姜智敏 煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)(上海2013年12月22日)(2)

當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)姜智敏2013年12月22日上海內(nèi)容要點(diǎn)一、煤炭工業(yè)發(fā)展概況二、當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況三、影響煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要因素四、今后一個(gè)時(shí)期煤炭工業(yè)發(fā)展走勢(shì)煤炭工業(yè)發(fā)展概況一煤炭仍是世界重要能源，是通向新能源的橋梁。在全球已探明的化石能源中，煤炭占54.65%，遠(yuǎn)高于油氣資源。盡管全球使用化石能源所帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題日益突出，世界各國(guó)為應(yīng)對(duì)氣候環(huán)境變化，力求減少煤炭消費(fèi)，但目前尚未找到大規(guī)模利用新能源的途徑，加之煤炭具有的資源豐富、分布廣泛、供應(yīng)可靠、價(jià)格低廉等特點(diǎn)，在過(guò)去32年中，煤炭在全球一次能源中消費(fèi)比重由1990年的27.38%提高到2012年的29.90%，

（一）地位重要這種態(tài)勢(shì)仍在延續(xù)：美洲：美國(guó)上半年煤炭消費(fèi)同比增長(zhǎng)8.8%；歐洲：德國(guó)、英國(guó)等歐洲部分國(guó)家煤炭進(jìn)口保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；亞州：印度煤炭需求繼續(xù)增長(zhǎng);

日本關(guān)閉核電重啟煤電，前10個(gè)月進(jìn)口增長(zhǎng)1.5%；

韓國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，前10月煤炭進(jìn)口增長(zhǎng)4%。在可以預(yù)計(jì)的未來(lái)，隨著煤炭清潔高效利用技術(shù)的發(fā)展，煤炭仍將是人類(lèi)生產(chǎn)生活無(wú)可替代的重要能源。

（一）地位重要煤炭作為我國(guó)基礎(chǔ)能源地位短期內(nèi)不會(huì)改變

煤炭資源總量占我國(guó)已查明化石能源的94%以上。

預(yù)測(cè)的遠(yuǎn)景資源量超過(guò)5.6萬(wàn)億噸（全國(guó)資源潛力調(diào)查初步數(shù)據(jù)）；2012年查明的資源儲(chǔ)量1.4萬(wàn)億噸。能源稟賦條件和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段，決定今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)我國(guó)能源還將以煤為主。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，煤炭需求強(qiáng)度或?qū)⒔档?。預(yù)測(cè)未來(lái)30-50年,煤炭在一次能源中仍將占據(jù)半壁江山。

（一）地位重要新中國(guó)成立到2012年的63年間，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)煤炭576.56億噸。其中，1990年-2012年的22年間生產(chǎn)煤炭423.44億噸，占全部生產(chǎn)總量的73.44%。支撐了我國(guó)GDP以每年10％(10.2%)以上速度增長(zhǎng)；煤電6.5倍的增長(zhǎng)，年發(fā)電量超過(guò)3.5萬(wàn)億千瓦時(shí)；鋼鐵10.9倍的增長(zhǎng)，年粗鋼產(chǎn)量突破7.2億噸；水泥10倍以上的增長(zhǎng)，年產(chǎn)量超22億噸；鐵路運(yùn)輸2.6倍以上增長(zhǎng)（占鐵路貨運(yùn)總量60%)；港口吞吐能力13.85倍的增長(zhǎng)（占港口吞吐量20%以上）。

煤炭造就了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)奇跡”（國(guó)際能源署）

（二）歷史貢獻(xiàn)煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量比重：我國(guó)是世界最大的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)2012年煤炭產(chǎn)量36.5億噸，消費(fèi)量35.15億噸。

占我國(guó)一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)比重的76.6%和67.1%；

占世界煤炭生產(chǎn)總量的47.5%和消費(fèi)總量的50.2%。日均生產(chǎn)與消費(fèi)量：我國(guó)平均每天生產(chǎn)原煤1000萬(wàn)噸，消費(fèi)商品煤935萬(wàn)噸。人均消費(fèi)：2012年我國(guó)人均消費(fèi)煤炭2.696噸/年。

