿，仍然非常強(qiáng)烈的存在。美國(guó)如果尋求有限脫鉤，很多利潤(rùn)就會(huì)轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家。中國(guó)或見損害，盟友獲利更大，而美國(guó)則欠收巨大，這是美國(guó)企業(yè)家最擔(dān)心的地方。高品質(zhì)消費(fèi)是不是全部？

回頭看長(zhǎng)周期的第二個(gè)問題，就是國(guó)內(nèi)的消費(fèi)形勢(shì)變化。

中國(guó)高質(zhì)量的發(fā)展很容易被誤解成“人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要”。但其實(shí)這只是高質(zhì)量發(fā)展的一條明線。最典型的是要有像日本一樣的壓力鍋，或者德國(guó)雙立人一樣的廚具。

還有一條暗線，跟“人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾”相關(guān)。那就是高質(zhì)量消費(fèi)，需要同時(shí)帶動(dòng)整個(gè)上游供應(yīng)鏈的升級(jí)。這是消費(fèi)者、品牌制造商和上游供應(yīng)鏈的三家合力的局面。消費(fèi)者的品牌口味正在發(fā)生變化，對(duì)國(guó)貨產(chǎn)生了更大的包容度。阿迪達(dá)斯今年上半年的年報(bào)顯示，盡管在全球都是增長(zhǎng)，但在中國(guó)卻是下降的。阿迪達(dá)斯的CEO為此感慨道，中國(guó)人的品牌觀已經(jīng)變了。言外之意，國(guó)人對(duì)國(guó)貨品牌有了更高的趨同度。這在很多層面都能看到，近兩年迅速崛起的元?dú)馍诛嬃?，也在試圖挑戰(zhàn)可口可樂的年輕人大本營(yíng)。而在4月份上海車展，最引人矚目的展臺(tái)是上通五菱為年輕人準(zhǔn)備的敞篷車、長(zhǎng)城汽車廠的硬派越野車坦克，而傳統(tǒng)的BBA車輛則不再是最重要的霸屏角色。這背后有一個(gè)關(guān)鍵性的消費(fèi)者群體。Z世代的消費(fèi)觀正在變得強(qiáng)大。這批1995年以后出生的年輕人，品牌觀跟傳統(tǒng)消費(fèi)人群有著很大的不同。從六零后、七零后的貧窮年代走過來的人，對(duì)國(guó)外品牌反而更容易有一種報(bào)復(fù)性的迷戀；而現(xiàn)在的年輕人則更容易受情緒化的社群和意見領(lǐng)袖所吸引。得年輕者得未來天下。既然消費(fèi)者對(duì)中國(guó)的品牌不會(huì)無動(dòng)于衷，那么品牌制造商自然不能無為而治；而更上游的供應(yīng)鏈，則不可無足重輕。

中國(guó)從2009年開始電動(dòng)汽車的規(guī)劃，在全球都是搶先一步，為現(xiàn)在奠定了一個(gè)非常好的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。這使得“蔚小理”三大造車新勢(shì)力可以迅速崛起。而同步發(fā)展的動(dòng)力電池，則為中國(guó)的裝備制造，帶來了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。以前合資公司的汽車廠的產(chǎn)線設(shè)備都是由外方直接采購(gòu)，根本沒有中國(guó)制造商的白名單機(jī)會(huì)。而現(xiàn)在動(dòng)力電池如寧德時(shí)代、比亞迪的自主采購(gòu)，使得中國(guó)激光裝備迅速殺出一條血路。中國(guó)激光在過去經(jīng)歷了黃金十年的發(fā)展，形成了全鏈條的全面突破，占據(jù)全球近60%的市場(chǎng)。全世界的激光玩家，都必須看住中國(guó)市場(chǎng)。而激光加工的發(fā)展，正是靠著動(dòng)力電池、光伏、消費(fèi)電子等這些國(guó)內(nèi)大發(fā)展的行業(yè)。從高品質(zhì)消費(fèi)開始，中國(guó)制造呈現(xiàn)聯(lián)動(dòng)式突圍。從消費(fèi)者端，到品牌制造商，到裝備制造商，完成了全鏈突破。

中國(guó)制造正碰上國(guó)運(yùn)時(shí)刻，這是中國(guó)制造供應(yīng)鏈全新生產(chǎn)的彎月牙。它的長(zhǎng)大，需要的只是時(shí)間。供應(yīng)鏈形態(tài)，分工還是垂直整合？那么，供應(yīng)鏈的形態(tài)，是否會(huì)出現(xiàn)新的變化。答案是肯定的。一輛汽車，最早是機(jī)械主宰，然后進(jìn)入電氣控制，現(xiàn)在進(jìn)入軟件定義時(shí)代。一輛車的價(jià)格，在1995年，軟件價(jià)值占比不到5%。到了2010年，這個(gè)比例是15%。再到2025年，軟件占比將達(dá)到25%。它所前進(jìn)的每一步，都是從機(jī)械價(jià)值占比所奪取過來的。這就是為什么無論是大眾汽車還是寶馬，都想變成一個(gè)軟件公司。這不是追趕時(shí)髦，而是利潤(rùn)之爭(zhēng)。換個(gè)角度看，汽車已經(jīng)變成一個(gè)大號(hào)手機(jī)，代工模式會(huì)變得非常常見。整個(gè)制造系統(tǒng)，將發(fā)生巨變。

