2023-2028年電梯市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年電梯市場2023-2028年電梯市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章電梯行業(yè)發(fā)展基本情況 31.1我國電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 31.2我國電梯行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析 41.3我國智能電梯行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析 5第2章2022-2023年中國電梯行業(yè)發(fā)展情況分析 82.1中國電梯行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 82.2電梯行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況分析 82.32022年電梯行業(yè)大事件 102.4行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益影響因素 23第3章2022-2023年中國電梯行業(yè)存在的問題與風(fēng)險(xiǎn)分析 243.1電梯行業(yè)發(fā)展面臨的困境 253.2電梯行業(yè)發(fā)展面臨的制約 253.3電梯行業(yè)發(fā)展存在的問題 25第4章2022-2028年電梯市場發(fā)展前景 264.12022-2028年電梯市場發(fā)展?jié)摿?264.22022-2028年電梯市場發(fā)展前景 294.32022-2028年電梯市場規(guī)模預(yù)測 304.42022-2028年電梯細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展前景 31第5章2022-2028年電梯行業(yè)市場趨勢 345.1電梯市場進(jìn)入存量時(shí)代，更新和加裝市場帶來新變化 345.2我國人均電梯保有量仍低，增量市場需求中蘊(yùn)含催化劑。 355.3政策加碼下老舊小區(qū)電梯加裝需求有望持續(xù)釋放 365.4既有電梯報(bào)廢期限臨近，舊梯更新需求增加 36第1章電梯行業(yè)發(fā)展基本情況1.1我國電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析我國電梯行業(yè)起步比較遲，20年以前市場主要是大城市為主，隨著經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)市場的發(fā)展，電梯市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，近些年城鎮(zhèn)化的發(fā)展也在推動電梯行業(yè)增加了不少市場空間。圖表：2010-2021年中國電梯產(chǎn)量（萬臺）資料來源：招股說明書，智研咨詢，華鑫證券研究所整理圖表：2010-2021年中國電梯保有量（萬臺）資料來源：招股說明書，智研咨詢，華鑫證券研究所整理隨著我國城鎮(zhèn)化發(fā)展和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，我國民族電梯企業(yè)不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新、突破技術(shù)瓶頸，未來我國仍將是全球電梯設(shè)備和相關(guān)服務(wù)需求最為迫切、生產(chǎn)力最為旺盛的市場。截止2021年末我國在用電梯數(shù)量達(dá)到879.98萬臺，預(yù)估2022年末增速放緩。中國不僅是全世界規(guī)模最大的電梯市場，也擁有最完整的產(chǎn)業(yè)鏈和制造能力，每年基本保持產(chǎn)量10%的出口。中國電梯產(chǎn)業(yè)孕育了巨大的后續(xù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)空間，蓄積著巨大的創(chuàng)新及變革潛能。1.2我國電梯行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析電梯行業(yè)規(guī)模約1500億元，外資系品牌占據(jù)70%份額。我國電梯市場整體競爭格局呈現(xiàn)外資壟斷局面。奧的斯、三菱、日立和通力合計(jì)占據(jù)50%的市場份額，含合資企業(yè)的外資系品牌市場份額占比總計(jì)達(dá)70%。目前，國內(nèi)電梯市場處于外資品牌與民族品牌相互競爭的格局。外資品牌在我國成立獨(dú)資或合資企業(yè)，憑借其成熟技術(shù)和品牌效應(yīng)等優(yōu)勢，占據(jù)了我國電梯市場約65%的份額，國內(nèi)電梯品牌約占35%的市場份額。我國電梯行業(yè)市場集中度較高，奧的斯、迅達(dá)、通力、蒂森、日立、三菱等少數(shù)外資品牌占據(jù)了國內(nèi)市場約70%的份額。本土電梯品牌的市場占有率約30%。在國產(chǎn)本土品牌中，康力電梯整梯業(yè)務(wù)占比超80%，2021年電梯銷量近3萬臺，國內(nèi)市占率約3%。隨著我國城鎮(zhèn)化發(fā)展、“一帶一路”建設(shè)和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，我國民族電梯企業(yè)不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新、突破技術(shù)瓶頸，未來我國仍將是全球電梯設(shè)備和相關(guān)服務(wù)需求迫切、生產(chǎn)力旺盛的市場。我國的電梯市場競爭激烈，目前市場主要以外資品牌為主占據(jù)主要市場份額，后期智能電梯將是市場發(fā)展方向。1.3我國智能電梯行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析電梯行業(yè)是生產(chǎn)銷售電梯產(chǎn)品的行業(yè)。