2016年合格E化指標(biāo)說(shuō)明(機(jī)構(gòu))

16年合格E化指標(biāo)說(shuō)明電子商務(wù)部16年合格E化人力指標(biāo)（注：500個(gè)萬(wàn)里通積分等值于1元人民幣）3合格E化人力定義得分≥50分，即可定義為合格E化人力，同時(shí)還可以獲得萬(wàn)里通積分獎(jiǎng)勵(lì)。獲得萬(wàn)里通積分獎(jiǎng)勵(lì)≥50分包含：全體外勤人員（試用/正式層級(jí)/主任及以上層級(jí)）合格E得分萬(wàn)里通積分<5005025005527506030006532507035007537508040008542509045009547501005000獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)合格E化達(dá)標(biāo)4合格E化人力指標(biāo)設(shè)置1客戶經(jīng)營(yíng)（26分）2銷(xiāo)售作業(yè)（10分）4

自我管理與學(xué)習(xí)（24分）總分：100分合格分：>=50分使用MIT出單10分新增客戶15分使用售前工具中心3分使用郵箱3分使用售前資訊中心5分3

客戶服務(wù)（40分）邀請(qǐng)注冊(cè)APP10分“活動(dòng)”模塊15分使用財(cái)模塊10分推薦產(chǎn)品5分制定工作計(jì)劃

10分查看考核欄目

2分查看業(yè)績(jī)欄目

2分知鳥(niǎo)學(xué)習(xí)

10分：得分調(diào)整：指標(biāo)新增5合格E化人力指標(biāo)定義及詳解分類(lèi)序號(hào)E化行為E化行為定義口徑得分E行銷(xiāo)口袋E人壽APP1新增客戶新增客戶≥5位***15客戶經(jīng)營(yíng)23使用售前工具中心使用郵箱進(jìn)入“使用工具”，≥4次登錄“PA

18”發(fā)送郵件，≥1次**334使用售前資訊中心點(diǎn)擊“資訊”，≥4條**5銷(xiāo)售作業(yè)5使用MIT出單當(dāng)月使用了MIT出單*10客戶服務(wù)8使用財(cái)模塊帳戶關(guān)聯(lián)（綁定銀行卡）*101個(gè)客戶得5分，≥2個(gè)客戶得10分9推薦產(chǎn)品通過(guò)口袋E向客戶推薦，≥4種產(chǎn)品*510制定工作計(jì)劃在活動(dòng)量平臺(tái)上，成功提交工作計(jì)劃（考核目標(biāo)或榮譽(yù)目標(biāo)）*

*1011查看考核欄目瀏覽考核欄目，≥2次*

*2自我管理與學(xué)習(xí)12查看業(yè)績(jī)欄目瀏覽業(yè)績(jī)欄目，≥1次*

*26邀請(qǐng)注冊(cè)APP客戶注冊(cè)APP并關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)員工號(hào)≥2個(gè)客戶得5分，≥5個(gè)客戶得10分*107使用活動(dòng)模塊名下客戶參加活動(dòng)1個(gè)客戶得5分，2個(gè)客戶10分，≥3個(gè)客戶15分*1513知鳥(niǎo)學(xué)習(xí)在口袋E“我的知鳥(niǎo)”中點(diǎn)擊視頻學(xué)習(xí)，≥2次得5分，≥4次10分*106快速得分新增客戶邀請(qǐng)注冊(cè)APP活動(dòng)模塊制定工作計(jì)劃知鳥(niǎo)學(xué)習(xí)+15分+10分MIT出單+10分+15分+10分+10分其它操作+…..合格操作項(xiàng)加值操作項(xiàng)16年合格E化操作指引目錄新增客戶使用售前工具中心使用郵箱使用售前資訊中心使用MIT出單邀請(qǐng)注冊(cè)APP“活動(dòng)”模塊注：超鏈接僅在播放模式使用1、新增客戶返回目錄返回目錄返回目錄返回目錄返回目錄返回目錄返回目錄返回目錄返回目錄返回目錄2、使用售前工具中心返回目錄返回目錄3、使用郵箱返回目錄返回目錄4、使用售前資訊中心返回目錄返回目錄返回目錄注意返回目錄5、使用MIT出單返回目錄返回目錄6、邀請(qǐng)注冊(cè)APP返回目錄7、“活動(dòng)”模塊返回目錄財(cái)富之綁定銀行卡（在綁定銀行卡前需注冊(cè)資金帳戶，注冊(cè)流程見(jiàn)附）開(kāi)通資金帳戶之后，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)綁定續(xù)期交費(fèi)的銀行卡，客戶可以點(diǎn)擊+號(hào)增加銀行卡，也可以長(zhǎng)按已經(jīng)添加的銀行卡，進(jìn)行刪除。說(shuō)明：1、必須使用本人銀行卡，僅限借記卡點(diǎn)擊資金帳戶項(xiàng)目上方的銀行卡圖標(biāo)點(diǎn)擊+號(hào)，進(jìn)入下一界面，如果客戶長(zhǎng)點(diǎn)已經(jīng)綁定的卡，可刪除綁定的卡輸入銀行卡號(hào)后點(diǎn)擊下一步輸入手機(jī)號(hào)碼和驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊同意2