汽車的制造系統(tǒng)，是所有能夠影響人類生存方式中最為出色的一種。上個(gè)世紀(jì)初，福特先生在胭脂河的工廠是一個(gè)超級(jí)的工廠，彼時(shí)有20多萬人，從煤炭，到底盤，甚至到肥皂都能自己做。1908年這一年的光芒好像是屬于福特，他以一己之力，讓流水線模式成為美國(guó)制造系統(tǒng)的象征。然而這樣的歷史傳奇并不公平，因?yàn)檫@一年它還需要分出時(shí)代獎(jiǎng)?wù)碌牧硪话耄徒o杜蘭特先生：這一年他以別克汽車為基礎(chǔ)創(chuàng)立了通用汽車。福特是集權(quán)的象征，單一的T型車大生產(chǎn)不僅創(chuàng)造了汽車的神話，更是創(chuàng)造了一個(gè)豐滿的中層階級(jí)；而杜蘭特則是分權(quán)的首創(chuàng)者，呈現(xiàn)了多元化和分布式制造。兩種不同的生產(chǎn)哲學(xué)開始各自行走，福特首先占了上風(fēng)，而當(dāng)T型車再也無法獨(dú)占鰲頭的時(shí)候，汽車發(fā)展史的轉(zhuǎn)折點(diǎn)就開始出現(xiàn)了。杜蘭特的通用汽車迅速成為美國(guó)汽車界的老大，足以證明多品牌更加符合不同人的口味。加上其他的德國(guó)大眾、日本豐田的努力，全球化分工已經(jīng)豁然開朗。然而最近這幾年電動(dòng)汽車呈現(xiàn)了全新的價(jià)值取向。電池更像是領(lǐng)導(dǎo)者。即使是天下第一強(qiáng)勢(shì)的蘋果，在制造蘋果汽車的時(shí)候，都無法讓寧德時(shí)代、比亞迪屈服而在美國(guó)建立工廠。大眾、寶馬、通用都會(huì)發(fā)現(xiàn)，他們需要向電池制造商適度的彎腰。上海大眾汽車，面對(duì)寧德時(shí)代“驕橫”的付款條件，也是無可奈何。于是汽車制造商開始紛紛跟電池廠合作，采用不同的方式進(jìn)行結(jié)盟——如果不是巴結(jié)。芯片更是如此。主機(jī)廠向零部件廠商示好，這是汽車百年歷史從未有過的現(xiàn)象。有限的垂直化整合，開始抬頭。特斯拉在自己工廠里面的制造方式，跟奧迪、大眾等完全不一樣。傳統(tǒng)汽車廠，會(huì)把所有產(chǎn)線交給集成商去做。而特斯拉則不同，它會(huì)自己去研究機(jī)器，自行購(gòu)買，然后只把產(chǎn)線的集成交給自動(dòng)化集成商，做增值那部分。換言之，特斯拉對(duì)機(jī)器的理解，遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝于那些造車?yán)锨拜叀Ｋ?，千萬不要把特斯拉看成一個(gè)汽車品牌公司，特斯拉是一個(gè)貨真價(jià)實(shí)的超級(jí)制造巨頭。事實(shí)上，特斯拉在過去5年發(fā)生的8次并購(gòu)，基本上全跟自動(dòng)化工程有關(guān)。如今它的市值，已經(jīng)輕松突破萬億美元，背后有著深刻的制造邏輯。一個(gè)偉大的公司，可以塑造一個(gè)時(shí)代的制造系統(tǒng)。考慮到很多汽車企業(yè)進(jìn)軍零部件或考慮自動(dòng)駕駛，垂直整合的步伐正在加速。未來最令人震撼的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，一定來自汽車。在這里，根本分不清楚敵友，福特與大眾聯(lián)盟、本田與通用結(jié)盟、大眾與華為合資，這些沒有邊界的事情，會(huì)屢屢發(fā)生。而360要造車、富士康要造車，不過表明了汽車產(chǎn)業(yè)新形態(tài)正處在欣快而焦慮的成長(zhǎng)青春期。

制造形態(tài)帶動(dòng)的變化，將會(huì)重塑供應(yīng)鏈的格局。這對(duì)于認(rèn)識(shí)制造的長(zhǎng)周期，是非常有幫助的。中國(guó)制造要優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)？

來到制造的中周期，第一重要的是看產(chǎn)業(yè)生命的新陳代謝。高質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展，不要總把目標(biāo)瞄準(zhǔn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，因?yàn)橹袊?guó)制造的根基，還是扎在傳統(tǒng)制造。先進(jìn)制造和傳統(tǒng)制造不過是一個(gè)時(shí)間的反函數(shù)，昨天的傳統(tǒng)制造就是今天先進(jìn)制造的根基，而今日之先進(jìn)制造則是明日傳統(tǒng)制造之源。

傳統(tǒng)制造，才是先進(jìn)制造的根基紡織是不是傳統(tǒng)制造行業(yè)？現(xiàn)在美國(guó)先進(jìn)制造正考慮把電子、芯片做到衣服里。這樣電子服裝既能發(fā)電，又能通訊，這才是真正的高科技。美國(guó)高端的制造創(chuàng)新，就是一方面研究這樣的智能纖維，一方面要同時(shí)給出實(shí)現(xiàn)電子衣服的制造系統(tǒng)。中國(guó)作為一個(gè)制造大國(guó)而不是制造強(qiáng)國(guó)，一點(diǎn)都不丟人，也不值得氣餒。中國(guó)的傳統(tǒng)制造，逐步走向先進(jìn)制造，就是金字塔，一層一層地壘上去的。從低端制造到發(fā)展先進(jìn)制造，這是自然規(guī)律。水往低處流，逐漸積累，大水漫金山。

反過來則不同。比如美國(guó)正在大力發(fā)展先進(jìn)制造，想把半導(dǎo)體制造都搬回美國(guó)。真的可行嗎？即使把臺(tái)積電、英特爾、三星的先進(jìn)制程放到美國(guó)，但它后端的封裝、測(cè)試還是在亞洲。這個(gè)根是拔不掉的。加工好的芯片再運(yùn)回亞洲做封裝，是很難大規(guī)模普及。高端制造，如果滿地去找配套的低端制造，那是非常難的。水往高處走，高處不勝寒。高質(zhì)量發(fā)展，就是要給傳統(tǒng)制造插上新翅膀。在這次中美貿(mào)易戰(zhàn)的較量中，中方是保衛(wèi)戰(zhàn)，談不上勝利，但是也沒有大敗。而美國(guó)制裁中國(guó)，現(xiàn)在則有點(diǎn)山窮水盡的地步。