（三）發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)煤礦數(shù)量與產(chǎn)能。2012年底，全國(guó)有采礦許可證煤礦14407處，總產(chǎn)能超過(guò)40億噸。其中，大型煤礦844處，產(chǎn)能23.4億噸，平均單井規(guī)模280萬(wàn)噸，目前產(chǎn)量占全國(guó)的65%以上（年產(chǎn)千萬(wàn)噸以上的煤礦47處，產(chǎn)能超過(guò)6億噸）。中型煤礦1480處，產(chǎn)能10億噸左右，平均單井規(guī)模70萬(wàn)噸。小型煤礦10149處，產(chǎn)能10億噸左右，平均單井規(guī)模9.9萬(wàn)噸，其中9萬(wàn)噸以下煤礦數(shù)量7500多個(gè)。

（三）發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)結(jié)構(gòu)規(guī)模以上企業(yè)7869個(gè)，產(chǎn)量占全國(guó)的；其中，大型企業(yè)90家，產(chǎn)量占全國(guó)的；產(chǎn)量超億噸的8家，產(chǎn)量占全國(guó)37.57%；前4家企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)煤炭總產(chǎn)量的25.13%。

（三）發(fā)展現(xiàn)狀行業(yè)規(guī)模

從業(yè)人員526.6萬(wàn)人；

資產(chǎn)總額4.82萬(wàn)億（2013年10月）

年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3.4萬(wàn)億元（2013年預(yù)計(jì)持平）；

神華、冀中能源、山東能源、山西煤銷(xiāo)、山西焦煤、河南能源、陽(yáng)煤、開(kāi)灤、潞安、同煤、晉煤等11家煤炭企業(yè)進(jìn)入了世界500強(qiáng)；32家企業(yè)進(jìn)入中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)。

（三）發(fā)展現(xiàn)狀當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況二

煤炭產(chǎn)量。從2012年5月以來(lái)，我國(guó)煤炭產(chǎn)量增幅開(kāi)始下降，

今年一季度產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)，6月以后降幅逐月收窄，9月份當(dāng)月基本持平，10月份略有增長(zhǎng)。據(jù)快報(bào)，前11個(gè)月全國(guó)累計(jì)產(chǎn)量34.16億噸，同比增加800萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.35%。其中，11月份產(chǎn)量3.3億噸，同比增長(zhǎng)2.48%。（一）產(chǎn)銷(xiāo)趨穩(wěn)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)：17個(gè)省區(qū)煤炭產(chǎn)量同比下降；國(guó)有煤礦產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.89%，非國(guó)有煤礦下降5.23%；大型企業(yè)產(chǎn)量22.6億噸，同比增加1.3億噸，增長(zhǎng)6.3%。前10家企業(yè)產(chǎn)量13.11億噸，占大型企業(yè)的57.93%，同比增加1.37億噸，增長(zhǎng)11.7%。（一）產(chǎn)銷(xiāo)趨穩(wěn)煤炭銷(xiāo)量。2012年5月以來(lái)，煤炭銷(xiāo)量先于產(chǎn)量開(kāi)始下降，今年6月份后降幅逐步收窄，9月份持平，10月份后開(kāi)始正增長(zhǎng)。前11個(gè)月全國(guó)煤炭銷(xiāo)量32.64億噸，同比增加950萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.49%。其中，11月份銷(xiāo)量3.16億噸，同比增加1597萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.09%。

