中國醫(yī)院藥品報(bào)告：深度洞察

中國醫(yī)院藥品報(bào)告：深度洞察2017年8月中國藥學(xué)會(huì)–麥肯錫聯(lián)合報(bào)告中國藥學(xué)會(huì)-麥肯錫中國醫(yī)院藥品報(bào)告：深度洞察2017年8月報(bào)告編制說明背景說明20152009全我們會(huì)繼續(xù)定期更新報(bào)告中的數(shù)據(jù)和相關(guān)分析。歡迎提供相關(guān)意見與建議，幫助我們提高報(bào)告質(zhì)量。編制方法及資料來源本報(bào)告中的市場價(jià)值只代表西藥，按醫(yī)院采購價(jià)計(jì)算。2904446本報(bào)告所指治療領(lǐng)域(TA)的分類基于世界衛(wèi)生組織制定的ATC分類系統(tǒng)。1,02968824錄未經(jīng)麥肯錫與中國藥學(xué)會(huì)科技開發(fā)中心許可，嚴(yán)格禁止對本報(bào)告內(nèi)容的任何使用。主要內(nèi)容中國醫(yī)院藥品市場中國醫(yī)院藥品市場7,3401%。。創(chuàng)新藥物市場一覽創(chuàng)新藥物市場一覽至24在至4424~70%。強(qiáng)他們在新藥上市后采納它們的信心。目錄覽 1析 4觀察 PAGEPAGE11PAGEPAGE10第一部分：中國醫(yī)院藥品市場概覽22圖）734074011市場規(guī)模是以中國藥學(xué)會(huì)醫(yī)院采購數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，建模計(jì)算出的全國數(shù)據(jù)資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒；麥肯錫分析2016151413122011+73372+68445+20%+74513+15%+73587+14%+74660+12%734+11%圖1.1中國醫(yī)院西方藥品市場銷售規(guī)模1十億人民幣圖.）11市場規(guī)模是以中國藥學(xué)會(huì)醫(yī)院采購數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，建模計(jì)算出的全國數(shù)據(jù)資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒；麥肯錫分析124201651551451351219 22 25 28 30 332011 12 13 14 15 20161811701531301029 293121119433342035100520113022240270503173793724351766 676562617060604904455139080587660100734復(fù)合年均增長率，2011-16%各醫(yī)院級別的市場份額1%各醫(yī)院級別的藥品市場規(guī)模1十億人民幣一級醫(yī)院二級醫(yī)院三級醫(yī)院1.2圖.）在市場規(guī)模是以中國藥學(xué)會(huì)醫(yī)院采購數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，建模計(jì)算出的全國數(shù)據(jù)市場規(guī)模是以中國藥學(xué)會(huì)醫(yī)院采購數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，建模計(jì)算出的全國數(shù)據(jù)一線城市包括4個(gè)城市；二線城市包括46個(gè)城市；三線城市包括193個(gè)城市；四線城市包括696個(gè)城市。其余地區(qū)劃歸為縣/農(nóng)村區(qū)域。（詳見附錄1）資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒；麥肯錫分析20161514131220112016151401610 11 11 11 11 1179706210100835613744712623720111517 16 17 17 1717201251129025 25244024301261061471731261726 271961505017560%2016022134 34 3444567372571433333470243775137380587 841013 13 12 14151510090660 復(fù)合年均增長率，2011-16%各層級城市的市場份額1,2%縣四線三線二線一線1.3第二部分：市場領(lǐng)先企業(yè)和主要治療領(lǐng)域分析2012年至2016年間，在二三級醫(yī)院和一二線城市中，跨國企業(yè)的銷售份額相對平穩(wěn)：27圖44圖2.12.1跨國藥企 本土藥企跨國企業(yè)及本土企業(yè)在三級醫(yī)院的市場份額1%跨國企業(yè)及本土企業(yè)在二級醫(yī)院的市場份額1%20121314152016201213141520161基于30個(gè)省份的737家樣本醫(yī)院的數(shù)據(jù)，自2012年來的連續(xù)數(shù)據(jù)資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析73727273732728282727656565656435353535362.2跨國藥企 本土藥企跨國企業(yè)及本土企業(yè)在一線城市的市場份額1%跨國企業(yè)及本土企業(yè)在二線城市的市場份額1%20121314152016201213141520161基于30個(gè)省份的737家樣本醫(yī)院的數(shù)據(jù)，自2012年來的連續(xù)數(shù)據(jù)資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析69696868683131323232565554545444454646462.4跨國藥企本土藥企1二級醫(yī)院中前十大醫(yī)藥企業(yè)的銷售份額1銷售額比 銷售額1樣本來自31個(gè)省份的1,029家樣本醫(yī)院資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析2.4跨國藥企本土藥企1二級醫(yī)院中前十大醫(yī)藥企業(yè)的銷售份額1銷售額比 