中國(guó)如何頂住了炮火？

不是靠高科技，靠的正是傳統(tǒng)制造基本面。不妨直率一點(diǎn)說，中國(guó)的高科技制造，至少在當(dāng)下，其實(shí)是頂不住攻防戰(zhàn)的炮火。更好地理解傳統(tǒng)制造的提升，對(duì)于理解中國(guó)制造的躍遷，是非常重要的。美國(guó)汽車領(lǐng)袖艾柯卡，為什么會(huì)成為上個(gè)世紀(jì)八九十年代的民族英雄？一方面他在福特創(chuàng)造了巨額財(cái)富，被稱為美國(guó)經(jīng)濟(jì)型跑車的“野馬之父”；在意外被亨利福特二世解聘之后，他臨危受命，將瀕臨破產(chǎn)邊緣的克萊斯勒，重新煥發(fā)青春。另外一個(gè)方面，則是他對(duì)日本制造的強(qiáng)硬態(tài)度，或者他對(duì)美國(guó)傳統(tǒng)制造的拯救，有著領(lǐng)先同時(shí)代的政治家和華爾街的認(rèn)識(shí)。早在1984年，艾柯卡就意識(shí)到，基礎(chǔ)制造與高端制造相輔相成。在常年跟日本汽車界競(jìng)爭(zhēng)的過程中，艾柯卡非常警惕日本會(huì)把美國(guó)基礎(chǔ)制造掏空，因?yàn)闆]有底特律就沒有硅谷。艾柯卡認(rèn)為，光靠高科技挽救不了美國(guó)，必須跟基礎(chǔ)制造放在一起。電腦行業(yè)的三大用戶（國(guó)防部除外），就是三大汽車制造商：通用、福特和克萊斯勒。如果關(guān)了基礎(chǔ)工業(yè)之門，就等于封住了硅片市場(chǎng)。艾柯卡已經(jīng)意識(shí)到，不能犧牲基礎(chǔ)工業(yè)，去發(fā)展高科技，而必須使二者共同發(fā)展。當(dāng)時(shí)美國(guó)傳統(tǒng)制造，正在受到日本的侵蝕。鐵銹的味道剛剛出現(xiàn)，這位說話直率的意大利裔美國(guó)人，已經(jīng)聞到了這股氣味。一直在為產(chǎn)業(yè)政策辯護(hù)的艾柯卡，也大聲向里根總統(tǒng)和美國(guó)國(guó)會(huì)疾呼，美國(guó)國(guó)家需要一個(gè)合理的產(chǎn)業(yè)政策，可惜無人傾聽。今天美國(guó)對(duì)中國(guó)制造有著更加兇險(xiǎn)的要求，但這場(chǎng)爭(zhēng)端的根源，卻是在五十年前，由日本制造而發(fā)起?，F(xiàn)在中國(guó)傳統(tǒng)制造需要有重新的認(rèn)識(shí)。例如，很多省將壓鑄制造歸到落后產(chǎn)能。鍛壓、鑄造一向被認(rèn)為是傻黑粗的高耗能高污染的低端產(chǎn)能，很容易進(jìn)入到負(fù)面清單目錄。然而特斯拉并不這么想，它采用了獨(dú)樹一幟的壓鑄一體化工藝，進(jìn)行車后身的鋁合金制造。它需要用6000噸的壓力機(jī)來實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。于是，高噸位的壓鑄機(jī)，成為行業(yè)里的香餑餑。力勁集團(tuán)立刻身家百倍，而海天等也迅速向8000噸挺進(jìn)。制造新工藝，會(huì)拉動(dòng)傳統(tǒng)裝備脫胎換骨，讓人無法辨認(rèn)。因此，用簡(jiǎn)單的認(rèn)知，來區(qū)分傳統(tǒng)制造，很容易陷入歧途。國(guó)資委在819文件里談到國(guó)有企業(yè)的擔(dān)當(dāng)和科技創(chuàng)新，首當(dāng)其沖的是工業(yè)母機(jī)，第二才是芯片。這也導(dǎo)致工業(yè)母機(jī)，這個(gè)概念一下子頗受資本的追捧。很多人都火急火燎地去查找“工業(yè)母機(jī)”到底是什么。實(shí)際上，除了機(jī)床之外，工業(yè)母機(jī)也應(yīng)該包含“鑄、鍛、焊、熱、表”這些最常規(guī)的工藝。一一翻過去，傳統(tǒng)制造里面全是高科技。先進(jìn)制造與傳統(tǒng)制造并不分家。一味追求專精特新嗎？中國(guó)制造需要多樣化的出擊。既要追求差異性，也不要怕低級(jí)戰(zhàn)術(shù)。現(xiàn)在舉國(guó)上下，都在推崇德國(guó)隱形冠軍的模式。隱形冠軍是德國(guó)西蒙提出來的一種德國(guó)中小企業(yè)發(fā)展模式，就是尋求在非常細(xì)小的領(lǐng)域做到全球領(lǐng)先。專精特新就是與隱形冠軍對(duì)應(yīng)而來。在中國(guó)，它甚至隱含地指向了卡脖子的反卡前哨。實(shí)際上，不能把“專精特新”用一種情緒性的色彩定義成民族制造的英雄。對(duì)中國(guó)這樣多元多層次的制造大國(guó)來講，專精特新只能是一個(gè)階段性的過渡性策略。因?yàn)橹灰患壹夹g(shù)突破了，必然會(huì)涌進(jìn)更多的企業(yè)，很難成為想象中的少量隱形冠軍。這意味著，德國(guó)隱形冠軍的模式，對(duì)中國(guó)未必適合。西蒙所定義的隱形冠軍，基本都是全球化布局。因?yàn)橹挥蟹旁谌蚧拇蟪刈永?，才能養(yǎng)活一個(gè)國(guó)家（如德國(guó)）的隱形冠軍。如果去掉全球化的出口通道，把德國(guó)制造壓縮在德國(guó)8000萬人口的市場(chǎng)里，這些隱形冠軍可能立刻就會(huì)窒息。而在中國(guó)，專精特新企業(yè)，很少有著全球化的格局。這真是一個(gè)巨大的矛盾。專精特新意味著稀缺，它在拔河繩上的另一端，就是中國(guó)制造最常見的紅海艦隊(duì)：同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