（一）產(chǎn)銷(xiāo)趨穩(wěn)鐵路運(yùn)輸。鐵路運(yùn)量從去年6月份開(kāi)始下降，今年6月份逐月回升。前11個(gè)月全國(guó)鐵路發(fā)運(yùn)煤炭21.1億噸，同比增加4859萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.4%，增幅比前10個(gè)月回升0.3個(gè)百分點(diǎn)；其中，11月份鐵路發(fā)運(yùn)煤炭2億噸，同比增加612萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.2%。（二）轉(zhuǎn)運(yùn)增加港口發(fā)運(yùn)。前11個(gè)月主要港口發(fā)運(yùn)煤炭6.05億噸，同比增長(zhǎng)7%；其中11月份發(fā)運(yùn)5839萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.2%，自6月份以來(lái)持續(xù)保持較快增長(zhǎng)。（二）轉(zhuǎn)運(yùn)增加（三）進(jìn)口增加前11個(gè)月全國(guó)進(jìn)口煤炭2.92億噸，同比增長(zhǎng)15.1%（其中11月份進(jìn)口2843萬(wàn)噸，環(huán)比增加406萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.7%，同比下降1.9%）；出口694萬(wàn)噸，下降18%（其中11月份出口62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%）；凈進(jìn)口2.85億噸，同比增加3980萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.2%。從煤種看，前10個(gè)月煉焦煤進(jìn)口6078萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)51.4%；褐煤進(jìn)口4700萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.2%，8月份以來(lái)褐煤進(jìn)口下降。（四）庫(kù)存高位11月末，煤炭企業(yè)庫(kù)存8500萬(wàn)噸，同比減少633萬(wàn)噸，下降6.93%，但比2011年同期仍高出3000萬(wàn)噸；重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤8267萬(wàn)噸，可用21天（12月10日存煤8250萬(wàn)噸，可用天數(shù)20天）；主要港口存煤4048萬(wàn)噸，同比減少170萬(wàn)噸，下降4%，比年內(nèi)高點(diǎn)7月末減少1249萬(wàn)噸。自11月份以來(lái)北方主要發(fā)運(yùn)港存煤持續(xù)處于低位，12月19日秦皇島港存煤478萬(wàn)噸，曹妃甸港存煤326萬(wàn)噸。（四）庫(kù)存高位

煤炭?jī)r(jià)格自去年5月以來(lái)開(kāi)始持續(xù)下滑，今年9月份價(jià)格降幅逐步收窄，10月上旬開(kāi)始回升，進(jìn)入11月份以來(lái)回升速度有所加快。12月13日，中國(guó)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)（全國(guó)綜合指數(shù)）161.4，比9月末累計(jì)上升3.6點(diǎn)，比去年同期仍下降9.3點(diǎn)，比2011年高點(diǎn)下降41.6點(diǎn)。（五）價(jià)格回升

（五）價(jià)格回升動(dòng)力煤價(jià)格回升較快。10月份價(jià)格止跌回升。12月18日秦皇島港5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)620-630元/噸；近期由于電廠存煤較高，沿海港口來(lái)船有所減少，海運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)下降，市場(chǎng)煤價(jià)面臨下行壓力。（五）價(jià)格回升煉焦煤價(jià)格保持基本穩(wěn)定煉焦煤價(jià)格在今年4到6月份出現(xiàn)連續(xù)下調(diào)后，8月份以來(lái)部分地區(qū)價(jià)格小幅上升，幅度為60-90元/噸，但仍比年初下降約160元/噸。10月中旬以來(lái)基本保持平穩(wěn)。12月19日，大交所焦煤指數(shù)1072，1405焦煤收盤(pán)價(jià)1071元/噸，比11月末減少42元/噸。（六）投資持平自2012年二季度開(kāi)始煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資增速下降，今年3月份出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，隨后降幅逐月收窄，10月份實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。前11個(gè)月煤炭投資4707億元，同比增長(zhǎng)1.1%，增速比1-10月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中民間投資2688億元，同比增長(zhǎng)7.1%，增速與1-10月份持平。（七）效益下滑收入減少。前10個(gè)月規(guī)模以上煤炭企業(yè)（以下同）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.65萬(wàn)億元，同比下降1.6%，降幅比前9個(gè)月增加0.24百分點(diǎn)。其中90家大型企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)16.1%。

