某農(nóng)村商業(yè)銀行年度經(jīng)營及風險狀況分析報告

ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行年度經(jīng)營及風險狀況分析報告ⅩⅩ年，面對當前的經(jīng)濟、金融形勢，我行按照宏觀調(diào)控和監(jiān)管要求，在嚴控風險的基礎上，根據(jù)“調(diào)控總量，優(yōu)化個量”的原則，加大信貸支農(nóng)力度，創(chuàng)新支農(nóng)服務手段，提高支農(nóng)服務水平，各項業(yè)務保持持續(xù)發(fā)展，經(jīng)營狀況持續(xù)改善，整體保持了平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢。一、ⅩⅩ年運行基本情況（一）存款變化情況截止ⅩⅩ年12月31日，全轄各項存款余額為107.35億元，比年初上升16.3億元，同比多增1.2億元，增長17.91完成省聯(lián)社目標任務的102％，完成我行年初任務的74其中：儲蓄存款余額為80.17億元，比年初凈增13.67億元,同比多增0.77億元；對公及其他存款余額為27.18億元，比年初上升2.19億元，同比多增0.43億元。影響存款的主要因素是：個人儲蓄存款增長較為穩(wěn)定，保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢，主要是目前股市、房市低迷老百姓的投資意識偏窄，在當前的經(jīng)濟形勢下，城鄉(xiāng)居民對市場的信心不足，投資較為謹慎，存款仍是老百姓傳統(tǒng)投資的首選，且農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)是儲蓄增長的主要市場。對公存款增長泛力。主要是中小企業(yè)的流動資金偏緊，結算帳戶上的資金滯留的時間和金額較少，嚴格執(zhí)行了受托支付、實貸實付后派生存款很少；其次是由于政府融資平臺貸款、房地產(chǎn)貸款控制和壓降；加上房地產(chǎn)行業(yè)的不景氣，土地出讓金收入的減少等因素的影響導致財政性存款的下降。分析2013年的存款形勢主要增長點是個人儲蓄存款，城鄉(xiāng)居民和在外打工人員工資收入、個體私營業(yè)主的經(jīng)營收入等資金相對集中回籠和逐步實現(xiàn)，增加了儲蓄存款的來源。但由于宏觀經(jīng)濟的影響，經(jīng)濟形勢無明顯回暖跡象，導致房地產(chǎn)行業(yè)、建筑行業(yè)等中小企業(yè)的資金仍然較為緊張，對公存款有下降的趨勢。（二）信貸投放情況信貸規(guī)模和結構：今年來，我們始終確立審慎經(jīng)營、風險為本的經(jīng)營理念步推行貸款營銷時完成貸款指標。止年末,各項貸款余額達 774473萬元，比年初增加 126239萬元，增長 19.48其中：農(nóng)戶貸款達27.47億元，比年初凈增2億元，公司類貸款余額到達39.79億元，比年初凈增10.34億元，占新增貸款的82（1）涉農(nóng)兩個不低于指標（不低于當年貸款平均增幅、不低于上年涉農(nóng)增量止年末貸款達到77.45億。年初貸款余額64.82億額增長12.63億款當年增幅19.48截止12月31日農(nóng)0.62億現(xiàn)9.59億農(nóng)為67.24億，年初55.03億，增量12.21億，增量不低于上年（上年增量11.43幅22.19低于當年各貸款平均增當年貸款增幅19.48（2）小微企業(yè)貸款兩個不低于指標（增量不低于上年度、增幅不低于各項貸款平均增幅止年末小微企業(yè)貸款余額44.49億，年初余額29.75億，增量14.74億，增量不低于上年度（上年增量6.81；增幅49.55不低于當年各項貸款平均增幅（當年貸款增幅19.48授權授信情況：我行針對全年有效信貸需求不旺的現(xiàn)狀，為確保存、貸款市場份額不下降，防止優(yōu)質(zhì)客戶流失他行?？傂蟹e極開展了“發(fā)展爭先，服務創(chuàng)優(yōu)”和“雙百”競賽活動，認真開展陽光信貸推廣工作。止年末通過陽光信貸授信余額675175萬元，比年初增加471175萬元，授信戶數(shù)27699戶，比年初增加3983戶。