軟件定義存儲廠商全景報告

報告編委報告編委報告指導人張揚 聯合創(chuàng)始人&首席分析師報告執(zhí)筆人易丹 高級分析師關鍵發(fā)現2023SDS184億人民幣20273012023-202713%。軟件定義存儲的前八大應用場景分別是云計算、視頻監(jiān)控、大數據分析、醫(yī)療影像、高性能計算、海量數據歸檔備份、電子票據影像、數據庫。SDS，SDSSDS100%。數據SDSSDS2.0SDS2022SDS150%。SDS2.0產品升級，新一代SDS軟件+通用硬件的組合，性能上可輕松超越傳統(tǒng)SDS。目錄研究范圍定義 6市場洞察 9基礎設施與需求雙向作用，驅動SDS向SDS2.0革命性升級 92023年中國SDS市場規(guī)模超180億，進一步壓縮傳統(tǒng)存儲市場 11應用場景規(guī)模占比80%，云計算占比最大，數據庫增長最快 13基礎設施完善、運維能力強的企業(yè)更傾向于采用純軟交付 15廠商全景地圖 17市場分析與廠商評估 19入選廠商列表 31關于廠商全景報告 32關于愛分析 33研究與咨詢服務 34法律聲明 35研究范圍定義研究范圍定義“軟件定義”的概念在計算、存儲、網絡等IT基礎設施領域被廣泛使用。不同于傳統(tǒng)的“硬件定義”，“軟件定義”強調硬件設備與軟件系統(tǒng)解耦，構建覆蓋在硬件層上的虛擬化（軟件）層。軟件定義存儲是“軟件定義”概念在存儲行業(yè)的應用。軟件定義存儲（Software-DefinedStorage，SDS）是一種數據存儲方式，所有存儲相關的控制工作都放置在相對于物理存儲硬件的外部軟件中。應用按需（如容量、性能、服務質量、服務等級協議等）使用存儲的需求。與軟件定義存儲較為相似的概念還有分布式存儲，兩者根本的區(qū)別在于“硬件解耦”。分布式是區(qū)別界限并不十分嚴格，本報告的市場統(tǒng)計中也包括分布式存儲，不做嚴格區(qū)分。圖：軟件定義存儲與分布式存儲從技術架構的角度，軟件定義存儲市場可劃分為基礎設施層、服務層和應用層。軟件定義存儲建立在供數據存儲應用。軟件定義存儲市場劃分詳見下圖。圖：軟件定義存儲市場全景地圖本報告重點選取云計算、數據庫兩大場景的軟件定義存儲市場進行研究。市場洞察市場洞察SDSSDS2.0IT2012（SDS）的概念被首次提此時的SDS架構（SDS主要面向慢速存儲硬件和網絡設計IO主要應用于中低端業(yè)務場景。SDS基礎設施與需求雙向驅動下，SDSSDS2.0圖：當前已進入軟件定義存儲2.0時代存儲介質及網絡能力在過去十年實現飛躍式提升，新興的SSD介質相比磁介質，性能提升近千倍，時延降低數百倍；網絡帶寬可達到100Gbps，RDMA等新興網絡技術更是將網絡時延10usSSD2～3SSDTCOSSDSDSSDS需求層面。過去十年來，企業(yè)對存儲需求的變化核心體現在四個方面。第一，海量數據爆發(fā)與智能應SDSSDSintelCPU2.22023年中國SDS市場規(guī)模超180億，進一步壓縮傳統(tǒng)存儲市場IDC數據顯示，2023年中國SDS市場規(guī)模為184億人民幣，預計2027年將達到301億人民幣，2023-2027年復合增速13%。圖：2023年中國SDS市場規(guī)模超過180億元人民幣SS數據，近年來，SDS201918%202127%201965%202152%。S）80%，云計算占比最大，數據庫增長最快對數據價值的挖掘持續(xù)深入，大數據分析、高性能計算、數據庫等新興場景迎來快速增長。SDSSDS100%SDSSDS2.0SDSSDS150%。圖：軟件定義存儲八大應用場景市場規(guī)模情況圖：軟件定義存儲八大應用場景市場規(guī)模增速情況基礎設施完善、運維能力強的企業(yè)更傾向于采用純軟交付中小企業(yè)，更愿意選擇存儲軟件+通用硬件/專用硬件的軟硬一體采購，拆箱即用，運維難度低。SDS2.0SDSSDS廠商全景地圖廠商全景地圖愛分析基于對甲方企業(yè)和典型廠商的調研以及桌面研究，遴選出在軟件定義存儲市場中具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。圖：軟件定義存儲廠商全景地圖市場分析與廠商評估市場分析與廠商評估軟件定義存儲作為數據基礎設施，其評估維度主要包括成本、穩(wěn)定性、安全性、性能、擴展靈活性、管理便捷性等六大方面。TB甚至PB析，要求數據互通、統(tǒng)一存儲，關注存儲的管理便捷性。圖：SDS產品核心評估維度及各維度的高敏感度場景根據研究范圍定義，本次報告聚焦云計算、數據庫等性能敏感型場景。