上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司招股說明書概要

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份招股說明書概要1996-03-29上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份招股說明書概要本招股說明書概要的目的僅為盡可能廣泛、快速地向公眾供給有關(guān)本次發(fā)行的簡要狀況。招股說明書概要本身不是出售股票的法律文件。文作為投資打算的依據(jù)。一、釋義：釋義標準：發(fā)起人 指上海市張江高科技園區(qū)開發(fā)公司上海久事公司發(fā)行人 指上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份(籌)本公司指 上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份(籌)公司籌委會指上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份籌備委員會開發(fā)公司指上海市張江高科技園區(qū)開發(fā)公司股票 指本公司每股面值人民幣1元的一般股證交所上市買賣的本公司股票股份 華夏 指華夏證券上海證交所指上海證券交易所證監(jiān)會 指中國證券監(jiān)視治理委員會主承銷商指華夏證券股票承銷協(xié)議指 日達成之承銷協(xié)議元 指 人民幣元二、緒言本招股說明書依據(jù)《公司法》、《股票發(fā)行與交易治理暫行條例》或者誤導(dǎo)，并對其真實性、準確性、完整性負個別及連帶責任。和對本說明書作任何解釋或者說明。承銷商和推舉人對稅款不擔當責任。１、發(fā)行人：籌委會負責人:錢人杰地 電 話:(021)58913456傳 真:(021)58914492２、承銷機構(gòu)：主承銷商:華夏證券法定代表人:黃玉峻地 電 話:(010)8272277傳 真:(010)8286848聯(lián)系人:沈中華王國光張國雄法定代表人:鮑友德地址:上海市九江路111號電話:(021)63231111傳真:(021)63236119聯(lián)系人:席翔德法定代表人:池耀宗地 電 話:(010)4951702傳 真:(010)4928268聯(lián)系 人:任一夫法定代表人:鄒澤錦地址:北京市復(fù)興門內(nèi)大街51號電話:(010)8582892傳真:(010)8582892聯(lián)系人:閻為民高振營３、律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師主任律師:吳寶琛地 電 話:(021)64311118傳 真:(021)64315436聯(lián)系人：包偉４、評估機構(gòu):地 大廈7樓電 話:(021)58799970傳 真:(021)58872507估人員:王永康聯(lián)系 人:王永康上海市房地產(chǎn)估價所法定代表人:楊國誠地 寓2003室電 話:(021)63586034傳 真:(021)63586124經(jīng)辦評估人員:莊幼緋鄧效群聯(lián)系 人:楊國誠５、評估確認機構(gòu):國家國有資產(chǎn)治理局負地責人:張佑才址:北京市萬泉河路66號電話:(010)2567744傳真:(010)2541817上海市房屋土地治理局負責人:蔡育天地2電話:(021)63236191傳真:(021)63291123６、會計師事務(wù)所:地 電 話:(021)63252134傳 真:(021)63243522經(jīng)辦注冊會計師:朱澍萼陸國豪聯(lián)系 人：周渭明７、股票登記機構(gòu)：法定代表人:俞建麟地 址:上海市閔行路67號電 傳真:(021)63257454８、收款銀行：中國人民建設(shè)銀行上海市浦東分行地 ９、上市推舉人：四、股票發(fā)行狀況250公眾股由主承銷商組織承銷團承受余額包銷方式承銷；1３、發(fā)行方式：承受在上海證券交易所上網(wǎng)定價發(fā)行；４、發(fā)行期：1996年3月29日至1996年4月11日；５、發(fā)行地區(qū)：上海證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點；〔法律、法規(guī)制止購置者除外〕；７、每股發(fā)行價格：6.1515％計算)3366萬元(所得稅率按33％計算):0.4315％計算)0.3433％計算)、估量市盈率：14.315％計算)18.133％計算)11、估量本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：2.68五、風(fēng)險因素及對策其它資料外，應(yīng)特別認真地考慮下述各項風(fēng)險因素?！惨弧承袠I(yè)風(fēng)險作為一個擔當著培育和進展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)重要基地的主要責任者，本公司兼有高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、根底設(shè)施建設(shè)和開發(fā)區(qū)土地開發(fā)的三大特點。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)：具有高投入、高風(fēng)險、高回報的行業(yè)特點，一旦體效益。