銷售額1樣本來自31個(gè)省份的1,029家樣本醫(yī)院資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析圖圖圖11樣本來自31個(gè)省份的1,029家樣本醫(yī)院資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析銷售額占比企業(yè) Manufacturer 2016輝瑞制藥 Pfizer 3.2%阿斯利康 AstraZeneca 2.5%山東齊魯 ShandongQilu 2.3%揚(yáng)子江業(yè) YangtzeRiver 2.2%賽諾菲 Sanofi 2.1%江蘇恒瑞 Hengrui 2.1%諾華制藥 Novartis 1.9%拜耳 Bayer 1.8%羅氏制藥 Roche 1.7%四環(huán)醫(yī)藥 SihuanPharma 1.7%其他 Others 78.5%12345678910銷售額占比20153.1%2.5%2.4%2.1%2.1%2.0%1.9%1.8%1.8%1.7%78.6%企業(yè) Manufacturer輝瑞制藥 Pfizer阿斯利康 AstraZeneca山東齊魯 Shandong揚(yáng)子江業(yè) YangtzeRiver賽諾菲 Sanofi諾華制藥 Novartis江蘇恒瑞 Hengrui羅氏制藥 Roche拜耳 Bayer四環(huán)醫(yī)藥 SihuanPharma其他 Others123456789102016年樣本醫(yī)院中前十強(qiáng)藥企的銷售額占比12015年樣本醫(yī)院中前十強(qiáng)藥業(yè)的銷售額占比1本土藥企跨國藥企2.3企業(yè)Manufacturer20152016企業(yè)Manufacturer201520161輝瑞制藥Pfizer3.2%3.2%1揚(yáng)子江藥業(yè)YangtzeRiver2.7%2.9%2阿斯利康A(chǔ)straZeneca2.5%2.5%2輝瑞制藥Pfizer2.7%2.8%3山東齊魯ShandongQilu2.5%2.4%3阿斯利康A(chǔ)straZeneca2.0%2.1%4揚(yáng)子江藥業(yè)YangtzeRiver2.0%2.2%4賽諾菲Sanofi1.9%1.9%5江蘇恒瑞Hengrui2.0%2.1%5華潤醫(yī)藥CRPharma1.8%1.8%6賽諾菲Sanofi2.1%2.1%6復(fù)星醫(yī)藥Fosun1.8%1.8%7諾華制藥Novartis2.1%2.0%7拜耳Bayer1.8%1.7%8羅氏制藥Roche2.0%1.9%8四環(huán)醫(yī)藥SihuanPharma1.6%1.7%9拜耳Bayer1.8%1.8%9上藥集團(tuán)ShanghaiPharma1.5%1.5%10四環(huán)醫(yī)藥SihuanPharma1.7%1.7%10山東齊魯ShandongQilu1.5%1.5%其他Others78.1%78.0%其他Others80.6%80.3%圖2.2.）圖2%。。11樣本來自31個(gè)省份的1,029家樣本醫(yī)院資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析浙江Zhejiang 山東Shandong輝瑞制藥 Pfizer 5.1% 4.8%1 山東齊魯 ShandongQilu 6.2% 6.4%阿斯利康 AstraZeneca 3.9% 3.6%2 江蘇恒瑞 Hengrui 2.4% 2.7%賽諾菲 Sanofi 3.1% 3.3%3 阿斯利康 AstraZeneca 2.4% 2.5%費(fèi)森尤斯 Fresenius 2.8% 3.0%4 輝瑞制藥 Pfizer 2.4% 2.4%默沙東 MSD 2.8% 2.5%5 揚(yáng)子江業(yè) YangtzeRiver 2.1% 2.2%山東齊魯 ShandongQilu 2.3% 2.4%6 羅氏制藥 Roche 2.1% 2.1%諾華制藥 Novartis 2.3% 2.1%7 正大集團(tuán) Chia-Tai 1.8% 2.0%正大集團(tuán) Chia-Tai 1.9% 1.8%8 諾華制藥 Novartis 2.0% 2.0%江蘇恒瑞 Hengrui 1.5% 1.7%9 費(fèi)森尤斯 Fresenius 1.6% 1.7%10 羅氏制藥 Roche 1.8% 1.6%10 拜耳 Bayer 1.6% 1.7%前十大 Top10total 27.3%26.7% 前十大 Top10total 24.6%25.9%江蘇JiangsuPfizer 3.5% 3.5%1 揚(yáng)子江業(yè) YangtzeRiver 3.9% 4.1%Hengrui 2.4% 2.6%2 輝瑞制藥 Chia-Tai 3.0% 3.0%AstraZeneca 2.6% 2.5%3 山東齊魯 Pfizer 3.1% 2.9%Roche 2.5% 2.5%4 正大集團(tuán) AstraZeneca 2.9% 2.8%ShanghaiPharma 2.2% 2.3%5 江蘇恒瑞 ShandongQilu 2.6% 2.7%Novartis 2.5% 2.2%6 阿斯利康 Hengrui 2.5% 2.6%Sanofi 2.3% 2.1%7 賽諾菲 Novartis 1.9% 1.9%ShandongQilu 2.0% 2.0%8 諾華制藥 Sanofi 2.1% 1.8%Chia-Tai 1.5% 1.7%9 江蘇豪森 Hansoh 1.7% 1.8%ChangzhouSiyao 1.9% 1.7%10 拜耳 Bayer 1.6% 1.7%Top10total 23.4%23.1% 前十大 Top10total 25.4%25.2%前十大 東部Eastern 上海Shanghai輝瑞制藥江蘇恒瑞阿斯利康羅氏制藥上藥集團(tuán)諾華制藥賽諾菲山東齊魯正大集團(tuán)常州四藥2015 2016Manufacturer企業(yè)2015 2016Manufacturer企業(yè)銷售額占比銷售額占比1本土藥企跨國藥企2.5