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入當(dāng)期累計(jì)同期增減增幅1-2月4895.154883.9211.230.231-3月7693.507902.10-208.60-2.601-4月10402.5010566.27-163.77-1.601-5月13221.4013666.89-445.49-3.301-6月16116.8016296.00-179.20-1.101-7月18471.5018749.00-277.50-1.481-8月20956.3021304.17-347.87-1.661-9月23657.6823979.42-321.74-1.361-10月26491.5926067.72-423.87-1.60（七）效益下滑

成本增加。企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)4.56%，環(huán)比降低0.24個(gè)百分點(diǎn)；90家大型煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)21.1%。

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本當(dāng)期累計(jì)同期增減增幅1-2月3848.613582.10266.517.441-3月6061.775876.66185.113.151-4月8259.267830.17429.095.481-5月10599.1310195.39403.743.961-6月12979.8312176.20803.636.601-7月14915.7114114.03801.685.681-8月16940.8716164.95775.924.801-9月19133.8018264.41869.394.761-10月21436.7920501.90934.894.56（七）效益下滑應(yīng)收賬款仍居高位。10月末規(guī)模以上企業(yè)應(yīng)收賬款3334億元，同比增長(zhǎng)10.44%，環(huán)比減少13.69億元，連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比下降，累計(jì)減少24.3億元；大型企業(yè)應(yīng)收賬款2244億元，同比增長(zhǎng)16%，比9月末減少264億元。（七）效益下滑行業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)大幅下降。規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)同比下降38.8%，降幅比前9個(gè)月增加了0.1百分點(diǎn)（利潤(rùn)額為1705.3億元，去年同期2784.73億元，減少了1079.46億元。大型企業(yè)利潤(rùn)同比下降37.03%（前10個(gè)月利潤(rùn)947.5億元，去年同期1478億元），

圖：規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)變化（七）效益下滑虧損企業(yè)增加。虧損企業(yè)虧損額405.54億元，同比增長(zhǎng)了80.70%，占全國(guó)虧損企業(yè)虧損額的7.8%。在90家大型企業(yè)中，有33家企業(yè)虧損（去年18家），虧損面36.7%，虧損額比去年增加了16.7個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)分布不平衡，向大企業(yè)集中。前10個(gè)月，行業(yè)前10家企業(yè)利潤(rùn)880.3億元，占全行業(yè)的51.63%，占大型企業(yè)的92.92%；前5家企業(yè)利潤(rùn)815.4億元，占全行業(yè)的47.8%，占大型企業(yè)的92.63%。（八）市場(chǎng)景氣好轉(zhuǎn)協(xié)會(huì)發(fā)布的2013年11月全國(guó)煤炭市場(chǎng)景氣指數(shù)為-7.1，比10月份升高9.3個(gè)基點(diǎn)，煤炭市場(chǎng)景氣繼續(xù)朝回暖方向發(fā)展。影響煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要因素

三（一）需求增速放緩近10年，煤炭消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，增幅隨宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化上下波動(dòng)。其中，2003年-2011年煤炭消費(fèi)年均增長(zhǎng)8.4%。2012年消費(fèi)增長(zhǎng)2.3%，2013年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.7%左右年份消費(fèi)量（億噸）與上年比增幅%與比上年增量（億噸）200112.621.340.17200213.668.241.04200316.9223.883.26200419.3614.42.44200523.1919.763.83200625.5110.012.32200727.276.931.77200828.113.060.84200929.585.241.47201031.225.541.64201134.259.703.03201235.152.500.85（一）需求增速放緩四大因素影響市場(chǎng)需求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。在非煤能源供給條件一定的情況下，會(huì)對(duì)煤炭需求產(chǎn)生重大影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)。投資拉動(dòng)型的增長(zhǎng)必然拉動(dòng)鋼鐵、水泥、有色金屬等高耗能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。環(huán)境約束。全球氣候變化和國(guó)內(nèi)持續(xù)大面積的霧霾天氣的壓力，使人們發(fā)展理念發(fā)生變化，政府整治環(huán)境的行政措施力度加大。能源結(jié)構(gòu)的變化。非化石能源比重不斷增長(zhǎng)。。