電梯是指服務(wù)于建筑物內(nèi)若干特定的樓層，其轎廂運(yùn)行在至少兩列垂直于水平面或與鉛垂線傾斜角小于15°的剛性軌道運(yùn)動的永久運(yùn)輸設(shè)備。也有臺階式，踏步板裝在履帶上連續(xù)運(yùn)行，俗稱自動扶梯或自動人行道。服務(wù)于規(guī)定樓層的固定式升降設(shè)備。隨著人民生活水平的提高、中國進(jìn)入老齡化社會、居家養(yǎng)老的出行成為了我們每一個(gè)廣大市民面臨的實(shí)際問題，所以在既有住宅上加裝電梯不但可以提高居民生活品質(zhì)、增加幸福感、舒適感，還可以適當(dāng)?shù)慕鉀Q居家養(yǎng)老的出行就醫(yī)便利，老舊住宅加裝電梯，是寫進(jìn)總理“政府工作報(bào)告”中的國家重點(diǎn)民生工作。傳統(tǒng)的電梯、加裝電梯模式：大規(guī)模的樁基、底坑開挖；沉重的鋼結(jié)構(gòu)主體井架及廊橋（總重量20多噸）、高昂的成本（以上海地區(qū)為例人民幣70萬以上）；加裝電梯施工工期3-4個(gè)月；由此帶來的老百姓負(fù)擔(dān)重、施工過程中安全隱患大、嚴(yán)重影響居民正常生活、后期維護(hù)保養(yǎng)工作繁雜、安全系數(shù)低、成本高昂等一系列社會問題。“創(chuàng)新型智慧電梯”加裝通過筏板基礎(chǔ)及沉箱一體式底坑新技術(shù)；通過模塊化、達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化、工廠生產(chǎn)裝配建筑新工藝；通過鋼芯碳纖維、玻璃絲纖維等其他新型復(fù)合材料使用，真正做到免涂層、免清潔，達(dá)到更美觀、更堅(jiān)固、更輕巧的效果（總重量5噸左右）；綜合制造成本人民幣45萬左右（以上海地區(qū)為例），加裝電梯施工工期可縮短在7日內(nèi)，最大限度減輕廣大老百姓加裝電梯的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)、使既有多層住宅加裝電梯項(xiàng)目工程對居民生活、社區(qū)環(huán)境影響降到最低；采用物聯(lián)網(wǎng)的全天候數(shù)據(jù)自動監(jiān)控，電梯可能存在的故障隱患進(jìn)行預(yù)警、對正在發(fā)生的故障直接預(yù)報(bào)警，維保人員立即進(jìn)行電梯的維修、維護(hù)，真正做到后期維護(hù)、安全系數(shù)高、成本低，降低電梯使用成本（在現(xiàn)有維護(hù)成本上降低40%左右）。“創(chuàng)新型智慧電梯”通過融入?yún)^(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)信息系統(tǒng)，賦予電梯以生命智慧物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將做到生物智能識別技術(shù)（人身成像、紅外檢測等），讓社區(qū)更加安全、和諧；無接觸式的信號傳輸及控制，將確保完全切斷疫情傳染源；電梯安全性能的物聯(lián)網(wǎng)全自動傳感檢測與監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)預(yù)診維保；“創(chuàng)新型智慧電梯”產(chǎn)品不僅僅是一個(gè)垂直交通工具，而且將成為老百姓依賴的信息平臺，使之成為未來區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)智慧城市、智慧社區(qū)、智慧家居的關(guān)鍵技術(shù)系統(tǒng)樞紐。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部明確，綠色建造應(yīng)將綠色發(fā)展理念融入工程策劃、設(shè)計(jì)、施工、交付的建造全過程，充分體現(xiàn)綠色化、工業(yè)化、信息化、集約化和產(chǎn)業(yè)化的總體特征。同時(shí)，是統(tǒng)籌考慮建筑工程質(zhì)量、安全、效率、環(huán)保、生態(tài)等要素，實(shí)現(xiàn)工程策劃、設(shè)計(jì)、施工、交付全過程一體化，提高建造水平和建筑品質(zhì)；應(yīng)全面體現(xiàn)綠色要求，有效降低建造全過程對資源的消耗和對生態(tài)環(huán)境的影響，減少碳排放，整體提升建造活動綠色化水平；宜采用系統(tǒng)化集成設(shè)計(jì)、精益化生產(chǎn)施工、一體化裝修的方式，加強(qiáng)新技術(shù)推廣應(yīng)用，整體提升建造方式工業(yè)化水平；宜結(jié)合實(shí)際需求，有效采用BIM、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動通信、區(qū)塊鏈、人工智能、機(jī)器人等相關(guān)技術(shù)，整體提升建造手段信息化水平；宜采用工程總承包、全過程工程咨詢等組織管理方式，促進(jìn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工深度協(xié)同，整體提升建造管理集約化水平。第2章2022-2023年中國電梯行業(yè)發(fā)展情況分析2.1中國電梯行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況2022年12月全國電梯、自動扶梯及升降機(jī)當(dāng)月產(chǎn)量與去年同期相比下降。2022年12月全國電梯、自動扶梯及升降機(jī)產(chǎn)量為12.7萬臺，同比下降11.2%。2022年1-12月全國電梯、自動扶梯及升降機(jī)產(chǎn)量145.4萬臺，同比下降7.3%。