這通常被看成是內(nèi)卷，一種低級(jí)幼稚的戰(zhàn)術(shù)，一種不顧道義的內(nèi)訌。批評(píng)聲一片。然而，內(nèi)卷并不可怕，或者怕也沒有用，它是有限資源、有限市場(chǎng)的必然產(chǎn)物。僧多粥少的結(jié)果，就是內(nèi)卷。然而，這個(gè)符合市場(chǎng)法則，熬不住的倒下，熬得住的就是勝利者，是下游的發(fā)動(dòng)機(jī)。企業(yè)家精神就德魯克稱為一種野獸的精神，本質(zhì)就是你死我活，這就是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)法則。所以凡是官方一起鑒定的價(jià)格，基本都會(huì)失效。再看中國(guó)的激光產(chǎn)業(yè)，大概有一千億元的產(chǎn)值，就有近30家上市公司，還有十多家正在排隊(duì)的路上。這個(gè)行業(yè)的技術(shù)脈絡(luò)很清楚，一望而知，都跟某些公司某些人的淵源。從結(jié)果看，就是一個(gè)高度內(nèi)卷的行業(yè)。但是中國(guó)激光，也是在發(fā)生高度進(jìn)化。全球激光看中國(guó)，中國(guó)激光看漢深（武漢和深圳）。下游裝備很發(fā)達(dá)，如大族、利亨元、帝爾在PCB板、動(dòng)力電池和光伏領(lǐng)域，深耕壕溝；而中游的激光器如武漢銳科、深圳創(chuàng)鑫、上海光惠都逼得美國(guó)老牌企業(yè)IPG節(jié)節(jié)退縮；而最上游的光學(xué)晶體如福建福晶、特種光纖如長(zhǎng)飛，也是能打能戰(zhàn)。整個(gè)激光器行業(yè)，呈現(xiàn)出一碗水端平的態(tài)勢(shì)，并無太大的短板。一個(gè)內(nèi)卷的行業(yè)，不影響一邊劇烈競(jìng)爭(zhēng)，一邊不斷進(jìn)化。

如果把時(shí)間周期放開，內(nèi)卷也是一種自我進(jìn)化。從產(chǎn)業(yè)角度看，紅海競(jìng)爭(zhēng)不過是尋找下一個(gè)更低的經(jīng)濟(jì)平衡點(diǎn)而已。

專精特新是一種自我優(yōu)化的結(jié)果，低級(jí)戰(zhàn)術(shù)內(nèi)卷也是一種相互凈化。同樣值得尊敬，中國(guó)制造需要多元化的包容。低利潤(rùn)，是否能可持續(xù)發(fā)展？中國(guó)制造的確呈現(xiàn)了低利潤(rùn)的特點(diǎn)，但這也并不影響可持續(xù)發(fā)展。反過來去看高毛利的企業(yè)，它往往來自一個(gè)不均衡的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。機(jī)床作為重要的工業(yè)母機(jī)，它需要一種規(guī)劃刀具路徑的CAM軟件。很多厲害的機(jī)床廠家都會(huì)自己來開發(fā)，如中國(guó)機(jī)床界的一個(gè)傳奇——北京精雕機(jī)床，一直靠精通CAM軟件而讓機(jī)床閃閃發(fā)光。然而全球各種CAM軟件的圖形內(nèi)核算法，基本都被兩家公司所壟斷，最主要的一家就是德國(guó)的ModuleWorks。就在如此狹窄的領(lǐng)域、針尖大的空間，這家公司居然有200多人，基本都是開發(fā)人員，幾乎沒有銷售人員。這樣的企業(yè)，自然可以享受到60%的利潤(rùn)。這聽起來像是一種過于失衡的行業(yè)形態(tài)。換成更大的行業(yè)，如中國(guó)的工程機(jī)械、儀器儀表行業(yè)，雖有近萬億元的產(chǎn)值，但利潤(rùn)上不去，因?yàn)楦呃麧?rùn)都被日本、美國(guó)或者德國(guó)制造拿走了。這中間有一個(gè)關(guān)鍵性的代差優(yōu)勢(shì)。日本的液壓機(jī)械、儀表等內(nèi)部的電路板，基本上都是上個(gè)世紀(jì)80年代的型號(hào)。那是最早的機(jī)電一體化時(shí)做的芯片和控制電路。但是，只要中國(guó)搞不清楚，日本、德國(guó)就能穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)爻源蠲５诙?、第三代的控制電路板早就研制好了，但是既然中?guó)沒有攻破，那他們也沒有必要去采用新技術(shù)。全球傳感器老大日本基恩士，是日本股市的常青樹。它的創(chuàng)始人，成為日本最富有的人，超過優(yōu)衣庫(kù)的老板柳井正和軟銀的孫正義?；魇肯褚粋€(gè)土財(cái)主一樣，最喜歡囤積的就是現(xiàn)金?，F(xiàn)金過于充裕，但研發(fā)比例很低，不超過8%。奧秘何在？就是保持技術(shù)代差，而非追求絕對(duì)領(lǐng)先，形成國(guó)別制造之間的利潤(rùn)剪刀差。所以說，要想改變低利潤(rùn)的現(xiàn)狀，需要的仍然是時(shí)間?？沙掷m(xù)發(fā)展并不排斥低利潤(rùn)。只要有利潤(rùn)，無論多低，它都是燎原星火。低利潤(rùn)制造，是第一波松土者；而更高的利潤(rùn)，則可能是第二波。中國(guó)現(xiàn)在是汽車動(dòng)力電池大國(guó)，這片土壤最早是來自消費(fèi)電子的手機(jī)電池。昔日的飛毛腿品牌，扛起中國(guó)手機(jī)電池的半邊天?，F(xiàn)在飛毛腿可能已經(jīng)跑不動(dòng)了，但也有70億元的產(chǎn)值。最重要的，它為產(chǎn)業(yè)的橫向漂移，留下了大量的人才。一個(gè)飛毛腿手機(jī)電池彎下腰，百十個(gè)飛毛腿汽車電池昂起頭。這個(gè)過程，就是知識(shí)流動(dòng)、重新開花的結(jié)果?？沙掷m(xù)的發(fā)展，極有可能以一種接棒式的行為，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的延續(xù)。制造升級(jí)，有哪些新變量從中國(guó)制造的中周期來看，跟以前最不一樣的地方，在于三個(gè)新變量，有兩個(gè)是線性的。

首先是用戶需求的反哺。從來沒有像今天這樣，下游用戶會(huì)對(duì)國(guó)產(chǎn)制造商，流露出精心培育的心思。甚至是國(guó)企，也在小心地張開雙手，去擁抱國(guó)產(chǎn)品牌制造商。只有用戶工廠，把車間現(xiàn)場(chǎng)、工藝經(jīng)驗(yàn)開放給上游供應(yīng)鏈，上游制造商才能得到快速的進(jìn)步。