十一五”以來(lái)，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)累計(jì)投資2.65萬(wàn)億元，新增產(chǎn)能超過(guò)22億噸，而且在建規(guī)模超過(guò)11億噸。盡管今年前九個(gè)月投資略有下降，全年預(yù)計(jì)或?qū)⑼黄?000億元。2012年全國(guó)頒發(fā)采礦許可證煤礦證載產(chǎn)能40.7億噸；已經(jīng)劃定礦區(qū)范圍的能力超過(guò)7億噸（不含各省數(shù)據(jù)）。

國(guó)家煤監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年煤炭產(chǎn)能也在40億噸以上；另?yè)?jù)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近兩年年均新增煤炭產(chǎn)能都在4億噸左右（2011年新增產(chǎn)能4.16億噸，2012年新增產(chǎn)能3.985億噸）。

上述這些信息都反映了我國(guó)煤礦產(chǎn)能建設(shè)大幅超前。（二）產(chǎn)能建設(shè)超前2008年以前，我國(guó)出口大于進(jìn)口，特別是2003年我國(guó)出口煤炭9403萬(wàn)噸，當(dāng)年凈出口8293萬(wàn)噸；2009年成為凈進(jìn)口國(guó)，當(dāng)年13187萬(wàn)噸，比上一年增加了9146萬(wàn)噸，凈進(jìn)口10947萬(wàn)噸；以后逐年增加，增速加快，2012年凈進(jìn)口27923萬(wàn)噸，成為世界第一大煤炭進(jìn)口國(guó)。（三）進(jìn)口增加（三）進(jìn)口增加影響煤炭進(jìn)口增加的三大因素煤炭是我國(guó)市場(chǎng)化程度很高的產(chǎn)品，市場(chǎng)在配置資源中起著決定性作用。一是國(guó)際煤炭市場(chǎng)供給寬裕，供大于求態(tài)勢(shì)明顯二是國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依在。我國(guó)煤炭稟賦條件較差，災(zāi)害嚴(yán)重，開(kāi)采難度大，成本高，缺乏競(jìng)爭(zhēng)能力。三是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)格局。東南沿海與煤炭主產(chǎn)地逆向分布，煤炭運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本高。

非化石能源發(fā)電比例提高。預(yù)計(jì)2013年底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到12.3億千瓦，其中火電裝機(jī)8.6億千瓦，占比69.5%，自1986年以來(lái)首次降至70%以下，水電2.8億千瓦，并網(wǎng)風(fēng)電7500萬(wàn)千瓦，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電1000萬(wàn)千瓦，核電1500萬(wàn)千瓦，可再生能源裝機(jī)在發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘恐兴急壤咏?0%?？鐓^(qū)送電能力提高。能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。第二產(chǎn)業(yè)用電由2010年74.7%，逐步回落今年前11個(gè)月的73.26%，下降1.44個(gè)百分點(diǎn)（少用2800萬(wàn)噸煤炭）；第三產(chǎn)業(yè)用電由10.73%，增長(zhǎng)到11.86%，上升了1.1個(gè)百分點(diǎn)；居民生活用電由12.22%，上升到12.96%，增長(zhǎng)了0.74個(gè)百分點(diǎn)。（四）能源結(jié)構(gòu)變化

煤炭供求關(guān)系變得更加復(fù)雜多變，市場(chǎng)敏感度增強(qiáng)，一些細(xì)微因素的變動(dòng)就可能對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)重大變化。

煤炭現(xiàn)貨市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)與生產(chǎn)者、消費(fèi)者的市場(chǎng)心理發(fā)生變化，并相互影響、相互作用，放大了市場(chǎng)供求關(guān)系變化信號(hào)，產(chǎn)生“蝴蝶效應(yīng)”。我國(guó)工業(yè)企業(yè)有32.56萬(wàn)家，買(mǎi)漲不買(mǎi)跌的心理對(duì)煤炭市場(chǎng)影響很大。

