供應(yīng)鏈金融- 課件 第5、6章 供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用和典型實(shí)踐、供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理與風(fēng)險(xiǎn)防范

SupplyChainFinanceSCF供應(yīng)鏈金融

供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用和典型實(shí)踐第5章本章要點(diǎn)1.供應(yīng)鏈金融的主導(dǎo)方2.銀行主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融3.核心企業(yè)主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融4.綜合物流主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融5.金融科技主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融案例導(dǎo)入

2020年，浦發(fā)銀行上海分行首次運(yùn)用1+N在線供應(yīng)鏈融資服務(wù)為上海某建筑工程有限公司成功進(jìn)行展期業(yè)務(wù)，成功緩解企業(yè)因疫情影響造成的資金壓力。這也是該行積極響應(yīng)《上海市全力防控疫情支持服務(wù)企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干政策措施》的有關(guān)要求，對(duì)于受疫情影響較大的行業(yè)持續(xù)加強(qiáng)信貸支持，通過(guò)展期、無(wú)還本續(xù)貸等方式，對(duì)到期還款困難企業(yè)予以支持，堅(jiān)決做到不抽貸、不斷貸、不壓貸。

據(jù)悉，該建筑公司為浦發(fā)銀行青浦支行1+N在線供應(yīng)鏈融資“亞士貸”項(xiàng)目的下游客戶。因受到本次新冠肺炎疫情影響，其下游房地產(chǎn)施工企業(yè)均難以在2月份內(nèi)復(fù)工，目前開(kāi)工日期仍然待定。而這影響了下游企業(yè)貨款的正常撥付，導(dǎo)致該建筑公司無(wú)法正常回籠貨款，公司資金周轉(zhuǎn)暫時(shí)遇到困難。企業(yè)原定2月12日至2月20日到期的共計(jì)四筆貸款因受疫情影響，無(wú)法落實(shí)還款資金。

經(jīng)過(guò)前期排摸，浦發(fā)銀行在第一時(shí)間了解到該企業(yè)的困難，并主動(dòng)聯(lián)系其了解情況。在全面了解了該客戶的真實(shí)情況后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位迅速與總、分行相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，希望對(duì)該企業(yè)的四筆業(yè)務(wù)進(jìn)行展期。最終，在浦發(fā)銀行內(nèi)部的緊密協(xié)作與高效聯(lián)動(dòng)下，2月12日，浦發(fā)銀行就順利完成了這四筆業(yè)務(wù)的展期，這時(shí)距離企業(yè)提出申請(qǐng)僅僅過(guò)去2天。

本次線上供應(yīng)鏈融資項(xiàng)下展期業(yè)務(wù)的成功落地有效緩解了企業(yè)的還款壓力，確保了受疫情影響的民營(yíng)小微企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。同時(shí)也為浦發(fā)銀行同類(lèi)場(chǎng)景下的業(yè)務(wù)問(wèn)題提供了解決方式的范本。資料來(lái)源：/zt/kjyq/202002/t20200216_179386.html（金融時(shí)報(bào)-中國(guó)金融新聞網(wǎng)）想一想：目前，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融的主導(dǎo)方有哪些？各主導(dǎo)方在供應(yīng)鏈金融實(shí)踐中的有哪些創(chuàng)新之處？供應(yīng)鏈金融總覽2017年10月13日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中在提到的六項(xiàng)重要任務(wù)中提及了大力發(fā)展供應(yīng)鏈金融，要讓供應(yīng)鏈金融推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及有效管控風(fēng)險(xiǎn)。之后，2018年4月，《商務(wù)部等8部門(mén)發(fā)布的關(guān)于開(kāi)展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)通知》中，也明確提出規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。自從這些政策舉措發(fā)布以來(lái)，全國(guó)范圍內(nèi)興起了發(fā)展供應(yīng)鏈金融的熱潮，各類(lèi)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)科技公司等紛紛試水供應(yīng)鏈金融。目前，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融主流模式以主導(dǎo)主體來(lái)劃分，主要分為四大模式：銀行等金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)收賬款增信、核心廠商的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)、倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)的控貨模式、以及金融科技公司的科技服務(wù)。

初始的供應(yīng)鏈金融由銀行主導(dǎo)核心廠商主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融物流企業(yè)主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融科技（云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈）主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融

第1節(jié)銀行主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融第2節(jié)

核心企業(yè)主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融一、億聯(lián)銀行簡(jiǎn)介二、億聯(lián)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式及取得的成果三、億聯(lián)銀行供應(yīng)鏈金融的創(chuàng)新點(diǎn)第3節(jié)

綜合物流主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融目錄第4節(jié)金融科技主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融第1節(jié)銀行主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融…………國(guó)有銀行股份制及地方銀行互聯(lián)網(wǎng)銀行銀行是供應(yīng)鏈金融的最早主導(dǎo)者1999年深圳發(fā)展銀行（現(xiàn)平安銀行）最早涉入供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)首先提出“1+1+N”模式特色：在農(nóng)村金融等普惠金融領(lǐng)域進(jìn)行了積極的創(chuàng)新實(shí)踐推出農(nóng)資訂單融資類(lèi)“億農(nóng)貸”貸款產(chǎn)品億聯(lián)銀行以“數(shù)字銀行”為定位，可以為客戶提供7×24小時(shí)的安全、便捷的金融服務(wù)。2019年9月，榮獲國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，成為國(guó)內(nèi)銀行業(yè)中第四家獲此認(rèn)定的銀行。2018年12月，億聯(lián)銀行根據(jù)吉林省金融控股集團(tuán)對(duì)10萬(wàn)多農(nóng)戶進(jìn)行了融資需求調(diào)查和信用評(píng)定，創(chuàng)新推出“億農(nóng)貸”線上貸款產(chǎn)品，該產(chǎn)品采取了數(shù)據(jù)化分析、模型化審批、自動(dòng)化引擎、系統(tǒng)化獲客等多項(xiàng)科技手段，實(shí)現(xiàn)“遠(yuǎn)程辦理、方便快捷、隨用隨支、節(jié)省利息”，受到了廣大農(nóng)戶的認(rèn)可和好評(píng)。一、億聯(lián)銀行簡(jiǎn)介（一）億聯(lián)銀行二、億聯(lián)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式以及取得的成果（一）億聯(lián)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式二、億聯(lián)銀行供應(yīng)鏈金融模式以及取得的成果1.億聯(lián)銀行向農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商貸款業(yè)務(wù)模式如圖5-1所示：（5）農(nóng)戶向銀行還本付息（1）農(nóng)戶向農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商下農(nóng)資訂單，并向億聯(lián)銀行提出貸款申請(qǐng)(2)億聯(lián)銀行根據(jù)吉林省金融控股集團(tuán)對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行的融資需求調(diào)查和信用評(píng)定放款給農(nóng)戶(3)農(nóng)戶向農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商支付農(nóng)資采購(gòu)款（4）農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商將農(nóng)資提供給農(nóng)戶(6)農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商向銀行還本付息