根底設(shè)施建設(shè)：投資回報雖較穩(wěn)定牢靠，但投資回收期稍長。源有限等因素。另外，在張江高科技園區(qū)內(nèi)有一些具有肯定實力或潛力的經(jīng)營者，估?！捕辰?jīng)營風(fēng)險這兩方面有任何變動，必將對合作工程產(chǎn)生影響。2．本公司的局部投資工程，需要進口設(shè)備和原材料，假設(shè)這局部進本錢上升。3．本公司已投資和將要投資的工程，大多是資金密集型或技術(shù)密影響工程的得失與成敗?！踩痴唢L(fēng)險本公司受國家政策和法律的影響較大，尤其是國家的財經(jīng)政策、高地產(chǎn)生直接或間接的影響。對于上述諸項可能消滅的風(fēng)險，本公司將實行以下對策：1．充分發(fā)揮園區(qū)參謀委員會和專家詢問委員會的作用，強化投資術(shù)工程，并必需經(jīng)專家評估論證。2．充分利用國家賜予開發(fā)區(qū)綜合改革試點單位以及浦東區(qū)的各經(jīng)營理念落到實處，提高企業(yè)的市場競爭力和風(fēng)險抵擋力。3．本公司的發(fā)起人上海市張江高科技園區(qū)開發(fā)公司已作出不行撤無疑格外有利。4．本公司已建有一支具有豐富經(jīng)營治理閱歷的人才隊伍，今后還將進一步廣招人才，提高隊伍素養(yǎng)，保持人才優(yōu)勢。的變化，則將準時調(diào)整經(jīng)營布局，努力制造良好的經(jīng)濟效益。東權(quán)益。此外，本公司提示各位投資者留意，我國股市尚處于成長階段，股市瞬息萬變。股價波動除受本公司經(jīng)營業(yè)績的影響外，還要受各種其他股票前，應(yīng)對股市風(fēng)險有充分的了解。六、募集資金的運用本次股票發(fā)行共可募集資金約14760萬元人民幣，將主要投資于高配套設(shè)施工程等方面。主要投資工程如下:１、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地根底配套設(shè)施投資350035伏輸變電工程。為解決張江高科技園區(qū)高科技產(chǎn)業(yè)區(qū)2平方公里區(qū)域和住宅基地建35，35351024路承受單3500形式來補償公司對該工程的投資收益。如補償回收額約為公司投資額的80％，35863493根底設(shè)施建設(shè)。集中供熱可避開各企業(yè)煙囪林立的狀況，有利于節(jié)約用10/r20/21657551122投資效益推測：張江高科技園區(qū)集中供熱首期工程建成后，將進一產(chǎn)熱量為19.0562023定的經(jīng)濟效益。２、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工程投資本公司將有選擇地對一些高技術(shù)工程進展投資，這些工程主要集中目前正在進展可行性決策論證的有：上海奈科明制藥的造影劑和醫(yī)藥制劑工程。上海奈科明制藥，是我國首家中挪合資企業(yè)，注冊資金1000萬美元，中方投40％,10830GMP副作用稍微，已在世界各國廣泛應(yīng)用，國內(nèi)由于進口等緣由，使用受到限制，因此上海奈科明制藥目前在國內(nèi)的銷售前景格外寬闊。2001(稅后)為1995年7％，2000年14％，2005年30％。３、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施工程投資為通用標準廠房及快裝標房建設(shè)。經(jīng)過市場調(diào)研，我們了解到，目前在各開發(fā)區(qū)內(nèi)標準廠房很受客戶的歡送，來我公司洽談的中外客商也對標準廠房很有興趣，其期貨市場的行情不斷看好。因此，我們預(yù)備推出通用標房(海泰工貿(mào)樓)，以滿足A3-1層砼構(gòu)造工業(yè)廠房，分為單體建筑和聯(lián)體建筑各一幢。占地面積35,75035,8404482從經(jīng)濟效益上分析，標房的售價如以周邊幾個開發(fā)小區(qū)同類廠房平均價約250美元/平方米計算，總銷售收入為7460.60萬元(按1美元折合2777快裝標房:公司擬在園區(qū)產(chǎn)業(yè)區(qū)A1-4地塊內(nèi)建筑輕型鋼構(gòu)造快裝式廠房，占地面積18126.7平方米，建筑面積10345.26平方米，總投資為2262從經(jīng)濟效益分析來看，快裝標房如以300美元/平方米售價計，辦公375920元人民幣，投資收益率為39％。如按出租價計，廠房以0.15美元/天·平方米，辦公房以0.30美元/天·平方米計，一年所收租金為568萬元人民幣，即四年后可收回此工程投資。為公司的流淌資金。上述投資工程符合中心和國務(wù)院開發(fā)開放浦東和將國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，且工程的盈利性較好、進展前景較為寬闊。七、股利安排政策確認。１、本公司股利安排的一般政策本公司股利的安排實行同股同利原則。司在有盈利年度的稅后利潤，按以下挨次及比例安排：彌補以前年度虧損提取任意公積金安排一般股紅利某一年度的具體安排比例，由董事會視公司經(jīng)營狀況和進展需要提２、本公司實行現(xiàn)金股利和股票股利的形式分派股利。３、本公司分派股利時，按有關(guān)法律和法規(guī)代扣股東股利收入的應(yīng)納稅金。