新增貸款投向情況：今年我們堅持將新增貸款向?qū)嶓w經(jīng)濟傾斜的原則，加大小微企業(yè)的支持力度，圓滿完成了銀監(jiān)分局“小微企業(yè)宣傳月”活動和人行“授信擴面”競賽活動的各項任務指標?？傂心昴┩瓿缮孓r(nóng)貸兩個不低于”的監(jiān)管目標。同時我行堅持提升小企業(yè)專營機構服務功能，彰顯特色品牌。積極發(fā)揮城南支行“小企業(yè)貸款特色中心”的優(yōu)勢，強化小企業(yè)信貸中心服務功能。單列信貸計劃、單獨授權、單獨客戶認定與審批流程，提高專業(yè)化經(jīng)營水平，進一步完善小企業(yè)金融服務功能。據(jù)統(tǒng)計，小企業(yè)貸款中心全年新增企業(yè)客戶15戶，授信7320萬元。當前經(jīng)濟形勢下，支持的重點行業(yè)、重點企業(yè)的運行情況：今年以來，在宏觀經(jīng)濟形勢復雜多變，工業(yè)經(jīng)濟運行下行壓力增大的形勢下，我行積極策應地方經(jīng)濟發(fā)展，調(diào)整信貸投向，優(yōu)化信貸結構，把好信貸投向節(jié)奏，用足用好人行下達的信貸指標，做到“有保有壓好中選優(yōu)，嚴防行業(yè)風險，確保新增貸款重點支持 “六大特色產(chǎn)業(yè)園”內(nèi)企業(yè)，重點扶持減速機、醫(yī)藥、樂器、電子電器等“八大特色產(chǎn)業(yè)集群重點向30強企業(yè)、30家科技創(chuàng)新型、40家成長型企業(yè)傾斜，促進濟川、中丹、泰隆、宏大特鋼、國盛稀土、南極機械等骨干企業(yè)做大做強，重點支持方泰超纖革業(yè)等重點項目早日達產(chǎn)達效。據(jù)統(tǒng)計，全年向骨干企業(yè)新增授信11億元；從目前我們掌握的情況看運行質(zhì)態(tài)較好。年終項目儲備情況：我行為了確保貸款營銷“首季開門紅實現(xiàn)“早投放早見效早收益總行于ⅩⅩ年12月末下發(fā)通知要求各支行行長要在春節(jié)前帶領信貸人員對轄區(qū)內(nèi)存量客戶進行回訪，了解客戶的信貸需求，重點對轄區(qū)內(nèi)在他行貸款的優(yōu)質(zhì)客戶進行上門宣傳攻關備2013年一季度貸款營銷信息。止目前，我行共儲備貸款信息10金額2.48億元中戶房地產(chǎn)開發(fā)7000萬元戶重點項目1億（方泰超纖1億，擬組織銀團；7戶實體經(jīng)濟流動資金貸款7800萬元。與去年同期儲備情況基本持平。（三）政府融資平臺情況今年以來，我行積極清理規(guī)范地方政府融資平臺貸款，堅持該類貸款余額只降不增，對存量平臺貸款，嚴格按照銀監(jiān)部門的要求，做好分類處置，通過增加擔保主體、直接回收等措施，完成了清查分類工作。截至ⅩⅩ年12月末府融資平臺貸款余額2500萬元，已全部整改為特殊公司類貸款，為泰州市海陵資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司貸款2500萬元（銀團貸款政府融資平臺貸款余額比年初下降2640萬元，主要是泰州市新濱江開發(fā)有限責任公司還款 2640萬元。泰州市海陵資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司所發(fā)放的是短期固定資產(chǎn)貸款，借款期限一年，到期全額還款，基本無風險。（四）房地產(chǎn)貸款情況：從嚴控制房地產(chǎn)貸款，信貸結構繼續(xù)得到優(yōu)化。為防化信貸資金風險，我行大力提高抵、質(zhì)押等風險權重低的貸款占比，使得貸款結構得到有效調(diào)整。截止12月底，我行共有房地產(chǎn)貸款49315萬元，貸款余額比年初上升29515萬元，同比增加22115萬元。我行未發(fā)放土地儲備貸款，所發(fā)放的房地產(chǎn)貸款、個人購房貸款無違約情況。目前我行發(fā)放的房地產(chǎn)貸款，絕大部分均為土地抵押及兩證抵押，合作多年，一直保持較好的信譽，所開發(fā)的房產(chǎn)位置較好，售房率較高，貸款風險相對較小，但要密切關注售房款的歸行情況及行業(yè)風險。（五）銀保合作情況：我行未與融資性擔保機構合作。