證券公司轉(zhuǎn)正報(bào)告(4篇)

第頁(yè)共頁(yè)證券公司轉(zhuǎn)正報(bào)告(4篇)證券公司轉(zhuǎn)正報(bào)告篇一在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作：1、由于公司客戶效勞中心的客戶效勞平臺(tái)正處于開(kāi)發(fā)階段自己進(jìn)入公司，利用之前的工作經(jīng)歷自己首先提出客戶效勞平臺(tái)功能需求，在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心工作人員對(duì)客戶效勞平臺(tái)進(jìn)展測(cè)試，同時(shí)將測(cè)試結(jié)果及時(shí)反應(yīng)給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進(jìn)展溝通商討對(duì)客戶效勞平臺(tái)的功能完善，并于20xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;2、負(fù)責(zé)公司客戶效勞中心質(zhì)檢管理方法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶效勞中心管理方法制定及公司客戶效勞中心標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)編輯，完善公司客戶效勞中心制度體系建立;3、每月定時(shí)對(duì)總部和營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心話務(wù)進(jìn)展抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問(wèn)題進(jìn)展匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對(duì)質(zhì)檢問(wèn)題進(jìn)展溝通，同時(shí)每月提交客戶效勞中心質(zhì)檢月報(bào)，通過(guò)此項(xiàng)工作來(lái)進(jìn)步客戶效勞中心效勞程度;4、從20xx年1月客戶效勞中心客戶效勞平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，開(kāi)場(chǎng)接聽(tīng)客戶咨詢，通過(guò)在接聽(tīng)客戶過(guò)程中來(lái)促進(jìn)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，同時(shí)進(jìn)步自身客戶效勞意識(shí);5、每日組織客戶效勞中心人員的晨會(huì)，通過(guò)晨會(huì)來(lái)理解當(dāng)時(shí)市場(chǎng)資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識(shí)和新業(yè)務(wù)知識(shí)，同時(shí)學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn);6、針對(duì)客戶效勞中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語(yǔ)及相關(guān)工作對(duì)北京營(yíng)業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)展培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)理解客戶效勞中心工作流程和進(jìn)步效勞認(rèn)知;7、在總部和營(yíng)業(yè)部客戶效勞平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營(yíng)業(yè)部通過(guò)坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時(shí)解決營(yíng)業(yè)部外呼人員在外呼過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題;8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門(mén)業(yè)務(wù)相通，每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營(yíng)業(yè)部客服主管。通過(guò)以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)如今很多方面仍然需要改良：1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，通過(guò)不斷的接聽(tīng)客戶咨詢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)于公司很多業(yè)務(wù)知識(shí)方面自己仍然需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從而才能進(jìn)步對(duì)客戶的效勞程度;2、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作，參加新的集體之后，并且在公司客戶效勞中心建立階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項(xiàng)工作的開(kāi)展與完成，尤其根據(jù)公司客戶效勞中心開(kāi)展目的，積極加強(qiáng)與各營(yíng)業(yè)部客服主管的'溝通;3、對(duì)于公司客戶效勞中心建立階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)歷與客戶效勞中心運(yùn)營(yíng)管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新才能，尋找適宜公司客戶效勞中心建立的方式方法。在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的缺乏認(rèn)真改良，同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對(duì)公司客戶效勞中心建立工作作出自己的努力。按期完成總部和各營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心客戶效勞平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作，認(rèn)真協(xié)助公司各營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心的上線工作，同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶效勞中心制度建立，而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶效勞中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建立管理，積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開(kāi)展各項(xiàng)工作。證券公司轉(zhuǎn)正報(bào)告篇二從11月30日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶效勞中心剛上線階段，通過(guò)日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶效勞中心建立和客戶效勞有了更高的認(rèn)知，同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)展溝通，盡快的融入了東興證券這個(gè)集體。