企業(yè) Manufacturer

銷售額占比2015 2016 企業(yè)

跨國藥企 本土藥銷售額占比2015 2016北部Northern 中南部CentralandSouthern北京Beijing 廣東Guangdong賽諾菲拜耳默沙東

PfizerSanofiRocheBayerNovartisMSDCRPharmaShandongQilu

輝瑞制藥賽諾菲阿斯利康諾華制藥羅氏制藥拜耳揚(yáng)子江藥業(yè)華潤醫(yī)藥

PfizerSanofiNovartisRocheBayerYangtzeRiverCRPharmaBMS

4.2%3.1%3.1%2.9%2.8%2.1%1.6%1.6%1.6%費(fèi)森尤斯 Fresenius 1.7% 1.8% 10 山東齊魯 ShandongQilu 1.6% 1.5%前十大 Top10total 29.1% 28.8% 前十大 Top10total 24.5% 24.5%黑龍江Heilongjiang 河南Henan四環(huán)制藥揚(yáng)子江藥業(yè)哈藥集團(tuán)北京雙鷺江蘇恒瑞阿斯利康制藥正大集團(tuán)

SihuanYangtzeRiverMedisanHarbinPharmaSLPharmaHengruiAstraZenecaHeilongjiangPharmaChia-Tai

江蘇恒瑞輝瑞制藥科倫藥業(yè)山東齊魯阿斯利康復(fù)星醫(yī)藥國藥集團(tuán)正大集團(tuán)羅氏制藥

YangtzeRiverHengruiPfizerKelunShandongQiluAstraZenecaFosunPharmaSinopharmChia-TaiRoche

3.5%2.9%2.2%2.1%2.1%1.9%1.8%1.7%1.7%1.3%10

Pfizer

1.6%

1.6% 前十大 Top10total 21.4% 20.9% 前十大 Top10total 20.4% 21.2%遼寧Liaoning 湖南Hunan山東齊魯四環(huán)醫(yī)藥江蘇恒瑞輝瑞制藥拜耳阿斯利康復(fù)星醫(yī)藥諾華制藥

ShandongQiluSihuanPharmaYangtzeRiverHengruiPfizerBayerAstraZenecaFosunPharmaNovartis