九九五年九月三十日以后的公司利潤。八、驗資證明上海大華會計師事務(wù)所已以華業(yè)字(95)第100710975,000,00075％,其34,412,357九、發(fā)行人狀況英文名稱：SHANGHAIZHANGJIANGHI-TECHPARKDEVELOPMENTCO.,LTD.２、本公司名稱預(yù)先核準日：1995年11月22日200４、發(fā)起人及發(fā)行人歷史狀況介紹：1992728日經(jīng)300多個工程的建設(shè)，直接參資的內(nèi)聯(lián)、中外合資企40，19947.09張江高科技園區(qū)既是浦東區(qū)的重點開發(fā)區(qū)，又是國家級高技術(shù)重點開發(fā)區(qū)之一。園區(qū)的規(guī)劃總面積為17平方公里，規(guī)劃為科技產(chǎn)業(yè)區(qū)、科研博覽于一體的中國一代的高科技城區(qū)。張江高科技園區(qū)開發(fā)公司成立以來，進展極為快速。提前完成了浦5.2508梁工程、標準廠房、動遷用房、過渡辦公樓、商務(wù)樓等工程建設(shè)的預(yù)定目標。在引進高技術(shù)工程建設(shè)和利用外資方面，相繼與一些在世界上有較大影響的企業(yè)集團以及美國、日本、加拿大、西歐等國的跨國公司建立了多種形式的合作關(guān)系，上海其次醫(yī)科大學(xué)、浦東外國語學(xué)校等一批教育和科研機構(gòu)也相繼確立進入園區(qū)。截至1995年10月，園區(qū)開發(fā)公362.4億美元，其中已有九個工程開頭進區(qū)建設(shè)。園區(qū)開發(fā)公司投資或參股建立了各類全資、合資企業(yè)，包括上海信源張江及經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)部批準設(shè)立的張江高技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)進出口公司等七家公司，均取得不同程度的經(jīng)濟效益。發(fā)行人上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份是經(jīng)上海市浦東區(qū)治理委員會滬浦管(1995)245公司聯(lián)合上海久事公司募集設(shè)立的股份。上海市張江高科技園6000150015007500在將來本公司與開發(fā)公司的關(guān)系中，開發(fā)公司將作為本公司的最大0.85法泰克電子等。其中，聯(lián)信增壓器(上海)系美國著名跨國企業(yè)聯(lián)信公司在27007501999年可年產(chǎn)渦輪165，5003656899，5001968中日合資的松下電子應(yīng)用機器和松下微波爐分別生產(chǎn)微波爐磁控管和微波爐，投資額分別為1655萬美元和2885萬美元，120萬只磁控管30而作為我國電子工業(yè)“八五”期間頭號工程━━集成電器封裝和測試基地，由中方上海儀電控股集團公司、泰國阿法泰克集團、美國瑪爾科羅切普技術(shù)公司投資成立的上海阿法泰克電子也已在張江落戶。這是我國目前規(guī)模最大的集成電路專項工程，也是園區(qū)引進投資額19966月投入批量1998年生產(chǎn)規(guī)模將到達4億塊封裝集成電路。５、本公司的組織與治理構(gòu)造：６、本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：(2)市政根底設(shè)施建設(shè);物業(yè)投資與經(jīng)營治理;商業(yè)化高科技工程投資與經(jīng)營;營；(7)保稅倉儲、運輸；(8)與上述有關(guān)的有償詢問業(yè)務(wù);７、經(jīng)營方式：十、董事、監(jiān)事及高級治理人員錢人杰先生，54歲,高級工程師。曾任上海高橋石油化工總公司科技園區(qū)開發(fā)股份董事長。張桂娟女士，54歲，高級經(jīng)濟師。曾任上海市打算委員會經(jīng)濟調(diào)整份副董事長。張江高科技園區(qū)開發(fā)股份董事。劉正義女士，41歲,高級經(jīng)濟師，曾任上海市儀表局干部處副處長，上海播送電〕公司副總經(jīng)理，上海市張江高科技園區(qū)開發(fā)公司總經(jīng)濟師，現(xiàn)任上海園區(qū)開發(fā)股份董事兼總經(jīng)理。海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份董事兼副總經(jīng)理。于體健先生，59歲，高級工程師(教授級)。曾任冶金部第十九冶金建設(shè)公司科技處處長、副總工程師，上海市張江高科技園區(qū)開發(fā)公司綜任。候任上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份董事兼副總經(jīng)理。王雅麗女士，53歲，高級經(jīng)濟師。曾任上海實事公司工業(yè)經(jīng)濟部副江高科技園區(qū)開發(fā)股份董事。王德寶先生，39歲,政工師。曾任上海市輕工業(yè)工會副主席，現(xiàn)任海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份監(jiān)事會監(jiān)事。張義華先生，40歲，助理爭論員。曾任上海市高教電教館影視制作任助理。