（1）農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商向核心企業(yè)下農(nóng)資訂單（2）核心企業(yè)對(duì)農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行調(diào)查（3）農(nóng)資領(lǐng)域龍頭企業(yè)（核心企業(yè)）與億聯(lián)銀行簽署合作協(xié)議，并對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行授信(4)銀行向農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)放貸款，采用受托支付的方式，經(jīng)客戶賬戶打入客戶指定的受托支付對(duì)公賬戶（5）核心企業(yè)發(fā)貨給農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商，農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商將農(nóng)資出售給農(nóng)戶2.億聯(lián)銀行向農(nóng)戶貸款業(yè)務(wù)模式如圖5-1所示：（一）億聯(lián)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式（二）億聯(lián)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式取得的成果

截至2021年末，億農(nóng)貸累計(jì)投放13.21億元，額度支用高達(dá)98%，余額5億元，惠及農(nóng)戶近2萬(wàn)戶，無(wú)逾期及不良信貸記錄，90%以上客戶選擇提前還款、結(jié)清再貸，形成良性循環(huán)，受到了廣大農(nóng)戶的認(rèn)可和好評(píng)。

以“打造普惠大眾、賦能生活的智慧銀行”為發(fā)展愿景，截至2023年9月30日，億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額614.20億元，比上年末增加77.75億元，增長(zhǎng)14.49%；負(fù)債總額580.4億元，比上年末增加77.06億元，增長(zhǎng)15.31%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.12億元，凈利潤(rùn)0.72億元；資本充足率11.22%，撥備覆蓋率187.98%，撥貸比3.25%，不良貸款率1.73%。

2023年1-9月2022年1-12月?tīng)I(yíng)業(yè)收入10124301083295撥備前營(yíng)業(yè)利潤(rùn)670836622568信用減值損失585723509868營(yíng)業(yè)利潤(rùn)85113112700利潤(rùn)總額82726105720凈利潤(rùn)7249096072總資產(chǎn)收益率（%）0.130.17加權(quán)平均資產(chǎn)收益率(%)2.172.94基本每股收益（元）0.020.03稀釋每股收益（元）0.020.03三、億聯(lián)銀行供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新點(diǎn)“億農(nóng)貸”系統(tǒng)依托OCR識(shí)別+人臉識(shí)別等技術(shù)，可遠(yuǎn)程核實(shí)農(nóng)戶身，并基于農(nóng)戶基本信息、IP地址、通訊信息等多維數(shù)據(jù)構(gòu)建農(nóng)戶畫(huà)像?；谛袃?nèi)及第三方數(shù)據(jù)庫(kù)搭建完善的反欺詐風(fēng)控機(jī)制建立風(fēng)控大數(shù)據(jù)機(jī)器學(xué)習(xí)模型和自動(dòng)化決策引擎，輔以人工審核，落地成一套依托模型自主學(xué)習(xí)、快速迭代，規(guī)則靈活配置、實(shí)時(shí)修改的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)測(cè)預(yù)警功能體系。跟蹤執(zhí)行7*24小時(shí)實(shí)時(shí)自動(dòng)化監(jiān)測(cè)，建立并積累自有風(fēng)險(xiǎn)名單庫(kù)，持續(xù)性推進(jìn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警。能夠更好的降低風(fēng)險(xiǎn)水平、提高風(fēng)控效率。在貸前審查方面在貸中審查方面在貸后管理方面

第2節(jié)

核心企業(yè)主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融第1節(jié)銀行主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融一、河鋼集團(tuán)簡(jiǎn)介二、河鋼集團(tuán)供應(yīng)鏈金融模式三、河鋼集團(tuán)供應(yīng)鏈金融模式創(chuàng)新點(diǎn)第3節(jié)

綜合物流主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融目錄第4節(jié)

金融科技主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融供應(yīng)鏈金融是一種主要涉及企業(yè)端的金融服務(wù)，它可以為上游供應(yīng)商和下游分銷(xiāo)商融資，其特點(diǎn)之一是核心企業(yè)是不可或缺的。核心企業(yè)決定供應(yīng)鏈的構(gòu)成，對(duì)供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商和下游制造企業(yè)有嚴(yán)格的選擇標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)有力的控制；對(duì)節(jié)點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。鋼鐵產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。相比于其他行業(yè)，鋼鐵行業(yè)具有鮮明的以核心企業(yè)為基礎(chǔ)的供應(yīng)鏈金融。第2節(jié)核心企業(yè)主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融河鋼集團(tuán)是世界最大的鋼鐵材料制造和綜合服務(wù)商之一。河鋼集團(tuán)以鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條縱向延伸、橫向拓展為主線，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。河鋼集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)技術(shù)工程技術(shù)數(shù)字技術(shù)工業(yè)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)金融一、河鋼集團(tuán)簡(jiǎn)介（一）河鋼集團(tuán)

河鋼集團(tuán)是鋼鐵行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)，其選擇供應(yīng)鏈金融作為戰(zhàn)略突破口，依托在鋼鐵供應(yīng)鏈和客戶端的流量?jī)?yōu)勢(shì)，積極培育了基于平臺(tái)共享的新型商業(yè)模式。并為打造供應(yīng)鏈生態(tài)圈而推動(dòng)建設(shè)了河鋼供應(yīng)鏈管理平臺(tái)，有效解決了中小企業(yè)融資難，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈各方協(xié)同共贏。

