中國醫(yī)藥O2O市場專題研究報告2016

敲打線下痛點，推動融合速度中國醫(yī)藥O2O市場專題研究報告2016研究說明定義數(shù)據(jù)來源研究方法研究對象醫(yī)藥O2O指將線下的傳統(tǒng)的醫(yī)療、醫(yī)藥業(yè)務與線上互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)平臺相結合，將線上線下資源相互轉移，形成線上線下互動的高效、便捷和及時的醫(yī)療、醫(yī)藥服務體系。千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2016年第2季度易觀千帆基于對10億累計裝機覆蓋、1.94億移動端月活躍用戶的行為監(jiān)測結果。數(shù)據(jù)基于易觀千帆A2.0算法，較A1.0算法做了如下優(yōu)化：1.對數(shù)據(jù)采集方式進了優(yōu)化，采集用戶行為更全面；2.加強了數(shù)據(jù)防作弊體系管理，提高數(shù)據(jù)的完整性和真實性；3.增加機器學習算法，對用戶標簽、用戶屬性指標進行計算。使用易觀獨有的分析模型，對海量數(shù)據(jù)進行科學有效的分析歸納。通過互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)接受線下醫(yī)療、醫(yī)藥相關服務的所有用戶；提供互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)藥服務的所有廠商。2016/9/23指數(shù)成長的比特動能2目錄1 中國醫(yī)藥O2O市場發(fā)展概況32 中國醫(yī)藥O2O市場實踐案例中國醫(yī)藥O2O市場發(fā)展趨勢2016/9/23指數(shù)成長的比特動能3在傳統(tǒng)閉環(huán)之外，醫(yī)藥行業(yè)多潛力點待發(fā)掘康復管理疾病管理商業(yè)保險……………藥品流通疾病管理醫(yī)療保險健康 預防移動醫(yī)療健康健康管理疾病預防醫(yī)療設備…………...移動醫(yī)療健康患者關懷 ? 疾病治療 ? 患者護理2016/9/23指數(shù)成長的比特動能4問診、檢驗、治療 康復傳統(tǒng)醫(yī)療主導醫(yī)生體系、診療體系、醫(yī)藥體系傳統(tǒng)醫(yī)療健康行業(yè)經(jīng)過數(shù)千年歷史發(fā)展，基本形成結構較完整的，能夠服務基本醫(yī)療需求的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。Analysys易觀分析認為，傳統(tǒng)醫(yī)療健康在診前的疾病預防、健康管理；診中的患者關懷、疾病治療、患者護理；診后的康復管理、疾病管理等方面發(fā)展不足，為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康發(fā)展提供了發(fā)展機遇和潛力。診前環(huán)節(jié) 診中、院中環(huán)節(jié) 診后環(huán)節(jié)2015年中國移動醫(yī)療市場接近50億規(guī)模，用戶規(guī)模于4季度達到1707.3萬人302.5465.6966.61707.318001440108072036002015Q1-Q4中國移動醫(yī)療用戶規(guī)模用戶規(guī)模（萬

人）2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4數(shù)據(jù)來源：千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2016年第2季度易觀千帆基于對10億累計裝機覆蓋、1.94億移動端月活躍用戶的行為監(jiān)測結果。采用自主研發(fā)的enfoTech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。30.148.836.5%53.5%50.0%

52.0%62.0%128.6%80.2%45.1% 60%90%120%150%60 30%1201802403002016-2018年中國移動醫(yī)療市場規(guī)模預測市場規(guī)模（億元人民幣） 增長率8.6 13.2 19.8 111.5200.9