甲方終端用戶各行業(yè)企業(yè)的IT部門、大數據部門，以及相關業(yè)務部門。甲方核心需求一、云計算物理服務器，省去了虛擬層，靈活敏捷的特征要求存儲能夠被輕量級地訪問和管理。rr1TSDS企業(yè)需要高性能SDSSDS在明顯的SDSSDS容器場景對敏捷靈活性具SDSSDS二、數據庫延是數據庫對存儲的核心需求。勢下，核心技術自主可控并能良好適配國產數據庫生態(tài)也成為存儲系統(tǒng)的硬性標準。企業(yè)需要超低時延SDS支撐數據庫上云。由于存儲對接到云場景后，會產生較為嚴重的IOPS、時延折損，然而，數據庫作為典型的時延敏感型場景，對存儲的IO時延極為敏感，如金融行業(yè)IO2msSDS企業(yè)需要SDS數據庫承載著企業(yè)核心業(yè)務，一般都是7x24小時不間斷運轉，要求極高的穩(wěn)定性和安全性。為保證業(yè)務連續(xù)性以及數據高可可實現秒級切換，并能高速修復故障。企業(yè)需要SDSIT代以及真替真用。部分廠商推出了高性能數據庫一體機解決方案。廠商能力要求SDSSDS。SDSCeph、GFSIOSSD、RDMA庫等高性能場景需求。SDSSDS構建“故障前預警-故障中業(yè)務平穩(wěn)運行-故障修復”的全流程完備數據保護能力。SDS廠商需要構建更加敏捷靈活的存儲管理能力/管理。由于彈性擴容是SDS的核心特征之一，SDS廠商應重點提升存儲快速部署與輕量級訪問支持在線升級、快速部署，保證數據庫業(yè)務的連續(xù)性。SDS廠商需要充分融入數據庫信創(chuàng)生態(tài)，核心技術自主可控、可用。為支撐企業(yè)數據庫及IT基CPU、SDSIT建設倒退。入選廠商標準本次入選報告的廠商需同時符合以下條件：廠商的產品服務滿足云計算、數據庫場景的廠商能力要求；SDS1000SDS10（注：近一年指2022年Q3至2023年Q2）代表廠商評估華瑞指數云廠商介紹2020IT政府等多個行業(yè)。2023（SPC）SPC-1hShS5數0.217msmsWDSSDSKIOPS319.25產品服務介紹Hyper-IODiskWiDE訓練等企業(yè)關鍵業(yè)務和高性能業(yè)務場景打造的全自研分布式軟件定義存儲軟,,d0萬路030萬準103090%PC代化架構升級和云化轉型。WDSSDShaaWDS產品架構（來源：華瑞指數云官網）廠商評估SDSSDSWDSWDSITSDS從零開始自主研發(fā)新一代分布式存儲引擎WiDE，并基于WiDE引擎研發(fā)了新一代軟件定義的極速分布式塊存儲產品WDS。SDSIOIOWiDEWDS20~40usSDS90%以上，IOPS對穩(wěn)定安全性的隱憂是阻礙企業(yè)核心通過智能磁盤/全鏈路保障能力，確保系統(tǒng)的高可用和高可靠。WDS2個機柜/無損快照，可提供實時備份和恢復能力，且對單卷打數萬個快照后，該卷更好的可用性。WiDEWDS分布式塊存儲產品，業(yè)務中斷，保證業(yè)務的連續(xù)性。kubernetesCSICSI-NVMe-oF存儲，像訪問本地盤一樣快速和輕量。發(fā)力的領域。WiDEWDS產品完全自主創(chuàng)新從零開始開發(fā)的核心代碼，友好兼容國產信,r盤、網絡設備及服務器整機，全面滿足企業(yè)信創(chuàng)戰(zhàn)略需求。CPUNUMASDS存儲軟件層進行了針對OAUSmartXrX3rXTrX0產品服務介紹rXs管rXX化、私有云、容器和物理機。京東云京東云是京東集團面向企業(yè)、政府等機構的技術服務品牌，主打“更懂產業(yè)的云”。京東云在全國建708141542152方案，幫助企業(yè)實現數智化轉型。產品服務介紹5種存儲服務。云海已在存算分離、高性能計算、AI訓練、大數據底層存儲等新興場景，以及音視頻存儲、圖片存儲、數據報表、災備存儲、傳統(tǒng)存儲替代等傳統(tǒng)場景得到應用。入選廠商列表入選廠商列表關于廠商全景報告愛分析廠商全景報告面向數字化市場的甲方用戶，由愛分析定期撰寫并公開發(fā)布，為甲方采購旅程中的數字化規(guī)劃、廠商選型等環(huán)節(jié)，提供決策依據和支撐。關于愛分析值得信任的數字化智囊。憑借對新興技術和應用的系統(tǒng)研究，對行業(yè)和場景的深刻洞見，愛分析為數字化大潮中的企業(yè)用戶、研究與咨詢服務技術研究

客戶洞察

行業(yè)研究新興技術研究，廠商能力調研，助力數字化最優(yōu)決策

企業(yè)用戶需求及實踐調研，輔助制定業(yè)務與市場策略

行業(yè)數字化趨勢與實踐研判，輔