（五）市場(chǎng)心理（六）近期市場(chǎng)變化近期煤炭市場(chǎng)變動(dòng)原因，主要還是需求拉動(dòng)。一是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程加快。今年以來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨快，日本經(jīng)濟(jì)回升，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在全球金融危機(jī)后首現(xiàn)增長(zhǎng)。德國(guó)、英國(guó)煤炭進(jìn)口維持增長(zhǎng)；美國(guó)煤炭消費(fèi)由降轉(zhuǎn)升，上半年同比增長(zhǎng)8.8%，煤炭出口下降2.5%。但新興經(jīng)濟(jì)體不同程度地出現(xiàn)了發(fā)展困難，印度煤炭需求增長(zhǎng)趨緩，同時(shí)澳大利亞、印尼、俄羅斯等國(guó)煤炭供給大幅增長(zhǎng)，全球動(dòng)力煤供需失衡的壓力持續(xù)存在。（六）近期市場(chǎng)變化國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好。PMI連續(xù)5個(gè)月回升，連續(xù)14個(gè)月位于臨界點(diǎn)以上；11月份生產(chǎn)指數(shù)為19個(gè)月以來(lái)新高。鐵路貨運(yùn)裝車(chē)自7月份以來(lái)持續(xù)回升，10月份達(dá)到今年新高，全年貨運(yùn)量將保持小幅增長(zhǎng)。全社會(huì)用電量自7月份以來(lái)持續(xù)保持較快增長(zhǎng)，全年用電量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7-8%左右。11月份發(fā)電量同比增長(zhǎng)6.8%、鋼材增長(zhǎng)10%、水泥增長(zhǎng)10%，十種有色金屬增長(zhǎng)13.7%。（六）近期市場(chǎng)變化國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)出現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象。9月份后日本關(guān)閉核電機(jī)組，煤電機(jī)組重新啟用，煤炭需求增加。韓國(guó)電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，進(jìn)口需求強(qiáng)勁，前10個(gè)月累計(jì)進(jìn)口7698萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4%。歐洲優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤價(jià)格6月份后持續(xù)走高。12月13月底澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤現(xiàn)貨均價(jià)85.50美元/噸，比9月份上漲7.69美元/噸；南非理查茲港歐洲三港動(dòng)力煤現(xiàn)貨均價(jià)比9月份都有較大幅度上漲。國(guó)際煉焦煤市場(chǎng)供大于求，價(jià)格震蕩下行。11月底，澳大利亞風(fēng)景煤礦優(yōu)質(zhì)主焦煤現(xiàn)貨平倉(cāng)均價(jià)138.25美元/噸，比9月下跌14.5美元/噸。（六）近期市場(chǎng)變化（六）近期市場(chǎng)變化預(yù)測(cè)今后一個(gè)時(shí)期，在北半球冬季用煤需求拉動(dòng)下，國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)企穩(wěn)回升，國(guó)際煉焦煤價(jià)格可能小幅波動(dòng)。從整體上看，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)程中的不穩(wěn)定、不確定因素增加，全球煤炭市場(chǎng)供求寬松的局面短期內(nèi)難以改變。（六）近期市場(chǎng)變化二是季節(jié)因素。今年夏季大面積持續(xù)高溫，主要用煤行業(yè)消耗增加，庫(kù)存減少，用戶(hù)補(bǔ)庫(kù)存需求明顯。冬季取暖用煤增加，加上水電出力減少，火電出力增加。11月重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)的日均耗煤量384萬(wàn)噸比10月日均水平增加了42萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.47%，同比增長(zhǎng)4%。12月上旬日均耗煤410萬(wàn)噸。當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行遇到的困難是多因素的耦合。既有宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整、國(guó)內(nèi)煤炭需求增幅回落的影響，也有近年來(lái)大規(guī)模投資、產(chǎn)能建設(shè)超前的問(wèn)題，還有市場(chǎng)預(yù)期的因素；