在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作：1、由于公司客戶效勞中心的客戶效勞平臺(tái)正處于開(kāi)發(fā)階段自己進(jìn)入公司，利用之前的工作經(jīng)歷自己首先提出客戶效勞平臺(tái)功能需求，在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心工作人員對(duì)客戶效勞平臺(tái)進(jìn)展測(cè)試，同時(shí)將測(cè)試結(jié)果及時(shí)反應(yīng)給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進(jìn)展溝通商討對(duì)客戶效勞平臺(tái)的功能完善，并于20xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;2、負(fù)責(zé)公司客戶效勞中心質(zhì)檢管理方法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶效勞中心管理方法制定及公司客戶效勞中心標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)編輯，完善公司客戶效勞中心制度體系建立;3、每月定時(shí)對(duì)總部和營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心話務(wù)進(jìn)展抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問(wèn)題進(jìn)展匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對(duì)質(zhì)檢問(wèn)題進(jìn)展溝通，同時(shí)每月提交客戶效勞中心質(zhì)檢月報(bào)，通過(guò)此項(xiàng)工作來(lái)進(jìn)步客戶效勞中心效勞程度;4、從20xx年1月客戶效勞中心客戶效勞平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，開(kāi)場(chǎng)接聽(tīng)客戶咨詢，通過(guò)在接聽(tīng)客戶過(guò)程中來(lái)促進(jìn)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，同時(shí)進(jìn)步自身客戶效勞意識(shí);5、每日組織客戶效勞中心人員的晨會(huì)，通過(guò)晨會(huì)來(lái)理解當(dāng)時(shí)市場(chǎng)資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識(shí)和新業(yè)務(wù)知識(shí)，同時(shí)學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn);6、針對(duì)客戶效勞中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語(yǔ)及相關(guān)工作對(duì)北京營(yíng)業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)展培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)理解客戶效勞中心工作流程和進(jìn)步效勞認(rèn)知;7、在總部和營(yíng)業(yè)部客戶效勞平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營(yíng)業(yè)部通過(guò)坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時(shí)解決營(yíng)業(yè)部外呼人員在外呼過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題;8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門(mén)業(yè)務(wù)相通，每日收市后負(fù)責(zé)當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營(yíng)業(yè)部客服主管。通過(guò)以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)如今很多方面仍然需要改良：1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的.學(xué)習(xí)，通過(guò)不斷的接聽(tīng)客戶咨詢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)于公司很多業(yè)務(wù)知識(shí)方面自己仍然需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從而才能進(jìn)步對(duì)客戶的效勞程度;2、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作，參加新的集體之后，并且在公司客戶效勞中心建立階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項(xiàng)工作的開(kāi)展與完成，尤其根據(jù)公司客戶效勞中心開(kāi)展目的，積極加強(qiáng)與各營(yíng)業(yè)部客服主管的溝通;3、對(duì)于公司客戶效勞中心建立階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)歷與客戶效勞中心運(yùn)營(yíng)管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新才能，尋找適宜公司客戶效勞中心建立的方式方法。在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的缺乏認(rèn)真改良，同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對(duì)公司客戶效勞中心建立工作作出自己的努力。按期完成總部和各營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心客戶效勞平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作，認(rèn)真協(xié)助公司各營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心的上線工作，同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶效勞中心制度建立，而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶效勞中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建立管理，積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開(kāi)展各項(xiàng)工作。證券公司轉(zhuǎn)正報(bào)告篇三我叫xxx，于xx年7月15日進(jìn)入公司，根據(jù)公司的安排，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職，負(fù)責(zé)投資咨詢效勞與營(yíng)銷(xiāo)支持工作。自進(jìn)公司以來(lái)，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，加強(qiáng)客戶效勞技能提升，工作認(rèn)真且具有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，勤勉不懈，極富工作熱情；性格開(kāi)朗，樂(lè)于與別人溝通，具有良好和純熟的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成xx年的財(cái)富簽約工作，和公司同事之間可以通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對(duì)新渠道同事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)支持方面不遺余力，配合各部門(mén)負(fù)責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報(bào)告會(huì)，也已經(jīng)屢次對(duì)保險(xiǎn)渠道提供投資咨詢效勞，獲得了不錯(cuò)的反響。自7月份入司以來(lái)，得到了部門(mén)經(jīng)理xxx教師，同事xxx兩位教師的大力支持，他們的無(wú)私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅(jiān)實(shí)的根底，從業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況來(lái)看，任何事情的成功都需要親密的配合，對(duì)于轉(zhuǎn)正后的工作，我個(gè)人認(rèn)為需要從以下幾個(gè)角度來(lái)進(jìn)展。有選擇、有針對(duì)性、有目的的加強(qiáng)與保險(xiǎn)的配合，自xx年開(kāi)場(chǎng)，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，券商之間客戶挖角、傭金大戰(zhàn)不斷，有鑒于此，個(gè)人認(rèn)為在維護(hù)好傳統(tǒng)渠道的同時(shí)，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業(yè)的開(kāi)展來(lái)看，綜合金融是大勢(shì)所趨，平安很有幸走在了時(shí)代的前列，因此，我們要充分抓住與利用好這個(gè)優(yōu)勢(shì)，形成對(duì)其他券商的比擬優(yōu)勢(shì)。