第二個(gè)變量則是產(chǎn)業(yè)資本。只要能把產(chǎn)業(yè)的門道說清楚，資本就會(huì)蜂擁而至。資本其實(shí)也是技術(shù)盲，也會(huì)盲目跟風(fēng)。國(guó)資委819文件出來之后，不管工業(yè)母機(jī)是什么，整個(gè)機(jī)床行業(yè)的股票全部大漲。像目前大熱的工業(yè)軟件，哪怕是只有上千萬元的收入，也會(huì)受到投資公司熱烈的追捧。對(duì)于苦日子過慣了的工業(yè)軟件界而言，這真是一段令人熱淚盈眶的日子。這也說明，任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)都需要一種音量，讓外部人聽得見這個(gè)行業(yè)的未來。只要能讓資本能聽得懂，就有周旋的空間。每個(gè)行業(yè)要發(fā)出正確的求偶信號(hào)，要有人為行業(yè)代言，并注入正能量，這個(gè)行業(yè)就會(huì)更多的資本注入。

最后一個(gè)變量是基礎(chǔ)研究的外溢。創(chuàng)新，是要有技術(shù)來源的，戲法變到最后還是要看眼疾手快的基本功?；A(chǔ)研究的焦點(diǎn)，又會(huì)回到大學(xué)院所，回到產(chǎn)學(xué)研。但過去多年來，這條技術(shù)路徑從來就是麻球一團(tuán)，需要來一次系統(tǒng)性的修復(fù)。這是制造之外的功夫，可以看成非線性的變量，投入很多錢也不一定管用。而前面兩個(gè)則更像是線性變量，付出更多，收入更多。如何認(rèn)識(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)在來到了短周期。這是企業(yè)家完全可以有所作為的主戰(zhàn)場(chǎng)。通過長(zhǎng)周期能看到一個(gè)時(shí)代的制造格局，在中周期能看到一個(gè)產(chǎn)業(yè)的更新?lián)Q代，而到了短周期，就是企業(yè)家自己的舞臺(tái)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是無法躲開的選擇。要理解數(shù)字化轉(zhuǎn)型，可以從了解工業(yè)軟件的邏輯開始。機(jī)械產(chǎn)品，進(jìn)化到機(jī)電一體化，再到現(xiàn)在的機(jī)電軟一體化，整個(gè)工業(yè)品進(jìn)化邏輯，通過軟件的透鏡，會(huì)更容易理解。

在軟件對(duì)制造的影響越來越大的時(shí)候，中國(guó)企業(yè)家的技術(shù)能力，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)力不從心的斷層。從一個(gè)機(jī)械工程師，過渡到一個(gè)機(jī)電工程師不難；但從一個(gè)機(jī)電工程師，想要成為一個(gè)軟件工程師，則要難得多。這是有技術(shù)代溝，絕不是自發(fā)能交接過去的。這也意味著，一個(gè)企業(yè)必須從頂層開始，補(bǔ)齊軟件的能力。齊刷刷向軟件行業(yè)進(jìn)軍，這種場(chǎng)面在各個(gè)領(lǐng)域都不罕見。全球十大醫(yī)療器械廠商，都在非常明確地制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略。無論是排名第一的美敦力，還是緊隨其后的強(qiáng)生和雅培，這些1000億美元收入的企業(yè)，都在大張旗鼓地深度布局遠(yuǎn)程手術(shù)、數(shù)字化護(hù)理等。而這種戰(zhàn)略的核心，無一例外都是通過收購(gòu)軟件公司來實(shí)現(xiàn)。要知道，在這個(gè)利潤(rùn)豐厚的醫(yī)療器械行業(yè)，存量資金大約有5000億美元保持著流動(dòng)性，軟件的并購(gòu)將是一個(gè)巨大的盛宴。圖6

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的十面紅旗而數(shù)字化轉(zhuǎn)型（參見：數(shù)字化轉(zhuǎn)型的十面紅旗），可以不拘一格，從多個(gè)角度出發(fā)（參見：此處插入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的十面紅旗鏈接）。從商業(yè)模式來講，可以從開拓訂單和關(guān)愛客戶入手；而從社會(huì)環(huán)境的角度看，合規(guī)和去碳則是必須需要做的。就雙碳戰(zhàn)略而言，早日去碳反而成為一種碳金競(jìng)爭(zhēng)力。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的羅盤，總是要轉(zhuǎn)起來，應(yīng)時(shí)而動(dòng)，量力而行。這是短周期需要確立的雄心。質(zhì)量思維過時(shí)了嗎？質(zhì)量是中國(guó)的老生常談問題，但這個(gè)題目就像是加了太多鹵水的豆腐腦，被點(diǎn)死了。每人都在談?wù)?，每人都在按以前?jié)奏辦事。然而，隨著長(zhǎng)周期和中周期的疊加，質(zhì)量已經(jīng)變成一個(gè)戰(zhàn)略性問題。如果細(xì)看過去，所有的中國(guó)制造，只有四個(gè)問題：第一是造的不夠快，比如飛機(jī)有市場(chǎng)，但現(xiàn)在美國(guó)波音一個(gè)月制造54架，而中國(guó)ARJ一年也就造幾十架，太慢了；這還是幸福的事情。第二是造的不夠準(zhǔn)，根本不知道用戶要什么，這是產(chǎn)能過剩的禍根。第三是造得不夠好，質(zhì)量不過關(guān)；第四就是造的不夠格，根本就造不出來，如14納米的光刻機(jī)。這些問題，70%以上都跟質(zhì)量都有關(guān)系。所以扭住質(zhì)量這個(gè)牛鼻子，就能解決中國(guó)制造的大部分困惑。因此，雖然是老話題，然而企業(yè)家還是要抖擻精神，看清楚“質(zhì)量”這個(gè)老對(duì)手，重新建立質(zhì)量思路，形成“新質(zhì)量思維”。新質(zhì)量思維（參見：新質(zhì)量思維）最重要的一點(diǎn)，就是要在質(zhì)量體系中，把用戶加進(jìn)來，在功能之外，充分考慮用戶的體驗(yàn)。體驗(yàn)質(zhì)量的崛起，讓用戶不再是工廠邊界之外的最遠(yuǎn)端，而是在工廠里面的設(shè)計(jì)和制造的約束因素。