目前，河鋼集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司打造了包括“河鋼鐵信”供應(yīng)鏈金融平臺(tái)、“河鋼鋼貿(mào)金融”平臺(tái)、“鐵鐵智運(yùn)”網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)、“鐵鐵物聯(lián)”平臺(tái)、“鐵鐵易融鋼貿(mào)”平臺(tái)等平臺(tái)。河鋼集團(tuán)原材料采購(gòu)和物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈金融的主要業(yè)務(wù)模式，河鋼供應(yīng)鏈系統(tǒng)鐵信平臺(tái)向上游供應(yīng)商開(kāi)具的河鋼鐵信以真實(shí)貿(mào)易背景為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮河鋼集團(tuán)整體產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，幫助中小型鋼貿(mào)企業(yè)及鋼終端企業(yè)快速解決銀行授信問(wèn)題并獲得專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)信貸，解決其訂貨融資的需求河鋼鋼貿(mào)金融服務(wù)平臺(tái)二、河鋼集團(tuán)供應(yīng)鏈金融模式（一）河鋼集團(tuán)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式

鐵鐵工業(yè)品在線交易“河鋼云商”鋼鐵交易“鐵鐵智運(yùn)”網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)“河鋼鐵信”平臺(tái)和“河鋼鋼貿(mào)金融服務(wù)”平臺(tái)共同支撐了“鐵鐵物聯(lián)”、“鐵鐵工業(yè)超市、“河鋼云商”以及“鐵鐵智運(yùn)”供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。采購(gòu)物流銷(xiāo)售1.原材料采購(gòu)階段（“鐵鐵物聯(lián)”）供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式（應(yīng)收賬款融資）

河鋼集團(tuán)

原材料供應(yīng)商下訂單鐵信支付到期解付/拆分鐵信/直接用于購(gòu)買(mǎi)(1)河鋼集團(tuán)向上游的原材料供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單(2)河鋼集團(tuán)使用鐵信支付給上游原材料供應(yīng)商貨款(3)上游供應(yīng)商到期解付或者將“鐵信”拆分或直接用于其他所需購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)2.鋼材銷(xiāo)售階段（“河鋼云商”）的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式---買(mǎi)方訂單融資

河鋼云商

河鋼集團(tuán)

買(mǎi)方1.訂立購(gòu)銷(xiāo)合同2.繳納保證金，申請(qǐng)訂單融資3.買(mǎi)方信息審核通過(guò)后，撥付貨款4.過(guò)戶貨物(1)買(mǎi)方通過(guò)河北鋼鐵交易中心（“河鋼云商”）與河鋼集團(tuán)在線簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同(2)買(mǎi)方繳納30%保證金，同時(shí)根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)合同在河鋼交易中心申請(qǐng)訂單融資業(yè)務(wù)(3)交易中心根據(jù)采購(gòu)信息進(jìn)行審核，包括是否突破融資額度、買(mǎi)方是否符合資質(zhì)等信息；通過(guò)后，凍結(jié)買(mǎi)方30%保證金交易中心/金融機(jī)構(gòu)將全部貨款（或等值“鐵信”）撥付給賣(mài)方，賣(mài)方將貨物過(guò)戶給買(mǎi)方，交易中心進(jìn)入倉(cāng)單質(zhì)押融資流程，自動(dòng)將貨物進(jìn)行質(zhì)押2.鋼材銷(xiāo)售階段（“河鋼云商”）的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式-----買(mǎi)方倉(cāng)單融資（現(xiàn)貨融資）

監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)

河鋼云商1.存入貨物2.根據(jù)存貨憑證注冊(cè)為倉(cāng)單，申請(qǐng)融資3.凍結(jié)倉(cāng)單，通知監(jiān)管買(mǎi)方4.還款贖貨5.貨物解壓6.發(fā)貨(1)買(mǎi)方將所持有的貨物存入指定的監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)后，監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)存入貨物的檢測(cè)，同時(shí)在倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中生成存貨憑證(2)買(mǎi)方在將存貨憑證（全部或部分）注冊(cè)為倉(cāng)單，在線申請(qǐng)倉(cāng)單質(zhì)押融資業(yè)務(wù)(3)平臺(tái)凍結(jié)倉(cāng)單，同時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)貨物進(jìn)行監(jiān)管，融資業(yè)務(wù)開(kāi)始計(jì)算利息、監(jiān)管業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)等(4)買(mǎi)方還款（或提供等值“鐵信”）贖貨，解押倉(cāng)單，交易中心/金融機(jī)構(gòu)收到貨款（或等值“鐵信”）后，發(fā)送給倉(cāng)庫(kù)貨物解押通知，并通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3.物流階段（“鐵鐵智運(yùn)”）的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式

河鋼集團(tuán)

物流企業(yè)（到期解付/拆分鐵信/直接用于購(gòu)買(mǎi)）

下達(dá)運(yùn)輸要求鐵信支付(1)河鋼集團(tuán)向司機(jī)或物流企業(yè)下達(dá)提出運(yùn)輸要求(2)河鋼集團(tuán)使用鐵信支付給司機(jī)或物流企業(yè)運(yùn)費(fèi)(3)司機(jī)或物流企業(yè)到期解付或者將“鐵信”拆分或直接用于其他所需購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)（二）河鋼集團(tuán)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式取得的成果

河鋼集團(tuán)圍繞資金管控，2014年，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)+新思維，建設(shè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)銀行，有效盤(pán)活了閑置資金與票據(jù)，形成河鋼集團(tuán)統(tǒng)一的大資金池、票據(jù)池。目前，河鋼集團(tuán)與多家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展“總對(duì)總”戰(zhàn)略合作，積極推進(jìn)新型銀企合作關(guān)系，境內(nèi)銀行授信總額達(dá)3000億元，融資利率由年化12%降低到6%，上游供應(yīng)商15000家，下游客戶5000家，覆蓋行業(yè)40多個(gè)。

采購(gòu)端：打造鐵鐵工業(yè)品在線超市，年采購(gòu)額百億元，實(shí)現(xiàn)一站式工業(yè)品采購(gòu)與服務(wù)金融端：設(shè)計(jì)封裝“河鋼鐵信”在線金融服務(wù)產(chǎn)品，“河鋼鐵信”已鏈接12家外部銀行，服務(wù)中小微客戶7000余家，年保理融資近200億元，持續(xù)贏得上游供應(yīng)商和金融機(jī)構(gòu)的青睞銷(xiāo)售端：建設(shè)河北鋼鐵交易中心（河鋼云商）、“鐵鐵易融”鋼貿(mào)平臺(tái)，“鐵鐵易融”2021年上線以來(lái)累計(jì)取得銀行授信7億元，完成鋼貿(mào)業(yè)務(wù)融資3.2億元物流端：建設(shè)“鐵鐵智運(yùn)”網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，平臺(tái)年運(yùn)費(fèi)結(jié)算約20億元，管理運(yùn)輸車(chē)輛近3萬(wàn)輛針對(duì)供應(yīng)鏈上下游抽象化的產(chǎn)品服務(wù)為中小交易會(huì)員提供簡(jiǎn)捷的融資服務(wù)融資成本優(yōu)惠，規(guī)模化效應(yīng)立足于鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，將融資服務(wù)產(chǎn)品化，打造一款標(biāo)準(zhǔn)化的