山東齊魯揚(yáng)子江藥業(yè)復(fù)星醫(yī)藥江蘇恒瑞正大集團(tuán)四環(huán)制藥輝瑞制藥阿斯利康

ShandongYangtzeRiverFosunPharmHengruiKelunChia-TaiSihuanPharmaPfizerAstraZeneca

3.7%3.7%3.1%2.8%2.8%1.8%1.8%1.8%1.8%賽諾菲 Sanofi 1.5% 1.5% 10 上藥集團(tuán) ShanghaiPharma 1.6% 1.6%前十大 Top10total 21.1% 21.5% 前十大 Top10total 25.4% 24.7% 西部Western Sichuan云南Yunnan1科倫藥業(yè)Kelun3.7%3.8%1揚(yáng)子江藥業(yè)YangtzeRiver3.5%4.3%2阿斯利康A(chǔ)straZeneca3.7%3.7%2輝瑞制藥Pfizer2.6%3.0%3輝瑞制藥Pfizer3.4%3.2%3復(fù)星醫(yī)藥FosunPharma2.4%2.3%4江蘇恒瑞Hengrui2.5%2.7%4阿斯利康A(chǔ)straZeneca2.1%2.2%5賽諾菲Sanofi2.5%2.4%5山東齊魯ShandongQilu1.8%2.1%6揚(yáng)子江藥業(yè)YangtzeRiver2.5%2.4%6科倫藥業(yè)Kelun2.1%2.1%7諾華制藥Novartis2.0%2.1%7賽諾菲Sanofi2.1%2.0%8復(fù)星醫(yī)藥FosunPharma2.4%1.8%8麗珠醫(yī)藥Livzon1.6%1.9%910 拜耳山東齊魯 BayerShandongQilu 1.7%1.8% 1.7%1.7%910 江蘇恒瑞 Hengrui哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)Medisan 1.5%1.5% 1.8%1.7%前十大 Top10total 26.0% 25.6% 前十大 Top10total 21.3% 23.5%1樣本來自31個(gè)省份的1,029家樣本醫(yī)院資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析22圖2）比11樣本來自31個(gè)省份的1,029家樣本醫(yī)院資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析18%1生殖泌尿系統(tǒng)和性激素15%2全身用激素類制劑9%3肌肉骨骼系統(tǒng)12%4呼吸系統(tǒng)9%5其他7%11心血管系統(tǒng)10%13血液與造血器官11%14神經(jīng)系統(tǒng)7%15消化系統(tǒng)與代謝系統(tǒng)8%16全身用抗感染藥物8%17抗腫瘤與免疫調(diào)節(jié)劑2016市場份額增長率，2015-16市場份額，2016百分比樣本醫(yī)院主要治療領(lǐng)域的銷售份額12.7圖2.）6848%。圖2.8各治療領(lǐng)域中的十強(qiáng)企業(yè)銷售額占比，20161%圖2.8各治療領(lǐng)域中的十強(qiáng)企業(yè)銷售額占比，20161%治療領(lǐng)域相對規(guī)模十強(qiáng)中本土藥企占比十強(qiáng)中跨國藥企占比非十強(qiáng)治療領(lǐng)域價(jià)值份額2014年十強(qiáng)本土2014年十強(qiáng)跨集中度低 藥企市份額 藥企市份額消化系統(tǒng)與代謝系統(tǒng)52272115%21%全身用抗感染藥物50272416%20%神經(jīng)系統(tǒng)48411238%12%抗腫瘤與免疫調(diào)節(jié)劑45302621%25%血液與造血器官443026%19%心血管系統(tǒng)4331肌肉骨骼系統(tǒng)呼吸系統(tǒng)生殖泌尿系統(tǒng)和性激素3631 44 2047153352十強(qiáng)藥企占比集中度高1樣本來自31個(gè)省份的1,029家樣本醫(yī)院資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析21262718%25%36%17%12%47%27%49%第三部分：創(chuàng)新藥品市場深度觀察本報(bào)告第三部分涵蓋范圍本報(bào)告第三部分涵蓋范圍至201242422至24468220TAATCL01。。創(chuàng)新藥物分類241,0001,0002至224244圖3）至27%。圖3.124個(gè)創(chuàng)新藥物在醫(yī)院渠道1的銷售情況（從樣本醫(yī)院推算得出）10億元人民幣4.4+27%每年3.7圖3.124個(gè)創(chuàng)新藥物在醫(yī)院渠道1的銷售情況（從樣本醫(yī)院推算得出）10億元人民幣4.4+27%每年3.72.9特藥普藥/慢性病藥1根據(jù)688家中國藥學(xué)會(huì)樣本醫(yī)院（2011至2016年）的24個(gè)創(chuàng)新藥物的藥品銷售數(shù)據(jù)，使用交易前價(jià)格推算出創(chuàng)新藥物市場規(guī)模資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析93%18%21%25%86%82%79%75%88%7%12%14%2011121314152016自2011年累計(jì)上市藥物數(shù)量1318242424242~92圖3.）