2017-2018年中國外賣行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析報告

2023年中國外賣行業(yè)現(xiàn)狀與進(jìn)展前景分析報告Contents1

23 外賣行業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀外賣行業(yè)競爭格局外賣行業(yè)商家及騎手分析Part

One外賣行業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀2023上半年外賣交易額近千億，美團(tuán)外賣及餓了么占比逾八成與團(tuán)購相比，外賣月度掩蓋率差距明顯，行業(yè)進(jìn)展?jié)摿薮笸赓u用戶全天訂餐頂峰均消逝在上午11時及下午5點至6點2023年上半年，外賣行業(yè)市場規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢，交易額近千億人民幣 美團(tuán)外賣及餓了么占據(jù)逾八成份額678.9805.2911.92023年H12023年H22023年H1

中國外賣市場交易規(guī)模交易規(guī)模：億元人民幣45.2%

12.1%6.3%

36.4%2023年上半年中國外賣市場市場份額〔交易額〕美團(tuán)外賣餓了么百度外賣其他?此處交易額數(shù)據(jù)包括外賣APP，外賣PC端，微信小程序、微信三級入口等交易渠道數(shù)據(jù)658.21,420.7800400

01,6001,2002023年6月2023年8月2023年10月2023年12月2023年2月2023年4月2023年6月 截至2023年6月底，外賣用戶規(guī)模同比增長超一倍 DAU近1500萬外賣DAU〔萬〕+115.8%?此處DAU數(shù)據(jù)僅包含獨立外賣APP與團(tuán)購相比，外賣月度掩蓋率差距明顯，行業(yè)進(jìn)展?jié)摿薮?.1%0%10%

5%20%15%25%2023年6月2023年10月2023年2月2023年6月團(tuán)購?fù)赓u21.4%月度掩蓋率=MAU/全網(wǎng)用戶27.0%23.6%18.5%7.8%7.0%5.0%一線城市二線城市三線及以下城市不同城市等級團(tuán)購及外賣月度掩蓋率團(tuán)購?fù)赓u3.5倍 三線及以下城市外賣用戶規(guī)模呈穩(wěn)步增長態(tài)勢2023年6月底，三線及以下城市用戶占比超五成40%20%

0%60%100%

80%2023年6月2023年8月2023年10月2023年12月2023年2月2023年4月2023年6月二線城市三線及以下城市外賣用戶城市分布

51.5%33.3%

15.2%

一線城市42.0%42.8%

15.2%22.1%21.7%19.8%22%19%16%13%10%25%2023年1月2023年4月2023年7月2023年10月2023年1月2023年4月用戶粘性=月均DAU/MAU一線城市二線城市三線及以下2023年6月

用戶手機(jī)訂餐習(xí)慣穩(wěn)步養(yǎng)成外賣用戶粘性一線＞二線＞三線及以下城市2023年暑假2023年寒假外賣用戶全天訂餐頂峰均消逝在上午11時及下午5點至6點 工作日與節(jié)假日無明顯差異19.3%20%16%12%

8%

4%

0%

0時

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時11時12時13時14時15時16時17時18時19時20時21時22時23時外賣用戶訂單分時分布工作日節(jié)假日Part

Two

外賣行業(yè)競爭格局餓了么及美團(tuán)外賣雙雄爭霸，百度外賣遠(yuǎn)離第一梯隊外賣市場三線及以下城市競爭猛烈，美團(tuán)外賣持續(xù)領(lǐng)先餓了么僅使用美團(tuán)外賣的用戶中次月留存率高于餓了么及百度外賣600400200

08002023年6月2023年8月2023年10月2023年12月2023年2月2023年4月2023年6月餓了么、美團(tuán)外賣及百度外賣DAU〔萬〕餓了么美團(tuán)外賣百度外賣外賣市場餓了么及美團(tuán)外賣雙雄爭霸，用戶規(guī)模持續(xù)快速增長

百度外賣遠(yuǎn)離第一梯隊?本報告美團(tuán)外賣不包括群眾點評、美團(tuán)及微信等入口帶來的流量數(shù)據(jù)，百度外賣不包括百度糯米入口帶來的流量數(shù)據(jù)，下同201.5160.5

37.8200150100

50

03002502023年6月2023年8月2023年10月2023年12月2023年2月2023年4月2023年6月餓了么、美團(tuán)外賣及百度外賣三線及以下城市DAU〔萬〕餓了么美團(tuán)外賣百度外賣 外賣市場三線及以下城市競爭猛烈2023年1月起，美團(tuán)外賣超越餓了么持續(xù)領(lǐng)先?本報告美團(tuán)外賣不包括群眾點評、美團(tuán)及微信等入口帶來的流量數(shù)據(jù)，百度外賣不包括百度糯米入口帶來的流量數(shù)據(jù)，下同2023年上半年，美團(tuán)外賣用戶粘性持續(xù)領(lǐng)先餓了么 TOP3外賣應(yīng)用中百度外賣排名墊底13%10%25%22%19%16%2023年6月2023年8月2023年10月2023年12月2023年2月2023年4月2023年6月用戶粘性=月均DAU/MAU

21.3%

19.5%

16.2%餓了么百度外賣

美團(tuán)外賣暑假寒假2023年5月，主流外賣平臺各自獨占用戶次月留存率低于六成 僅使用美團(tuán)外賣的用戶中次月留存率高于餓了么及百度外賣 2023年6月 用戶去向TOP3外賣應(yīng)用美團(tuán)外賣百度外賣其他合計餓了么