融資產(chǎn)品融資過(guò)程簡(jiǎn)捷化融資門(mén)檻降低，減少融資過(guò)程的時(shí)空成本利用河北鋼鐵交易中心的客戶渠道能夠保證客戶群體的穩(wěn)定性與規(guī)模化，

降低單個(gè)客戶購(gòu)買(mǎi)的邊際成本，使每個(gè)客戶都能夠分享到低成本所帶來(lái)的收益三、核心企業(yè)主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新點(diǎn)

第3節(jié)

綜合物流主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融第1節(jié)銀行主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融一、中儲(chǔ)京科簡(jiǎn)介二、中儲(chǔ)京科供應(yīng)鏈金融模式三、中儲(chǔ)京科供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新點(diǎn)第2節(jié)

核心企業(yè)主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融目錄第4節(jié)

金融科技主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融第3節(jié)綜合物流主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融

物流業(yè)是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。大宗商品物流是我國(guó)物流的主要部分。

在大宗倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)環(huán)節(jié)，物流服務(wù)商分散、管理水平參差不齊、單據(jù)管理不規(guī)范、信息化程度偏弱、作業(yè)盲點(diǎn)多等問(wèn)題導(dǎo)致在交易交付環(huán)節(jié)，存在貨不對(duì)板、一貨多賣(mài)、付款和交貨存在時(shí)間差風(fēng)險(xiǎn)，買(mǎi)賣(mài)雙方互信難；在金融環(huán)節(jié),信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題仍然困擾著行業(yè)，貨物確權(quán)存在技術(shù)難度，倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)控貨缺乏信用，且難以防范重復(fù)融資，導(dǎo)致流通商有強(qiáng)烈的融資需求，卻面臨融資難的困境。一、中儲(chǔ)京科簡(jiǎn)介

中儲(chǔ)京科供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中儲(chǔ)京科”）成立于2019年10月17日，公司實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委直屬的中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司，現(xiàn)中國(guó)鐵路物資集團(tuán)有限公司和中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司物流板塊實(shí)施專(zhuān)業(yè)化整合，整合后名稱變更為“中國(guó)物流集團(tuán)有公司”其定位為做最專(zhuān)業(yè)的大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)公司。第3節(jié)綜合物流主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融二、中儲(chǔ)京科供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式貨兌寶(“天網(wǎng)+地網(wǎng)”的產(chǎn)品模式，集成ABCDI高科技手段（人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)），打造大宗商品領(lǐng)域倉(cāng)儲(chǔ)智能管

理體系。)

平臺(tái)在線倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的線上化辦理有效的提高了倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)水平和服務(wù)效率。平臺(tái)在線交易交付服務(wù)：實(shí)現(xiàn)在線貨物交付，并把交易的單據(jù)通過(guò)區(qū)塊鏈進(jìn)行存證；推出的“保兌貨”功能。平臺(tái)金融服務(wù)：貨兌寶平臺(tái)基于京東數(shù)科區(qū)塊鏈BaaS平臺(tái)，搭建大宗商品現(xiàn)貨電子倉(cāng)單系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電子倉(cāng)單的全生命周期管理。（一）中儲(chǔ)京科供應(yīng)鏈金融（二）中儲(chǔ)京科供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式中儲(chǔ)股份青島分公司、建行青島自貿(mào)區(qū)支行，青島諾頓進(jìn)出口有限公司與貨兌寶平臺(tái)共同合作的首單基于區(qū)塊鏈技術(shù)的電子存貨倉(cāng)單質(zhì)押融資在“海陸倉(cāng)轉(zhuǎn)現(xiàn)貨倉(cāng)”的業(yè)務(wù)模式中放款成功。青島諾頓向國(guó)外貿(mào)易商提出購(gòu)買(mǎi)要求中儲(chǔ)股份青島分公司從建行青島自貿(mào)區(qū)支行處簽收提單中儲(chǔ)股份青島分公司辦理?yè)Q單、報(bào)關(guān)、入庫(kù)等一系列操作納入有倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)+物聯(lián)網(wǎng)支持的數(shù)字化倉(cāng)庫(kù)管理中儲(chǔ)股份青島分公司通過(guò)貨兌寶將作業(yè)信息和結(jié)果反饋給青島諾頓青島諾頓操作人員按照規(guī)定的流程向貨兌寶平臺(tái)提出開(kāi)具區(qū)塊鏈電子存貨倉(cāng)單的申請(qǐng)，青島諾頓操作人員通過(guò)貨兌寶平臺(tái)將電子存貨倉(cāng)單交給建行青島自貿(mào)區(qū)支行，建行青島自貿(mào)區(qū)支行的工作人員在貨兌寶平臺(tái)上完成接受，中儲(chǔ)股份青島分公司的操作人員在貨兌寶平臺(tái)上完成保管方記載建行順利放款，支付款項(xiàng)給青島諾頓的國(guó)外貿(mào)易商，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)落地（三）中儲(chǔ)京科供應(yīng)鏈金融取得的成果階段性成果一：完成中儲(chǔ)山東四家倉(cāng)庫(kù)，及山東國(guó)儲(chǔ)29萬(wàn)平米的倉(cāng)儲(chǔ)上線工作，客戶的在線作業(yè)比率達(dá)到65％階段性成果二：與中儲(chǔ)智運(yùn)、山東融控嘗試基于電子倉(cāng)單和電子運(yùn)單，在線貿(mào)易相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試單工作階段性成果三：貨兌寶”與建行展開(kāi)基于數(shù)字化倉(cāng)庫(kù)+區(qū)塊鏈倉(cāng)單的合作，幫助青島自貿(mào)區(qū)的一家民營(yíng)橡膠貿(mào)易企業(yè)成功融資中儲(chǔ)京科作為中國(guó)物流領(lǐng)軍企業(yè)中國(guó)物流集團(tuán)與金融科技企業(yè)京東數(shù)科聯(lián)合成立的物流供應(yīng)鏈金融科技公司，具備物流行業(yè)和金融科技雙重基因。貨主包括生產(chǎn)商、貿(mào)易商、套利商和下游企業(yè)等提升貨主的風(fēng)控能力，減少工作難度提升貨主的資源獲取能力，降低貨主的獲客成本讓貨主有更多的融資產(chǎn)品選擇，通過(guò)比較不同的融資產(chǎn)品，降低融資成本三、中儲(chǔ)京科供應(yīng)鏈金融的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)資金方增加銀行金融風(fēng)控的手段和工具重塑供應(yīng)鏈金融模式，去中心化幫助資金方通過(guò)數(shù)字化資產(chǎn)，不斷的創(chuàng)新融資產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)幫助倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)降低倉(cāng)庫(kù)的經(jīng)營(yíng)管理難度提升于客戶的粘性增加倉(cāng)庫(kù)收入，降低經(jīng)營(yíng)壓力倉(cāng)庫(kù)的貨類(lèi)更專(zhuān)業(yè)化，貨源更穩(wěn)定