既有世界經(jīng)濟(jì)低迷、全球煤炭產(chǎn)能過(guò)剩、煤炭進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)的沖擊，也有我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、非化石能源比重不斷提升的影響，更有煤炭行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力低的問(wèn)題；

既有國(guó)家能源基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，煤炭轉(zhuǎn)化、轉(zhuǎn)運(yùn)、輸送能力大幅提升的原因，也有國(guó)家推動(dòng)節(jié)能減排、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，控制煤炭消費(fèi)總量的影響，更有體制機(jī)制不完善掣肘。正確的應(yīng)對(duì)之策應(yīng)是實(shí)事求是，多種政策措施的組合

歸納從我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大的背景分析，我們可以看到這樣一個(gè)事實(shí)：10年的快速發(fā)展，煤炭主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全國(guó)工業(yè)平均水平，煤炭行業(yè)資產(chǎn)總額、利潤(rùn)總額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別增長(zhǎng)了8倍、108倍和20倍，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率高出工業(yè)行業(yè)1倍以上。目前，我國(guó)煤炭工業(yè)利潤(rùn)仍處在全國(guó)工業(yè)的平均水平。前10個(gè)月全部工業(yè)企業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率為5.5%，煤炭采選業(yè)為5.4%，略低0,1個(gè)百分點(diǎn)。煤炭需求下降的主要原因是，我國(guó)工業(yè)增速放緩，前10年我國(guó)工業(yè)增速大多在18-19%之間，現(xiàn)在放緩至9-10之間，煤炭?jī)r(jià)格下跌和行業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)下降符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的合理回歸。必須高度關(guān)注的是今后一個(gè)時(shí)期的煤炭經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。