291.50 0%2011 2012 2013 2014 20152016F2017F

2018F說明：移動醫(yī)療市場規(guī)模為所有非醫(yī)療機構的移動醫(yī)療企業(yè)在線上提供的咨詢、掛號預約、體檢套餐、醫(yī)學培訓、支付等服務交易的規(guī)模總和。2016/9/23指數(shù)成長的比特動能5中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療O2O生態(tài)圖譜藥品零售醫(yī)生、護士醫(yī)療機構應用分發(fā)第三方服務提供方數(shù)據(jù)分析 支付物流廣告營銷醫(yī)藥O2O藥品生產(chǎn)/批發(fā)系統(tǒng)集成醫(yī)生集團醫(yī)護上門資源提供方 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療運營方專業(yè)人員 O2O診所2016/9/23指數(shù)成長的比特動能6對于市場：醫(yī)藥O2O加快產(chǎn)業(yè)流動，鏈接醫(yī)患雙方問診&治療購藥護理患者群體醫(yī)護群體O2O診所醫(yī)生集團醫(yī)藥O2O醫(yī)護上門增加就醫(yī)渠道節(jié)約就醫(yī)時間踐行醫(yī)療改革推動多點執(zhí)業(yè)提高工作效率增加工作收入降低購藥價格節(jié)約購藥時間獲得購藥指導增加工作收入提升康復質量輔助住院治療減輕家庭負擔增強康復效果獲取專業(yè)指導易觀分析認為醫(yī)藥O2O通過整合線上線下資源，厘清市場核心訴求，去中間化，重塑更加快捷、便利和系統(tǒng)的醫(yī)療模式。2016/9/23指數(shù)成長的比特動能7對于產(chǎn)業(yè)：醫(yī)藥O2O深化行業(yè)探索，推動服務和效率雙升級在醫(yī)藥O2O領域，醫(yī)護人員與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的聘用關系更加密切，轉化為醫(yī)護人員直聘制。Analysys易觀分析認為廠商直聘醫(yī)護人員能夠更好的進行人力資源管理，進而提升行業(yè)運營質量和效率。2016/9/23指數(shù)成長的比特動能8醫(yī)藥O2O廠商將服務從線上延伸到線下，業(yè)務人員能夠直接與患者交流。Analysys易觀分析認為從線上到線下是醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在產(chǎn)品內(nèi)容和服務種類的拓展。醫(yī)藥O2O企業(yè)對送藥、醫(yī)護上門等業(yè)務的探索，大大節(jié)約了患者就醫(yī)、購藥時間，提升了整體行業(yè)的運營效率。Analysys易觀分析認為廠商上門業(yè)務提升了患者就醫(yī)購藥的便捷程度。醫(yī)藥O2O廠商從純線上的輕資產(chǎn)模式向具有實體診所、藥店等重資產(chǎn)模式轉變，實現(xiàn)線上企業(yè)實體經(jīng)營。Analysys

易觀分析認為實體經(jīng)營能夠有效提升對醫(yī)療服務和藥品質量。實體經(jīng)營服務升級人員直聘效率升級空間延展服務升級時間縮短效率升級目錄3中國醫(yī)藥O2O市場發(fā)展趨勢2 中國醫(yī)藥O2O市場實踐案例2016/9/23指數(shù)成長的比特動能91 中國醫(yī)藥O2O市場發(fā)展概況連接不同專業(yè)人員，醫(yī)藥O2O形成四大核心商業(yè)模式O2O診所：O2O服務模式為連接醫(yī)師與患者，提供輕、慢病癥診斷主要有春雨醫(yī)生為代表的合作式診所和丁香園為代表的自建診所兩種模式，目前兩種模式有合流跡象醫(yī)護上門：O2O服務模式為連接護士與患者，提供基礎護理服務廠商以點點醫(yī)、醫(yī)護到家為代表，服務類型受限于服務定位，延伸的資金流服務需繼續(xù)探索醫(yī)藥品電商：O2O服務模式為連接藥師、藥品與患者，提供用藥咨詢與藥品主要有以叮當快藥為代表的藥品企業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)端延伸與以問藥為代表的互聯(lián)網(wǎng)構建“醫(yī)+藥”服務平臺兩種模式互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)生集團：O2O服務模式為連接醫(yī)師與患者，提供重、急癥治療廠商以醫(yī)生主導的張強醫(yī)生集團模式和以平臺為核心的名醫(yī)主刀為代表，同時面向醫(yī)院、醫(yī)生、患者提供基于互聯(lián)網(wǎng)技術的合作、醫(yī)療服務醫(yī)生護士藥師藥品有健康管理需求的人群2016/9/23指數(shù)成長的比特動能10丁香園：自建樣板診所，搭建云管家平臺，由大數(shù)據(jù)介入診所管理，實現(xiàn)O2O閉環(huán)丁香園O2O服務平臺用戶丁香云管家信息管理：提供HIS+