第4節(jié)

金融科技主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融第1節(jié)銀行主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融一、中企云鏈簡(jiǎn)介二、中企云鏈供應(yīng)鏈金融模式三、中企云鏈供應(yīng)鏈金融模式創(chuàng)新點(diǎn)第2節(jié)

核心企業(yè)主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融目錄第3節(jié)

綜合物流主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融金融科技的產(chǎn)生：伴隨著供應(yīng)鏈的智慧化，特別是信息通訊技術(shù)對(duì)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)的變革推動(dòng)，供應(yīng)鏈金融活動(dòng)也開(kāi)始呈現(xiàn)出與信息通訊技術(shù)高度融合的趨勢(shì)，并且使得供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)上的金融活動(dòng)變得日益高效、智慧，產(chǎn)生了金融科技（FinTech）。

金融科技的優(yōu)勢(shì)：金融科技公司的加入為供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)注入了活力

有效降低產(chǎn)業(yè)活動(dòng)以及金融活動(dòng)中的信息不對(duì)稱和道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題

實(shí)現(xiàn)金融生態(tài)的拓展和增值過(guò)程實(shí)現(xiàn)用金融推動(dòng)供應(yīng)鏈生態(tài)發(fā)展第4節(jié)金融科技主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融一、中企云鏈簡(jiǎn)介中企云鏈成立于2015年，經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)成立的一家國(guó)有控股混合所有制企業(yè)打造了一個(gè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)，打造“N+N+N”的供應(yīng)鏈金融模式云鏈中間件通過(guò)八大中間件服務(wù)，將傳統(tǒng)企業(yè)應(yīng)收賬款融資的8個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)簡(jiǎn)化為3個(gè)環(huán)節(jié)，幫助企業(yè)快速搭建平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)以電子憑證確權(quán)、拆分、流轉(zhuǎn)、保理融資、還款清算為核心應(yīng)用的全流程閉環(huán)服務(wù)公有云、本地化部署以及SaaS化部署三種服務(wù)模式借助區(qū)塊鏈底層穿透實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)間基于數(shù)據(jù)加密、隱私保護(hù)的數(shù)據(jù)共享二、中企云鏈供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式

中企云鏈創(chuàng)新出一種“N家銀行+N家核心企業(yè)+N家上下游企業(yè)”的全線上“N+N+N”供應(yīng)鏈金融平臺(tái)模式。

以供應(yīng)商中金國(guó)泰為例，中金國(guó)泰以供應(yīng)商角色與央企或者地方國(guó)資企業(yè)合作，在中企云鏈上形成貿(mào)易往來(lái)的應(yīng)用流程如圖所示：資金方(包括商業(yè)銀行、核心企業(yè)、其他資金方)向集團(tuán)公司提供一定額度的授信中企云鏈推動(dòng)集團(tuán)公司向核心企業(yè)分配云信額度核心企業(yè)基于供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)向中金國(guó)泰開(kāi)立云信中金國(guó)泰持云信可進(jìn)行三方面的操作：一是可以流轉(zhuǎn)到其上游供應(yīng)商；二是通過(guò)中企云鏈以保理的方式進(jìn)行融資變現(xiàn)抑或是自開(kāi)自投；三是持有云信至到期日云信到期之后，核心企業(yè)償付中金國(guó)泰持有的到期的云信以及所欠資金的云信中企云鏈供應(yīng)鏈金融取得的成果

中企云鏈供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)以來(lái)，已積累注冊(cè)企業(yè)用戶超過(guò)22萬(wàn)家，累計(jì)核心企業(yè)云信確權(quán)超過(guò)8600億，保理融資超過(guò)6000億，累計(jì)交易超過(guò)2.6萬(wàn)億。

中企云鏈平臺(tái)已得到了行業(yè)的廣泛認(rèn)可，已為工業(yè)制造、建筑、能源、軍工、現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)等核心企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融定制化服務(wù)，并與31家銀行線上直連，近百家銀行業(yè)務(wù)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)中小微企業(yè)融資T+0乃至秒級(jí)放款，打造了便捷、高效、低成本的供應(yīng)鏈金融新生態(tài)。三、中企云鏈供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新點(diǎn)模式創(chuàng)新中企云鏈創(chuàng)新出一種“N家銀行+N家核心企業(yè)+N家上下游企業(yè)”的全線上“N+N+N”供應(yīng)鏈金融平臺(tái)模式產(chǎn)品創(chuàng)新：根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行定制化配置綜合應(yīng)用OCR及大數(shù)據(jù)分析等AI技術(shù)，提升資產(chǎn)審核效率提升融資效率引入多平臺(tái)數(shù)據(jù)校驗(yàn)、CFCA電子簽章等金融科技手段，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性及不可抵賴性，構(gòu)建金融級(jí)風(fēng)控屏障組織創(chuàng)新：采用類(lèi)“金融工場(chǎng)”的組織運(yùn)營(yíng)模式通過(guò)人力+技術(shù)手段構(gòu)建“金融工場(chǎng)”的組織模式