候任上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份監(jiān)事會監(jiān)事。王幽燕女士，29歲，經(jīng)濟師?，F(xiàn)任上海市張江高科技園區(qū)開發(fā)公司監(jiān)事。十一、經(jīng)營業(yè)績本公司具有較高的經(jīng)營治理水平，從事各類高技術(shù)投資及開發(fā)區(qū)1993199419955,570,000元、20,512,06990,671,416２、產(chǎn)品銷售和利潤狀況下表為本公司近幾年的經(jīng)營業(yè)績狀況：單位：人民幣元199519941993主營業(yè)務(wù)收入90,671,41620,512,0695,570,000主營業(yè)務(wù)利潤36,112,2253,574,721394,35136,237,2233,574,721769,2225,420,584536,20859,15330,816,6393,038,513710,069３、進區(qū)工程建設(shè)、投產(chǎn)狀況目前本公司開發(fā)區(qū)域已投產(chǎn)或馬上投產(chǎn)的跨國企業(yè)工程有:聯(lián)信增壓器(上海)199511４、高科技產(chǎn)業(yè)工程投資完成狀況199311％，1993年、24％、40％、118.7％。十二、股本10,000元。２、本公司由上海市張江高科技園區(qū)開發(fā)公司及上海久事公司發(fā)起以募集方式設(shè)立。上海市張江高科技園區(qū)開發(fā)公司將其0.85平方公里土70,0.55平方公里土地使用權(quán)年限為50年)以及關(guān)聯(lián)土地使用權(quán)經(jīng)營的營運資產(chǎn)、權(quán)益及債務(wù)199210150010941.24復(fù)，按68.5%折為7500萬股發(fā)起人股，其中：上海市張江高科技園區(qū)開發(fā)公司為6,000萬股,上海久事公司為1,500萬股。３、本次發(fā)行后本公司股本構(gòu)造為：股份類型：股數(shù)〔萬股〕比例〔％〕發(fā)起人股7,50075社會公眾股2,50025其中：公司職工股2502.5總股本10,000100工股從本次發(fā)行的股票上市之日起，期滿半年后可上市流通。十三、資產(chǎn)評估所《張江高科技園區(qū)開發(fā)公司部份土地評估報告書》)評估基準日為1995年9月30日 民幣萬元工程評估前調(diào)整后評估值評估后評估后增減值帳面值帳面值增減值幅度％一、流淌資產(chǎn)27914.3927914.3929003.041088.653.90%貨幣資金1065.901065.901065.900.000.00應(yīng)收帳款1545.311545.311545.310.000.00預(yù)付帳款77.6077.6077.600.000.0025225.5825255.5826314.221088.654.32%二、長期投資 175.00175.00175.000.000.00三、固定資產(chǎn)37.7737.7747.8010.0326.56%固定資產(chǎn)原值58.7958.7960.021.232.10%21.0221.0212.23-8.80-41.84%固定資產(chǎn)凈值37.7737.7747.8010.0326.56%四、無形及遞延40.7740.770.00-40.77-100.00%無形資產(chǎn) 40.7740.770.00-40.77-100.00%五、資產(chǎn)合計28167.9228167.9229225.831057.913.76%六、流淌負債18284.6018284.6018284.600.000.008029.808029.808029.800.000.007.227.227.220.000.0078.6278.6278.620.000.00-13.82-13.82-13.820.000.00其他應(yīng)付帳款10182.7710182.7710182.770.000.009883.329883.3210941.231057.9110.70%7500.007500.00-------0.000.002383.322383.32-------0.000.00八、負債及全部28167.9228167.9229225.831057.913.76%２、本次資產(chǎn)評估的根本方法：〔１〕固定資產(chǎn)承受重置本錢法;〔２〕長期投資按帳面價值進展評估;〔３〕流淌資產(chǎn)除存貨中在建開發(fā)產(chǎn)品外，按帳面價值進展評估;無形及遞延資產(chǎn)。遞延資產(chǎn)系本公司局部攤余開辦費，評估價值為零?！玻怠池搨磶っ鎯r值進展評估。585,010,000元,評估基準日為的評估并經(jīng)上海市房屋土地治理局批準，投入本公司的土地資產(chǎn)為262,831,177203,961,264元;土地使用權(quán)作58,869,913十四、財務(wù)會計資料本節(jié)只向投資人供給本公司最根本的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及會計政19921993年度、1994年度及1995年度會計報表的審計報告書》。