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48、使用“財(cái)”模塊返回目錄附：財(cái)富之資金賬戶注冊(cè)如果用戶尚未注冊(cè)則提示先注冊(cè)設(shè)置支付密碼（6位數(shù)字）說(shuō)明：1、如果用戶使用一帳通登陸，姓名和身份證號(hào)自動(dòng)帶出，不能修改，手機(jī)號(hào)碼如有則帶出，但可以修改2、如果用戶使用APP手機(jī)賬號(hào)登陸，姓名和身份證號(hào)由用戶手工輸入，不需要再輸入手機(jī)號(hào)碼和驗(yàn)證碼3、同一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只能注冊(cè)一次，多個(gè)手機(jī)號(hào)碼可以關(guān)聯(lián)同一個(gè)身份證號(hào)碼（即同一用戶可以使用多個(gè)手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)）4、手機(jī)號(hào)碼不能為壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員手機(jī)（業(yè)務(wù)員本人注冊(cè)的情況例外），也不能為壽險(xiǎn)已投保的非親屬關(guān)系的客戶手機(jī)用戶輸入姓名、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行注冊(cè)從平安人壽APP主頁(yè)進(jìn)入財(cái)富管理模塊，點(diǎn)擊旺財(cái)資金帳戶昵稱(chēng)旺財(cái)，是平安為廣大客戶打造的專(zhuān)屬帳戶，平安利用自身綜合金融的優(yōu)勢(shì)和良好的投資能力，讓客戶旺財(cái)帳戶的資金享受更高收益，客戶未開(kāi)通資金帳戶，系統(tǒng)自動(dòng)引導(dǎo)客戶開(kāi)通返回目錄9、推薦產(chǎn)品返回目錄返回目錄10、制定工作計(jì)劃返回目錄返回目錄注意：制定考核目標(biāo)或榮譽(yù)目標(biāo)都可以返回目錄返回目錄返回目錄返回目錄11、查看考核欄目返回目錄返回目錄返回目錄12、查看業(yè)績(jī)欄目返回目錄返回目錄返回目錄13、知鳥(niǎo)學(xué)習(xí)返回目錄附QA:序號(hào)問(wèn)題答案1新增客戶操作到哪一步才算作一個(gè)合格的新增？填寫(xiě)好客戶信息，成功保存就算2新增5位客戶一次性增加算嗎？算分3售前資訊是按發(fā)送人數(shù)還是發(fā)送次數(shù)計(jì)算？以及操作口徑？是按發(fā)送次數(shù)來(lái)計(jì)算?？趶揭唬盒袖N(xiāo)網(wǎng)站通過(guò)短信或郵件成功發(fā)送；口徑二：口袋E資訊分享，點(diǎn)擊分享按鈕即算。4使用售前咨詢(xún)中心是否有限制？在行銷(xiāo)資訊臺(tái)給客戶發(fā)郵件、短信都算，給一個(gè)人發(fā)四條也算，一次發(fā)四條也算，沒(méi)有限制5使用售前工具，進(jìn)入工具中心，點(diǎn)擊任意四個(gè)工具可以算做合格嗎，需要退出重新登陸再使用嗎？點(diǎn)開(kāi)flash就算，不需要重新登陸。6使用售前工具中心，操作到哪一步才算分？工具中心4款flash工具只要點(diǎn)擊能進(jìn)入到flash展示頁(yè)面，就算使用過(guò)；保險(xiǎn)需求分析工具點(diǎn)擊能看到客戶錄入頁(yè)面就算使用過(guò)；業(yè)務(wù)員使用需求工程回答問(wèn)卷，就算是用過(guò)。7郵箱轉(zhuǎn)發(fā)資訊可以同時(shí)算作使用郵箱得分嗎？不算使用郵箱得分8如何獲得邀請(qǐng)注冊(cè)APP分?jǐn)?shù)？客戶安裝注冊(cè)人壽APP(E服務(wù))時(shí)，輸入推薦業(yè)務(wù)員工號(hào)，操作成功后該業(yè)務(wù)員獲得分?jǐn)?shù)。（T+2后在合格E報(bào)表中體現(xiàn)）9邀請(qǐng)注冊(cè)APP，是否只要客戶參加活動(dòng)就能得分，無(wú)需有推薦活動(dòng)動(dòng)作是的10