本章分別從金融機(jī)構(gòu)、核心企業(yè)、綜合物流服務(wù)商、金融信息服務(wù)公司四個(gè)主導(dǎo)方介紹其供應(yīng)鏈金融典型實(shí)踐，選取了億聯(lián)銀行、河鋼集團(tuán)、中儲(chǔ)京科、中企云鏈作為代表，詳細(xì)介紹了各主導(dǎo)方的背景、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式、取得的成果、以及開(kāi)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新點(diǎn)。幫助讀者更好的了解供應(yīng)鏈金融在實(shí)踐中的應(yīng)用。本章小結(jié)一、選擇題1.供應(yīng)鏈金融的最早主導(dǎo)者是（）A銀行B核心企業(yè)C綜合物流服務(wù)商D金融科技公司2.供應(yīng)鏈金融在設(shè)計(jì)過(guò)程中是以實(shí)際貿(mào)易背景為基礎(chǔ)的，因此有必要嚴(yán)格審查（）A銷(xiāo)售合同B訂單C發(fā)票D收據(jù)3.“貨兌寶”平臺(tái)提供的服務(wù)有（）A在線倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)B交易交付服務(wù)C金融服務(wù)D物流服務(wù)4.供應(yīng)鏈金融主流模式以主導(dǎo)主體來(lái)劃分，主要分為（）A銀行等金融,機(jī)構(gòu)的應(yīng)收賬款增信B核心廠商的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)C倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)的控貨模式D金融科技公司的科技服務(wù)二、簡(jiǎn)答題1.請(qǐng)簡(jiǎn)述河鋼集團(tuán)供應(yīng)鏈金融的創(chuàng)新之處復(fù)習(xí)題復(fù)習(xí)題2.請(qǐng)簡(jiǎn)述中企云鏈供應(yīng)鏈金融的創(chuàng)新之處三、案例分析本章通過(guò)詳實(shí)的案例介紹了金融機(jī)構(gòu)、核心企業(yè)、綜合物流服務(wù)商、金融信息服務(wù)公司四個(gè)主導(dǎo)方供應(yīng)鏈金融典型實(shí)踐，例如：億聯(lián)銀行、河鋼集團(tuán)、中儲(chǔ)京科、中企云鏈等企業(yè)的實(shí)例。思考題：通過(guò)案例的學(xué)習(xí)，談?wù)勀銓?duì)我國(guó)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新應(yīng)用的看法和建議。THANKS教師姓名授課時(shí)間經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院SupplyChainFinanceSCF供應(yīng)鏈金融

供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理與風(fēng)險(xiǎn)防范第6章1.了解供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理2.了解供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理體系與相關(guān)制度革新3.了解供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與防范本章要點(diǎn)

第1節(jié)

供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理第2節(jié)

我國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理體系與制度建設(shè)一、供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)及管理的內(nèi)容二、供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理原則三、供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)的監(jiān)管手段及必要性第3節(jié)

供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與防范目錄供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)是指供應(yīng)鏈成員企業(yè)通過(guò)供應(yīng)鏈金融實(shí)現(xiàn)物流暢通、信息流通、資金融通活動(dòng)的總稱供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理是指國(guó)家、金融管理當(dāng)局和有關(guān)自律性組織等機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)的各類(lèi)參與者及其融資、交易活動(dòng)所作的各種規(guī)定以及對(duì)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)進(jìn)行的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督措施與方法第1節(jié)

供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理一、供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)及管理的概念和主要內(nèi)容（一）概念供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理的主要內(nèi)容制定供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)相關(guān)法規(guī)審定供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)參與者資格和條件檢查監(jiān)督供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)交易活動(dòng)對(duì)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)對(duì)象進(jìn)行管理維護(hù)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)秩序（二）供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)及管理對(duì)象外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括：中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)進(jìn)行事后的懲罰性監(jiān)管,具有強(qiáng)制性,對(duì)違反規(guī)則的參與者進(jìn)行懲罰,運(yùn)用的是行政權(quán)力包括中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)等進(jìn)行事前的規(guī)范性監(jiān)管,是自我約束,負(fù)責(zé)制定規(guī)范性的交易規(guī)則,無(wú)行政權(quán)力,其權(quán)威性源自專(zhuān)業(yè)性供給方包括金融機(jī)構(gòu)、大中型核心企業(yè)等需求方包括供應(yīng)鏈上下游的資金短缺企業(yè)中介方包括物流企業(yè)、第三方電子商務(wù)平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理對(duì)象二、

供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理原則（一）供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)管理原則業(yè)務(wù)的開(kāi)展應(yīng)切實(shí)按照回歸本源、專(zhuān)注主業(yè)的要求，合規(guī)審慎開(kāi)展業(yè)務(wù)創(chuàng)新，禁止借金融創(chuàng)新之名違法違規(guī)展業(yè)或變相開(kāi)辦未經(jīng)許可的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，重點(diǎn)支持符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策方向、主業(yè)集中于實(shí)體經(jīng)濟(jì)、技術(shù)先進(jìn)、有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈鏈條企業(yè)精準(zhǔn)金融服務(wù)原則業(yè)務(wù)的開(kāi)展過(guò)程中，需嚴(yán)防虛假交易、虛構(gòu)融資、非法獲利現(xiàn)象交易背景真實(shí)原則業(yè)務(wù)合規(guī)原則業(yè)務(wù)的開(kāi)展既要關(guān)注核心企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)變化，也要監(jiān)測(cè)上下游鏈條企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)全面管控風(fēng)險(xiǎn)原則（二）供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)監(jiān)管原則遵循市場(chǎng)保護(hù)交易各方根據(jù)自己的意愿和偏好監(jiān)管的重要依據(jù)和保障加強(qiáng)法制建設(shè)加強(qiáng)從業(yè)者的自我約束,自我教育和自我管理依法管理原則“三公”原則自愿原則政府監(jiān)督與自律相結(jié)合的原則公開(kāi)原則公平原則公正原則三、