至201224前24圖3.22010至2012年間上市的圖3.22010至2012年間上市的24個(gè)創(chuàng)新藥物 治療領(lǐng)域藥企分子名稱2016年各個(gè)藥品占24個(gè)創(chuàng)新藥總銷售額的份額%資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析抗腫瘤藥羅氏制藥安維汀30.3眼科用藥諾華制藥諾適得20.3抗腫瘤藥浙江貝達(dá)藥業(yè)凱美納16.6抗血栓形成藥阿斯利康倍林達(dá)9.6糖尿病用藥百時(shí)美施貴寶安立澤3.6糖尿病用藥諾和諾德諾和力2.9抗癲癇藥輝瑞制藥樂瑞卡2.6糖尿病用藥諾華制藥佳維樂2.1抗炎和抗風(fēng)濕藥江蘇恒瑞恒揚(yáng)2.1內(nèi)分泌療法阿斯利康芙仕得1.9抗腫瘤藥百時(shí)美施貴寶施達(dá)賽.5免疫抑制劑雅培修美樂1.4免疫抑制劑輝瑞制藥恩利1.3其它各種治療用藥品夏爾制藥福斯利諾1.0鈣內(nèi)環(huán)境穩(wěn)定藥禮來制藥復(fù)泰奧0.8肌肉弛緩藥三菱田邊坦亮0.6其它各種治療用藥品諾華制藥恩瑞格0.4泌尿藥美國強(qiáng)生必利勁0.3治療便秘的藥物夏爾制藥力洛0.2骨病治療藥衛(wèi)材藥業(yè)固力康0.2糖尿病用藥賽諾菲艾倍得0.1阻塞性氣管疾病用藥諾華制藥昂潤0泌尿藥葛蘭素史克安福達(dá)0鼻腔用藥葛蘭素史克文適0圖3.）大部分(~4%。11基于28個(gè)省份688家樣本醫(yī)院24個(gè)創(chuàng)新藥物的銷售數(shù)據(jù)資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析4201641531421321222011420163152 2 3 32011 12 13 三線及以下二級464049484947二線9798三級 98474852584851一線100%100%按城市等級1細(xì)分%圖3.3創(chuàng)新藥物市場細(xì)分，按醫(yī)院/城市等級按醫(yī)院等級1細(xì)分%969797圖3）68890%。9090基于基于28個(gè)省份688家醫(yī)院24個(gè)創(chuàng)新藥物的銷售數(shù)據(jù)，其中100%的市場份額是指這688家醫(yī)院創(chuàng)新藥物的總銷量688家樣本醫(yī)院中，近160家醫(yī)院稱創(chuàng)新藥物銷量為零688家樣本醫(yī)院中，近220家醫(yī)院稱普藥/慢性病藥銷量為零688家樣本醫(yī)院中，近400家醫(yī)院稱特藥銷量為零資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析688醫(yī)院數(shù)量1621278858 703569142230%50%75%90%銷售額集中度1%普藥/慢性病藥特藥創(chuàng)新藥物總體圖3.42016年688家樣本醫(yī)院的創(chuàng)新藥物銷售額分布情況前圖55美國的“跟進(jìn)”藥在中國可能是“首創(chuàng)”藥，如，諾和力是中國上市的第一款GLP-1類藥物資料來源：食藥監(jiān)局；中國藥學(xué)會(huì)；國家衛(wèi)計(jì)委；麥肯錫分析2解剖學(xué)治療學(xué)及化學(xué)2級4普藥是指普藥/慢性病藥1假設(shè)施達(dá)賽第1年(Y1)的銷量為1，圖中標(biāo)出了不同藥物的相對銷量3特藥是指特藥Y5Y4Y3Y2Y1特藥 跟進(jìn)普藥4 跟進(jìn)普藥 跟進(jìn)普藥 跟進(jìn)普藥 跟進(jìn)普藥 跟進(jìn)特藥 跟進(jìn)普藥 跟進(jìn)腫瘤科抗炎凱美納恒揚(yáng)100Y082016其余14個(gè)藥物605040302092前10大藥物70首創(chuàng)特藥眼科諾適得9080特藥3 首創(chuàng)腫瘤科安維汀110100100創(chuàng)新水平，基于美國藥物食品監(jiān)管局藥物審批報(bào)告5藥物分類治療領(lǐng)域2品牌名稱2010至2012年間上市的前10大創(chuàng)新藥物指數(shù)1前10大藥物占據(jù)~92%圖3.5此次研究的前10大創(chuàng)新藥物品牌242024按照上市表現(xiàn)對創(chuàng)新藥物進(jìn)行分類領(lǐng)先表現(xiàn)藥物一般表現(xiàn)藥物特藥安維汀諾適得凱美納恩利恩瑞格復(fù)泰奧修美樂施達(dá)賽芙仕得普藥/慢性病藥倍林達(dá)安立澤諾和力艾倍得文適安福達(dá)佳維樂固力康恒揚(yáng)昂潤必利勁力洛福斯利諾樂瑞卡坦亮圖5-63基于基于28個(gè)省份688家樣本醫(yī)院的數(shù)據(jù)假設(shè)第1年（Y1）一般表現(xiàn)型普藥/慢性病藥的基線銷量為1，圖中標(biāo)出其他藥物的相對銷量2016年銷量排名前20%的特藥（2個(gè)）2016年銷量排名后80%的特藥（7個(gè)）是指2016年銷量排名前20%的普藥/慢性病藥（3個(gè)）是指2016