揚(yáng)州揚(yáng)集鎮(zhèn)是中國(guó)的牙刷之都，中國(guó)酒店80%的牙刷都是這里制造。但是，當(dāng)一家年輕的初創(chuàng)公司，重新設(shè)計(jì)一把牙刷的時(shí)候，揚(yáng)集鎮(zhèn)沒有一家能夠制造。這家公司不得不去求助于河北一家做高端牙刷的代工廠，不得不跑到日本東麗去尋求牙刷上的每一根刷絲。這家企業(yè)，對(duì)牙刷的質(zhì)量，進(jìn)行了重新的定義，它貼近人們護(hù)理牙齦的需要，從而定義出一種又軟（不擦傷）又韌（不折彎）的牙刷。這把牙刷大獲成功，成為人們牙刷的新寵。實(shí)際上，身邊的每一個(gè)產(chǎn)品，都可以從體驗(yàn)的角度，重新定義。我們需要重新發(fā)明每一只輪子。

豐田汽車美國(guó)研究院院長(zhǎng)前兩天在美國(guó)路透社峰會(huì)上說，不是每個(gè)人都需要電動(dòng)車。而且，豐田老大豐田章男也一直在攻擊日本政府在電動(dòng)化上走得太慢。這三年中，可以聽得到豐田一直在抱怨；然而也就是在這三年中，上通五菱的電動(dòng)車，則在迅速迭代，其中的一個(gè)車型宏光Mini上市一年多，銷售量達(dá)到40多萬臺(tái)，當(dāng)前每月銷量四萬多臺(tái)，狂掃全球排行榜。全中國(guó)賣的最好的車就是這款宏光Mini，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)化到NANO定制車。在豐田抱怨的三年，上通五菱已經(jīng)進(jìn)化了6代。上通五菱面對(duì)用戶的體驗(yàn)質(zhì)量，已經(jīng)抓住了年輕人的心。美國(guó)上個(gè)世紀(jì)八九十年代的民族英雄——克萊斯勒總裁艾柯卡，一直在強(qiáng)調(diào)年輕用戶的重要性，包括他以前擔(dān)任福特總裁的時(shí)光。艾柯卡被稱為“野馬之父”，因?yàn)樗鼮槟贻p人打造一個(gè)經(jīng)濟(jì)型的跑車：野馬。歷史很容易復(fù)制，經(jīng)典很容易致敬。上通五菱在將用戶置入整個(gè)設(shè)計(jì)和制造之上的時(shí)候，體驗(yàn)質(zhì)量成為它脫穎而出的戰(zhàn)略利器。新質(zhì)量思維，值得每個(gè)企業(yè)家，在短時(shí)間內(nèi)重置觀念。就像電腦重啟，很多舊的緩存（網(wǎng)頁Cookie）、過時(shí)的認(rèn)識(shí)，都需要清楚掉。質(zhì)量，已經(jīng)大有不同。制造商需要什么樣的供應(yīng)鏈？毫無疑問，中國(guó)制造現(xiàn)在要從單打獨(dú)斗，走向聯(lián)手。然而中國(guó)制造，長(zhǎng)時(shí)間以來，就困在微笑曲線的陷阱之中，感覺中國(guó)制造就是處于最下端。但是，如此簡(jiǎn)單的曲線，掩蓋了實(shí)際伙伴之間的合作關(guān)系。中國(guó)制造需要走向一種“灰度創(chuàng)新”，制造界的價(jià)值并不是微笑曲線的一個(gè)單線條，而是類似兔耳朵一樣的重疊區(qū)域。在這由幾個(gè)組織之間共同合作而形成的灰度區(qū)域里，知識(shí)跨組織流動(dòng)，創(chuàng)新是以混合的形式發(fā)生的。對(duì)于制造型企業(yè)，并非只有“源頭創(chuàng)新”、“設(shè)計(jì)創(chuàng)新”、專利等，在工廠現(xiàn)場(chǎng)，通過與上游的設(shè)計(jì)，以及下游的用戶，可以緊密地結(jié)合起來。圖7灰度創(chuàng)新的兔耳朵曲線在工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家，許多初創(chuàng)企業(yè)盡管有著良好的源頭創(chuàng)新，但由于制造環(huán)節(jié)的多樣性和復(fù)雜性，在還沒有來得及積累足夠用戶的時(shí)候，就可能已經(jīng)夭折在創(chuàng)業(yè)途中。而中國(guó)制造廣泛而多樣化的土壤，則為此提供了孵化創(chuàng)新技術(shù)的大量可能。光伏就是這樣的例子。中國(guó)已經(jīng)成為全球光伏的王者，2020年全球TOP10組件企業(yè)，前10名中國(guó)占了9家。為什么美國(guó)發(fā)明了光伏技術(shù)，最后卻在光伏產(chǎn)業(yè)上，收獲寥寥？這要從國(guó)際供應(yīng)鏈的大格局來看。光伏產(chǎn)業(yè)的加工，其實(shí)跟半導(dǎo)體很類似。半導(dǎo)體的工藝加工，主要集中在亞太；硅材料也主要集中在東亞。這意味著，跟光伏關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)，基本都轉(zhuǎn)移到東亞地區(qū)。而德國(guó)、美國(guó)等一些原本光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不錯(cuò)的國(guó)家，盡管在某些細(xì)分技術(shù)還有優(yōu)勢(shì)，但是由于制造技術(shù)的配套不足，不具備大規(guī)模發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

這就是制造工廠，與設(shè)計(jì)、與用戶，可以產(chǎn)生強(qiáng)大連接力量。從而催生出一種聯(lián)合式的創(chuàng)新。這種一種結(jié)合部的創(chuàng)新，制造企業(yè)與上下游的聯(lián)合創(chuàng)新，處在一個(gè)交叉地帶。它位于企業(yè)之間的結(jié)合部，呈現(xiàn)了灰度特征。高質(zhì)量發(fā)展需要重新思考供應(yīng)鏈的伙伴關(guān)系。作為企業(yè)家，需要有更好的包容和合作態(tài)度，與供應(yīng)商一起打造新型伙伴主義。圖8智能制造要向傳統(tǒng)消耗開刀