供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)的監(jiān)管手段及必要性（一）供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)的監(jiān)管手段法律手段通過(guò)法律規(guī)范來(lái)約束供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)行為法律手段約束力強(qiáng),是基礎(chǔ)的監(jiān)管手段經(jīng)濟(jì)手段政府以管理和調(diào)控金融市場(chǎng)為主要目的,采用利率政策、公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)、稅收政策等經(jīng)濟(jì)手段間接調(diào)控金融市場(chǎng)運(yùn)行和參與主體的行為央行通過(guò)調(diào)節(jié)準(zhǔn)備金率、再貼現(xiàn)率、公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)等手段調(diào)節(jié)和穩(wěn)定金融市場(chǎng)價(jià)格行政手段經(jīng)濟(jì)手段相比,運(yùn)用行政手段對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)管具有強(qiáng)制性和直接性的特點(diǎn)一般地,在市場(chǎng)發(fā)育的早期使用行政方法管理較多,而在成熟階段用得較少（二）供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理的必要性供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)作為一項(xiàng)新興業(yè)務(wù),國(guó)內(nèi)關(guān)于其風(fēng)險(xiǎn)的界定并未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)在對(duì)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)進(jìn)行管理時(shí),要特別加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)的管理我國(guó)開(kāi)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的市場(chǎng)和制度環(huán)境尚未完全成熟,存在諸多風(fēng)險(xiǎn)，必須充分認(rèn)識(shí)、理解各種風(fēng)險(xiǎn)因素系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)從宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r兩個(gè)層面來(lái)進(jìn)行更直接地來(lái)源于供應(yīng)鏈本身以及核心企業(yè)貸銀行及員工、代理機(jī)構(gòu)在法律上的無(wú)效行為123法律風(fēng)險(xiǎn)法律的不確定性法律的執(zhí)行效率

第2節(jié)我國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理體系與制度建設(shè)第1節(jié)

供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理一、

我國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理體系建設(shè)二、我國(guó)供應(yīng)鏈金融相關(guān)制度革新設(shè)計(jì)目錄第3節(jié)

供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與防范第2節(jié)我國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理體系與制度建設(shè)（一）供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理體系結(jié)構(gòu)一、

我國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理體系建設(shè)搭建平臺(tái)、溝通信息搭建一個(gè)由政府部門(mén)、立法執(zhí)法機(jī)構(gòu)、金融企業(yè)、供應(yīng)鏈企業(yè)、借款企業(yè)共同參加的平臺(tái)，溝通信息、表達(dá)訴求、取得共識(shí)制訂標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范行為共同參與制訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)，用于規(guī)范各主體行為，明確各主體之間的關(guān)系、權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)引領(lǐng)市場(chǎng)、促進(jìn)融合通過(guò)監(jiān)管體系建設(shè)引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展方向，促進(jìn)各行業(yè)更好地融合（二）供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理體系組成供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)的管理體系聯(lián)席監(jiān)管組織銀行系統(tǒng)內(nèi)部控制行業(yè)自律機(jī)制社會(huì)監(jiān)督機(jī)制建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效益，以保證金融資產(chǎn)的安全性和流動(dòng)性銀行系統(tǒng)內(nèi)部控制協(xié)助監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議實(shí)施監(jiān)管作為信息反饋與供應(yīng)鏈金融宏觀管理決策的參謀者行業(yè)自律機(jī)制提高監(jiān)管效率，健全完善供應(yīng)鏈金融管理體系社會(huì)監(jiān)督機(jī)制現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)并不能完全適應(yīng)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的需要，不斷摸索和論證，做到與時(shí)俱進(jìn)，不斷規(guī)范建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)監(jiān)督機(jī)制一般責(zé)任保證與連帶責(zé)任保證的區(qū)別就是保證人是否享有先訴抗辯權(quán)，前者的保證人有此權(quán)利，而后者沒(méi)有，所以，后者保證人的責(zé)任負(fù)擔(dān)更重供應(yīng)鏈三方當(dāng)事人在設(shè)定擔(dān)保時(shí)，對(duì)資金方而言，為了最大限度保護(hù)其權(quán)益，應(yīng)該在合同中明確保證方式為連帶責(zé)任保證《民法典》第六百八十六條第二款規(guī)定：當(dāng)事人沒(méi)有約定保證方式的應(yīng)為一般責(zé)任保證在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中，接受以融資人一方的動(dòng)產(chǎn)抵押作為擔(dān)保方式的資金方，為了保證自己的抵押權(quán)經(jīng)久不失，除了可以與抵押人協(xié)議限制抵押人對(duì)抵押物的處分外，還應(yīng)該及時(shí)辦理抵押登記，以防范抵押人的道德風(fēng)險(xiǎn)《民法典擔(dān)保解釋》）第五十四條及第六十七條規(guī)定：未辦理抵押登記、所有權(quán)保留登記、融資租賃登記的動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保物權(quán)無(wú)追及效力對(duì)于供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)而言，如果融資人是以特殊動(dòng)產(chǎn)抵押，可以在抵押合同中約定未經(jīng)資金方同意，抵押人不得轉(zhuǎn)讓抵押財(cái)產(chǎn)，防止抵押物被轉(zhuǎn)讓之后擔(dān)保物權(quán)消滅資金方最優(yōu)的選擇是在合同中明確，抵押人對(duì)其正常經(jīng)營(yíng)的收入，應(yīng)當(dāng)向抵押權(quán)人提前清償債務(wù)或者提存《民法典》第四百零四條及《民法典擔(dān)保解釋》第五十六條第二款擴(kuò)大了動(dòng)產(chǎn)浮動(dòng)抵押的專(zhuān)屬規(guī)則，規(guī)定：抵押權(quán)人、所有權(quán)保留買(mǎi)賣(mài)中的出賣(mài)人、融資租賃的出租人不能對(duì)抗正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的買(mǎi)受人動(dòng)產(chǎn)價(jià)款債權(quán)的超級(jí)優(yōu)先權(quán)是指動(dòng)產(chǎn)的買(mǎi)受人在購(gòu)買(mǎi)動(dòng)產(chǎn)時(shí)，因資力有限，無(wú)法支付全額價(jià)款，而只能通過(guò)融資獲得授信以支付價(jià)款，同時(shí)在其買(mǎi)到的動(dòng)產(chǎn)之上為價(jià)款債權(quán)人設(shè)定擔(dān)保權(quán)益《民法典》首次規(guī)定了動(dòng)產(chǎn)價(jià)款債權(quán)擔(dān)保權(quán)利的超級(jí)優(yōu)先權(quán)(1）倉(cāng)單質(zhì)押的設(shè)立條件規(guī)則不明(2）倉(cāng)單重復(fù)質(zhì)押的優(yōu)先順位規(guī)則(3）重復(fù)質(zhì)押中失權(quán)的債權(quán)人的損失救濟(jì)《民法典》在倉(cāng)單質(zhì)押的設(shè)立方面進(jìn)行了細(xì)化，對(duì)于倉(cāng)單及其項(xiàng)下的存貨的重復(fù)質(zhì)押?jiǎn)栴}進(jìn)行了明確讓與擔(dān)保，是將財(cái)產(chǎn)所有權(quán)形式上轉(zhuǎn)讓至債權(quán)人名下，用以擔(dān)保債務(wù)履行的一種擔(dān)保措施在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中，比如對(duì)機(jī)械設(shè)備、交通工具的讓與擔(dān)保讓與擔(dān)保中的債權(quán)人按照擔(dān)保物權(quán)的規(guī)定優(yōu)先受償使用9個(gè)條款對(duì)保理合同全面規(guī)定。這9個(gè)條款規(guī)定的內(nèi)容包括：保理合同的含義、保理合同的內(nèi)容和形式、虛構(gòu)應(yīng)收賬款的法律后果、保理人表明身份義務(wù)、無(wú)正當(dāng)理由變更或者終止基礎(chǔ)交易合同行為對(duì)保理人的效力、有追索權(quán)保理、無(wú)追索權(quán)保理、多重保理的清償順序、適用債權(quán)轉(zhuǎn)讓規(guī)定?！睹穹ǖ洹芬?guī)定保理合同為有名合同關(guān)于應(yīng)收賬款真實(shí)性的爭(zhēng)議問(wèn)題對(duì)應(yīng)收賬款債務(wù)人履行債務(wù)的限制以將有的應(yīng)收賬款質(zhì)押的質(zhì)權(quán)實(shí)現(xiàn)方式《民法典》規(guī)定應(yīng)收賬款債權(quán)人可以現(xiàn)有的以及將有的應(yīng)收賬款質(zhì)押融資《民法典》及《民法典擔(dān)保解釋》在制度供給方面已經(jīng)較以前的擔(dān)保制度有了很大的突破對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物、倉(cāng)單的重復(fù)質(zhì)押進(jìn)行了明文規(guī)定將保理合同規(guī)定為有名合同確立了“買(mǎi)賣(mài)不破抵押”規(guī)則明確了“抵押不破租賃”的條件應(yīng)為轉(zhuǎn)移占有規(guī)定了所有權(quán)保留和融資租賃所有權(quán)人的權(quán)利實(shí)現(xiàn)方式對(duì)不同擔(dān)保物權(quán)并存時(shí)的優(yōu)先順位規(guī)則進(jìn)行了更為清晰的規(guī)定將所有的動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利擔(dān)保納入統(tǒng)一的登記系統(tǒng)中