年銷量排名后80%的普藥/慢性病藥（12個(gè)）資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析Y6Y5Y4Y3Y2慢性病藥5慢性病藥6500Y1Y6Y5Y4Y3Y2一般表現(xiàn)特藥410倍領(lǐng)先表現(xiàn)特藥3500Y1普藥/慢性病藥表現(xiàn)1指數(shù)2圖3.6特藥表現(xiàn)1指數(shù)2圖34-622基于26個(gè)省份214家二級醫(yī)院的數(shù)據(jù)4基于2016年銷量排名后80%的藥物數(shù)據(jù)6基于15個(gè)普藥/慢性病藥的數(shù)據(jù)1基于28個(gè)省份469家三級醫(yī)院的數(shù)據(jù)3基于2016年銷量排名前20%的藥物數(shù)據(jù)5基于9個(gè)特藥的數(shù)據(jù)資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y6Y5Y4Y3Y2Y115117214 115615583114275130353130二級醫(yī)院219827272320159322835 34584949三級醫(yī)院1617770628994829893普藥/慢性病藥滲透率6%特藥滲透率5%醫(yī)院等級醫(yī)院進(jìn)藥滲透率，按醫(yī)院等級一般表現(xiàn)領(lǐng)先表現(xiàn)3.7圖630050%。圖3.8）622基于28個(gè)省份417個(gè)二線城市醫(yī)院的數(shù)據(jù)4基于9個(gè)特藥的數(shù)據(jù)1基于28個(gè)省份159個(gè)一線城市醫(yī)院的數(shù)據(jù)3基于28個(gè)省份79個(gè)三線城市醫(yī)院的數(shù)據(jù)5基于15個(gè)普藥/慢性病藥的數(shù)據(jù)資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y6Y5Y4Y3Y2Y11712621091198643139232333282319453734341073181312129872016531123282523383048455392898532015111411251922163531292730263543普藥/慢性病藥的滲透率6/%特藥滲透率5/%城市等級醫(yī)院進(jìn)院滲透率，按城市等級一般表現(xiàn)領(lǐng)先表現(xiàn)3.8三線3二線2一線153圖3532%。5但需要注意的是，通過醫(yī)院渠道銷售的創(chuàng)新藥物無法代表它們在中國的總體銷售情況3.9從第3.9從第1年到第5年，新上市藥物的治療領(lǐng)域市場份額變化創(chuàng)新藥物（按市場份額細(xì)分1）%品牌名稱治療領(lǐng)域創(chuàng)新藥物的治療領(lǐng)域份額2百分比Y5-Y1治療領(lǐng)最大舊藥治療領(lǐng)域域份額變化百分比份額3百分比Y5-Y1治療領(lǐng)域份額變化百分比100%=24大幅增長（市場份額增幅>2%）中等增長（市場份額增幅在1%-2%之間）小幅增長（市場份額增幅<1%）2016按照5年內(nèi)的市場份額增長情況，將24個(gè)創(chuàng)新藥物分為3組，增長最快組5年內(nèi)的市場份額增幅?>2%，增長穩(wěn)定組的增幅1%<?<2%，增長較慢組的增幅?<1%治療領(lǐng)域份額是指創(chuàng)新藥物總銷量與它們在688(ATC2)的總銷量之比最大舊藥是指在創(chuàng)新藥物之前上市、在各自的治療領(lǐng)域銷量最大的藥物（按分子名稱），它們包括：培美曲塞（腫瘤科）、玻尿酸（眼科）酸（抗癲癇）、降鈣素（鈣穩(wěn)態(tài)）和氯吡格雷（抗血栓）資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析75%13%13%諾適得 眼科11.5+1224-8復(fù)泰奧 鈣穩(wěn)態(tài)6.8+770-15倍林達(dá) 抗血栓2.4+244-2樂瑞卡 抗癲癇1.7+232-5凱美納 腫瘤科1.1+17+2安維汀 腫瘤科11.1+17+2圖445?；诨?個(gè)特藥在臨床試驗(yàn)醫(yī)院和非臨床試驗(yàn)醫(yī)院的平均銷量數(shù)據(jù)基于5個(gè)普藥/慢性病藥在臨床試驗(yàn)醫(yī)院和非臨床試驗(yàn)醫(yī)院的平均銷量數(shù)據(jù)假設(shè)非臨床試驗(yàn)醫(yī)院第1(Y1)銷量為1，圖中標(biāo)出后續(xù)年份的相對銷量根據(jù)發(fā)表的臨床試驗(yàn)名單確認(rèn)臨床試驗(yàn)醫(yī)院，其中包括全程參與1-3期臨床試驗(yàn)的所有醫(yī)院資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；；麥肯錫分析Y4Y3Y2Y11614121086420Y4 