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。、證券行業(yè)是一個(gè)變化無(wú)常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開(kāi)展情況來(lái)看，開(kāi)展并不如人意，所以，我們假如獲得了這兩個(gè)產(chǎn)品的成功，無(wú)疑獲得了新一輪競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。在這一方面，作為投資參謀，我們需要從知識(shí)儲(chǔ)藏與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠(chéng)度，為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。營(yíng)業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對(duì)較多，結(jié)合前期效勞情況來(lái)看，安逸理財(cái)?shù)男谥饕磉_(dá)在新開(kāi)客戶上，對(duì)于存量客戶的.效勞那么相對(duì)較少，因此，明年開(kāi)場(chǎng)，建議加大對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進(jìn)而對(duì)存量客戶提升效勞質(zhì)量，爭(zhēng)取簽約更多的安逸理財(cái)客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠(chéng)度，一那么可以防止客戶流失，同時(shí)在新產(chǎn)品推廣、理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售方面也會(huì)有一定的優(yōu)勢(shì)。證券行業(yè)日新月異，xx年還有很多新業(yè)務(wù)會(huì)推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國(guó)際板、期貨投資分析^p等等，要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，只有不斷的加強(qiáng)新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)存量客戶里面凈值較高，同時(shí)交易較活潑的客戶進(jìn)展指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對(duì)新產(chǎn)品的交易熟悉度。新的一年即將展開(kāi)，競(jìng)爭(zhēng)還將延續(xù)，但時(shí)機(jī)卻相對(duì)有限，個(gè)人認(rèn)為只有和諧的團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)業(yè)的技能，熱誠(chéng)的效勞才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái)，我將珍惜這次時(shí)機(jī)，為公司與個(gè)人開(kāi)展的雙贏而努力。證券公司轉(zhuǎn)正報(bào)告篇四從進(jìn)入公司到如今已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶效勞中心剛上線階段，通過(guò)日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶效勞中心建立和客戶效勞有了更高的認(rèn)知，同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)展溝通，盡快的融入了東興證券這個(gè)集體。1、由于公司客戶效勞中心的客戶效勞平臺(tái)正處于開(kāi)發(fā)階段自己進(jìn)入公司，利用之前的工作經(jīng)歷自己首先提出客戶效勞平臺(tái)功能需求，在2xx年12月14日和12月22日組織總部和營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心工作人員對(duì)客戶效勞平臺(tái)進(jìn)展測(cè)試，同時(shí)將測(cè)試結(jié)果及時(shí)反應(yīng)給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進(jìn)展溝通商討對(duì)客戶效勞平臺(tái)的功能完善，并于2xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員；2、負(fù)責(zé)公司客戶效勞中心質(zhì)檢管理方法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶效勞中心管理方法制定及公司客戶效勞中心標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)編輯，完善公司客戶效勞中心制度體系建立；3、每月定時(shí)對(duì)總部和營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心話務(wù)進(jìn)展抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問(wèn)題進(jìn)展匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對(duì)質(zhì)檢問(wèn)題進(jìn)展溝通，同時(shí)每月提交客戶效勞中心質(zhì)檢月報(bào)，通過(guò)此項(xiàng)工作來(lái)進(jìn)步客戶效勞中心效勞程度；4、從2xx年1月客戶效勞中心客戶效勞平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，開(kāi)場(chǎng)接聽(tīng)客戶，通過(guò)在接聽(tīng)客戶過(guò)程中來(lái)促進(jìn)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，同時(shí)進(jìn)步自身客戶效勞意識(shí)；5、每日組織客戶效勞中心人員的晨會(huì)，通過(guò)晨會(huì)來(lái)理解當(dāng)時(shí)市場(chǎng)資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識(shí)和新業(yè)務(wù)知識(shí)，同時(shí)學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn)；6、針對(duì)客戶效勞中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語(yǔ)及相關(guān)工作對(duì)北京營(yíng)業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)展培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)理解客戶效勞中心工作流程和進(jìn)步效勞認(rèn)知；7、在總部和營(yíng)業(yè)部客戶效勞平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營(yíng)業(yè)部通過(guò)坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時(shí)解決營(yíng)業(yè)部外呼人員在外呼過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門(mén)業(yè)務(wù)相通，每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營(yíng)業(yè)部客服主管。1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，通過(guò)不斷的接聽(tīng)客戶過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)于公司很多業(yè)務(wù)知識(shí)方面自己仍然需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從而才能進(jìn)步對(duì)客戶的效勞程度；2、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作，參加新的集體之后，并且在公司客戶效勞中心建立階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項(xiàng)工作的'開(kāi)展與完成，尤其根據(jù)公司客戶效勞中心開(kāi)展目的，積極加強(qiáng)與各營(yíng)業(yè)部客服主管的溝通；3、對(duì)于公司客戶效勞中心建立階