CIS+病歷+藥品管理的信息管理綜合包成本控制：

對接保險+采購管控患者追蹤：

云隨訪醫(yī)療設備檢驗機構智能設備保險公司藥品廠商實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈對接2010年獲杭州市政府設立的創(chuàng)投引導基金投資2012年獲B輪融資增資

至1500萬美元2014

年丁香醫(yī)生微信公眾號開始運營，同年獲騰訊戰(zhàn)略投資2015年啟動線下診所籌建2016年正式發(fā)布基于SaaS云的診所管理系統(tǒng)「丁香云管家」丁香園診所全職醫(yī)生+多點執(zhí)業(yè)醫(yī)生客戶端數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)云服務平臺數(shù)據(jù)分析平臺診療健康管理數(shù)據(jù)+管理由Online私人醫(yī)生到Offline線下診所再到云平臺全流程管理，逐步實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈對接。2016/9/23指數(shù)成長的比特動能11問藥-溝通供需，成為基于現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈搭建、加速產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的服務型平臺B2B 當?shù)厮幤?藥品平臺 經(jīng)銷商 批發(fā)商用戶零售藥房各級醫(yī)療機構網(wǎng)絡平臺藥品市場產(chǎn)業(yè)鏈供應端：生產(chǎn)制造 渠道端：分銷批發(fā) 渠道端：零售化學藥 生物藥品制造 制造中藥制造政策決定藥品零售企業(yè)無法與生產(chǎn)商直接簽約，因此目前藥品O2O企業(yè)主要通過接入上游分銷商開展業(yè)務，通過集聚零散零售渠道訂單，積小成大，形成規(guī)模優(yōu)勢。行業(yè)背景藥房數(shù)據(jù)+人工核心優(yōu)勢用藥數(shù)據(jù)積累聚集大量用戶群以取得優(yōu)勢價格業(yè)務模式問藥模式

找藥即時查詢藥品、藥房信息問藥藥師根據(jù)癥狀指導用藥精準營銷根據(jù)用藥記錄備貨+推廣用藥記錄記錄用藥歷史，形成用戶檔案購藥線上下單，線下周邊藥店可配送用戶藥品+藥師O2O：線

下服務滿足用戶對專業(yè)知識和便捷用藥的需求，線上服務供給端對大數(shù)據(jù)及其應用的需求。2016/9/23指數(shù)成長的比特動能12醫(yī)護到家-以醫(yī)養(yǎng)服務為核心，構建院外醫(yī)療O2O服務體系醫(yī)護到家是國內(nèi)新媒體產(chǎn)業(yè)集團第一視頻(00082.HK)旗下千醫(yī)健康打造的移動健康信息平臺。創(chuàng)辦初期起醫(yī)護到家就明確布局下線實體，以便更精準的滿足用戶需求，尋找利潤空間。目前平臺主要方向為陪診，成立了中國第一個護士集團，目前有3000多名執(zhí)業(yè)護士，以三甲醫(yī)院護士和具備3年以上經(jīng)驗的普通醫(yī)院護士以個人身份加入，提供護士上門、中醫(yī)理療、慢病回訪、護工護理、育兒月嫂、催乳師等服務。核心優(yōu)勢通過執(zhí)業(yè)護士切入慢病管理與養(yǎng)老領域模式設計采用滴滴搶單模式精準化滿足用戶需求護士閑暇時間利用+收入提高用戶健康狀況跟蹤構建院外醫(yī)療O2O服務體系