第1節(jié)

供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理一、

供應(yīng)鏈金融欺詐手段及風(fēng)險(xiǎn)事件二、供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源三、供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)危害四、

供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范第2節(jié)我國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)管理體系與制度建設(shè)目錄第3節(jié)

供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與防范第3節(jié)

供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與防范一、供應(yīng)鏈金融欺詐手段及風(fēng)險(xiǎn)事件供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)所造成后果的嚴(yán)重程度，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)被劃分為局部性風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源不同又可將其分為宏觀風(fēng)險(xiǎn)和微觀風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的破壞力巨大，因此，為保證供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)健康有序發(fā)展，必須充分認(rèn)識(shí)和理解各種供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，從根本上采取有針對(duì)性的措施加以預(yù)防和控制（一）供應(yīng)鏈金融欺詐手段虛構(gòu)貿(mào)易重復(fù)抵押自保自融重復(fù)開(kāi)立虛假倉(cāng)單非法集資形成虛假貿(mào)易關(guān)系形成一系列交易合同和單證據(jù)此騙取銀行或其他金融機(jī)構(gòu)資金指借款方憑借所形成的真實(shí)交易和資產(chǎn)從多方獲得資金加大杠桿，放大資金借貸風(fēng)險(xiǎn)虛構(gòu)擔(dān)保人或監(jiān)管人，套取資金重復(fù)質(zhì)押給不同金融機(jī)構(gòu)獲取大量倉(cāng)單質(zhì)押貸款，并從中牟取暴利資金并沒(méi)有真正進(jìn)入產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)2012年8月上海鋼貿(mào)詐騙案2014年6月青島港融資騙貸2014年7月淮礦物流百億元資金黑洞2015年7月泛亞事件2016年9月大連機(jī)床騙貸案2018年8月金銀島爆雷2019年7月諾亞踩雷事件2020年9月湘瓷公司聯(lián)保貸（二）供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)事件概覽（三）上海鋼貿(mào)事件與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生2012年1月，江蘇省無(wú)錫市一洲鋼材貿(mào)易市場(chǎng)老板李國(guó)清因企業(yè)資金鏈斷裂而攜家逃往澳大利亞。其控制的一洲集團(tuán)債務(wù)高達(dá)10億元以上，其中有五六億元來(lái)自銀行。而其公司在李國(guó)清逃跑時(shí)總資產(chǎn)僅1.5億元。使其與鋼貿(mào)生意有關(guān)的資金鏈驟然斷裂由于鋼貿(mào)商融資中特有的“聯(lián)保貸款”模式，李國(guó)清欠下的巨額債務(wù)由其聯(lián)保的鋼材貿(mào)易商代為償還李國(guó)清案件造成的資金缺口立刻蔓延至整個(gè)聯(lián)保貸款的上海周寧鋼貿(mào)圈，但是周寧在滬的鋼貿(mào)企業(yè)有2.3萬(wàn)多家，占上海鋼貿(mào)企業(yè)的70%，幾乎所有的鋼貿(mào)企業(yè)都與周寧鋼貿(mào)商有關(guān)系，因此危機(jī)迅速覆蓋整個(gè)上海鋼貿(mào)市場(chǎng)銀行為了挽回?fù)p失，采取“一刀切”的辦法，對(duì)所有鋼貿(mào)商緊急抽回貸款，并且凍結(jié)其資產(chǎn)（三）上海鋼貿(mào)事件與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生事件后果分析對(duì)于銀行銀行壞賬比例急劇上升以民生銀行為例，鋼貿(mào)貸款余額300多億元，其中不良貸款11億元，鋼貿(mào)貸款不良率高達(dá)3.6%，遠(yuǎn)超全行0.76%的平均水平鋼貿(mào)行業(yè)使得原來(lái)主營(yíng)鋼材的倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)利潤(rùn)大幅下滑，重新開(kāi)拓市場(chǎng)謀求生計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)的違規(guī)操作也讓它們失去了誠(chéng)信，導(dǎo)致其他業(yè)務(wù)也很難開(kāi)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)鋼鐵供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)已基本全面停滯多家銀行已叫停木材和銅的融資業(yè)務(wù)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)總額大幅下降（三）上海鋼貿(mào)事件與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的