（六）ⅩⅩ年利潤情況截止ⅩⅩ年末，我行實現(xiàn)各項收入75091萬元，比上年同期增加13862萬元為22.64面利潤總額14,576萬元，比上年同期增加5,093萬元，增幅53.71簡要分析今年的經(jīng)營及財務狀況，各項經(jīng)營及財務指標均有所增長,但分析資產(chǎn)負債結構，結合年末完成省聯(lián)社等級社定量指標及經(jīng)營業(yè)績情況，尚存在一些需要正視的問題：一是內(nèi)生資本補充能力不足末本充足率12.03比年初減少0.28個百分點要是風險資產(chǎn)余額增加90,835萬元。由于歷史包袱較重，貸款撥備覆蓋率較低，當年計提資產(chǎn)減值準備15,229萬元，消耗了較多的核心資本，資本凈額增加9,352萬元，與風險資產(chǎn)增速不匹配。二是貸款投放滯緩，貼現(xiàn)資產(chǎn)占比較高。年末各項貸款比年初增加126,239萬元，月均余額723,045萬元,比年初增加74,811萬元，占凈增額的59.26其中貼現(xiàn)資產(chǎn)月均余額108,058萬元，占各項貸款月均余額的14.94三是息差收窄，持續(xù)發(fā)展難度加大。ⅩⅩ年6月8日和7月6日，國家二次調(diào)低存貸款基準利率，下調(diào)0.5個百分點，但由于利率市場化改革，一方面，一年期以內(nèi)存款利率一浮到頂，另一方面，有效信貸需求較少，行業(yè)競爭激烈，“高進”的資金不能通過貸款實現(xiàn)“高出甚至對部分貸款不得不低出元貸款收息率為8.11比上年增加0.1個百分點項存款付息率2.83上年增加0.27個百分點，影響了效益水平。四是不良貸款出現(xiàn)反彈。年末，全轄不良貸款余額11,437萬元(五級分類口徑)，比年初上升4,927萬元。五是定期存款余額及新增份額一直占比較高，增加了成本支出。年末，各項存款余額1,073,450萬元，其中定期存款余額797,268萬元,占比為74.27年初增加2.19個百分點，導致利息支出剛性增加較多。全年定期存款利息支出27,121萬元，占各項利息支出的93.60二、金融風險方面（一）貸款質(zhì)量基本情況止ⅩⅩ年12月末，我行貸款余額774473.14萬元，比年初上升126239.26萬元，其中正常貸款余額763036.43萬元（貼現(xiàn)95901.74萬元比年初上升121311.77萬元，不良貸款余額11436.71萬元，比年初上升4927.49萬元，占各項貸款余額的比為1.48％，比年初上升0.48個百分點。正常貸款余額 763036.43 萬元，其中正常類貸款余額712400.41萬元,比年初上升97309.61萬元;關注類貸款余額50636.02萬元,比年初上升24002.16萬元。不良貸款余額11436.71萬元，比年初上升4927.49萬元中次級類貸款余額7437.27萬元年初上升1451.89萬元，可疑類貸款余額3905.57萬元，比年初上升3460.71萬元失類貸款余額93.87萬元年初上升14.89萬元。全年共現(xiàn)金收回不良貸款3916.38萬元，其中現(xiàn)金收回表內(nèi)不良貸款1833.38萬元,現(xiàn)金收回表外不良貸款2083萬元。（二）貸款遷徙情況ⅩⅩ年,我農(nóng)商行正常貸款向下遷徙6659.21萬元,遷徙率為1.53中正常類貸款遷徙關注類貸款25453.54萬元,遷徙不良貸款4318.23萬元,遷徙率為1.04關注類貸款向下遷徙2340.98萬元,遷徙率為11.4（三）遷徙變化原因1、正常類貸款遷徙關注類貸款25453.54萬元。其中農(nóng)戶貸款遷徙2325.73萬元。主要原因是部分農(nóng)戶貸款借新還舊及逾期,造成形態(tài)下調(diào)；工業(yè)貸款遷徙21戶23127.81萬元。工業(yè)類貸款遷徙主要是房地產(chǎn)業(yè)9315萬元。（1）關注類貸款的行業(yè)分布情況余額排名前五大行業(yè)分別是：制造業(yè)26304萬元，房地產(chǎn)業(yè)9315萬元賃及商務服務業(yè)6125萬元家機關3178萬元，住宿餐飲業(yè)3720萬元。