發(fā)展預測 醫(yī)療后端服務挖掘診前陪護與診后隨訪、慢病管理等增量市場，

精準滿足用戶需求，實現(xiàn)O2O閉環(huán)。2016/9/23指數(shù)成長的比特動能13名醫(yī)主刀：以患者的手術需求作為切入口，打造醫(yī)生集團概念的診療O2O的平臺患者端（需求側）醫(yī)生端（供給側）分診團隊對接醫(yī)師、醫(yī)院，選擇適任的診療提供方?；颊吆歪t(yī)生之間的溝通能夠自動化、IT化，資源共享；術前準備、術中醫(yī)療機械供應、術后康復等更加匹配。醫(yī)生查詢：根據(jù)病癥情況由平臺經(jīng)大數(shù)據(jù)技術推薦對癥醫(yī)生，進行線上溝通。迅速就醫(yī)：由專業(yè)團隊提供一站式醫(yī)療服務。O2O平臺直接對接醫(yī)患提升雙方溝通效率2015年5月獲真格基金500萬美元的天使輪融資2015年10月獲復星醫(yī)藥領投的6000萬人民幣A輪融資2014年成立2016年4月獲1.5億元人民幣B輪融資累計手術量超過1000臺、平臺專家超過2萬名，專注“三甲副主任及以上級別醫(yī)生＋醫(yī)院閑置手術室及床位”的診療O2O模式，目前采取與醫(yī)生、醫(yī)療機構分成的盈利模式。發(fā)展現(xiàn)狀通過互聯(lián)網(wǎng)技術合理匹配資源，為醫(yī)院、醫(yī)生和患者三方搭建高效、便捷、經(jīng)濟的O2O平臺。2016/9/23指數(shù)成長的比特動能14目錄1 中國醫(yī)藥O2O市場發(fā)展概況2016/9/23指數(shù)成長的比特動能15中國醫(yī)藥O2O市場實踐案例中國醫(yī)藥O2O市場發(fā)展趨勢在供給端，傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)加速互聯(lián)網(wǎng)布局醫(yī)生主動打造醫(yī)生集團模式力求取得主導地位藥品生產(chǎn)與流通企業(yè)主動布局互聯(lián)網(wǎng)渠道，把控產(chǎn)業(yè)鏈人員機構萬峰醫(yī)生發(fā)展趨勢【上游整合型】產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)商與經(jīng)銷商通過直聯(lián)網(wǎng)，向下整合渠道，強化競爭力?！鞠掠瓮卣剐汀吭诰€網(wǎng)絡平臺通過聯(lián)合線下藥房、增加資本投入等方式逐步向上游資源拓展，拓展速度相對較慢，但有數(shù)據(jù)分析能力支持。簽約9家國際醫(yī)院并與騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)形成合作2016/9/23指數(shù)成長的比特動能16在包括香港在內(nèi)的25個城市有合作醫(yī)院，合作執(zhí)業(yè)場所多為基層醫(yī)療機構集團已擁有3

家獨立醫(yī)院，50家合作醫(yī)院，

接切入的方式布局互聯(lián)網(wǎng)或移動互側重線下發(fā)展通過新增的叮當智慧藥房，密集布局二線及以下城市網(wǎng)點涉及全國大部分地區(qū)的B2B電子商務平臺在渠道端，整合資源，理解需求，精確匹配供需兩端，實現(xiàn)經(jīng)濟、便利的醫(yī)藥衛(wèi)生服務醫(yī)師：實現(xiàn)自身價值患者：便捷診療政府、保險機構：成本管理 醫(yī)療機構：資源管理醫(yī)師自由執(zhí)業(yè)患者及時診療減少中間 聚集分散 提升服務 打通上下 保障醫(yī)師環(huán)節(jié) 資源 水平 游壁壘 權益Analysys易觀分析認為，互聯(lián)