2.2電梯行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況分析1、電梯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司匯總電梯控制系統(tǒng)上市公司：通潤裝備(002150)、秦川機(jī)床(000837)、匯川技術(shù)(300124)、展鵬科技(603488)、新時(shí)達(dá)(002527)、英威騰(002334)、世嘉科技(002796);電梯零部件上市公司：同力日升(605286)、華宏科技(002645)、滬寧股份(300669)、賽福天(603028)、華菱精工(603356);中游電梯制造上市公司：康力電梯(002367)、通用電梯(300931)、梅輪電梯(603321)、遠(yuǎn)大智能(002689)、廣日股份(600894)、上海機(jī)電(600835)、森赫股份(301056)、快意電梯(002774);電梯產(chǎn)業(yè)鏈上的上市企業(yè)遍布全國多個(gè)省份，其中主要集中在廣東及華中沿海地區(qū)省，電梯制造上市企業(yè)分別分布在江蘇省、浙江省和廣東省。江蘇省電梯上市企業(yè)有康力電梯、通用電梯，浙江省電梯鑄造上市企業(yè)有森赫股份、梅輪電梯，廣東省電梯制造上市企業(yè)有廣日股份、快意電梯。2、電梯行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對比從電梯行業(yè)上市公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)布局對比來看，當(dāng)前電梯企業(yè)銷售市場集中在國內(nèi)，其中遠(yuǎn)大智能國外銷售市場比例相對較高，達(dá)到19.48%。從電梯占比來看，康力電梯、通用電梯、梅輪電梯、森赫電梯的電梯產(chǎn)品的銷售占比超過80%。3、電梯行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)業(yè)績對比從電梯行業(yè)上市公司已披露的業(yè)務(wù)業(yè)績對比來看，2021年上海機(jī)電的電梯系統(tǒng)及產(chǎn)品銷量最高，超過10萬臺，其電梯業(yè)務(wù)收入達(dá)到166.4億元，康力電梯電梯業(yè)務(wù)也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，2021年公司電梯業(yè)務(wù)收入為40.41億元。4、電梯行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)規(guī)劃對比從中國電梯上市公司電梯業(yè)務(wù)規(guī)劃情況對比來看，各家電梯制造上市公司把握住房地產(chǎn)開發(fā)及老舊小區(qū)改造的契機(jī)，開拓國內(nèi)各地銷售市場，與大型房地產(chǎn)開發(fā)商保持良好關(guān)系，同時(shí)為順應(yīng)新時(shí)代的科技發(fā)展，各家公司紛紛加入智能電梯、高速電梯的研發(fā)制造。2.32022年電梯行業(yè)大事件2022年，對電梯人來說是充滿考驗(yàn)的一年，疫情的延續(xù)，疫情防控常態(tài)化下的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全國房地產(chǎn)行業(yè)的低迷，二十大不知不覺2022年已經(jīng)走到尾聲，就讓我們跟著時(shí)間線，重新回首這一年來發(fā)生了哪些我們關(guān)注過的事。電梯行業(yè)事件時(shí)間軸1月4日，《用于輔助建筑物人員疏散的電梯要求》等四項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范》公開征求意見25日，總局發(fā)布公告，對《電梯型式試驗(yàn)規(guī)則》（TSGT7007—2016，含1號修改單）進(jìn)行修訂，形成《電梯型式試驗(yàn)規(guī)則》（TSGT7007—2022），7月1日起實(shí)施。26日，總局印發(fā)《2022年特種設(shè)備安全監(jiān)察與節(jié)能監(jiān)管工作要點(diǎn)》26日，總局令第50號！《特種設(shè)備事故報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)定》通過，3月1日起執(zhí)行27日，總局辦公廳發(fā)關(guān)于實(shí)行特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員電子證書的通知2月20日，中國電梯協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)委員會2022年度第一批團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)公開征求意見21日，總局印發(fā)《特種設(shè)備超期未檢專項(xiàng)整治行動方案》《電梯質(zhì)量安全提升行動方案》等的通知22日，總局辦公廳發(fā)關(guān)于特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知24日，總局部署開展2022民生領(lǐng)域“鐵拳”行動，嚴(yán)厲查處超期未檢電梯等違法行為，各地紛紛響應(yīng)。3月上海疫情爆發(fā)，30日，上海采取全域靜態(tài)管理、全員核酸篩查。此后上海開始了超過60天的封控。國家統(tǒng)計(jì)局：電梯、自動扶梯及升降機(jī)產(chǎn)量同比增長率出現(xiàn)負(fù)增長，4月達(dá)到了-46.5%。住建部官網(wǎng)發(fā)布：《住宅項(xiàng)目規(guī)范》起草完成！新《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》多項(xiàng)變化：2層及以上住宅設(shè)置電梯，明確擔(dān)架電梯尺寸?？偩洲k公廳發(fā)關(guān)于特種設(shè)備行政許可有關(guān)事項(xiàng)的通知，對特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位行政許可改革提出了新的要求，6月1日起實(shí)施《電梯、自動扶梯和自動人行道的電磁兼容抗擾度》等兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布24日，總局發(fā)布2021年度特種設(shè)備證后監(jiān)督抽查情況通報(bào)。