合計48642萬元，占關注類貸款總額的92.6（2）前十大戶關注類貸款客戶及余額ⅩⅩ銀光大酒店有限公司3700萬元，ⅩⅩ泰華精細化工有限公司3500萬元，ⅩⅩ巨星實業(yè)有限公司3298萬元,ⅩⅩ市璽鑫化工有限公司3200萬元，泰州金色廣場房地產(chǎn)開發(fā)有限公司3000萬元，ⅩⅩ市祥和置業(yè)有限公司3000萬元，ⅩⅩ市新源農(nóng)產(chǎn)品加工投資發(fā)展有限公司2700萬元，靖江市東江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2500萬元，ⅩⅩ市財政局2500萬元，泰州市海陵資產(chǎn)經(jīng)營有限公司2500萬元。合計29898萬元，占關注類貸款總額的59（3）今年新增關注類行業(yè)及企業(yè)特點今年新增關注類貸款余額32445.74萬元，主要是房地產(chǎn)業(yè)9315萬元，制造業(yè)9253萬元，住宿餐飲業(yè)3700萬元，建筑業(yè)1450萬元，農(nóng)林牧漁服務業(yè)380萬元。（4）關注類貸款上升的主要原因今年1月份，泰州銀監(jiān)分局和ⅩⅩ中天銀會計事務所對我行進行了清產(chǎn)核資，在組織驗收時要求我行調(diào)整關注類貸款29618.87萬元，其中房地產(chǎn)類貸款12500萬元，制造業(yè)5213萬元，建筑業(yè)3700萬元，住宿及餐飲業(yè)2700萬元，農(nóng)林牧漁業(yè)380萬元年末述行業(yè)貸款行已壓縮6643萬元。2、新增不良貸款原因主要是受金融危機的影響，企業(yè)經(jīng)營效益滑波、虧損，企業(yè)停產(chǎn)或半停產(chǎn)，資金回籠不能及時實現(xiàn),農(nóng)戶貸款面廣額小,不能及時實現(xiàn)收入等原因?qū)е庐a(chǎn)生新的不良。ⅩⅩ年共新增公司類不良貸款21戶，金額2300.9萬元，主要是制造業(yè)和建筑業(yè)。其中ⅩⅩ泰樂提琴制造有限公司580萬元，泰州市沿江疏浚工程有限公司450萬元,泰州奧普森自動化科技有限公司239.8萬元。3、逾期貸款變化情況止12月末，我行逾期貸款余額4804萬元，比年初上升2545萬元，占比0.62％。其中新增工業(yè)貸款971萬元。ⅩⅩ年前3戶企業(yè)形成不良的主要原因是：受當前宏觀經(jīng)濟形勢下行的影響，企業(yè)的應收賬款周期加長，貨款回籠不及時；外部信用環(huán)境較差，企業(yè)融資難等因素，導致了不良資產(chǎn)的產(chǎn)生。ⅩⅩ泰樂提琴制造有限公司位于溪橋鎮(zhèn)華溪中路，法人代表 徐洪濤，該公司公司成立于2003年9月8日，注冊資本為1088萬元，為自然人獨資企業(yè)。主要生產(chǎn)提琴、吉它，樂器配件的加工制造、銷售、及進出口等。該公司原欠我行貸款690萬元，已歸還110萬元，尚欠580萬元。ⅩⅩ年先后在澳大利亞及美國成立兩家分公司，開拓市場和客戶鋪底及產(chǎn)品展覽共投入資金300多萬元之經(jīng)濟形勢的不景氣，應收賬款600多萬元未能及時收回，造成了企業(yè)資金鏈的斷裂款不能按時歸還能壓縮部分本金理借新還舊。泰州市沿江疏浚工程有限公司位于泰州市高港區(qū)金港中路111號，成立于2003年9月11日，法人代表張美梅，注冊資本308萬元，其中張美梅出資228萬元，占比74王立東出資80萬元，占比26企業(yè)主要經(jīng)營河湖整治工程；承接樁基、各種基礎工程（資質(zhì)等級三級室內(nèi)外裝飾裝潢材料、建筑材料、化工原料、金屬材料、木材批發(fā)，零售。因工程款1000多萬元未能及時回籠，流動資金短缺，經(jīng)營惡化，貸款雖未到期，但已連續(xù)4個月未能支付貸款利息。泰州奧普森自動化科技有限公司新街鎮(zhèn)幸福路4號，成立于2003年7月9日，法人代表馬瑞青，公司注冊資本500萬元分別是馬瑞青出資400萬元，馬紅平出資100萬元。經(jīng)營范圍：工業(yè)自動化設備、通信設備、機電設備、金屬設備制造、銷售。該公司原欠貸款250萬元（其中設備抵押150萬元、自然人保證擔保100萬元企業(yè)經(jīng)營一般，銀行借款較高，貸款雖未形成逾期，但已欠息3個月，保證擔保貸款到期無力償還，辦理借新還舊。（四）農(nóng)商行主要風險發(fā)展趨勢分析ⅩⅩ年，國內(nèi)外形勢復雜多變，農(nóng)商行經(jīng)營環(huán)境面臨突出壓力。一是經(jīng)濟形勢更趨復雜，經(jīng)濟增速將有所回落，經(jīng)濟結構調(diào)整和發(fā)展方式轉變將不斷升級。2011年以來