1.1%46.0%

1.2%50.2%

0.8%

1.9%

0.3%

0.3%38.2%48.5%52.9%58.8%100%100%100%美團(tuán)外賣

餓了么百度外賣?其他-指用戶不用外賣應(yīng)用，或流向餓了么、美團(tuán)外賣及百度外賣之外的外賣平臺重合

重合用戶2023年5月餓了么與美團(tuán)外賣重合用戶2023年6月餓了么與美團(tuán)外賣重合用戶去向13.4%

15.5%43.0%28.1%只用美團(tuán)外賣只用餓了么重合用戶

兩者都不用美團(tuán)外賣用戶餓了么用戶餓了么與美團(tuán)外賣重合用戶次月超四成照舊兩者都用 轉(zhuǎn)為兩者獨立用戶的比例分別為13.4%及15.5%用戶

7.6%Part

Three

外賣商家及騎手分析外賣下半場之爭，商家端重要性凸顯2023年6月底，美團(tuán)外賣商家版DAU高于餓了么與百度外賣之和餓了么每位騎手效勞用戶數(shù)為美團(tuán)外賣的1.5倍，送餐壓力較大87.2100

80

60

40

20

02023年6月2023年8月2023年10月2023年12月2023年2月2023年4月2023年6月 外賣下半場之爭，商家端重要性凸顯 外賣商家規(guī)?？焖僭鲩L，峰值DAU近百萬外賣商家DAU〔萬〕

+1.68倍32.5三線及以下城市商家占比持續(xù)提升 外賣效勞呈穩(wěn)步下沉態(tài)勢51.1%20%

0%60%

72.7%40%100%

80%2023年6月2023年8月2023年10月2023年12月2023年2月2023年4月2023年6月外賣商家城市等級分布

48.9%三線及以下城市

一二線城市42.0%58.0% 外賣商家掩蓋率快速提升一線城市近三成，二線及以下城市進(jìn)展?jié)摿薮?8.9%17%13%

9%

5%21%2023年6月2023年10月2023年2月2023年6月外賣商家掩蓋率=商家MAU/餐廳總數(shù)量27.8%一線城市二線城市三線及以下城市不同城市級別外賣商家掩蓋率1.7倍

16.6%

1.4倍19.8% 一線城市平均每商戶效勞用戶數(shù)遠(yuǎn)高于其他地區(qū)春節(jié)期間大量外賣用戶返鄉(xiāng)，三線及以下城市商家效勞的用戶激增26.212.710

020

19.630402023年6月2023年8月2023年10月2023年12月2023年2月2023年4月2023年6月外賣用戶DAU/外賣商家DAU一線城市二線城市三線及以下城市36.010.64020

080

64.2602023年6月2023年8月2023年10月2023年12月2023年2月2023年4月2023年6月外賣商家DAU〔萬〕餓了么商家版美團(tuán)外賣商家版百度外賣商家版 外賣商家之爭美團(tuán)外賣優(yōu)勢明顯2023年6月底，美團(tuán)外賣商家版DAU高于餓了么與百度外賣之和美團(tuán)外賣商重合用戶外賣應(yīng)用—商家版百度外賣商家版相當(dāng)一局部商家同時入住多個外賣平臺 近六成餓了么商戶同時接入美團(tuán)外賣 55.6%18.6%

重合用戶

25.8%餓了么商家版80.5%6.8%

家版

12.7%美團(tuán)外賣商家版67.6%15.3%重合用戶

17.1%重合25.8%用戶2023年5月餓了么與美團(tuán)外賣重合商家2023年6月餓了么與美團(tuán)外賣重合商家去向15.0%8.0%

8.3%68.7%美團(tuán)外賣商家餓了么商家重合商家

兩者都不用美團(tuán)外賣商家

55.6%餓了么商家

18.6%

重合商家餓了么與美團(tuán)外賣重合商家，次月轉(zhuǎn)為各自獨立商家的比例分別為8%及15% 近七成商家次月照舊同時接入兩家外賣平臺美團(tuán)外賣月新增商家規(guī)模為餓了么的2.1倍402023年6月2023年8月2023年10月2023年12月2023年2月2023年4月2023年6月外賣商家月新增用戶〔萬〕餓了么商家版美團(tuán)外賣商家版百度外賣商家版30

2.320

17.910

8.4

024.7%27.6282023年6月2023年8月2023年10月2023年12月2023年2月2023年4月2023年6月 2023年6月底，外賣送餐騎手DAU近30萬，同比增長超八成 外賣騎手DAU〔萬〕35

+80.6%21

15.3

50.3%14

7

24.9%

0隨著外賣效勞渠道下沉，三線及以下城市外賣送餐騎手占比增長迅猛40%20%

0%60%100%

80%2023年6月2023年8月2023年10月2023年12月2023年2月2023年4月2023年6月二線城市三線及以下城市送餐騎手用戶城市分布

41.5%35.8%

22.7%

一線城市24.7%50.4%24.9%美團(tuán)外賣送餐騎手規(guī)模增長迅猛 2023年Q2，一舉超越餓了么14.810.65

2.101510202023年6月2023年8月2023年10月2023年12月2023年2月