4月住建部發(fā)布電梯相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑與市政工程無障礙通用規(guī)范》和《既有建筑維護(hù)與改造通用規(guī)范》4月1日起實(shí)施，全文強(qiáng)制執(zhí)行！17日，上海市市場監(jiān)管局特種設(shè)備處、特檢院、上海市電梯行業(yè)協(xié)會，以及上海三菱、迅達(dá)等十多家電梯制造企業(yè)和上海躍菱、欣普兩家社會維保企業(yè)，召開了上海疫情期間保障電梯運(yùn)營的線上座談會?？偩滞▓?bào)2021年全國特種設(shè)備安全狀況：全國電梯總量879.98萬臺，2021年電梯事故23起，死亡17人…住建部發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《宿舍、旅館建筑項(xiàng)目規(guī)范》，要求旅館3層、宿舍9米高應(yīng)設(shè)置電梯！全文強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，10月1日起實(shí)施！5月總局規(guī)章《特種設(shè)備安全監(jiān)督檢查辦法》頒布，7月1日起實(shí)施中國電梯協(xié)會原理事長杜宗翰同志因心衰于2022年5月25日0時(shí)30分在北京逝世，享年85歲。6月中國電梯協(xié)會關(guān)于團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《電梯通信（非控制類）傳輸技術(shù)要求》和《自動扶梯與自動人行道安裝施工技術(shù)要求》公開征求意見6日，總局對《特種設(shè)備無損檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》（TSGZ7005—2015）進(jìn)行修訂，形成《特種設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》（TSGZ7002—2022）；對《特種設(shè)備型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》（TSGZ7004—2011）進(jìn)行了修訂，形成第1號修改單，公告并實(shí)施14日，杭州市一保姆因粗心大意將女童遺留在電梯轎廂內(nèi)，女童獨(dú)自隨電梯升到8樓后，從樓道窗戶墜樓身亡。15日，總局辦公廳發(fā)關(guān)于特種設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)的通知全國電梯標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會發(fā)布了GB/T7588.1—2020《電梯制造與安裝安全規(guī)范第1部分：乘客電梯和載貨電梯》第22號標(biāo)準(zhǔn)解釋單（附1-21號解釋單）總局辦公廳發(fā)關(guān)于實(shí)施《特種設(shè)備安全監(jiān)督檢查辦法》若干問題的意見7月市場監(jiān)管總局等16部門印發(fā)貫徹實(shí)施《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》行動計(jì)劃的通知福州市為解決既有住宅增設(shè)、更新電梯，提升人居環(huán)境嘗試電梯“團(tuán)購”，19日上午，福州市房管局和廣州廣日、蘇州江南嘉捷、上海三菱、通力、東芝、康力等6家供應(yīng)商簽訂了框架協(xié)議。8月總局發(fā)布修訂后的《特種設(shè)備檢驗(yàn)人員考核規(guī)則》(TSGZ8002—2022),自2022年10月1日起施行。北京豐臺區(qū)豐益花園一部電梯發(fā)生沖頂事故，電梯短時(shí)間內(nèi)從1層直接沖上25層。中國電梯協(xié)會批準(zhǔn)發(fā)布T/CEA0030-2022《健康電梯技術(shù)規(guī)范》等9項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)19日，總局連發(fā)兩公開征求意見通知，修改和廢止部分行政法規(guī)，廢止和修改部分規(guī)章8月北京連續(xù)發(fā)生3起電梯修理相關(guān)事故，造成3名作業(yè)人員死亡。總局開展2022年全國“質(zhì)量月”“電梯安全宣傳周”活動，并制作系列宣傳視頻展播，各地市場監(jiān)管局也陸續(xù)開展相應(yīng)宣傳活動。31日，全國電梯標(biāo)委會發(fā)《提高在用電梯安全性的規(guī)范》等兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)征求意見函9月27日上午，浙江吳興區(qū)公安分局舉行新聞發(fā)布會，公布一起特大系列電梯行業(yè)串標(biāo)圍標(biāo)案。警方抓獲犯罪嫌疑人58名，其中10名電梯公司代理經(jīng)銷商、15名評標(biāo)專家、1名電梯廠經(jīng)理被采取刑事強(qiáng)制措施，涉案標(biāo)的金額約30億元。29日，全國電梯標(biāo)委會發(fā)《電梯技術(shù)條件》等三項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)征求意見函10月11日，總局發(fā)布特種設(shè)備信息資源管理規(guī)范13日，全國電梯標(biāo)委會發(fā)《雜物電梯制造與安裝安全規(guī)范》和《電梯曳引機(jī)》兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)征求意見函總局辦公廳發(fā)布開展2022年度特種設(shè)備生產(chǎn)單位和檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)證后監(jiān)督檢查的通知11月23日，大江網(wǎng)：江西全省超300臺“共享電梯”爛尾，深入剖析免費(fèi)安裝的“共享電梯”產(chǎn)權(quán)和后期維保等問題25日，總局就特種設(shè)備生產(chǎn)、使用單位落實(shí)安全主體責(zé)任連發(fā)兩項(xiàng)監(jiān)督管理規(guī)定征求意見稿30日，總局特種設(shè)備局發(fā)布《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（征求意見稿）》公開征求意見公告12月中國電梯協(xié)會發(fā)布《電梯轎廂出入口電子探測裝置技術(shù)規(guī)范》等9項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)廈門海滄區(qū)市場監(jiān)管局吳建坤發(fā)明的電梯安全緩沖裝置，獲頒國家知識產(chǎn)權(quán)局實(shí)用新型專利。