智能制造不一定全是智能和大數(shù)據(jù)的事情，也要學(xué)會(huì)向傳統(tǒng)制造損耗的每個(gè)百分點(diǎn)開刀。中國(guó)工程機(jī)械廠家，在全球Top15里面占4家。但實(shí)際上存在很多問題，比如整機(jī)系統(tǒng)效率比國(guó)外差距很大，層層“漏氣”。中國(guó)行走機(jī)械還處在傳統(tǒng)液壓流量控制，而國(guó)外已經(jīng)進(jìn)入電子液壓的壓力控制?？刂坪没A(chǔ)，就上了一個(gè)大臺(tái)階。全球第一的卡特彼勒、液壓先鋒博世都已經(jīng)進(jìn)入到電子電控的局面，但是中國(guó)還遲遲沒有完成。然而要完成這樣的事情，對(duì)任何一家企業(yè)，無論是主機(jī)廠、液壓廠，或者是電子配件，都是力不從心。唯有聯(lián)合，把面向?qū)ο蟮姆抡?、運(yùn)動(dòng)控制、主機(jī)、液壓廠綁定在一起，甚至考慮5G的優(yōu)勢(shì)，以一種打群架的方式，才能真正迎頭趕上。中國(guó)制造能力已經(jīng)沉淀了很多，就差一種激活方式。比如新寶是國(guó)外很多小家電品牌的代工，占據(jù)出口量將近10%。然而多年來，并無自己的品牌。前幾年，通過引進(jìn)英國(guó)摩飛的品牌和設(shè)計(jì)能力，并在下游跟用戶采用了直接接觸的方式，重新整合柔性供應(yīng)鏈，結(jié)果在國(guó)內(nèi)發(fā)展得非常好。一舉突破多年來“美九蘇”（美的、九陽和蘇泊爾）在小家電的壟斷地位。

重新思考伙伴的力量，借助于供應(yīng)鏈的聯(lián)動(dòng)能力，打造新型伙伴，是企業(yè)家在短周期內(nèi)值得審視的戰(zhàn)略。小記：從最掙錢到最花錢從長(zhǎng)周期來看，全球供應(yīng)鏈的流動(dòng)性正在人為受阻，供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)在地緣制造開始發(fā)揮作用。如果以前是基于經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)，那么現(xiàn)在則不完全是，而且區(qū)位之間有攻防對(duì)壘。而供應(yīng)鏈的組合形態(tài)，也在呈現(xiàn)新的局面。

從中周期來看，核心問題是產(chǎn)業(yè)的新陳代謝，吐故納新，傳統(tǒng)制造的熠熠生彩，和多樣化的面貌，是一個(gè)高質(zhì)量發(fā)展的亮點(diǎn)。即使是不可避免的低利潤(rùn)，也自有緩慢成長(zhǎng)的積累機(jī)制。而從短周期來看，這是企業(yè)家最能把握和決定的。數(shù)字化轉(zhuǎn)型、新質(zhì)量思維，以及跟供應(yīng)鏈的聯(lián)合創(chuàng)新，成為應(yīng)對(duì)制造大變局的有效手段。中國(guó)制造的當(dāng)下，正是三個(gè)周期的疊加。對(duì)企業(yè)家而言，長(zhǎng)周期來看，需要登高望遠(yuǎn)，看到格局；中周期則是圍繞產(chǎn)業(yè)，要正點(diǎn)上車；短周期則需要揮起鞭子抽自己，重新拷打發(fā)展思維，對(duì)數(shù)字化、新質(zhì)量、伙伴關(guān)系等有一個(gè)重新的認(rèn)識(shí)。從2001年加入WTO以來的20年，中國(guó)制造給國(guó)家創(chuàng)造了大量的外匯，從這個(gè)意義來講，中國(guó)制造是一個(gè)最掙錢的行業(yè)。但面向未來20年，中國(guó)制造將會(huì)成為一個(gè)最花錢的行業(yè)，從而挺近中高端制造。國(guó)運(yùn)時(shí)刻，正在迎來中國(guó)制造的歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