使用MIT出單，是否要在過(guò)猶豫期后才計(jì)算得分？E化積分里面的MIT出單指的是已承保的保單11使用“財(cái)”模塊，以前的客戶刪除了銀行卡重新綁定算不算？重新綁定的不算。12推薦產(chǎn)品，推薦1個(gè)相同產(chǎn)品給4個(gè)不同客戶是否可以要推薦4個(gè)不同產(chǎn)品，給客戶，不區(qū)分客戶序號(hào)問(wèn)題答案13制定工作計(jì)劃路徑在活動(dòng)量平臺(tái)上，成功提交工作計(jì)劃（考核目標(biāo)/榮譽(yù)目標(biāo)），口袋E--業(yè)績(jī)管理-活動(dòng)量管理--個(gè)人目標(biāo)制定--考核目標(biāo)/榮譽(yù)目標(biāo)14一天查看2次考核欄目算嗎，還是一天不管查看幾次都只算一次？看一次算一次15考核欄目，試用和正式等非主管層級(jí)使用可以得分嗎？該功能對(duì)所有業(yè)務(wù)員。16手機(jī)APP查看業(yè)績(jī)欄目路徑口袋E--業(yè)績(jī)管理-傭金查詢(xún)17知鳥(niǎo)學(xué)習(xí)是否一定要視頻課件、其他課件是否可以？多次點(diǎn)擊同一個(gè)視頻是否得分？只要點(diǎn)擊播放就可得分，不區(qū)分其它條件18“活動(dòng)”模塊，是否只要客戶參加活動(dòng)就能得分，無(wú)需有推薦活動(dòng)動(dòng)作是的19活動(dòng)模塊得分是否維持15年的老規(guī)則，依舊是要客戶參加業(yè)務(wù)員自己發(fā)布的活動(dòng)才能得分，還是改成只要參加線上活動(dòng)都能得分？只要客戶參加線上活動(dòng)就得分20為什么業(yè)務(wù)員查找合格E化人力萬(wàn)里通獎(jiǎng)勵(lì)積分，發(fā)現(xiàn)未收到積分？上月積分會(huì)在當(dāng)月中旬發(fā)放，該問(wèn)題是業(yè)務(wù)員目前使用的萬(wàn)里通帳戶與合格E積分發(fā)放帳戶不一致造成的，建議在行銷(xiāo)首頁(yè)查看與業(yè)務(wù)員工號(hào)綁定

的萬(wàn)里通帳戶。如果業(yè)務(wù)員沒(méi)有激活萬(wàn)里通帳戶，請(qǐng)?jiān)贓行銷(xiāo)網(wǎng)站上激活。21為何合格E中注冊(cè)APP的數(shù)據(jù)和行銷(xiāo)后臺(tái)平安人壽APP推動(dòng)報(bào)表查詢(xún)及APP日?qǐng)?bào)的數(shù)據(jù)不