市場監(jiān)管總局發(fā)《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則》《電梯自行檢測規(guī)則》征求意見稿電梯企業(yè)事件時(shí)間軸1月10日,上海三菱電梯在上海地區(qū)的加裝電梯交付正式突破1000臺，同時(shí)2021年簽約臺數(shù)達(dá)到2078臺。美的樓宇科技數(shù)智電梯品牌LINVOL發(fā)布全新產(chǎn)品——“天境”系列平臺別墅電梯2月東芝電梯（中國）有限公司被認(rèn)定為全球研發(fā)中心。沈陽遠(yuǎn)大智能博林特電梯中標(biāo)沙特阿拉伯項(xiàng)目，共計(jì)電梯656臺！565臺！上海三菱電梯中標(biāo)鄭州城市軌道交通7號線、8號線及新調(diào)度中心。3月上海疫情形勢嚴(yán)峻，上海三菱電梯推出腳感應(yīng)呼梯，非接觸乘梯的全新體驗(yàn)，解放雙手。4月蒂升電梯發(fā)布電梯界首個(gè)微電影上海三菱電梯再獲多個(gè)機(jī)場新訂單，為全國眾多機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目總計(jì)提供近2000臺電梯、自動扶梯和自動人行道產(chǎn)品永大電梯為青島和達(dá)智慧生態(tài)城提供50余臺配備動態(tài)人臉識別功能電梯沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)與中國葛洲壩集團(tuán)建設(shè)工程有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。申龍電梯為潿洲島鱷魚山風(fēng)景區(qū)提供提升高度40.5米、設(shè)備長度超110米的自動扶梯，不僅打破了廣西自動扶梯提升高度的紀(jì)錄，也成為國內(nèi)旅游景區(qū)單臺提升高度最高的自動扶梯之一。5月引領(lǐng)電梯服務(wù)變革，蒂升電梯MAX預(yù)測性維保解決方案正式在中國發(fā)布。四川省市場監(jiān)管局組織排查，發(fā)現(xiàn)四川新港電梯有限公司53臺電梯的制動器調(diào)節(jié)螺栓出現(xiàn)斷裂情況。康力電梯中標(biāo)31.84億元成都軌交2標(biāo)項(xiàng)目5月底，戰(zhàn)“疫”路上，江南嘉捷馳援北京朝陽區(qū)金盞集中隔離觀察點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。6月美的首款數(shù)智乘客電梯發(fā)布，電梯行業(yè)邁向數(shù)智電梯新時(shí)代。日立電梯聯(lián)合中國華潤大廈于深圳首次啟動“l(fā)andmark云端智同行”活動，解讀超高層建筑內(nèi)的樓宇交通和乘梯安全。7月通用電梯：預(yù)中標(biāo)1.56億元蘇州市軌道交通8號線工程項(xiàng)目沃克斯迅達(dá)電梯有限公司董事長李小林獲譽(yù)“浙江省優(yōu)秀企業(yè)家”森赫電梯股份有限公司參與的《面向公共安全的電梯核心零部件關(guān)鍵檢測技術(shù)及應(yīng)用》項(xiàng)目榮獲2021年度浙江省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎。8月參與雄安新區(qū)建設(shè)，東芝電梯為“容東”和“容西”片區(qū)交付共計(jì)470余臺住宅電梯和自動扶梯。11日，辛格林電梯檢測實(shí)驗(yàn)室獲CNAS權(quán)威認(rèn)證，正式躋身“國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室”行列！468臺！蒂升電梯斬獲北京大型花園別墅項(xiàng)目9月突破性升級--廣日電梯新一代專業(yè)住宅乘客電梯上市28日新時(shí)達(dá)新品發(fā)布會，推出eMES系統(tǒng)，能夠?qū)崟r(shí)協(xié)同企業(yè)內(nèi)外部，滿足各種個(gè)性化、定制化、敏捷化的需求，靈活、智能地調(diào)配企業(yè)資源和能力。10月助力雄安電建智匯城建設(shè)，華升富士達(dá)與中國電建簽訂234臺產(chǎn)品訂單。11月蒂升電梯中標(biāo)成都軌道交通19號線二期和27號線一期工程，為成都軌交提供535臺電扶梯設(shè)備和15年的設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。快客電梯針對旗下所有客梯系列產(chǎn)品正式提出#15年整機(jī)質(zhì)保#服務(wù)！上海三菱第120萬臺電梯出廠交付上海中遠(yuǎn)兩灣城！日立、東芝相繼發(fā)布某款制動器個(gè)別零件主動召回更換公告，免費(fèi)提供升級零件。12月7日，聯(lián)防聯(lián)控發(fā)布疫情防控措施“新十條”。26日，新冠肺炎降級管理，由乙類甲管調(diào)為乙類乙管；一個(gè)月的時(shí)間里，電梯人基本陽了一遍，在一年的最后一個(gè)月里，我們有望告別疫情，迎來新生，有時(shí)間去完成我們那許多未完成的工作，目標(biāo)。2022再見，這是人們慶幸時(shí)光不會倒流的一年，也是不會被忘記的一年。2023年，破除疫情藩籬的電梯人，必將勇往直前再創(chuàng)佳績！2.4行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益影響因素電梯的市場需求受國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、全社會固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)政策影響較大，其中住宅市場受房地產(chǎn)政策的影響尤為顯著。