１、資產(chǎn)負債狀況19951231務(wù)會計資料的財務(wù)審計，本公司資產(chǎn)負債狀況如下表：單位:人民幣元1995.12.311994.12.311993.12.31資產(chǎn)流淌資產(chǎn)貨幣資金4,768,2164,214,5915,214,591應(yīng)收帳款15,450,3357,702,8103,070,000預(yù)付貨款953,90500000248,236,008161,505,696152,430,000流淌資產(chǎn)合計269,408,464173,423,098160,714,5911,750,0003,750,0003,750,000固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值600,211571,626343,259146,377142,68078,161固定資產(chǎn)凈值453,834428,946265,098無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)0543,552724,728271,612,298178,145,596165,454,417流淌負債52,381,86872,793,1753,700,000應(yīng)付福利費97,720004,060,3131,912,505340,438-79,65954,77311,69795,169,30924,569,45585,625,107流淌負債合計151,629,55299,329,90889,677,242000151,629,55299,329,90889,677,242股東權(quán)益75,000,00075,000,00075,000,00034,412,3562,114,0788,456,3123,815,688777,175股東權(quán)益合計119,982,74678,815,68975,777,175負債及股東271,612,298178,145,596165,454,417２、經(jīng)營成果19951231務(wù)會計資料的財務(wù)審計，本公司利潤表如下:單位：人民幣元項 目199519941993主營業(yè)務(wù)收入90,671,41620,512,0695,570,000減:營業(yè)本錢46,657,93812,374,3043,320,000銷售費用590,5861,183,83193,691治理費用2,503,8961,472,3981,421,024財務(wù)費用306,159827,88047,952營業(yè)稅金及附加4,769,3161,078,935292,982主營業(yè)務(wù)利潤35,843,5203,574,721394,351100,0000374,87124,998035,968,5183,574,721769,2225,380,578536,20859,15330,587,9413,038,513710,069３、重要會計政策：會計年度：自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止。外匯市價中間價折合為人民幣記帳,月末按外匯市價中間價折合為人民幣金額進展調(diào)整，其與原帳面金額的差異作為當月的匯兌損益記入當月的損益。199525%-50%的,按50%以上時,合并會計報表。固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)按實際本錢計價，折舊方法為年限直線法，并按每項固(1995資產(chǎn)報表數(shù)按資產(chǎn)評估結(jié)果調(diào)整)：類別年折舊率辦公設(shè)備19.4％16.17％其他設(shè)備9.7％-19.4％(7)稅項：所得稅:按納稅所得額的15%計交。流轉(zhuǎn)稅:(含城市維護建設(shè)稅及營業(yè)稅金附加)主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)稅及附加5.26%(8人協(xié)議書規(guī)定,上海市張江高科技園區(qū)開發(fā)公司以0.85平方公里土地使用權(quán)和19921995930(1996)29，7500制企業(yè)有關(guān)規(guī)定進展安排。４、主要財務(wù)指標(1995123113.95％十五、盈利推測六年一月一日至十二月三十一日止盈利推測如下表：單位：人民幣萬元項目 估量經(jīng)營業(yè)績19951996111231主營業(yè)務(wù)收入9,06718,646主營業(yè)務(wù)利潤 3,6115,0243,6245,024所得稅稅率計算)1,65833%所得稅稅率計算)15%所得稅稅率計算)3,36633%所得稅稅率計算)上述盈利推測的基準和假設(shè)如下：(１)基準本溢利推測是以業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所審計的1992年至1995年度經(jīng)的利弊因素而編制的。(２)假設(shè)大變化。２、一九九六年內(nèi)利率、稅率、匯率及市場狀況無重大變化。３、無其他不行抗力和不行預(yù)見因素造成的重大不利影響。十六、重要合同及重大訴訟事項截至1995年9月30日本公司簽有如下的重要合同及協(xié)議:1995128320日共同出具的資產(chǎn)投入保證函。該不行撤銷承諾書主要內(nèi)容如下：司有優(yōu)先權(quán)在同等條件下取得有關(guān)土地之土地使用