Y0Y3Y2Y11614121086420Y0特藥上市后表現(xiàn)2指數(shù)3普藥/慢性病藥上市后表現(xiàn)1指數(shù)3參與臨床試驗(yàn)對藥物上市后表現(xiàn)的影響非臨床試驗(yàn)醫(yī)院參與臨床試驗(yàn)醫(yī)院3.102012圖至2015從圖3.11眼科創(chuàng)新藥物表現(xiàn)（諾適得對朗沐）圖3.11眼科創(chuàng)新藥物表現(xiàn)（諾適得對朗沐）眼科創(chuàng)新藥物表現(xiàn)1指數(shù)2眼科創(chuàng)新藥物的增幅和份額1市場價(jià)值份額(%)諾適得朗沐朗沐諾適得其他141312111098100%76543210Y02013152016Y1Y2Y3諾適得同比增幅1增幅1增幅1基于28個(gè)省份的688家樣本醫(yī)院假設(shè)康柏西普（朗沐）第1年銷量為1，圖中標(biāo)出不同年份其他藥物的相對銷量資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析14朗沐上市27576818416198518216諾適得采購價(jià)降價(jià)16%35%21%-6%不可用250%80%19%15%8%見圖。33高(見圖。11基于28個(gè)省份的688家樣本醫(yī)院資料來源：中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析諾適得0%朗沐Y3Y2Y14%三線四線59%59%二線26%26%一線123112100%=9080706050403020100Y0朗沐諾適得第3年進(jìn)藥醫(yī)院總數(shù)1醫(yī)院數(shù)量圖3.12眼科創(chuàng)新藥物表現(xiàn)（諾適得對朗沐）新增進(jìn)藥醫(yī)院凈數(shù)量1醫(yī)院數(shù)量圖6754%。29%。假設(shè)假設(shè)2015年上半年基線銷售額為1，計(jì)算并在圖中標(biāo)出每半年的相對銷售額降價(jià)百分比根據(jù)國家衛(wèi)計(jì)委公布的降價(jià)幅度計(jì)算得出，不考慮PAP計(jì)劃全國談判后的銷量增幅，如2016年上半年到2016年下半年的增幅資料來源：國家衛(wèi)計(jì)委；中國藥學(xué)會(huì)；麥肯錫分析2015H12015H22016H12016H2基線12015H12015H22016H12016H2基線133%1.6054%81.00凱美納1.0450%1.561.071.000.8955%1.041.071.00易瑞沙29%1.341.002.2067%1.451.00韋瑞德2.853.233.58銷量增幅3%談判降價(jià)幅度2% 銷量指數(shù)1銷售額指數(shù)1品牌名稱國家藥品價(jià)格談判對銷售額及銷量的影響3.132016年5月17日宣布國家談判結(jié)果2016年5月17日宣布國家談判結(jié)果第三部分的主要觀點(diǎn)至201224在至44242470%。2%。30附錄1：城市分級體系城市分級體系介紹2904一線“4一線“4大城市”北京上海廣州深圳二線46個(gè)城市天津蘇州寧波溫州廈門珠海東莞中山唐山太原大連長春哈爾濱包頭徐州南通昆山江陰東營三線211汕頭泰州淮安貴陽蒲田邯鄲吉林宜興鹽城萊蕪常德惠州海口內(nèi)江蘭州陽泉長治朔州本溪遼陽海寧紹興衢州...四線554麻城辛集南宮臨汾江山福鼎涿州懷化廣元安順保山銅川和田豐城潛江泊頭扎蘭屯開原九臺(tái)圖們肇東臨清濟(jì)源廣水...資料來源：麥肯錫解讀中國–宏觀經(jīng)濟(jì)模型（2013年）更新版；麥肯錫解讀中國分析附錄2：樣本醫(yī)院第一部分，第二部分：1169樣本醫(yī)院區(qū)域性分布Distributionof1169samplehospitalsbyregioninSectionI&II三級醫(yī)院ClassIII二級醫(yī)院ClassII省份舉例Exampleprovinces東部Eastern18181上海Shanghai浙江Zhejiang江蘇Jiangsu山東Shandong北部（含東北1）Northern(includingNortheastern1)248119北京Beijing黑龍江Heilongjiang遼寧Liaoning中南部CentralandSouthern200138廣東GuangdongHenanHunan西部Western12379四川Sichuan重慶Chongqing新疆Xinjiang第三部分：688樣本醫(yī)院區(qū)域性分布Distributionof688samplehospitalsbyregioninSectionIII三級醫(yī)院ClassIII二級醫(yī)院ClassII省份舉例Exampleprovinces東部Eastern12354上海Shanghai浙江Zhejiang江蘇Jiangsu山東Shandong北部（含東北1）Northern(includingNortheastern1)15666北京Beijing黑龍江Heilongjiang遼寧Liaoning中南部CentralandSouthern12463廣東GuangdongHenanHunan西部Western6636四川Sichuan重慶Chongqing新疆Xinjiang1東北省份包括黑龍江和遼寧附錄2：樣本醫(yī)院第三部分：688樣本醫(yī)院城市級別分布Distributionof688samplehospitalsbycitytierinSectionIII醫(yī)院數(shù)量Numberofhospitals