隨著中國城鎮(zhèn)化水平的上升以及房地產(chǎn)市場的不斷發(fā)展，中國電梯市場空間不斷擴(kuò)大，電梯生產(chǎn)量和電梯保有量快速提升。根據(jù)中國電梯行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，近十年來，全球70%的電梯在中國制造，60%-65%的電梯銷售在中國市場，我國電梯產(chǎn)量從2010年的36.5萬臺增長到2021年的154.5萬臺，年均復(fù)合增長率14.02%。同時(shí)，隨著我國電梯產(chǎn)業(yè)的不斷繁榮，我國電梯保有量規(guī)?？焖贁U(kuò)大，已從2010年的162.9萬臺增長至2021年的844.7萬臺，目前已成為全球電梯保有量最多的國家。但2021年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩及房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨緩，對電梯及電梯部件產(chǎn)業(yè)的增速可能產(chǎn)生不利影響。另外，2021年以來，不銹鋼、碳鋼等大宗商品價(jià)格上漲明顯，電梯部件制造成本上升。同時(shí)，由于下游需求增長趨緩，市場競爭加劇，電梯整機(jī)市場競爭日益激烈，為了取得價(jià)格優(yōu)勢，整機(jī)廠商往往將其所面臨的成本壓力轉(zhuǎn)嫁給上游部件廠商。這兩個(gè)因素使得行業(yè)的整體盈利能力有所下降。第3章2022-2023年中國電梯行業(yè)存在的問題與風(fēng)險(xiǎn)分析3.1電梯行業(yè)發(fā)展面臨的困境（1）房地產(chǎn)行業(yè)波動的影響我國已進(jìn)入“經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)增長速度由高速發(fā)展轉(zhuǎn)入中高速發(fā)展，已形成“房住不炒”的房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控基調(diào)，房地產(chǎn)高速發(fā)展的黃金時(shí)代已經(jīng)褪去。電梯行業(yè)發(fā)展與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展存在較大的相關(guān)性，房地產(chǎn)行業(yè)的波動將會影響電梯市場短期需求。（2）滯后的后市場服務(wù)我國維保企業(yè)數(shù)量不斷攀升，但我國電梯企業(yè)起步較晚，整機(jī)制造企業(yè)的維保人員規(guī)模較小、專業(yè)化不足、流失率高，電梯廠商直接維保的電梯占市場保有量的比例較低。而電梯行業(yè)的維修保養(yǎng)、更新改造等后市場服務(wù)是提升電梯使用感、保證電梯運(yùn)行安全的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)發(fā)展的必爭領(lǐng)域。3.2電梯行業(yè)發(fā)展面臨的制約①國內(nèi)企業(yè)起步較晚，自主創(chuàng)新能力不足電梯行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)。國內(nèi)電梯企業(yè)起步較晚，自主創(chuàng)新能力不足。隨著我國綜合國力的增強(qiáng)，電梯產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，部分高新技術(shù)產(chǎn)品逐步進(jìn)入市場導(dǎo)入期，國內(nèi)有實(shí)力的生產(chǎn)企業(yè)開始加大科研與技術(shù)開發(fā)投入。我國電梯行業(yè)總體技術(shù)水平與國際知名品牌相比尚有一定差距，電梯原創(chuàng)技術(shù)的研發(fā)能力不足。②安裝、維保服務(wù)發(fā)展滯后通常認(rèn)為，由電梯制造廠家直接負(fù)責(zé)維保能有效的保證維保質(zhì)量?！短胤N安全設(shè)備法》規(guī)定電梯的安裝、維保、改造和修理，必須由電梯制造單位或者其委托的依法取得相應(yīng)許可的單位進(jìn)行，電梯制造單位對電梯安全性能負(fù)責(zé)。由于國內(nèi)電梯整機(jī)制造企業(yè)維保人員規(guī)模相對較小，專業(yè)化不足、流動性高，電梯廠商直接維保的電梯占市場投放量的比例仍較低。電梯行業(yè)安裝、維保服務(wù)發(fā)展滯后已成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。3.3電梯行業(yè)發(fā)展存在的問題（一）大部分電梯整機(jī)廠規(guī)模較小，產(chǎn)品質(zhì)量問題存在風(fēng)險(xiǎn)。大部分企業(yè)規(guī)模小，資源條件不足，技術(shù)條件落后，無研發(fā)能力，未能做到電梯生產(chǎn)質(zhì)量全過程控制，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)長期存在。近年來全社會對電梯安全的問題越發(fā)重視，在網(wǎng)絡(luò)媒體和新媒體盛行的時(shí)代，企業(yè)負(fù)面新聞的傳播速度快、影響范圍廣，因而對電梯品牌的影響不斷加大。同時(shí)大部分存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的小電梯整機(jī)企業(yè)的存在，一旦在使用環(huán)節(jié)出現(xiàn)電梯質(zhì)量問題被曝光，將影響到整個(gè)電梯行業(yè)的發(fā)展。（二）品牌建設(shè)有待繼續(xù)加強(qiáng)。電梯行業(yè)競爭激烈，外資品牌仍然占據(jù)了市場的主導(dǎo)。放眼全國，缺少一家類似三菱、通力、迅達(dá)、奧的斯的龍頭企業(yè)，帶動整個(gè)區(qū)域的電梯企業(yè)提升競爭力，所以自由品牌的建設(shè)培訓(xùn)之路有待加強(qiáng)。（三）研發(fā)能力不足、質(zhì)量創(chuàng)新能力不強(qiáng)。