正確認(rèn)識(shí)煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)今后一個(gè)時(shí)期煤炭工業(yè)發(fā)展走勢(shì)四（一）2013年煤炭市場(chǎng)回顧還有9天，2013年就要和我們揮手告別?；厥?013年我國(guó)煤炭市場(chǎng)。煤炭需求增幅趨緩趨勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)與世界煤炭市場(chǎng)一體化程度提高，煤炭?jī)r(jià)格差異逐步縮小。初步預(yù)計(jì)，全年全國(guó)煤炭消費(fèi)總量約36.2億噸左右。煤炭供給能力約在40億噸左右，其中國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量37億噸左右，同比增加5000萬(wàn)噸；煤炭?jī)暨M(jìn)口3.1億噸左右（進(jìn)口3.2億噸左右，出口750萬(wàn)噸左右），同比增加約3000萬(wàn)噸。（二）2014年煤炭市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)1、我國(guó)煤炭需求總量還將有一定的增長(zhǎng)。一是世界經(jīng)濟(jì)小幅復(fù)蘇，外需環(huán)境將有所改善。二是國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。投資增速保持增長(zhǎng)，消費(fèi)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，多方預(yù)測(cè)，2014年我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持7.5%左右的增速。三是從煤炭需求與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)性分析，GDP增長(zhǎng)7%左右，煤炭需求彈性系數(shù)在0.5左右。全國(guó)煤炭需求將繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)。初步預(yù)測(cè)2014年煤炭消費(fèi)量37.2億噸左右，增速在3%左右。（二）2014年煤炭市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)2、煤炭供給能力保持穩(wěn)定。一是煤炭進(jìn)口將保持較大規(guī)模。一方面，當(dāng)前全球煤炭市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的壓力依然存在，考慮到進(jìn)口與國(guó)內(nèi)煤還有一定的價(jià)差，以及匯率變化，印尼、澳大利亞等煤炭出口國(guó)貨幣持續(xù)貶值等因素的影響，我國(guó)煤炭進(jìn)口仍將保持較大規(guī)模。另一方面，國(guó)家通過(guò)制訂商品煤質(zhì)量管理辦法和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口煤監(jiān)測(cè)和質(zhì)量檢驗(yàn)；實(shí)行差別化煤炭進(jìn)口關(guān)稅，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)煤炭進(jìn)口，禁止高灰分、高硫分劣質(zhì)煤炭的生產(chǎn)、使用和進(jìn)口，煤炭進(jìn)口或?qū)⑦M(jìn)一步規(guī)范。初步預(yù)計(jì)凈進(jìn)口將在3億噸左右。（二）2014年煤炭市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)2、煤炭供給能力保持穩(wěn)定。二是國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量過(guò)快增長(zhǎng)的勢(shì)頭將得到抑制。第一，控制增量。提高煤礦準(zhǔn)入條件，停止核準(zhǔn)新建低于30萬(wàn)噸／年的煤礦；停止核準(zhǔn)低于90萬(wàn)噸／年的煤與瓦斯突出礦井。嚴(yán)厲查處未批先建和“批小建大”行為。第二，優(yōu)化存量。逐步淘汰9萬(wàn)噸/年及以下煤礦；重點(diǎn)關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的煤礦；加快關(guān)閉煤與瓦斯突出等災(zāi)害隱患嚴(yán)重的煤礦。第三，抑制超能力生產(chǎn)。要求煤炭企業(yè)必須嚴(yán)格按照核準(zhǔn)的煤礦建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)。（二）2014年煤炭市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)2、煤炭供給能力保持穩(wěn)定。二是國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量過(guò)快增長(zhǎng)的勢(shì)頭將得到抑制。第四，建立煤礦產(chǎn)能登記及公告制度，提高超能力生產(chǎn)處罰標(biāo)準(zhǔn)，加大處罰力度，定期公布處罰結(jié)果。第五，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。有效整合資源，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)兼并重組；以大型企業(yè)為主體，在大型煤炭基地內(nèi)有序建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦，促進(jìn)煤炭集約化生產(chǎn)。通過(guò)上述措施，煤炭生產(chǎn)秩序?qū)⒅鸩降玫揭?guī)范。預(yù)測(cè)，2014年全國(guó)煤炭產(chǎn)量將在38億噸左右。（二）2014年煤炭市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)從總體看，2014年上半年，煤炭市場(chǎng)供需總量寬松、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的態(tài)勢(shì)還難以改變，全社會(huì)庫(kù)存維持高位，企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍將面臨較大的困難和風(fēng)險(xiǎn)。下半年，煤炭供給或?qū)②呌诳傮w平衡，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行或?qū)⒂行》厣?，但仍面臨著很多不穩(wěn)定、不確定因素，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的壓力依然存在。（三）煤炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境將得到改善黨的十八屆三中全會(huì)做出了全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定，明確了全面深化改革的戰(zhàn)略重點(diǎn)、優(yōu)先順序、主攻方向、工作機(jī)制、推進(jìn)方式和時(shí)間表、路線圖。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2014年工作做出重大部署。自去年12月20日以來(lái)不到一年時(shí)間，國(guó)務(wù)院連續(xù)發(fā)出三個(gè)促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的文件，對(duì)今后一個(gè)時(shí)期煤炭工業(yè)發(fā)展做出重大決策和部署。2014年煤炭行業(yè)改革、科技創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)將會(huì)有明顯進(jìn)步，（三）煤炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境將得到改善1、煤炭產(chǎn)業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重問(wèn)題得到重視目前煤炭產(chǎn)業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)很重。國(guó)家總結(jié)歷次清理涉煤不合理收費(fèi)的經(jīng)驗(yàn)，提出清理涉煤收費(fèi)與資源稅改革同步推進(jìn)，落實(shí)了責(zé)任和時(shí)間表，這將有助于企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重問(wèn)題的解決。2、煤炭企業(yè)分離社會(huì)職能步伐加快。一是原國(guó)有重點(diǎn)煤礦已分離轉(zhuǎn)移至地方的學(xué)校、公安等機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，按相關(guān)政策規(guī)定納入當(dāng)?shù)刎?cái)政預(yù)算；二是尚未分離的職能，地方政府要采取有效措施加快移交。3、關(guān)閉破產(chǎn)煤礦遺留問(wèn)題有望得到解決。中央財(cái)政預(yù)算中安排專(zhuān)