省份舉例Exampleprovinces一線城市Tier1cities二線城市Tier2cities三線城市Tier3cities四線城市Tier4cities

159417

北京Beijing上海Shanghai廣州Guangzhou深圳Shenzhen天津Tianjin蘇州Suzhou南京NanjingShantouGuiyangJilin江山Jiangshan開原Kaiyuan廣水Guangshui1東北省份包括黑龍江和遼寧附錄3：本次分析包含的24個(gè)創(chuàng)新藥物通用名分子名藥企Formulation劑型Strength/劑量依那西普Etanercept惠氏（輝瑞）PowderForInjection注射粉針劑25MG利拉魯肽Liraglutide諾和諾德Injection注射劑18MG3ML四烯甲萘醌Menatetrenone衛(wèi)材藥業(yè)Capsule膠囊劑15MG地拉羅司Deferasirox諾華制藥Tablet片劑125MG?？颂婺酙cotinib浙江貝達(dá)藥業(yè)Tablet片劑125MG度他雄胺Dutasteride葛蘭素史克Capsule膠囊劑500UG普瑞巴林Pregabalin輝瑞制藥Capsule膠囊劑75MG普瑞巴林Pregabalin輝瑞制藥Capsule膠囊劑150MG普蘆卡必利Prucalopride夏爾制藥Tablet片劑2MG替格瑞洛Ticagrelor阿斯利康Tablet片劑90MG氟維司群Fulvestrant阿斯利康Injection注射劑250MG5ML沙格列汀Saxagliptin百時(shí)美施貴寶Tablet片劑5MG特立帕肽Teriparatide禮來制藥Injection注射劑2.4ML碳酸鑭LanthanumCarbonate夏爾制藥Tablet片劑500MG糠酸氟替卡松FluticasoneFuroate葛蘭素史克NasalSpray鼻用噴霧劑27.5