大部分電梯整機(jī)企業(yè)目前仍然只注重產(chǎn)品的量，而忽視產(chǎn)品的質(zhì)，從節(jié)約成本出發(fā)，大部分電梯的零部件包括控制系統(tǒng)等核心部件都依靠采購，研發(fā)能力不足，產(chǎn)品的競爭主要依靠低價(jià)和外觀，缺乏核心競爭力。一些規(guī)模較大的整機(jī)廠，雖然也有東南電梯的特例（特別注重研發(fā)投入，建立了強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，掌握了國內(nèi)特種電梯方面的核心技術(shù)），但是大部分企業(yè)還是忽視研發(fā)投入，或者技術(shù)研發(fā)的成效不大，乘客電梯高端制造的核心技術(shù)還是掌握在外資品牌手里，我們生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量創(chuàng)新就不強(qiáng)，缺乏核心競爭力。（四）只重視生產(chǎn)電梯，缺乏對整個(gè)行業(yè)的判斷。大部分廠家僅專注于整機(jī)產(chǎn)品，而現(xiàn)在同行已經(jīng)在電梯的維保、智能化、綠色節(jié)能發(fā)展方面走在前面?！短胤N設(shè)備安全法》的多款條文提到了廠家要對電梯的制造、安裝、維修、保養(yǎng)等負(fù)相關(guān)責(zé)任，電梯維保成為了電梯制造企業(yè)的一份責(zé)任，同時(shí)也是一份機(jī)遇。在電梯數(shù)量保有量不斷增長，趨于飽和的前提下，電梯的智能化發(fā)展，電梯物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展以及電梯綠色節(jié)能發(fā)展都成為行業(yè)發(fā)展的的方向。（五）企業(yè)自身傳承發(fā)展問題。很多電梯企業(yè)的老一輩通過自己的創(chuàng)業(yè)和努力創(chuàng)造了現(xiàn)在的企業(yè)，在快速發(fā)展時(shí)期周邊的核心管理層發(fā)揮了巨大的作用，但是在向高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)期，這些“老”的管理人員，很難發(fā)揮其好的作用，甚至可能成為發(fā)展的阻力，如何處理好這些問題，如何合理引入先進(jìn)的管理思想，適時(shí)的引入負(fù)責(zé)任的職業(yè)經(jīng)理人，如何培養(yǎng)好“創(chuàng)二代”的接班，這些都是擺在電梯企業(yè)面前的問題。第4章2022-2028年電梯市場發(fā)展前景4.12022-2028年電梯市場發(fā)展?jié)摿﹄S著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，國內(nèi)新增多層、高層的住宅、學(xué)校、醫(yī)院、工業(yè)園區(qū)、商業(yè)綜合體等建筑的增長需求較大，我國電梯市場擁有良好的發(fā)展機(jī)遇和增長前景。隨著電梯保有量的增加，我國將逐步進(jìn)入電梯更新的高峰期，原有電梯的維修及更換也為我國電梯市場發(fā)展提供了保障。電梯行業(yè)仍蘊(yùn)含著極大的增長潛力。首先，盡管我國電梯保有量和電梯產(chǎn)量較大，但從人均電梯保有量上看，中國每萬人電梯保有量約50臺，落后于歐美發(fā)達(dá)國家，長期來看仍有較大提升空間。2022年3月，住建部在《住宅項(xiàng)目規(guī)范》征求意見稿中要求，新建二層及二層以上的住宅建筑應(yīng)至少設(shè)置1臺電梯，比以往四層的要求更為嚴(yán)格，有利于電梯行業(yè)市場規(guī)模的增長。另外，隨著我國人口老齡化速度加快，老舊小區(qū)加裝電梯的需求增大。目前，許多老人還居住在沒有電梯的舊樓，上下樓已成為他們生活中最大的難題，舊樓中的老年群體對電梯的需求越來越多。老舊建筑電梯缺失與人口老齡化矛盾凸顯，舊樓加裝電梯是一項(xiàng)急需解決的民生工程。全國各地也陸續(xù)出臺有關(guān)住宅加裝電梯的指導(dǎo)政策，各地紛紛為加裝電梯提供財(cái)政補(bǔ)貼，舊樓加裝電梯迎來新的發(fā)展機(jī)遇。圖表：老舊小區(qū)加裝電梯相關(guān)政策匯總舊梯更新改造市場需求較大。中國龐大的電梯保有量帶來了巨大的維保更新市場需求。電梯的使用壽命基本在10-15年之間，由于十幾年前的電梯零部件在現(xiàn)在已經(jīng)無法找到可匹配的，且電梯維修成本高，很多用戶選擇直接更換新電梯。預(yù)計(jì)2020-2030年舊梯更新需求將呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，2030年舊梯更新數(shù)量將達(dá)到51.1萬臺，極大推動電梯部件制造業(yè)的發(fā)展。圖表：預(yù)測2020-2030年舊梯更新數(shù)量（萬臺）4.22022-2028年電梯市場發(fā)展前景電梯行業(yè)：盈利水平已處底部，地產(chǎn)后周期驅(qū)動行業(yè)拐點(diǎn)出現(xiàn)受益地產(chǎn)后周期&城軌需求快速增長，行業(yè)拐點(diǎn)有望出現(xiàn)。1）地產(chǎn)：地產(chǎn)行業(yè)已進(jìn)入第三輪寬松期，供需端政策利好不斷，多地購房政策持續(xù)放寬，房企融資困境也在緩解。2）城軌交通：我國持續(xù)加大新基建投資力度，進(jìn)一步刺激城軌交通電梯需求增長。而在盈利方面，我們判斷電梯行業(yè)盈利能力已處于底部，2023年下行空間不大。后服務(wù)市場為行業(yè)重要增長點(diǎn)，將打開長期成長空間。全球范圍內(nèi)來看，電梯已進(jìn)入“后市場”時(shí)代。相較海外龍頭，本土電梯企業(yè)后服務(wù)業(yè)務(wù)仍處于起步階段，而作為全球最大的電梯市場，2025年我國后服務(wù)業(yè)務(wù)市場規(guī)模接近千億元。展望未來，隨著電梯維保規(guī)范政策推行，維保市場格局有望優(yōu)化；疊加本土企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張帶來的集中效應(yīng)，維保業(yè)務(wù)有望成為行業(yè)重要增長點(diǎn)。