俄羅斯原油現(xiàn)狀及未來趨勢

俄羅斯原油現(xiàn)狀及將來趨勢俄羅斯是世界第八大石油資源國，截至2013年底，其石油探明儲量到達127億噸，占世界石油總儲量的5.5%。2013年，俄羅斯原油產(chǎn)量為5.23億噸13%。20131725GDP2/3克蘭危機愈演愈烈以及國際油價急劇下滑，俄羅斯的原油生產(chǎn)和出口將面臨較大的外部壓力。石油收入削減是盧布對美元匯率降低41%的重要影響因素，也使國際上普遍看空俄羅斯經(jīng)濟。一、俄羅斯原油生產(chǎn)和出口狀況2013原油生產(chǎn)俄羅斯是世界其次大石油生產(chǎn)國，20135.23億噸，僅比1000萬噸，約占全球總產(chǎn)量的13%。俄羅斯石油資源分布不87.4%，主要分布在西西伯利亞〔61%〕、伏爾加—烏拉爾〔16%〕、東西伯利亞—遠東〔15.1%〕等地區(qū)；海上石油資源12.6%，主要分布在北極海、鄂霍次克海和里海等陸架油氣區(qū)。〔Rosneft〕、盧克石油公司〔Lukoil〕、蘇爾古特石油自然氣股份公司〔Surgutneftegas〕、俄羅斯自然氣工業(yè)石油公司〔Gazpromneft〕是前四大原油生產(chǎn)企業(yè)。俄羅斯石TNK-BP200031201338%，也使得四大原油生產(chǎn)企73%〔見以下圖〕。出口狀況俄羅斯是全球僅次于沙特的其次大原油出口國，每年出口規(guī)模在2.5億噸左右50%〔見以下圖〕2008〔提高原油相關(guān)稅費，降低成品油稅費〕，推動俄羅斯國內(nèi)原油加工量提升，導(dǎo)致俄羅斯原油出口量持續(xù)下降。20132.35億噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量的44%。出口品種及方向一般而言，俄羅斯出口的原油主要是兩大品種：向歐洲出口的烏拉爾原油〔Urals〕和向亞太出口的ESPO原油〔見下表〕。烏拉爾原油是俄羅斯主要向歐洲出口的混合原油，包括通過Transneft管線運輸?shù)拇缶植慷砹_斯出口原油以及少量Aeri原油和Kazakh原油。烏拉爾原油主要有三個出口方向：通過陸上管道及鐵路到達波羅的海出口至西北歐，通過友情管道出口至東歐、中歐，通過陸上管道及鐵路到達黑海出口至地中海和南歐。其中波羅的海是目前俄羅斯原油出口規(guī)模最大7000萬噸左右〔見以下圖〕。烏拉爾原油的調(diào)和主要在油田和出口港進展，這造成每個出口點烏拉爾原油的API度在31～33，含硫量在0.8%～1.8API開頭下降，硫含量有所提高。ESPO原油是通過EPSO管道出口至亞太地區(qū)的混合原油〔見以下圖〕。2013年，ESPO管道共計出口原油36001500陸路供給中國，剩余2100國、韓國、美國及東南亞國家的公司，中、日、韓三國的購置量約占ESPO原75%。ESPO18001700萬噸來自西西伯利亞和中西伯利亞地區(qū)的調(diào)配。2014俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，20141-111446.18.6%，出口總量約2.055.2%。20145.267530.6%；日均開采量為144.3〔1058/日〕，創(chuàng)1987201411%，增長超過100/日。2014年增探明石油儲量5.5億噸。20142.215985.7%；通過俄羅斯石油1.762554.2%；原油過境出口量為1928.711.32.889575.2%。目前俄羅斯每桶原油開采本錢約為3555/桶的油價是贏利的。201420%，但是俄羅斯石油企業(yè)面臨經(jīng)營困難，向國家基金申請了救濟。以俄羅斯石油公司為例，2014年年底前該1022015195在油價下跌狀況下，為促進石油出口創(chuàng)匯，降低財政對石油出口稅的依靠，削減國際油價對財政的影響，俄羅斯打算自2015低石油出口稅，提高礦產(chǎn)資源開采稅。俄羅斯石油出口關(guān)稅自2014年12月1277.51112.4%，每噸下降39.2美元。201412249.7，11285元。據(jù)俄財政部數(shù)據(jù)，自201511107.338.7201512170.2/噸。按打算，41%，石油產(chǎn)品出口稅將依據(jù)種類削減40%～80%。經(jīng)調(diào)整，2015530/775盧布/噸；2016856/噸；2017918盧布/噸。為防止因提高礦產(chǎn)資源開采稅導(dǎo)致俄國內(nèi)市場油價驟升，俄政府降低了石油產(chǎn)品消費稅。