我國開放式基金績效評價的任務(wù)書

我國開放式基金績效評價的任務(wù)書任務(wù)書1.背景隨著中國證券市場不斷發(fā)展和開放，開放式基金作為證券市場的重要組成部分，得到了越來越多的關(guān)注和參與。而開放式基金的投資績效則成為投資者最為關(guān)心的問題之一。因此，對開放式基金的績效評價顯得尤為重要。目前，我國開放式基金的績效評價主要采用基金收益率作為評價指標(biāo)，如夏普比率、信息比率等，但這些指標(biāo)存在一定的局限性，無法真實(shí)反映基金的實(shí)際表現(xiàn)，難以提供對投資者有意義的信息。因此，需要進(jìn)一步探索更加科學(xué)、全面、準(zhǔn)確的開放式基金績效評價方法。2.任務(wù)本次任務(wù)的目標(biāo)是制定一套全面、科學(xué)、準(zhǔn)確的開放式基金績效評價指標(biāo)體系，為投資者提供準(zhǔn)確可靠的信息，促進(jìn)基金市場的健康發(fā)展。具體任務(wù)包括：2.1研究現(xiàn)有開放式基金績效評價方法的局限性，梳理國內(nèi)外相關(guān)研究成果，探索更加科學(xué)、全面、準(zhǔn)確的評價方法；2.2結(jié)合我國開放式基金市場的特點(diǎn)，制定一套包括績效評價指標(biāo)、評價方法、評價體系等內(nèi)容的評價體系；2.3提出有針對性的建議和措施，促進(jìn)開放式基金績效評價的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化。3.實(shí)施步驟3.1調(diào)研分析對國內(nèi)外開放式基金市場的績效評價方法、指標(biāo)及其優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行綜合研究。重點(diǎn)分析現(xiàn)有評價方法在實(shí)際應(yīng)用中的局限性，總結(jié)國內(nèi)外相關(guān)研究成果，為制定我國開放式基金績效評價指標(biāo)體系提供參考。3.2制定評價指標(biāo)基于研究結(jié)果和我國開放式基金市場的特點(diǎn)，制定科學(xué)全面的開放式基金績效評價指標(biāo)。評價指標(biāo)應(yīng)具有權(quán)威性、可操作性和易理解性等特點(diǎn)，能夠真實(shí)地反映基金的實(shí)際表現(xiàn)，為投資者提供準(zhǔn)確可靠的信息。3.3確定評價方法根據(jù)評價指標(biāo)，確定開放式基金績效評價方法。評價方法應(yīng)該具有科學(xué)性、實(shí)用性和可比性等特點(diǎn)，能夠可靠地評估基金的績效表現(xiàn)，為投資者提供參考和建議。3.4建立評價體系將評價指標(biāo)和評價方法進(jìn)行整合，建立我國開放式基金績效評價體系。評價體系應(yīng)該包括評價指標(biāo)的權(quán)重和評價方法的具體實(shí)施步驟等內(nèi)容，確保評價結(jié)果客觀準(zhǔn)確，對投資者具有重要參考價值。3.5提出建議和措施根據(jù)評估結(jié)果，就開放式基金績效評價標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和科學(xué)化等問題提出有針對性的建議和措施，促進(jìn)我國開放式基金市場的健康發(fā)展。4.任務(wù)輸出4.1開放式基金績效評價指標(biāo)體系4.2開放式基金績效評價方法4.3開放式基金績效評價體系4.4開放式基金績效評價報告4.5建議和措施5.時間節(jié)點(diǎn)本次任務(wù)的總工期為6個月，具體時間節(jié)點(diǎn)如下：5.1第1個月：調(diào)研分析5.2第2個月：制定評價指標(biāo)5.3第3個月：確定評價方法5.4第4個月：建立評價體系5.5第5個月：制定評價報告5.6第6個月：提出建議和措施6.品質(zhì)要求本次任務(wù)要求成