4.32022-2028年電梯市場規(guī)模預(yù)測隨著城市化快速推進(jìn)、人民生活水平提高、人口老齡化等因素的推動，我國電梯行業(yè)也呈快速發(fā)展態(tài)勢。2010-2020年，我國電梯產(chǎn)量的復(fù)合增長率約為11.4%，前瞻預(yù)計(jì)，未來我國電梯產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長，到2026年，我國電梯新增量將超過201萬臺。受房地產(chǎn)市場增長帶動，家用電梯行業(yè)發(fā)展迅速，目前，我國已經(jīng)成為世界最大的新裝家用電梯市場，預(yù)計(jì)未來10年，我國家用電梯市場仍將保持每年20%的遞增速度，年平均銷售額將達(dá)到至少500億美元。未來中國電梯產(chǎn)量將超200萬臺隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長、城市化快速推進(jìn)、人民生活水平提高、人口老齡化等因素的推動，我國電梯行業(yè)也呈快速發(fā)展態(tài)勢。2010-2020年，我國電梯產(chǎn)量的復(fù)合增長率約為11.4%，前瞻預(yù)計(jì)，未來我國電梯產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長，到2026年，我國電梯新增量將超過201萬臺。4.42022-2028年電梯細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展前景2025年電梯市場將達(dá)3000億，行業(yè)搶占老舊小區(qū)升級紅利21.9萬個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、3000億元的市場規(guī)模、兩位數(shù)的增長預(yù)期……“十四五”期間，在城鎮(zhèn)化、老舊小區(qū)改造等多重利好帶動下，電梯產(chǎn)業(yè)正迎來新的市場空間。而這個(gè)巨大的市場“蛋糕”將成為中外電梯企業(yè)饕餮的大餐。3000億電梯市場空間待啟“十四五”時(shí)期，我國將加快推進(jìn)城市更新，改造提升老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)和城中村等存量片區(qū)功能，推進(jìn)老舊樓宇改造，積極擴(kuò)建新建停車場、充電樁。到“十四五”末，2000年底前建成的21.9萬個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)將完成改造。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，在城鎮(zhèn)化、老舊小區(qū)改造等紅利疊加下，預(yù)計(jì)電梯行業(yè)未來五年將維持雙位數(shù)增長，到2025年有望規(guī)模達(dá)3000億元。多重紅利疊加，電梯市場擴(kuò)容4月9日，北京住建委公布了2021年的老舊小區(qū)綜合整治工作任務(wù)指出，2020年全年北京確認(rèn)老舊小區(qū)427個(gè)，新開工老舊小區(qū)改造313個(gè)，完工舊改小區(qū)達(dá)到124個(gè)。而2017年至2019年，北京市全市累計(jì)確認(rèn)的老舊小區(qū)只有243個(gè)。這意味著，2021年北京住宅舊改將迎“爆發(fā)”。不僅是北京，2021年，各地老舊小區(qū)改造明顯發(fā)力。山東表示，2021年山東省要扎實(shí)開展老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造，確保開工改造老舊小區(qū)1960個(gè)，涉及60萬戶以上。陜西省發(fā)布《關(guān)于全面推動城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造暨“美好環(huán)境與幸福生活共同締造”活動的實(shí)施方案》，“十四五”期間，全省計(jì)劃改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)近1萬個(gè)，惠及約100萬戶居民。其中，2021年，新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3622個(gè)，惠及39.23萬戶居民。江蘇指出，2021年全省要完成改造1130個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，共計(jì)1.6萬棟，建筑面積約3800萬平方米，惠及約42.8萬戶城鎮(zhèn)居民家庭，計(jì)劃投資約139億元。浙江指出，2021年老舊小區(qū)改造不少于800個(gè)，到2022年累計(jì)改造不少于2000個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)。安徽省表示，2021年老舊小區(qū)改造任務(wù)合計(jì)1498個(gè)小區(qū)，涉及15835棟、36.2萬多戶居民，建筑面積超3334萬平方米。舊改推進(jìn)加速，意味著舊改所涉行業(yè)也將迎來紅利期。以電梯為例，據(jù)住建部等有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)測算，全國1980年至2000年建成的老舊住宅約80億平方米，70%以上城鎮(zhèn)老年人口居住的老舊樓房無電梯。其中，上海超過20萬棟建筑、廣東省約18萬棟建筑需加裝電梯，預(yù)計(jì)全國老舊樓需要加裝電梯的數(shù)量在200萬臺以上。此外，電梯行業(yè)紅利不僅僅源自舊改。西子電梯相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，我國于2000年進(jìn)入老齡化社會，并成為全球老年人口最多的國家；以往的10年間，全國老年人口增長迅猛，平均增速高于4.2%，每年新增約800萬人，目前65歲及以上老年人口已接近2億。另外，我國城鎮(zhèn)化率以每年平均1%的速度提升，目前已經(jīng)超過60%。這些因素也是電梯業(yè)快速發(fā)展的契機(jī)。招商證券分析師劉榮也表示，中長期