汽油消費稅從249.7/噸降低至132.7/噸；輕質(zhì)油包括柴180.3/81.6/30%，燃料油和瀝青消費稅將從183.1/噸降至129.3美元/噸。俄羅斯原油出口政策分析出口通道管制政策，Transneft〕進展日常治理和運營，并建立了管道使用權(quán)安排制度和運輸價格打算制度，以實現(xiàn)管道利用的最優(yōu)化。司獨立運營的其他干線輸油管道自行運輸〔例如里海管道國際財團的CPC道、薩哈林-1〕，但需要得到俄羅斯政府的批準(zhǔn)。俄羅斯原油出口稅制及其調(diào)整50%是出口關(guān)稅〔見以下圖〕。依據(jù)烏拉爾原油100元/2.3840收。俄羅斯的原油出口關(guān)稅與烏拉爾油價直接相關(guān)，在烏拉爾原油平均價格高25/桶時，原油出口關(guān)稅〔最高值〕的計算公式為：T〔關(guān)稅〕＝4K×〔P25〕式中：PK2013365%，自201341K降為60%。50/桶為界，關(guān)稅為超出局部與系數(shù)0.45與此同時，俄羅斯政府會依據(jù)實際需要，通過政策進展調(diào)整，從而到達調(diào)控原油生產(chǎn)和出口的目的。例如，俄羅斯政府對東西伯利亞—太平洋管道〔ESPO〕原油賜予肯定的運費補助，而且俄羅斯政府還減免了上游企業(yè)的局部稅收，使ESPO相對其他出口方向的原油有較高的凈回值價格，從而鼓舞俄羅斯原油ESPO管道出口原油。二、將來俄羅斯原油生產(chǎn)和出口趨勢俄羅斯原油生產(chǎn)推測俄羅斯原油產(chǎn)量自2000西地區(qū)的減產(chǎn)。俄羅斯能源部估量，20155.25噸，IEA則估量20151%。依據(jù)《203020205.27，2025年到達5.34，20305.35〔見下表〕。由規(guī)劃數(shù)據(jù)可知，俄羅斯將來原油產(chǎn)量仍主要來自西西伯利亞和伏爾加—烏拉爾油區(qū)，但這兩個油區(qū)的產(chǎn)量將逐年遞減，原油產(chǎn)量的增長與接替將主要來自東西伯利亞—遠東油區(qū)和海疆的油田投產(chǎn)。一些不確定因素使得俄羅斯原油產(chǎn)量將來存在降低的可能。一般認為，俄羅斯北極大陸架油藏較為豐富，但是該油藏還處于勘探階段，要實現(xiàn)商業(yè)化開采尚需多年。雖然估量西西伯利亞致密油有數(shù)十億噸儲量，但該地區(qū)尚未經(jīng)過充分50～60/年。從現(xiàn)實可行角度分析，目前能夠抵消西西伯利亞石油產(chǎn)量減產(chǎn)局部的油田，只有克拉斯諾雅茨克、亞馬爾—涅涅茨自治區(qū)、北部里海俄羅斯所屬局部等。整產(chǎn)量規(guī)劃。俄羅斯原油出口推測依據(jù)俄羅斯政府的推測，將來俄羅斯國內(nèi)煉油力量根本不變，但加工深度將大幅提高。在此情境下，俄羅斯原油出口力量將進一步提升至500/日〔2.5億噸/年〕以上，特別是出口到亞太地區(qū)的份額將大幅提升，2020年和2030年出口到亞太的比例將分別到達33%和36%。2018164/日〔8200/年〕以上，其中，ESPO134/日〔6700萬噸/年〕以上，薩哈林出口30/日〔1500/年〕〔見以下圖〕。地緣政治影響國際原油價格變動的影響羅斯能源戰(zhàn)略的重要組成局部。一方面，能源出口對俄羅斯經(jīng)濟具有舉足輕重的奉獻，2009-201270%、聯(lián)邦預(yù)算收入的50%和投資的40%；響俄羅斯的對外政策，使俄羅斯雄心勃勃的地緣政治目標(biāo)的實現(xiàn)大打折扣。交戰(zhàn)略布局。依據(jù)20142035〕》，俄羅斯將在保持原油出口重要地位的同時，著力推動出口產(chǎn)品多元化戰(zhàn)略，相關(guān)要點包括：與傳統(tǒng)和興的能源市場建立穩(wěn)定關(guān)系，推動向亞太市場的出口；斯公司融入國際體系，維護俄羅斯在世界能源市場體系中的利益；自然氣，特別是液化自然氣以及電力的出口。俄烏危機對俄羅斯原油出口未產(chǎn)生太大影響20143石油開發(fā)、北極石油勘探、俄羅斯頁巖油等工程上的效勞。道達爾和挪威國家石油公司照舊按打算保持著與俄羅斯合作的工程。極有可能會成為俄羅斯油氣市場、資金、技術(shù)和設(shè)備的重要支持來源。中國和俄羅斯之間已就原油生產(chǎn)和貿(mào)易簽定了一系列協(xié)議及備忘錄中國和俄羅斯已簽署多個原油供給長期貿(mào)易合同。俄羅斯將對中俄原油管道〔東線〕2018年的3000/年，同時通過中哈原油管道〔西線〕自201411700/年。俄方還承諾