對(duì)我國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考發(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè)應(yīng)高度重視行業(yè)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用早期，我國(guó)鋰電行業(yè)的生產(chǎn)線是從日韓引進(jìn)，價(jià)格高、良率低、效率差。近年來，隨著鋰電龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，產(chǎn)品性能、材料、工藝制程不斷創(chuàng)新，對(duì)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提升（比如缺陷率要求從PPM級(jí)提升到PPB級(jí)），帶動(dòng)了一大批聚焦鋰電行業(yè)各個(gè)工藝制程的非標(biāo)設(shè)備制造企業(yè)和非標(biāo)產(chǎn)線集成商，例如先導(dǎo)智能、大族激光、利元亨、杭可科技、奧特維、贏合科技、海目星、吉陽智能、正業(yè)科技、逸飛激光和東博智能裝備等。這些智能制造廠商與行業(yè)龍頭企業(yè)深度合作，再通過資本市場(chǎng)獲得融資從而快速發(fā)展，并伴隨著鋰電行業(yè)領(lǐng)先全球而實(shí)現(xiàn)了出海。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)告，我國(guó)鋰電行業(yè)智能裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過千億元，而隨著儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展，相關(guān)行業(yè)智能裝備產(chǎn)業(yè)將有巨大的發(fā)展?jié)摿?。e-works已連續(xù)四年發(fā)布中國(guó)智能工廠非標(biāo)自動(dòng)化集成商百?gòu)?qiáng)榜，受到業(yè)界廣泛關(guān)注。其中，很多上榜廠商都將鋰電行業(yè)作為聚焦的重點(diǎn)行業(yè)。同樣，隨著我國(guó)在光伏、新能源汽車、風(fēng)電等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展和全球領(lǐng)先，帶動(dòng)了相關(guān)智能裝備和提供交鑰匙工程的非標(biāo)自動(dòng)化集成商快速發(fā)展。當(dāng)前，我國(guó)正在大力發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)，也帶動(dòng)了一大批聚焦芯片制造和封測(cè)的智能裝備企業(yè)。智能裝備和非標(biāo)自動(dòng)化集成商的快速發(fā)展又帶動(dòng)了我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化、工業(yè)機(jī)器人和核心零部件，以及傳感器、機(jī)器視覺等領(lǐng)域技術(shù)的快速迭代和蓬勃發(fā)展。匯川技術(shù)、埃斯頓、綠的諧波、凌云光等企業(yè)就是其中的典型代表。同時(shí)，隨著行業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用需求的迅速攀升，以及產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)對(duì)上下游企業(yè)的帶動(dòng)，也為我國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)的發(fā)展?fàn)I造出巨大的市場(chǎng)空間。例如，華為公司與國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)廣泛合作，并進(jìn)行戰(zhàn)略投資，帶動(dòng)了天喻軟件等一批CAX、EDA、PLM領(lǐng)域的工業(yè)軟件廠商發(fā)展壯大。在參觀寧德新能源公司(ATL)的展廳時(shí)，我發(fā)現(xiàn)該公司對(duì)于DFX的理解與應(yīng)用非常深入，不僅要滿足產(chǎn)品性能和可制造性要求，還要滿足合規(guī)、高性價(jià)比、使用安全、可靠性、可測(cè)試、設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔、兼容性和靈活性要求。世界級(jí)的制造企業(yè)能夠提出更復(fù)雜、更具代表性的需求，從而帶動(dòng)智能裝備、工業(yè)自動(dòng)化和工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，我國(guó)發(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè)，必須高度重視行業(yè)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用。發(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)不斷融合新理念、新技術(shù)最近，關(guān)于ESG（環(huán)境、社會(huì)責(zé)任和企業(yè)治理）的理念受到廣泛關(guān)注。做任何企業(yè)，不能僅僅著眼于企業(yè)自身的盈利，而是應(yīng)該在履行環(huán)境保護(hù)和社會(huì)責(zé)任基礎(chǔ)上，再考慮企業(yè)的盈利，以及為股東創(chuàng)造價(jià)值。智能制造廠商在服務(wù)制造業(yè)客戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)節(jié)能環(huán)保、綠色制造和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念。例如，加工中心和FMS系統(tǒng)如何科學(xué)處理和回收各種切屑，以及切削液；智能產(chǎn)線如何能夠?qū)崿F(xiàn)柔性自動(dòng)化，一條產(chǎn)線適應(yīng)多種變型產(chǎn)品的生產(chǎn)、裝配或檢測(cè)，同時(shí)最大限度地減少換型次數(shù)，縮短換型時(shí)間。云計(jì)算、云服務(wù)是一個(gè)不可阻擋的潮流。如今，國(guó)外主流工業(yè)軟件企業(yè)紛紛將賣License改為訂閱模式，將部署于企業(yè)內(nèi)部的軟件系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為SaaS云服務(wù)，并提供相應(yīng)的PaaS平臺(tái)。我國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)也應(yīng)當(dāng)加速向云計(jì)算和云服務(wù)轉(zhuǎn)型。近年來，華天軟件開發(fā)的云原生的三維CAD軟件CrownCAD受到各界廣泛關(guān)注，用友、金蝶也在積極轉(zhuǎn)向云服務(wù)。此外，智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也應(yīng)當(dāng)注重開源技術(shù)的應(yīng)用，包括開源數(shù)據(jù)庫(kù)、開源操作系統(tǒng)、開源人工智能引擎等。在三維建模、仿真領(lǐng)域也有一些成熟的開源平臺(tái)可以應(yīng)用，例如開源的流體仿真軟件平臺(tái)OpenFOAM。發(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè)亟待建立健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)最近，我在與國(guó)內(nèi)很多智能制造廠商負(fù)責(zé)人溝通的過程中，聽到最多的詞就是內(nèi)卷嚴(yán)重。眾多智能制造廠商擠到動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、光伏、新能源汽車等熱門賽道，進(jìn)一步加劇了智能制造多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的無序競(jìng)爭(zhēng)。例如，一些制造企業(yè)在上工業(yè)軟件項(xiàng)目時(shí)，要求供應(yīng)商接受零首付的不平等條款，甚至索要源代碼；產(chǎn)線集成商因?yàn)榇罅繅|資和客戶付款延遲而導(dǎo)致現(xiàn)金流吃緊；一些廠商為了快速提升競(jìng)爭(zhēng)力，不惜重金從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手挖核心人才；還有一些拿到融資的廠商在資本的驅(qū)使下，片面追求發(fā)展速度，急于上市，而忽略了產(chǎn)品本身的改進(jìn)和打磨等。這些短期行為十分不利于我國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，需要智能制造領(lǐng)域的供需雙方共同努力，需要聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)真正發(fā)揮監(jiān)督和協(xié)調(diào)作用，建立健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在一個(gè)健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，各個(gè)廠商應(yīng)當(dāng)建立差異化的市場(chǎng)定位，聚焦特定行業(yè)或領(lǐng)域，苦練內(nèi)功，把產(chǎn)品做專做精，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，不是靠拼價(jià)格、拼關(guān)系拿到訂單，而是要比拼核心技術(shù)和真正為客戶解決問題、創(chuàng)造價(jià)值的能力。發(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè)必須高度重視服務(wù)的價(jià)值當(dāng)前，很多省市都在大力培育與扶持智能制造廠商，尤其是工業(yè)軟件廠商，但是卻忽視相關(guān)的服務(wù)企業(yè)。實(shí)際上，各行各業(yè)的制造企業(yè)推進(jìn)智能制造應(yīng)用都有很多個(gè)性化需求，需要借助專業(yè)的咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)狀診斷、需求分析、流程梳理，制定整體規(guī)劃和實(shí)施方案，并幫助企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品和解決方案的選型、監(jiān)理、驗(yàn)收、評(píng)測(cè)。專業(yè)服務(wù)是智能制造項(xiàng)目實(shí)施成功的基本保障，也是制造企業(yè)持續(xù)推進(jìn)智能制造并取得實(shí)效的基礎(chǔ)。因此，建議各級(jí)政府積極培育和扶持具有專業(yè)背景和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的智能制造服務(wù)企業(yè)。制造企業(yè)在智能制造推進(jìn)過程中，既需要能夠幫助企業(yè)進(jìn)行軟硬件系統(tǒng)部署、實(shí)施與客戶化開發(fā)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，更需要中立的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)。前者是智能制造廠商的實(shí)施服務(wù)合作伙伴，而后者則在智能制造領(lǐng)域擔(dān)當(dāng)著“診斷號(hào)脈、開藥方”的職責(zé)，專業(yè)性要求很高，需要長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累。只有“只開藥方，不賣藥”，才能保證咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的中立性，真正站在制造企業(yè)，即甲方的角度設(shè)身處地地考慮問題，幫助甲方制定智能制造系統(tǒng)的整體集成框架和實(shí)施路線圖。當(dāng)前，很多地方政府正在推進(jìn)面向制造企業(yè)進(jìn)行智能制造或數(shù)字化應(yīng)用評(píng)估診斷的項(xiàng)目，為制造企業(yè)開藥方，由政府買單。這種初衷無疑非常正